银行客户沙龙流程及安排

银行客户沙龙流程及安排-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

银行客户沙龙活动安排

一、时间：2011年月日下午15:00-17:30

二、地点：（暂定）。

三、参加人员：

会前准备与沟通

一、会前客户邀约：

负责人：

成员：

职责：负责本次活动的总体要求和思路，督导客户经理邀约客户、会中对客户的服务及会后业务的及时追踪。

（一）邀约客户条件：

在支行定期存款在50万元以上，人数控制在25-30人（到会客户不得少于20人）；所邀请客户要经过认真筛选，凡达到以下要求者，均可列为邀请对象：

1、能当家作主，有一定闲散资金者；

2、曾经购买过分红保险的忠实客户；

3、经常办理理财产品（定期、短期理财、基金、定投），有很好理财观念的客户；

4、近期有定期到期的客户；

5、附近回迁款到帐的客户；

6、有稳定高收入的工、政、商界人士等。

（二）谨慎邀约客户类型提示：

1、极度反感保险的客户；

2、只说不买，喜欢抬扛的客户；

3、当家不主事的客户；

4、目前资金非常紧，没有多余资金的客户。

（三）具体邀约话术（见附件）

会中沙龙运作与组织

一、会中沙龙组织安排：

组长：

副组长：

成员：

职责：主要负责本场沙龙组织、筹划和安排功能组各环节人选、内容，保证沙龙的顺利实施，并尽可能达到预期的效果。

（一）会务组：

负责人：

成员：

职责：负责本次活动的物料准备、场地布置、人员分工和会中服务等的准备和具体安排。物料包括签到薄、笔、礼品（进门礼品、互动礼品、促成礼品）、礼品确认单、贵宾流水号、会标、水果、饮品等。

（二）音效组：

负责人：

成员：

职责：负责本次活动期间投影及音效的保障工作。会前需提前准备笔记本电脑两台、投影仪一台、幕面一块、音响两个、无线脉接收器一台、无线脉话筒两个、电源插线板两个、音频线一条，会议期间所需的音乐，并将专家授课时间的课件提前进行调试，以保证会议进行中音响效果的最佳状态

（三）促成组：

负责人：

成员：

职责：会前对客户进行服务与初步接触；会中在银行理财经理的配合下对参会客户进行科学分工；会后按计划和标准话术（见附件）以一对一或一对二的形式对参会客户进行深度服务，尽最大可能的进行现场的促单工作。

（四）专家组：

负责人：

成员：

职责：负责联络讲师沟通课程内容，并根据活动流程制作活动胶片，并提前做好专家时间的课程胶片；设计、按排活动期间各环节（服装、灯光、音乐、话外音、翻胶片、

主持人、参会各方人员、座位安排、流程、会议气氛、走场）的有效配合，保证会议期间的最佳效果。

二、会中沙龙流程：

（一）暖场音乐；

（二）主持人致开场白（）；

（三）领导致感谢辞（刘行长）；

（四）互动游戏（购物街或数字猜猜猜）；

（五）专家时间（高端客户如何进行资产配置、韦兰主讲）；

（六）交流时间；（银行客户经理和国寿客户经理入场为客户做深度理财咨询和服务，为本场推存产品做促成动作）；

（七）主持人宣布活动结束（客户领取礼品离场）。

会后评估与追踪

一、会后评估与追踪：

负责人：

成员：

职责：在沙龙结束后，对本场沙龙的各项指标进行汇总通报；并组织所有参会人员对本场沙龙得失进行客观评估，评估结果要记录存档；督促网点客户经理对参会客户的业务进行实时追踪和会后的具体安排。具体安排可有以下形式：

（一）安排网点客户经理或网点理财经理会后及时给每位参会客户发致谢短信。（见附件）

（二）安排并督促网点客户经理对现场签单客户以标准话术进行业务追踪。（见附件）

（三）提示网点客户经理对约了末来的和来了末签的客户进行回访、面谈，以期进行业务和再讲解和深度追踪，或引导其办理银行其它理财产品。（见附件）

二、会后业务追踪：

负责人：

成员：

职责：组织网点参会人员对本场沙龙效果提合理化建议，认真落实参会客户后期的业务追踪。