crm系统操作问题汇总
CRM项目实施问题与解答
1、业务对象中的枚举类型的字段，在新建的页面上如何使其默认显示空白内容。
操作：进入开发平台：数据字典》字段属性》找到相应业务对象》枚举》编辑（如下），把相应的是否默认勾去掉2、昨天在调整“联系人”分类列表后，主界面上的联系人按钮点击后无法进入，显示[['','E-000006','本记录所处状态不能进行本次操作！'],['','','']] ，什么原因操作：权限问题，进系统管理平台配置3、“企业名录”中的数据，在销售代表选择“一般潜在客户、重点潜在客户、一般合作客户、重点合作客户”这其中一个业务状态时，需要提交给部门经理审核，审核通过后，销售代表只可以进行部分字段的编辑，无法删除此数据。
操作：在开发平台下面：1：把需要走流程的字段的物理名称设置进去( 如:emstatus), 则该对象的工作流已经打开，2：按照emstatus 字段来走流程，效果是在菜单业务逻辑下的工作流设置的左导航可以看到该对象了，在配置各个状态的权限。
在系统平台下面：1：进入操作权限配置，选择对应的角色，再选择对应的权限。
4、“销售漏斗”这个业务对象在使用时，他的逻辑过程有哪几步，每一步的使用前提条件是什么？操作：1：新建2：选择业务对象3：编辑（阶段字段、数据范围、预计金额字段要填写）4 显示条件，即点击阶段进去能显示的明细字段。
如下图5、“报表分析”业务对象在使用时，他的逻辑过程有哪几步，每一步的使用前提条件是什么？操作：1：新建报表2：选择业务对象3：基本设置，高级设置（高级设置中要设置查询条件）6、“金字塔模型”这个业务对象在使用时，他的逻辑过程有哪几步，每一步的使用前提条件是什么？操作：1：新建2：选择业务对象3：编辑示例如下。
关于crm相关问题询问优先质询的问题
关于crm相关问题询问优先质询的问题一、CRM简介与作用客户关系管理（CRM）是一种通过运用技术、策略和流程来优化企业和客户之间互动的方法。
其核心目标是提高客户满意度、增加客户忠诚度和促进业务增长。
CRM系统可以帮助企业实现以下目标：1.深入了解客户需求和行为2.提高销售、营销和客户服务的效率3.优化资源分配，提高企业竞争力4.促进跨部门协作，提高企业整体运营效率二、优先质询的问题类型在考虑实施CRM项目时，企业应首先明确以下问题：1.我们的目标客户是谁？他们的需求和期望是什么？2.我们的业务流程是否需要改进？如何通过CRM系统来实现优化？3.我们的销售、营销和服务团队是否准备好使用CRM系统？4.我们的企业规模和预算是否适合实施CRM项目？三、如何选择适合的CRM系统1.评估企业需求：根据企业规模、业务流程和目标，选择满足需求的CRM 系统。
2.考虑系统兼容性：确保CRM系统可与现有软件和系统集成。
3.用户友好性：选择易用、界面友好的CRM系统，以提高员工接受度。
4.考虑技术支持和服务：选择有良好技术支持和服务记录的供应商，确保项目顺利实施。
四、实施CRM过程中的关键问题1.项目规划和时间表：明确项目目标、阶段和时间节点，确保按计划推进。
2.培训和支持：为员工提供充分的培训和支持，确保他们能够熟练使用CRM系统。
3.数据迁移和管理：确保现有数据迁移至CRM系统过程中的安全和准确性。
4.持续优化与反馈：在实施过程中收集用户反馈，不断优化系统功能和流程。
五、提高CRM投资回报率的策略1.制定明确的CRM目标和指标：确保项目与企业战略紧密结合，衡量投资回报。
2.强化数据分析和挖掘：利用CRM系统收集的数据，优化业务决策。
3.跨部门协作：推动各部门共享信息和资源，提高整体运营效率。
4.定期评估和调整：根据实际情况调整CRM策略和目标，确保投资持续产生价值。
六、总结与展望CRM系统已成为企业提升竞争力、扩大市场份额的重要工具。
CRM服务管理系统问题文档
CRM服务管理系统问题点：
1.处理单号：SERCL00243(2)、SERCL00242、SERCL00241客户没有带入到处理单中，使得客
户栏、联系人、电话等均为空白；
解决：此问题为个别问题，对于整个系统来说，是正常的。
后续问题会继续跟踪。
2.检测数量栏位：请修改为文本字段、增加字段长度及修改为必填项；
解决：检测数量数量字段原为整数类型，无法更改，只能新增文本组件，目前已理解为文本类型，长度为2000.
3.部分新入职人员未进入CRM人员组织中：王勇、徐国钱、陈斌、苏祥晃；
解决：新进员工的增加，以及权限赋予已完成，前期需要相关部门确定相关的权限。
智邦国际：CRM实施过程中存在的问题及解决方法
一、以偏概全，以点带面，业务流程认识不清1、企业没有考虑清楚企业的整体需要，自考了局部应用，只是注重了某一方面或某一部门的单一CRM需求，没能从整个企业CRM需求的角度来对这类解决方案的部署进行全面的业务规划2、不对当前的业务流程进行仔细评估就直接进入软件选型阶段。
要正确识别企业业务流程存在的问题以及制定相应的改善方案。
CRM方案中的内容不仅仅只是简单的罗列一系列的行动细节，而是要清楚的了解一个CRM项目中“以客户为中心”准则，并致力于实现、对实现目标的坚持、企业员工的理解以及对客户心理变化的警觉，这些都是建立在对业务流程深刻理解的基础上。
现阶段，有很人在负责CRM项目时，对CRM的含义囫囵吞枣、对需求一把抓、分不清主次，就将尽力放在了解决方案上。
这样，即使企业部署了客户关系管理系统。
也只会让企业以更快的速度完成以前效率不高和效果不好的工作，真正的核心问题并没有解决。
二、匆忙进行CRM系统的选型在选型前，我们应该要明白CRM解决方案应该包括的几个方面：软件本身、软件技术、以及供应商的实力。
详细了解各CRM产品的优劣，分析软件本身的主要功能是否符合公司的需求。
对这些应该有个大致的清晰的了解后，选择几家符合公司需求的CRM软件产品进行试用，作进一步的了解。
目前各软件商的产品和服务质量良莠不齐的状况下，能否选择一个有丰富开发经验的、能很好沟通的，对于企业的要求和需求能很快回应的，能提供良好的售前、售中和售后服务的供应商，是CRM实施的重要保障三、CRM在企业运用中的持续推广力度不够CRM是一种不断发展的流程，成功培育进一步的成功是尤为重要的。
1.进行总体规划为了了解企业当前存在的问题，确定对系统的需求，了解各部门对系统所持的期望。
成功的CRM解决方案能够使用户建立起面向整个企业的客户联系。
在规划阶段就应该制定企业级CRM战略，在实施过程中重视部门间CRM 应用的规划与协调。
2.充分沟通.正确选择在上CRM项目之前，应该充分了解企业自身的业务中，哪些需要改善?哪些流程需要改进?甚至连企业的管理模式都有可能改变，战略目标也有可能改变。
CRM用户管理系统问题
一．界面
1、按钮大小不一
2、格式问题
3、颜色不是很协调。
4、各按钮之间的位置摆放不是很美观。
5、表头的组件是不允许拖动的，后面还空起
6、左边菜单不能收缩。
7、很多文本输入框太长了；同一级的字要一样大颜色要相同。
8、没有查询按钮，查询功能不太好操作，建议
二．客户信息管理
1.无法导出Excel。
2.更新日期显示不准确。
（一直显示的是创建信息的日期，没有显示修改信息的日期）三．联系人管理
1.删除信息后，页面跳转出现错误。
2.无法导出Excel。
四．供应上信息管理
1.更新日期显示不明确。
（一直显示的是创建信息的日期，没有显示修改信息的日期）五．产品目录
1．修改日期显示不准确。
（如：2012-7-18日修改的信息，系统则显示的是2012-7-13）
2.无法删除供应商信息。
3.修改日期栏目查询当中日期的设置不合理,选择日期后系统中查询不出来数据。
CRM实施中的五大阻力及解决办法
CRM实施中的五大阻力及解决办法信息化项目的实施过程中，会有即得利益的再分配，这必然导致员工的抵抗。
作为员工，都有两面性：一方面，想要改善自己的工作方式；另一方面，又不想有什么大的变化，自己的利益不想有任何损失。
而作为管理者，当然希望能够在保证业务正常开展的情况下，雇佣的人越少越好，这样管理成本就可以轻很多。
所以，在实施CRM的过程中，员工必然会对其有抵抗，员工会有多种忧虑。
实施阻力一：模式改变，不愿适应在CRM项目的实施过程中，随着流程的重新梳理，必然会调整现有的工作分配。
如上CRM系统后，对于客户投诉的处理结果，业务员都要自己通过系统查询，而以前，只要打个电话问问就可以了。
从效果上来说，是自己查询系统比较清楚，信息比较全面，不容易出错。
从便利上来说，是打电话比较省事。
有了CRM系统后，行政部门或企业高层希望业务员能够自己查询系统，他们不希望自己书面做一遍，还要口头再向业务员传达一遍。
这一是信息全面，不容易出错，还有关联查询，另一方面，也是督促其他员工，把相关信息如实、全面地输入到系统中去。
针对这些工作的重新分配，有些员工是有抵触心理的。
为此，一方面，CRM实施顾问要向员工多多展现系统的魅力，如报表的自动生成、信息的共享与电子审核，以后再也不用拿着单据去一个个部门找人签字等优秀的功能，让他们在失去某些东西的同时，也能够享受系统给他们带来的便利；另一方面，要制定详细的作业说明，并进行监督，从制度上，来规范他们的操作系统。
实施阻力二：独行侠的工作风自扫门前雪，这中国的中庸之道影响了中国几千年。
现在企业的员工普遍缺乏团体协作的精神，喜欢各自为阵。
而CRM强调的是团体协作的精神，一个人做不好，就可能影响到后续的工作，员工担心不能适应这种新的高效的工作模式。
所以，他们在后续的项目推进过程中，会找种种借口来推委。
如业务员接触一个新客户，将客户的资料录入到CRM系统中去，注明现在开发的进度。
这便于业务经理对其工作的监督，在开发过程中，也可以做到随时提出跟进的指导。
CRM：常见问题问答FAQ
CRM：常见问题问答FAQCRM运营常见问题问答FAQ（第十三期）中国铁塔CRM一期系统于2015年3月31日18点58分正式上线，4月1日正式交付全国各省市运营；二期系统功能于2015年7月1日正式上线，新增需求到订单交付全过程功用，为做好运营期间的支撑和操作指导，针对省分地市在QQ群、邮箱、电话反馈的问题进行日常梳理，定期下发FAQ，第一期如下：修订版本历史：1.要求使用office2010及上版本下载模板，编辑数据。
2.模板格式及操作模板内嵌宏程序，下载后尽量手工输入，有下拉框的尽量使用下拉选择，不要直接将其他数据直接全量粘贴至模板。
不光EXCEL本身会报错（如图2.1），文件导入CRM系统入库解析文件时，由于表格数据格式等校验也会提示失败。
系统提示：数据库插入错误。
（如图2.1）（图2.1）（图2.2）3.导入后漏点发项目建设：在销售-订单导入，模板导入全部成功后，首先进行“去结算”，结算后（如图3）选择销售-订单确认，选择操作方式为：新建改造扩容搬迁发项目建设，再次查询，然后再点击页面最下方的“发项目建设”（如图4）。
（图4.1）（图4.2）4.订单导入后，提示回滚失败。
是因为未使用IE浏览器，请各省市使用IE11浏览器导入数据，后续系统估逐步优化其他浏览器版本。
（如图5）（图5）5.为什么订单导入成功，结算也是成功，但是订单确认时查询数据没有展示。
初步判断是因为EXCEL模板数据没有填写完成，数据带*号的是必须要填写的，包括后面的铁塔产品单元（系统、挂高、天线数、尺寸等），如果不填，会出现导入成功、结算成功，确认失败。
6.订单导入时，浏览器报脚本错误，原因是浏览器适配问题，请更换IE11版本。
如图7.1（图7.1）7.导入提示操作Id报错，如图8.1，原因是由于操作员长时间没有操作，导到sesion超时。
具体解决方法是先退出CRM系统，重新登陆再操作。
图8.1目前，根据资源管理系统4月28日升级针对同一区域内站址名称不能重复的规则，目前针对获取站址编码失败，主要有以下原因：1、接口异常，无法请求站址编码。
CRM2.0常见问题解答
CRM2.0常见问题解答1、社会渠道网点不知如何查询宽带客户原账号答复：请在综合查询，查询历史订单信息，可以看到订单信息2、新装业务不知如何查询SPS流程答复：CRM综合查询的IOM按钮状态，IOM工单就是指SPS状态查询3、那个电话，宽带同移，是不是和原来一样，只要在电话里面移机就可以了啊？答复：是4、如果客户下面有N个号码，其中一个号码欠费就不能办理业务，这个欠费的号码如何以最便捷的方式查询答复：在综合查询里面的用户信息就可以看到具体的欠费号码5、10000的预受理发票在哪里打？答复：施工发票打印里面6、请问怎么查串码状态？答复：这个不需要查，受理时就会提示。
新系统串码不会有冻结过程，如果退换机，系统会转为退售7、请问那个手机过户是怎样过的，Ｅ９名下关联的都要用户吗，还是只要在手机里面就可以了答复：套餐用户关联过户8、顾客办买手机送话费怎么看他的号码到期没？答复：在综合查询里面9、e8包月的是不是必须预存话费才能用宽带？答复：是的或者每个月去交都可以10、怎么新装E9电话付费属性为准实时后付费，怎么改后付，那里是灰色的，点不动。
答复：2.0特性,新装销售品都是准实时后付费用户,有权限才能改11、那电话不都要先预存话费才能用？以前的怎么办？答复：是的12、2.0系统受理ADSL的纯宽带的方式是否和1.0一样？答复：系统暂不能受理13、如果是已有电话入套餐，电话是不是会被改成预付的答复：是的14、宽带退单，我怎么重新下这么下单答复：直接点击修正就可以下单15、宽带已经到期，客户不续费了，那他这个月的费用怎么算呢？答复：到期会自动停，不需要算16、8.31到期，9月份不会按过度套餐收费么，客户如果10月来续费，怎么算？答复：宽带规则是包月+预存赠送，续费只是一个存费送费的概念，套餐还是按包月的算，你续费就是一个预存多少钱赠送多少钱，每月出账是按包月的套餐出，如果用户没钱就停机，你交钱就开机，你多交，就会赠送费用，不存在过渡期的概念。
CRM系统管理软件常见问题解析
CRM系统管理软件常见问题解析CRM系统管理软件常见问题解析CRM系统管理软件，CRM这个词对于现代企业管理⽽⾔已⾮⼀个新词，在⽹络时代不断改⾰进步的同时，CRM saas模式也在不断的更新运营模式与模块管理。
CRM⼤多处于租⽤模式，按照系统的标准版每个⽤户按年付费，或者有些可开发的公司会⽀持买断，⼆次开发。
但是不管处于哪⼀种运营⽅式，顾客⽅每年是都会缴纳⼀定的费⽤：租⽤版本CRM这个就不⽤说了，⽽买断版本的CRM每年同样需要缴纳维护费⽤，当然，如果是⾃⼰公司不需要CRM公司的维护或者租⽤服务器服务可暂停缴纳费⽤。
这两种运营⽅式的好处就是可以让CRM公司处理解决问题，托管服务。
⽽弊端却对于不同企业有着不同的问题，以下是CRM系统管理软件常见问题解析。
1、安全问题：虽然⼤多公司会按照需求可签订保密协议，但不排除⼀种现象就是，CRM 公司底下员⼯有纠纷，利⽤公司资源拿到了部分公司的资料信息，⽤作其它商业⽤途，除开法律责任问题外，我们不能忽视了这⼀点弊端。
2、系统归属问题：租⽤CRM到期了系统⽆法继续使⽤这个是不容置疑的，但对于买断版本来说，即便归属权属于你，但是没交维护费⽤，后期系统出了问题⼜该如何解决呢？这个时候就不⽌是系统问题了，⽽是付出了成本，却没有好的回报问题了。
3、我们都知道现在软件代理是⼀个⾮常热门的⾏业。
代理了产品然后转介绍给第三⽅，这时候第三⽅有任何系统需求，我们都⽆法满⾜，做不到⼆次开发。
4、以上便是现在saas CRM的⼀个普遍问题，针对于这种现状，旗开得胜CRM推出了CRM源代码招商⽅案。
购买系统源码，归属权完完全全抓在⼿⾥，不⽤担⼼安全问题，不⽤担⼼⼆次开发问题。
只需要⼩成本和⼩规模技术团队，⼀周即可完全上线属于⾃⼰的CRM。
拥有归属权后，你可以：1、可以⽴即组建团队⼲事业，快速占领当地市场。
2、创建⾃有品牌，公司数据完全掌握，按照⾃⼰的需求对系统进⾏开发修改。
3、售卖软件：获得系统源码后，不限后期⽤途，可⾃⽤，可商⽤。
CRM实施成功率低的20个问题
CRM实施成功率低的20个问题导读：本文是关于CRM实施成功率低的20个问题，希望能帮助到您！
CRM产生和发展源于三方面的动力：需求的拉动、信息技术的推动和管理理念的更新。
而新事物的理念从形成到为人们所接受、再到被人们有效利用，总是存在一个逐步发展的过程。
一个真正很成功的企业管理模式和理论体系的形成，必然要经过一段曲折发展的过程。
因此分析国内外众多企业CRM的实施案例，必然会存在许多不足与过失而导致CRM的低成功率。
失败并不可怕，但能在失败中吸取教训才是最重要的。
这里的"成功率"主要指企业实现商业计划中预期目标的比例。
最经常出现的一些问题是：
1.缺乏全面的业务规划
2.没能定义好一个CRM战略
3.上CRM存在盲目性
4.以企业为中心的错误思想
5.匆忙选择ASP
6.低估了成本预算数额
7.没有健全CRM开发的团队
8.没有让CRM系统的直接用户参与到项目中
9.没能定义好成功的标准
10.在CRM实施前对CRM的认识不深刻
11.技术与业务部门缺乏协调
12.忽视了流程的改进和集成
13.将CRM引入有缺陷的业务流程
14.IT部门和应用部门对选择CRM供应商存在分歧
15.不能与企业文化进行无缝整合
16.CRM缺少人情味
17.对数据重要性认识不够
18.缺乏数据集成
19.没能使CRM在企业中得到最大程度的持续推广
20.忽视了员工对CRM的正确认识和充分使用。
销售行业中CRM系统的使用注意事项探讨
销售行业中CRM系统的使用注意事项探讨在销售行业中，为了提高工作效率和管理客户关系，越来越多的企业开始使用CRM（客户关系管理）系统。
CRM系统是一种集中、自动化管理和分析企业与客户之间关系的软件工具，可以帮助企业实现客户信息的收集、分析、沟通和跟踪。
然而，在使用CRM系统的过程中，需要注意一些关键问题，以确保系统的有效使用。
本文将探讨销售行业中CRM系统的使用注意事项，并给出相应的解决方案。
首先，使用CRM系统需要清晰的目标和预期效益。
企业在使用CRM系统之前，应该明确制定目标和预期效益，确定想要通过系统来达到的效果。
这样可以帮助企业更好地选择适合自身需求的CRM系统，并且在实施和使用过程中更有针对性地指导。
其次，企业需要确保CRM系统与业务流程的无缝对接。
CRM系统应该是企业业务流程的有机组成部分，而不是一种孤立的软件。
在选择和实施CRM系统时，企业需要仔细分析自身的业务流程，并与CRM系统的功能和特性进行匹配。
只有确保CRM系统与业务流程相互衔接，才能更好地提升销售人员的工作效率和客户满意度。
第三，数据的质量是CRM系统成功使用的关键。
CRM系统依赖于准确、完整和及时的客户数据，因此企业应该高度重视数据的质量管理。
在使用CRM系统之前，企业必须确保现有的客户数据质量良好，并制定相应的数据管理规范。
此外，企业还应该定期对数据进行清洗和整理，以确保数据的准确性和完整性。
第四，对销售人员进行系统培训至关重要。
CRM系统的成功使用需要销售人员的积极参与和有效操作。
因此，企业应该为销售人员提供全面的系统培训和操作指导，让他们了解系统的功能、操作流程和使用技巧。
通过培训，销售人员将更加熟练地运用CRM系统，提高工作效率，同时也能更好地关注客户需求，提供更优质的服务。
此外，企业还需要关注系统的安全性和隐私保护。
CRM系统中储存有大量的客户数据和商业机密，因此必须采取相应的安全措施，确保系统的稳定性和数据的安全性。
CRM实施的常见挑战
CRM实施的常见挑战《CRM 实施的常见挑战》在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）系统已成为企业提升竞争力、优化客户体验的重要工具。
然而，CRM 实施并非一帆风顺，企业在推进这一过程中往往会面临诸多挑战。
首先，员工对新系统的抵制是一个常见问题。
员工们可能已经习惯了原有的工作方式和流程，对于新的 CRM 系统需要重新学习和适应，这会让他们感到不安和抵触。
他们可能会担心新系统会增加工作负担，或者认为其无法真正提高工作效率。
例如，销售团队可能觉得在繁忙的工作中还要花费额外的时间输入数据，从而影响与客户沟通的时间。
其次，数据质量和整合也是一大难题。
企业内部可能存在多个数据源，数据格式不统一，数据不准确、不完整等问题屡见不鲜。
将这些分散的数据整合到 CRM 系统中，并确保数据的准确性和完整性，需要耗费大量的时间和精力。
如果数据质量不过关，那么基于这些数据做出的决策可能会产生误导，影响企业的业务发展。
再者，选择适合企业需求的 CRM 系统并非易事。
市场上的 CRM产品琳琅满目，功能和特点各异。
企业在选择时，如果没有充分了解自身的业务需求和流程，很容易被一些看似强大但并不适用的功能所吸引，导致购买的系统无法与实际业务紧密结合。
例如，一家以服务为主的企业，如果选择了一个侧重于销售管理的 CRM 系统，可能无法满足其对客户服务跟踪和反馈的需求。
另外，CRM 实施过程中的项目管理也是关键。
项目进度把控不当、资源分配不合理、沟通不畅等问题都可能导致项目延期或无法达到预期目标。
项目团队成员之间如果缺乏有效的沟通和协作，可能会出现重复工作、任务遗漏等情况。
技术支持和维护也是不容忽视的挑战。
CRM 系统运行过程中可能会出现故障、漏洞或需要升级。
如果企业没有足够的技术人员来及时解决这些问题，或者没有与供应商建立良好的技术支持合作关系，那么系统的稳定性和可用性就无法得到保障，从而影响员工的正常使用。
还有一个挑战是与其他系统的集成。
CRM常见问题
常见问题解答1.为什么第三方的IE浏览器（如360浏览器、遨游浏览器）无法登陆系统答：第三方IE核心的浏览器一般都会拦截弹出式窗口，请设置成允许弹出或者设置成信用站点允许弹出。
2.非IE核心的浏览器（如firefox、谷歌浏览器）能使用系统不答：建议不要使用非IE核心的浏览器登陆系统，因为系统是基于IE开发出来，用其他浏览器登陆会出现样式问题，例如页面变形，滚动条不显示等等。
3.系统能上传什么类型附件答：一般的办公文档，如txt、doc、xls、rar等文件都可以上传到系统4.为什么有些客户不能删除答：因为某些客户已经产生了联系人、联系记录、销售订单或者收款单的关联，若是要删除这些客户，必须先撤销其相关的销售订单或者收款单，或者删除其联系人或者联系记录，一条关联数据存在，系统都不允许删除客户。
5.什么叫公共池？答：公共池作用A把业务员一段时间内没有再联系的客户回收回来作后备资源，当此客户某个时间内才有发展机会就重新分配给业务员B新录入系统的客户，还没有所属人的时候，先会录入公共池，当合适业务员跟进的时候，就会分配出去。
6.销售任务管理的作用是什么答：销售任务管理可以让领导制定每个业务员人员每一年每个月的销售任务，以及查看业务员销售任务完成情况，起到监督作用。
7.为什么登陆系统后超过30分钟没有任何操作，点击鼠标后，提示重新登陆系统。
答：因为安全性设置问题，登陆系统后，超过30分钟，没有任何鼠标或者键盘操作，当前会话会自动失效。
8.为什么用IE首次登陆系统会弹出一个新的页面？答：因为系统是全屏显示的，先关闭原来的IE，然后弹出一个全屏的IE页面，当浏览器拦截弹出框，请把系统站点设置成允许弹出站点。
打开Internet选项-隐私-启用弹出窗口阻止程序-设置，填写允许的网站地址，点击添加。
9.为什么导出报表的时候IE会拦截下载答：因为IE认为系统下载的文件是非安全的，解决办法打开Internet选项-安全-受信任站点-站点，去掉“该区域中的所有站点要求服务器认证（https://）”的钩，在“在该网站添加到区域中”输入系统的ip或者域名，点击添加。
如何避免CRM系统常见问题？
如何避免CRM系统常见问题？CRM系统包含了很多应用功能，当操作的过程当中可能会因为功能与流程步骤过多而产生操作疏忽出现问题，不过，既然是操作疏忽那么肯定有办法可以去避免这样这些情况发生的，以下纽带线CRM小编分享的这些方法，可以帮助操作人员在执行项目的时候可以最大程度地避免。
1、不要做超出范围的工作，已经有很多次提到项目要分阶段去操作，这样可以提高项目的成功率，特别是在一开始策划项目时不应该把范围计划得太大，这样不但会分散精力，还会降低成功的概率，初次的成功对与团队的操作信心提升非常重要，所以不建议在一开始就实施超出能力范围的项目。
2、不做过于复杂的设计，不管是设计什么样的CRM软件，简单的流程与操作功能往往能带来更好的体验，不管是CRM表单还是各种各样的自定义，本来就是个复杂的系统，如果再把操作设计得过于复杂，那么在实施CRM项目的过程中出现各种错误与失误也是很正常的情况，因此，用户与CRM厂商之间除了要关注功能之外，流程的设计也要留心。
3、不要被动项目实施，这是很多中小企业用户会进入的误区，主观上没有很好的策略能力，所以想利用CRM客户关系管理系统本身的优势来带动公司的发展，但说到底CRM只是个软件工具，它本身虽然有一定的能力优势，但不具备主观方面的领导能力，所以项目如果想靠CRM来带动的话就是显得非常的被动。
4、缺乏有力的支持，如果CRM项目能够得到管理层的足够支持，不仅可以找到合适的CRM软件厂商还有机会组建出更好的操作团队，管理层人员参与到CRM项目当中来对整俱项目的部署与实施都能够起到非常好的指导作用，所以建议企业的管理人员尽量全部参与到CRM 项目当中，帮助项目向更好的方向推进。
在执行CRM项目过程中，做好以上几个点中，避免常见问题，企业一定可以把CRM战略项目执行到极致，让企业更有竞争力的发展。
纽带线CRM系统：提高企业销售业绩利器，欢迎注册体验。
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Crm系统操作问题汇总1、员工调岗，crm帐号怎样处理？ (2)2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？ (2)3、短信产生费用如何计算、支付？ (2)4、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？ (2)5、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？ (3)6、怎样向客户群客户发送短信？ (3)7、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？ (3)8、我为什么不能导出数据？ (3)9、导出数据为什么打不开？ (3)10、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？ (3)11、怎样汇总列项？ (4)12、怎样巧用“生日提醒”功能？ (4)13、怎样实现新开户短信回访？ (4)14、遇到问题，需要通过截屏反馈问题时，有没有小窍门？ (4)15、营销人员为什么看不到自己的客户？ (4)16、营销总监、客户发展部经理为什么看不到其他营销人员的所属客户？ (5)17、怎样查询某个营销人员所有所属客户？ (5)18、员工分配了大量的服务客户，怎样计算、查询服务客户的交易和佣金？ (5)19、可否批量订阅客户短信？ (5)20、客户开户成功后，交易部经理怎么看不到审批条目？ (5)21、营业部管理员误删自己的管理员权限，怎样处理？ (6)22、营销人员删除后，系统还保留痕迹，不能彻底删除？ (6)23、哪些人有权使用短信功能？ (6)24、新开crm账户怎么无法登陆？ (6)25、怎样查询（营业部）亏损前50名客户？ (6)26、盈亏排名为什么都是小额资产账户？ (6)27、每个营销账户都需要绑定mac地址吗？ (7)28、怎么捆绑mac地址？ (7)29、我的帐号为什么不能看多维分析？ (7)30、当日预约，客户当日开户，预约有效吗？ (7)31、客户开户了，为什么没有预约匹配成功？为什么审批处看不到？ (7)32、经纪关系审批包括几步流程？ (8)33、存量客户服务关系录入和开发关系录入和审批流程一样吗？ (8)34、有“开发关系的客户”可以作为“服务客户”分配给别的员工服务吗？ (8)35、为什么每次我看到的贵宾客户不是完全一样，难道贵宾客户在不断变化吗？ (8)36、客户拜访后，相关内容是否可以记录在单个客户资料下面，以方便后续服务？ (8)37、新建用户如何安装、登陆crm系统？ (8)38、更换电脑后如何登陆？ (9)39、贡献度中的利差的具体数是多少？ (9)40、港澳短信平台和crm短信平台有什么区别？营业部在操作上有何不同？ (9)41、怎样复制帐号、姓名等字段？ (9)42、crm-信息服务-信息栏目，有哪些短信息可以订阅？ (9)1、员工调岗，crm帐号怎样处理？答、有两种方式：1、更换登录帐号：如调为营销人员，需要销掉原帐号，重新设立帐号。
第一步先解除原有账户下挂的客户（营销人员日常业务管理-客户关系管理-经纪关系管理-查询-关系解除），第二步交易部经理、营销总监、总部营销主管分别审批（营销人员信息管理-电子审批-审批操作-“流程类别”选择“营销人员客户关系解除”-查询-审批通过），第三步销户，第四步开立新账户，第五步挂接客户关系。
2、使用原有帐号：（相对比较简单）直接从营销人员资料维护处变更营销人员类型即可（营销人员信息管理-资料维护-查询-修改-基本信息-营销人员类型选择），资料更改后需要营业部营销总监和总部营销管理审批才能通过。
2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？答：有几种情况：（1）信息管理员没有向总部报备。
目前crm短信发送由两级控制，营业部负责“功能赋权”，总部控制该信息员的“每月发送条数”，若没有报备，则“每月发送条数”为空，不能发送。
（2）营业部客户短信发送量较大，每月超出2万条。
这种情况需要申请增加条数，营业部信息管理员可自己查询“每月剩余短信条数”。
（3）信息管理员更换，原信息管理员的“每月发送条数”被取消，则原信息管理员订制的客户收不到短信。
这种情况需要取消客户的原有订阅关系，并由新信息管理员重新订阅。
（4）客户手机号属于电信运营商限制号码，如：黑名单等。
3、短信产生费用如何计算、支付？答、由总部统一支付，本营业部客户收到的短信均计入本营业部的费用。
目前收费标准分别为：移动手机号码5分/条、联通3.5分/条、电信3.5分/条。
4、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？答、可使用客户群功能，客户管理-客户群管理-新增客户群，然后在“客户群客户管理”添加个人客户，最后使用客户群统计实现所要数据。
5、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？答、可参考上问，客户群功能。
6、怎样向客户群客户发送短信？答、客户管理-客户管理-客户管理，选择条件“客户群代码”，展示客户并发送短信。
7、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？答、crm客户的资料包括综合资料和扩展资料两部分组成，综合资料是完全拷贝恒生柜台数据，无法改动；扩展资料可以依据客户实际情况改变（客户不必到现场），地址也不必是身份证上的地址，属于客户最实际的资料，因此它的改动和维护是独立的，不与恒生连接，只是在系统建设最初的时候导入了一次基本资料的数据。
订制短信发送就是依据扩展资料的“客户手机”来发送的，因此客户更改了恒生柜台的手机时，应同步手工更改crm扩展资料的信息。
8、我为什么不能导出数据？答、数据导出权限属于重要权限，需要通过oa向总部申请。
9、导出数据为什么打不开？答、目前crm使用的Excel是2003版本的，2007版本的不兼容。
10、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？答、使用“空过滤”试一下，就是在展示窗口的最上端有个“过滤数据”，打开后点击过滤，看看结果有无变化。
11、怎样汇总列项？答、点击“汇总统计”，选择“可选列”中列项内容相同的列项（比如网点代码），导入“分组列”，点击“计算公式”下方的空白项，选择函数关系，“计算列”选择所要统计的列，点击“生成数据”。
12、怎样巧用“生日提醒”功能？答、crm营销服务工作-今日提醒-生日提醒中展示的客户是最近一周过生日的客户信息，比如3月11日-17日，假设需要给3月16日过生日的客户发送生日祝福短信，可使用“过滤数据”筛选，点击“过滤数据”-“列名”选择“生日”-“操作符”选择“包含”-“条件值”选择“0316”-“过滤”。
选中客户或多个客户-短信发送。
13、怎样实现新开户短信回访？答、有两种方式实现，（1）通过营销服务工作中的新开户提醒，展示最近三天开户的客户信息，crm的数据为T+1数据，当天的开户不显示。
（2）通过客户管理中的“开户日期”条件查询所需客户明细。
14、遇到问题，需要通过截屏反馈问题时，有没有小窍门？答、Ctrl+print,,开始-程序-附件-绘图-编辑---粘贴，试一下。
15、营销人员为什么看不到自己的客户？答，查看该人员的客户范围是否设定。
营业部的管理员登录-系统维护-权限管理-员工权限设置-查询后查看客户范围。
16、营销总监、客户发展部经理为什么看不到其他营销人员的所属客户？答、未建立上下级关系，要求应把所有营销人员的“上级员工”设置为客户发展部经理。
具体步骤：营业部crm管理员登陆--营销人员信息管理—资料维护—基本资料维护—选中某营销人员—修改—上级员工部门选择本营业部、上级员工选择客户发展部经理—保存；逐一设置营销人员；设置客户发展部经理的“上级员工”为营销总监。
17、怎样查询某个营销人员所有所属客户？答、有两种方式：（1）通过客户管理查询，选择部门、营销人员，查询。
（2）营销人员日常业务管理-客户关系管理-经纪关系管理-查询。
18、员工分配了大量的服务客户，怎样计算、查询服务客户的交易和佣金？答、crm管理员或薪酬管理员通过统计报表实现，统计报表-绩效报表-营销人员业绩统计报表，选择“统计指标”和“经纪关系类型”查询。
19、可否批量订阅客户短信？答、当然可以，信息服务-订阅管理，先根据条件筛选出客户，然后批量客户订阅。
如无法筛选出所要客户，可以先设客户群，把目标客户导入客户群，然后使用“批量订阅客户”界面中的“客户群代码”条件筛选出目标客户，发送短信。
20、客户开户成功后，交易部经理怎么看不到审批条目？答、二级管理员重新审查交易部经理的权限设置，系统维护-权限管理-员工权限管理-查询-选中目标，检查其四项权限设置：1、设定角色-选择营销人员和交易部经理；2、设定审批岗-交易部经理；3、设定客户范围-公有客户、所有客户；4、设定营业部范围。
21、营业部管理员误删自己的管理员权限，怎样处理？答：上报，由总部系统管理员“激活”22、营销人员删除后，系统还保留痕迹，不能彻底删除？答：是的。
可以通过更改基本资料更换人员。
23、哪些人有权使用短信功能？答、原则上每个营业部只有信息管理员能发短信，为方便维护客户，经本营业部总经理确认，可适当增加短信发送人员，并报备到营销服务中心。
24、新开crm账户怎么无法登陆？答、需通过信息中心要求的统一登陆平台登录,默认密码为“666666”，遇问题拨打3咨询。
25、怎样查询（营业部）亏损前50名客户？答、营销总监或有多维分析权限的人员，进入多维分析模块-账户排名-盈亏排名。
26、盈亏排名为什么都是小额资产账户？答、选择“资产区间”，剔除干扰。
27、每个营销账户都需要绑定mac地址吗？答、是的，帐号和电脑的mac地址绑定可有效化解营业部客户资料泄漏的风险，公司要求，所有账户均要捆绑mac地址。
28、怎么捆绑mac地址？答、（1）要求员工报告指定电脑的“网络连接实际地址”（具体获取方法：“网上邻居”鼠标右键—属性—“本地连接”右键—“状态”—“支持”—“详细信息”—“实际地址”）。
（2）二级管理员为员工开立营销人员账户后，点击“系统维护”—“权限管理”—“员工账户管理”—查询—选中目标点击“修改”—在“网卡地址”输入该员工的“网络连接实际地址”。
29、我的帐号为什么不能看多维分析？答、多维分析需要下载单独的程序，程序放于vpn登陆后的界面中；还需要由营业部管理员赋权“多维分析角色”。
30、当日预约，客户当日开户，预约有效吗？答、有效。
31、客户开户了，为什么没有预约匹配成功？为什么审批处看不到？答、预约客户在20个工作日内在本营业部开户成功后，CRM系统在第二天自动检索匹配，如果（1）客户姓名一致，并且（2）身份证号码或手机号码任一正确，则系统自动匹配成功，进入经纪关系审批流程。
多个案例显示，未匹配成功有几种情况：（1）恒生柜台系统或crm系统客户姓名中间有空格。
（2）恒生柜台手机号码录入位置不正确。
（3）客户手机号码在存量客户中有重复。
（4）手机号码数字字体不正确。