某保险公司营销服务部下半年计划工作报告PPT(共38页)

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保险公司上半年工作总结及下半年计划PPT

风险管理
风险识别与评估：总结公司上半年在风险识别、评估和预防方面的工作，如信用风险、市场风险等。
风险应对措施：介绍公司在风险应对方面的策略、措施和成效，包括风险分散、资本充足率管理等。
在上述总结的基础上，下半年计划部分可针对上半年的业务情况和市场施和风险管理计划。
障需求。
渠道拓展
加强与银行、证券、第三方支付等机构的合作，实现多渠道业务拓展，提高市场覆盖率。
市场拓展
加大对二三线城市及农村市场的开拓力度，提高品牌知名度和市场份额。
运营效率提升
流程优化
对内部运营流程进行全面梳理，精简流程，提高工作效率。
数字化升级
加大科技投入，推动数字化转型，如引入人工智能、大数据等技
运营效率
流程优化不足
部分业务流程繁琐，影响客户体验和运营效率，亟待进行数字化和智能化改造。
IT系统升级需求
随着业务规模扩大，IT系统承载压力增加，需要升级以支持更高效的数据处理和业务分析。
市场竞争压力
同业竞争
保险市场主体众多，产品同质化严重，需要通过差异化和创新提升竞争力。
跨界竞争
互联网科技公司等跨界竞争者加入保险市场，带来新的竞争压力和业务模式挑战。
我们将加大在客户服务方面的投入，通过提升在线服务质量和完善线下
服务网络，提高客户满意度至95%。
03
加强员工培训与拓展
通过举办各类培训课程和实战演练，提升员工的业务素质和综合能力，
为公司持续发展提供有力支持。
风险管控目标
1 2
降低赔付率
我们将加强风险识别和评估能力，通过精细化管理和风险控制，将赔付率降低至合理范围内。
续保率提升
通过提高客户服务质量、推出优惠政策和加强客户关系管理，我们计划将续保率提升至90%。

半年总结及下半年计划半年工作总结PPT

重要趋势。
政策法规
国家相关政策的出台和实施对行业发展产生了积极的影响，为企
业提供了更多的市场机遇。
主要竞争对手概况及优劣势对比
竞争对手A
在市场份额、品牌知名度等方面占据优势，但产品创新能力相对较弱。
竞争对手B
拥有较强的研发实力和技术优势，但在市场推广和品牌建设方面相对不足。
竞争对手C
以低成本策略为主打，产品价格具有竞争力，但产品质量和售后服务有待提高。
合理规划工作时间，设定优先级，避免时间浪费。
学会拒绝和委派任务
对于不属于自己职责范围的任务，学会拒绝或委派给他人，确保自己专注于重要工作。
利用工具提高效率
使用日程管理工具、待办事项清单等，提高工作效率和准确性。
保持健康心态，积极面对挑战
保持乐观心态
积极面对工作中的挑战和困难，保持乐观向上的心态。
明确企业的核心价值观和使命，引导员工树立正确的价值观和职业观。
鼓励创新和学习
鼓励员工积极创新和学习新知识、新技能，提高个人和团队的竞争力。
举办文化活动
定期举办各类文化活动，如文艺演出、体育比赛、读书会等，丰富员工的业余生活，营造积极向上的企业文化氛围。
个人能力提升计划
05
专业技能培训和学习计划安排
04
略部署
加强内部沟通，提升团队凝聚力
定期举办团队建设活动
通过定期的团队建设活动，如户外拓展、聚餐、座谈会等，增强团队成员间的相互了解和信任，提升团队凝聚力。
建立有效的沟通机制
鼓励团队成员之间积极沟通，分享工作进展、遇到的问题及解决方案，促进信息流通和知识共享。
关注员工心理健康
提供心理咨询服务，帮助员工缓解工作压力，增强工作积极性和满意度。

销售部下半年工作计划例文ppt(新整理)

( 工作计划 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改销售部下半年工作计划例文ppt(新整理)The work plan has clear goals and specific steps to enhance work initiative, reduce blindness,and make work proceed in an orderly manner.销售部下半年工作计划例文ppt(新整理)一、三个大部分：1.对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

2.在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。

3.要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能向结合。

九小类：1.每月要增加5个以上的新客户，还要有到3个潜在客户。

2.一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。

3.见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。

4.对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。

在有些问题上你和客户是一致的。

5.要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。

6.对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下四。

给客户一好印象，为公司树立更好的形象。

7.客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。

要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。

8.自信是非常重要的，要自己给自己树立自信心，要经常对自己说“我是最棒的!我是独一无二的!”。

拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。

9.和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。

保险公司半年工作总结ppt范例(最新)

保险公司工作总结1一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：一、员工管理、业务学习工作：1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订_X年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作：学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。

要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。

做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。

二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。

三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将_X万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在_月份圆满完成了学平险任务。

保险公司下半年工作总结PPT

加强了客户关系管理，提供了更加贴心、专业的客户服务。
03
02
01
02
CHAPTER
业务分析
截止到报告期末，公司共承保了XX份保单，总保额达到XX万元，较去年同期增长了XX%。
业务规模
在总业务规模中，车险占比XX%，寿险占比XX%，财险占比XX%。其中，车险业务占比最大，但寿险业务增长速度最快。
业务结构
提升创新能力
THANKS
感谢您的观看。
详细描述
05
CHAPTER
团队建设与培训
优化团队结构，提高人员配置效率
在团队结构方面，我们针对业务需求和市场变化，对团队进行了优化调整，明确了各部门的职责和分工，提高了团队协同作战能力。在人员配置上，我们注重选拔优秀人才，加强人才储备和培养，确保团队具备足够的专业素质和执行力。
总结词
详细描述
总结词
建立科学绩效评估体系，激发员工积极性
详细描述
我们建立了科学的绩效评估体系，通过设定明确的绩效指标和考核标准，对员工的工作表现进行客观、公正的评估。同时，我们还建立了激励机制，将员工绩效与薪酬、晋升等挂钩，激发了员工的积极性和创造力。此外，我们还注重对优秀员工的表彰和奖励，树立榜样作用，营造积极向上的工作氛围。
详细描述
通过市场调研和数据分析，公司针对客户需求和行业趋势，开发了一系列具有竞争力的新产品。同时，通过多元化的营销策略和渠道，成功地将新产品推向市场，提高了品牌知名度和市场份额。
VS
保险公司不断优化服务流程，创新服务模式，以提高客户满意度和忠诚度。
详细描述
在服务优化方面，公司简化了投保和理赔流程，提高了处理效率。同时，通过引入智能化客服和在线服务平台，为客户提供了更加便捷和高效的服务体验。在服务创新方面，公司推出了特色服务项目，如定制化保险计划、快速理赔通道等，以满足客户的个性化需求。

销售部下半年工作计划例文ppt

( 工作计划 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改销售部下半年工作计划例文ppt Sales department work plan for the second half of the year销售部下半年工作计划例文ppt一、三个大部分：1.对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

2.在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。

3.要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能向结合。

九小类：1.每月要增加5个以上的新客户，还要有到3个潜在客户。

2.一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。

3.见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。

4.对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。

在有些问题上你和客户是一致的。

5.要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。

6.对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下四。

给客户一好印象，为公司树立更好的形象。

7.客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。

要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。

8.自信是非常重要的，要自己给自己树立自信心，要经常对自己说“我是最棒的!我是独一无二的!”。

拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。

9.和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。

二、明年的个人目标：一个好的销售人员应该具备：好的团队、好的人际关系、好的沟通技巧、好的销售策略、好的专业知识、还有一条始终贯穿其中的对销售工作的极度热情!个人认为对销售工作的热情相当重要，但是对工作的热情如何培养!怎么延续?把工作当成一种手段而不是负担~工作也是有乐趣的，寻找乐趣!通过10年的工作和学习，我已经了解和认识到了一些，我们有好的团队，我们工作热情，我们可以做到也一定能做到!我明年的个人目标是400万，明年的现在能拥有一辆属于自己的车(4万~7万)!一定要买车，自己还要有5万元的资金!20xx年，将遵守的工作思路：在公司的带领下，公司战略性持续改进活动，销售部的日常工作，对订单和发货计划的情况、平衡、监督和跟踪;对客户的产品按时交付和后续对客户的跟踪，开发新客户和新产品，各公司产销的任务。

保险公司半年工作总结ppt

保险公司半年工作总结ppt凝神聚力再接再厉全面完成全年经营目标——在上半工作会议上的讲话X （20XX年7月31日）同志们：今天的会议，主要任务是贯彻落实总、省公司半年会议精神，传达贯彻省公司总经理在省半年工作会议上的讲话，总结上半年工作，安排部署下半年重点工作任务。

刚才，听取了财务部门关于上半年公司经营形势的分析报告，各产品线经营情况的汇报，几个单位就有关险种业务发展存在问题的分析和改进措施的汇报。

同时还利用此次会议之机，对上一年度公司涌现的先进党支部、先进党务工作者及优秀党员进行了表彰。

几位副总对分管工作进行了安排部署，提出了很好的意见，我都同意。

此次会议之前，我们还如期召开了机关部门质询会议，这些都为我们做好下半年工作打下了良好基础。

下面，我就公司上半年的工作作一简要总结，并就下年半工作几点讲意见。

一、关于20XX年上半年的工作（一）上半年工作的主要亮点上半年，我们深入贯彻落实省公司关于全年工作的要求，坚持以改革创新为动力，以加快发展为主线，以效益为统领，以依法合规为基础的工作方针，管理与服务同步推进，全司上下同心协力，勇于开拓，奋力拼搏，较好地完成了上半年的各项任务和经营指标，公司全面建设取得新成绩。

上半年工作亮点主要体现在以下八个方面：亮点一：各项经营指标全面实现从管控指标看，6月末，赔付率 %，费用率 %，综合成本率%，应收余额万，应收率%。

从盈利指标看，6月末，实现利润总额万元，完成年计划的%，超时间进度个百分点。

在地区行业亏损面达 %的情况下，公司利润指标继续向好，抗风险能力得到明显提升。

亮点二：车险业务呈现持续反弹回升态势上半年，突出车险发展龙头作用，对标市场，及时应对，紧跟市场增速，紧紧跟踪车险续保率、新保率、转保率关键考核指标，加大激励力度，实现了车辆业务的持续高速发展。

实现车险保费万元，增速 %，与市场基本持平。

认领目标达成率 %。

市场份额%，同比增个百分点。

车商、电商渠道全面推进。

销售年中工作总结及下半年工作计划ppt

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企业内部培训
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年度工作明细
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高素质
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高效率
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02
年度完成情况
￭年度计划完成￭季度销售汇总￭去年同期比较
￭工作达标情况￭月度完成情况￭五年同期对比
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年度重点工作回顾
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您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保留文字, 设计师设计师作品。
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销售上半年工作总结及下半年工作计划PPT

品牌与市场推广
加大品牌与市场推广力度，通过线上线下活动、广告投放、社交媒体等多种渠道，提高品牌知名度和影响力，吸引更多潜在客户。
团队与管理计划
团队组建与培训
根据业务需求，合理组建销售团队，并定期进行培训，提高团队
成员的专业素质和销售技能。
激励与考核机制
制定合理的激励与考核机制，激发团队成员的积极性，提高销售业绩。同时，通过定期考核，发现存在的问题和不足，及时调整
员工激励措施不足：上半年，我们对员工的激励措施不够充分，导致部分员工积极性不高，影响整体销售业绩。针对这一问题，我们将完善员工激励制度，设立明确的奖惩机制，激发员工的积极性和创造力。
通过以上针对上半年工作中问题与不足的分析，我们将制定下半年工作计划，努力提升销售业绩和团队管理水平。
04
下半年工作改进与展望
增强品牌影响力：通过加大品牌宣传和公益活动的投入，提升公司品牌知名度和美誉度，进而促进销售业绩的提升。
通过以上改进措施和未来展望，我们有信心在下半年实现销售工作的全面提升，为公司的长期发展奠定坚实基础。
THANKS
客户需求多样化
客户的个性化需求增多，对销售人员的专业能力和产品定制能力提出更高要求。为解决这个问题，我们需要加强销售人员的培训，提升他们的专业技能和产品定制能力，以更好地满足客户需求。
团队管理中的不足
团队协作效率不高：在销售过程中，团队协作不够紧密，导致一些潜在客户跟进不及时，影响销售业绩。下半年，我们将加强团队建设，提升团队协作能力，确保客户跟进及时有效。
和改进。
跨部门协作与沟通
加强与其他部门的协作与沟通，确保销售工作的顺利进行。例如，与生产部门协调产品供应，与市场部门配合进行市场推广等。

关于下半年的工作计划PPT

财务风险识别与应对
风险识别机制
建立定期财务风险评估机制，及时识别潜在的财务风险。
风险应对策略
针对不同类型的风险，制定相应的应对策略和预案，确保业务稳健运行。
风险文化建设
加强员工财务风险意识培训，形成全员参与的风险防控氛围。
05
项目执行与管理
项目进度监控与控制
进度计划制定
根据项目目标、任务量和资源情况，制定详细、可行的项目进度计划，为项目执行提供明确的时间表。
客户服务与支持
完善客户服务体系，提供快速响应和高质量的支持，以确保客户满意度的持续提高。
时间表与里程碑
01
02
03
04
第三季度初
完成市场营销策略的制定和执行，启动新一轮的品牌宣传活
动。
第三季度末
完成重要产品的研发和优化工作，进行初步测试并收集用户
反馈。
第四季度中
根据用户反馈进行产品调整和完善，正式推出升级版本。
第四季度末
总结并评估全年工作成果，制定下一年的工作计划和目标。
02
业务发展与市场拓展
新产品推广策略
产品定位
明确新产品的目标市场，进行准确的产品定位，突出产品独特性
和优势。
营销推广
制定多样化的营销推广策略，包括线上、线下活动，社交媒体推广等，提高产品知名度。
销售渠道拓展
寻找合适的销售渠道，如电商平台、代理商等，提高产品覆盖面。
风险评估
对识别出的风险进行量化评估，确定风险级别，为后续风险应对策略制定提供依据。
风险应对与监控
制定相应的风险应对策略和措施，并在项目执行过程中持续监控风险状态，确保项目稳健推进。

保险公司下半年工作计划

保险公司下半年工作计划保险公司下半年工作计划一**年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕抓队伍、促发展，优结构、增效益，严管控、防风险这条主线，和个险业务工作扩充人力、提高产能、强化管理的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕携手创富这一主题，大力发展10年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。

截止6月30 日，全市共实现个险总保费收入10,**万元，其中：个险首年保费收入2,**万元，同比增长**;新单期交保费收入2,**万元,同比增长**;10年期及以上新单期交保费收入2,.**万元，同比增长**;股份续期保费收入7,**万元;个险短险保费收入**万元。

总的来讲，上半年我市个险业务工作与去年同期相比均处于稳步增长的态势。

回顾**年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。

**年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了**次全市范围内的大型业务企划工作：一季度，为了实现09年首季，特别是首月业务开门红，我们于**年12月11-13日在延安窑洞宾馆以**年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市**余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。

借助培训班的东风，我们于**年12月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了**年一季度红牛精耕春满神州业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。

明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。

通过前期半个多月的运作和积累，** 年1月1日首卖日当天全市实现个险XX年期保费收入**万元，一举走在全省的前列。

保险业务员下半年工作计划ppt

保险业务员下半年工作计划ppt首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我希望有机会的话能够去听一听老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。

1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。

说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的，对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。

2、对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与领导和老师们接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。

作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到国华工作学习，我感到非常的荣幸。

做学生的时候希望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。

虽然我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。

学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼excel表格，但是通过在工作中的学习，发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是个纸老虎。

我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验，不能一错再错。

也希望在我犯错误的同时，领导积极地批评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的，鼓励和夸赞也是一种动力。

4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空缺，等等，就会带来很多的问题。

保险业务员下半年工作计划ppt2016

截止 6 月底全市参保人员总数达到 303 万人，其中，市直 219 万人，大冶 48 万人，阳新 36 万人。

上半年全市扩面 12483 人，完成年计划 20000 人的 62。

其中市直扩面 7978 人，大冶扩面 2454 人，阳新扩面 2051 人。

2、工伤保险。

截止 6 月底全市参保人员总数达到 164 万人，其中，市直 106 万人，大冶 37 万人，阳新 21 万人。

上半年全市扩面 10017 人，完成年计划 15000 人的 67。

其中市直扩面 7070 人，大冶扩面 2294 人，阳新扩面 653 人。

3、生育保险。

截止 6 月底全市参保人员总数达到 2473 万人，其中，市直 1929 万人，大冶 347 万人，阳新 197 万人。

上半年全市扩面 4064 人，完成年计划 4000 人的 102。

其中市直扩面 2520 人，大冶扩面 1213 人，阳新扩面 331 人。

二三项保险基金收支情况今年上半年全市征收医疗保险基金 14174 万元，完成年计划 21000 万元的 68，其中统筹基金 84295 万元，个人帐户基金 57445 万元;支出医疗保险基金 111325 万元，其中统筹基金 63495 万元;结余医疗保险基金 30415 万元，其中统筹基金 2080 万元;医疗保险基金滚存结余 212534 万元，其中统筹基金 93129 万元。

市直征收医疗保险基金 11289 万元，其中统筹基金 6725 万元，个人帐户基金 4564 万元;支出医疗保险基金 9698 万元，其中统筹基金 5665 万元;结余医疗保险基金 1591 万元，其中统筹基金 1060 万元; 医疗保险基金滚存结余 15858 万元，其中统筹基金 5517 万元。

今年上半年全市征收工伤保险基金 12096 万元，完成年计划 1800 万元的 67;支出工伤保险基金 7446 万元;结余工伤保险基金 465 万元; 工伤保险基金滚存结余 2727 万元。

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机构优势
1、市场排名第二 2、两个部门较成熟，尤其是夏文俊部门 3、沉淀了一批非同业绩优人员 4、主管已初步成长
机构劣势
1、组织架构单一，极易产生问题 2、使用聘才不利，突破局面难 3、层级经营不到位，主管不够成熟 4、专、兼职比例失衡，易流失人力 5、讲师力量一直是薄弱环节 6、基础系统平台想得多，做得多，但执行
C：二会：塑造部门氛围，检查工作日志和昨日成果，贯彻当日经营主题，针对性训练，行政事务处理
D：主管周例会：每周五下午2：00，汇报总结本周工作，确定下周经营主题，适时进行培训
E：经理例会：每月初一次，对上月KPI指标分析总结，存在的问题的解决措施，当月工作安排
F：每月18号的爱心班：推动和培训当月挂零人员
有效人力演算
假设本部月平台不低于25万，演算如下： 25万÷2300（件均）÷1.2（人均件数）
=90（有效人力） 90人÷40%（活动率）=225人（电脑人力） 225人÷25人（标准营业部人力）=9 所以需要9个标准营业部，即3个总监架构
合理的组织架构：
1、引进1名AD（含2名UM），形成总监架构 2、把夏文俊当作总监来培养，再引进2名UM 3、张道容总监架构中再引进1名UM 4、各营业部架构中应有2名SS和4名AS 5、各主管直辖人力不低于5人 6、专兼职人数比为3：1
4、4、5月份适时举行产品说明会，提升件均、人均
下半年提高人均产能的措施
1、运用聘才结合7、8月方案，调整组织架构，扩大增员内需，控制专兼职比例，加强增员选择关的作用，质量并重
2、除了在提高破零人力的措施外，在新人班结训时，就要选出重点对象进行培养，形成机构的核心营销力。
3、除了正常的早会训练外，针对核心营销力进行适时的培训。
0 1月 2月 3月 4月 5月
人均产能 2833 3423 2830 4849 5723
上半年人均产能指标分析
1、在大量引进新人中沉淀了一批绩优人员 2、绩优人员的客户背景资源经济条件较好，
件均在4000元以上，提升了整体人均产能 3、受老业务员的影响，新人的件均在2000元
左右 4、爱家之约的组合销售拉升了件均 5、部分伙伴缘故市场销售技能不错
从破零人力分析存在问题及解决措施
破零率
100% 50% 0%
破零率
25%
47%
34%
67%
39%
1月 25%
2月 47%
3月 34%
4月 67%
5月 39%
1月破零率 25% 破零人力 40人
2月 47% 63人
3月 34% 45人
4月 67% 62人
5月 39% 38人
从破零人力分析存在问题
下半年对提升破零率的针对性改善措施
二、建立基础管理平台，形成专业管理能力
1、差勤管理：建立并严格执行专职、兼职、网点管理，重点在执行和坚持上
2、会报管理：狠抓6个会
A：干部早会：提振主管士气，检查昨日经营，确定当日计划，配合经营大早会，训练主任的管理能力
B：大早会：营造氛围，提升知识技能，加强内部推动
3、营销人员工作习惯和常态营销的心态不稳定，
主管辅导能力弱，直辖人力太少
上半年为提升活动率所做的努力
1、1月重点在内部系统平台的建设上，增员没有进展，虽然为二月做了充分的准备，但执行力度不强
2、2月基本实现1+1增员，提升了破零率和业绩，成果在内部系统平台的建立上得到体现
3、3月因急于做大做强，不顾团队在增员方面的储备不足，强行推动“东方红1号”，故团队动作变形，增员质量不高，兼职多于专职，重量不重质，并破坏了1、2月搭建好的内部系统平台
调整组织架构的具体措施
1、撬动同业影响力中心，使用聘才，打破组织发展瓶颈
2、把7、8月增员方案同聘才结合起来 3、在6月下旬作好准备，现有团队在7月达成标
准组，8月达成明星组，8月新聘主管和新人成为主力 4、建立实用的增员、选材、培训的系统平台，严格控制专兼职比例 5、基础管理平台在6月底完成系统建设
和坚持力度不够
内部的威胁与机会
：威胁 1、部门少、主管少、人力少、有生存威胁 2、基础管理平台不够专业、系统，有潜在威胁机会： 1、聘才的使用已逐步突破僵局 2、内部出勤、会报、活动量、追踪管理已形成制
度化建设 3、已为7、8月打下增员基础 4、讲师的难题有望解决
上半年总评
2004年上半年月业绩平台在20万，人力平台在6月从结果上看，不升反降，组织结构的不合理仍是困扰涪陵的主要矛盾；内部基础管理平台的建设缺乏简单易行的特色，执行力度和坚持持久的力度不够，虽沉淀了一批优秀的主管和绩优人员，但进一步发展缺乏爆发力，所以2004年上半年涪陵机构发展平平。
C：主管每月10号带头举绩，诉求标准组
D：按基本法做每季度的职涯规划，对接基本法
E：加强职场伦理管理，让主管找到感觉
帮扶营业组成长的具体措施：
2、坚决发展直辖 A：要求直辖组专职人员至少5人 B：每月补血至少1人 C：坚持机构的基础管理平台，育人留人 D：按基本法去凸显直辖利益 E：每个直辖组必须要有至少2个SA和1个
确保七八增员推动成功的具体措施：
1、6月10日至20日，机构进行差勤和会报制度的再建设，已取得很好的效果 2、6月21日至30日，机构进行增员选择系统和制度的再建设，为7、8月作准备 3、7月1日至10日，机构进行新人培训、衔接教育和代理人培训系统的再建设 4、把聘才同7、8月方案结合起来，6月底作好同业摸底工作 5、在6月完成对SS、AS、SA、TA的有关增员的沟通、训练、储备工作。并做好增员工具的开发和准备 6、把握经营节奏，避免透支体力动作变形，提升理性诉求，7、8月分别在上旬下旬开四期新人班，严格掌控，力求两个月增加80个专职人力 7、把通过聘才入司的主管团队单独经营，力求8月通过考核，并设计与老团队融合的活动 8、设计相应的机构追踪、层级追踪及相应的表报管理
下半年对提升破零率的针对性改善措施
一、新增有效人力 1、每月5日新人班，为期2周（含衔接教育），必须举绩方可
结训，做好职涯规划 2、运用聘才，调整组织架构，增加人力内需 3、建立增员系统平台，增加专职占比，解决以下问题：
A：增什么样的人？到哪增？采用怎样的方式和工具？集中放在每月第一周解决 B：增员面谈的培训，参观公司，参加早会 C：增员功能组，面试功能组，创业说明会 D：办理参训手续，训前辅导 E：如何配合新人班辅导新人第一天的定着，第二天办理入司手续，第三天商品学习，第四天拿到工号，在衔接教育中第一次拜访陪同，第一单促成陪同
上半年在提高人均产能上作的努力
1、2月份有选择地增员了一些背景好，关系多的新人，多为专职。3月份在东方红1号推动下，大量的增员沉淀了一些绩优伙伴。4、5月份在实战中提升了行销技能，增强了对公司的认同度
2、新人在新人班中就诉求最高底薪，要求主管陪同、指导、带动
3、会报：利用早会不断加强产品和销售技能内容，二会加强演练
4、在爱家之约商品方面做必要的引导、训练和研讨，形成突出的优势
5、结合分公司的方案，着意打造核心营销力，每月3000元起步
帮扶营业组成长的具体措施：
1、主管的成长
A：结合上半年的发展教训，让主管清醒的认识到：主管不成长，团队也无法成长，都无法生存
B：严格两会：主管周例会和干部早会，培养和训练主管的独立经营能力
泰康人寿重庆分公司
涪陵营销服务部2004年下半年计划工作报告
编制时间：2004年6月编制机构：108 机构负责人：石晓飞
1
提纲
一、当地市场分析二、内部SWOT分析三、用KPI数据分析看存在的根本问题及解决措施四、帮助营业部、组成长的具体措施五、确保7、8增员推动成功的具体措施六、保证10月前代理人持证措施七、2004年下半年工作计划表
机构的每月3000元的核心营销力
帮扶营业部成长的措施：
1、在主任和营业组成长的基础上，加强层极管理，从而诉求营业部经理的部经营意识、独立经营意识、月经营意识
2、注重四个会对部经理的训练：月经理会、周例会、干部早会、二次早会
3、迅速调整组织架构，运用聘才帮助部经理扩大组织
4、通过机构经营帮助部经理在心态、素质、格局、能力方面得到调整，提升经营实力
下半年对提升破零率的针对性改善措施
4、追踪与表报管理 A：采用组训和主管层级追踪两条线 B：同会报管理结合起来 C：用好3张表：个人连续3个月佣金表、经营动作项目追踪表、机构经营日报表
上半年人均产能指标的走势图并针对图表进行分析
人均产能
10000
5000
4849 5723
2833 3423 2830
用血缘图分析组织架构存在的根本问题
雷锋部血缘图
张道容AD（36人）
江拥UM（15人）
严德兰AS 刘艺AS 直辖6人
夏运军SS 直辖5人
8人
4人
8人
天骄部血缘图
王万东AS 夏文俊UM（39人）
直辖4人
李静SS 高敦权AS 谭钧AS 王淑琳AS石纪蓉SS
3人 11人 10人 3人 1人
直辖部（11人）
பைடு நூலகம்
保证10月前代理人持证的措施
1、对现有人力进行代理人清底做法： A：分出三类人：已持证要考试不考试 B：要考试的伙伴7、8月必报，不考试的伙伴转
入兼职，接受兼职待遇 C：加强代理人考试的学习力度和质量，保证15
天封闭培训 D：凡通过者给予一定奖励（建议公司做方案）
2、对新入司的伙伴一律当月报考
7、8月增员的保证措施：
1、现有团队增员分析：
A：主管分析：共有12名，其中潭均、高敦权、严德兰、夏文俊的直辖可以冲明星营业组，除石纪蓉、刘艺外有望在7月达成标准组并推动争取希望学院参训资格