2020年5月28日北上资金加仓云计算潜力股名单

北上资金加仓云计算潜力股名单

1、四维度看云计算题材

维度1：新基建基金扎堆发行。

1-2月，科技基金扎堆发行，广发科技先锋基金一天卖出超800亿。4月，消费基金扎堆发行，易方达消费精选基金一日售罄100亿。近期，新基建基金扎堆发行，近40只概念基金整装待发。

科技和消费基金的扎堆发行，后续两大板块分别出现了强势的主线行情。随着后续新基建发行之后展开布局，新基建板块很有可能也会迎来一轮机会。

维度2：北上资金持续加码云计算。

新基建涉及的领域众多，从行业景气度以及资金的角度，云计算板块或可提高关注。

其中原因在于，北上资金近期一直在加码云计算板块的布局，而北上资金又是当前非常重要的参考维度。

简单看两个案例，数据港和宝信软件，股价近期走势明显强势市场，丝毫不惧科技板块的调整，北上资金持仓比例也呈现出趋势性上升。

维度3：互联网巨头加码布局。

4月20日，阿里云宣布，未来3年将投入2000亿元，用于重大核心技术研发以及数据中心建设。

5月26日，腾讯云宣布，未来5年将投入5000亿，用于新基建的进一步布局，云计算是重点投入领域。

阿里和腾讯作为互联网巨头，相继巨资发力云计算领域，这里面的指向性意义不言而喻。

维度4：技术面调整到趋势线位置。

从云计算板块的走势图来看，板块指数近期调整到上升趋势线位置。换言之，从技术面而言，该板块已经进入了技术布局时间节点。

2、优质股筛选

齐心集团。公司致力于提供从办公到企业运营的全场景商品与服务。办公集采

方面，公司深挖客户一站式办公物资采购和服务需求，为客户提供办公文具、办公设备、办公耗材、MRO工业品等商品，目前基础必备型物资2万亿市场正快速放量、可选型物资7千亿市场正形成体量。

云服务业务方面，公司旗下好视通较早布局SaaS有先发优势。据IDC数据，好视通在国内软件视频会议市场中以13%的市占率获得头部位置，2016-2018年好视通连续三年蝉联中国云视频会议市场占有率第一。

神州数码。公司是国内最大、涉及领域最广的IT分销和增值服务商。2017年公司开启全面云战略转型，2018年启动大华为战略，一方面将业务链延伸到整机硬件制造，一方面向独立第三方云管理服务（MSP）及数字化方案提供商转型升级，迎来新的成长机会。

根据IDC预测，到2023年中国MSP市场规模将达32亿美元，复合增速55%。公司通过整合云角信息和内部研发，逐步确立了国内MSP厂商领导者地位，2019年MSP业务收入2.77亿元，同比增长121.6%，市场份额提升到6.18%，2020年MSP业务有望继续翻倍，并带动云上数字化解决方案（ISV）业务协同增加。

北信源。公司旗下安全通信聚合平台信源豆豆为企业提供远程办公平台，信源豆豆产品已经完成从CPU、服务器、操作系统、数据库和移动终端设备全线适配，部署应用于公安部、网信办、航天科工集团、中国银行等众多政企单位。

2019年7月，公司宣布与华为达成合作，叠加华为云的能力，共同打造领先的办公通信应用聚合平台，进军私有云安全市场。2019年12月，公司的主机监控与审计系统、即时通讯信源豆豆两款产品完成与华为鲲鹏桌面云的兼容性测试。2020年1月，公司防病毒系统V3.0、即时通讯信源豆豆V4、主机监控与审计系统V1.2与华为FusionCube鲲鹏一体机桌面云完成兼容性测试，获得首批7张兼容性证书中的3张。

参考资料：

齐心集团（002301）：协同掘金三大业务，集成服务凸显核心价值_2020-05-18_

广发证券

神州数码（000034）：经营质量大幅提升，云业务硕果累累_2020-05-01_国金证券

北信源（300352）：信源豆豆主打私有云办公，鲲鹏与远程办公驱动发展_2020-02-08_东北证券

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