皮草项目投资分析报告 (1)

皮草项目
投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营
皮草项目投资分析报告
我国皮草产业发展已经进入新常态，由高速增长转向高质量发展。

消费者更加注重品质，讲究品牌消费，追求个性化、多样化、高端化、体验式的消费。

新的历史方位下，中国皮草产业要实现高质量发展，必须要从产业链源头开始，坚持科技、时尚、绿色的发展道路，打造优秀品牌。

该皮草项目计划总投资18345.58万元，其中：固定资产投资13673.56万元，占项目总投资的74.53%；流动资金4672.02万元，占项目总投资的25.47%。

达产年营业收入40700.00万元，总成本费用32217.23万元，税金及附加337.04万元，利润总额8482.77万元，利税总额9989.85万元，税后净利润6362.08万元，达产年纳税总额3627.77万元；达产年投资利润率46.24%，投资利税率54.45%，投资回报率34.68%，全部投资回收期4.38年，提供就业职位819个。

坚持应用先进技术的原则。

根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求
实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

努力
提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......
皮草项目投资分析报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技发展公司
（二）法定代表人
孔xx
（三）项目单位简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不
存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞
争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单
位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一
供应商依赖的风险。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司
最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司
致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务
理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司
坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全
球市场拥有一流的竞争力。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、
技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直
奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品
的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公
司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢
得了客户的肯定。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术
骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技公司实现营业收入35732.55万元，同比增长9.66%（3146.97万元）。

其中，主营业业务皮草生产及销售收入为31190.34万元，占营业总收入的87.29%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8484.08万元，较去年同期相
比增长1565.81万元，增长率22.63%；实现净利润6363.06万元，较去年同期相比增长1214.62万元，增长率23.59%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：皮草项目
2、承办单位：xxx科技发展公司（二）项目建设地点
某高新技术产业开发区
（三）项目提出的理由
我国皮草产业发展已经进入新常态，由高速增长转向高质量发展。

消
费者更加注重品质，讲究品牌消费，追求个性化、多样化、高端化、体验
式的消费。

新的历史方位下，中国皮草产业要实现高质量发展，必须要从
产业链源头开始，坚持科技、时尚、绿色的发展道路，打造优秀品牌。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为皮草，根据市场情况，预计年产值40700.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根
据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我
国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求
多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，
每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（五）项目投资估算
项目预计总投资18345.58万元，其中：固定资产投资13673.56万元，占项目总投资的74.53%；流动资金4672.02万元，占项目总投资的25.47%。

（六）工艺技术
项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮
存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16680.37万元，占计划投资的90.92%。

其中：完成固定资产投资12006.21万元，占总投资的71.98%；完成流动资金投资4674.16，占总投资的28.02%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积49157.90平方米（折合约73.70亩），其中：净用地面积49157.90平方米（红线范围折合约73.70亩）。

项目规划总建筑面积80618.96平方米，其中：规划建设主体工程50418.93平方米，计容建筑面积80618.96平方米；预计建筑工程投资6987.67万元。

项目计划购置设备共计173台（套），设备购置费5284.60万元。

（九）设备方案
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计173台（套），设备购置费5284.60万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
我国皮草产业发展已经进入新常态，由高速增长转向高质量发展。

消费者更加注重品质，讲究品牌消费，追求个性化、多样化、高端化、体验式的消费。

新的历史方位下，中国皮草产业要实现高质量发展，
必须要从产业链源头开始，坚持科技、时尚、绿色的发展道路，打造
优秀品牌。

产业链上游为毛皮动物养殖、中游为毛皮加工、下游为毛皮制品
销售
皮草行业的产业链主要包括毛皮（特种）动物养殖、原皮采购、
鞣制、染色、加工、皮草服饰设计、制造和营销。

皮草产业链上游为毛皮动物养殖业，是指以貂、狐、貉、獭兔等
驯养动物为对象，通过人工饲养和繁殖的方式，获取其毛皮等动物性
产品的产业，是高附加值的特种养殖业，主要为裘皮服装、服饰生产
提供原料，具有见效快、效益高、易饲养等特点；皮草产业链中游行
业是毛皮加工行业。

毛皮加工业是指以毛皮为原材料，经过机械加工
及人工缝制等方式，产出皮草服装及制品的产业；皮草产业链下游为
毛皮制品销售（内外销）和终端消费者。

毛皮制品销售业是指通过市
场对裘皮服装及制品进行销售的产业。

皮草行业销售收入呈下降走势，利润总额呈现波动增长
2011-2016年，中国皮草行业销售收入呈现逐年增加的趋势。

2011年，皮草行业完成销售收入569.82亿元，同比增长34.1%；2016年，
行业实现销售收入957.26亿元，达近年来行业收入峰值。

受国际经济发展缓慢，需求不振的影响，国内的皮草业出现产能
过剩，供大于求的状况。

2016年后，中国皮草行业销售收入开始下降，2018年销售收入下降为770.32亿元，较2017年同比下降17.7%，市
场需求继续下降。

中国皮草行业利润总额呈现波动增长的趋势。

2011年，皮草行业
完成利润总额46.87亿元，增速高达31.0%；2015年，行业实现利润
总额83.57亿元，达近年来行业利润峰值；2017年，皮草行业完成利
润总额83.21亿元，较2016年增长12.1%。

2018年，皮草行业完成利
润总额69.96亿元，较2017年下降15.9%。

上游毛皮动物养殖业痛点突出，选种、饲养和管理等多方面存在
问题
（一）毛皮动物养殖数量特点
2018年，水貂春季留种数量与2017年持平，全国水貂产子率较差，由于受环保和市场因素的影响，很多水貂养殖户关闭农场或改养狐、貉，大量重兽被取皮，两种因素叠加造成了近两年我国水貂取皮数量
基本持平，预计2019年国内水貂皮产量将会明显减少。

近几年随着派克类服装的流行，狐皮和貉皮用皮量出现增长，派
克服装已流行五年左右，虽然2019年流行趋势尚在持续，但老款服装
库存在增加，同时设计款式、材料选用方面在不断更新，流行趋势变
幻莫测，预计2019年狐皮和貉皮价格在现有基础上小幅波动。

因此，
建议养殖户不宜增加狐和貉的种兽数量，以支撑市场合理的需求和平
稳的价格。

具体来看，2018年，中国水貂取皮数量2073万张左右，与2017
年统计数量相比增加了0.63%。

从2013年到2018年取皮数量看，2014年水貂取皮数量达到峰值，连续三年的大幅度下滑过后，2018年水貂
取皮数量略有增加；2018年，中国狐狸取皮数量1739万张左右，与2017年统计数量相比增长了23.33%。

从2013年到2018年取皮数量情
况看，呈起伏状态；2018年，中国貉子取皮数量1233万张左右，与2017年统计数量相比降低了0.56%。

从2013年到2018年取皮数量情
况看，2015年貉子取皮量达到峰值，然后开始下滑。

从区域分布来看，2018年中国貂、狐、貉取皮数量分布区域较为
集中，主要分布于北方省市。

2018年，中国水貂取皮数量最大省份为山东省，约占全国水貂取
皮总量的77.2%；辽宁省位居第二位，约占15.2%；黑龙江省位居第三位，约占3.3%。

三个省份的水貂取皮数量约占全国水貂取皮总量的
95.7%。

2018年，中国水貂取皮数量排名前十位的城市分别为：潍坊、威海、大连、临沂、烟台、青岛、哈尔滨、菏泽、秦皇岛和丹东。

2018年，中国狐取皮数量最大省份为山东省，约占全国狐狸取皮
总量的43.4%；河北省位居第二位，约占21.3%；黑龙江省位居第三位，约占16.2%。

三个省份的狐狸取皮数量约占全国狐狸取皮总量的80.8%。

2018年，中国狐取皮数量排名前十位的城市分别为：潍坊、大庆、秦
皇岛、锦州、威海、沧州、临沂、聊城、唐山和鞍山。

2018年，中国貉取皮数量最大省份为河北省，约占全国貉取皮总
量的56.30%；山东省位居第二位，约占29.92%；黑龙江省位居第三位，约占10.20%。

三个省份的貉取皮数量约占全国貉取皮总量的96.40%。

2018年，中国貉取皮数量排名前十位的城市分别为：秦皇岛、威海、
潍坊、唐山、大庆、沧州、聊城、哈尔滨、石家庄和临沂。

（二）特种动物养殖业痛点
目前，我国毛皮动物养殖业存在五大问题：1.品种质量差，生产
水平低；2.饲料条件差，营养水平低；3.饲养环境差，动物福利低；4.管理方式落后，劳动生产率低；5.交易方式落后，经济效益低。

政府对毛皮动物养殖业的管理扶植继续加强，与市场接轨的力度
将不断加大，规模化、专业化、商品化生产。

通过近几年的市场洗牌，我国毛皮动物养殖品种和皮张质量有明显提升，但与欧美养殖行业相
比仍存在一定的差距，还需要继续加大优良品种改良和培育，同时树
立现代化的养殖理念和建立与新品种相配套的养殖管理体系。

中游毛皮加工行业天然毛皮服装产量近年逐渐下降
毛皮加工行业包括了毛皮鞣制加工、毛皮服装加工、其他毛皮制
品加工行业。

天然毛皮服装是指利用动物的皮毛所制成的服装，具有
保暖的作用，现在的皮草都较为美观并且价格较高也是不少消费者的
消费对象。

狐狸、貂、貉子、獭兔和牛羊等毛皮兽动物，都是天然毛
皮服装原料的主要来源。

2014年以来我国天然毛皮服装产量不断下降。

数据显示，2017年
全国天然毛皮服装产量为361.2万件，比上年同期下降1.79%。

2018
年1-7月全国天然毛皮服装产量为167.2万件，比上年同期下降2.9%。

下游打造毛皮制品排头品牌，提升中国皮革制品国际影响力
在我国，线下渠道皮草主要是通过厂家直营店或地区代理进行销售，同时到国内各城市参加展销会吸引新客户，如中国进出口商品交
易会、中国国际裘皮革皮制品交易会等。

线上渠道主要有行业自媒体
平台皮乐乐，中国皮衣皮草交易平台APP、中国皮革网等。

个性消费、时尚消费、品质消费、品牌消费是新时代人们的消费
需要。

在品牌影响上，为贯彻落实国家相关政策，为更好发挥品牌引
领作用，加强自主品牌宣传和展示，中国皮革协会自1996年以来，共
打造514个“真皮标志”品牌、53家获“生态皮革标志”企业，有力
地促进了排头品牌企业上市，极大地提升了中国皮革制品的国际影响力。

中国皮革协会在前九届基础上，携手全国各地方协会、商会、产
业管理部门共同开展了“2018中国皮革行业排头品牌”的推出工作。

经过地方推荐、初步评价、实地考核以及综合评价等考核工作，最终
确定了2018年度皮鞋、皮衣、裘皮服装、箱包、童鞋和运动鞋六类、14项、156家企业排头品牌榜单。

其中，2018中国真皮领先鞋王11名、2018中国真皮鞋王10名、2018中国真皮名鞋19名；2018中国真皮领先衣王4名、2018中国真
皮衣王13名、2018中国真皮名装7名；2018中国裘皮领先衣王5名、
2018中国裘皮衣王14名、2018中国裘皮名装22名；2018中国箱包领先品牌13名、2018中国箱包优秀品牌17名；2018中国童鞋领先品牌
2名、2018中国童鞋优秀品牌13名；2018中国运动鞋领先品牌6名。

特别地，2018中国运动鞋领先品牌称号是本年度新增设的一类。

二、产业政策分析
当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径
依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在
推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打
造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。

抢抓“中国制造2025”等重大机遇，突出工业主导地位，以加快新型工业
化跨越发展为抓手，着力稳增长、调结构、转动力、增后劲；以园区建设
为载体，着力强龙头、补链条、聚集群，做实做强做大工业的规模和总量；以重大项目为支撑，以延伸产业链为路径，全面提升发展质量和效益，增
强主导力，加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系，全面
推动我市工业高质量发展。

刚刚结束的中央经济工作会议定调了2019年我国经济政策的走向，明
年要抓好的重点工作任务是推动制造业高质量发展。

将推动制造业高质量
发展放在2019年重点工作任务的第一部分，这是与十九大报告中建设现代
化经济体系内容一脉相承的。

建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧
结构性改革，这要求必须把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展
先进制造业，支持传统产业优化升级，实现制造业的高质量发展。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

2018年的供给侧结构性改革、改革开放力度加大、稳妥应对中美经贸
摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面，在先进制造业短板补充建设、传
统产业去产能升级、制造业信息化、国际国内发展环境优化等方面具有重
要意义。

三、行业准入
xxx科技发展公司于20xx年xx月通过xxx科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施归核
化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，打造精品。

归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着
力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。

在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，
舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。

大力发展中小企业，是我国一项长期的战略任务，我国高度重视中小企业发展问题，中央领导多次就中小企业发展问题作出重要指示和批示。

近年来，国务院制定了一系列促进中小企业发展的政策措施，各地区、各部门认真贯彻落实，并结合本地区、本部门实际出台了一系列配套办法和实施意见。

对中小企业财税扶持力度不断加大，中小企业发展环境进一步改善，中小企业融资难问题有所缓解，公共服务体系得到加强。

在各级政府和各项政策支持下，经过中小企业自身的努力，近年来中小企业稳步发展，在国民经济和社会发展中的地位作用进一步增强。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于某高新技术产业开发区。

园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用
地为6平方公里。

围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展
战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产
业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。

依托当地城市圈
发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结
构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。

“十三五”
期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产
值达3500亿元，力争达到4000亿元。

全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。

认真落实“中国
制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注
重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大
产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争
制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。

到2020年，战略性新兴产业
增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达到30％左右。

重
点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

投资项目对其
生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥
其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和
项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体
发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。