申万宏源：新三板成交额保持5亿元水平

资料来源：东方财富 CHOICE，申万宏源研究
本研究报告仅通过邮件提供给 华安财保资管 使用。5
资料来源：申万宏源研究
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明
第5页 共9页
简单金融 成就梦想
3. 新增做市：无公司挂牌即做市，5 家公司转
做市，3 家公司新增做市商
10 月 28 日，无公司挂牌即做市，5 家新增转做市股票；3 家公司新增做市 商。
中钢网
-10.3
39.1
831471.OC 北方园林
-20.0
3.2
资料来源：WIND，申万宏源研究
表 4：做市成交额前十名
代码
简称
区间涨跌幅 （%）
成交额 (万元)
830899来自百度文库OC 联讯证券
0.0
8673.0
831988.OC 乐普四方
-8.8
2707.9
831379.OC 融信租赁
2.2
1631.0
3）10 家公司公布定增预案：礼多多、吉联新软、博丹环境、海鹰环境、易 瑞来、强田液压、雅格股份、华图教育、吉事达、爱林至善。
4）2 家新增暂停转让公司：新翔科技、尚思传媒。
5）2 家新增恢复转让公司：鼎讯互动、腾瑞明。
本研究报告仅通过邮件提供给 华安财保资管 使用。1
目录
1.昨日市况点评：成交额保持 5 亿元水平 ··············3 2. 新增挂牌：15 家公司挂牌，分布 11 行业 ·········5 3. 新增做市：无公司挂牌即做市，5 家公司转做市，3 家公司新增做市商·············································6 4. 定增预案：10 家公司拟融资 3.9 亿元···············6 5. 停复牌提示 ·················································7 6. 市场要闻·····················································8
-1.3
502.3
资料来源：WIND，申万宏源研究
本研究报告仅通过邮件提供给 华安财保资管 使用。4
表 3：新做市涨跌幅
代码
简称
832670.OC 831948.OC 832837.OC 831988.OC
数亮科技 世纪天源
莱姆佳 乐普四方
较开盘价涨跌幅 （%） 0.5 0.0 0.0 -8.8
成交额 (万元) 41.4
简单金融 成就梦想
图 1：昨日三板成指、三板做市和申万三板做市分别收入 1374 点、1333 点、1801 点
资料来源：东方财富 CHOICE，申万宏源研究
表 2：做市涨跌幅前五名
代码
简称
区间涨跌幅 成交额 （%） (万元)
832047.OC 831603.OC
联洋新材 金润和
13.3 13.0
研究支持 叶俊仙 A0230114080003 yejx@swsresearch.com (8621)23297818×7399
联系人 谢高翔 xiegx@swsresearch.com (8621)23287818x7413
主要结论：
昨日市况点评：成交额保持 5 亿元水平
10 月 27 日，新三板挂牌公司 3837 家，做市/协议分别为 908 家/2929 家。当日新三板成交额 4.8 亿元，环比萎缩 15.0%,其中做市/协议分别为 2.9 亿元/1.9 亿元，做市/协议环比分别萎缩 8.6%/23.4%，做市成交额占 总市场 61%。当日有成交股票跌多涨少，做市股票涨跌幅均不大，当日有 成交做市股票 PE 中值为 32 倍，PB 中值为 3 倍，有过成交记录的 1832 家新三板公司总市值 10655 亿元。指数方面，当日三板成指（899001） 下跌 0.13%，三板做市（899002）下跌 0.25%，申万三板做市指数 （806001）下跌 0.14%。个股方面，当日协议成交额最大为西安同大 （7219 万元），占协议总成交额 38.4%，做市成交额最大为联讯证券（8673 万元），成交额超过 1000 万的股票有 8 只，比上个交易日减少 2 只。今 日三板指数继续回落，成交额继续保持在 5 亿元水平，指数保持横向运行。
0.0
831431.OC 东南光电
0.0
430054.OC 超毅网络
-4.4
831731.OC 硅海电子
0.1
830922.OC 裕荣光电
412.8
资料来源：WIND，申万宏源研究
成交额 (万元) 7218.7 2400.0 1386.0 740.0 677.4 605.0 495.6 430.9 329.6 301.0
1.5 43,420.2 13,480.4
14 年扣非净利 润（万元） 53.3 534.8 -243.8 -6,356.0 31,869.5
81.8 78.3 150.2 270.5 935.2 1,191.0 46.3 -177.3 2,418.5 588.3
毛利率 (%) 33.56 45.97 -1.33
表 1：成交概况总表
项目
做市转让
挂牌公司家数
908
当日新增家数
0
总股本（亿股）
669.73
流通股本（亿股）
317.47
成交股票只数
429
上涨股票只数
164
下跌股票只数
211
成交数量（万股）
6218.73
成交金额（万元）
29405.76
成交笔数
6516
日换手率（%）
0.05%
PE-均值
60.45
PE-中值
32.10
PB-均值
9.46
PB-中值
3.32
总市值（亿元）
5946.70
平均市值（亿元）
13.86
资料来源：WIND，申万宏源研究
协议转让
2929 18
1390.67 433.23
136 67 42 3869.18 18815.62 685 0.04% 83.96 37.46 18.72 2.86 4707.94 34.62
0.00 1.0
2.00
0.00
1.7
21.56
0.00
0.2
0.00
0.08
0.6
22.02
0.00
2.9
37.91
0.09
2.0
4.67
0.05
1.0
4.59
-0.18
0.4
-203.64
0.37
3.0
13.05
0.00
1.2
17.97
图 2：最近 10 个交易日每日挂牌家数
图 3：今日新增公司行业分布
合计
3837 18
2060.40 750.70
565 231 253 10087.92 48221.38 7201 0.05% 71.10 34.83 11.69 3.14 10654.64 18.86
本研究报告仅通过邮件提供给 华安财保资管 使用。3
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明
第3页 共9页
表 6：新挂牌企业及基本情况
申万一级行 申万二级行业
证券代码 证券简称 业分类
分类
833735.OC 森井防爆
电子
其他电子
833929.OC 康大医疗 医药生物
医疗器械
833876.OC 宁鑫生科 医药生物
医药商业
833933.OC 诸葛天下
传媒
互联网传媒
833840.OC 永安期货 非银金融
多元金融
电子
光学光电子
833956.OC 三和生物 医药生物
医疗器械
833957.OC 威丝曼 纺织服装
服装家纺
833921.OC 文胜生物
化工
化学制品
资料来源：东方财富 CHOICE，申万宏源研究
14 年营业收 入（万元）
783.7 6,507.4 2,492.8 1,282.6 250,136.9
1,468.7 464.7 1,741.0 12,631.8 12,034.8 29,677.5 3,418.3
833734.OC 华唐新材
有色金属
金属非金属新 材料
833915.OC 建云科技 计算机
计算机应用
833966.OC 国电康能 休闲服务 其他休闲服务
833665.OC 清大天达 机械设备
专用设备
833937.OC 嘉诚信息 计算机
计算机应用
833609.OC 乐通通信
通信
通信设备
833893.OC 亿民照明
《早春时节—当前新三板投资策 略》2015/4/16
《领导表态分层制度今年落地无 悬 念 — 新 三 板 周 报 --- 2015 /4/6-2015/4/12》2015/4/13
《官方提示投资风险—新三板周 报 ----2015/3/30-2015/4/05 》 2015/4/6
证券分析师 李筱璇，CFA FRM A0230511040044 lixx@swsresearch.com (8621)23297818×7280
430462.OC 树业环保
-0.2
1065.0
831523.OC 亚成生物
1.0
1035.6
430357.OC 行悦信息
-1.6
741.9
831015.OC 小白龙
2.9
549.1
831628.OC 西部超导
-0.3
831850.OC 分豆教育
2.9
528.7 514.0
830881.OC 圣泉集团
309.1 57.2
831454.OC 皇品文化
12.9
10.5
430432.OC 831196.OC
方林科技 恒扬科技
9.7
331.1
8.4
8.4
831988.OC 乐普四方
-8.8
2707.9
832027.OC 831873.OC
智衡减振 环宇建工
-9.7 -10.0
9.3 15.0
831727.OC
1.1 0.6 2,707.9
资料来源：WIND，申万宏源研究
表 5：协议成交额前十名
代码
简称
区间涨跌幅 （%）
831087.OC 秋乐种业
36.2
832325.OC 捷尚股份
-36.5
833677.OC 芯能科技
0.0
832896.OC 道有道
0.0
833586.OC 雷诺尔
8.1
833250.OC 瑞科际
-65.96 0.00
21.04
88.40 50.03 32.17 26.53 29.56 14.11 -23.28 32.40 17.23
EPS 0.13 0.13 -0.10 -4.68 0.36
每股净资 产 1.9 1.3 0.8 0.6 2.0
ROE 6.38 10.38 -13.00 0.00 19.57
本研究报告仅通过邮件提供给 华安财保资管 使用。2
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明
第2页 共9页
简单金融 成就梦想
1.昨日市况点评：成交额保持 5 亿元水平
10 月 27 日，新三板挂牌公司 3837 家，做市/协议分别为 908 家/2929 家。当日新 三板成交额 4.8 亿元，环比萎缩 15.0%,其中做市/协议分别为 2.9 亿元/1.9 亿元，做 市/协议环比分别萎缩 8.6%/23.4%，做市成交额占总市场 61%。当日有成交股票跌 多涨少，做市股票涨跌幅均不大，当日有成交做市股票 PE 中值为 32 倍，PB 中值为 3 倍，有过成交记录的 1832 家新三板公司总市值 10655 亿元。指数方面，当日三板 成指（899001）下跌 0.13%，三板做市（899002）下跌 0.25%，申万三板做市指数 （806001）下跌 0.14%。个股方面，当日协议成交额最大为西安同大（7219 万元）， 占协议总成交额 38.4%，做市成交额最大为联讯证券（8673 万元），成交额超过 1000 万的股票有 8 只，比上个交易日减少 2 只。今日三板指数继续回落，成交额继 续保持在 5 亿元水平，指数保持横向运行。
专 题 研 究 新三板
2015 年 10 月 28 日 新 三 板
成交额保持 5 亿元水平
——新三板日报（2015 年 10 月 28 日）
相关研究 《 新 三 板 公 司 14 年 年 报 显 示
证 85%企业盈利-新三板周报 2015 券 /4/27-2015/5/3》2015/5/4 研 究 《证监会就加强非上市公司监管 报 工作征求意见-新三板周报 2015 告 /4/19-2015/4/26》2015/4/27
今日交易提示：
1）15 家公司挂牌：森井防爆、康大医疗、宁鑫生科、诸葛天下、永安期货、 华唐新材、建云科技、国电康能、清大天达、嘉诚信息、乐通通信、亿民照 明、三和生物、威丝曼、文胜生物。
2）无公司挂牌即做市。5 家公司转做市：德安环保、金田科技、凯实股份、 腾瑞明、菱湖漆。3 家公司新增做市商：联讯证券、方林科技、青雨传媒。
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明
第4页 共9页
简单金融 成就梦想
2. 新增挂牌：15 家公司挂牌，分布 11 行业
10 月 28 日，15 家公司挂牌新三板，分别属于传媒、电子、纺织服装、非银金 融、化工、机械设备、计算机、通信、休闲服务、医药生物、有色金属行业，其中医 药生物行业以 3 家公司挂牌居多。