中国瓦楞纸箱包装行业研究-行业概况

中国瓦楞纸箱包装行业研究-行业概况

（一）行业概况

随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为中国造纸行业的发展提供了广阔的空间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国，自2009 年以来，中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。

随着现代商业及物流产业的快速发展，无论运输包装还是销售包装，瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游需求的快速增长，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业发展亦较为迅速。

1、造纸行业规模持续增长，供需基本平衡，结构性缺口尚存

中国造纸工业经过近30 年的发展，行业规模持续增长，已从过去紧缺型变成基本平衡型。近几年已形成产需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内市场需求。

（1）总体规模呈上升趋势

2018年全国纸及纸板产量为10,435 万吨，较2009 年的8,640 万吨增长了20.78%，近10 年年均增长2.12%。消费方面，2018 年全国纸及纸板消费量为10,439万吨，较2009 年的8,569 万吨增长了21.82%，近10 年年均增长2.22%。全国纸及纸板的产量和消费量，除2013 年、2018 年在诸多因素叠加的影响下出现双降外，总体规模呈上升趋势。

2009 年-2018 年全国纸及纸板生产和消费情况

单位：万吨

数据来源：2009 年至2018 年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》

（2）供需基本平衡

近10 年全国纸及纸板的产需基本平衡，产量总体略高于消费量，供需关系

保持相对稳定的态势。

（3）人均消费量持续增长

纸及纸板的消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一，与经济发展息息相关。长期来看，随着中国经济的持续较快发展，中国的

造纸行业仍具有较大的发展潜力。2018 年中国纸及纸板人均消费量为75 千克，

较2009 年的64 千克增长了17.19%，年均增速1.78%，虽保持增长趋势，但和

发达国家高达200 千克以上的年人均消费量比，仍存在较大差距。

（4）箱板纸、瓦楞原纸等工业包装用纸细分市场存在缺口

虽然目前造纸行业供需基本平衡，但各细分市场发展尚不均衡，结构性缺口

尚存。

互联网的迅速发展为电子商务带来了发展机遇，人们对网络购物接受程度不

断提高，大量的快递包装需求给公司主要产品所在的箱板纸、瓦楞纸细分市场带

来了较大的发展空间，该细分市场需求旺盛，目前存在供需缺口。

2018 年，全国箱板纸、瓦楞原纸产量合计4,250 万吨，消费量合计4,558 万吨，存在缺口近308 万吨，近10 年来，年均缺口达111 万吨。

2009 年-2018 年全国箱板纸、瓦楞原纸生产和消费情况

单位：万吨

数据来源：2009 年至2018 年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》

2、产业布局趋于合理，总体格局基本形成

随着造纸原料政策和区域政策的调整，中国造纸工业逐步实现自西向东推移

并优化产业布局。从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。2018

年中国东部地区11 个省（区、市）纸及纸板产量占全国产量的74.2%，中部地

区8 个省（区）比例占16.3%，西部地区12 个省（市、区）比例占9.5%，均与2017 年基本持平。

2018 年纸及纸板产量超过100 万吨的省份有广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南、

辽宁17 个省（市），产量合计达10,047 万吨，占全国纸及纸板总产量的96.28%；其中，产量最大的广东、山东、浙江三省总量占全国的49.21%。

2018 年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图

3、造纸资源整合，持续淘汰落后产能

根据《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》，中国造纸行业

要继续整合资源、淘汰落后产能。按照优势互补、自愿结合的原则，大型制浆造

纸企业通过兼并重组与合资合作等形式发展，形成具有国际竞争力的综合性制浆

造纸企业集团；中小造纸企业向专、精、特、新方向发展，实施横向联合，提高

专业化水平和抗风险能力；依法淘汰落后产能，关停不能达标排放的小企业。

此外，《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》指出，“十三

五”期间，除薄页纸（≤40g/m2）、特种纸及纸板等特殊品种外，造纸行业新建和技术改造项目的建设要贯彻适度经济规模的要求，发挥规模效益，具体要求如下：

4、瓦楞纸箱包装行业转型发展

改革开放以来，中国瓦楞纸箱包装行业持续增长，目前基本满足商品包装和物流包装的需求，但市场需求对包装的要求仍在进一步提升，瓦楞纸箱包装业在持续高速发展后的转型升级进一步刺激行业的发展。

（1）发展模式的变化。近年来，瓦楞纸箱包装行业通过强强联合、股份合作等方式，将产业链延伸，打通上下游，造纸企业向下游发展、包装企业向上游发展，凭借上游瓦楞原纸、箱板纸等造纸行业发展的有效推动，以及下游需求的带动与国家循环经济战略在包装行业中的逐步推行，中国瓦楞纸箱包装行业规模快速发展。

（2）创新产品促进发展。中国纸包装制品中，瓦楞纸板占80％左右，市场同质化竞争影响了行业健康发展。近年来出现的创新产品包括：食品包装、农副产品包装、工艺品包装、25 kg 以上重型纸袋包装、机电产品以纸代木包装、家居生活用品包装等纸制品。这些纸制创新产品符合环保无污染、可回收利用再生产的循环经济要求，价格低廉，深受消费者青睐。因此，积极自主创新，积极开展重型瓦楞纸箱、防腐纸箱、保鲜纸箱、防水纸箱等创新产品的开发，是传统纸包装制品企业的发展方向。