石油装备行业分析报告讲解

石油装备行业分析报告

2012年8月

一、石油装备行业简介

我国石油和化工装备制造行业发展前景向好，但在速度和效益、规模和素质、数量和质量等方面矛盾仍很突出，原始创新能力不强，行业发展亟须以自主创新为中心，以节能减排为突破口，不断优化产业转型升级，满足石油和化工行业发展需求。

虽然我国石化装备产业已经形成门类齐全、具有一定技术水平的产业体系，但与发达国家相比，仍存在大型骨干企业较少、自主创新尤其是原始创新能力不强、工艺与装备开发脱节、产业结构不合理、产业集中度低等问题，在速度和效益、规模和素质、数量和质量等方面矛盾日益突出，未从根本上改变粗放式发展模式，不足以支撑石油和化工行业发展。

2011年上半年石化设备制造行业完成工业总产值1464.56亿元，同比增长35.82%，其中石油钻采设备工业总产值856.5亿元，同比增加38.92%，炼油化工设备工业总产值292.06亿元，增长29.43%。

我国石化装备中低端产品产能过剩，而高端产品严重不足，技术过度依赖国外，年进口量100亿美元以上。因而国内石化装备制造企业要以技术、体制和管理创新为中心，以节能减排为突破口，以国家重大技术装备工程项目为依托，以两个市场、两种资源为空间，加快产业优化转型升级，培育和发展高端装备制造，推进大型成套设备国产化，大力发

展节能环保技术装备，带动石化装备产业由大向强转变，彻底摆脱“作坊式”工厂的模式。

一、行业分类介绍

石油勘探开发设备是指石油、天然气的勘探、钻采、开发、储运等专用设备，包括各类物探与测井设备、钻井设备、采油采气设备、井下作业设备、油气集输设备、海洋钻采平台设备等及相关的配件和工具；炼油、石化设备是指石油、天然气加工、转化全过程中所需要的成套设备，包括通用设备(如各类工艺压缩机、膨胀机、泵和阀门等)和专用设备(如反应器、塔器、换热设备、工业炉、储运设备、专用机械等)。炼油、石化工业装备规格、参数由炼油和石化工业的工艺决定，炼油和石化工业是流程工业，因此，这类设备的特点是：成套、专用；设备的品种、规格多；整个系统的自动化要求高，要求能长周期连续稳定运行，因此对设备的可靠性有较高的要求。

油气勘探开发生产流程具有环节多、技术复杂、个性化需求高等特点。根据油气生产的特点，油气产业链通常可分为上、中、下游三个环节：上游的主要任务是寻找地下的油气藏分布，一般分为勘探、开发规划等；中游的主要任务是进行油气的钻采、预处理；下游的主要任务是对油气进行储运、炼制、深加工及其成品的销售。由于石油的生产流程是非常复杂和精密的，因此上中下游还存在着多个专业化分工的子流程。

图石油产业链根据以上概述，可以将石油装备行业划分为：物探装备、测井装备、钻井装备、采油装备、炼化装备、海洋装备、石油管材、动力装备。其中石油管材一般为钢管制造企业提供，不属于制造类设备；动力装备属于辅助设施，不属于专用设备，本报告均不予以研究。

（一）物探装备

1、物探装备概述

上游业务中，勘探工作是石油工业的前端环节，包括资源寻找、开发方案的设计和实施等工作，对维持资源探明储量的稳定、保障石油工业的持续发展有着重要意义。油气资源勘探开发技术建立在地球物理勘探的基础上，即利用地震、地质等信息来分析勘探区的地层结构、寻找有利储层、指导钻井和油田开发工作。主要涉及地质调查、地震勘探或非地震勘探、钻井、测井、完井等业务。

图油气资源勘测流程

在上述的流程中，主要涉及的设备是以地球物理和地球化学分析为基础的测试、软件分析仪器与为分析提供所需样本的辅助设备。

图海洋勘探和陆地勘探（地球物理形式）

地震勘探是人工制造强烈震动所引起的弹性波在岩石中传播时，遇着岩层的分界面便产生反射波或折射波。在弹性波返回地面时用高灵敏度仪器记录下来，根据波的传播路线和时间，确定发生反射波或折射波的岩层界面的埋藏深度和形状，认识地下地质构造，以寻找油气圈闭。地震源可由钻浅井孔埋炸药法、可控震源法（液压控制机械，夯击地面）、

空气枪震源法（海上地震勘探）等产生。非地震勘探包括重力勘探、磁力勘探、电法勘探，地震勘探是地球物理勘探中最重要的方法。在震源产生弹性波之后，由工程地震仪之类的记录仪器收集数据。

图工程地震仪

2、物探装备市场分析

地球物理勘探工作是石油生产的首要环节，包括资源寻找、开发方案的设计和实施等工作，对维持资源探明储量的稳定、保障石油工业的持续发展有着重要意义。油气资源勘探开发技术建立在地球物理勘探的基础上，即利用地震、地质等信息来分析勘探区的地层结构、寻找有利储层、指导钻井和油田开发工作。主要涉及地质调查、地震勘探或非地震勘探、钻井、测井、完井等业务。在这个环节主要涉及的设备和服务是：地震源设备、地震波接受设备、地震数据处理与解释系统及相关服务。总体情况可概括为：寡头林立，国企强而民企弱，民企增速快。

2010年油气生产行业的勘探开发总支出约为4400亿美元，其中地球物理勘探方面占其中不足4%。在油气生产行业的该环节中竞争结构亦与整个行业的竞争结构显示出

了类似之处，CGG、Western Geco、PGS、东方物探、Furgo 这几个2009年排名在前的企业都是以技术服务为主，以CGG为例2009年设备收入只占其总收入的23%。

东方地球物理勘探有限公司是占国内勘探量70%以上的领先企业，雇佣员工21000人以上，属中国石油集团。公司总资产近200亿，现有物探队158支，其中甲级物探队92支，陆地地震队129支，综合物探队21支，VSP测井队8支。累计发现大小油气田260余个，找到石油地质储量80多亿吨，相当于616亿桶；天然气储量2万多亿立方米。目前，公司陆地地震勘探市场居全球领先，综合实力位居全球物探行业前列。另外国内亦有恒泰艾普、潜能恒信这样的上市公司从事地球物理勘探软件的销售和服务，销售收入增长速度很快。

我国国内油气产业地球物理勘探支出从2003年仅有176亿元到2010年的395.43亿元，年复合增长率约12.27%。而这其中大部分的市场份额由三大石油公司所属的地球物理勘探公司占有：中石油旗下的东方地球物理勘探公司及其他下属公司、中石化各油田分（子）公司的地球物理勘探子公司，中海油田服务股份有限公司。以中国海洋石油集团为例，2009年公司地球物理勘探支出32.34亿元，中海油田服务股份有限公司的地球物理勘探收入为14.47亿元；2010年地球物理勘探支出增长72.5%的情况下，中海油田服务股份有限公司地球物理勘探收入仅增长11.96%。这种情况也符合国际上大的石油集团逐渐分离辅业由专业类公司提供产品和服务的发展方向。（以下中海油田服务股份有限公司简称中海油服）

表我国物探行业竞争格局