全资源运营分析平台解决方案

•新客户发展费
全资源业务
•客户服务费 •代理代办费
全资源使用
发展/收益情况
•渠道补贴费 •客户招待费
态势情况
•其他营销费用：广告、电信卡印制费?
直接（付现）营销成本
•资产折旧成本 •资产维修成本 •欠费坏账成本 •渠道作业成本
资产、 坏账 、作 业成 本
全资源运营 分析系统
产 •网络成本
品 制
•产品专项成本 •部分前端作业 •大部分后端作业
积分计提成本
ODS/ED W 系统
未打通
打通
非营非销营销资资源源数据流数－欠据费减流值/资－产折欠旧部费分 减值/资产折旧
数据流现状 ✓ ODS、EDW系统已经从M8系 统过去欠费减值、资产折 旧数据； ✓ 资产折旧只有政企部分的 成本到到营销客户，其他 的成本指示到客户中心； ✓ 欠费减值成本只有各个分 公司的汇总数据；
全资源运营分析平台解决方案
目录
第一部分 总体思路 第二部分 现状介绍 第三部分 总体方案 第四部分 实施规划 第五部分 实施方案
✓ 项目背景 ✓ 整体规划
业务概念 全资源（全视图营销 资源） 成本类营销资源 非成本类营销资源
资金平台资源
在网收入分成资源 话费赠送
企业在营销过程中发生的成本以及在此过程中为解决营销发展问题而使用到的 外部资源和收入资源，即企业经营过程中，使用到的所有资源。分为成本类营 销资源与非成本类营销资源
在付现成本中列支的营销类相关费用，包括销售费用（广告宣传、终端成本、 业务酬金等）、电信卡印制费、业务外包费等业务发展类费用
公司借助外部资金及收入资源解决营销发展的资源。主要包含资金平台资源、 在网收入分成资源、话费赠送资源、积分计提四大类资源，资金平台主要是外 部资源、后三类主要是公司收入资源
用于解决终端成本的外部资金，提供外部资金方简称为资金平台，实际操作中 资金平台的角色为合作租赁公司，租赁公司与电信公司签订合作租赁协议，租 赁公司提供租赁终端，电信公司将终端与业务捆绑提供给用户，电信公司与用 户签订代理租赁和业务使用合同，并负责代收用户终端分期租金，统一向租赁 公司支付租金，实现业务的发展，并解决当期成本不足的问题。适用范围： C网 手机终端、宽带终端、固网终端及新产品、ICT终端设备。
第三层 分管主管
➢使用对象：以省市公司的分管主管人员。
➢应用需求：关注所辖资源的业务发展情况、综合能力评估分析 、关键指标监控预警。
业务需求建立全资源使用的管理流程规范，使得成本资源规划清晰，同时构建使用 过程全程风险管控体系，全资源效益评估体系、客户价值评估、全资源分析评 估的IT支撑体系：
运营 监控
数据流现状 ✓ ODS、EDW系统未有从代理 商系统获取各类在网分成 清单数据数据。
代理商系统
各类在网分成清单数据
ODS/ED W 系统
未打通
打通
营销资源数据流－直接成本－积分计提 营销资源数据流现状－直接营销成本－积分计提部分
数据流现状 ✓ ODS、EDW系统已经存在积 分计提清单数据；
ODS－积分计 算平台
资源都使用到那里去了？
目录
第一部分 总体思路 第二部分 现状介绍 第三部分 总体方案 第四部分 实施规划 第五部分 实施方案
✓ 项目背景 ✓ 项目规划
业务需求目标 • 完善全资源管理，建立全资源IT支撑管理体系
• 建立全资源信息视图与运营监控分析，构建全资源视图、构建资源监控、效益评估分析IT支撑 体系
应用 集市
量
管 产品 参与人 帐务 事件 营销 地域 资源
控
接口层
ETL
ETL
BSS CRM 2计2 费 结算
渠道 10000号
OSS 资源 开通
管理 保障
综合 网管
专业 网管
集团应用 业务发展上传 收入数据上传 聚焦客户上传
• 增强基础数据同步
- 把终端销售与资金平台关系信息同步到ODS、EDW系统 - 把CRM系统的套餐、资费扩展属性同步到ODS、EDW系统
• 搭建全资源运营分析平台
- 构建全资源过程预警监控、全资源综合统计分析、全资源的效益分析、客户价值整套全资源分 析体系
平台定位 主动营销服务门户
访问
营业厅
网厅
共享应用 BSS域系统共享 OSS域系统共享 MSS域系统共享 本地数据中心共 享 全渠道信息共享 全资源视图共享
运营监控 全渠道监控 全资源监控
分公司个性化 应用
分公司动态报 表
E元 T数 L据 管管 理理
WS/VIEW/FTP/BO
FTP/ BO
ODS数据中心
数 据 客户全息视图 质
渠道视图
全资源视图
渠道作业成本、产品制造 成本
ODS/ED W 系统
未打通
打通
已建类型平台对客户照价值分析（1投/资2效)益
全资源视图（市场部需求）
应用 建设内容
建设内容
部分
✓客户的投资成本情
✓项目的投资情况
建设内容
✓全资源的用户发展
况
✓项目的用户情况
情况（非直接营销
✓客户的收入情况
✓项目的用户收入情
成本）
✓客户的价值情况
层
10000号 客户经理
掌厅
…
生产运营系统
CRM 10000号
M8
网厅
电子运维 …
数据应用门户 单点登陆 首页自定义 智能搜索 知识共享 任务管理
。。。
应 用层
数 据层
源系 统层
服务
服务
集成
查询应用 客户全息视图查 询全业务查询
全渠道视图查询 全资源视图查询
ODS应用
计算应用 积分计算 信用度计算 客户等级计算 佣金计算 其他计算
造 •广告营销费用
成 •税费
本 •综合管理支撑等
全资源效益评估
非直接营销成本
•资金平台 •在网收入分成 •话费赠送 •积分计提
全资源综合评估、过程 监控及风险预警
业务需求－不同对象的应用需求支撑 根据不同层面使用对象的特点，将系统应用的用户界面分为三层，不同层级的用户可以考 虑信息权限的开放范围和程度有所区分：
况
✓全资源的用户收入
（收入－成本）
✓项目的投资效益情
情况（全营销成本）
承建平台
况
客户价值管理平台、 承建平台
企业数据应用平台集成应
建设管理系统
✓全资源的效益评估 （全营销成本）
承建平台
用
企业数据应用门户
已建类型平台对客户价照值 分析（投2资效/益2)
数 数据内容
据
成本部分
数据内容
成本部分
部
直接营销成本、资产折旧成
三阶段
目录
第一部分 总体思路 第二部分 现状介绍 第三部分 总体方案 第四部分 实施规划 第五部分 实施方案
✓ 主数据现状 ✓ 数据流现状 ✓ 已建平台对照
全资源主数据现状 数据类型
主数据现状描述
营销资源部分 - 资金平台数据没有统一的支撑平台
- 在网分成数据还没有从代理商系统获取数据
- 积分计提数据已经获取到ODS系统
按照合作伙伴发展的有效用户所产生的通信实收收入的一定比例与合作伙伴进 行分成。 适用范围：主要适用于移动用户发展（含移动单产品和移动融合产 品）；宽带用户发展涉及的在网分成展需报省公司审批后执行；其余业务暂不 纳入在网分成范围，增值业务及新业务、代收业务收入分成不在此管理范围内
用户进行存费送费、买终端送话费（用户到代理商购买终端、我公司赠送用户 话费，即话补）两种优惠活动所产生的话费赠送，赠送的话费按协议分月等额 划拨给用户，在内部系统表现为话费优惠（不包含正常的套餐优惠）。适用范 围：新增c网手机用户、宽带用户、存量客户回馈及到期存量用户续约等
各类资源投资的用户发展情况、各类资源投资近 况、投资使用趋势、各类投资分布趋势
各类投资的用户情况、支出ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ收入分析、协议到 期、离网情况的分析、成本分布态势、成本预算 完成情况等综合分析
统计 分析
综合 评估
投资效益评估、投资用户价值分布、投资用户质 量情况等
成本使用指标监控预警、成本结构指标监控预警 、投资产出指标监控预警
项目的信息、项目与
本、产品制造成本、欠费减值成
子项目信息、项目成
分
本、渠道作业成本
本信息
非成本部分
非成本部分
三户信息、用户收入信息
数据粒度
成本部分：
政企部分到营销客户级别 非政企部分的数据到客户中 心级
子项目与用户信息、 用户信息、用户收入 信息
数据粒度
成本部分：
项目级
非成本部分：
非成本部分
未打通
打通
ODS/ED W 系统
营销资源数据流现状－非直接成本－资金 平台营销资源数据流现状－非直接成本－资金平台部分
数据流现状 ✓ 资金平台的成本没有 系统进行管理
✓ ODS、EDW系统未有获 取资金平台成本数据；
资金平台
资金平台成本
ODS/ED W 系统
未打通
打通
营销资源数据流现状－直接成本－在网分 成 营销资源数据流现状－直接成本－在网分成部分
客户中心；欠费减值只是到分公司。
营销资源数据流现状－直接成本 营销资源数据流现状－直接成本部分
数据流现状
✓ ODS、EDW系统从M8系统获取了直接营 销成本，主要包括（新客户发展费、 客户服务费、代收话费手续费、农村 统包代办手续费、营业厅业务外包代 办手续费、10000号业务外包代办手 续费、其他代办业务手续费、渠道补 贴费用、客户招待费-销售费用）。
✓ 营销成本只有政企部分的成本到到营 销客户，其他的成本指示到客户中心。
✓ 广告营销费用、电信卡制作费用没有 包括在营销成本、是包含在产品制造 成本中，其中电信卡制作费用在产品 制造成本中区分不出来。
M8系统
营销成本
•新客户发展费 •客户服务费 •代收话费手续费 •农村统包代办手续费 •营业厅业务外包代办手续费 •10000号业务外包代办手续费 •其他代办业务手续费 •渠道补贴费用 •客户招待费-销售费用
M8系统
欠费减值、资产折旧
ODS/ED W 系统
未打通
打通
非营销资源数据流－渠道作业成本、产品 制造成本 非营销资源数据流－渠道作业成本、产品制造成本
数据流现状 ✓ ODS、EDW系统已经从SAS系 统获取渠道作业成本、产 品制造成本数据；
✓ 渠道作业成本、产品制造 成本数据只是到客户中心 ；
SAS系统
- 营销资源直接成本已经从M8系统获取到ODS/EDW系统，数
据只有政企部分到营销客户、其他都只能到客户中心
非营销资源部 分
- 渠道作业成本、制造成本已经从SAS系统获取到ODS/EDW 系统、数据到客户中心；
- 欠费减值、资产折旧成本已经从M8系统获取到ODS/EDW系
统，其中资产折旧成本部分政企部分到营销客户，其他到
第一层 公司领导
➢使用对象： 以省市公司领导为代表
➢应用需求： 重点关注资源使用态势，资源收益情况，资源效益 情况及效益排名、综合能力评估、分析及排名、关键指标监控预 警等
第二层 部门领导
➢使用对象：以省市公司客户群部门领导
➢应用需求：重点关注资源使用态势，资源收益，资源的效益能 力，综合分析、评估及排名、关键指标监控预警等，辅助进行 资源监控、管理和决策。
全部到用户级别
用户级
承建平台
承建平台：
EDW系统
EDW系统
全资源视图(市场部需求）
数据内容
成本部分
直接营销成本、非直接营销成本
非成本部分
三户信息、用户收入信息
数据粒度
成本部分
直接营销成本
政企部分到营销客户级别 非政企部分的数据到客户中心级
非直接成本
用户一级
非成本部分
全部到用户级别
承建平台
－直接营销资源 －非直接营销资源
一阶段
建立营销资源评估、监控 体系
整合全资源中非营销资 源部分的成本、构建 全资源视图并完善全 资源评估、监控体系
- 完善营销资源、持续提 升数据质量
- 构建营销资源效益评估 - 构建营销资源过程监控
二阶段
- 整合非营销资源、完 善资源视图
- 建立全资源效益评估
- 建立全资源过程监控
注：非直接成本为市州手工上报数据
项目背景 • 针对目前全视图资源基础数据管理及IT支撑相对薄弱，无法支撑全视
图资源使用的监控、效益评估等情况。
全资源使用了多少？
投资了效益如何？哪些 投资效益高？哪些投资 效益？
全资源视图与评 估监控体系IT支
撑薄弱
投资的客户价值？ 投资客户协议到期有多少？ 投资客户质量如何？
EDW系统
目录
第一部分 总体思路 第二部分 现状介绍 第三部分 总体方案 第四部分 实施规划 第五部分 实施方案
✓ 技术目标 ✓ 平台定位 ✓ 平台建设思路 ✓ 平台建设原则 ✓ 平台功能构建 ✓ 平台建设方案 ✓ 系统改造方案 ✓ 硬件建设方案
技术目• 构标建全资源IT管理支撑
- 实现资金平台数据的IT支撑管理 - 对CRM套餐、资费清理规范
关键指 标监控
阶段规划 以服务市场、服务营销为出发点，结合我省信息化和基础管理水平，以营 销资源评估为切入点，整合企业客户基础数据和基础系统，归集客户收入、 业务量、资源成本等各种客户基础数据，对全资源进行科学量化和评估，支 撑资源效益管理，提升资源效益的合理利用。
整合营销资源形成营 销资源全视图