中国农资行业市场现状分析

中国农资行业市场现状分析

在农业现代化进程已经结束、寡占格局已经形成的发达国家中,仍不乏通过产品扩张、区域扩张实现成长战胜周期的农资企业。相较之下,尽管中国农资行业普及率、集中度尚有较大提升空间,却依然呈现出相对显著的周期波动特征。究其原因,分散的下游格局压制了行业成长属性。

农资,即农用物资,指农业生产过程中所需物质资料,包括种子、饲料、农机、化肥、农药等。农资行业上游为大宗原料,下游为农产品,大宗原料价格周期、下游农产品生产周期、以及农资行业自身投资回报周期等因素,导致农资行业本身具备一定周期特征。

图表1:农资行业上游为大宗原料,下游为农产品

参考发达国家,农资行业普遍呈寡头垄断格局。这一方面是因为农资产品技术含量较高,高额的研发投入需求使得行业具备规模经济特征;另一方面,行业上游为大宗原材料,通过规模采购进一步降低成本,实现产销良性循环,强者恒强。

尽管农资行业具备一定周期特征,在农业现代化进程已结束、寡占格局已形成的发达国家中,仍不乏收入、利润持续增长的农资行业龙头公司。

中国是世界农业大国之一,各农资子行业市场规模总计约两千亿元以上。同时,中国农业

现代化进程起步较晚,相对国外发达国家,各农资子行业的普及率相对不足、集中度相对较低,行业龙头的成长空间较大。

种子:约500亿元市场空间,

饲料:约8000亿元市场空间,

农机:约3000亿元市场空间,

化肥:约7000亿元市场空间,

农药:约1000亿元市场空间,

中国农药企业再发展过程中还面临如下困境：

(一) 市场拓展乏力

首先，制造商研发能力弱，企业规模小，复配能力强，市场开发能力弱。

企业有好的产品，为何也不能占有较大的市场份额？为何产品在甲地成功，在乙地却失败。不知道市场什么产品好销？某地需要何种农药？竞争对手采用了怎样新的营销方式？准经销商的信誉如何？对于这些企业必须了解的情况，由于企业资讯力的缺乏，一无所知或者知之甚少。必然会直接导致市场开拓的失败和经销商选择的错误。失败给企业造成损失后，使企业越发缩手缩脚，举步维艰。市场开拓乏力也就毫不足怪。

（二）市场窜货严重：

主要表现如下：有的经销商配货销售，实行拉郎配，不在意价格差，甚至高价进低价出，以带动其它品牌农药的销售；有的厂家在同一区域只设一个经销点，非网点单位不供货，一旦网点销售形势看好，非网点单位为了生存，从外地购买带货销售或换货，而厂家对同一地区的网点单位与非网点单位的关系协调不力；营销网络中的经销商低价倾销过期或者即将过期产品，扰乱了价格体系；有的经销商将假冒伪劣产品与正规渠道的产品混在一起销售，掠夺合法产品的市场份额，或者直接以低于市场价的价格进行倾销，打击了其它经销商对品牌的信心。

（三）销售问题：

1、发货不畅，回款率低：由于缺乏必要的内部管理和外部制约，结果销售越多，反而赚钱更少，企业到年底赚了一大堆库存。回款率低，使应收款居高不下。

2、销售费用过大：缺乏必要的预算系统，使得差旅费、电话费、招待费、运输费用、广告费用不能有效控制。导致企业销售费用过大，使得利润降低，乃至亏损，造成越卖越赔的被动局面。

3、销售业绩下滑：企业在销售手段上以人员推销为主，销售结果不如人意。在消费者方面，农民用药水平不高，企业缺乏必要的宣传和引导，使得销售业绩逐步下滑。企业产品，在质量，功效和性能上，没有自己的优势。缺乏产品系列，无市场所需的新产品，自然使销售迟缓乃至下滑。由于市场淡旺季节性明显，市场操作难度大，都直接导致了业绩下滑。

4、渠道关系：销售渠道是指使企业的产品和服务，被顺利地传递到使用者和消费者的相互联系的组织和经营机构。包括企业自设的销售机构，批发商、代理商、中介机构和零售商等。

传统的农药销售渠道呈金字塔形的体制。其组成结构是金字塔形。即总经销商（总代理）→二级经销商→三级经销商→零售商→消费者。产品由高级向低级，逐层流动，最终通过零售门店把产品分配到消费者手中。这种销售渠道的最大的弊端在于：渠道过长，环节过多，有效地控制销售渠道成员困难。

5、品牌缺乏：所谓品牌是指忠诚度，知名度，美誉度，满意度都很好的产品和企业，

具有品牌的产品，成为消费者的首选。农药企业走品牌经营的不多。行业内"作企业"的多，"作产品"的,作"品牌"的少，至今还鲜见具有全国性，影响力强的知名品牌。我们认为品牌和短期效益产生矛盾时应以品牌经营为重心，获取长期利润。

（四）产品问题：

1、产品结构失衡，同质化严重：杀虫剂多，杀菌剂，除草剂少；仿制农药多，创制农药少，缺乏新产品开发；复配农药多，原药开发少；兼治农药多，专用农药少；

2、产品外观包装同质化严重

（五）管理问题

1、制度管理之粗放，以“人治”为主，缺乏成熟的管理制度。人员管理、团队管理、客户管理问题百出，漏洞不断，无法保证企业持续健康稳步地发展，严重的甚至导致企业危机重重。

2、人员和团队管理：人员管理困难，未做到人员管理的精耕细作。销售人员的整体素质和营销水平不高。表现为：销售人员产品知识、植保知识不够，营销水平不高，业务人员的积极性未调动起来，人员流失严重。

3、客户管理：经销商的开发和管理无章可循，导致销售网络分散化，加之对客户的服务力不够，使得客户忠诚度不高，直接或间接导致退货增加和回款困难。