银行保险计划书系统介绍53页PPT
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总结：中国银行保险工作总结及计划
• • • 内容123 中国银行保险工作总结及计划中国银行保险工作总结及计划中国银行保险工 作总结及计划中国银行保险工作总结及计划 中国银行保险工作总结及计划中国银行保险工作总结及计划中国银行保险工 作总结及计划 770795
中国银行保险工作总结及计划工作内容阐述: 973248
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金融银行保险知识培训课程实施ppt含内容ppt
在制作过程中还有一个技巧，如果你 的图片 文件的 文件名 能适当 地反映 图片的 内容， 可勾选 对话框 中的“ 标题在 所有图 片 下面”复选项，相册生成后会看到图 片下面 会自动 加上文 字说明 （即为 该图片 的文件 名）， 该功能 也只有 在“图 片版式 ” 不使用“适应幻灯片尺寸”选项时才 有效LHJ +FHX。
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《金融行业银行保险》课件
监管政策对银行保险业务 的影响较大，需要密切关 注政策变化并合规经营。
02
银行保险业务种类
财产保险业务
财产保险业务概述
财产保险是一种为个人或 企业提供风险保障的金融 服务，涵盖了各类财产和 利益保险、工程保险、船 舶保险、航空保险等。
财产保险的作用
为个人和企业提供风险保 障，帮助其应对突发事件 和损失，保障经济安全。
分为比例再保险和非比例再保险 ，包括溢额再保险、超额赔款再
保险等。
再保险的作用
分散风险，提高保险公司承担风 险的能力，促进保险市场的稳定
发展。
03
银行保险的风险管理
信用风险的管理
信用风险的定义
信用风险是指借款人或债务人因各种原因无法按约定时间履行债 务，造成违约，给银行保险机构带来损失的可能性。
然而，保险科技也存在一些问 题，如数据安全、技术风险等 方面的挑战，需要加强风险管 理和技术保障。
绿色保险的发展趋势
01
绿色保险是指以环境保护和可持续发展为目标的一种新型保险模式。
02
随着全球环境问题的日益严重，绿色保险市场呈现出快速增长的趋势 ，未来市场潜力巨大。
03
绿色保险的优势在于促进环境保护、推动可持续发展等方面，能够为 社会和经济发展做出积极贡献。
规定了银行业监管的主要内容，包括市场准入、风险控制、 信息披露等方面。
金融行业自律组织
金融行业自律组织的定义
解释了金融行业自律组织的定义和作用，强调了其在维护市场秩序和保护消费 者权益方面的重要性。
金融行业自律组织的职能
列举了金融行业自律组织的主要职能，包括制定行业标准、规范市场行为、开 展培训和交流等。
人寿保险业务
人寿保险业务概述
02
银行保险业务种类
财产保险业务
财产保险业务概述
财产保险是一种为个人或 企业提供风险保障的金融 服务，涵盖了各类财产和 利益保险、工程保险、船 舶保险、航空保险等。
财产保险的作用
为个人和企业提供风险保 障，帮助其应对突发事件 和损失，保障经济安全。
分为比例再保险和非比例再保险 ，包括溢额再保险、超额赔款再
保险等。
再保险的作用
分散风险，提高保险公司承担风 险的能力，促进保险市场的稳定
发展。
03
银行保险的风险管理
信用风险的管理
信用风险的定义
信用风险是指借款人或债务人因各种原因无法按约定时间履行债 务，造成违约，给银行保险机构带来损失的可能性。
然而，保险科技也存在一些问 题，如数据安全、技术风险等 方面的挑战，需要加强风险管 理和技术保障。
绿色保险的发展趋势
01
绿色保险是指以环境保护和可持续发展为目标的一种新型保险模式。
02
随着全球环境问题的日益严重，绿色保险市场呈现出快速增长的趋势 ，未来市场潜力巨大。
03
绿色保险的优势在于促进环境保护、推动可持续发展等方面，能够为 社会和经济发展做出积极贡献。
规定了银行业监管的主要内容，包括市场准入、风险控制、 信息披露等方面。
金融行业自律组织
金融行业自律组织的定义
解释了金融行业自律组织的定义和作用，强调了其在维护市场秩序和保护消费 者权益方面的重要性。
金融行业自律组织的职能
列举了金融行业自律组织的主要职能，包括制定行业标准、规范市场行为、开 展培训和交流等。
人寿保险业务
人寿保险业务概述
专题银行保险课件
1981-1991年英国消费者意识改变比较
理财积极型
1981 18%
1991 24.3%
理财资讯型 理财概念型 理财被动型
23% 23% 28%
41.1% 18.7% 15.8%
资料来源：McGlodrick and Greenland, Retailing of financial Services，copyright1994， McGraw-Hill with kind permission from McGraw-Hill publishing Company.
*对产品和 顾客共同的 所有权。 *分享顾客 基础 *双方都需 要强有力的 长期承诺
*业务和管理系 统可充分整合 *对银行现存的 客户和其他服务 条款拥有高超的 运用能力。 *一站式金融服 务。 *充分整合产品 潜能
资料来源：Swiss Re Economic Research & Consulting
专题银行保险课件
28
连结税制
盈余
亏损
子银行 子保险 子证券 原课税 连结税制 盈余 课税盈余
专题银行保险课件
29
3. 降低风险
Diamond（1984）认为银行与保险公司的资产负债表有潜 在互补性。银行以短期负债维持中期资产为特色，而后者 负债和资产主要为长期的。两者结合可以降低风险。
Kuauth& Welzel（1993）认为银行的信用风险与保险公 司的技术风险不是同时发生的，两者的风险不是相互依存
进入保险业。” (Hoschka,1994) “银行保险就是渠道。”（荷兰金融集团ING执行董事
Huizinga,1993） 上述定义不包含于保险行销有关的核保问题，也未明确确
银行保险简要概述PPT课件(16张)
中间业务收入 产品完善，留住客户 保险公司的培训力量
降低销售成本 树立品牌形象 获得优质客户资源
国际上银行保险主要有三种模式
银行保险基本知识解读
➢ 产品分类： ✓根据险种不同： 银保产品包括分红险、万能险和投 连险三种 ✓根据交费方式不同： 银保产品可分为趸缴和期缴产品
银行保险基本知识解读
➢ 目前主要销售产品： ✓金镶玉两全保险（分红型）： 期缴产品，3、5年交费，10年满期。 ✓金玉六福两全保险（分红型）： 趸缴产品，6年满期。 ✓金玉满堂两全保险（分红型）D款： 趸缴产品，5年满期。
脱落率
•100% •50% •10% •5.6% •1%
资料来源：1998年《美国银行协会》
在欧洲，保险佣金占银行总利润的比例：
1990 1%
1992 2.5%
1995
1997
5.6%
6.5%
2000 10%
2010 15%
资料来源:法国CNP提供
银行保险的特点
三赢
产品简单易懂 费率低廉
购买安全方便
银行保险基本知识解读
➢ 目前主要合作渠道：
✓四大国有商业银行： 工行
✓其他全国性商业银行： 邮储、民生、华夏
✓地方性商业银行： 泉州银行
银行保险作为一种新型的保险概念， 在金融合作中，体现出银行和保险公司 的强强联手，互联互动。
经过长期的发展和沉淀，银行保险 将成为未来保险销售主力渠道。
谢谢！
3.参与对分包方评价，制订与分包的 安全、 治安、 消防和 环境卫 生等协 议书， 并对分 包合同 、协议 的履行 实施全 过程控 制，并 做好记 录；
4.对安全部门或上级提出的事故隐患 整改要 求，按 照纠正 和预防 措施要 求，落 实人员 实施整 改；
降低销售成本 树立品牌形象 获得优质客户资源
国际上银行保险主要有三种模式
银行保险基本知识解读
➢ 产品分类： ✓根据险种不同： 银保产品包括分红险、万能险和投 连险三种 ✓根据交费方式不同： 银保产品可分为趸缴和期缴产品
银行保险基本知识解读
➢ 目前主要销售产品： ✓金镶玉两全保险（分红型）： 期缴产品，3、5年交费，10年满期。 ✓金玉六福两全保险（分红型）： 趸缴产品，6年满期。 ✓金玉满堂两全保险（分红型）D款： 趸缴产品，5年满期。
脱落率
•100% •50% •10% •5.6% •1%
资料来源：1998年《美国银行协会》
在欧洲，保险佣金占银行总利润的比例：
1990 1%
1992 2.5%
1995
1997
5.6%
6.5%
2000 10%
2010 15%
资料来源:法国CNP提供
银行保险的特点
三赢
产品简单易懂 费率低廉
购买安全方便
银行保险基本知识解读
➢ 目前主要合作渠道：
✓四大国有商业银行： 工行
✓其他全国性商业银行： 邮储、民生、华夏
✓地方性商业银行： 泉州银行
银行保险作为一种新型的保险概念， 在金融合作中，体现出银行和保险公司 的强强联手，互联互动。
经过长期的发展和沉淀，银行保险 将成为未来保险销售主力渠道。
谢谢！
3.参与对分包方评价，制订与分包的 安全、 治安、 消防和 环境卫 生等协 议书， 并对分 包合同 、协议 的履行 实施全 过程控 制，并 做好记 录；
4.对安全部门或上级提出的事故隐患 整改要 求，按 照纠正 和预防 措施要 求，落 实人员 实施整 改；
银行保险ppt.
商业信用的定义与形式
商业信用是工商企业之间以赊销或者预付货 款等形式相互提供的信用。 基本形式：赊销和预付货款
商业信用是现代经济中最基本的信用 形式
商品交易最基本的形式不是在同一时点上货 与款两清，而是预付货款或延迟支付。 商业信用的主体是社会经济生活中最基本的 主体——工商企业。
商业信用的作用
信用的分类
划分信用的标准：期限、地域、信用主体。 期限分：长期信用和短期信用。 地域分：国内信用和国际信用。 信用主体分：商业信用、银行信用、国家信 用、消费信用等
商业信用
商业信用的定义与形式 商业信用是现代经济中最基本的信用形式 商业信用的作用 商业信用的中介工具 贴现
银 行 保 险
第一部分
信用
从“说”字说到信用
说＝言＋兑 含义是：要构成一个说字，必须要用嘴巴， 而且要兑现诺言。 兑现诺言就是言而有信，就是指要讲信用。 BTW：败、臭
本次讲课的主要内容
信用与金融 信用的定义和特征 信用的类型及其特点
信用
在金融经济中，涉及对偿付能力的
安达信与安然事件
安达信会计公ຫໍສະໝຸດ 在对安然的审计业务中，不但没有保持高度 警觉，甚至还对那些不难识破的伎俩降低会计标准。 比如，竟然将可能收到但事实上从未交割的12亿美元作为资 产入帐非但没有将有限伙伴的帐目并人安然报表中，反而从 资产负债表中勾销了相关债务； 更令人难以置信的是，安达信在获悉安然接受审查后，竞销 毁了除安然最基本会计底稿外的大量财务数据。 除正常审计外，安达信还为其提供内部审计和咨询服务，收 取高额咨询和其他服务费。安达信与安然的这种微妙的关系， 是导致会计监督失灵的重要原因。
《ICC银行保险介绍》课件
ICC银行保险的案例解析
1
案例一
通过ICC银行保险成功获得贸易融资，提高进出口商的融资能力。
2
案例二
利用ICC银行保险解决了跨境投资的政治和经济不确定性问题。
3
案例三
ICC银行保险在国际金融交易中提供交易双方的风险域和案例
通过实际案例分析，学习ICC银行保险在国际贸易和金融交易中的应用。
内容概述
1 银行保险的定义和背景
银行保险是指银行作为保险人或再保险人，向客户提供保险服务的金融产品。
2 ICC银行保险的介绍
国际商会（ICC）银行保险是一种专门针对国际贸易和金融交易的保险形式。
《ICC银行保险介绍》PPT 课件
在本课程中，我们将介绍ICC银行保险的基本概念、特点、应用领域和相关案 例解析，以帮助大家深入了解这一重要的金融保险工具。
课程目标
1 了解银行保险的定义和意义
掌握银行保险在金融领域的重要性以及对风险管理的贡献。
2 掌握ICC银行保险的特点和优势
了解ICC银行保险相对于传统保险的特殊性和独特优势。
3 ICC银行保险的特点和优势
相比传统保险，ICC银行保险具有更高的灵活性、定制性和国际接受性。
ICC银行保险的应用领域
国际贸易融资
ICC银行保险可以为进口商和出口商提供融资保障，减少交易风险。
跨境投资
通过ICC银行保险，投资者可以获得对境外投资的保障和保险保障。
国际金融交易
ICC银行保险可以用于保障国际汇票、担保和付款事项等金融交易。
大气中国平安银行保险理财计划书-绝对精美PPT模板
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基本工作概述报告
02
章节 PART
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02项目内容 04项目内容
基本工作概述报告
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基本工作概述报告
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基本工作概述报告
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基本工作概述报告
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金融银行保险知识培训讲解ppt课件
PPT水平的 提高需 持之以 恒，短 期和一 时的努 力只是 竹篮打 水。除 了在工 作中不 断制作 和反思 还需要 经常查 看一些 PPT论 坛、 PPT网站，吸取精华、交流思想FHX+L HJ 。
02.预设标题文本
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市场数据分析
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风险投资对比
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投资收益评估
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在此处加入合适文本文字在此处加入合适文本文字在此处加 PPT水平的提高需持之以恒，短期和一时的努力只是竹篮打水。除了在工作中不断制作和反思还需要经常查看一些PPT论坛、 PPT网站，吸取精华、交流思想FHX+L HJ 。
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金融保险概念
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金融保险概念
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银保概述及网点经营参考PPT
20
怎样做好网点经营
•二、沟通营销能力： 懂得赞美对方、以诚待人 换位思考、正面沟通 适当投入 调动氛围
21
怎样做好网点经营
•三、培训能力: 1、意愿：系列培训(不要只培训产品，公司、服务、寿功） 取得网点负责人支持是关键；没必要搞全员培训 2、技能：总结话术、演练
22
怎样做好网点经营
•四、服务能力： 单证齐全、充足 银保通顺利通畅 注重售后服务时效性（保全、给付） 解决问题及时、迅速（市内网点2个小时内到达、24小时开机）
9
银行的主要业务类别
➢ 中间业务的发展拓展了商业银行的盈利能力 ➢ 中间业务服务性强，有利于塑造银行形象 ➢ 发展中间业务有利于充分利用商业银行的资源
中间业务收入达成是各大银行考核指标重中之重， 而保险创造的中收在银行中间业务收入中也是最大 份额。
10
发展银行保险的意义
•1、能为银行带来什么 创造中收、丰富银行产品线、锻炼员工销售能力、提升收入
•实质：保险公司借助银行（含邮政）的信誉度、网点布局、客户资源、销售 团队向客户提供产品和服务。
3
银行架构安排
总行
省、直辖市一级分行
二级分行（直辖支 行）
一级支行
基层营业网点
4
银行架构安排
支行各职能部门
支行
业务拓展部门 综合管理部门 监督保障部门 直 属部门
个人金融业务部 公司业务部
住房金融业务部 机构业务部 电子银行部
邀约时以银行角度、礼品
16
展业模式
产说会： 1、与支行主管领导达成共识并明确目标、制定方案（共识、提要求） 2、启动会：传导要求并明确任务指标、理念及产品培训、公布方案 3、网点衔接、督导、情况反馈 4、会前追踪：督导进度落后网点 5、产说会现场：氛围调动、促成 6、后续追单：及时
怎样做好网点经营
•二、沟通营销能力： 懂得赞美对方、以诚待人 换位思考、正面沟通 适当投入 调动氛围
21
怎样做好网点经营
•三、培训能力: 1、意愿：系列培训(不要只培训产品，公司、服务、寿功） 取得网点负责人支持是关键；没必要搞全员培训 2、技能：总结话术、演练
22
怎样做好网点经营
•四、服务能力： 单证齐全、充足 银保通顺利通畅 注重售后服务时效性（保全、给付） 解决问题及时、迅速（市内网点2个小时内到达、24小时开机）
9
银行的主要业务类别
➢ 中间业务的发展拓展了商业银行的盈利能力 ➢ 中间业务服务性强，有利于塑造银行形象 ➢ 发展中间业务有利于充分利用商业银行的资源
中间业务收入达成是各大银行考核指标重中之重， 而保险创造的中收在银行中间业务收入中也是最大 份额。
10
发展银行保险的意义
•1、能为银行带来什么 创造中收、丰富银行产品线、锻炼员工销售能力、提升收入
•实质：保险公司借助银行（含邮政）的信誉度、网点布局、客户资源、销售 团队向客户提供产品和服务。
3
银行架构安排
总行
省、直辖市一级分行
二级分行（直辖支 行）
一级支行
基层营业网点
4
银行架构安排
支行各职能部门
支行
业务拓展部门 综合管理部门 监督保障部门 直 属部门
个人金融业务部 公司业务部
住房金融业务部 机构业务部 电子银行部
邀约时以银行角度、礼品
16
展业模式
产说会： 1、与支行主管领导达成共识并明确目标、制定方案（共识、提要求） 2、启动会：传导要求并明确任务指标、理念及产品培训、公布方案 3、网点衔接、督导、情况反馈 4、会前追踪：督导进度落后网点 5、产说会现场：氛围调动、促成 6、后续追单：及时
银行金融理财保险知识培训PPT专题演示
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长 得郁郁 葱葱。 当我把 这个好 消息告 诉门口 的孩子 们后， 他们便 一个接 一个的 来到我 们家的 花园中 。
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长
雨让刚 得郁郁
冒出小 葱葱。
一个的
来到我
们家的
花园中
。
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长
雨让刚 得郁郁
冒出小 葱葱。
芽的叶 当我把
这子个，春好长天消得的息郁风告郁吹诉葱过门葱银口。杏的当树孩我的子把枝头们这，后个几，好春场他消天春们息的雨便告风让一诉吹刚个门过冒接口银出一的杏小个孩树芽的子的的来们枝叶到后头子我，，春，们他几天长家们场的得的便春风郁花一雨吹郁园个让过葱中接刚银葱。一冒杏。个出树当的小的我来芽枝把到的头这我叶，个们子几好家，场消的长春息花得雨告园郁让诉中郁刚门。葱冒口葱出的。小孩当芽子我的们把叶后这子，个，他好长们消得便息郁一告郁个诉葱接门葱一口。个的当的孩我来子把到们这我后个们，好家他消的们息花便告园一诉中个门。接口
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们后，
他们便
一个接
一个的
来到我
们家的
花园中
。
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长 得郁郁 葱葱。 当我把 这个好 消息告 诉门口 的孩子 们后， 他们便 一个接 一个的 来到我 们家的 花园中 。 春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，春长天得的郁风郁吹葱过葱银。杏当树我的把枝头这，个几好场消春息雨告让诉刚门冒口出的小孩芽子的们叶后子，，他长们得便郁一郁个葱接葱一。个当的我来把到这我个们好家消的息花告园诉中门。口 的孩子 们后， 他们便 一个接 一个的 来到我 们家的 花园中 。
银行保险ppt
A
B
C
N
金融的三个基本特性
金融是一种“信任关系” 金融是有“风险”的：包括能力和信誉 能力：客观因素，想还没钱还 信誉：主观因素，有钱也不还 金融具有“规模经济”：股份制使得用大家 的钱在现期达成目的而不必等待。
谁来保证金融中的信任关系？
自我监督：就是道德约束，宗教的、内化的 种种羞耻感
双向监督：针锋相对tit-for-tat
三种监督方式的比较
自我监督：越来越难，因为价值的多元化， 能够被内化到个人心中而且被普遍接受的东 西越来越少。 双向监督：越来越难，分工的存在，隔行如 隔山。另外，坑你的和你坑的人不是同一个 人。 第三方监督：代价越来越高。谁来监督专家？ 安然事件的启示。
金融：人类合作的扩展秩序
金融体系，加上与其相关的经济核算,财务统 计、企业会计、独立审计、契约监督和司法、 等等制度，构成韦伯所说的“资本主义的支 撑系统”。这个支撑系统使得资本主义的一 切活动都是“可以计算的”。 由于这种“可计算性”，经济活动中的各种 不确定性成为可以处理的。
商业信用合同化，使分散、自发的商业信用 有序可循：合同化－法律化－更规范
商业信用的中介工具
商业信用是通过商业票据来完成的。 商业票据：工商企业之间由于信用关系而形 成的短期无担保债务凭证的总称。 商业票据的特征：1）抽象性；2）无可争辩 性；3）无担保性。 商业票据分为期票和汇票两种。
贴现
贴现：票据持有者为取得现金，用未到期票 据，向银行融通资金的行为。 贴现是银行贷款的一种，是银行信用参与商 业信用的一种形式。 贴现利息的计算： R＝Prn；R为贴现利息；P为票据面额；r为 贴现率，n为贴现日至到期日的时间长度
第三方监督：法院，市场中介机构
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可选）
15
快捷理财版计划书－创建
可选操作：录入网点信息
•点击银行渠道右侧的“查询”按钮可以选择银行 •输入查询条件进行查询，录入存档名称，理财经 理工号和理财经理姓名，点击“确认”进入快捷版 计划书制作页面
16
快捷理财版计划书－制作
•投保人资料的录入有导入和手动填写两种方式，点击导入 后弹出导入投保人资料的网页对话框 •手动填写客户信息，操作者自己添加的客户信息
并对客户经理所管辖网点的银行渠道理财经理信息进行管理，还可以进行修改密码和数据倒入导出
7
银保计划书系统模块汇总
8
目前计划书系统添加了哪些产品？
计划书制作按产品特点和属性分成4个板块，银保各产品分属不同板块： 快捷理财版：“红福宝、财智宝、红利发、红福多、红利丰、金丰利B、保得利、红福来、红福盈 ” •财富未来版：“金瑞人生、至尊安享、福惠人生、智惠安享、财智双赢、福惠安享” •关爱升级版：“银福年年、银泰人生” •精品组合版：暂未开放
3
银行保险产品计划书系统有哪些功能？ 目前银保计划书系统开发了四种功能
计划书制作最系统核心的功能是,在此功能里可以查询、演示产品的各项利益，并生成、制作和
打印计划书
4
银行保险产品计划书系统有哪些功能？
计划书管理功能方便客户经理查看已生成的计划书，针对计划书自动生成的存档编号，
投保人，创建日期，产品制作方式，计划书状态等条件进行查询。 查询已制作的计划书 对计划书进行修改、删除
9
计划书系统的价值
• 帮助客户了解产品的利益 • 展示公司标准化管理和实力 • 提高客户直观感受 • 展示业务员诚信和信心 • 提升业务品质、防范风险 • 满足客户个性化需求消费心理，体现尊重，提升满意度和信心 • 理清客户心理逻辑，帮助促成
10
目录
1. 银保计划书系统能帮我做什么 2. 项如目何进操展作银保计划书系统
13
进入银保计划书首页
•计划书系统分为计划书制作、计划书管理、客户管理、系统辅助工具4个模块
14
快捷理财版计划书－创建
•点击快捷版计划书进入快捷版计划书存档信息录入页面 •点击“生成”，可以自动生成计划书存档编号
Step1：点击，自动生成编码
Step2：填入自定义存档名
Step3：选择制作计划书的银 行理财经理的工号及姓名（
目录
1. 银保计划书系统能帮我做什么 2. 项如目何进操展作银保计划书系统
推项广目计进划展
1
银行保险产品计划书系统能帮我做什么？
银保计划书系统是一种协助产品销售的行销工具
银保产品不断丰富，对行销辅助工具的需求不断增加
纸质销售问载题体
单产品演示程序
趸交
期交
2019
2019
•红利来 •红利发 •金丰利 ……
•封面提供了两种选择，一是选择系统自带封面，二是上传个性化封面。
32
财富未来版计划书－公司简介与荣誉
33
财富未来版计划书－公司简介与荣誉
34
财富未来版计划书－选择封面
35
财富未来版计划书－编辑客户经理信息
36
财富未来版计划书－理财经理信息
37
财富未来版计划书－编辑理财经理信息
38
关爱升级版计划书•操作方式与财富未源自版一致39计划书管理
•点击登录系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面 •输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表 •点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改
40
计划书管理
•点击登录系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面 •输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表 •点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改
5
银行保险产品计划书系统有哪些功能？
客户管理功能可以管理客户经理个人的客户资料，客户个人资料可来源于制作计划书添加的客
户，客户管理中添加的客户，用excel导入的客户。 查看并显示客户个人资料 客户个人资料、家属资料、历史保单资料的新增、修改、删除
6
银行保险产品计划书系统有哪些功能？
系统辅助工具可以察看系统中所添加的制作计划书添加的、产品说明书、核保规定手册；
自动导入原录入过的客户 信息
17
投保人资料导入
存量客户信息：之前在系统中已经录入过投保人的客户信息
18
被保人资料导入
•同投保人信息填写。
19
快捷理财版计划书－投保计划
•添加投保产品：选择险种—选择交费方式和保险期间—填写份数—点击“添加险种” •点击“查看投保利益分析”，可以查看投保利益分析
20
24
财富未来版计划书－保险方案制作
25
财富未来版计划书－利益演示表
26
财富未来版计划书－利益演示图
27
财富未来版计划书－保障文档
28
财富未来版计划书－投保信息
29
财富未来版计划书－设计思路
30
财富未来版计划书－编辑设计思路
•点击“编辑设计思路”，进入思路设计页面
31
财富未来版计划书－选择封面
快捷理财版计划书－利益演示表
•你可以通过勾选的同的利益演示项查看利益演示内容。 •在打印设置中进行相关的设置可以设置查看方式
21
快捷理财版计划书－保障文档
•选择“保障文档”可以查看保障文档
22
财富未来版计划书－创建
•创建方式同“快捷理财版计划书”
23
财富未来版计划书－制作
•点击“保险方案制作”，进入保险方案制作
红福宝 红福来 红福多 ……
计划书系统 方案
高价值期交 2019
安享系列 人生系列 ……
2
银保计划书系统的功能
产品行销工具，全面实用，不仅仅是工具 为销售、服务提供数字化、自动化支持
• 产品利益演示 • 产品计划书制作、存档管理、导入导出及打印（可以加载封面、公司介绍及荣誉
、客户经理信息等）
• 客户信息的存档、导入导出 • 银行理财经理的信息存档及对应计划书管理 • 产品条款、说明书及投保规则大全收录 • 在线升级功能 • 客户需求分析（待开发）
推项广目计进划展
11
下载和安装银保计划书系统 • 安装环境：Windows系统、已安装Acrobat Reader • 如何下载和安装：银保部FTP • 适用对象：我司银行保险网点经营、客户经营所有销售主管、员工
（在人管系统中有工号的人员）
12
进入计划书系统
•所有在人管系统中在职有工号的网点经营、客户经营的销售人员账户都导入系统中 •登陆“姓名”为销售人员本人中文名，“工号”为人管系统中对应工号，密码与“工号”一致 •“找回密码”需在“系统辅助工具”-“系统工具”预先设定后有效。 •系统还具备离线升级功能
15
快捷理财版计划书－创建
可选操作：录入网点信息
•点击银行渠道右侧的“查询”按钮可以选择银行 •输入查询条件进行查询，录入存档名称，理财经 理工号和理财经理姓名，点击“确认”进入快捷版 计划书制作页面
16
快捷理财版计划书－制作
•投保人资料的录入有导入和手动填写两种方式，点击导入 后弹出导入投保人资料的网页对话框 •手动填写客户信息，操作者自己添加的客户信息
并对客户经理所管辖网点的银行渠道理财经理信息进行管理，还可以进行修改密码和数据倒入导出
7
银保计划书系统模块汇总
8
目前计划书系统添加了哪些产品？
计划书制作按产品特点和属性分成4个板块，银保各产品分属不同板块： 快捷理财版：“红福宝、财智宝、红利发、红福多、红利丰、金丰利B、保得利、红福来、红福盈 ” •财富未来版：“金瑞人生、至尊安享、福惠人生、智惠安享、财智双赢、福惠安享” •关爱升级版：“银福年年、银泰人生” •精品组合版：暂未开放
3
银行保险产品计划书系统有哪些功能？ 目前银保计划书系统开发了四种功能
计划书制作最系统核心的功能是,在此功能里可以查询、演示产品的各项利益，并生成、制作和
打印计划书
4
银行保险产品计划书系统有哪些功能？
计划书管理功能方便客户经理查看已生成的计划书，针对计划书自动生成的存档编号，
投保人，创建日期，产品制作方式，计划书状态等条件进行查询。 查询已制作的计划书 对计划书进行修改、删除
9
计划书系统的价值
• 帮助客户了解产品的利益 • 展示公司标准化管理和实力 • 提高客户直观感受 • 展示业务员诚信和信心 • 提升业务品质、防范风险 • 满足客户个性化需求消费心理，体现尊重，提升满意度和信心 • 理清客户心理逻辑，帮助促成
10
目录
1. 银保计划书系统能帮我做什么 2. 项如目何进操展作银保计划书系统
13
进入银保计划书首页
•计划书系统分为计划书制作、计划书管理、客户管理、系统辅助工具4个模块
14
快捷理财版计划书－创建
•点击快捷版计划书进入快捷版计划书存档信息录入页面 •点击“生成”，可以自动生成计划书存档编号
Step1：点击，自动生成编码
Step2：填入自定义存档名
Step3：选择制作计划书的银 行理财经理的工号及姓名（
目录
1. 银保计划书系统能帮我做什么 2. 项如目何进操展作银保计划书系统
推项广目计进划展
1
银行保险产品计划书系统能帮我做什么？
银保计划书系统是一种协助产品销售的行销工具
银保产品不断丰富，对行销辅助工具的需求不断增加
纸质销售问载题体
单产品演示程序
趸交
期交
2019
2019
•红利来 •红利发 •金丰利 ……
•封面提供了两种选择，一是选择系统自带封面，二是上传个性化封面。
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财富未来版计划书－公司简介与荣誉
33
财富未来版计划书－公司简介与荣誉
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财富未来版计划书－选择封面
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财富未来版计划书－编辑客户经理信息
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财富未来版计划书－理财经理信息
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财富未来版计划书－编辑理财经理信息
38
关爱升级版计划书•操作方式与财富未源自版一致39计划书管理
•点击登录系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面 •输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表 •点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改
40
计划书管理
•点击登录系统页面上的“计划书管理”，进入“计划书管理”界面 •输入不同的查询条件进行查询，例如按计划书产品类型分类，点击计划书分类下拉列表 •点击所选择计划书进行操作可以对计划书进行修改
5
银行保险产品计划书系统有哪些功能？
客户管理功能可以管理客户经理个人的客户资料，客户个人资料可来源于制作计划书添加的客
户，客户管理中添加的客户，用excel导入的客户。 查看并显示客户个人资料 客户个人资料、家属资料、历史保单资料的新增、修改、删除
6
银行保险产品计划书系统有哪些功能？
系统辅助工具可以察看系统中所添加的制作计划书添加的、产品说明书、核保规定手册；
自动导入原录入过的客户 信息
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投保人资料导入
存量客户信息：之前在系统中已经录入过投保人的客户信息
18
被保人资料导入
•同投保人信息填写。
19
快捷理财版计划书－投保计划
•添加投保产品：选择险种—选择交费方式和保险期间—填写份数—点击“添加险种” •点击“查看投保利益分析”，可以查看投保利益分析
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24
财富未来版计划书－保险方案制作
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财富未来版计划书－利益演示表
26
财富未来版计划书－利益演示图
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财富未来版计划书－保障文档
28
财富未来版计划书－投保信息
29
财富未来版计划书－设计思路
30
财富未来版计划书－编辑设计思路
•点击“编辑设计思路”，进入思路设计页面
31
财富未来版计划书－选择封面
快捷理财版计划书－利益演示表
•你可以通过勾选的同的利益演示项查看利益演示内容。 •在打印设置中进行相关的设置可以设置查看方式
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快捷理财版计划书－保障文档
•选择“保障文档”可以查看保障文档
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财富未来版计划书－创建
•创建方式同“快捷理财版计划书”
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财富未来版计划书－制作
•点击“保险方案制作”，进入保险方案制作
红福宝 红福来 红福多 ……
计划书系统 方案
高价值期交 2019
安享系列 人生系列 ……
2
银保计划书系统的功能
产品行销工具，全面实用，不仅仅是工具 为销售、服务提供数字化、自动化支持
• 产品利益演示 • 产品计划书制作、存档管理、导入导出及打印（可以加载封面、公司介绍及荣誉
、客户经理信息等）
• 客户信息的存档、导入导出 • 银行理财经理的信息存档及对应计划书管理 • 产品条款、说明书及投保规则大全收录 • 在线升级功能 • 客户需求分析（待开发）
推项广目计进划展
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下载和安装银保计划书系统 • 安装环境：Windows系统、已安装Acrobat Reader • 如何下载和安装：银保部FTP • 适用对象：我司银行保险网点经营、客户经营所有销售主管、员工
（在人管系统中有工号的人员）
12
进入计划书系统
•所有在人管系统中在职有工号的网点经营、客户经营的销售人员账户都导入系统中 •登陆“姓名”为销售人员本人中文名，“工号”为人管系统中对应工号，密码与“工号”一致 •“找回密码”需在“系统辅助工具”-“系统工具”预先设定后有效。 •系统还具备离线升级功能