3C未来发展态势及集团前十大竞争对手独立调查合集

電源供應器 影像產品
大事記
營運據點
廣州、江蘇、天 津、臺灣、馬來 西亞、美國、英 國、德國、新加 坡等38個據點
LCD TV Inverter 模具相機手機模組
主要客戶
戴爾、惠普、明基、 IBM等
1975成立光寶電 子
1997完成海外工 程5處,全球生產據 點擴大為38處 2002 合并旗下 四家上市公司
第三季度
第二季度 167.50 51.00 64.40 16.88 112.50
7.17
第三季度 209.84 58.40 38.40 16.01
2.77 0.12
3、競爭對手綜合分析
2011年主要代工廠NB訂單
單位/萬臺
3000
NB品牌大廠2011年訂單分配概況
2500 2000 1500 1000
3C產業未來發展態勢及集團 前十大競爭對手獨立調查
報告人:張卓、黃均蘭、蔣虎
3C產業未來發展態勢及集 團前十大競爭對手獨立調查
一、 3C產業現狀及未來發展態勢
二、 集團前十大競爭對手獨立調查
三、
總結
1、3C簡介
2、3C產業現狀
3、3C產業未來發展態勢
2.1、3C產品主要品牌及代工廠 2.2、3C代表產品市場份額調查
1薄膜電晶體液 晶顯示器模組
2有機發光二極 體
3 LTPS TFT -LCD低溫多 晶硅
1提供大、中、 小尺寸完整
產品線; 2擁有全球最大
產能的六代線
改良及優化的46 吋“EcoPlus” 環保節能電視面
板;與美國 SunPower公 司共同投資馬
來西亞太陽能
電池廠
2、競爭對手獨立調查
英業達電腦
1975年
3.1、3C產業變化趨勢 3.2、3C代工廠地理分布變化 3.3、3C產業選材變化趨勢
1、3C簡介
3C是指計算機（Computer)、通訊（Communication） 和消費電子產品（Consumer electronics）的總稱。
3C
2、3C產業現狀
2.1、3C產品主要品牌及代工廠
電腦類 主要品牌:蘋果, IBM,惠普, 戴爾,東芝, 華碩, 聯想等 主要代工廠:鴻海,廣達,仁寶,友達等
3.1、3C產業變化趨勢
——3C概念的擴展
電腦
通訊 3C
消費電子
汽車 7C
通路
內容
醫療設備
3、3C產業未來發展態勢
3.1、3C產業變化趨勢
——3C產業自身及與其他產業的融合
Computer Communication
Consumer electronics
智能電話、智能手機等 網絡電視、網絡控制洗衣機等
3、3C產業未來發展態勢
3.3、3C產業選材變化趨勢
3C產業選材變化
環保要求
A 材料中含有 更少有害物質, 如防輻射 B 應用更多可 回收材料,如Al 及其合金
C 采用低能耗 材料
成本要求
A 開發替代材 料,如采用三層 鍍層鋼板替代 洋白銅
B 采用新技術改 善原有材料的性 能及加工工藝
個性化要求
A 外觀美觀,采 用彩涂鋼板及 PVD技術 B 輕薄化,采 用更多輕質合 金 C 功能特殊化
工廠分布
臺灣、上海、北京、 西安、天津、南京、 重慶、北美、歐洲、 日本、馬來西亞
主要產品
筆記本電腦、智慧手機、 無線個人數位助理機、 伺服器、雲端運算及軟 件
主要客戶
惠普、東芝、明基、 TCL、宏碁等
2、競爭對手獨立調查
光寶集團
董事長
1975年成立于廣州——
宋恭源
主要產品
2011年
LED 機殼產品
廣達 仁寶 緯創 鴻海 英偉達 和碩 偉創力
500
0 惠普 宏基 戴爾 東芝 聯想 華碩 蘋果 索尼
3、競爭對手綜合分析
主要競爭對手效益提升對策
公司
垂直整合情況
產品多元布局
廣達
機殼:加碼投資旗下100%持有機殼,如展運、 All In One PC/MP4產品/雲端
騰龍、研精舍
運算布局
仁寶 緯創
機殼:與巨騰合資機殼廠巨寶精密 面板:與LGD合資成立樂寶顯示科技 連接器:投資升寶精密
主要產品
掌上電腦筆記本、電腦配件、電腦 機殼、手機、X-BOX游戲機等
偉創力
主要客戶
微軟、戴爾、IBM、愛立信、富士 通、西門子、惠普wenku.baidu.com阿爾卡特、思 科、摩托羅拉、諾基亞、聯想等
競爭優勢
統一的IT系統;全球一體化 的采購體系;豐富的業務經驗
發展動態
加大筆記本和上網本生產線的投 資;2011年將在江西贛州建設電 源配件生產基地
3、3C產業未來發展態勢
3.2、3C代工廠地理變化趨勢
——國內地理變化趨勢
為了降低人力成本,利用優惠政策及擴大消費市場,3C代工 廠在國內變化將由沿海遷向內陸
3、3C產業未來發展態勢
3.2、3C代工廠地理變化趨勢
——全球地理變化趨勢
從全球來看為了降低人力成本和材料成本, 擴大消費市 場,3C代工廠在全球的地理分布將經過三個階段變化
1、集團情況簡介 2、競爭對手獨立調查 3、綜合對比分析
1、集團情況簡介
始自1988年,以深圳為核心,輔以
東莞、佛山、惠州等珠三角城市 的華南片,產品涵蓋了大部分6C 產品及其配件的研發、加工製造
2007年至今,以武汉为核心, 辅以鄭州等,该区域未来将成 為世界上最大的個人電腦制
華南片區、華東片區、華中片區、華造研北基发片地 和區生,并、产针对内需市场進行
通訊類 主要品牌:諾基亞, 摩托羅拉,三星等 主要代工廠:鴻海,比亞迪,仁寶通訊等
消費電子類 主要品牌:索尼,卡西歐,松下,佳能, 康佳, 創維等 主要代工廠:奇美電子,友達光電,偉創力等
2、3C產業現狀
2.2、3C代表產品市場份額
——電腦類代表產品PC主要品牌市場份額調查
單位/萬臺
7000
25
08及09年全球PC主要品牌出貨量及市場份額
獲得蘋果iTV&iph one4 CDMA版的 訂單
2、競爭對手獨立調查
仁寶集團
工廠布局
主要產品
主要客戶
發展動態
營運據點
昆山、成都、越 南、英國曼徹斯 特、美國聖荷西
筆記本
主要客戶
產能分配 基地建設
筆記本電腦、 PC一體機電腦、 PAD平板電腦、 電視、顯示器、 移動通訊、無線
網通等電腦及 電子3C相關產品
主要客戶
摩托羅拉、三星、諾基亞、 索愛、愛立信、
TCL、海爾、中興通訊 和華為等
3、競爭對手綜合分析
主要代工廠10年前三季利潤收入
/
250
單 位
億
臺 幣
200
鴻海 廣達 仁寶 英業達 友達 比亞迪
150
100
50
0 第一季度
公司名稱 鴻海 廣達 仁寶
英業達 友達
比亞迪
第二季度
第一季度 179.90 53.30 85.20 11.57 72.70 17.04
機殼:投資日騰電腦配件、日貴精密與凱達
2005成立光寶汽 車電子公司
2007收購手機機 殼廠商Perlos
2、競爭對手獨立調查
比亞迪集團
比亞迪
發展動態
廠區分布
廣東、北京、陝西、上海、 臺灣、香港、美國、歐洲、 日本、韓國、印度
1 強化TD產品線 2 開拓手機O D M業務
3 切入電子書代工
主要產品
二次充電電池、充電器、連接 器、液晶顯示幕模組、鍵盤、 柔性電路板、LED產品、光電 子產品等,手機設計、手機組裝
主要客戶
制造為主
蘋果、惠普、
IBM、戴尔、聯能源想等、新思興科產、業的研發製造為主
康柏、英特尔、索尼、诺基亚、摩托罗拉
等
發展動態
集團工廠內遷;從PC走向更「多元化」的 消費電子市場-數字家庭;提出7C概念,向
汽車、醫療器械等產業進軍
2、競爭對手獨立調查
集團前十大競爭對手
2、競爭對手獨立調查
公司名稱 富士康
市場份額/% 40
——通訊類代表產品手機主要品牌市場份額調查 08及09年全球手機主要品牌市場份額
35
38.6
30
36.4
25
20 15 10
5 0
Nokia
19.5 16.3
Samsung
10.1 8.4
LG
8.7 4.8
Motorola
7.6 4.5
Sony Ericsson
2008Market Share (%) 2009Market Share (%)
6000 20
5000
4000
15
3000
10
2000
5 1000
0 HP
0
Dell
Acer
Lenovo
Toshiba
2008Shsihpiepmmtsents 2009Shipments 2008Market Share(%) 2009Market Share(%)
2、3C產業現狀
2.2、3C代表產品市場份額
產品&優勢
產品:筆記本電腦、 臺式電腦、導航、顯 示器、網通產品、周 報與配件
多媒體產品、顯示卡、 機殼、主機板、電源、 散熱裝置、光碟機
優勢:在電磁輻射、 人體工學、節能、資 源回收、有害物控制 等領域取得顯著成就
發展動向
推出超便攜電腦Ee ePC
發佈環保型概念筆記 本Ecobook,全球 首台竹子筆記本電腦
緯創
主要客戶
惠普、宏碁、聯想、西門子、 富士通
發展動向
建廠泰州、成都;往TV、桌上 型電腦(DT)、伺服器、智慧 型手機等布局
2、競爭對手獨立調查
臺灣大眾電腦股份有限公司
主要產品
個人電腦、筆記本電腦、 伺服器、主板機、 液晶顯示模塊手機和 網格終端產品等; 擁有自創電腦品牌LEO
1980 簡明仁
主要客戶
戴爾、惠普、東芝、 半數產量轉移至越南;
宏基、聯想、華碩 建設成都筆記本生產
等
基地,擴大筆記本產
能;多產業布局構造
通訊、面板、封裝與
制造量產完整供應鏈;
積極拓展TV產線
2、競爭對手獨立調查
緯創資通
成立時間 2001年5月份從宏基独立
主要產品
惠普的Mini-Note小本, IdeaPad、Thinkpad以 及天逸等原有系列機型
海爾、惠普、 聯想、NEC、
日立等
營運據點
臺灣、香港、廣州、深 圳、中山、蘇州、吳江、 杭州、上海、歐洲、美洲
廣大科技、廣上科技、 廣川科技、廣松科技、 廣昕科技與廣立科技
等6家公司
2、競爭對手獨立調查
友達光電集團
營運據點
主要產品
競爭優勢
發展動態
中國台灣、中國 大陸、美國、日 本、韓國、新加 坡、荷蘭、捷克 等
工廠分布 華西片區
始於1992年,以昆山為核
心杭,州輔代,以以工上可產海擕品、式淮電安腦伺機、及服、常元熟件器 相、、機连、接遊器戲、機臺等式電腦、始坊筆、於北2記0京本0、1、年太手,原以、煙大臺連為、核天心津,輔、以秦廊
的生產製造為主業
以重慶、成都為核心,主 皇島、營口等,主要以手機等移動設
要以筆記本和LCD生產 備、遊戲機及通信等專業設備和新
機殼:與巨騰合資成立緯立配件 面板:與友達合資成立友智光電 連接器:投資太康精密
TV/監視器 All In One PC
TV/DT/監視器 All In One PC 手持裝置/伺服器
英業達
機殼:與奐鑫合資成立英鑫達（奐鑫已撤資） 伺服器/行動上網產品
NB喇叭:與 Onkyo合資成立英安達
All In One PC
24.7 20.3
Others
2、3C產業現狀
2.2、3C代表產品市場份額
——消費電子類代表產品數碼相機市場份額調查
09年全球數碼相機各品牌市場份額
佳能 卡西歐 索尼 松下 其他
42.5% 其他
12.3%
19.8%
12.3%
14.1%
備注:其他包括富士、尼康、柯達、奧林巴斯、三星等
3、3C產業未來發展態勢
2競爭對手獨立調查
廣達集團
營運據點 臺北、上海、常熟、重 慶
1988年
主要代工產品
筆記型電腦、液晶監視器與LCD PC、手機、PDA、伺服器、儲存媒 體等資訊產品,PC市占率約34%,其 產值占廣達總收入的85%以上
廣達集團
惠普、戴爾、宏基、蘋果、 IBM、GATEWAY、西門 子、夏普等
主要客戶
公司總部
臺灣
董事長
郭臺銘
成立時間
1974年
09年營業額/ 億美元
618.61
偉創力 廣達
新加坡 臺灣
Michael McNamara
林百里
1969年 1988年
309.49 259.67
華碩
臺灣
施崇棠
1990年
211.74
仁寶
臺灣
緯創
臺湾
大眾
臺灣
許勝雄 林憲銘 簡明仁
1984年 2001年 1980年
204.48 171 149
英業達
臺灣
李詩欽
1975年
117.15
友達光電
臺灣
光寶
臺灣
比亞迪
深圳
李焜耀 宋恭源 王傳福
1996年 1975年 1995年
113.1 60
57.87
2、競爭對手獨立調查
偉創力集團
成立時間
1969年 美國
營運據點
上海、常州、南京、東莞、深圳、 珠海、北京、青島、蘇州、巴 西、印度等5個洲30個國家地區
云端運算布局、All In One PC、 MP4、100%投資旗下機殼廠如 展運、騰龍、研精舍等
發展動態
2、競爭對手獨立調查
華碩電腦集團
大事記
成立於1990年4月2 日,是全球最大的主機 板製造商
2007年以年營收172. 247億美元年營收列 居427位,成為最年輕 的世界500強入圍者
2008年分割為“品牌” 和“代工”,華碩為品 牌,和碩代工電腦、永 碩代工機殼、寬頻等