中国宠物经济产业梳理

中国宠物经济产业梳理

随着社会经济水平的不断提高，饲养宠物的人越来越多，人们也越来越看重宠物在自己生活中的位置，激发了宠物产业链的多样化细分化发展。目前的成熟宠物产业链已经基本涉及到从宠物出生到死亡的方方面面，包括从上游的繁殖、交易、食品、相关产品到下游的医疗、培训、美容等服务。本文拟对宠物经济产业链进行梳理，通过与美国宠物经济产业的横向对比，对我国宠物经济的发展现状和趋势作出一定的总结。

标签：宠物经济产业链

一、宠物经济产业链梳理

（一）宠物产业链

根据APPA的调查数据显示，目前在宠物产业最发达的美国，68%的家庭至少拥有一只宠物，美国的宠物产业消费总金额逐年上升，2016年达到了668亿美元；而根据宠民网的调查数据，我国2016年宠物行业的市场总体消费规模为1220亿元人民币，拥有宠物的家庭数量还不到15%，目前中国市场和发达的成熟市场还有相当大的体量差距，发展空间潜力巨大。

（二）宠物产业子行业占比分析

根据APPA发布的2017-2018 APPA National Pet Owners Survey，美国宠物主在猫和狗这两类占比最大的宠物身上分别的花费明细。在美国，饲养一只宠物狗一年的消费约为1549美元，饲养一只宠物猫一年的消费约为988美元；综合计算对宠物的外科诊疗、常规诊疗、维他命（保健药品）消费，宠物医疗在所有宠物花费中的占比大大超过了食品的花费，达到了所有支出的50%左右，猫和狗作为宠物消费的两大支柱，代表了发达国家宠物消费的发展趋势，即从以食品为主转向医疗护理为主的新模式。

根据《2016中国宠物行业产业及消费者行为调查报告》，在中国，饲养一只宠物狗一年的消费约为5400元，饲养一只寵物猫一年的消费约为5856元。

二、宠物食品和宠物医疗的合计市场规模已经占到了行业总规模的一半以上

宠物食品。是专门为宠物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。按照功能来划分，宠物食品主要可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品等。

宠物主食。按照产品的形态和加工方式不同，可以分为干粮和湿粮两类，主

要是用来提供宠物日常维持体能的能量和营养成分。

宠物零食。包括肉干、肉条、咬胶、洁齿骨等，宠物零食主要是在宠物休闲的时候主人用来吸引宠物注意力或者是调节宠物口味的食物，主要是帮助主人加深与宠物之间的感情，增强与宠物之间的互动。

宠物保健品。根据宠物的生理状况等制作的营养调理品，摄入适当的营养成分有利于宠物的健康发育和成长，同时也可作为辅助治疗用于患病宠物的恢复。

高技术行业。宠物医疗行业是宠物各个子行业中技术含量最大、硬件设施、人才素质要求最高的行业。宠物医疗一般需要完善的硬件医疗设备作为技术支撑来完成宠物疾病的诊断、治疗、护理，正规的宠物医院须设有候诊室、诊断室、治疗室、药房、化验室、手术室、住院部等基础硬件设施。另外，专业的医疗团队是宠物医院的软件支撑，根据国家行业监管要求，从业兽医均需持有兽医专业毕业资格证，以保证宠物医疗的专业水平，避免宠物医疗事故的发生。

连锁经营模式是趋势。在宠物医疗行业中，成规模的宠物医院多以连锁模式经营，集宠物疾病预防、诊疗、宠物保健、宠物美容和宠物食品和用品的销售等为一体，该种模式下的标准化管理有利于提升整体质量管理水平、提升企业品牌形象，促进不同子类相关业务的交叉销售，因此更受经营者青睐。

行业竞争激烈，行业发展空间巨大。虽然宠物医疗行业在近年取得了快速的发展，但该行业仍处于低水平运行状态，固定资产在1，000 万元以下的小型动物诊疗企业占比超过九成，这些企业经济实力不强，技术水平较低，资金较为分散，规模效益不高。未来，我国宠物医疗行业未来将不断整合，市场集中度将进一步提高。美国宠物医疗的产值占比达到30%，而中国宠物医疗行业目前仅占约20%的份额，中国宠物医疗行业存在巨大的发展空间。

三、下游消费和服务行业看点层出，一体化、连锁模式是发展趋势

（一）下游消费和服务看点层出

根据APPA调查显示，美国超过80%的宠物是通过领养或救济获得，而通过宠物商店购买的宠物数仅为5%，故产业链上游宠物繁殖与交易市场空间较小，在美国宠物产业产值中占比不足5%。而下游宠物消费和服务空间大、商业模式丰富，包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物寄养等。美国宠物产业巨头集中在下游消费和服务环节，例如美国连锁宠物综合零售巨头PetSmart，其提供的产品和服务几乎覆盖整条产业链；全球最大的宠物医疗企业Zoetis，重视技术创新，坚持多元化产品的直产直销。

（二）美国经验借鉴

美国是目前全球第一大宠物经济大国，其宠物经济发展大致分为产业孕育期、快速发展期和现在的加速整合期。美国宠物经济的发展依靠消费和服务引领，

连锁化、一体化已成为行业趋势。

1980年至21世纪初是产业孕育期，宠物数量快速上升带动传统宠物零售商店兴起。根据1988年美国首份宠物调查数据显示，约56%的美国家庭拥有一只宠物，即1988 年美国宠物数量约有1.2亿只，到21世纪初期，美国宠物数量已超过1.6亿只。宠物数量的平稳增长刺激了宠物所需的食品、附属用品、药物等必需品的消费。传统的宠物零售商店逐渐在美国兴起。美国宠物商店从20世纪80年代开始出现，其中最具代表性的是成立于1987年的PetSmart，以宠物食品仓储式商圈大店发展起来，当前已成为全球最大的综合性宠物用品零售和服务连锁商店。1994年，美国宠物产业消费总额为170 亿美元，到2001年已超过280 亿美元，年复合增长率为7.6%。

21世纪初至2010年是快速发展期，宠物家庭成员化观念深入人心，宠物行业持续发展势头。根据美国的宠物调查数据显示，1998年，约510万户家庭拥有至少一只宠物，到2005年，该数据增加至690万户，2015年增加至797万户，占全美家庭总量的65%，宠物数量从2000年约1.4亿只增加至2015年超过1.8亿只。2008年金融危机时期，虽然有长达5年的经济不景气导致美国需求不振，但美国宠物零售业依然坚挺，宠物产业收入增速领先于其他零售产业，其核心原因是宠物经济的情感特征。此外，由于消费者在金融危机期间削减开支减少消费导致宠物产业收入增速有所放缓，商家不再是单纯的商品零售商，而是增加宠物个性化服务来吸引更多顾客，促进了个性化宠物服务新商业模式的兴起。根据Pet Business的数据显示，在2010年，超过22%的宠物产品零售商增加了宠物相关服务来增加收入，如宠物美容、宠物寄宿等。

2010年至今是加速整合期，宠物产业不断发展促使行业整合，市场集中度提升。美国传统的宠物商店一般以小规模自营模式为主，2013 年，在美国约60%左右的宠物商店都是自营模式，只有8%左右的宠物商店拥有超过20 个员工。在宠物产业市场爆发以后，大店和商超开始进入市场参与竞争。在2008至2010年金融危机期间，部分传统小型零售商店被迫退出或被综合型、专业型宠物大店兼并，在2010至2013 年3 年期间，宠物零售商店数量的逐年减少，到2013年缩减至13470家。近5年来，综合型宠物大店通过并购整合成宠物商品的综合型、仓储型大店，提供大批量、廉价的产品，成为宠物商品零售最成功主要模式。

参考文献：

[1]黄赛.小宠物玩出大市场[J].中国工作犬业，2015（12）.

[2]陈南，吴苑，黄炫凯，叶方蔚.中国宠物信息化管理和宠物经济发展关系问题的探讨[J].时代金融，2016（03）.

作者简介：范汉驰（1993.07—），男，汉族，江苏宿迁人，硕士研究生，上海大学经济学院，研究方向：国际商务。