crm系统操作问题汇总

Crm系统操作问题汇总

1、员工调岗，crm帐号怎样处理？ (2)

2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？ (2)

3、短信产生费用如何计算、支付？ (2)

4、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？ (2)

5、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？ (3)

6、怎样向客户群客户发送短信？ (3)

7、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？ (3)

8、我为什么不能导出数据？ (3)

9、导出数据为什么打不开？ (3)

10、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？ (3)

11、怎样汇总列项？ (4)

12、怎样巧用“生日提醒”功能？ (4)

13、怎样实现新开户短信回访？ (4)

14、遇到问题，需要通过截屏反馈问题时，有没有小窍门？ (4)

15、营销人员为什么看不到自己的客户？ (4)

16、营销总监、客户发展部经理为什么看不到其他营销人员的所属客户？ (5)

17、怎样查询某个营销人员所有所属客户？ (5)

18、员工分配了大量的服务客户，怎样计算、查询服务客户的交易和佣金？ (5)

19、可否批量订阅客户短信？ (5)

20、客户开户成功后，交易部经理怎么看不到审批条目？ (5)

21、营业部管理员误删自己的管理员权限，怎样处理？ (6)

22、营销人员删除后，系统还保留痕迹，不能彻底删除？ (6)

23、哪些人有权使用短信功能？ (6)

24、新开crm账户怎么无法登陆？ (6)

25、怎样查询（营业部）亏损前50名客户？ (6)

26、盈亏排名为什么都是小额资产账户？ (6)

27、每个营销账户都需要绑定mac地址吗？ (7)

28、怎么捆绑mac地址？ (7)

29、我的帐号为什么不能看多维分析？ (7)

30、当日预约，客户当日开户，预约有效吗？ (7)

31、客户开户了，为什么没有预约匹配成功？为什么审批处看不到？ (7)

32、经纪关系审批包括几步流程？ (8)

33、存量客户服务关系录入和开发关系录入和审批流程一样吗？ (8)

34、有“开发关系的客户”可以作为“服务客户”分配给别的员工服务吗？ (8)

35、为什么每次我看到的贵宾客户不是完全一样，难道贵宾客户在不断变化吗？ (8)

36、客户拜访后，相关内容是否可以记录在单个客户资料下面，以方便后续服务？ (8)

37、新建用户如何安装、登陆crm系统？ (8)

38、更换电脑后如何登陆？ (9)

39、贡献度中的利差的具体数是多少？ (9)

40、港澳短信平台和crm短信平台有什么区别？营业部在操作上有何不同？ (9)

41、怎样复制帐号、姓名等字段？ (9)

42、crm-信息服务-信息栏目，有哪些短信息可以订阅？ (9)

1、员工调岗，crm帐号怎样处理？

答、有两种方式：1、更换登录帐号：如调为营销人员，需要销掉原帐号，重新设立帐号。第一步先解除原有账户下挂的客户（营销人员日常业务管理-客户关系管理-经纪关系管理-查询-关系解除），第二步交易部经理、营销总监、总部营销主管分别审批（营销人员信息管理-电子审批-审批操作-“流程类别”选择“营销人员客户关系解除”-查询-审批通过），第三步销户，第四步开立新账户，第五步挂接客户关系。2、使用原有帐号：（相对比较简单）直接从营销人员资料维护处变更营销人员类型即可（营销人员信息管理-资料维护-查询-修改-基本信息-营销人员类型选择），资料更改后需要营业部营销总监和总部营销管理审批才能通过。

2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？

答：有几种情况：

（1）信息管理员没有向总部报备。目前crm短信发送由两级控制，营业部负责“功能赋权”，总部控制该信息员的“每月发送条数”，若没有报备，则“每月发送条数”为空，不能发送。（2）营业部客户短信发送量较大，每月超出2万条。这种情况需要申请增加条数，营业部信息管理员可自己查询“每月剩余短信条数”。

（3）信息管理员更换，原信息管理员的“每月发送条数”被取消，则原信息管理员订制的客户收不到短信。这种情况需要取消客户的原有订阅关系，并由新信息管理员重新订阅。（4）客户手机号属于电信运营商限制号码，如：黑名单等。

3、短信产生费用如何计算、支付？

答、由总部统一支付，本营业部客户收到的短信均计入本营业部的费用。目前收费标准分别为：移动手机号码5分/条、联通3.5分/条、电信3.5分/条。

4、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？

答、可使用客户群功能，客户管理-客户群管理-新增客户群，然后在“客户群客户管理”添加个人客户，最后使用客户群统计实现所要数据。

5、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？

答、可参考上问，客户群功能。

6、怎样向客户群客户发送短信？

答、客户管理-客户管理-客户管理，选择条件“客户群代码”，展示客户并发送短信。

7、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？

答、crm客户的资料包括综合资料和扩展资料两部分组成，综合资料是完全拷贝恒生柜台数据，无法改动；扩展资料可以依据客户实际情况改变（客户不必到现场），地址也不必是身份证上的地址，属于客户最实际的资料，因此它的改动和维护是独立的，不与恒生连接，只是在系统建设最初的时候导入了一次基本资料的数据。订制短信发送就是依据扩展资料的“客户手机”来发送的，因此客户更改了恒生柜台的手机时，应同步手工更改crm扩展资料的信息。

8、我为什么不能导出数据？

答、数据导出权限属于重要权限，需要通过oa向总部申请。

9、导出数据为什么打不开？

答、目前crm使用的Excel是2003版本的，2007版本的不兼容。

10、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？

答、使用“空过滤”试一下，就是在展示窗口的最上端有个“过滤数据”，打开后点击过滤，看看结果有无变化。