客户跟进表

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客户跟进表

1跟进方式
日期2跟进方式
日期3跟进方式
日期4跟进方式
日期5跟进方式
客户跟进表跟进情况客户跟进表跟进情况
客户跟进表跟进情况
客户跟进表跟进情况
客户跟进表跟进情况
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□
跟进主题
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□跟进主题
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客跟进人
年月日□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□跟进主题
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客跟进人
年月日□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□跟进主题
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客跟进人
年月日□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□跟进主题
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客跟进人
年月日
跟进情况
客户类别□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客跟进人年月日
日期
客户信息
信；□其它信；□其它潜在客户日
信；□其它潜在客户日
信；□其它潜在客户日
信；□其它潜在客户日
潜在客户日。

客户跟进管理表

客户名称
可修改·01 可修改·02 可修改·03 可修改·01 可修改·05 可修改·06 可修改·02 可修改·07 可修改·08 可修改·02
客户跟进管理表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
日期
4月15日 4月15日 4月17日 4月17日 4月17日 4月18日 4月19日 4月19日 4月20日 4月22日
客户编号
DC-1520016 DC-1520017 DC-1520018 DC-1520016 DC-1520020 DC-1520021 DC-1520017 DC-1520022 DC-1520023 DC-1520017
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
跟进状态
跟进中跟进中已放弃已成交跟进中跟进中跟进中跟进中跟进中已成交
其他备注
意向等级
A级 B级 C级 D级
跟进状态跟进中已放弃已成交其他
意向等级
A级 A级 D级 A级 B级 D级 A级 B级 C级 A级
客户需求
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
上次跟进时间距离天数4月15日源自24月15日4
4月19日
3
跟进次数
1 1 1 2 1 1 2 1 1 3
根据情况摘要

外贸人员客户跟进表

客
公司名性质贸易商买家 A A B B C √ √
户
管
理
日期
序号
客户名
等级
操作人： 040634 国家／区域国外国内
上次报告跟进情况：
1 2 3 4 5 6 7 8
B
A C
A类为准客户，准备下单的。用红色标 B类为重点客户，有意向。需要勤跟进，多联系的，用蓝色标注 C类为培养客户，需要保持联系的。无需标注注：不好或没用的客户不用填入此表中
户
管
理报表
资料产品数量待定发展报价样品 √
操作人： 040634 认证包装要求跟进目录 √ 出货
待定
诚指数
备注
90%
待下单待下单看厂待定中待下单看厂待定中正在洽谈正在洽谈正在洽谈

【模板】客户跟进表

摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
·重庆渝北两路卡洛婚礼·
·卡洛—客户跟进明细·
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎பைடு நூலகம்
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□

装修公司客户跟进记录表

装修公司客户跟进记录表
装修公司客户跟进记录表
客户姓名跟进日期年月日跟进事由初次接待□接待跟进□现场量房□洽谈预约
设计协议□设计跟进□预算跟进□签订协议跟进形式□公司接待□小区接待□电话联系□客户主动联系洽谈内容咨询解答□量房沟通□材料□施工
□质量□环保□售后服务□设计方案
□工程预算□公司品牌□合同解说□签订合同客户表现客户意见客户陪同□无人陪同□爱人陪同□父母陪同
□子女陪同□朋友陪同陪员意见洽谈结果设计师签字日期年月日。

客户开发计划跟进表

客户开发计划跟进表客户编号客户名称开发阶段e1e2e3e4e5e6阶段任务收集客户信息客户调查表客户拜访达成意向邀请客户考察工厂报价询盘取得项目项目开发量产完成日期计划实际结果计划实际结果计划实际结果计划实际结果计划实际结果计划实际结果ab级客户导入时间
客户开发计划跟进表
*A\B级客户导入时间：6~12个月 *C\D\E级客户导入时间：1~3个月开发阶段阶段任务 *客户等级标准参考销售工程师工作规范 E1 收集客户信息《客户调查表》实际结果计划实际 E2 客户拜访达成意向结果计划实际 E3 邀请客户考察工厂结果计划实际 E4 报价询盘取得项目结果计划实际项目开发
客户编号客户名称
完成日期计划
E5 项目开发结果计划实际

E6 量产结果

客户跟进表

客户跟进表
客户跟进表
客户姓名：__________ 客户电话：___________
客户类型：新客户 / 老客户
跟进日期：___________ 跟进人：___________
跟进方式：电话 / 邮件 / 微信 / 拜访
跟进内容：
1. 客户需求：了解客户目前的需求和问题，听取客户的反馈和建议，及时解决客户的疑问和困惑。

2. 产品介绍：对客户进行产品的详细介绍，为客户提供专业的产品咨询和推荐，帮助客户更好地了解产品。

3. 投诉处理：认真听取客户的投诉，及时协调相关部门进行处理，确保客户的合法权益得到保障。

4. 订单跟踪：关注客户的订单进度，及时反馈订单状态，确保订单按照客户要求和协议完成。

5. 客户服务：以客户为中心，提供高品质的客户服务，积极解决客户的问题，获取客户的信任和满意度。

备注：
1. 根据客户需求和情况，制定不同的跟进计划和方案，以达到最佳的跟进效果。

2. 每次跟进后，及时对客户的情况进行记录和整理，便于下次对客户的维护和跟进。

3. 对于老客户，要定期进行客户回访和维护，保持良好的客户关系和口碑。

总结：
客户跟进是企业经营管理中非常重要的环节，它不仅能够增强客户的满意度和忠诚度，还能够提高企业的生产和销售效率。

因此，我们要重视客户跟进工作，不断优化跟进方式和策略，为客户提供更好的产品和服务。

客户跟进记录表(标准版)

客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。

本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。

一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。

这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。

二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。

这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。

2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。

这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。

3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。

这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。

4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。

销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。

准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。

意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。

优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。

一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。

5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。

三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。

分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。

客户跟进表完整

经营模式
□连锁□总代□第三方 □驻办 □批零 □其他
业务发展规划
目前规划
一年规划
三年规化
长远规划
面临竞争
主要对手
竞争状况
客户对策
主要合作方
二、客户产品情况
主要经营产品
经营产品产地分布
经营产品发站、到站
经营产品市场占有率
主要产品运量
月均销售量
库存量
三、客户财务情况
注册资金
银行往来
银行信用
□很好□好□一般□差□很差
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
交接人：
大客户信息表
一、客户基本情况
客户单位名称
详细地址
Email
性别
家庭住址
籍贯
在同行中的地位
□领先□居中□末流
同行评级
□很好□保好□普通□差□很差
经营方针
□积极□保守□坚实□平常□零乱□投机
业务状况
□兴隆□渐盛□常态□衰退□危险
意向客户跟踪明细表
客户名称
行业
公司性质
地址
客户需求及意向
联系人
姓名
职务
联系
关系、作用
销售预测
产品以及型号
单价
成交时间
购买方式
跟进情况
1
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解答
收获情报
跟进方案
预约日程
2
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解答

健康管理客户跟进表

D.与客户成为朋友，让他帮忙转介绍
（1）聊天
（2）请吃饭
（3）送礼（你出远门带回的有特色礼物特产等，在客户纪念日比如生日送礼，顾客孩子或父母的礼物等）
（4）表彰
客户效果表彰、客户分享表彰、转介绍表彰、客户热心志愿者表彰、客户健康营里表彰
序号
改变观念跟进法（未用产品的客户）
1
首先筛选想要改变的人，开始有健康意识的人
个性如何？内向、外向？喜欢学习？心态开发愿意接受新事物？容易亲近？还是不容易相信？热心吗？还是怕惹事等等
3
适当的自我推崇
（比他更好的1-2个点）
比如，你的健康更好了！家人更健康了
你帮助了更多人健康！
实现了生活品质更好等等
4
增进感情的办法
原则：
A.真心关心对方、
B.严格要求对方产品效果、
C.及时跟进，及时表彰，鼓励客户
8
尽量邀请客户多参加他感兴趣，可能影响他的大小活动
9
客户有效果有改善时，有要求他帮忙分享、转介绍吗？
序号
如何和客户跟进（像谈朋友一样）
1
增进感情聊天的次数达到几次？
1次、2次、5次、10次、15次
2
聊天聊哪些信息？
基本信息：
姓名、联系电话、出生年月日、住址
工作方面：
工作内容？工作时间？弹性的？固定的？
健康管理客户跟进表
序号
已购单客户跟进事项
跟进询问、联络的频次
1
想改善什么健康问题？（自己？家人？）
2பைடு நூலகம்
是否告知吃哪些产品改善？吃法正确吗？
3
有什么身体适应反应？认真吃了多久？
4
有提货、发货方面的反馈需求吗？
5

设计师客户跟进表(模版)

工程地址
5
项目名称
工程地址
6
项目名称
工程地址
7
项目名称
工程地址
8
项目名称
工程地址
9
项目名称
工程地址
10
项目名称
工程地址
索引编号: _______
项目名称
项目
类型
公
用
工
业
商
业
外
企
省内
省外
项目
概况
工程地址
发展商
投资方
监理方
业主类型
建筑面积
占地面积
工程造价
层数
工程类型
承建商
分包方
工程阶段
资金到位情况
开工时间
完工期限
消防烟感探测部分情况
感应雷电防护部分情况
项目补充说明：
跟进记录：
日期
跟进目的
内容情况：
效果分析：
待办事宜：
日期
跟进目的
内容情况：
效果分析：
待办事宜：
日期
跟进目的
内容情况：
效果分析：
待办事宜：
日期
跟进目的
内容情况：
效果分析：
待办事宜：
日期
跟进目的
内容情况：
效果分析
待办事宜
日期
跟进目的
内容情况：
设计院客户跟进表
营销人员：协助工程师：客户编号：________
一、设计师资料：
设计院
级别
地址
邮编
姓名
姓别
年龄
婚否
部门
职务
电话
传真
家庭电话
手机
电子邮件
初见时间

客户跟进表

职务
8
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
9
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
跟进人意见及策略
职务
2
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
3
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
4
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
5
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
6
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
7
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
项目名称
项目地点
甲方单位
联系人
姓名
电话
职务
客户对我们的态度
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
乙方单位
联系人
姓名
电话
职务
客户对我们的态度
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
设计单位
监理单位
联系人
姓名
电话
职务
姓名
电话
职务
项目基本信息
项目类型
□住宅□办公□商业□酒店□文体□医院□工业□市政
□电影□股票□收藏□美食□其它
您所关注的新闻□财经□时政□娱乐□体育□民生
□教育□其它
您最看重企业的要素□规模□员工素质□企业文化□服务态度

意向客户分析跟进表

城市市场
产品定位
产品的独特卖点（USP）
产品销售价格
说服受众购买的关键点
客户以往媒体投放习惯：
客户营销传播的痛点：
客户投放需求
投放媒体形式
□灯箱；□刷屏机；
投放预算（预估）
投放目的
□招商目的；□销售支持目的□满足领导的意愿为目的；
□提升品牌能见度目的；
预期目标kpi
□APP下载KPI指标：***；□电商流量KPI指标：****；□活动参与KPI：****；
□网页浏览KPI指标：****；□微信活动参与或关注KPI：***；高铁广告媒体到达率KPI指标：***；
□高铁广告媒体覆盖人次KPI：***；
投放周期
投放区域
高铁媒体投放是否
嵌入创意活动
□嵌入微信活动创意；□嵌入场地活动创意；
□其他特殊需求；
是否需要媒体效果图设计
□是；□否；
特殊需求补充描
Welcome To
客户跟进情况
□新客户推荐阶段□深度接触推进阶段□执行方案签约阶段□续约客户□其他
客户基本信息
企业名称
企业总部所在城市
品牌名称
所属行业
市场定位
目标定位人群
重点市场区域
行业地位/市场占有率
销售渠道
竞争对手
主要竞争对手：次要竞争对手：
企业网站地址（微信/微博）
是否有开发APP应用
APP名称：
需要或将要拓展的
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