中国啤酒饮料装备行业概况研究-行业竞争、供求状况

中国啤酒饮料装备行业概况研究-行业竞争、供求状况

（一）行业竞争

1、啤酒酿造设备行业竞争格局

国内啤酒酿造设备生产企业数量较多，技术水平参差不齐，普遍规模较小。大部分企业主要生产微型酿造设备，或者作为大型啤酒酿造设备企业的配套供应商存在，竞争力较弱。国内能为工业化啤酒厂提供主要设备的有乐惠国际及中集安瑞科等。

全球工业化啤酒行业集中度上升，国际大型啤酒企业出于项目管理效率、供应安全性及降低成本的考虑，有意识的培养相互竞争的供应商，因此国际市场上啤酒酿造设备行业的集中度也相对较高。中国啤酒酿造设备行业经过多年快速发展，大部分产品已接近国际水平，实现进口替代。啤酒装备行业领先供应商Krones 在其2014 年的年报中表示，面临着越来越多中国企业的竞争。目前国际啤酒酿造装备行业的主要参与者包括Krones、GEA及中集安瑞科。其他还有一些在单机设备上具有一定技术优势的企业，尚不足以对上述企业构成全面竞争。

2、灌装设备行业竞争格局

国内啤酒饮料灌装设备行业市场竞争状况表现为高、中、低端三个层次：低端市场主要是数量众多的中小企业，生产大量低水平、低档次、价格较低的产品，这些企业大量分布在浙江、江苏、广东和山东等地区；中端市场是有一定的经济实力及新产品开发能力的企业，但它们的产品仿制多、创新少、整体技术水平不高，且产品的自动化水平较低，无法进入高端市场；而高端市场中，行业领先企

业生产的部分产品已经达到了国际先进水平，如新美星，达意隆、广东轻机二厂等企业，能够与大型跨国公司的同类产品在国内市场及部分海外市场进行正面竞争。

玻璃瓶灌装设备已经基本实现国产化，但在高速易拉罐灌装设备和PET 无菌设备上仍为国外企业占主导。国产灌装设备大部分都是传统的机械阀灌装技术，存在精度低、卫生程度低和稳定性差等问题。国内只有少数企业具备电子阀灌装机的制造能力。总体上德国、法国、日本、意大利和瑞典等国的企业仍然拥有较强的技术实力和较大的制造规模，国内设备企业尚有一定差距。国际几大巨头如德国Krones、德国KHS 等公司依然占据着全球大部分市场份额。

（二）行业供求状况

行业主要产品为啤酒酿造设备及无菌灌装设备，由于技术的通用性，产品可广泛应用于啤酒、饮料、食品、生物、医药等多个行业，因此本行业的供求关系受多个下游行业的影响。

1、啤酒行业

2015 年，全球啤酒消费量达到18,378 万千升，与2014 年基本持平。自2003年开始，中国连续13 年成为全球最大的啤酒消费国，2004 至2015 年，中国啤酒产量由2,887.30 万千升增长至4,715.60 万千升，复合增长率达4.56%。

（1）国际趋势

非洲、南美、东南亚等人均啤酒消费量较低的地区，啤酒消费增速快；在啤酒消费成熟的英美等发达国家，精酿啤酒迅速增长。上述两大趋势为啤酒装备供应商带来了新的业务机会。

①发展中国家啤酒装备需求增长较快

2015 年全球主要地区啤酒消费量如下：

2015 年中南美洲主要国家墨西哥、哥伦比亚、阿根廷啤酒消费量分别增长6.7%、6.2%、2.3%。非洲地区已经连续五年高速增长，2015 年较2014 年增长2.0%。中南美洲及非洲已经成为全球啤酒消费量增长的新动力之一。

亚洲连续8年是全球啤酒消费最大的地区，尽管2015年整个亚洲啤酒消费略有下降，但主要国家啤酒消费量仍然保持了增长，其中韩国啤酒消费量增长2.5%，越南增长7.7%，印度增长5.7%。韩国啤酒消费增长主要是由于低酒精度的啤酒收到年轻人的追捧，以及女性消费者的增多所带动。印度人均啤酒消费较低，受益于人口增长以及年轻人啤酒消费的增加，印度啤酒消费量增长强劲。在亚洲，尤其是东南亚国家，啤酒消费增长较快。

百威英博、喜力啤酒等国际啤酒品牌通过新建、合资及收购等手段在东南亚、中南美洲、非洲增加产能，扩大市场份额，对啤酒装备需求旺盛，为国际化的啤酒装备供应商带来了广阔的业务机会。

②精酿啤酒快速增长带动精酿啤酒设备销售

国际上对精酿啤酒比较知名的定义来自美国酿酒师协会：精酿啤酒的三大特点是规模小、自主性高与传统性强。

规模小是指年产量不超过600 万桶（美国啤酒桶大约为120 升），市占率低于3%；

自主性是指不超过25%的股份由大型酒精制造企业控制；

传统性要求精酿啤酒不得因成本原因减少麦芽的使用。

精酿啤酒与工业啤酒的主要区别如下：

正因为精酿啤酒与工业化啤酒的显著区别，精酿啤酒越来越受到消费者欢迎。2014 年美国及英国的啤酒消费增长率分别为0.5%和3.1%，主要是精酿啤酒及高端啤酒消费带动，追求独特喜好和个性化的年轻人成为消费主力。2015 年精酿啤酒消费在美国继续保持了强劲的增长势头，市场占有率增至12%。美国精酿啤酒商数量已经超过3,200 家，过去数年精酿啤酒产量年均增长率均达10%以上，目前约占全美啤酒市场8%，市场不断扩大。

啤酒的风味常用以描述啤酒的类型与各种特质，涵盖了啤酒的历史、酿造工艺、味蕾的感受等。从香气到味道、从平衡感到透明度、从色泽到口味、从饱和度到酒沫，仅仅是感官上的不同，就可以将啤酒分成不同的风格，更有产地、气候、原料、水质的影响。啤酒在国际上如果按种类划分有近百种，按照款式划分可以有近万种之多。大型工业化啤酒目的是以低成本尽可能获得更多利润和市场占有率，造成了工业啤酒品种单一，这就给小型啤酒厂利用精酿啤酒设备酿造多种类的手工精酿啤酒以巨大的发展空间。

在啤酒消费成熟的国家，消费总量基本稳定，而精酿啤酒消费量逐年增长，呈现此消彼长的趋势。由于单个精酿啤酒厂产量小，为替代工业啤酒的消费量，生产同样吨酒的精酿啤酒设备投入要大于工业化啤酒，因此为啤酒设备供应商带

来了广阔的市场空间。同时由于精酿啤酒工厂相对技术薄弱，对设备供应商的依赖程度更高。

（2）国内趋势

国内啤酒市场在连续多年高速增长后，啤酒消费将进入低速增长的新常态，这是啤酒消费大国必然经历的阶段。啤酒高端化、个性化的发展趋势已经显现。同时，受啤酒消费增长放缓的影响，啤酒企业盈利收窄，其对于设备节能降耗及效率提升有较为迫切的需求。上述国内啤酒行业的变化为设备供应商带来了新的机会。

①消费升级带动高端啤酒装备需求

根据国际啤酒消费大国的经验，人均啤酒消费量与人均可支配收入具有较强的正相关关系，随着城镇居民人均可支配收入的增长，对啤酒消费量有较强的拉动作用，尤其是高端啤酒消费。

近几年，中国城镇居民人均可支配收入持续增长，2016 年为33,616.20 元，较上年增长7.76%。收入的快速增长直接提高了中国居民的消费能力，消费者开始更加看重产品能否满足除了产品本质属性以外的其他消费诉求，推动中国进入了大众消费升级的潮流。对于啤酒消费而言，高端化是不可阻挡的趋势。

在国内，以进口啤酒为代表的高端啤酒发展迅猛，尽管进口啤酒占行业整体产量及收入比例较小，但增速呈加快态势，2016 年进口啤酒量达646,384千升，较上年增长20.07%。根据同花顺金融统计，2017年1 月当月进口啤酒平均单价为1115.27 美元/千升，与国内啤酒相比处于较高价格，以高档产品为主。