某某并购基金方案模版
并购基金合作框架协议范本
并购基金合作框架协议范本本并购基金合作框架协议（以下简称“本协议”）由以下双方签订：甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系方式：鉴于：1. 甲方拟设立一只并购基金（以下简称“基金”），用于投资并购目标公司；2. 乙方愿意作为基金的管理人，负责基金的管理和运作；3. 双方希望通过本协议明确双方在基金设立、管理和运作过程中的权利和义务。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条基金的设立和管理1.1 基金的设立甲方同意设立一只并购基金，基金规模为人民币【】亿元。
甲方出资占基金总规模的【】%，乙方出资占基金总规模的【】%。
1.2 基金的管理乙方作为基金的管理人，负责基金的管理和运作。
乙方应按照甲方的要求，制定基金的投资策略、投资决策流程和风险控制措施，并定期向甲方报告基金的投资情况和运作情况。
第二条投资决策2.1 投资决策委员会本基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），负责基金的投资决策。
投委会由甲方代表、乙方代表和其他独立委员组成。
2.2 投资决策程序投资决策委员会按照既定的投资决策流程，对投资项目进行审查和决策。
投资决策流程包括项目筛选、尽职调查、谈判和签署投资协议等环节。
第三条风险控制3.1 风险控制措施乙方应根据甲方的要求，制定基金的风险控制措施，包括但不限于投资限制、风险评估和风险预警等。
3.2 风险控制委员会本基金设立风险控制委员会（以下简称“风控委”），负责基金的风险控制。
风控委由甲方代表、乙方代表和其他独立委员组成。
第四条费用和收益分配4.1 费用乙方作为基金的管理人，有权按照约定的费用标准和支付方式，收取基金管理费、托管费和业绩报酬等费用。
4.2 收益分配基金的投资收益按照约定的方式和比例进行分配。
具体方式和比例由双方另行协商确定。
第五条信息披露和报告5.1 信息披露乙方应按照甲方的要求，定期向甲方披露基金的投资情况、运作情况和财务状况等信息。
并购基金合作协议书范本
并购基金合作协议书范本甲方：____________住所：____________法人代表：____________乙方：____________住所：____________法人代表：____________鉴于：甲方是一家专业的并购基金管理机构，拥有丰富的并购基金管理经验和优秀的投资业绩。
乙方是一家具有投资需求的企业，希望通过与甲方的合作，实现企业的并购扩张和业务发展。
甲乙双方愿共同发起设立并购基金，为明确双方的权利义务，现经友好协商，达成如下合作协议：一、基金的基本情况1. 基金名称：____________并购基金2. 基金规模：____________万元3. 基金投资范围：主要包括并购投资、股权投资、债权投资等。
4. 基金投资期限：____________年5. 基金退出机制：包括但不限于上市退出、并购退出、股权转让退出等。
二、基金的管理机构1. 甲方作为基金的管理机构，负责基金的管理和运作。
2. 甲方应按照基金合同的约定，合理运用基金资产，实现基金的投资目标。
3. 甲方应定期向乙方报告基金的投资情况和财务状况。
三、乙方的权利和义务1. 乙方作为基金的投资者，按照基金合同的约定出资。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供与投资项目相关的资料和信息。
3. 乙方应积极参与基金的决策，并对基金的投资事项发表意见。
4. 乙方应按照基金合同的约定，承担基金的投资风险。
四、合作期限和终止1. 本合作协议的有效期为____________年，自签署之日起计算。
2. 在合作期限内，甲乙双方应严格按照合作协议和基金合同的约定履行各自的权利义务。
3. 合作期限届满前，甲乙双方可以协商一致延长合作协议的有效期。
五、争议解决1. 在履行本合作协议过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合作协议一式两份，甲乙双方各执一份。
上市公司并购基金结构化安排案例
上市公司并购基金结构化安排案例一家上市公司并购基金结构化安排案例如下：背景信息：上市公司A想要并购一家私营公司B，以增强其市场竞争力并实现业务增长。
A公司拥有足够的现金流和资金，但希望通过结构化安排来降低风险，提高收益。
结构化安排方案：1.股权收购和现金支付结合：A公司决定以股权收购的方式并购B公司的股权，并同时支付一部分现金作为对B公司的补偿。
这样的结构可以缩小资产负债表差距，减少后续整合过程中的风险。
2.股权激励计划：为了吸引B公司的关键员工和管理层留任，A公司可以设计一套股权激励计划。
这可以通过向他们提供A公司的股票或期权来实现。
这样，员工和管理层将更有动力支持并配合整个并购过程，并为A公司的未来成功做出努力。
3.合并后资产置换：在完成并购后，A公司可以考虑对B公司的一些优质资产进行置换或出售。
这样可以进一步增加A公司的资产质量，促进整合后的业务增长。
4.业务整合计划：在并购完成后，A公司需要制定一个详细的业务整合计划。
这个计划可以包括整合后的组织结构、业务流程、人力资源管理和财务管理等方面的内容。
通过仔细的规划和执行，可以确保并购后的经营效益最大化。
5.跨国合作：如果B公司是一家国外公司，A公司可以考虑与当地公司或政府合作。
这可以帮助A公司更好地了解当地市场规则、法律政策和文化环境，并在并购过程中获得更多的支持和资源。
结构化安排带来的好处：1.降低并购风险：通过结构化安排，A公司可以减少并购过程中可能遇到的风险，并提前考虑并解决一些特殊情况。
2.提高收益：股权激励计划可以激发B公司员工和管理层的积极性，促进整个并购过程的圆满完成。
同时，优质资产的置换和出售可以为A公司带来更多增值机会。
3.促进业务增长：通过跨国合作和整合后的业务流程制定，A公司可以更好地扩大市场份额、提高竞争力，并在整个并购过程中实现业务增长。
结论：通过上述结构化安排方案，上市公司A在并购私营公司B的过程中可以有效降低风险，提高收益，并促进业务增长。
并购基金合同范本
并购基金合同范本合同编号：_____________公司名称：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________公司名称：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________公司名称：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________鉴于：1. 甲方为一家并购基金公司，具备相关资质和经验；2. 乙方为一家具有投资需求的企业；3. 丙方为一家具备并购项目资源的中介机构。
经甲、乙、丙三方友好协商，就乙方委托甲方进行并购基金业务达成如下协议：第一条业务内容1.1 甲方将根据乙方的投资需求，为乙方寻找并购项目，并提供相关的投资咨询和服务。
1.2 丙方将协助甲方与乙方沟通，并向甲方提供并购项目资源和信息。
1.3 乙方委托甲方进行并购基金业务，并支付相应的费用。
第二条项目选择2.1 甲方将根据乙方的投资需求，从丙方提供的并购项目中选择合适的项目，并向乙方提供项目信息。
2.2 乙方有权对甲方提供的项目进行评估，并有权决定是否进行投资。
第三条资金管理3.1 乙方将委托甲方进行资金管理，包括但不限于投资决策、资金调度等。
3.2 甲方将按照乙方的指示，进行资金的投资和运作，并及时向乙方提供投资报告和资金流水。
第四条费用支付4.1 乙方同意按照甲方规定的费用标准支付相应的费用。
4.2 甲方将根据乙方的投资额度和投资收益，向乙方收取管理费和绩效费。
第五条保密义务5.1 甲、乙、丙三方保证对彼此的商业机密和交易信息予以保密，并不得向第三方披露。
5.2 本合同终止后，甲、乙、丙三方仍应对已经获得的商业机密和交易信息予以保密。
第六条违约责任6.1 若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 除非经过三方协商一致，任何一方不得擅自解除本合同。
地产并购基金合同模板
地产并购基金合同模板甲方（基金管理人）：_____________乙方（投资者）：_____________鉴于甲方是一家在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的基金管理公司，具有从事地产并购基金管理的资质；乙方为具有完全民事行为能力的自然人或法人，愿意投资于甲方管理的地产并购基金。
第一条基金设立1.1 基金名称：_____________地产并购基金。
1.2 基金类型：封闭式、契约型基金。
1.3 基金规模：预计募集资金总额为人民币_____________元（RMB）。
1.4 基金期限：自基金成立之日起至_____________年_____________月_____________日止。
第二条投资目标2.1 本基金主要投资于具有良好增值潜力的地产项目并购，包括但不限于商业地产、住宅地产、工业地产等。
第三条投资策略3.1 投资策略包括但不限于资产并购、股权并购、资产重组等方式。
3.2 投资决策由甲方根据市场情况和基金目标独立制定。
第四条基金管理费用4.1 甲方按照基金规模的_____________%收取年度管理费。
4.2 管理费用的支付方式为每年度初支付。
第五条收益分配5.1 基金收益按照投资者实际出资比例进行分配。
5.2 收益分配方式为年度分红，具体分配比例和时间由甲方根据基金运作情况确定。
第六条风险控制6.1 甲方应设立风险控制委员会，负责基金的风险评估和控制。
6.2 甲方应定期向乙方披露基金运作情况，包括但不限于资产负债表、损益表等财务报表。
第七条投资退出7.1 基金投资退出方式包括但不限于资产出售、股权转让、IPO上市等。
7.2 退出时机和方式由甲方根据市场情况和基金目标独立决定。
第八条合同变更与解除8.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
8.2 如遇不可抗力或合同目的无法实现，双方可协商解除合同。
第九条争议解决9.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过协商解决。
上市公司并购基金方案
关于xx1上市公司设立并购基金与yy集团达成合作的初步提案一、合作背景基于XXX公司作为上市公司拥有良好的资本平台，及xxx公司和xx2集团双方对yy集团旗下优质矿产资源和双方对矿产资源的共同认识，双方拟共同发起设立矿业并购基金，共同运营基金。
上述基金成立后将对这目标资产进行收购，并针对现有问题按时孵化。
成熟后通过XXX公司或其他上市公司的平台实现资产证券化，实现互利共赢，共同发展。
同时，我们进一步对其他优质标的资产发起第二轮基金并购，再次孵化。
共同做大做强。
二、基金架构三、基金要素四、交易步骤1、上市公司业务团队对标的资产状况和未来发展方式认可；2、双方就合作方案（包括模式、价格）认可；3、上市公司公告参与并购基金；4、基金募集、成立、备案；5、对项目进行收购、投资、运营（预计投资后使用1-2年时间提升标的资产价值，标的资产整体价值的提升来源于：矿产产能和生产效率提升、探明储量增加、项目产生的现金流增加、矿产市场价格提升）；6、根据项目情况和市场情况择机由上市公司对标的项目进行整体收购。
五、标的资产介绍六、项目推进进度安排1、第一年（2017）：收购完成、增储、项目建设并开始运营；2、第二年（2018）：上半年，致力于生产提升和价值提升。
下半年启动注入上市公司程序；3、第三年（2019）：实现资产注入上市公司。
4、锁定期3年以后按照相关减持规定逐步退出；七：合作分工：（讨论）；十你若真见过那些强者打拼的样子，就一定会明白，那些人之所以能达到别人到不了的高度，全是因为他们吃过许多别人吃不了的苦。
这世上从来就没有横空出世的运气，只有不为人知的努力。
并购基金合作协议模板
甲方：住所：____________________法人代表：________________乙方：住所：____________________法人代表：________________鉴于：1. 甲方作为投资者，具备充足的资金实力和丰富的投资经验。
2. 乙方作为基金管理人，具备专业的管理团队和丰富的并购基金管理经验。
3. 甲乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，共同设立并购基金，以实现投资收益的最大化。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条基金名称及规模1. 本基金名称为：____________________并购基金（以下简称“本基金”）。
2. 本基金总规模为人民币____________________元。
第二条基金投资领域1. 本基金主要投资领域为：____________________。
2. 本基金可投资于以下项目：（1）____________________；（2）____________________；（3）____________________。
第三条基金投资方式1. 本基金投资方式包括但不限于以下几种：（1）股权投资；（2）债权投资；（3）夹层投资；（4）可转债投资。
2. 本基金投资决策程序如下：（1）甲方委派代表参与基金投资决策委员会；（2）乙方负责基金投资的具体实施；（3）投资决策委员会根据投资项目的具体情况，决定是否进行投资。
第四条基金收益分配1. 本基金收益分配原则如下：（1）甲乙双方按照投资比例分配收益；（2）基金管理费由乙方承担；（3）基金清算后的剩余资产，按照甲乙双方投资比例进行分配。
2. 本基金收益分配时间：（1）每年进行一次收益分配；（2）具体分配时间由甲乙双方协商确定。
第五条基金风险控制1. 乙方负责基金的风险控制，包括但不限于以下措施：（1）对投资项目进行尽职调查；（2）对投资项目的经营情况进行持续监控；（3）建立健全的风险评估和预警机制。
2. 甲方应充分了解基金投资的风险，并承担相应的风险。
并购基金案例
澳志专项并购基金合伙计划一、项目方案（一）项目概述1、项目背景我司项目组拟发起“澳志并购基金专项合伙计划”（以下简称本专项计划），本专项计划资金拟用于HEN****有限公司用于回购其小股东xxxx（以下简称小股东）所持股权。
上市公司JGPP（000000）（以下简称上市公司）已经签订了收购协议收购了HEN****有限公司100%的股份。
并且已经在近日停牌。
就收购HEN****有限公司进入实质操作流程。
2、融资原因HEN****有限公司拟向特定合格投资人募集资金不超过10000万人民币。
收购公司小股东XXXX的股权。
目的是收购前让大股东进一步有效的控制公司。
并且由于收购时上市公司会对公司的其余财务投资人（小股东非实际控制人）实行差异化收购定价。
所以大股东YFFYYG拟通过本公司向合格投资人募集资金溢价收购小股东股权以便在收购前让小股东拿到合适的回报并让出股份。
该股份（二）专项合伙计划要素1、计划名称：澳志专项并购基金合伙计划2、计划规模：人民币10000万元3、期限：6+2个月4、投资者预期收益率：36%/年5、收益分配：投资者收益于专项计划结束时一次性分配6、资金用途：计划资金用于收购HEN****有限公司中小股东持有的股份。
7、担保措施：HEN公司28%股份做质押，大股东YFFYYG无限连带责任。
上市公司对其收购款的质押和担保并公证。
（三）产品结构设计1、法律关系法律关系说明：①融资人承诺以HEN公司28%的股权作为质押。
（上市公司对此股份的支付收购对价为15,624万元）②融资人承诺以其在收购后得到的上市公司股权作为本息回购提供担保；③融资人承诺以收购结束后上市公司支付其的现金部分作为还款来源；④上市公司在收购中支付给大股东的现金部份；⑤上市公司在收购中支付给大股东的上市公司股份（约4900万股）。
⑥如果有限合伙基金成立8个月后没有完成交易，HEN公司对本交易兜底担保回购。
2、交易结构交易结构说明：⏹被收购公司大股东与安赐资本（管理人）共同发起设立澳志专项并购基金合伙计划；⏹投资人签署相关合同认购专项并购基金份额；⏹银行作为专项并购基金计划的托管人；⏹根据融资人提交的用款申请等相应文件、管理人出具的意见书及决议、专项计划管理人出具划款决议由托管人予以放款；⏹根据专项并购基金合伙合同和借款合同，融资人按期对专项计划偿付本金及收益；⏹专项并购基金合伙计划根据管理人出具的决议，与托管人办理专项计划清算事宜。
并购基金合同范本
并购基金合同范本一、合同双方甲方（基金管理人）：法定代表人：地址：联系电话：乙方（基金有限合伙人）：姓名/名称：身份证号码/营业执照注册号：地址：联系电话：二、基金基本情况1. 基金名称：[具体名称]并购基金2. 基金规模：人民币[具体金额]元3. 基金存续期限：[具体期限]年，自基金成立之日起计算4. 投资领域：[具体投资领域]5. 投资方式：主要通过并购等方式进行投资三、基金管理人的职责和义务1. 基金管理人负责基金的日常运营管理，包括但不限于基金的募集、投资决策、项目管理、退出安排等。
2. 基金管理人应建立健全的内部控制制度，确保基金的运作合规、安全、有效。
3. 基金管理人应定期向基金有限合伙人披露基金的投资运作情况、财务状况等相关信息。
4. 基金管理人应按照基金合同的约定收取基金管理费用。
四、基金有限合伙人的职责和义务1. 基金有限合伙人按照基金合同的约定认缴基金份额，并承担相应的出资义务。
2. 基金有限合伙人不参与基金的日常运营管理，但有权对基金的重大事项进行审议和表决。
3. 基金有限合伙人应遵守基金合同的约定，不得从事损害基金利益的行为。
4. 基金有限合伙人应按照基金合同的约定承担基金亏损和风险。
五、投资决策机制1. 基金设立投资决策委员会，投资决策委员会由基金管理人委派的委员和基金有限合伙人委派的委员组成，负责基金的投资决策。
2. 投资决策委员会对基金的投资项目进行审议和表决，投资决策委员会的表决意见按照委员人数的多数决定。
3. 基金管理人应根据投资决策委员会的决议，实施基金的投资项目。
六、收益分配与亏损承担1. 基金的收益分配原则为：按照基金有限合伙人的出资比例进行分配。
2. 在基金清算时，基金的亏损由基金管理人承担，不足部分由基金有限合伙人按照出资比例承担。
七、基金的退出1. 基金的退出方式包括但不限于股权转让、资产出售、上市等。
2. 基金管理人应根据基金的投资情况和市场情况，制定合理的退出计划，并负责基金的退出实施。
某某并购基金方案
xx-cc-大健康并购基金方案一、基金基本要素设定基金规模约10-30亿元（可视交易标的估值情况在一定范围内调整）。
基金以管理公司+基金模式运行，管理公司作为GP，负责基金的管理及运行。
基金存续期暂定为4年（3+1）。
基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需的医疗、健康等行业的优质标的。
二、基金架构GP总规模1000万元。
GP由上市公司xx发展、cc资本以及出资人共同出资设立。
基金管理费按照基金整体实际出资额每年1%收取。
除GP出资1000万元，其他额度按照劣后级LP：中间级LP：优先级LP=3:2:5的比例认缴，其中上市公司大股东或其一致行动资金方作为劣后级，中间级可由出资人或其他投资人认缴，优先级由出资人认缴。
三、基金收益分配方案GP（管理公司）除基金管理费外，享有基金整体净收益的20%。
优先级按照年化10%左右收取固定收益，在基金退出或清算时一次性支付，不参与超额收益分成。
中间级按照年化8%收取固定收益，参与超额分成，分成比例为中间级和优先级超额收益的20%。
劣后级不收取固定收益，参与超额分成，分成计算公式为：劣后收益=基金整体净收益-基金整体净收益20%-优先级年化10%固定收益-中间级8%固定收益-中间级和优先级超额收益的20%四、风控方案（一）按照分配方案，劣后级资金是中间级及优先级资金的兑付保证；中间级资金是优先级资金的兑付保证；（二）上市公司大股东为优先级资金提供回购或担保。
五、退出方式：（一）在基金完成资产收购后，若上市公司以定增装入资产可采用股权+现金的方式收购，通过定增配套资金兑付给基金，现金部分可支付给优先级资金完成优先级资金退出，其他资金在基金清算时退出。
（二）若未实现上述退出，则定增完成后基金及所持的上市公司股票质押融资，融入资金用于支付优先级资金，完成优先级资金退出，其他资金在清算时退出。
（三）若上述方案未能实现，则全部资金在清算时退出。
六、cc和出资人可提供的资源并购标的资源：鉴于贵公司的并购转型是一个长期的战略，cc 可通过掌握的资源向贵公司推荐优质并购标的，并协助贵公司进行尽调、谈判、交易等环节工作。
并购基金_合伙协议范本
并购基金合伙协议范本甲方：住所：法人代表：乙方：住所：法人代表：鉴于：甲方是乙方是甲乙双方愿共同发起xxx基金。
为明确双方的权利义务，本协议签约双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循公平自愿的原则，在友好协商的基础上，签订本协议。
一、基金背景1.1 甲方长期关注并购市场，具备丰富的投资经验及资源。
1.2 乙方具备较强的资金实力，愿意与甲方共同开展并购投资业务。
1.3 甲乙双方共同发起设立并购基金，以实现互利共赢。
二、基金概要2.1 基金名称：xxx并购基金2.2 组织形式：有限合伙企业2.3 基金规模：人民币 [金额] 亿元2.4 基金结构：基金由普通合伙人（GP）和有限合伙人（LP）组成，其中甲方担任GP，乙方担任LP。
2.5 注册地点：[注册地]2.6 成立时间：[成立日期]2.7 基金存续期：[存续期限] 年三、投资人出资要求3.1 甲乙双方应当按照本协议约定的出资比例和出资方式，向基金出资。
3.2 甲乙双方的出资应当一次性到位，否则可能导致基金无法按计划运作。
四、出资方式4.1 甲方以货币出资，出资比例为 [比例]%。
4.2 乙方以货币出资，出资比例为 [比例]%。
五、投资区域及投资限制5.1 基金的投资区域为 [投资区域]。
5.2 基金的投资限制如下：（1）投资于单个项目股权的金额，不超过基金总额的 [比例]%；（2）投资于单个项目股权的比例，不超过该企业股权的 [比例]%；（3）除上市公司的定向增发外，不投资已上市公开交易的股票、期权或其他衍生产品；（4）不得从事承担无限责任的投资；（5）不得对外举债；（6）不得对外提供贷款或担保业务；（7）不得将合伙企业财产用于捐赠或赞助。
六、基金管理人（GP）6.1 基金管理人由甲乙双方共同出资设立，持股比例为甲方持股 [比例]%，乙方持股 [比例]%。
6.2 基金管理公司设董事会，由 [人数] 名成员组成，其中甲方委派 [人数] 名，乙方委派 [人数] 名。
上市公司并购基金方案
关于xx1上市公司设立并购基金与yy集团达成合作
的初步提案
合作背景
基于XXX公司作为上市公司拥有良好的资本平台，及XXX公司和XX2 集团双方对yy集团旗下优质矿产资源和双方对矿产资源的共同认识，双方拟共同发起设立矿业并购基金，共同运营基金。
上述基金成立后将对这目标资产进行收购，并针对现有问题按时孵化。
成熟后通过XXX公司或其他上市公司的平台实现资产证券化，实现互利共赢，共同发展。
同时，我们进一步对其他优质标的资产发起第二轮基金并购，再次孵化。
共同做大做强。
基金架构
基金要素
后锁定期结束以后卖出股票退出，同时要求大股东对其收益进行保底, 相应与大股东
也有浮动分配的安排。
四、交易步骤
1、上市公司业务团队对标的资产状况和未来发展方式认可；
2、双方就合作方案（包括模式、价格）认可；
3、上市公司公告参与并购基金；
4、基金募集、成立、备案；
5、对项目进行收购、投资、运营（预计投资后使用1-2年时间提升标
的资产价值，标的资产整体价值的提升来源于：矿产产能和生产效率提升、探明储量增加、
项目产生的现金流增加、矿产市场价格提升）;
6、根据项目情况和市场情况择机由上市公司对标的项目进行整体收
购。
五、标的资产介绍
六、项目推进进度安排
1、第一年（2017）:收购完成、增储、项目建设并开始运营；
2、第二年（2018）：上半年，致力于生产提升和价值提升。
下半年启动
注入上市公司程序；
3、第三年（2019）:实现资产注入上市公司。
4、锁定期3年以后按照相关减持规定逐步退出；
七：合作分工：（讨论）；。
并购基金计划书doc
并购基金计划书篇一：并购项目计划书--XX0714上海浙创投资管理有限公司项目计划书项目名称：海外并购研究中心项目经理：袁苑项目编号：第一期制订时间：XX年05月17日项目计划书项目背景全球视野，抓住中国资本市场的下一个热点：中小企业如何加快上市步伐——产业并购集团公司、上市公司如何持续快速发展——产业并购如何实现1年内快速上市——并购上市公司如何增强企业全球竞争力——并购海外科技企业一、项目描述1．项目名称：专业金融机构与全球名校联合承办《全球跨国经营》董事长研修班 2．项目合作方：上海知识产权交易中心、上海浙创投资管理有限公司、普华永道、浙江大学、四川大学、清华研究院、华中科大、复旦大学、西安交大、美国克里弗兰大学、英国伦敦商学院、德国法兰克福管理学院、法国巴黎大学等 3. 项目描述学制1年，必修课程4次，全年2次论坛/沙龙收费14000元。
海外考察，总共12天，含学习费用、考察费用、商务翻译费用和国外考察期间的交通收费98000元/人海外课程，总共30天，含学习费用、学习翻译费用、住宿费用和国外考察期间的交通收费 125000元/人 4. 客户价值想要走向世界，想要做大做强，想要快速发展，认识世界产业结构的调整和变化，如何最大限度利用并购价值，如何走好海外经营之路。
合作机构：银行、政券、基金、并购项目资源 5. 项目独特竞争力群体高端：董事长及企业决策层成员、国际机构服务平台：浙商500董事长联谊会，浙创海外并购研究中心课程领先：项目独一无二，具备企业发展的前瞻性需求教学安排：浙创海外并购研究中心、上海中欧陆家嘴金融研究院上课、全球高校、平台交流、项目对接二、目标客户与需求分析1．规模企业目标客户：产值1亿以上的公司，需求特征：有产业并购和跨国经营需求。
客户数量：4000多家2．上市公司目标企业：国内已经上市的企业需求特征：寻求企业的快速发展状大，提升企业全球竞争力。
客户数量：300多家三．培训市场分析1．热衷学习，重视平台通过学习建立自己的资源平台2．金融类培训类项目多，但并购类项目暂无上市相关的项目也有不少 3．4．规模性企业数量有限，销售模式要精准有效规模性企业仅有数千家之多，抓住了就不能放弃四、风险与应对措施1. 学习太多，难以激发兴趣坚决传递亮点，突出平台价值紧密追踪并购、上市相关动态，不断创新销售策略不断联系客户，争取更多资源圈定规模性企业，明晰未来企业发展壮大的途径，不断深入交流 2. 客户数量少抓住现有的资源，深入挖掘。
并购基金合作协议书范本
并购基金合作协议书范本甲方：_________乙方：_________鉴于甲方愿意投资设立并购基金，乙方愿意参与该并购基金，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、基金基本信息1.1 基金名称：_________并购基金1.2 基金规模：人民币_________亿元1.3 基金管理人：甲方1.4 基金投资方向：主要用于投资_________领域的并购项目二、基金的设立及出资2.1 甲方作为基金管理人，负责基金的设立、运作和管理。
2.2 乙方作为有限合伙人，按照出资比例承担基金的投资风险，并按约定分享投资收益。
2.3 甲方、乙方及其他合伙人按照约定的出资比例和出资时间向基金出资。
三、投资决策3.1 基金的投资决策由甲方负责，乙方有权参与投资决策，并享有表决权。
3.2 甲方应在投资决策中充分考虑乙方的意见，并与乙方保持及时、充分的沟通。
四、收益分配4.1 基金的投资收益按照约定的比例进行分配。
4.2 收益分配原则为：先返还投资本金，再按约定的比例分配投资收益。
五、风险控制5.1 甲方应合理分散投资，降低投资风险，确保基金的投资安全。
5.2 甲方应建立完善的风险控制机制，定期向乙方报告基金的投资情况及风险状况。
六、信息披露6.1 甲方应定期向乙方披露基金的投资情况、财务状况和风险状况。
6.2 甲方应保证信息披露的真实性、准确性和完整性。
七、合作期限7.1 本协议的合作期限为____年，自基金成立之日起计算。
7.2 合作期限届满，如双方同意，可以续签。
八、违约责任8.1 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
8.2 如因不可抗力导致一方不能履行本协议的，该方应立即通知对方，并采取合理措施减轻损失。
九、争议解决9.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
9.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
并购基金方案范文
并购基金方案范文一、背景和目标随着市场竞争日益加剧，企业为了扩大市场份额、提高竞争力，往往会选择进行并购。
并购是指通过购买或合并其他企业，以实现资源整合、业务协同的战略行为。
由于并购涉及资金、人力资源等多方面的问题，因此需要成立并购基金，以提供资金支持和专业指导，确保并购项目的顺利进行。
本文将提出一个并购基金方案，旨在支持企业进行并购活动，并实现预期目标。
二、基金系列1.并购基金一期（初期基金）：主要用于筹集资金，支持企业的首次并购活动。
该基金将投资于多个并购项目，以拓宽企业的业务范围和提升市场占有率。
2.并购基金二期（成长基金）：在第一期基金运作成功后，成立第二期基金以支持更多并购项目。
该基金将注重各个并购项目的整合，激发协同效应，并帮助企业进一步提高经营效益。
3.并购基金三期（巩固基金）：在第二期基金运作成功后，成立第三期基金以巩固企业的市场地位。
该基金将通过更多的整合和优化，提高企业的核心竞争力，并为企业拓展新的市场提供支持。
三、资金筹集和管理1.资本筹集：并购基金将通过私募股权和债券发行等方式进行筹集，可与风投机构、银行和企业建立合作关系，以扩大筹资渠道。
2.资金管理：并购基金将设立专门的投资团队，由专业的基金经理负责管理。
投资团队将制定科学严谨的投资策略，确保资金的安全和高效运作。
四、投资标准和流程1.投资标准：并购基金将投资于具备潜力和增长性的企业，并且与基金目标企业有战略合作的意愿。
同时，基金也会对企业的管理层、市场竞争力和盈利能力进行综合评估。
2.投资流程：a.项目筛选：基金团队将建立全面的项目筛选机制，通过对目标企业的尽职调查、财务分析等手段进行初步评估。
b.投资决策：基金投资委员会将对筛选后的项目进行综合评估，进行投资决策。
c.资金投入：一旦投资决策通过，基金将向目标企业注入资金，完成并购交易。
d.项目整合：基金将加强对目标企业的整合和管理，提高协同效应，实现资源共享和优化。
并购基金合同范本
并购基金合同范本《并购基金合同》甲方（基金管理人）：名称：[基金管理公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方（基金投资者）：姓名：[投资者姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[投资者地址]联系方式：[联系电话]鉴于：1. 甲方是一家在中国合法注册并有效存续的基金管理公司，具备丰富的投资管理经验和专业的投资团队。
2. 乙方有意参与甲方发起设立的并购基金，以获取投资收益。
为明确双方在并购基金中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、基金的基本情况1. 基金名称：[并购基金名称]2. 基金规模：[基金总规模]3. 基金存续期限：自基金成立之日起[X]年。
4. 基金的投资目标：通过对[特定行业或领域]的企业进行并购重组，实现资产增值和投资收益。
二、基金的募集1. 乙方同意认购基金份额[X]万元，认购款应在本合同签订之日起[X]个工作日内足额支付至甲方指定的募集账户。
2. 甲方应在收到乙方认购款后的[X]个工作日内，向乙方出具认购确认书。
三、基金的投资管理2. 基金的投资范围包括但不限于[具体投资范围]。
3. 基金的投资限制包括但不限于[具体投资限制]。
四、基金的收益分配1. 基金的收益来源包括但不限于被投资企业的股权分红、股权转让收益、清算收益等。
2. 基金的收益分配原则为：按照各投资者的实缴出资比例进行分配。
3. 基金在每个会计年度结束后进行收益分配，具体分配时间由基金管理人决定。
五、基金的费用1. 基金的费用包括但不限于基金管理费、托管费、审计费、律师费等。
2. 基金管理费按照基金规模的[X]%/年收取，由基金财产支付。
3. 托管费按照基金规模的[X]%/年收取，由基金财产支付。
六、基金的风险揭示1. 投资并购基金具有一定的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、法律风险、管理风险、信用风险等。
并购基金合同范本
并购基金合同范本甲方（投资者）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________乙方（基金管理人）：____________________地址：____________________________________法定代表人：_____________________________鉴于：1. 甲方拟参与投资并购基金，以获取投资收益；2. 乙方具有基金管理的专业能力和经验，愿意接受甲方委托进行并购基金的管理和运作。
现甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方参与并购基金投资事宜，经协商一致，达成如下合同条款：第一条定义1.1 “并购基金”：指由乙方设立并管理，专门用于投资并购项目的基金。
1.2 “投资收益”：指甲方根据本合同约定，从并购基金投资项目中获得的收益。
1.3 “投资风险”：指并购基金投资过程中可能存在的各种风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。
第二条投资金额及方式2.1 甲方同意向并购基金投资人民币（大写）____________________元整（￥__________）。
2.2 甲方应于本合同签订之日起____个工作日内，将上述投资金额一次性汇入乙方指定的银行账户。
第三条投资期限3.1 本合同项下投资期限为自甲方投资款项到达乙方指定账户之日起至____年____月____日止。
第四条投资收益分配4.1 甲方的投资收益按照并购基金投资项目的收益情况分配。
4.2 投资收益的分配按照以下方式进行：4.2.1 收益分配比例：甲方按照其投资金额占并购基金总规模的比例分配收益。
4.2.2 收益分配时间：乙方应于每个会计年度结束后____个月内，将甲方应得的收益分配给甲方。
第五条投资风险承担5.1 甲方应充分了解并购基金投资的风险，并自愿承担投资风险。
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xx-cc-大健康并购基金方案
一、基金基本要素
设定基金规模约10-30亿元（可视交易标的估值情况在一定范围内调整）。
基金以管理公司+基金模式运行，管理公司作为GP，负责基金的管理及运行。
基金存续期暂定为4年（3+1）。
基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需的医疗、健康等行业的优质标的。
二、基金架构
GP总规模1000万元。
GP由上市公司xx发展、cc资本以及出资人共同出资设立。
基金管理费按照基金整体实际出资额每年1%收取。
除GP出资1000万元，其他额度按照劣后级LP：中间级LP：优先级LP=3:2:5的比例认缴，其中上市公司大股东或其一致行动资金方作为劣后级，中间级可由出资人或其他投资人认缴，优先级由出资人认缴。
三、基金收益分配方案
GP（管理公司）除基金管理费外，享有基金整体净收益的20%。
优先级按照年化10%左右收取固定收益，在基金退出或清算时一次性支付，不参与超额收益分成。
中间级按照年化8%收取固定收益，参与超额分成，分成比例为中间级和优先级超额收益的20%。
劣后级不收取固定收益，参与超额分成，分成计算公式为：
劣后收益=基金整体净收益-基金整体净收益20%-优先级年化10%固定收益-中间级8%固定收益-中间级和优先级超额收益的20%
四、风控方案
（一）按照分配方案，劣后级资金是中间级及优先级资金的兑付保证；中间级资金是优先级资金的兑付保证；
（二）上市公司大股东为优先级资金提供回购或担保。
五、退出方式：
（一）在基金完成资产收购后，若上市公司以定增装入资产可采用股权+现金的方式收购，通过定增配套资金兑付给基金，现金部分可支付给优先级资金完成优先级资金退出，其他资金在基金清算时退出。
（二）若未实现上述退出，则定增完成后基金及所持的上市公司股票质押融资，融入资金用于支付优先级资金，完成优先级资金退出，其他资金在清算时退出。
（三）若上述方案未能实现，则全部资金在清算时退出。
六、cc和出资人可提供的资源
并购标的资源：鉴于贵公司的并购转型是一个长期的战略，cc 可通过掌握的资源向贵公司推荐优质并购标的，并协助贵公司进行尽调、谈判、交易等环节工作。
海外并购操作支持：出资人可通过香港分行、自贸区分行等机构，为贵公司提供海外并购资金筹措、调度等一系列交易难点的解决方案。