餐厨垃圾处理行业分析

餐厨垃圾处理行业分析

(一)餐厨垃圾产生量快速增长

近年来，我国人民生活水平大幅提高，带来餐饮业的繁荣发展，2007～2011年餐饮业零售额年均复合增长率高达19%，至2011年，行业零售额已达2万亿元。统计数据显示，城镇人口人均餐厨垃圾产生量为0.15千克/天，目前全国餐厨垃圾产生量约为4000万吨/年。预计随着我国人口的增加、餐饮业的持续快速发展，餐厨垃圾产生量也将逐年增长，增速预计将在10%以上。

(二)餐厨垃圾处理市场逐步开启

我国有各类餐馆350多万家，餐饮企业每年产生的餐厨废弃物约4000万吨，可利用餐厨废弃物总量每年有3000万吨，数量惊人。有关统计数据显示，目前国内建成餐厨垃圾处理能力8200吨/天，对应处理率仅为10%。我国餐厨垃圾处理压力巨大，对应市场空间广阔。 2012年发布的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，力争2015年国内餐厨垃圾处理设施数量达到242座，处理能力达到3万吨/天。届时，餐厨垃圾处理率将上升至36.5%。经测算，餐厨垃圾处理设施建设市场规模约400亿元，其中“十二五”期间餐厨垃圾专项工程投资规划为109亿元。

(三)我国餐厨垃圾处理行业尚处于起步阶段

目前，我国餐厨垃圾处理行业处于起步阶段，从业企业数量不多，前10大企业餐厨垃圾处理能力合计3600吨/天，市场份额合计约44%，市场集中度处于中等水平。现阶段，国内餐厨垃圾处理行业呈现出以下特征：

1. 政府主导。餐厨垃圾处理具有公用事业特征，因此，餐厨垃圾处理设施建设、收运体系建设主要由政府主导。

2. 投资模式多为BOT。根据建成项目来看，餐厨垃圾处理项目投资模式一般有两种：BOT和EPC。目前，国内经济疲弱，地方财政实力下降，且考虑到项目建设和运营的专业性，越来越多的项目采用BOT的模式进行建设。

3. 盈利模式不成熟。餐厨垃圾处理设施运营收入来自资源化产品销售收入及餐厨垃圾处理补贴，餐厨垃圾资源化产品主要有生物柴油、肥料、饲料、沼气、电能，其中，企业销售生物柴油、肥料、饲料，需要进行销售渠道的搭建，产品销售收入的稳定性难以保证。

4. 餐厨垃圾回收存在一定难度。从餐饮企业回收餐厨垃圾有三种形式：餐饮企业付费给政府、餐饮企业无偿上缴餐厨垃圾、政府支付费用给餐饮企业。目前国内地沟油制售活动猖獗，政府对餐厨垃圾的收购价多不及地沟油制造者，地沟油黑色利益链的存在对餐厨垃圾的正常回收形成了一定冲击，导致餐厨垃圾回收难度较大。

在餐厨垃圾处理行业发展过程中存在以上问题，显示行业发展仍有很长的路要走。为促进行业的发展，特别是解决餐厨垃圾回收难的问题，需要对餐饮企业实行“威逼利诱”，即首先要严格落实对违法行为的处罚政策，其次要相应提高餐厨垃圾收购价格，通过法律、经济手段促进行业的发展。

(四)餐厨垃圾处理企业概况

国内主要餐厨垃圾处理企业有山东十方、普拉克、青岛天人、嘉博文、江苏洁净环境等，其中，山东十方承建项目处理能力合计900吨/天，市场份额为11%，处于行业首位。

国内餐厨垃圾处理能力前10大企业处理能力和市场份额见下

图7-2-1 餐厨垃圾处理前10大企业处理能力和市场份额图