自学考试旅游规划和开发笔记

《旅游规划与开发》复习笔记
第一章旅游规划与开发的概念体系
第一节旅游系统
一、旅游业的系统化特征
二、旅游系统的概念
三、旅游系统的结构
（一）旅游系统的组织结构
1.旅游客源市场子系统
2.旅游目的地吸引力子系统
3.旅游企业子系统
4.旅游支撑与保障子系统
（二）旅游系统的经济结构
1.旅游需求
2.旅游供给
3.旅游市场
（三）旅游系统的空间结构
1.旅游客源地
2.旅游目的地
3.旅游通道
（四）旅游系统的层次结构
1.宏观层次旅游系统
2.中观层次旅游系统
3.微观层次旅游系统
第二节旅游规划概述
一、旅游规划的概念
二、旅游规划的功能
（一）在市场中合理配置旅游资源
（二）制定区域旅游发展的战略目标
（三）落实区域相关部门的协作
（四）保障区域旅游可持续发展
三、旅游规划的分类
（一）按旅游规划的时空二维尺度分类
1.空间适度分类P9
（1）国际协调规划
（2）国家全面规划
（3）区域综合规划
（4）旅游地或旅游景点综合规划
2.时间尺度分类
旅游发展总体规划的期限多为10~20年
短期规划（1~2年）；中期规划（3~6年）；长期规划（10~25年）
（二）按旅游规划的内容分类（重要）
1.旅游综合规划：
内容相对丰富的规划类型，是对合理利用区域内旅游资源，促进旅游业可持续发展的总体内容。

从全局的角度=》整个区域旅游发展的战略安排。

2.旅游专题规划：
又被称为部门规划、专项规划，是指在旅游综合规划的指导下，针对旅游开发过程中重要部门和环节的发展而制定的正对性较强的规划。

专项规划构成了综合规划报告的重要补充。

常见的类型有基础设施建设专题规划、旅游市场营销专题规划、旅游人力资源开发专题规划等。

（三）按规划的深度要求分类（重要）
1.旅游发展总体规划
旅游发展总体规划一般期限较长，为10~20年，主要目的确定区域旅游发展目标和制定发展战略。

旅游发展总体规划所需规划图件较少，一般仅约5~10张比例尺小于1:50 000的规划图纸。

2.控制性详细规划
控制性规划一般是针对规模适中的区域编制的规划。

其目的在于控制区域中土地的使用，即将区域中的土地划分成许多地块，并规定每个地块的使用类型和方式。

该类规划的年限较总体规划要短，约10年左右。

在规划图件方面，控制性详细规划较总体规划的要求高，需要大量比例尺为1:20 000左右的规划图纸，其中包括土地利用现状图、土地利用规划图等。

3.修建性详细规划
修建性详细规划是旅游规划中最为基础的规划类型，其目的在于指导旅游工程建设。

在内容上，更为细致。

规划图件更是该类规划的重要组成部分（规划图件较规划文本更为重要）。

一般包括90~100张比例尺为1:500左右的规划图。

修建性详细规划兼有旅游规划与建筑设计的特点，专业性更强。

（四）按规划的权威等级分类
四、旅游规划的利益相关者（重要）P11
（一）旅游规划的利益相关者解析
1.旅游投资方---首要利益群
2.区域旅游的管理方
3.旅游开发区域所在的社区---复杂关系
4.旅游者---关键
5.旅游资源
旅游开发与规划的客体，也是区域旅游的核心吸引力所在，其同样成为规划的重要利益相关群。

（名解）
6.旅游规划的审批部门：各级旅游行政主管部门
（二）各主体间利益平衡与协调的途径
1.召开座谈会
2.聘请专业顾问小组
3.聘请规划领导小组P14
4.实行区域公投制度
5.进行市场统计调查
五、旅游规划的内容和成果形式
（一）旅游规划的内容
1.规划范围
2.规划依据和原则
规划依据包括中央及地方制定的各种有关的法律、政策、文件，特别是与该地区旅游开发规划有关的政策。

规划原则，一般有环保原则、特色原则、协调原则、效益原则等。

3.当地的自然社会状况
4.区域旅游竞争合作状况
5.区域旅游发展战略
6.旅游资源状况分析和评价
7.客源市场分析。

根据旅游资源的特点、旅游项目创意和对旅游业竞争态势的分析，旅游规划应明确该区域的主要客源市场，包括客源市场范围、客源规模、结构和消费水平。

8.旅游项目创意
首先，根据本地旅游资源状况、客源市场预测、旅游业竞争态势、规划原则和规划目标，旅游规划应明确规划方向，突出地区旅游特色，避免重复建设；然后对能够冲股份发挥资源优势的旅游项目进行重点创意，使得旅游项目集观赏性、参与性、娱乐性于一体，提高其文化品位。

9.旅游环境保护
10.交通规划
11.绿化规划
12.服务项目规划
13.基础设施与保障体系规划
14.效益分析
旅游资源开发规划的效益分析包括对社会效益、经济效益和生态环境效益的评估分析，其中最重要的是经济效益分析，即旅游资源开发的投入产出分析。

15.规划图件
（二）旅游规划的成果形式
1.规划文本
2.规划图件—专题规划图
六、旅游规划的编制步骤（重要）P17
（一）旅游规划的可行性研究
（二）编制旅游规划项目任务书
（三）签订规划合同书
（四）组建规划编制专家组
（五）制定工作计划
（六）进行室内资料准备与分析
（七）室外实地考察调研
（八）编制旅游规划初稿、中稿和终稿---（中稿：在初稿的基础上，组织专家对初稿进行中期评估）
（九）组织专家评审和鉴定规划
（十）组织规划的实施与修订
1.旅游规划的实施管理机制
（1）管理协同机制
（2）技术推动机制
（3）政策引导机制
（4）经济调控机制
2.旅游规划的实施与修订系统
第三节旅游开发概述
一、旅游开发的概念
旅游开发的定义：为发挥、提升旅游资源对游客的吸引力，使得潜在的旅游资源优势转化为现实的经济效益，并使旅游活动得以实现的技术经济行为。

旅游开发的实质：以旅游资源为“原材料”，通过一定形式的挖掘、加工，达到满足旅游者的各种需求，实现资源经济、社会和生态价值的目的。

二、旅游开发的内容
旅游开发是以产生效益为目的的系统性行为，总体来看，旅游开发的内容有以下四大方面：
（一）旅游资源的开发利用
（二）旅游地的交通安排
（三）旅游辅助设施的建设
（四）旅游市场的开拓
三、旅游开发的原则（重要）P26
（一）个性化原则
旅游开发应突出个性，充分揭示和发现旅游地自身独有的特色，把各项旅游资源有机地结合起来，形成一个主题，从此来树立当地的旅游形象。

所谓个性突出，是指有意识地开发、创造一个吸引力的区域旅游形象。

（二）市场导向原则
旅游开发应以旅游市场的需求变化为依据，以最大限度地满足旅游者的需求为标准。

旅游资源的开发，应注重旅游市场的调查和预测，随着市场变化而选择开发重点，减少开发的盲目性。

（三）综合效益原则
旅游开发应注重提高它的使用价值和吸引能力，以较少的投资和较短的建设周期产生较大的经济效益。

旅游资源的开发效益与其吸引旅游者数量多少和质量高低成正比。

因此，旅游资源的开发必须做到：（1）优先开发那些地理位置优越、易于旅游者前往的旅游资源，以使其较快地产生出效益；
（2）充分利用现有资源，提高它的利用率；
（3）密切关注供求关系，循序渐进地开发。

开发中还要根据市场情况进行调整。

（四）注重保护原则
（五）系统开发原则
四、旅游开发的步骤
（一）旅游资源的调查
（二）旅游资源的评估
（三）制定旅游规划
通过合理科学的规划，有助于旅游地带来4E：Economics、Environment、Enrichment、Exchange四方面的效应。

（四）具体实施计划
第二章旅游规划与开发的理论基础与技术方法
第一节旅游规划与开发的理论体系
一、旅游规划与开发理论的四大板块（横向的）
（一）经济理论板块
（二）环境理论板块
（三）人文理论板块
（四）规划理论板块
二、旅游规划与开发理论的四大层面（纵向的）
（一）关于旅游规划研究方法的理论基础层面
（二）关于旅游系统及其发展的理论↓
（三）关于旅游规划的理论↓
（四）关于旅游规划实施的理论应用层面
第二节旅游规划与开发的基础理论
一、区位和空间结构理论
（一）区位和空间结构理论的发展及内涵
1.区位理论
2.空间结构理论
所谓空间结构是指社会经济主体在空间中的相互作用和相互关系，以及反映这种关系的主体和现象的空间集聚规模和集聚形态。

（二）区位和空间结构理论对旅游规划与开发的意义
1.确定旅游地的市场范围
2.确定旅游地的等级
3.制定旅游地的均衡布局模式
二、消费者行为理论
（一）消费者行为理论的内涵
消费者行为理论是研究消费者心理及其行为模式的理论。

从国内外对旅游者行为研究的内容来看，其主要包括以下三个方面：
（1）旅游者的空间行为模式：旅游者选择旅游目的地是的空间指向。

（2）旅游者的消费行为模式：旅游者在旅游目的地的消费行为构成。

（3）旅游者的消费心理模式：对不同类型旅游者消费行为的心理学解读。

对于特定区域旅游者的消费行为规律主要通过访谈、市场抽样调查与统计数据分析等渠道获得。

（二）消费者行为理论在旅游开发规划中的应用
1.旅游产品及线路设计
2.市场营销策略的选择
三、竞争力理论
1.竞争力的定力：指一国或一公司在市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力。

2.波特的竞争力“国家钻石”模型P39图
3.竞争力“箭形”模型P40图
（二）竞争力理论在旅游规划中的应用P40-41
1.丰富了旅游规划的内涵
旅游规划应具有明确的目的性——提升旅游地的市场竞争力。

竞争力理论被引入旅游规划，一方面更新了旅游规划与开发的观念，另一方面还对旅游规划的内容产生深远影响。

在规划理念创新方面，竞争力理论强化了规划编制者的市场观和竞争观，将市场竞争能力的提升作为旅游规划与开发的核心内容，这是对传统旅游规划与开发观念的冲击。

在规划内容创新方面，竞争力的分析成为旅游规划与开发不可或缺的部分。

2.为区域旅游发展战略的制定提供了依据
区域旅游发展战略的是对旅游地今后发展道路的总体指导，因此，区域旅游发展战略的制定应该以实现旅游地可持续发展和综合效益为导向，即要切实提升旅游地的竞争水平。

提升竞争力的首要前提是对该区域竞争
力现状的充分了解，只有找到差距，才能制定具有针对性的发展战略。

因此，在竞争力的理论指导下对区域旅游竞争力开展结构性分析为其发展战略的制定提供了客观可靠的依据。

四、旅游生命周期理论（重要，全面掌握）
（一）旅游生命周期理论的内涵
目前典型的三个旅游生命周期模型分别是巴特勒模型、普罗格（Plog）模型以及双周期（Double-Cycle）模型。

1.巴特勒模型
1980年巴特勒在他的文章《旅游区发展周期概述》里面将旅游地生命周期（Tourist Area Life Cycle）的演变分为六个阶段：
（1）探索阶段（Exploration Stage）：
旅游地发展的初级阶段。

旅游地接待的游客以零散、自发为主，数量有限。

如：南极洲的部分地区、拉丁美洲和加拿大的北冰洋地区。

（2）起步阶段（Involvement Stage）：
随着旅游地逐渐为人们所认识，到该地旅游的旅游者日益增多，当地居民开始逐步为旅游提供一些简易的设施和基本的服务。

如：太平洋和加勒比海的一些规模较小、发展较晚的岛屿。

（3）发展阶段（Development Stage）：
已经吸引了大批旅游者，旅游市场的发育初具规模。

到旅游高峰季节时旅游者人数甚至超过当地居民的人数。

随着大量外来资金投入旅游地建设，旅游地的基础设施条件已经大大优化。

当地居民已经积极参与了旅游接待活动，甚至将旅游接待作为其重要职业。

（4）稳固阶段（Consolidation Stage）：
旅游地经济发展与旅游业息息相关，虽然游客的增长速度减缓，但是旅游者人数仍然巨大。

规模巨大的旅游者已经对当地居民的生活造成了一定的影响，居民对旅游者表现出一种仇视情绪。

（5）停滞阶段（Stagnation Stage）：
旅游者数量已经大大超过旅游地的环境容量，产生了一系列的经济、社会、环境问题，旅游业收到来自诸多方面的阻力。

（6）衰落或复苏阶段（Decline or Rejuvenation Stage）：
旅游地进入衰落阶段。

旅游者受到其他新兴旅游吸引物的影响，较少了到该旅游地旅游的频率，旅游业在当地国民经济发展中的重要性日益降低。

若该旅游积极进行旅游开发创新，则可能在停滞阶段之后进入复兴阶段，掀起新一轮的旅游发展浪潮。

2.普罗格（Plog）模型
1973年，普罗格从旅游者的心理特性出发提出了旅游地生命周期的心理图式假说（Psychographic），即认为旅游地所处的生命周期阶段与旅游者的行为有关。

旅游者按照心理类型被划分为多中心型、近多中心型、中间型、近自我中心型和自我中心型。

多中心型的旅游者兴趣广泛，富于探险精神，而自我中心型的旅游者较为保守。

旅游地生命周期阶段的发展实际上就是旅游地对不同类型旅游者吸引力变化的不同阶段。

（1）初始的发展阶段：多中心型的到来。

（2）发展的成熟期：①多中心型、近多中心型旅游者不断加入
②旅游地的发展→成熟，旅游设施和旅游接待服务→完善。

③中间型旅游者（占旅游者人数中绝大部分；喜欢交通便利，环境舒适）→成熟期
（3）衰落期：①成为大众型的旅游目的地
②多中心型旅游者逐渐减少
3.双周期（Double-Cycle）模型
我国学者余书炜提出了旅游地生命周期的双周期模型P47图
（1）定义：指旅游地在不同的时间范围内存在两种不同的生命周期类型，长周期和短周期。

1）长周期：旅游地从起步到最终衰落及消亡的漫长周期，它大致等同于巴特勒和普罗格的生命周期。

2）短周期：旅游地在吸引力环境保持不变的一段时间内所经历的周期，它可能完整，也可能不完整。

在旅游地发展的短周期内，旅游地的演进只表现为旅游接待状况的变化。

（2）双周期的意义：
短周期将告诫人们旅游地若不做出复兴努力，那么它将会在“中途”衰落下去；
长周期则预示在未到衰落及消亡之前，旅游地永远存在着复兴的可能性。

（二）旅游生命周期理论在旅游规划与开发中的应用
1.预测客源市场规模
2.提供旅游规划调整的依据
3.指导旅游产品的创新开发
五、旅游社会学和人类学理论
（一）旅游社会学和人类学理论的内涵
1.旅游社会学：社会学的分支学科，主要研究旅游的动机、角色、制度和人际关系，以及上述因素对旅游者
和被访地的影响。

2.旅游人类学：借用人类学的学理依据、知识谱系、视野、方法和手段对旅游活动进行调查和研究。

旅游人类学和社会学研究的内容十分广泛，具有较强的整合性：
（1）旅游过程中的主客关系
1）旅游者与居民见的经济互动关系P49图
2）旅游者与旅游地居民间的文化互动融合。

P50图
（2）旅游体验过程中的真实性
（3）旅游活动的仪式性特征
（二）旅游社会学和人类学理论在旅游规划中的应用
六、可持续发展理论（重要）
（一）可持续发展理论的发展P53
旅游的可持续发展的五个目标：①增进人们对旅游产生的环境效应和经济效应的理解，强化其生态意识。

②促进旅游业的公平发展③改善旅游接待地区人民的生活质量④向人们提供高质量的旅游经历⑤保证未来旅游开发赖以存在的环境质量
（二）可持续发展的内涵
可持续发展（Substainable Development Theory）是指导旅游规划与开发的理论依据，其深层次所包含的意
义基本上可以表述以下三个原则：
1.公平性原则（Fairness）
公平性是指人类满足自身需求的机会对每个人都是均等的。

（1）同代人之间的公平性
（2）代际间的公平性
（3）分配有限资源的公平性
可持续发展的公平性要求就当代人在考虑自己的需求和消费时，也要对未来各代人的需求与消费负起责任，保证各代人都有同样发展的机会。

2.可持续性原则（Sustainability）
可持续性是指生态系统在受到外界的干扰时，能够保持其生产率的能力。

可持续性原则要求人们放弃传统的高消耗、高增长、高污染的粗放式生产方式和高消费的生活方式，鼓励实现生态化的生产和适度消费。

可持续性原则的核心内容就是人类社会的经济和社会发展要和环境的承载力相协调。

3.共同性原则（Common）
可持续发展的共同性包括了两个含义：
（1）人类社会发展的目标是共同的，即实现公平性和持续性的发展。

（2）人类拥有共同的环境和资源，为了实现持续发展的目标必须采取全球共同的联合行动。

（三）可持续发展理论在旅游规划与开发中的应用
第三节旅游规划与开发的技术方法
一、遥感技术
1.定义：利用装载于飞机、卫星等平台上的传感器捕获地面或地下一定深度内的物体反射或发射的电磁波信号
2.分类：光学遥感、热红外遥感以及地面遥感等三种类型。

3.特点：观察范围广、直观性强、能实时客观获取信息、反映物体动态变化特征。

4.从旅游规划与开发方面来看，遥感技术应用表现在，以下几个方面：
（一）探查旅游资源
（二）提供制图基础----遥感图用来做规划图的地图
（三）动态规划管理
二、地理信息系统（GIS）
1.定义：、以采集、存储、管理、描述和分析空间地理数据的信息系统。

2.在旅游规划与开发中的作用，有以下几个方面
（一）为旅游地的开发和管理提供相关信息
（二）构造求知型和互动型导游系统
三、全球定位系统（GPS）
（一）定点
（二）定线：为规划者的游线设计提供指导。

（三）顶面
四、虚拟现实技术（灵境技术）
虚拟现实系统的特性：3I：“沉浸”（Immersion）“交互”（Interaction）“想象”（Imagination）这三个“I”反映了虚拟显示系统的关键特性，就是系统与人充分交互，它强调在虚拟现实环境中的主导作用。

五、信息网络技术
第三章中外旅游规划与开发的回顾与展望
第一节中外旅游规划与开发实践的回顾
一、国外旅游规划与开发实践的回顾
国外最早的旅游规划与开发是1959年美国夏威夷州规划。

（一）国外旅游规划与开发的初始阶段（20世纪30年代—50年代末）
（二）国外旅游规划与开发的推广阶段（20世纪60年代—70年代初）
（三）国外旅游规划与开发综合发展阶段（20世纪70年代—80年代）
（四）国外旅游规划与开发的快速发展阶段（20世纪80年代—90年代）
（五）国外旅游规划与开发的深入发展阶段（20世纪90年代至今）
二、中国旅游规划与开发回顾
（一）中国旅游规划与开发的起步阶段（20世纪70年代—80年代初期）
（二）中国旅游规划与开发的积累阶段（20世纪80年代中期—90年代末）
（一）中国旅游规划与开发的快速发展阶段（20世纪90年代—21世纪初期）
（一）中国旅游规划与开发的规范化与国际化发展阶段（21世纪初期至今）
第二节旅游规划与开发的发展趋势展望
．．．．．．（重要）
一、全球化的发展趋势
（一）区域旅游市场竞争的范围日益全球化
（二）旅游规划编制模式和规划团队的全球化
二、市场化的发展趋势
旅游规划与开发的主角由政府转向市场的重要表现之一就是市场化趋势，即旅游产品的开发以市场为导向以及旅游规划的过程实现市场化
（一）旅游产品项目的市场化开发
国内外旅游规划与开发的发展过程来看，大致分为四个阶段：
（1）资源导向阶段：旅游市场的竞争的初级阶段，此阶段的旅游发展以硬件条件的优势—旅游资源取胜。

（2）市场导向阶段
（3）形象导向阶段
（4）项目导向阶段:旅游市场竞争的高级阶段,市场竞争已经不能仅仅依靠旅游资源,更多的需要软件的支持.
旅游项目必须要一方面满足旅游市场的需要，另一方面要具有一定的特色和开创性。

目前，旅游市场处于项目导向阶段：旅游规划与开发一定要以市场满意为准则，即一方面要了解市场动态，根据市场发展的趋势满足其需求；另一方面就是找出市场中存在的空间，通过开发新产品、新概念引导市场消费，从而获得市场满意。

1.适应市场需求，指导产品开发
2.创新产品概念，
（二）旅游规划与开发组织过程的市场化运作
旅游规划与开发除了规划编制过程要实施市场化运作外，旅游开发后的经营管理等过程也要实现市场化运作，这是实现旅游规划综合效益的保证。

1.旅游规划编制过程的市场化运作
2.旅游开发管理的市场化运作
特征：（1）旅游开发管理市场化的一个显著特征就是资源配置实现完全的市场化，其中一个重要的内容就是项目融资（包括基础设施投资和旅游项目融资）的多元化。

（2）旅游开发经营管理的专业化是市场化的另一个表现形式。

三、创新化的发展趋势
（一）规划理念的创新突破
规划理念是指导编制和执行的细想和理论。

（二）规划项目的创新设计
旅游规划与开发的创新性还表现在规划的内容上，即规划对于旅游项目有不断创新的要求。

（三）规划技术方面
“3S”技术：GPS、GIS、Remote Sense
四、生态化的发展趋势
（一）旅游项目的生态化。

两层涵义：
1.项目主题生态化：
项目主题指旅游项目要以增强旅游者保护自然的意识、增进旅游者与自然之间的交流和了解为核心，并紧紧围绕这类主题进行项目设计。

2.项目要素生态化。

项目要素指构成旅游项目的有形物质要素，这些要素必须要取自天然，并对人体和环境无害。

（二）旅游空间布局的生态化
第三节旅游规划与开发的研究热点解读
．．．．．．（重要）
一、城市旅游规划与开发的背景
（一）城市旅游规划与开发的背景
城市旅游可以概括为旅游者受城市文化、城市景观和城市商务氛围吸引，在城市区域内进行的，以探亲访友、商务会议、文化修学、观光购物以及游乐休闲等为目的的旅游活动。

城市旅游出现起始于20世纪60年代，时称“City Break”。

它的产生和为人们所关注主要基于以下原因：
1.大量城市的发展壮大
2.城市旅游功能不断拓展---现代城市的商务休闲和观光娱乐。

3.城市成为区域旅游发展的中心
（二）城市旅游规划与开发的主要内容
在进行城市旅游规划与开发时最为重要的就是如何将旅游功能与城市的其他功能相互协调，将旅游规划与城市规划有机结合。

城市旅游规划需要解决以下几个问题：
1.城市游憩系统的规划与开发
城市游憩系统是指吸引旅游者停留下来的旅游景点、娱乐场所、设施等吸引物所组成的综合体。

游憩系统的规划与开发在空间上分为两个部分：
（1）建成区的旅游规划与开发
建成区是指城市里建筑、人口比较集中的区域。

建成区内多数属于二次开发，开发中注意新建设的旅游吸引物与其周围环境和氛围的一致性，首要考虑城市居民的利益。

（2）边缘区的旅游规划与开发
适宜布置度假区、休闲农庄和主题公园等旅游景点。

2.城市旅游服务系统的规划与开发
3.城市旅游线路的规划与开发
4.城市旅游环境的规划与开发
二、生态旅游规划与开发
（一）生态旅游的背景
（二）生态旅游的概念
生态旅游（Ecotourism）的概念主要表达了两个方面的意思：
①强调生态旅游是以纯天然的自然资源为基础，以满足人们回归大自然的需求为目的的旅游产品；
②强烈生态旅游时通过对自然生态旅游资源的有效利用来实现创造就业、增加收入以提高环保的投入、支
持目的地经济可持续发展等目标。

（三）生态旅游规划与开发的原则。