致客户的一封信

适用范围：在您第一次访问客户或客户重要人物第一次访问金蝶之后，应该给客户的第一封重要信件。

适用对象：客户负责人。

目的：帮助客户确定行动计划，便于您在整个销售过程中的控制

范本（一）：计划书

尊敬的XX先生：您好！

非常感谢您安排我在贵公司进行了为期X天的交流，相信这次交流对于我们双方都是具有积极意义的。

在贵公司的短短几天的时间里，通过与相关部门的会谈和现场的了解，发现贵公司的工作氛围非常好，员工工作热情很高，大家对于即将引入新的管理系统都充满信心。但同时也发现贵公司在库存管理和采购管理上存在问题，例如库存资金占用过多，采购管理控制不够严格等，另外在计划管理上也有些不清晰，我和相关人员进行了探讨，提出了一些建议。鉴于这次时间较短，无法为您提供更多的建议，但是我相信在今后的合作中，不仅我们的软件可以为贵公司解决问题，我们的实施咨询顾问将会对贵公司的管理提出更多更好的建议。

根据我多年的经验，为了便于贵公司进一步了解金蝶公司以及贵公司整个项目的持续推进，我建议按下列时间表进行。您和Y先生（项目负责人）看过后，9月17号、星期四我将与Y先生就细节问题进行电话联系。希望得到您的宝贵意见，并再一次对贵公司此次的精心安排表示感谢。

此致

祝好!

XXXXXXXXXX

2014.06.06

如您注意到的，在该时间表总有七次（在每一个X处）我们将在一起共同决定下一项议程。这是我对贵公司整个项目进程的初步建议，我将在电话中与您或Y先生进行讨论。

范本（二）：计划书

尊敬的XX先生：您好！

首先对您们在百忙中抽出时间来与我们会晤,表示诚挚的谢意。我们相信这次开放的、交互式的交流，对贵公司信息化建设方面是卓有成效的，双方迈出了可喜的、最坚实的一步，将为贵公司今后改进管理、增创新优势发挥积极的作用；同时也为贵公司与我们的合作奠定了良好的基础，增进了彼此之间的友谊。

会谈中，您们强调了销售管理中计划预测和有效订单管理的重要性及市场推广和渠道管理中的一些难点。阐述了为提高对市场的响应，各子系统与财务系统信息集成以及系统流程简单适用、系统易学易操作、符合国情及政策处理方便的必要性。概要地介绍了各子系统的开发平台和数据库平台，为应用新的营销系统的数据迁移、接口连接和安全性等技术解决方案提供了基本的资料。会后，我立即会集了系统规划工程师、研发工程师、系统实施工程师就以上问题展开初步讨论与分析，取得了一些基本的共识。当然，类似的分析下星期会进一步细化。

事实上，与您们一样，我们也正在全力以赴地工作。为了更好地利用双方的资源，更有效地推进该项目，我拟订了一个项目总体计划，主要界定活动内容、活动时间和负责人。而相关的每次活动前我都将再拟订一份详细的计划以利于相关事项的准备。以上，我会在年月日给您电话，希望得到您的宝贵意见。

此致