2017年冷链物流行业分析报告

2017年冷链物流行业

分析报告

2017年9月

目录

一、冷链物流行业概览 (3)

1、全球冷链物流现状 (3)

2、国内冷链物流现状 (5)

二、中国冷链市场发展需求 (6)

1、基本需求增长 (6)

2、外在需求催化 (7)

三、中国冷链市场供给分析 (8)

1、冷链设备市场 (8)

2、冷链服务供给 (9)

3、冷链蓝海——电商市场 (11)

四、中国冷链市场前景 (11)

一、冷链物流行业概览

冷链物流(Cold chain logistics)是指从生产、贮藏、运输、销售，直到最终消费前的各个环节使易腐、生鲜食品始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的特殊供应链体系。它是以制冷技术、冷冻工艺、特殊装置为保障，严格要求运送方式、时间掌控、运输形态的一种特殊物流形式，其物流成本相对其他物品更高，冷链物流成本比普通要高出40%-60%。

1、全球冷链物流现状

2011年，全球冷链市场收入达到755.65亿美元，并预期在2017年实现收入1571.42亿美元，从2012到2017年5年间实现13.2%的复合增长率。其中，北美市场对冷链市场贡献达整体收入的40%，有望在2012年至2017年5年间实现12%的复合增长速度。欧洲市场贡献率为30%，预计同期复合增长率10.8%。亚太市场目前只占有22%

的冷链市场份额，但预计其五年复合增长率将达到惊人的17%。

发达国家冷链物流体系建设已趋于成熟，以完善的冷链物流基础设施和便利的交通为基础，信息化平台和先进的技术手段为依托，辅以完善的法律法规和建设标准，并充分发挥政府调控扶持作用，形成完整的冷链物流运营模式。据国际冷藏库协会公布的数据（2009），美、日两国冷库总量占到世界冷库总量的近40%。美国冷链物流运营商通过联合并购，前五强企业冷库容量占到美国63.4%，集中度相对较高，普菲斯冷库、美国冷藏公司（USCS）、Able Freight等公司已经在行业内形成领导地位。

在医药冷链方面，由于医药运输的特殊性和高技术要求，形成了较高的行业壁垒，龙头企业地位明显。当前国际上医药冷链物流领军企业，比如World Courier、Nagel、FedEx、UPS、DHL，都建有综合性的药品冷库，提供药品封装、温度电子监控、物流咨询、全球分销仓储网络、冷藏箱配置等领先的物流服务。美国医药冷链物流以大型制药企业和药品批发企业为中转枢纽，药品由制造企业集中到批发企业的物流中心，并由物流中心为各销售终端进行最终配送。

2、国内冷链物流现状

国内的冷链行业尚处于起步阶段，发展水平较低。我国每年消费的易腐食品将近10 亿吨，需要冷链运输的超过50%，但只有10%左右的才能实现冷链运输。我国每年果品腐烂达1200 万吨，蔬菜1.3 亿吨，从数据推测，我国每年因为缺少冷链物流而浪费的农产品占到一亿亩耕地，占我国总耕地的5%左右，可供1.5 亿人一年的口粮或20 亿人一年的水果。

在运输环节，易腐保鲜食品的冷冻冷藏运输只占运输总量的20%，其余80%-90%左右的禽肉、水产品、果蔬大多是用普通卡车运输，致使每年有100万吨的水果腐烂变质或贬值处理，捕捞的鱼类每年约有40万吨左右烂掉。由于冷藏运输效率低，易腐保鲜食品损耗高，整个物流费用占到易腐保鲜食品成本的70%。而按照国际标准，食品物流成本最高不能超过食品总成本的50%。

大商机。，冷链产业蕴藏着巨%20%~30需求的仓储方面，我国每年约有20%-25%的果品和30%的蔬菜在中转运输和存放中腐烂损坏，总量每年达上亿吨，价值约为750亿元。我国目前的冷库总容量为800多万立方米，很多冷库只限于肉类、鱼类的冷冻贮藏，而当生产淡季和原料资源不足时，冷库往往处于闲置耗能状态。据估计，目前中国已有冷藏容量仅占货物总需求的20%~30%，冷链产业蕴藏着巨大商机。

二、中国冷链市场发展需求

1、基本需求增长

我国是农牧业生产大国，肉类、水产品和鸡蛋等产品的产销量均居世界首位。目前中国各种肉类产量占世界第一位。2011 年全国肉类总产量为7957 万吨，占世界总产量的30%左右，产量以每年6%左右的速度递增。

中国是世界上最大的水果、蔬菜生产国。2011 年，全国园林水果产量达到14083 万吨万吨。蔬菜及食用菌产量达到67930 万吨，增长28.5%，年均增产幅度为2.8%。

2011 年中国奶类产量为3811 万吨，其中牛奶3658 万吨，每年以25%的速度递增。

2011 年水产品总产量为5603 万吨，每年以7%的速度递增，其中，内陆水产品2695万吨，海水产品2908 万吨；人工养殖扩张迅速。2011 年人工养殖水产品4023 万吨，人工养殖海水产品1551 万吨，海水捕捞水产品产量为1580 万吨。

中国速冻食品从1995 年开始以每年20%的增速发展，近三年更是以每年35%的增速极度扩大，远远高于全球9%的增长速度。目前全国有各类速冻食品生产厂2500 余座，年产量2000 多万吨。

2、外在需求催化

美国和日本分别在1962 年和1968 年前后实现城镇化50%的标准，也就是从那时起，美国和日本的速冻食品产量和生鲜产品需求实现了量的飞跃。按照国际标准，当城镇化率超过50%，人均GDP 超过4000 美元是冷链食品需求快速增长的一个标志。2012 年中国人均GDP 达到5450 美元，城镇化率到达52.6%，人均GDP 超过4000 美元的有26 个省市级地区。中产阶级的食品消费急需升级，全社会对食品安全关注度持续升温，鲜肉及新鲜奶制品等冷链食品的需求规模快速增长。

三、中国冷链市场供给分析

1、冷链设备市场

近年来，新建冷链物流基础设施成了冷链物流行业布局的一大特点，其中对冷库的需求量正在以每年30%的速度增长。据相关人士预计，到2017年，中国冷库容量由目前的900万立方米增加至1.4亿立方米。

基于地域经济发展的不同，对冷库的地区布局也有明显区别。经济发达的东部和中部地区对生鲜产品的旺盛需求决定了冷库建设主要集中在该地区。

从人均冷库容量来看，我国处于中等国家水平，大致水平在0.1立方米/人。美国冷库总体容积为2200万立方米，但人口却是我国的1/4，导致我国人均冷库容积偏小。