信用管理内部评估报告(样本)概要

张家港XX有限公司

信用管理评估计划

编制：

审核：

批准：

日期：2012年10月18日

2012年企业信用管理评估计划

一、管理评估目的：

由总经理主持召开管理评估会议，通过对公司信用管理体系现状的持续适宜性、充分性和有效性进行评估，确保公司信用管理体系的持续改进，满足信用管理标准和实现。

二、评估范围：

本公司信用管理体系所涉及到的活动的所有部门。

三、评估内容：

1.企业是否建立信用管理部门，是否制定信用管理方针和目

标，是否与公司的方针政策想协调和促进公司的发展；

2.企业信用管理制度是否健全，是否建立客户资信管理、客户

授信管理、合同管理、商帐管理等相关制度；

3.客户资信管理是否完善，客户资信调查是否完整，通过哪些

方式了解客户基本情况，是否建立资信评价指标，有无资信

评估方法；

4.合同签订前是否对合同履约的风险进行全面评估，履行后对

合同履行情况进行后评估，是否建立反馈机制，对不能履行

合同的是否积极处置并追究责任；

5.给客户授信时，是否按照资信管理及授信管理原则，审批授

信客户，降低企业风险；对于应收账款，是否严格执行应收

账款的监控与预警，采用内外部催收。

四、参加人员：

1.公司领导；

2.信用管理体系所涉及到的各职能部门的负责人；

3.公司其他相关部门负责人。

五、评审时间：

计划于2012年10月20日上午。

六、评估会议结束后，管理者代表根据会议内容写评估报告并报总

经理批准，然后发至每个参加评估会议的人员。

七、由管理者代表根据管理评估提出的改进措施阻止有关部门采取

纠正和预防措施并验证。

JSHS-01

信用管理评估通知单

编制：签发： 2012年10月18日

信用管理内部评估报告审核编号：JSHS/HG:01

编制：2012年10月25日

审核：2012年10月25日

批准：2012年10月25日

张家港XX有限公司

管理评估报告

2012年信用管理评估改进措施实施计划

编制：审核：批准：