皮卡未来发展趋势
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车身 宽度 用户 结构 应用 行业 需求 要点 需求 趋势 关注点
＜1.7（窄）
中小企业，私营业主 家电、家具、建材、五金、小商业 (超市)、批零、日用等 皮实、实用、耐用、价位适中 购买力逐渐提升，倾向于自主品牌 中高端车型或合资低价产品，注重 口碑 价格、性价比、车辆售后服务
1.7~1.75（中）
决策者
•决策者与使用者一般为同一人 •创业期小企业主、个体运输者 •受过一定的教育 •做事实在，生活简单有规律 •车辆作为致富工具
•决策者与使用者不是同一人 •决策者控制预算 •多数情况下对车不够了解 •品牌知名度影响其判断 •会征询下级单位及使用者意见
底盘通过能力； 发动机动力强劲、充沛； 车辆配置高，舒适性极好； 车辆做工优良及安全性高
威虎FUV 3100mm/4JB1 9192台 71.8K元
迪尔 GW2.8TC 366台 69.8K元
东风皮卡 D28D10-3D1 920 68.8k
60K
昌铃 3025mm/4D25 739台 63.9K元
迪尔 GW2.8TDI 4500台 62.8K元
传统品牌昌铃和迪尔已经停产，目 前主销8万左右威虎TUV和8万以 上的风骏5，6-7万区间有较大机 会。
东风
柴油
整备质量（kg） 额定载质量（kg） 发动机型号 排量（L） 功率（KW） 扭矩(Nm) 排放标准 变速器形式 轮胎 最高时速（km/h） 安全气囊 高位刹车灯 感载比例阀（MABS） ABS+EBD 前盘后毂式制动 遥控中控锁 四门电动窗 电动外后视镜 MP3播放器 DVD、导航 倒车雷达 电动一体化冷暖空调 真皮座椅 真皮门护板 侧踏板
C:+16200 C:+6200
5000 5000 500 10000 2000 1000 2000 1500 17000 22000
福田拓陆者(柴油) MSRP:138000元 TP：128000元
FV
品牌 total 轮胎 发动机功率/扭矩 车身 前悬架（螺旋独立） 安全气囊 内饰（仪表台等） total TOTAL
柴油 13.18W 两驱 5310×1880×1870 1520×1580×440 3105
福田拓陆者
PVC分析 大皮卡VS黄海大柴神至尊版VS福田拓陆者
综合整车价格和V值，设定10万以内价格比较有竞争力。
大皮卡(柴油) MSRP:99800元
P: -10000
TP： P: -5200
NFV
V: 500
200
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ5
20.98% 14.63%
22.01%
11.97%
23.18%
24.50% 23.81% 24.44% 24.74%
25.74% 25.49% 25.61%
25.82%
30% 20%
100
9.90%
10.40%
10.00%
8.89%
8.25%
8.32%
8.24%
8.04%
7.82%
10%
皮卡规划
皮卡市场分结构的销量变化
皮卡的总量历年保持稳定的增长，2013年1-9月共销售32万台，全年预计销量45万台； 中低端皮卡市场除2011年外，一直保持着66%左右的市场份额，预测未来随着排放升级，增长速度放缓，未来 几年仍然是 市场的主力产品； 中高端皮卡增长较快（排放升级实施后，对江铃等车型利好），高端皮卡份额略有下降（国产品牌品质上升， 销量扩大） ； DFAC皮卡讨论车型主要针对中低端部分用户。
品牌
黄海汽车大柴神至尊版 中兴汽车威虎TUV
柴油 10.8w 两驱 5560×1850×1760 1805×1590×530 3500 1540/1560 2+3 220 双叉臂带扭杆扭杆独立悬架 /钢板弹簧 2150 600 CA4DC2-10E4 3.168 79 245 国IV 5MT P235/65R17 130 — S S？ S S S S S — S S S S — 柴油 7.98w 两驱 5310×1812×1735
1200 拓陆者 销量 拓陆者 比例 1000 中兴TUV 销量 中兴TUV 比例 黄海大柴神至尊 销量 黄海大柴神至尊 比例 江铃域虎 销量 江铃域虎 比例 52.8% 50.0% 60.0%
800
40.0%
600
30.0%
400 14.8% 14.6% 7.1% 0 1月 拓陆者 中兴 TUV 黄海至 尊 江铃域 虎 2013年 销量 1月 82 0 2月 2月 60 0 3月 3月 109 189 393 756 4月 131 636 357 743 2.6% 4月 5月 5月 200 495 326 789 6月 6月 164 436 400 821 7月 7月 120 494 366 824 8月 8月 130 668 655 945 9月 9月 154 847 951 998
V: 500
C:+12000
C:+7200
0 ? 2000 500 2500 2500
MSRP： VI=110% VA=110.8% TP： VI=105.2% VA=105.9%
黄海大皮卡(柴油) MSRP:109800元 TP：105000元
FV
品牌 total ABS+EBD 发动机功率/扭矩 侧踏板 total TOTAL
基础上开发教练车；
流行版（6-7万元），在P66车型基础上配D28国III/IV发动机（国IV以VE泵为主），以高性价比进入主流皮卡行列；
个性版（10万左右），1850mm宽车身，较高的配置吸引追求个性的用户。
DFAC
P65 经典版
P66 流行版
大皮卡 个性版
3025/3308mm 4D25/491
2000 市场有一定保有量 0 0 发动机考虑到成本和品牌因素 0 0 0 2000
P: -38200 MSRP： VI=138.3% VA=116.2% TP： VI=128.3% VA=106.2% TP： P: -28200
NFV
V: -22000 V: -22000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场有一定保有量，拓陆者品牌 有优势 发动机考虑到成本和品牌因素 较好舒适性 轿车化仪表台，内饰档次高
经济型皮卡规划（讨论）
经济型皮卡只有中体和大皮卡两个级别，分三个版本应对三个市场：
经典版（5-6万元），在P65车型基础上配四达国III/IV发动机，进入皮卡入门级行列，以及应对窄体升级，并在此
535
85
550
98
17.8%
403.6
414
422
430
440
440
450
452
2010
2011
2012
2013F
2014F
2015F
2016F
2017F
2018F
主要竞品大皮卡销量趋势
大皮卡2013年集中放量，逐月所占各品牌总销量比例增加，黄海大皮卡去年上市，已经占总销量的一半以上； 除福田拓陆者因为价格和 品牌等因素，其他品牌大皮卡已经占到总销量的20%左右。
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 大尺寸 大动力 7.18%
92.82%
79.56%
N=182
需要 不需要 20.44%
您是否需要比目前使用车辆外形尺寸更小的皮卡？您是否需要动力更小、更省油的皮卡？
皮卡用户结构升级
根据前面调查资料， ＜1.7m车身（窄）的用户有向更宽车身需求的趋势，未来 1.7m（中体）以上车身车型销量会有较大的增涨空间； 由于窄体升级的用户对价格敏感度较高，中体皮卡中应有应对车型。
13.5% 11.8%
18.2%
14.6% 14.8%
19.1%
18.9% 17.0%
21.1%
22.7% 17.7%
22.8%
39.4% 17.9%
24.4%
52.8% 17.9%
比例
配置对比
型号 价格 驱动形式 车体尺寸（mm） 后货箱尺寸（mm） 轴距（mm） 轮距（前/后）（mm） 额定载客（人） 最小离地间隙（mm） 前/后悬架
0
0%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
FORCAST
皮卡尺寸和动力的调查
93%的皮卡用户不需要比目前车辆更小的皮卡，而往往是需要一个更大尺寸
的皮卡，80%的皮卡用户不需要比现有动力更小的皮卡；
皮卡用户对产品尺寸和动力的升级有较强的需求。
3100 1532/1537 2+3 200 双叉臂带扭杆扭杆独立悬架 /钢板弹簧 1750 600 CA4D28 2.771 70 225 国IV 5MT P235/70R16 130 — — S — S S S S S — — S — — S
两驱 5560×1850×1760 1805×1590×530 3500 1540/1560 2+3 2+3 220 210 双叉臂带扭杆扭杆独立悬架 双叉臂带螺旋弹簧独立悬架 / /钢板弹簧 钢板弹簧 1900 2000 600 700 D28共轨 ISF2.8 2.8 2.776 85 96 230 280 国IV 国IV 5MT 5MT P235/70R16 P245/70R16 130 150 o S S S — — S S S S S S S S S S S S o o S S S S S S S S S o
价格均为MSRP
威虎TUV 3100mm/4JB1 3765台 79.8K元 风骏5 GW2.8TC 42882台 83.8K元
70K
萨普V 3025mm/ BJ493ZQ3 3664台 73.4K元
萨普T 3025mm/ BJ493ZQ3 4299台 65.9K元
萨普T 3380mm/ BJ493ZQ3 1879台 67.9K元
11.68/14.48
大皮卡销量趋势
大皮卡上市后呈现较为快速的增长，预计今后将稳步增长，是未来的发展方向。
K units / year 大皮卡 500 400 300 200 100 0 384 普通皮卡
600
384
0
404
0.4
420
6 1.4%
450
28 6.2%
485
55
505
65
510
70
3025/3308mm D28(国III)/D28电喷 VE泵（国IV）/491 3500mm
D28共轨/4RB2
教练车
经济型柴油皮卡价量图（2013年1-9月）
80K
萨普Z 3380mm/ BJ493ZQ3 805台 萨普Z 88.4K元 3025mm/ BJ493ZQ3 7358台 86.4K元 萨普V 3380mm/ BJ493ZQ3 2286台 75.4K元
17.9% 11.1% 10.0%
20.0%
200
10.0% 6.6% 0.0%
比例
销量 销量
3.1%
2.7%
2.6%
4.0%
7.1%
6.5%
4.9%
5.3%
6.6%
比例
比例
销量
0.0%
9.7% 7.3%
419 187
0.0%
10.6% 10.1%
504 213
5.7%
11.1% 10.0%
18.0%
东风皮卡 4D25 1869 56.7K
50K
福田
旗舰A9 2850mm/4D25 2536台 55.8K元 教练车 285mm/4D25 2391台 50.7K元
5-6万区间，传统厂家涉及品牌较 少，P65以及教练车应对该市场。
中兴
长城
东风
性能/质量需提升（商企搜集部分）
政府机关 公安、司法、邮政、电信、电力、工 商、城管、海关等 一车多用、品牌形象、优异性能、卓 越品质 随着国家政策与自主品牌的成熟，更 多关注自主品牌车型 品牌、配置、品质、操控等
1.8＜（大）
特殊行业，汽车发烧友 石油、油田、地质、警务等； 皮卡爱好者 耐用、性能出众、动力充沛、 底盘扎实、环境适应能力较强 对产品性能关注程度高于品牌 关注程度 外形、做工品质、动力、底盘 及配置 外观大气、动感流畅；
600
中低端
64.39% 66.02%
中高端
66.93%
高端
66.19%
高端份额
中高端份额
67.01%
中低端份额
66.27% 66.36%
80%
550
66.36% 70% 60% 50% 40%
500
505
65.94%
510
535
65.10%
66.67%
400
384
404
420
450
485
300
259
大皮卡定义
市场主要大皮卡品牌系列：
定义：外宽大于1800mm，相关配置较高的皮卡。
黄海大柴神至尊版
中兴威虎TUV
福田拓陆者
车宽(mm) 黄海大柴神至尊版 中兴TUV 福田拓陆者 江铃域虎 1850 1820 1880 1830/1905 9.98 8.38 13.18
价格（万）
江铃域虎
上市时间 2012.5 2013.3 2012.7 2012.8
＜1.7（窄）
中小企业，私营业主 家电、家具、建材、五金、小商业 (超市)、批零、日用等 皮实、实用、耐用、价位适中 购买力逐渐提升，倾向于自主品牌 中高端车型或合资低价产品，注重 口碑 价格、性价比、车辆售后服务
1.7~1.75（中）
决策者
•决策者与使用者一般为同一人 •创业期小企业主、个体运输者 •受过一定的教育 •做事实在，生活简单有规律 •车辆作为致富工具
•决策者与使用者不是同一人 •决策者控制预算 •多数情况下对车不够了解 •品牌知名度影响其判断 •会征询下级单位及使用者意见
底盘通过能力； 发动机动力强劲、充沛； 车辆配置高，舒适性极好； 车辆做工优良及安全性高
威虎FUV 3100mm/4JB1 9192台 71.8K元
迪尔 GW2.8TC 366台 69.8K元
东风皮卡 D28D10-3D1 920 68.8k
60K
昌铃 3025mm/4D25 739台 63.9K元
迪尔 GW2.8TDI 4500台 62.8K元
传统品牌昌铃和迪尔已经停产，目 前主销8万左右威虎TUV和8万以 上的风骏5，6-7万区间有较大机 会。
东风
柴油
整备质量（kg） 额定载质量（kg） 发动机型号 排量（L） 功率（KW） 扭矩(Nm) 排放标准 变速器形式 轮胎 最高时速（km/h） 安全气囊 高位刹车灯 感载比例阀（MABS） ABS+EBD 前盘后毂式制动 遥控中控锁 四门电动窗 电动外后视镜 MP3播放器 DVD、导航 倒车雷达 电动一体化冷暖空调 真皮座椅 真皮门护板 侧踏板
C:+16200 C:+6200
5000 5000 500 10000 2000 1000 2000 1500 17000 22000
福田拓陆者(柴油) MSRP:138000元 TP：128000元
FV
品牌 total 轮胎 发动机功率/扭矩 车身 前悬架（螺旋独立） 安全气囊 内饰（仪表台等） total TOTAL
柴油 13.18W 两驱 5310×1880×1870 1520×1580×440 3105
福田拓陆者
PVC分析 大皮卡VS黄海大柴神至尊版VS福田拓陆者
综合整车价格和V值，设定10万以内价格比较有竞争力。
大皮卡(柴油) MSRP:99800元
P: -10000
TP： P: -5200
NFV
V: 500
200
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ5
20.98% 14.63%
22.01%
11.97%
23.18%
24.50% 23.81% 24.44% 24.74%
25.74% 25.49% 25.61%
25.82%
30% 20%
100
9.90%
10.40%
10.00%
8.89%
8.25%
8.32%
8.24%
8.04%
7.82%
10%
皮卡规划
皮卡市场分结构的销量变化
皮卡的总量历年保持稳定的增长，2013年1-9月共销售32万台，全年预计销量45万台； 中低端皮卡市场除2011年外，一直保持着66%左右的市场份额，预测未来随着排放升级，增长速度放缓，未来 几年仍然是 市场的主力产品； 中高端皮卡增长较快（排放升级实施后，对江铃等车型利好），高端皮卡份额略有下降（国产品牌品质上升， 销量扩大） ； DFAC皮卡讨论车型主要针对中低端部分用户。
品牌
黄海汽车大柴神至尊版 中兴汽车威虎TUV
柴油 10.8w 两驱 5560×1850×1760 1805×1590×530 3500 1540/1560 2+3 220 双叉臂带扭杆扭杆独立悬架 /钢板弹簧 2150 600 CA4DC2-10E4 3.168 79 245 国IV 5MT P235/65R17 130 — S S？ S S S S S — S S S S — 柴油 7.98w 两驱 5310×1812×1735
1200 拓陆者 销量 拓陆者 比例 1000 中兴TUV 销量 中兴TUV 比例 黄海大柴神至尊 销量 黄海大柴神至尊 比例 江铃域虎 销量 江铃域虎 比例 52.8% 50.0% 60.0%
800
40.0%
600
30.0%
400 14.8% 14.6% 7.1% 0 1月 拓陆者 中兴 TUV 黄海至 尊 江铃域 虎 2013年 销量 1月 82 0 2月 2月 60 0 3月 3月 109 189 393 756 4月 131 636 357 743 2.6% 4月 5月 5月 200 495 326 789 6月 6月 164 436 400 821 7月 7月 120 494 366 824 8月 8月 130 668 655 945 9月 9月 154 847 951 998
V: 500
C:+12000
C:+7200
0 ? 2000 500 2500 2500
MSRP： VI=110% VA=110.8% TP： VI=105.2% VA=105.9%
黄海大皮卡(柴油) MSRP:109800元 TP：105000元
FV
品牌 total ABS+EBD 发动机功率/扭矩 侧踏板 total TOTAL
基础上开发教练车；
流行版（6-7万元），在P66车型基础上配D28国III/IV发动机（国IV以VE泵为主），以高性价比进入主流皮卡行列；
个性版（10万左右），1850mm宽车身，较高的配置吸引追求个性的用户。
DFAC
P65 经典版
P66 流行版
大皮卡 个性版
3025/3308mm 4D25/491
2000 市场有一定保有量 0 0 发动机考虑到成本和品牌因素 0 0 0 2000
P: -38200 MSRP： VI=138.3% VA=116.2% TP： VI=128.3% VA=106.2% TP： P: -28200
NFV
V: -22000 V: -22000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场有一定保有量，拓陆者品牌 有优势 发动机考虑到成本和品牌因素 较好舒适性 轿车化仪表台，内饰档次高
经济型皮卡规划（讨论）
经济型皮卡只有中体和大皮卡两个级别，分三个版本应对三个市场：
经典版（5-6万元），在P65车型基础上配四达国III/IV发动机，进入皮卡入门级行列，以及应对窄体升级，并在此
535
85
550
98
17.8%
403.6
414
422
430
440
440
450
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2010
2011
2012
2013F
2014F
2015F
2016F
2017F
2018F
主要竞品大皮卡销量趋势
大皮卡2013年集中放量，逐月所占各品牌总销量比例增加，黄海大皮卡去年上市，已经占总销量的一半以上； 除福田拓陆者因为价格和 品牌等因素，其他品牌大皮卡已经占到总销量的20%左右。
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 大尺寸 大动力 7.18%
92.82%
79.56%
N=182
需要 不需要 20.44%
您是否需要比目前使用车辆外形尺寸更小的皮卡？您是否需要动力更小、更省油的皮卡？
皮卡用户结构升级
根据前面调查资料， ＜1.7m车身（窄）的用户有向更宽车身需求的趋势，未来 1.7m（中体）以上车身车型销量会有较大的增涨空间； 由于窄体升级的用户对价格敏感度较高，中体皮卡中应有应对车型。
13.5% 11.8%
18.2%
14.6% 14.8%
19.1%
18.9% 17.0%
21.1%
22.7% 17.7%
22.8%
39.4% 17.9%
24.4%
52.8% 17.9%
比例
配置对比
型号 价格 驱动形式 车体尺寸（mm） 后货箱尺寸（mm） 轴距（mm） 轮距（前/后）（mm） 额定载客（人） 最小离地间隙（mm） 前/后悬架
0
0%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
FORCAST
皮卡尺寸和动力的调查
93%的皮卡用户不需要比目前车辆更小的皮卡，而往往是需要一个更大尺寸
的皮卡，80%的皮卡用户不需要比现有动力更小的皮卡；
皮卡用户对产品尺寸和动力的升级有较强的需求。
3100 1532/1537 2+3 200 双叉臂带扭杆扭杆独立悬架 /钢板弹簧 1750 600 CA4D28 2.771 70 225 国IV 5MT P235/70R16 130 — — S — S S S S S — — S — — S
两驱 5560×1850×1760 1805×1590×530 3500 1540/1560 2+3 2+3 220 210 双叉臂带扭杆扭杆独立悬架 双叉臂带螺旋弹簧独立悬架 / /钢板弹簧 钢板弹簧 1900 2000 600 700 D28共轨 ISF2.8 2.8 2.776 85 96 230 280 国IV 国IV 5MT 5MT P235/70R16 P245/70R16 130 150 o S S S — — S S S S S S S S S S S S o o S S S S S S S S S o
价格均为MSRP
威虎TUV 3100mm/4JB1 3765台 79.8K元 风骏5 GW2.8TC 42882台 83.8K元
70K
萨普V 3025mm/ BJ493ZQ3 3664台 73.4K元
萨普T 3025mm/ BJ493ZQ3 4299台 65.9K元
萨普T 3380mm/ BJ493ZQ3 1879台 67.9K元
11.68/14.48
大皮卡销量趋势
大皮卡上市后呈现较为快速的增长，预计今后将稳步增长，是未来的发展方向。
K units / year 大皮卡 500 400 300 200 100 0 384 普通皮卡
600
384
0
404
0.4
420
6 1.4%
450
28 6.2%
485
55
505
65
510
70
3025/3308mm D28(国III)/D28电喷 VE泵（国IV）/491 3500mm
D28共轨/4RB2
教练车
经济型柴油皮卡价量图（2013年1-9月）
80K
萨普Z 3380mm/ BJ493ZQ3 805台 萨普Z 88.4K元 3025mm/ BJ493ZQ3 7358台 86.4K元 萨普V 3380mm/ BJ493ZQ3 2286台 75.4K元
17.9% 11.1% 10.0%
20.0%
200
10.0% 6.6% 0.0%
比例
销量 销量
3.1%
2.7%
2.6%
4.0%
7.1%
6.5%
4.9%
5.3%
6.6%
比例
比例
销量
0.0%
9.7% 7.3%
419 187
0.0%
10.6% 10.1%
504 213
5.7%
11.1% 10.0%
18.0%
东风皮卡 4D25 1869 56.7K
50K
福田
旗舰A9 2850mm/4D25 2536台 55.8K元 教练车 285mm/4D25 2391台 50.7K元
5-6万区间，传统厂家涉及品牌较 少，P65以及教练车应对该市场。
中兴
长城
东风
性能/质量需提升（商企搜集部分）
政府机关 公安、司法、邮政、电信、电力、工 商、城管、海关等 一车多用、品牌形象、优异性能、卓 越品质 随着国家政策与自主品牌的成熟，更 多关注自主品牌车型 品牌、配置、品质、操控等
1.8＜（大）
特殊行业，汽车发烧友 石油、油田、地质、警务等； 皮卡爱好者 耐用、性能出众、动力充沛、 底盘扎实、环境适应能力较强 对产品性能关注程度高于品牌 关注程度 外形、做工品质、动力、底盘 及配置 外观大气、动感流畅；
600
中低端
64.39% 66.02%
中高端
66.93%
高端
66.19%
高端份额
中高端份额
67.01%
中低端份额
66.27% 66.36%
80%
550
66.36% 70% 60% 50% 40%
500
505
65.94%
510
535
65.10%
66.67%
400
384
404
420
450
485
300
259
大皮卡定义
市场主要大皮卡品牌系列：
定义：外宽大于1800mm，相关配置较高的皮卡。
黄海大柴神至尊版
中兴威虎TUV
福田拓陆者
车宽(mm) 黄海大柴神至尊版 中兴TUV 福田拓陆者 江铃域虎 1850 1820 1880 1830/1905 9.98 8.38 13.18
价格（万）
江铃域虎
上市时间 2012.5 2013.3 2012.7 2012.8