客户咨询跟踪情况明细表
(完整版)客户等级划分
我总结了一下这几年从事销售的过程中的客户管理经验，感觉对于客户的管理无非也就是以下几个阶段：1、客户信息收集；2、客户划分；3、客户跟踪处理。
这其中最关键的就应该是客户的划分和跟踪处理了。
那对于客户的如何划分也就决定了怎么样跟踪处理客户信息了。
我们首先来看客户的划分，对于手上现有一个客户信息，我们可以从以下四个角度产生四种不同的划分方式。
第一，我们可以从客户是否已经和我们成交的状态把客户分为：已成交客户、正在谈判客户以及潜在客户。
第二，我们可以从客户的重要性（一般用可成交额度或者业务潜在量来衡量）来划分为重要客户和非重要客户。
第三，从需要处理客户信息的时间段上可以把客户分为：①紧急客户（一般需要在一周内做出处理）②缓急客户（一般指一周到1个月内需要对该客户作出处理）③不紧急客户（1个月以上3个月以内必须处理的客户）④可慢反应客户（3个月以后才可能发生关系的客户）第四，我们还可以从客户的需求状况上把客户分为：目标客户（现在就有需求）、潜在客户（未来有需求）和死亡客户（不会有任何需求）以上就是通常的四种划分方式，我前面也都说过了，不同的划分有不同的管理方式。
像上面的分法，我们如何管理客户呢？我总结了以上的分法，将他们杂合，产生一种新的分法客户等级划分。
我们现在就来看什么样的等级划分，客户等级划分总共将客户划分为 A 、B、C、D、E五个等级：A 级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在一个月内成交；B 级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在三个月内成交；C 级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在半年内成交；D 级客户：有潜在的业务需求的客户或者有明显需求但需要在至少半年后才可能成交；E 级客户：没有需求或者没有任何成交机会，也叫死亡客户。
那现在有了明晰的客户分法，如何来管理这些客户呢？我这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。
那到底建立什么样的客户追踪志呢？对于每个级别的客户又如何区分对待呢？我们现在先来介绍都有那些客户追踪志，客户的追踪志一般有以下几种：①客户追踪日志：也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并刷新记录；②客户追踪周志：就是每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录；③客户追踪半月志：也就是每15天对客户的信息处理一次，并刷新信息记录；④客户追踪月志：也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。
业务销售明细模板 -回复
业务销售明细模板-回复业务销售明细模板是一种用于记录和追踪销售业务的工具。
它可以帮助企业准确记录每一笔销售交易，并提供详细的细节和数据分析，以促进销售增长和业务发展。
在本文中，我将一步一步回答有关业务销售明细模板的问题，以帮助读者更好地了解它的作用和使用方法。
一、什么是业务销售明细模板？业务销售明细模板是一种用于记录销售业务的表格或软件应用程序。
它包含了销售交易的各种细节，如客户姓名、产品名称、销售数量、销售额、销售日期等。
这些数据可以通过填写表格或在软件应用程序中输入来记录和追踪每一笔销售交易。
二、为什么需要使用业务销售明细模板？1. 高效记录销售交易：使用业务销售明细模板可以帮助销售团队快速而准确地记录每一笔销售交易的细节。
这样可以避免因人为错误或疏忽导致的销售数据不准确或遗漏。
2. 数据分析和决策支持：业务销售明细模板可以提供全面和详细的销售数据。
通过对这些数据进行分析，企业可以了解销售额、销售趋势、产品销量、客户偏好等信息，从而做出更为明智的决策，优化销售策略和产品组合。
3. 客户关系管理：通过业务销售明细模板，销售团队可以追踪每个客户的购买记录和偏好。
这样可以建立更好的客户关系，提供个性化的销售和售后服务，并帮助客户忠诚度的提升。
4. 销售目标设定和业绩评估：业务销售明细模板可以帮助企业设定销售目标，并跟踪销售业绩。
通过与实际销售数据进行对比，可以评估销售团队的绩效，并制定相应的奖励和激励计划。
三、如何使用业务销售明细模板？1. 收集必要的销售数据：在开始使用业务销售明细模板之前，需要收集和准备一些必要的销售数据，如产品信息、客户信息、销售价格等。
2. 根据需要定制模板：选择适合自己企业销售业务的模板，并根据实际情况进行一定的定制。
可以根据产品种类、销售区域、销售团队等要素设置不同的工作表或字段。
3. 输入销售数据：根据销售交易情况，将必要的数据录入到模板中的相应字段中。
这包括客户姓名、产品名称、销售数量、销售金额、销售日期等。
房地产销售营销常用表格大全
表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周）报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选.1房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表.2.3.4.5项目大定统计表.6.7老带新推荐看房表项目名称：申请日期：年月日.8项目置业顾问销售情况分析表（周）时间：月日月日.9备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据。
项目月份目标任务及奖惩办法.10项目大定逾期情况汇总.11本月成交套，逾期套，逾期比率%。
.12备注:请案场秘书做好统计,每天更新后发至项目管理中心邮箱项目周工作总结与计划.13项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：.项目月（周）报表.15.16项目按揭办理情况汇总.17备注:请案场客服做好统计,每天更新发至项目管理中心邮箱656263044@项目公积金未到帐客户明细.18项目开盘选房前认筹客户回访表.19备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用。
如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。
项目认筹前客户跟踪回访筛选表.20项目认筹客户选房当天跟踪检查表.21.22项目年月度营销推广方案第一部分：上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数）4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）.23三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题.24.25第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况.26三、销售组织1、房价优惠办法（正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠）2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：（100字以内）2、营销推广渠道表.273、物料.284、公关活动（后附：公关活动执行方案）五、媒体计划1、报纸媒体计划.292、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项.30项目月推广费用明细表.31项目经理推广专员项目日常工作自检表项目名称：检查时间：年月日时.32.33.34检查人：项目负责人签字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表（销售人员）.35行政人员项目经理：（备注：此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）项目月份日常开支明细表.36财务部：项目经理：行政人员：（备注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录）.37备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。
客服服务标准及规范内容明细
客服服务标准及规范内容明细客服服务标准及规范内容明细【篇1】一、目的：为了明确__客服的岗位职责，规范和优化工作资料，从而到达为顾客供给优质服务的目的，特制订本制度。
二、服务信念：1.树立端正、积极的工作态度2.要有足够的耐心与热情3.工作认真，恪尽职守，爱岗敬业4.对待工作勤恳、努力、负责5.不断优化和创新工作思路，提高工作效率6.服从上级安排的指示，按时完成本职工作三、淘宝客岗位职责直属上级：淘店店长直属下级：无1、经过阿里旺旺和客户沟通，解答客户提出的各种问题，达成交易。
(1)负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案(2)负责进行有效的客户管理和沟通(3)负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员(4)定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情景(5)负责发展维护良好的客户关系(6)负责组织公司产品的售后服务工作(7)建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统2、负责及时跟踪货品发货动向，及时与用户沟通，避免用户不满意。
3、经过阿里旺旺和客户沟通，解答客户提出的各种问题，达成交易。
(1)负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案(2)负责进行有效的客户管理和沟通(3)负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员(4)定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情景(5)负责发展维护良好的客户关系(6)负责组织公司产品的售后服务工作(7)建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统4、负责及时跟踪货品发货动向，及时与用户沟通，避免用户不满意。
四、工作制度1、工作时间：轮班制(1)周一至周六：晚班(18：30至24:00)，上一天休一天(2)周天：全天班(9:30至24:00)，轮流值班。
2、工作纪律(1)上班不得迟到，有事离岗需向店长请示，如需请假，需在当班前一天提出;(2)上下班时，必须做好交接工作、交接本记录(包括：当班时间的客户疑问、待处理事宜)、及时查看工作布置。
汽车维修用户跟踪回访,客户满意调查制度
汽车维修用户跟踪回访,客户满意调查制度篇一：汽修客户回访制度紫航汽修-客户回访制度一、回访类型1、维修保养车辆客户的满意度电话回访（公车、私车）2、流失客户电话回访3、定期保养、保险到期等客户电话提醒二、回访对象公车、私车客户三、回访时间1、维修保养车辆客户的满意度电话回访（公车、私车）：当日回访昨天的维修客户2、流失客户电话回访：回访六个月未进汽修厂的客户3、定期保养、保险到期等客户电话提醒：提前应提醒的所有客户四、回访流程1、维修保养车辆客户的满意度电话回访（公车、私车）：每天早上进入YHSOFT运华系统，导出昨日所有维修保养已结算客户清单，按照清单进行回访。
当日回访完毕后，登记《每日回访明细统计表》。
2、流失客户电话回访：每天早上进入YHSOFT运华系统，导出当日对应的六个月未进汽修厂客户清单，按照清单进行回访。
当日回访完毕后，登记《每日流失客户回访明细统计表》。
3、定期保养、保险到期等客户电话提醒：每天早上进入YHSOFT运华系统，导出当日应该定期保养客户清单，按照清单进行电话提醒。
当日回访完毕后，登记《每日定期保养、保险到期等客户回访明细统计表》。
五、回访监控与激励政策1、客户经理定期检查《回访明细统计表》，看有没有不满意客户，如发现当月有不满意的客户，应追踪最终处理结果和最终客户评价。
如果发现未上报或未及时处理时间，参照绩效进行处罚考核。
2、客户经理定期检查《回访明细统计表》，是否与YHSOFT 运华系统的客户相符，如有差异，参照回访员的绩效进行处罚考核。
六、回访问题汇总1、在维修保养工作开始之前，我们的服务人员对即将开展的工作前对您进行的解释您如何评价！2、您对来我汽修厂维修时，我厂服务人员接待您的迅速程度您如何评价（如等待被招呼的时间、和服务顾问沟通的时间、钥匙交接和填写书面文件的时间）！3、您对我站是否正确完成您所需的维修、保养项目情况如何评价！4、对已完成的维修、保养项目或结算清单为您解释的是否清楚！5、修理完成后，提车速度如何评价（如填写书面文件，交款等服务环节）！6、您对本次在我站维修的总体时间如何评价！7、您觉得我们的服务人员，是否能做到积极倾听您的需求，并正确回答您的疑问，如何评价！8、在您提车或付款时我们的服务人员是有协助您，如何评价！9、维修保养后的车况，如清洁，无损坏、车内设置无变化等情况如何评价！10、您对我们的顾客休息区舒适度及我们的休息区服务人员如何评价！北京紫航吉普车节油技术服务有限公司汽车俱乐部2015年1月1日篇二：机动车维修企业客户回访抽样调查表机动车维修经营企业客户回访抽样调查表企业名称：2014年月日说明：1.本表由维修企业自行复印，交客户填写；2.本表标准总分为300分，得分240分以上为满意，210～240分为基本满意，210以下为不满意。
客户服务指引
客户服务指引5．1 客户服务目的以客户资产保值增值、提高客户感受度及对公司的忠诚度为主要目的，在此基础上，努力增加客户对公司的贡献度。
5．2 客户服务目标建立完善的客户服务体系---任何一个客户的任何需求只需通过一种渠道即可得到满足或反馈；公司的研究报告、资讯及产品通过尽可能多的渠道传递给客户，做到任何一个客户都可以通过至少一种渠道接收到公司的产品和服务；客户满意度得到提高。
5．3 日常工作导向1、提高客户服务管理系统中的客户有效资料完备率。
随时收集所服务客户的各种最新有效资料（联系电话、电子邮件等），通知客户对账户资料进行更新，公司将不定期对客户有效资料完备情况进行检查；2、努力促进客户资产增值。
充分理解公司研发报告及资讯产品，挑选适合客户需要的品种向客户进行多渠道推送，促进客户资产的保值增值；其中对重点推荐的个股必须进行记录、跟踪，并将有关情况反馈给公司客户服务部；3、在有利于客户利益的基础上，努力提高客户资产周转率和贡献度。
通过统计分析客户持仓情况、重点品种、操作风格、风险偏好等特性，采取有针对性措施，盘活客户存量，增加贡献度；4、努力营销拓展新客户。
在服务好老客户的同时，积极开展新客户的营销拓展、基金及公司理财产品的销售工作。
为公司及营业部拓展利润增长点；5、努力提高客户满意度，减少投诉，适当拜访客户，充分利用客户服务管理系统开展服务，提高资讯产品传送效率等；公司不定期对营业部客户满意度进行调查；6、为促进各项工作的开展，每月必须写出客户组月度运行情况分析，总结经验与不足，合理调整工作方式。
5.4 日常工作流程1、建立完整的客户档案。
客户档案具有保密性，对客户档案的保密工作具有相应的责任和义务。
根据与客户的沟通交流情况提醒客户在柜台交易系统内留存最新的联系方式等资料，并对客户服务管理系统中客户的有关资料进行完善，还须根据每天的客户拜访结果及客户交易情况的分析结果对所服务的客户明细档案修改和补充。
库存明细表 库存明细表格
库存明细表库存明细表格库存明细表库存明细表格是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始,进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等。
每一步库存明细表库存明细表格都为您提供详尽准确的数据。
库存明细表库存明细表格有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。
库存明细表库存明细表格在公司的经营销售管理中，涉及生产管理、产品库存管理、销售管理、资料档案、客户资源信用管理，资金收付等方方面面.2。
功能介绍库存明细表库存明细表格的功能有采购、采购退货、采购付款、销售、销售退货、销售付款、退货情况、盘库、仓库调拨,供方客户资料管理，供方供货汇总、明细报表，采购付款汇总、明细报表多仓库,多币种,报表等功能，库存明细表库存明细表格可以使您摆脱繁杂的数字统计等琐事，只需轻松的点击鼠标即可，库存明细表库存明细表格可以分为B/S 架构和C/S架构。
B/S是浏览器/服务器模式，只要在服务器装好后，其他人只需要用浏览器（比如谷歌)就可以正常浏览。
随着4G移动网络的部署，库存明细表库存明细表格已经进入了移动时代.移动库存明细表库存明细表格就是一个集4G移动技术、智能移动终端、条码扫描、商业智能等技术于一体的库存明细表库存明细表格产品。
它将原有库存明细表库存明细表格上的进货、销售、库存等物流业务管理和简单财务核算等功能迁移到手机，工作人员可以随时随地进行库存明细表库存明细表格操作和管理，极大地提高了库存明细表库存明细表格的效率，为企业提供了一个省钱、省力的现代化的管理手段。
3.四大主要功能1、销售管理1. 库存明细表库存明细表格包括销售订单、销售出货、客户退货以及统计查询等功能。
2. 基本流程以客户先下订单,后出货的日常业务需求，库存明细表库存明细表格自动跟踪每张单据的完成情况。
3. 库存明细表库存明细表格支持一张销售订单，多次出货，库存明细表库存明细表格会准确的为您调整库存数量及金额，并记录每次销售的详细情况。
库存明细表 库存明细表格
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汽车4s店售后维修标准服务流程-顾客接待、制单、派工、维修、质检、交车、跟踪-文档资料
11/2007
页数: 7
八步服务流程
结帐交车 追踪服务
预约准备 顾客接待
标准服务过程
交车准备
严格质检 车间维修 诊断派工
内部过程
11/2007
面向顾客的过程
页数: 8
顾客接待、制单工作流程
11/2007
页数: 9
接待/问诊/制单流程
接 待 (前台) 等候用户 迎接用户 服务顾问自我 介绍 维 修 前诊断
11/2007
页数: 37
环车检查的目的
• 环车检查工作是为了保证：
– – – – – 明确维修项目 记录下车辆的基本数据及以前的损伤情况 记录下所有已经遗失或损坏的部件 发现额外需要完成的工作（顾客没有发现的问题） 提醒顾客存放/带走遗留在车内的贵重物品
环车检查是服务顾问展示自己的专业技能的机会
页数: 51
填制维修委托书
• 功能、物品、外观确认 • 填制《维修委托书》
– – – – – – – – 查看车辆《保养手册》，暂时留存车辆钥匙 记录用户车辆信息 记录用户故障描述和检查诊断意见 记录修理项目、记录功能、物品、外观确认结果 预计维修费用，含检查费、工时费和材料费及其它有关费用 预计交车时间 询问、记录用户较为合适的电话回访时间（可放在收银时） 制单过程，请用户面对坐位稍息，对话洽商
11/2007
页数: 14
程 序
• • • • • • • 热情迎接顾客 确认客户信息（或为新客户建立档案） 使用问诊表去检查疑难故障 对车辆进行环视检查 在顾客在场的情况下安放座椅套和地板垫 确认车辆状况及维修项目 查阅过去的维修记录
11/2007
页数: 15
程序（续）……
• • • • • • • 查询零件 维修前说明及报价确认 在有需要增加项目时，应准备好相应的建议 获得顾客确认签名并向顾客表示感谢 车辆的安全还包括个人的贵重物品不放在车内 车辆的钥匙和停车位置容易辨认 保存被更换的零件，以便顾客的查询
房地产销售表格汇总
房地产销售表格来访客户登记表N O.____姓名------------------------ 性别------------------------ ------电话------------------------地址------------------------------------------------------------------ 等级------------------------年龄：□25岁以下□26—35岁□36—45岁□45—55岁□55岁以上职业：□国有企业□非国有企业□公务员□私营业主□个体□投资客□股票族□外地工作□其他------------------------认知途径：□报纸□电视□DM邮寄□楼书派发□熟人介绍□现场包装□观光客、市调□走过路过工□流动彩车□其它--------------------------------------------需求面积：□70㎡以下□71—100㎡□101—140㎡□141—180㎡□180㎡以上价格需求：□3000元以下□3000—3500元□3600—4000元□4000元以上用途：□投资□自用□租赁□皆可询问重点：□位置□规划□环境□配套□房型□面积□价格□朝向□工期□付款方式□物管及费用□实用率□建材□租金行情□交通□车位□发展商背景□其它-----------------------------------------客户情况及意向分析：电话跟踪记录：再访来访记录成交情况：注：客户等级分为A、B、C、DA：意向明显 B：意向不足，需销售人员跟踪、引导C：意向明显但资金不足 D：无意向置业顾问：日期：天气：表10客户来访统记表来电接听记录表表12略销控表表13置业计划表房号――――――――――栋――――――――――单元――――――――――室面积――――――――――户型――――――――――单价――――――――――总价――――――――――付款方式1、一次性付款――――――折，折后总价―――――――――――――――2、按揭付款――――――――折，折后总价―――――――――――――――首期―――――成，金额――――――――――；按揭―――――成，金额――――――――――月供―――――――（――――年）；月供―――――――（―――――年）；3、超轻松付款―――――折，折后总价―――――――――――――――首期首付――――成，金额――――――――――，付款时间――――――――――；首期余款――――成，金额――――――――――，付款时间――――――――――；按揭付款――――成，金额――――――――――，付款时间――――――――――；4、分期付款―――――折，折后总价――――――――――――――――――首期―――――成，金额――――――――――，付款时间――――――――――二期―――――成；金额――――――――――，付款时间――――――――――三期―――――成；金额――――――――――，付款时间――――――――――销售代表：日期：表14保留楼盘控制表表15相关费用一览表（一次性付款）一、一次性付款1、契税：2、公共建筑维修基金3、合同印花税4、产权登记费5、房产证工本费6、房产证印花税二、入伙费用明细1、煤气工程建设费2、有线电视开通费3、预缴物业管理费：销售代表：日期：表16相关费用一览表（按揭）一、按揭贷款1、契税：2、公共建筑维修基金3、合同印花税4、产权登记费5、房产证工本费6、房产证印花税7、保险费8、公证费9、抵押登记费10、评估费二、入伙费用明细1、煤气工程建设费2、有线电视开通费3、预缴物业管理费：销售代表：日期：表18销售日报统计表注：客户等级分为A、B、C、DA：意向明显B：意向不足，需销售人员跟踪、引导C：意向明显但资金不足 D：无意向表17销售情况日报表表19周工作总结表20一周客户统计表填表人：表21周到访客户情况统计表项目名称：销售经理：日期：年月日至月日表22客户交款情况登记表表23外联报告个案市调表（一）个案市调表（二）表25已购客户登记及分析表表26退铺客户分析表表27表28销售情况月报表【每月销售报告】日期：年月日1、本月市场概况2、销售目标：销售实绩：达成比率：3、达成原因（或未达成的原因）：4、销售数量和金额：5、滞销楼盘情况：6、滞销原因：7、畅销原因：8、消费者有何新情况：9、竞争对手情报（附材料）：10、下一月应当注意/改进的事项：11、要求本公司有关部门及所属主管支持和服务的事项：表29制表人：填表日期：表30制表人：填表日期：表31表32制表人：表34表35实际购房与意向购房客户比率统计表制表人：。
房地产销售常用表格大全
实用文档文案大全客户需求调查客户姓名客户年龄联系方式家庭成员工作单位现住地址市县路(街) 号您目前的居住区域是□鼓楼区□顺河区□龙亭区□禹王台区□祥符区□开封西区□杞县□通许□尉氏□兰考□其他_____您打算选择的户型及面积为三室: □90-115㎡□115-125㎡洋房: □105-130㎡□130-155㎡□160-200㎡以上对本项目的获知方式□报广□道旗□电台□电视□派单□举牌□路过□微信□展点□拉访□工地围挡□户外□朋友介绍□网络□其他：选择本项目最关心哪种因素(限选三项) □销售单价□户型设计□房屋总房款□内部景观□交房时间□首付款□工程质量□物业管理□升值潜力□周边配套□开发商品□地段□其他 (请注明)选择本项目时感觉最满意的地方是：(限选三项) □社区规模□生态环境□工程质量□内部景观□社区配套□学校配套□户型设计□物业管理□开发商品牌□升值潜力□地段□其他 (请注明)您选择本项目的用途是□改善居住品质□给父母购房□给子女购房□投资□其他 (请注明)您可能选择何种付款方式□一次性□银行按揭□公积金您现在的住房属于哪种情况□自购商品房□集资房□单位分房□父母购房□租房□自建房您目前的家庭结构□未婚单身□已婚无小孩□已婚有小孩□已婚有小孩和老人□其他您的家庭月收入水平□2000～3000 □3000～5000 □5000～8000 □8000以上置业顾问填表日期年月日来访客户分析表置业顾问：意向类型：时间：年月日客户资料姓名年龄性别籍贯联系方式宅电：手机：办公室：居住区域客户概括购买用途置业次数看房人数看房工具车号/品牌职业从事行业性质公务员公司职员企事业管理人员自由职业者个体户私营企业主教师军人其他：来访渠道《大河报》《郑州晚报》其他报纸户外广告网络DM单页路过其他：朋友介绍介绍人姓名：联系方式：意向户型意向面积意向房源号楼层户第一次来访时间洽谈时间洽谈白描（请详细填写）项目回访客户登记表序号日期客户姓名来访次数首访日期锁定房源情况主要抗性或问题点成交与否置业顾问项目大定统计表序号姓名年龄大定时间签约时间联系方式物业坐落户型面积总价单价优惠付款方式置业顾问项目合同统计表序号合同号姓名联系方式职业物业坐落大定时间签约时间合同情况置业顾问面积单价首付款贷款额总价优惠付款方式老带新推荐看房表项目名称：申请日期：年月日老业主姓名联系电话房屋坐落老业主签名新业主姓名欲购坐落联系电话面积初访日期下定日期付款方式【1】一次性【2】按揭【3】公积金原单价额外优惠原优惠优惠后单价置业顾问签字：日期：案场销售经理或主管签字：日期：项目经理签字：日期：开发公司案场负责人签字日期：开发公司负责人签字：日期：需存档部门开发公司、公司客户资源部、项目客服专员或行政专员各1份备注1、每组老带新客户要在新客户第一次来访当天填写此表，每组老带新优惠以见此表方可执行；2、此表的保密级别为A级，不得随意公开；此表的每项内容必须填写；3、此表由本项目客服专员或行政专员统一保管，并做电子文档保存；4、老客户必须是亲自到案场签字确认。
客户销售统计表格模板
.Word文档资料9.3客户关系管理表格9.3.1客户销售份额统计表区域.9.3.2客户销售统计表客户名称客户地区Word 资料精心整理9.3.3客户馈赠申请表区域.9.3.4客户收款状况统计表区域单位：元月Word 资料精心整理9.3.5客户数量变动分析表区域.9.3.6客户登记表区域Word 资料精心整理9.3.7特殊客户优惠申请表区域.9.3.8市场开发评估表区域Word 资料精心整理9.3.9新开发客户记录表区域.Word 资料客户企业信用度分析表客户名称 区域客户购货订单表区域客户订单明细表区域客户货品送货单区域客户年度销售额明细表区域单位：元客户销售计划执行统计表客户名称区域客户名称区域客户赊销款余额管理表区域单位：元客户绩效管理表客户名称区域客户资料表区域续. 客户招待申请表区域精心整理客户开发计划表区域. 客户拜访计划表区域日期精心整理客户拜访记录表区域. 客户联络计划表区域精心整理重点客户管理表区域. 客户区域分析表精心整理客户调查明细表区域. 大客户汇总评定表区域精心整理9.3.30大客户分析表区域.Word 资料9.3.31大客户问卷调查表客户名称 区域精心整理9.3.32大客户经理考核表区域。
RIS营销管理系统V8.5版本功能模块清单列表
3．系统管理
（1）安全管理
用户管理
※用户管理
按岗位和员工姓名增加登陆RIS的用户
※更改密码
操作者修改自己的用户密码
※角色组权限
建立不同的岗位,每个岗位可以分配不同的使用权限
日志管理
※操作记录监控
查看所有用户软件登录和操作记录
※操作日志管理
（2）系统数据
组织结构
※组织机构管理
※认购管理
大定登记和管理
※合同管理
合同登记和管理
※保留管理
内部保留房的定义和管理
※退房管理
负责对合同后的退房问题进行统一管理
※换房管理
负责对认购后的换房问题进行统一管理
※更名管理
负责对合同后的买受人信息变更进行统一管理
※销售计划
销售经理或主管制定自己每月的销售任务计划
※销售日志
可以查看某天客户接待和销售总体情况
定义开发项目都有哪些付款方式及对应的付款规则
※价格管理
定义每套房源的销售价格
※折扣管理
定义房屋销售价格优惠方案
营销活动
※营销广告管理
对某个项目销售进行广告投放的计划进行登记和管理
※营销广告执行
对某个项目进行广告投放的实际投入情况进行登记和管理
※楼盘字典管理
定义营销活动中部分下拉菜单值
※市场调查管理
对市场研究和调查结果进行登记和管理
对财务收据或发票进行登记和统一管理
※收款审核管理
审核财务收款凭据
※房款催ห้องสมุดไป่ตู้管理
对某个期限内房屋应收而未收的房款收取情况进行查询
※代收其它欠款催收
对应收而未收的房款以外的其他代收款项收取情况进行查询
新楼盘销售全套表格
同兴会表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法模板公司月度销售情况报表项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周）报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表大定统计表老带新推荐看房表置业顾问销售情况分析表（周）备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据。
月份目标任务及奖惩办法公司年月报表大定逾期情况汇总本月成交套，逾期套，逾期比率 %。
备注:请案场秘书做好统计周工作总结与计划目销售日报表2007年月日星期：值班经理：月（周）报表按揭办理情况汇总备注:请案场客服做好统计公积金未到帐客户明细开盘选房前认筹客户回访表备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用。
如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。
认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目年月度营销推广方案第一部分：上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数）4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况三、销售组织1、房价优惠办法（正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠）2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：（100字以内）2、营销推广渠道表3、物料4、公关活动（后附：公关活动执行方案）五、媒体计划1、报纸媒体计划2、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项月推广费用明细表项目经理推广专员日常工作自检表检查人：项目负责人签字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表（销售人员）行政人员项目经理：（备注：此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）项目月份日常开支明细表。
房地产全程营销策划全套表格
房地产全程营销策划全套表格乐享集团公司，写于2021年6月16日表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法模板公司月度销售情况报表项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月周报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表表格使用说明一、此套表格为项目日常用表格,填报时应按照公司要求的时间完整填写;二、填报时应按照标准格式填写：带有XXLOGO的页眉；标题为黑体小三字体,表格项目类为黑体五号字体,内容为楷体小四；涉及合计栏的,为黑体五号,数字部分应加粗;三、填报时,如表格部分填写不下的,可另附文字说明,并在表格内备注说明;四、每个表格可单独使用;五、该系列表格自2007年8月份启用,解释权归项目管理中心;不明白或有异议的,请致电咨询;六、各项目在使用过程中,应根据实际情况提出改进意见和建议,然后发送至项目大定统计表老带新推荐看房表项目名称：申请日期：项目置业顾问销售情况分析表周备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用,不作为目标考评的依据;项目月份目标任务及奖惩办法公司年月报表项目大定逾期情况汇总备注:请案场秘书做好统计,每天更新后发至项目管理中心项目周工作总结与计划项目销售日报表2007年月日星期：值班经项目月周报表项目按揭办理情况汇总备注:请案场客服做好统计,每天更新发至项目管理中心项目公积金未到帐客户明细项目开盘选房前认筹客户回访表项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用;如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买,则收回统一安排回访；同时,对解筹率进行核实;项目认筹前客户跟踪回访筛选表项目认筹客户选房当天跟踪检查表项目年月度营销推广方案第一部分：上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表根据各个项目确定区域个数4、热销房源情况表集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况三、销售组织1、房价优惠办法正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：100字以内2、营销推广渠道表3、物料4、公关活动后附：公关活动执行方案五、媒体计划1、报纸媒体计划2、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项项目月推广费用明细表项目经理推广专员项目日常工作自检表项目名称：检查时间：字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表销售人员行政人员项目经理：备注：此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用项目月份日常开支明细表财务部：项目经理：行政人员：备注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录工作任务书A 编号ＨＨＧＷ：070815-1接受任务部门接受责任人工作任务具体要求完成时间责任人签字下单部门下单人备注：工作任务书一式两份,A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存;必要时上报督察办备查工作任务书B 编号ＨＨＧＷ：070815-1接受任务部门接受责任人工作任务具体要求完成时间实际完成情况责任人签字下单部门下单人备注：工作任务书一式两份,A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存;项目提成统计表此表由秘书按照公司不同阶段下发的提成比例制作上报部门：财务部庞丽邮箱：上报时间：每月5日上报上月的销售员提成;。
客人满意度追踪系统(GSTS).
客人满意度追踪系统（GSTS）Guest Satisfaction Tracking System在集团领导的大力支持下，海航酒店集团运营部以国际品牌管理酒店“客人满意度”的范本和成功经验为蓝本，自2004年1月，开始在海航酒店集团下属4家酒店正式实施，并在2005年增加到了5家酒店，至今已成功实施了1年并为我们的日常管理和改善酒店的行为提供了第一手宝贵资料。
可以说，海航酒店GSTS的从无到有和成功的实施，已经为我们各成员酒店的经营班子在更好地服务于我们的客人和提高管理的有效性上得到了很好的验证。
实施海航酒店“客人满意度调查系统”既是与国际酒店业接轨，适应酒店行业的激烈竞争，也是海航酒店集团化发展的战略需要。
为了更好地完善海航酒店“客人满意度追踪系统”，落实“关注客人、关注细节”的服务理念，在原使用的基础上，运营部对该系统做了必要的修改和完善。
1、海航酒店客人滿意度调查系统完善的目的：1.1 针对酒店进行客人满意度调查过程的特点，进一步利用计算机高科技手段，使系统更加准确、灵活、高效，结合优化后的流程和管理制度，使之成为服务于整个调查过程的工具；1.2 对问卷的内容进行调整和补充，使之更加反映出客人的需求；1.3 计分规则重新拟定，使之更加科学、合理；1.4 在线监控和处理各酒店当天采集的数据，以大大提高问卷数据的真实性。
2、海航酒店客人滿意度调查目前存在问题：2.1 答卷可信度太差，一般来说，酒店员工是不可以接触问卷内容的，问卷应该直接封包后寄总部或专门相关服务公司，酒店任何人员不得阅读；2.2 GSTS应该由酒店总经理或驻店经理或副总经理亲抓，但各酒店没有，导致同一问题持续发生，得不到根本解决，开展GSS工作的目的不能达到，成了各酒店一件应付的任务；2.3 GSTS问卷上应该有总部联系EMAIL地址和联系电话，否则客人如何直接向总部投诉？2.4 GSTS问卷的计分方式不够合理，对客人没有回答的问题应该有一个处理方式；2.5 现有的GSTS网站报表分析中，需完整下列报告：酒店GSTS月度报告、影响酒店GSTS指标的关键因素，存在问题对照分析；2.6 GSTS现有网站页面还不够丰富，功能还不够完善；所有这些存在的问题，都是这次GSTS系统需要建设和完善的内容。
个案服务费用清单
个案服务费用清单个案服务费用清单是指针对个案服务所产生的费用进行详细列举和说明的清单。
在个案服务过程中，专业人士根据客户的需求和情况，提供相应的服务，并收取一定的费用作为报酬。
个案服务费用清单的编制和公布，有助于提高服务的透明度，使客户清楚地了解所需支付的费用。
一、咨询费用个案服务的咨询费用是指客户咨询专业人士时所需支付的费用。
根据咨询的性质和时长，咨询费用会有所不同。
例如，针对特定问题的咨询可能需要较短的时间，费用相对较低；而涉及复杂问题的咨询可能需要较长的时间，费用相对较高。
二、评估费用个案服务的评估费用是指专业人士对客户进行评估和测试时所需支付的费用。
评估费用主要包括评估工具的使用费用、评估师的工作时间费用等。
评估费用的高低与评估的复杂程度和所需的时间有关。
三、方案设计费用个案服务的方案设计费用是指专业人士为客户制定个案方案时所需支付的费用。
方案设计费用主要包括方案设计师的工作时间费用、方案设计所需的材料费用等。
方案设计费用的多少与方案的复杂性和所需的工作量有关。
四、实施费用个案服务的实施费用是指专业人士在实施个案方案时所需支付的费用。
实施费用主要包括实施人员的工作时间费用、实施所需的材料费用等。
实施费用的高低与实施的复杂程度和所需的时间有关。
五、监督费用个案服务的监督费用是指专业人士对个案方案的监督和跟踪时所需支付的费用。
监督费用主要包括监督人员的工作时间费用、监督所需的材料费用等。
监督费用的多少与监督的频率和所需的工作量有关。
六、咨询热线费用个案服务机构提供咨询热线服务时，可能会收取一定的费用。
客户可以通过咨询热线向专业人士咨询问题，获取必要的帮助和指导。
咨询热线费用的收取方式可以是按次收费或按时收费，具体费用标准由个案服务机构根据实际情况确定。
七、其他费用除了上述列举的费用外，个案服务可能还会产生其他费用。
例如，材料费用、交通费用、会议场地租金等。
这些费用的产生通常与个案服务的具体内容和实施过程有关。
爱心洗衣店热线接听上门收衣规范 文档
海尔爱心洗衣店服务热线接听流程规范（一）接听电话1、问候1）在电话铃响三声之内须接听。
2）店员应面带笑容、清晰礼貌地说：“您好，海尔爱心洗衣店工号XXX为您服务”，让用户听清自己工号。
2、注意事项1）当对方打错电话时，要态度和蔼地告诉对方，不能生硬地说“你打错了！”，重重地放下电话。
2）店员在接听电话时，切忌口中含有食物或嚼东西。
3）如果对方要找的人不在时，应说：“对不起，某某某现在不在……”，然后问清对方是谁、有什么事情，是否可以转达、是否需要留对方的联系电话等。
要做好记录，以便事后及时转告有关人员。
4）当对方询问不属于洗衣服务范围的事情时，尽力帮用户寻找可以解决问题的途径，使用户在打过电话后，虽然没有解决问题，但对洗衣店的服务留下深刻印象，内心较愉快。
切忌说“我不知道，你问问别人吧！”5）当对方询问的事情不能确定时，应说：“对不起，这个问题我不能马上回答您。
您是否可以把电话留给我，我会在XX时间内给您答复。
”如果在告知对方的时间内不能答复对方，要及时与对方联系，并加以解释，切忌不给对方任何交待。
（二）电话内容模拟1、陌生客户电话咨询（选摘）2、你们怎么收费的啊？---我们的会员洗衣是4元/桶，非会员6元/桶1）会员？怎样成为你们的会员呢？---充值+月消费累计60元（略）2）一桶，是多大的桶都可以吗？---我们所说的桶是指洗衣机的内桶，我们用的是海尔全自动5KG的洗衣机3）那你们一桶可以洗多少啊？----根据衣物的厚薄不同，夏装的话一桶一般可以洗8-10件（冬装可以洗6-8件，但建议一般不要说，除非客户主动问才说）4）这么多人到你们那洗，健康卫生吗？---略。
（其它问答略，详见前期培训教材）结束电话时，可以说：“谢谢您的来电，如果您有时间的话，请到我们店里来参观指导下，希望您能支持我们的爱心事业，谢谢！”语气一定要热情大方。
3、客户要求上门收衣电话先确定对方是否我们洗衣会员，“您好，请问您是我们的洗衣会员吗？”告诉客户是上门收衣要收费的，采用标准话语：“您好，根据我们公司的服务政策，上门收衣是要收取上门服务费的，会员的（非会员的）具体费用为XXX。