银行保险计划书系统介绍53页PPT
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•封面提供了两种选择，一是选择系统自带封面，二是上传个性化封面。
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财富未来版计划书－公司简介与荣誉
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财富未来版计划书－公司简介与荣誉
34
财富未来版计划书－选择封面
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财富未来版计划书－编辑客户经理信息
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财富未来版计划书－理财经理信息
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财富未来版计划书－编辑理财经理信息
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关爱升级版计划书
•操作方式与财富未来版一致
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计划书管理
•点击登录系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面 •输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表 •点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改
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计划书管理
•点击登录系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面 •输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表 •点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改
推项广目计进划展
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下载和安装银保计划书系统 • 安装环境：Windows系统、已安装Acrobat Reader • 如何下载和安装：银保部FTP • 适用对象：我司银行保险网点经营、客户经营所有销售主管、员工
（在人管系统中有工号的人员）
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进入计划书系统
•所有在人管系统中在职有工号的网点经营、客户经营的销售人员账户都导入系统中 •登陆“姓名”为销售人员本人中文名，“工号”为人管系统中对应工号，密码与“工号”一致 •“找回密码”需在“系统辅助工具”-“系统工具”预先设定后有效。 •系统还具备离线升级功能
可选）
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快捷理财版计划书－创建
可选操作：录入网点信息
•点击银行渠道右侧的“查询”按钮可以选择银行 •输入查询条件进行查询，录入存档名称，理财经 理工号和理财经理姓名，点击“确认”进入快捷版 计划书制作页面
16
快捷理财版计划书－制作
•投保人资料的录入有导入和手动填写两种方式，点击导入 后弹出导入投保人资料的网页对话框 •手动填写客户信息，操作者自己添加的客户信息
3
银行保险产品计划书系统有哪些功能？ 目前银保计划书系统开发了四种功能
计划书制作最系统核心的功能是,在此功能里可以查询、演示产品的各项利益，并生成、制作和
打印计划书
4
银行保险产品计划书系统有哪些功能？
计划书管理功能方便客户经理查看已生成的计划书，针对计划书自动生成的存档编号，
投保人，创建日期，产品制作方式，计划书状态等条件进行查询。 查询已制作的计划书 对计划书进行修改、删除
红福宝 红福来 红福多 ……
计划书系统 方案
高价值期交 2019
安享系列 人生系列 ……
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银保计划书系统的功能
产品行销工具，全面实用，不仅仅是工具 为销售、服务提供数字化、自动化支持
• 产品利益演示 • 产品计划书制作、存档管理、导入导出及打印（可以加载封面、公司介绍及荣誉
、客户经理信息等）
• 客户信息的存档、导入导出 • 银行理财经理的信息存档及对应计划书管理 • 产品条款、说明书及投保规则大全收录 • 在线升级功能 • 客户需求分析（待开发）
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进入银保计划书首页
•计划书系统分为计划书制作、计划书管理、客户管理、系统辅助工具4个模块
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快捷理财版计划书－创建
•点击快捷版计划书进入快捷版计划书存档信息录入页面 •点击“生成”，可以自动生成计划书存档编号
Step1：点击，自动生成编码
Step2：填入自定义存档名
Step3：选择制作计划书的银 行理财经理的工号及姓名（
目录
1. 银保计划书系统能帮我做什么 2. 项如目何进操展作银保计划书系统
推项广目计进划展
1wk.baidu.com
银行保险产品计划书系统能帮我做什么？
银保计划书系统是一种协助产品销售的行销工具
银保产品不断丰富，对行销辅助工具的需求不断增加
纸质销售问载题体
单产品演示程序
趸交
期交
2019
2019
•红利来 •红利发 •金丰利 ……
快捷理财版计划书－利益演示表
•你可以通过勾选的同的利益演示项查看利益演示内容。 •在打印设置中进行相关的设置可以设置查看方式
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快捷理财版计划书－保障文档
•选择“保障文档”可以查看保障文档
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财富未来版计划书－创建
•创建方式同“快捷理财版计划书”
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财富未来版计划书－制作
•点击“保险方案制作”，进入保险方案制作
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银行保险产品计划书系统有哪些功能？
客户管理功能可以管理客户经理个人的客户资料，客户个人资料可来源于制作计划书添加的客
户，客户管理中添加的客户，用excel导入的客户。 查看并显示客户个人资料 客户个人资料、家属资料、历史保单资料的新增、修改、删除
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银行保险产品计划书系统有哪些功能？
系统辅助工具可以察看系统中所添加的制作计划书添加的、产品说明书、核保规定手册；
自动导入原录入过的客户 信息
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投保人资料导入
存量客户信息：之前在系统中已经录入过投保人的客户信息
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被保人资料导入
•同投保人信息填写。
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快捷理财版计划书－投保计划
•添加投保产品：选择险种—选择交费方式和保险期间—填写份数—点击“添加险种” •点击“查看投保利益分析”，可以查看投保利益分析
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并对客户经理所管辖网点的银行渠道理财经理信息进行管理，还可以进行修改密码和数据倒入导出
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银保计划书系统模块汇总
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目前计划书系统添加了哪些产品？
计划书制作按产品特点和属性分成4个板块，银保各产品分属不同板块： 快捷理财版：“红福宝、财智宝、红利发、红福多、红利丰、金丰利B、保得利、红福来、红福盈 ” •财富未来版：“金瑞人生、至尊安享、福惠人生、智惠安享、财智双赢、福惠安享” •关爱升级版：“银福年年、银泰人生” •精品组合版：暂未开放
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财富未来版计划书－保险方案制作
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财富未来版计划书－利益演示表
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财富未来版计划书－利益演示图
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财富未来版计划书－保障文档
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财富未来版计划书－投保信息
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财富未来版计划书－设计思路
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财富未来版计划书－编辑设计思路
•点击“编辑设计思路”，进入思路设计页面
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财富未来版计划书－选择封面
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计划书系统的价值
• 帮助客户了解产品的利益 • 展示公司标准化管理和实力 • 提高客户直观感受 • 展示业务员诚信和信心 • 提升业务品质、防范风险 • 满足客户个性化需求消费心理，体现尊重，提升满意度和信心 • 理清客户心理逻辑，帮助促成
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目录
1. 银保计划书系统能帮我做什么 2. 项如目何进操展作银保计划书系统
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财富未来版计划书－公司简介与荣誉
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财富未来版计划书－公司简介与荣誉
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财富未来版计划书－选择封面
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财富未来版计划书－编辑客户经理信息
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财富未来版计划书－理财经理信息
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财富未来版计划书－编辑理财经理信息
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关爱升级版计划书
•操作方式与财富未来版一致
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计划书管理
•点击登录系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面 •输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表 •点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改
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计划书管理
•点击登录系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面 •输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表 •点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改
推项广目计进划展
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下载和安装银保计划书系统 • 安装环境：Windows系统、已安装Acrobat Reader • 如何下载和安装：银保部FTP • 适用对象：我司银行保险网点经营、客户经营所有销售主管、员工
（在人管系统中有工号的人员）
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进入计划书系统
•所有在人管系统中在职有工号的网点经营、客户经营的销售人员账户都导入系统中 •登陆“姓名”为销售人员本人中文名，“工号”为人管系统中对应工号，密码与“工号”一致 •“找回密码”需在“系统辅助工具”-“系统工具”预先设定后有效。 •系统还具备离线升级功能
可选）
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快捷理财版计划书－创建
可选操作：录入网点信息
•点击银行渠道右侧的“查询”按钮可以选择银行 •输入查询条件进行查询，录入存档名称，理财经 理工号和理财经理姓名，点击“确认”进入快捷版 计划书制作页面
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快捷理财版计划书－制作
•投保人资料的录入有导入和手动填写两种方式，点击导入 后弹出导入投保人资料的网页对话框 •手动填写客户信息，操作者自己添加的客户信息
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银行保险产品计划书系统有哪些功能？ 目前银保计划书系统开发了四种功能
计划书制作最系统核心的功能是,在此功能里可以查询、演示产品的各项利益，并生成、制作和
打印计划书
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银行保险产品计划书系统有哪些功能？
计划书管理功能方便客户经理查看已生成的计划书，针对计划书自动生成的存档编号，
投保人，创建日期，产品制作方式，计划书状态等条件进行查询。 查询已制作的计划书 对计划书进行修改、删除
红福宝 红福来 红福多 ……
计划书系统 方案
高价值期交 2019
安享系列 人生系列 ……
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银保计划书系统的功能
产品行销工具，全面实用，不仅仅是工具 为销售、服务提供数字化、自动化支持
• 产品利益演示 • 产品计划书制作、存档管理、导入导出及打印（可以加载封面、公司介绍及荣誉
、客户经理信息等）
• 客户信息的存档、导入导出 • 银行理财经理的信息存档及对应计划书管理 • 产品条款、说明书及投保规则大全收录 • 在线升级功能 • 客户需求分析（待开发）
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进入银保计划书首页
•计划书系统分为计划书制作、计划书管理、客户管理、系统辅助工具4个模块
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快捷理财版计划书－创建
•点击快捷版计划书进入快捷版计划书存档信息录入页面 •点击“生成”，可以自动生成计划书存档编号
Step1：点击，自动生成编码
Step2：填入自定义存档名
Step3：选择制作计划书的银 行理财经理的工号及姓名（
目录
1. 银保计划书系统能帮我做什么 2. 项如目何进操展作银保计划书系统
推项广目计进划展
1wk.baidu.com
银行保险产品计划书系统能帮我做什么？
银保计划书系统是一种协助产品销售的行销工具
银保产品不断丰富，对行销辅助工具的需求不断增加
纸质销售问载题体
单产品演示程序
趸交
期交
2019
2019
•红利来 •红利发 •金丰利 ……
快捷理财版计划书－利益演示表
•你可以通过勾选的同的利益演示项查看利益演示内容。 •在打印设置中进行相关的设置可以设置查看方式
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快捷理财版计划书－保障文档
•选择“保障文档”可以查看保障文档
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财富未来版计划书－创建
•创建方式同“快捷理财版计划书”
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财富未来版计划书－制作
•点击“保险方案制作”，进入保险方案制作
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银行保险产品计划书系统有哪些功能？
客户管理功能可以管理客户经理个人的客户资料，客户个人资料可来源于制作计划书添加的客
户，客户管理中添加的客户，用excel导入的客户。 查看并显示客户个人资料 客户个人资料、家属资料、历史保单资料的新增、修改、删除
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银行保险产品计划书系统有哪些功能？
系统辅助工具可以察看系统中所添加的制作计划书添加的、产品说明书、核保规定手册；
自动导入原录入过的客户 信息
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投保人资料导入
存量客户信息：之前在系统中已经录入过投保人的客户信息
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被保人资料导入
•同投保人信息填写。
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快捷理财版计划书－投保计划
•添加投保产品：选择险种—选择交费方式和保险期间—填写份数—点击“添加险种” •点击“查看投保利益分析”，可以查看投保利益分析
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并对客户经理所管辖网点的银行渠道理财经理信息进行管理，还可以进行修改密码和数据倒入导出
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银保计划书系统模块汇总
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目前计划书系统添加了哪些产品？
计划书制作按产品特点和属性分成4个板块，银保各产品分属不同板块： 快捷理财版：“红福宝、财智宝、红利发、红福多、红利丰、金丰利B、保得利、红福来、红福盈 ” •财富未来版：“金瑞人生、至尊安享、福惠人生、智惠安享、财智双赢、福惠安享” •关爱升级版：“银福年年、银泰人生” •精品组合版：暂未开放
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财富未来版计划书－保险方案制作
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财富未来版计划书－利益演示表
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财富未来版计划书－利益演示图
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财富未来版计划书－保障文档
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财富未来版计划书－投保信息
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财富未来版计划书－设计思路
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财富未来版计划书－编辑设计思路
•点击“编辑设计思路”，进入思路设计页面
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财富未来版计划书－选择封面
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计划书系统的价值
• 帮助客户了解产品的利益 • 展示公司标准化管理和实力 • 提高客户直观感受 • 展示业务员诚信和信心 • 提升业务品质、防范风险 • 满足客户个性化需求消费心理，体现尊重，提升满意度和信心 • 理清客户心理逻辑，帮助促成
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目录
1. 银保计划书系统能帮我做什么 2. 项如目何进操展作银保计划书系统