金蝶云+V7.1产品培训_BOS_工作流
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金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_套打设计平台
④内部公开 请勿外传
套打控件-数据表格
功能简介
它由规整的行、列组成，行 列的交汇处为单元格； 普通行：可以在其单元格内 输入文本、绑定字段、或设 置为统计循环 展示数据，如分录行或明细 行，是数据表中最重要的行； 数据表格具有分组、分页、 统计等功能；
层设置 属性设置
（页码、时间、行号）
样式设置 嵌套设置
（审批流、工作流）
动态表单
（多种控件类型）
账表
通用控件
系统变量
常用公式
工作流
套打设计平台
（套打引擎）
BOS集成开发平台支撑
（BOS平台核心引擎）
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
④内部公开 请勿外传
套打设计流程
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
导出导入
导出的功能是将一个套打模板导出到本地文件， 导出的套打模板文件为XXX.r1_print；导入功 能则是导入本地模板。
④内部公开 请勿外传
练习一：套打模板设计
新建一个采购订单套打模板，要求：至少包含数据表格、布局表格、文本等 套打控件；模板内容包含单据编号、供应商、单据体明细信息等；设置分组 管理。（详细操作可参考《随堂手册》的套打设计章节）
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
④内部公开 请勿外传
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
④内部公开 请勿外传
套打设置
功能简介
套打设置可以在单据列表和 单据详情界面打开，【选项 ->套打->套打设置】； 支持“套打模板”和“标准 报表模板”打印； 页签包括：默认、高级和参 数设置； 套打设置界面按用户保存方 案，不同用户的套打设置， 彼此互不影响； 不同的单据类型可以选择不 同的套打模板； 单据类型支持模糊查询
套打控件-数据表格
功能简介
它由规整的行、列组成，行 列的交汇处为单元格； 普通行：可以在其单元格内 输入文本、绑定字段、或设 置为统计循环 展示数据，如分录行或明细 行，是数据表中最重要的行； 数据表格具有分组、分页、 统计等功能；
层设置 属性设置
（页码、时间、行号）
样式设置 嵌套设置
（审批流、工作流）
动态表单
（多种控件类型）
账表
通用控件
系统变量
常用公式
工作流
套打设计平台
（套打引擎）
BOS集成开发平台支撑
（BOS平台核心引擎）
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④内部公开 请勿外传
套打设计流程
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
导出导入
导出的功能是将一个套打模板导出到本地文件， 导出的套打模板文件为XXX.r1_print；导入功 能则是导入本地模板。
④内部公开 请勿外传
练习一：套打模板设计
新建一个采购订单套打模板，要求：至少包含数据表格、布局表格、文本等 套打控件；模板内容包含单据编号、供应商、单据体明细信息等；设置分组 管理。（详细操作可参考《随堂手册》的套打设计章节）
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④内部公开 请勿外传
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
④内部公开 请勿外传
套打设置
功能简介
套打设置可以在单据列表和 单据详情界面打开，【选项 ->套打->套打设置】； 支持“套打模板”和“标准 报表模板”打印； 页签包括：默认、高级和参 数设置； 套打设置界面按用户保存方 案，不同用户的套打设置， 彼此互不影响； 不同的单据类型可以选择不 同的套打模板； 单据类型支持模糊查询
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_设计BOM管理
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P9
物料管理-设计BOM
应用介绍
可以通过设计BOM直接创建设
计BOM 可以通过物料创建设计BOM
1
应用场景
快速搭建BOM。
填写BOM表头的相关信 息，填写完成后单击【 保存】，开始搭建BOM
④内部公开 请勿外传
新产品开发过程中的混合模式搭建BOM
Top-Down Design
概念设 计
Top Level Top Level A a Top Level A a b
从历史物料/BOM中进行优选 ，借用BOM结构； 从历史物料/BOM中进行优选， 复制BOM结构； 直接用原有物料替换BOM树上 的某个物料
BOM表头显 示字段配置
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P6
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。 设置增加扩展字段。 设置字段的顺序和属性页的布 局。 绑定流程模板。
BOM关系字 段显示配置
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P8
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。 设置增加扩展字段。 设置字段的顺序和属性页的布 局。 绑定流程模板。
配置子项物料 属性字段在 BOM列表的 显示
④内部公开 请勿外传
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_流程管理
应用介绍
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求 ，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际 运行的需求。
双击审批节点，配置 当前节点执行时，对 审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审 核对象所对应的生命周期状态转换相对应， 否则可能出现流程节点中审核对象状态无法 转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发 布
每个入口单据必须且只能发布一 次为流程模板。 后续选择入口单据创建的流程 发布作为该模板下的实例。 每个流程中必须包含一个单据 审核的动作（一般放在最后一个 节点）
5 4 6 2
填写要发布模 板的编码和名 称 定义可以启用 该流程模板的 人员/角色 单击【完成】，发 布好的模板在【流 程配置中心】可以 查看
3
2 5
进入流程设计界 面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程 单据作为入口单据
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象 的操作，可选的针对PLM对象的操 作有：归档、发布、冻结、报废、 、提交（SubmitConver） 如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开 请勿外传 P8
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求 ，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际 运行的需求。
双击审批节点，配置 当前节点执行时，对 审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审 核对象所对应的生命周期状态转换相对应， 否则可能出现流程节点中审核对象状态无法 转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发 布
每个入口单据必须且只能发布一 次为流程模板。 后续选择入口单据创建的流程 发布作为该模板下的实例。 每个流程中必须包含一个单据 审核的动作（一般放在最后一个 节点）
5 4 6 2
填写要发布模 板的编码和名 称 定义可以启用 该流程模板的 人员/角色 单击【完成】，发 布好的模板在【流 程配置中心】可以 查看
3
2 5
进入流程设计界 面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程 单据作为入口单据
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
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P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象 的操作，可选的针对PLM对象的操 作有：归档、发布、冻结、报废、 、提交（SubmitConver） 如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开 请勿外传 P8
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_移动平台
Java基础 Linux基础 Android基础 …… Android
C语言 OC语言 Sqlite数据库 …… IOS
CSS3 HTML5 Javascript …… HTML5
其实只需：熟悉.net语言或Python脚本语言，了解数据库基础知识
④内部公开 请勿外传
P9
Content
01 02
架构特性
图表式
④内部公开 请勿外传
相互结合
P18
列表式报表
功能亮点与价值
功能亮点 数值字段显示千分位格式； 支持汇总行显示； 支持纵向相同单元格融合； 支持冻结列功能；
业务价值 基于场景业务需要提供功能 支撑，提高用户体验的满足 度。
④内部公开 请勿外传
P19
图表向导式开发
功能亮点与价值
④内部公开 请勿外传
P30
移动平台国际化框架
功能亮点与价值
功能亮点 基于步科智能云制造解决方 案，提供移动应用国际化支 持 无缝与云之家、微信集成， 提供多语言应用方案；
④内部公开 请勿外传
P31
PART2：第三方集成
④内部公开 请勿外传
P32
金蝶云第三方集成（云之家、微信）
移动工作台
云之家
金蝶云 V7.1 BOS平台
移动BOS
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
P1 ④ 内部公开 请勿外传
Content
01 02
架构特性
功能亮点
03
客户案例
④内部公开 请勿外传
P2
Content
01 02
架构特性
功能亮点
03
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统管理
—字段权限
—权限报表
金蝶云 用户管理
金蝶云上机操作日志
④内部公开 请勿外传
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限 针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容 1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
④内部公开 请勿外传
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制 1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 3）禁止权限优先
功能权限—设置（三）
6、批量授权 1）由粗到细的方式提供 2）授权原则 A、追加模式 B、不携带所选角色 的权限内容
④内部公开 请勿外传
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能 权限内容对应显示 2）业务对象发布到多 个菜单 2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色， 则权限是多个角色 的合集； 2）禁止权限优先 针对冲突权限设置 3）权限状态组合 禁止+有权=禁止 有权+无权=有权 禁止+无权=禁止
3、属性=私有 1）指定所属组织 2）所属组织下的用户 才可以使用 3）administrator和 子管理员用户都可 维护
④内部公开 请勿外传
角色管理-业务应用
角色的应用 1、用户分配角色
2、角色查看用户
3、角色删除用户 4、按照角色授权 5、角色查看权限
④内部公开 请勿外传
角色管理-业务应用
④内部公开 请勿外传
数据权限—设置（一）
1、数据权限 1）解决可以做多少事情 的问题 2）通过设置数据规则， 控制用户做事情的范围 3）前提：功能权限 2、数据权限的设置 1）针对业务对象的功能 权限项提供，分别是：查 看、修改、删除、审核、 反审核 2）设置位置：数据范围， 选择所需数据规则 3）数据规则中，所选业 务对象的单据头字段均可 以作为数据规则的条件。 注意：单据体字段不支持
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_新增功能_BOS_移动平台
业务价值 获取单据数据信息，灵活适 应不同场景需要。
④内部公开 请勿外传
P8
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
P9 ④ 内部公开 请勿外传
编辑ZPL指令
④内部公开 请勿外传
P3
图表向导式开发
功能亮点与价值
功能亮点 支持类型：条形图、柱状图、 饼图、点线图、雷达图； 数据源：业务对象、SQL
业务价值
用户无须编码，可以快速开 发移动报表的图表展现需求。
④内部公开 亮点 增加业务对象作为数据源； 支持报表数据格式化；
业务价值 根据业务单据制作报表时， 不再需要编写SQL，报表开 发更加简单、高效。
④内部公开 请勿外传
P5
移动分录编辑界面自定义
功能亮点与价值
功能亮点 可视化配置实现移动分录编 辑界面的字段定义； 通过手势进入分录 编辑界面 读取移动分录自定 义设置显示字段
业务价值 无须编写代码，按需控制分 录编辑界面的字段。。
④内部公开 请勿外传
P6
移动审批单据详情显示上一步处理人
功能亮点与价值
功能亮点 显示上一步处理人、处理项、 处理意见；
业务价值 直观阅读上一步处理人及其 意见，流程处理更便捷。
④内部公开 请勿外传
P7
移动审批支持显示序号、辅助属性等字段
功能亮点与价值
功能亮点 序号； 仓位； 辅助属性； 多选基础资料；
业务审批
• 移动审批单据详情界面，新增上一步处理人，处理项 及处理意见； • 业务审批的单据详情界面支持辅助属性、仓位等弹性 域字段显示；
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_文档管理
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯； 可以先新增文档，后注册
注册文档相当于是导入实际 物理文档并和所注册的文档 信息相关联
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
选择新建的文档，检出然后 再注册
④内部公开 请勿外传
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
④内部公开 请勿外传
P12
导入文档
应用介绍
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯；
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
④内部公开 请勿外传
按业务类型选择需要显示 的字段，增加相应的扩展 字段
④内部公开 请勿外传
P10
提纲
文档管理概述 文档生命周期配置
文档管理操作
导入文档
相关对象操作
历史版本
④内部公开 请勿外传
P11
导入文档
应用介绍
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯；
P13
新增文档
应用介绍
ห้องสมุดไป่ตู้
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯； 可以先新增文档，后注册
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
填写新建文档信息
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_BOS_工作流
连线_节点_动作 通过拖拽方式在流程中添加节点，
节点中添加动作，再用连线连接不 同节点 节点中可以添加多个动作，但是只 能有一个人工动作 流程驳回到开始节点需要驳回连线 以审批项作为连线的流转条件 通过配置流程属性、节点属性、动 作属性，满足各种业务场景的需求
37
工作流设计器-节点、动作
12
审批流设计-参与人（一）
待处理任务的接收人 单一维度参与人，包括：
用户、角色、岗位、汇报 关系等，取单维度的并集 参与人方案：在同一节点 设置多套参与人方案，按 照方案优先级、方案条件 解析参与人
13
审批流设计-参与人（二）
汇报关系：与岗位体系紧 密结合，可以选择汇报类 型，汇报关系
17
审批流设计-高级选项：转交
允许转交勾选：任务转交给 参与人范围外的人员，不验 权限不勾选，处理人不能转发该
流程节点的待办任务
流程运行时控制
18
审批流设计-高级选项：加签
流程节点处理人可以临时参 考其他人的意见，并且想流 程的审批路线中记录下来
允许加签
前加签：任务处理前添加加签 人，加签后，处理人待办任务 消失，被加签人收到待办任务。 后加签：任务处理完后添加加 签人，加签后，被加签人收到 待办任务。
40
工作流设计器-审批项（二）
提交时保存：默认勾选，勾选提 交时保存，在任务处理选择相应 的审批项时会自动调用保存操作； 不勾选则只处理任务不调用单据 的保存逻辑
允许撤销：勾选“允许撤销”， 则相应的审批项处理后允许撤销， 调审核操作的审批项不允许撤销
撤销操作：任务撤销时会执行撤 销操作关联的操作，作为撤销动 作的补偿
驳回重审：驳回到已经运行过的 上游节点
节点中添加动作，再用连线连接不 同节点 节点中可以添加多个动作，但是只 能有一个人工动作 流程驳回到开始节点需要驳回连线 以审批项作为连线的流转条件 通过配置流程属性、节点属性、动 作属性，满足各种业务场景的需求
37
工作流设计器-节点、动作
12
审批流设计-参与人（一）
待处理任务的接收人 单一维度参与人，包括：
用户、角色、岗位、汇报 关系等，取单维度的并集 参与人方案：在同一节点 设置多套参与人方案，按 照方案优先级、方案条件 解析参与人
13
审批流设计-参与人（二）
汇报关系：与岗位体系紧 密结合，可以选择汇报类 型，汇报关系
17
审批流设计-高级选项：转交
允许转交勾选：任务转交给 参与人范围外的人员，不验 权限不勾选，处理人不能转发该
流程节点的待办任务
流程运行时控制
18
审批流设计-高级选项：加签
流程节点处理人可以临时参 考其他人的意见，并且想流 程的审批路线中记录下来
允许加签
前加签：任务处理前添加加签 人，加签后，处理人待办任务 消失，被加签人收到待办任务。 后加签：任务处理完后添加加 签人，加签后，被加签人收到 待办任务。
40
工作流设计器-审批项（二）
提交时保存：默认勾选，勾选提 交时保存，在任务处理选择相应 的审批项时会自动调用保存操作； 不勾选则只处理任务不调用单据 的保存逻辑
允许撤销：勾选“允许撤销”， 则相应的审批项处理后允许撤销， 调审核操作的审批项不允许撤销
撤销操作：任务撤销时会执行撤 销操作关联的操作，作为撤销动 作的补偿
驳回重审：驳回到已经运行过的 上游节点
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_多组织多核算体系架构
组织形态分类，不影响业务
需要成本核算开 请勿外传
P8
核算组织与业务组织对业务的影响
组织机构 核算组织 业务组织
会计核算体系
成 本 核 算
账 簿
会 计 报 表
销 售 职 能
库 存 职 能
工 厂 职 能
结 算 职 能
收 付 职 能
资 产 职 能
营 销 职 能
… …
凭 证
销 售 订 单
出 入 库 单
生 产 订 单
销 售 发 票
收 付 款 单
固 定 资 产 卡 片
商 机
… …
④内部公开 请勿外传
P9
组织划分的原理
三个条件
1、划分后的经营单位要有明确的收入来源，且可以计 算出为获取这些收入所需的支出 2、是为完成一项独立业务而成立的 3、能够贯彻公司整体的目标和方针
• 从总部与下属分公司、工厂之间的业务分工与协同角度出 发，聚焦于制造型企业运营管控的完整应用。
④内部公开 请勿外传 P4
金蝶云多组织应用架构
按组织进行数据的隔离，包括基础资 料与及业务政策与数据；
多组织应用
根据组织职能与业务关系完成上下游业 务协同；支持组织间交易自动生成结算 清单，便于财务核算与业务管理；
④内部公开 请勿外传
P2
金蝶云多组织体系 – 多组织模型 – 组织间关系 – 会计核算体系 金蝶云 多组织业务应用 – 系统参数 – 基础数据 – 业务单据 – 凭证 – 报表 金蝶云 组织间交易与结算
④内部公开 请勿外传 P3
金蝶云 多组织业务模型
北京分公司
上海分公司 手机工厂 电脑工厂 广州分公司 平板工厂
思考：蓝海集团进行企业信息化建设，应该怎样实现财务部两套财务账一套管 理账的需求？
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_实施平台
金蝶云 V7.1产品培训 -- 实施平台
金蝶云 产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
课程说明：
课程简介： 本课程介绍金蝶云 的实施平台的应用 ，便于用户掌握实施平台的具体内容。
讲师： 课件编制：周军/湛剑
④内部公开 请勿外传
P2
提纲
业务背景 实施平台的应用
④内部公开 请勿外传
P3
业务背景
快速实施，是决定项目交付成本的关键，也是金蝶云快速 推向市场赢得客户的关键所在； 而项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑。 如何实现快速实施，如何保证交付质量？实施平台的目的 就在于：
– 根据实施范围，动态为用户提供一个实施工作路线图！
④内部公开 请勿外传
P4
提纲
业务背景 实施平台的应用
④内部公开 请勿外传
P5
实施平台
多组织体系搭建 系统管理实施向导 用户与角色、权限
提供实施路线图
针对每个实施任务提供任务指南
实施项目定义 降低实施难度，促进项目快速交付
实施子系统范围
实施组织范围 实施任务清单 任务指南（具体用户） 创建实施项目
生成实施任务清单
为Administrator提供多组织体系搭建以及系统设置的向导，促进顾问与客户快速有效地掌 握系统。 提供实施项目创建向导，可以根据用户选择的子系统范围以及对应组织，构建实施任务清单， 并为每项任务提供任务指南，降低实施难度。 ④内部公开 请勿外传 项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑！
实施平台—多组织实施向导
主要功能
多组织体系搭建向导 顶层组织确定 法人组织确定 法人明细信息 组织架构图 自动创建组织
金蝶云 产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
课程说明：
课程简介： 本课程介绍金蝶云 的实施平台的应用 ，便于用户掌握实施平台的具体内容。
讲师： 课件编制：周军/湛剑
④内部公开 请勿外传
P2
提纲
业务背景 实施平台的应用
④内部公开 请勿外传
P3
业务背景
快速实施，是决定项目交付成本的关键，也是金蝶云快速 推向市场赢得客户的关键所在； 而项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑。 如何实现快速实施，如何保证交付质量？实施平台的目的 就在于：
– 根据实施范围，动态为用户提供一个实施工作路线图！
④内部公开 请勿外传
P4
提纲
业务背景 实施平台的应用
④内部公开 请勿外传
P5
实施平台
多组织体系搭建 系统管理实施向导 用户与角色、权限
提供实施路线图
针对每个实施任务提供任务指南
实施项目定义 降低实施难度，促进项目快速交付
实施子系统范围
实施组织范围 实施任务清单 任务指南（具体用户） 创建实施项目
生成实施任务清单
为Administrator提供多组织体系搭建以及系统设置的向导，促进顾问与客户快速有效地掌 握系统。 提供实施项目创建向导，可以根据用户选择的子系统范围以及对应组织，构建实施任务清单， 并为每项任务提供任务指南，降低实施难度。 ④内部公开 请勿外传 项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑！
实施平台—多组织实施向导
主要功能
多组织体系搭建向导 顶层组织确定 法人组织确定 法人明细信息 组织架构图 自动创建组织
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_制造_工程数据
应用介绍
指工作从到达一个工作地到
离开该工作地所完成的加工作 业； 作业是企业加工过程的抽象， 占用一定的资源，是构成工艺 路线的基础
应用场景
作业抽象出企业的加工过程，
能更方便的构建工艺路线；
④内部公开 请勿外传
P15
基础数据设置-工序控制码
应用介绍
标识工序控制中不同参数，
如是否检验、工序的加工方式， 工序的汇报方式等；
④内部公开 请勿外传
P5
提纲
工程数据管理整体方案 基础数据设置 业务流程 查询报表报表分析
④内部公开 请勿外传
P6
基础数据设置
应用介绍
基础数据为系统应用的前提，
一般先设置好基础数据，然 后才进行业务应用。这些基 础数据包括物料、资源、工 作中心、作业、日历模板等
应用场景
基础资料的设置与应用，实
应用介绍
在辅助资料中定义
预插分析类别：生产分析、性能
分析、成本分析
应用场景
企业中工程变更申请发起后，需
要从不同的角度去分析变更的原因 及可行性 在维护ECR时填写分析的类别
④内部公开 请勿外传
P25
主要业务-替代方案
应用介绍
设置物料间的替代方案，方
便用户在物料清单中调用物 料的替代关系。
应用场景
修改工作日历列表将影响引用该
列表的组织层级；
④内部公开 请勿外传
P23
基础数据设置-变更等级
应用介绍
在辅助资料中定义
预插等级：I级、II级、III级
应用场景
企业中工程变更不同的等级涉及
到不同的流程及相关部门 在维护ECR时选择变更的等级
④内部公开 请勿外传
指工作从到达一个工作地到
离开该工作地所完成的加工作 业； 作业是企业加工过程的抽象， 占用一定的资源，是构成工艺 路线的基础
应用场景
作业抽象出企业的加工过程，
能更方便的构建工艺路线；
④内部公开 请勿外传
P15
基础数据设置-工序控制码
应用介绍
标识工序控制中不同参数，
如是否检验、工序的加工方式， 工序的汇报方式等；
④内部公开 请勿外传
P5
提纲
工程数据管理整体方案 基础数据设置 业务流程 查询报表报表分析
④内部公开 请勿外传
P6
基础数据设置
应用介绍
基础数据为系统应用的前提，
一般先设置好基础数据，然 后才进行业务应用。这些基 础数据包括物料、资源、工 作中心、作业、日历模板等
应用场景
基础资料的设置与应用，实
应用介绍
在辅助资料中定义
预插分析类别：生产分析、性能
分析、成本分析
应用场景
企业中工程变更申请发起后，需
要从不同的角度去分析变更的原因 及可行性 在维护ECR时填写分析的类别
④内部公开 请勿外传
P25
主要业务-替代方案
应用介绍
设置物料间的替代方案，方
便用户在物料清单中调用物 料的替代关系。
应用场景
修改工作日历列表将影响引用该
列表的组织层级；
④内部公开 请勿外传
P23
基础数据设置-变更等级
应用介绍
在辅助资料中定义
预插等级：I级、II级、III级
应用场景
企业中工程变更不同的等级涉及
到不同的流程及相关部门 在维护ECR时选择变更的等级
④内部公开 请勿外传
金蝶云+V7.1_产品培训_基础领域_多组织多核算体系架构
核算组织II (利润中心) 业务组织I
业务单据
会计核算体系
财务合并
业务记账
核算组织III (法人公司)
核算组织II (利润中心)
智能会计记账平台
凭证模板
账簿1
业务凭证
汇总
总账凭证
账簿2
业务凭证
明细
总账凭证
P20
提纲
金蝶云 多组织架构 – 多组织模型 – 组织间关系 – 会计核算体系 金蝶云 多组织业务应用 – 系统参数 – 基础数据 – 业务单据 – 凭证 – 报表 金蝶云 组织间交易与结算
手机工厂 平板工厂
• 从总部与下属分公司、工厂之间的业务分工与协同角度出 发，聚焦于制造型企业运营管控的完整应用。
P3
金蝶云多组织应用架构
多组织应用
按组织进行数据的隔离，包括基础资 料与及业务政策与数据；
根据组织职能与业务关系完成上下游业 务协同；支持组织间交易自动生成结算 清单，便于财务核算与业务管理；
法人的方式来编制三大财务报表来实现。
– 分析：存在两类财务核算的组织，一类是严格意义上的法人实体，另一类 是法人实体内部模拟法人运营模式的内部考核的利润中心。
P22
多会计核算体系-企业核心需求
报告账簿RMB （会计政策：币别RMB,中国会计准则）
ABC公司总部 欧洲上市
报告账簿 (会计政策：币别欧元，国际会计准则)
1）核算组织：可以 建立会计核算体系
2）业务组织：业务 职能决定了组织的业务 范围 3、组织机构可禁用、 不可删除 1）查询历史数据 2）新增用户和角色 4、数据隔离的基本设 置和前提
组织形态分类，不影响业务 需要成本核算，进行账务处理，出具利润报表 组织的业务范围
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_库存管理
P15
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组 价格 金额 手工分配 不同的分组执行不同的盘点策
略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可
以按不同的物料进行库存资源 的合理分配。
④内部公开 请勿外传
P16
目录
1、库存管理整体方案
2、基础数据设置
3、系统参数设置 4、库存作业流程 5、库存专项功能 6、报表分析 7、7.1完善功能说明
④内部公开 请勿外传
P25
库存作业流程-其他出入库
特性介绍
非采购、生产、销售、调拨、
盘点业务发生的出入库业务 其他出库的领用组织和货主跨 核算组织时，将产生组织间交 易
应用场景
其他入库、其他出库支持退
货 其他出库支持普通物料出库、 资产出库、VMI出库、费用物 料出库
P26
④内部公开 请勿外传
库
关账
库存控制 负库存 库存锁库 跨组织采购 跨组织销售
内部交易 跨组织调拨 跨组织领料 跨组织委外发货 跨组织入库
实施维护 库存校对 清除零库存 物料收发汇总表 库存盘点差异报告 保质期预警 物料收发明细表 库存账龄分析 ABC分析
报表 物料收发分类统计 呆滞料分析 序列号串号查询 库存台账 安全库存预警
拨 调出货主与调入货主跨核算组 织时将产生内部交易 支持调拨退货，退货时调出库 存为原货物接收方 支持调拨途损，调入时可指定 途损责任方为调出方或调入方
分步式调出单 （普通）
普通调出
调出方可用库 存减少
调出方在途库 存增加
调入方接收
调出库存状态：在途 调入库存状态：可用 调出仓库为调出方
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_成本_产品成本核算
④内部公开 请勿外传
业务价值
维护期初在产品成本余额， 确保生产成本数据的一致及 连续。
④内部公开 请勿外传
P22
产品成本核算初始化
功能介绍
1.选择核算体系、核算组织、 会计政策及需初始化的会计 期间执行结束初始化； 2.初始化的前提是必须先启 用产品成本核算。
业务价值
结束初始化，以确定期初在 产品成本余额
④内部公开 请勿外传
业务价值
成本中心间协作输出的劳务 或服务。如：辅助生产成本 中心为基本生产成本中心提 供劳务
④内部公开 请勿外传
P15
成本管理系统参数
功能介绍
按核算组织设置保存参数。 详细参数解析请参考帖子： / forum.php?mod=viewt hread&tid=950946
④内部公开 请勿外传
P30
作业数量维护
功能介绍
1.支持手工录入； 2.支持外部引入及核算体系间 引入 3.支持设置费用分配标准自动 生成； 4.扩展：以后版本支持采购、 销售、管理、研发属性成本中 心对外输出作业活动的作业数 量维护
业务价值
辅助生产车间输出劳务或服 务的数量维护，用于辅助生 产车间的费用分配权重计算。
– 产量归集
– 费用归集 – 产品成本核算 – 报表分析
– 期末处理
– 账务处理
④内部公开 请勿外传 P2
成本核算规划思想
作业成本 指导思想 产品耗用作业，作业耗用资源 并导致成本的发生
资 源
作业
成本动因
产 品
成本核算
金蝶云
基于作业思想
实际成本核算
标准成本核算
④内部公开 请勿外传
P3
作业成本管理应用状况
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统工具
④内部公开 请勿外传
P9
数据清理工具-准备工作
一、环境准备 数据中心环境要求：6.0+最新补丁 二、务必每个数据中心都要做好备份 三、务必做好业务数据检查 检查截止日期前所有组织下面的业务必须都已完成，包括但不限于下面内容： 1、会计期间：要求清理日期所在的期间处于关闭状态 启用了总账模块的、未禁用的组织下，对于所有未禁用的账簿，要求包含这 个日期的会计期间已关闭；如果没有启用总账，可以不关注； 2、结账余额：要求清理日期小于等于最新的模块结账日期 对于启用了相应模块的、未禁用的组织下（主要是应付、应收、库存等模块 ），必须存在此清理日期或者之后日期的时点余额。比如2014-01-01当日或者 以后的某个日期存在应付余额； 3、业务单据状态：要求所有单据是已完成状态，比如已审、关闭或作废。
④内部公开 请勿外传
P10
数据清理工具-安装登录
1、下载WPF客户端 2、登录 1）双击 Kingdee.BOS.XPF.ClearAn dInitData.App.exe 文件， 并选择WPF客户端 2）按登金蝶云方式，使用 金蝶云对应用户登录即可
说明：数据清理工具是个独 立发布的服务工具，但预设 的检查规则和检查方案、清 理规则和清理方案需依赖数 据中心
④内部公开 请勿外传 P19
数据清理工具-注意事项
1、最近的结账日期必须在清理日期之后 举例：当一个模块启用为2009-01-01，最近的结账日期 为2015-10-31，如果清理日期输入为2014-12-28，那么 表示用这个日期来清理是可以的。会清理2014-12-28当 日及以前的符合条件的数据。如果最近的结账日期为 2014-11-30，这个日期就不能使用； 2、执行完清理后，系统会记录清理日期，下次清理时的 清理日期必须输入比本次相等或者更大； 3、如果模块启用之后，中途停用了，需要人工标记为停 用，系统将会略过不再检查。
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_共享服务中心
金蝶云V7.1功能介绍 —共享服务中心
版权所有©1993-2016 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
金蝶云 共享服务中心概述
共享服务中心
财务共享 采购共享 HR共享 ……
共享任务 平台
任务分配
任务处理
流程监控
移动端 任务处理
服务分析 与监控
运营分析 报告
影像扫描
影像查看
影像对接
打印封面
1223
影像归档 影像系统 影像与任务平台接口
扫描点管理
工作流平台
动态服务框架
BOS核心引擎平台
④内部公开 请勿外传
P2
共享服务中心主要功能
功能介绍
业务值
业务委托 任务分配 流程设计 影像对接 任务处理 任务监控
④内部公开 请勿外传
共享服务中心-业务委托
功能介绍
1. 设置一个组织有共享服务中心职能， 其他组织可以将业务委托给共享服 务中心组织，在共享服务中心进行 集中处理。也支持多共享服务中心 的应用。
查看影像 单据审批 任务处理 业务员 退回重扫
暂挂、取消暂挂
单据
……
公 司
……
单据
共享任务 池
分配策略
按条件分配
④内部公开 请勿外传
P13
共享服务中心-查看影像
功能介绍
1. 共享服务中心处理任务时支持查看 影像，在查看影像界面支持影像重 扫。
业务价值
1. 流程中可以多次支持影像接口的 调用。 2. 配置了影像扫描接口后，支持影 像重扫操作。
影像扫描、归 档请求
金蝶云 数据库
加密狗
影像上传系统
④内部公开 请勿外传
P15
版权所有©1993-2016 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
金蝶云 共享服务中心概述
共享服务中心
财务共享 采购共享 HR共享 ……
共享任务 平台
任务分配
任务处理
流程监控
移动端 任务处理
服务分析 与监控
运营分析 报告
影像扫描
影像查看
影像对接
打印封面
1223
影像归档 影像系统 影像与任务平台接口
扫描点管理
工作流平台
动态服务框架
BOS核心引擎平台
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P2
共享服务中心主要功能
功能介绍
业务值
业务委托 任务分配 流程设计 影像对接 任务处理 任务监控
④内部公开 请勿外传
共享服务中心-业务委托
功能介绍
1. 设置一个组织有共享服务中心职能， 其他组织可以将业务委托给共享服 务中心组织，在共享服务中心进行 集中处理。也支持多共享服务中心 的应用。
查看影像 单据审批 任务处理 业务员 退回重扫
暂挂、取消暂挂
单据
……
公 司
……
单据
共享任务 池
分配策略
按条件分配
④内部公开 请勿外传
P13
共享服务中心-查看影像
功能介绍
1. 共享服务中心处理任务时支持查看 影像，在查看影像界面支持影像重 扫。
业务价值
1. 流程中可以多次支持影像接口的 调用。 2. 配置了影像扫描接口后，支持影 像重扫操作。
影像扫描、归 档请求
金蝶云 数据库
加密狗
影像上传系统
④内部公开 请勿外传
P15
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_组织间结算
间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。 不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断： 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生 内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。 如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出 （调入）单据。
平 板 工 厂
手 机 经 营 部
平 板 经 营 部
手 机 经 营 部
平 板 经 营 部
2、通过组织间交易处理解 决事业部之间的内部交易；
手机事业部
平板事业部
多核算体系： 1、将手机产品线和平板产品 线设为事业部，下面包含研 发部、工厂和销售部作为业 务组织； 2、在此架构下，研发、工厂 和销售之间的内部交易不产 生溢价。
④内部公开 请勿外传
P7
整体业务流程
应用介绍
组织间结算管理，根据企业内部的 跨组织的物料、资产、费用、服务 等业务，结合组织间结算关系、结 算价格生成组织间的对账清单/应 收应付清单的过程。
客户价值 应用场景
组织间调拨、跨组织销售、跨组织 采购业务、跨组织入库、跨组织生 产(领料与产品入库、工序结算)、 跨组织的资产调拨、跨组织费用分 配等业务涉及的交易。 这些交易将根据结算关系，产生内 部结算清单，进行内部结算。
应付结算组织I 组织间应付单
应收结算组织II 组织间应收单
④内部公开 请勿外传
P10
典型业务举例：跨组织采购
业务场景 – 1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，Ａ组织接收。 – 2、A组织下达采购订单，A组织接收，然后转移到B组织。 – 3、A组织下达采购订单，B组织直接收货。
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_总账管理
凭证指定现金流量
系统后台根据凭证业务分类自动拆 分分录并自动分配流量金额。对于 复杂业务逻辑下的附表指定，系统 将逻辑完全在后台进行处理，提高 用户操作的效率。提供T型账、附 表项目指定和附表项目调整功能， 批量指定现金流量项目。
④内部公开 请勿外传
P14
产品竞争分析-K/3WISE V12.3
分析项目
凭证2－001
总账日记账
④内部公开 请勿外传
P8
举例：账务流程
业务分析
1、可以根据不同核算要求，定 义多套会计核算体系。 2、在同一会计核算体系下，可 以为每个会计主体 (核算组织)定义多个账簿。 3、会计主体的下级业务组织一 张单据，可以按照预先设定的 转换规则分别生成两个账簿的 财务记账凭证。 4、业务组织的单据，根据预先 设定的凭证模板在智能会计平 台生成记账凭证。 5、如果一个会计主体要记录不 同规则的多套账，针对同一业 务类型需要定义多个凭证模板 。
K/3WISE V12.3
只能在科目属性上挨个设置，并且 不管现金流入或流出，只能预设一 个主表项目和附表项目。 T型账应用预设，不管现金流入或流 出，都只能应用预设相同的主表项 目。
④内部公开 请勿外传
P16
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响
应用场景
适用不同会计准则的国家对 会计要素的分类不同。例如 美国的子公司，可能使用的 是国际会计准则的五大会计 要素，也可能使用的美国会 计准则的十大会计要素。
不同的会计准则
④内部公开 请勿外传
P24
凭证字
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01 工作流概述、架构介绍 02 流程设计-审批流、工作流 03 流程配置 04 流程管理 05 工作流参数设置
④内部公开 请勿外传
工作流概述
工作流：使多个参与者之间按照某种预定义的规则传递文档、信息或任务 的过程自动进行，从而实现某个预期的业务目标，或者促使此目标的实现”。 简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务，其间也 可以有人工干预的活动或任务。
④内部公开 请勿外传
PART2：工作流设计
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程构造
只有开始节点没有结束节点， 引擎判断流程是否完成 流程_节点_动作 通过拖拽方式在流程中添加节 点，节点中添加动作，再用连 线连接不同节点 节点中可以添加多个动作，但 是只能有一个人工动作 流程驳回到开始节点需要驳回 连线 以审批项作为连线的流转条件 通过配置流程属性、节点属性、 动作属性，满足各种业务场景 的需求
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-审批项二
提交时保存：默认勾选，勾 选提交时保存，在任务处理 选择相应的审批项时会自动 调用保存操作；不勾选则只 处理任务不调用单据的保存 逻辑 允许撤销：勾选“允许撤 销”，则相应的审批项处理 后允许撤销 撤销操作：任务撤销时会执 行撤销操作关联的操作，作 为撤销动作的补偿 撤销逻辑：1）需要勾选允 许撤销；2）需要下一节点 任务未处理
审批流设计界面双击鼠标弹出 流程设置界面 修改流程名称 单据摘要：{取单据头上的信 息，显示在待办任务列表中 自动执行选项
– 相邻节点参与人为同一人 – 开始节点和第பைடு நூலகம்节点参与
人为同一人 – 终审节点不支持自动审批
④内部公开 请勿外传
审批流设计-课堂练习
采购订单需要经过三级审批流程，审批通过后才能进入后续的业务处理； 当采购订单的金额小于5000元时，二级审批节点可跳过，直接走三级 节点；审批通过后，发消息给对应的流程发起人； 参与人使用用户demo；
金蝶云 V7.1 产品功能介绍 —工作流
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传 ④ 内部公开 请勿外传P1
Content
01 工作流概述、架构介绍 02 流程设计-审批流、工作流 03 流程配置 04 流程管理 05 工作流参数设置
④内部公开 请勿外传
Content
④内部公开 请勿外传
工作流、审批流区别
审批流：审批流是在工作流的基 础上针对审批业务封装的流程， 流程本身具有一定的运行逻辑， 包括无连线驳回、撤销等，且流 程定义更为简单 工作流：工作流由于本身不包含 任务业务逻辑，其运行完全取决 于设计，工作流除审批业务外还 可以支持对其他业务场景的流程 定义，业务扩展性更强
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程测试
流程正式发布前，可模拟运行 流程，测试流程设计是否正确， 条件、参与人等解析是否正确 采用遍历的思想展示流转路线， 与各路线的各测试用例 可选择具体的测试用例查看流 程设计的原始配置与实际解析 结果； 流程测试有三种结果：完成、 挂起、条件不符，需重点关注 挂起的测试用例，并根据错误 原因进行及时修正
流程运行时控制
④内部公开 请勿外传
审批流设计-高级选项：加签
流程节点处理人可以临时 参考其他人的意见，并且 想流程的审批路线中记录 下来 允许加签
– 前加签：任务处理前添 加加签人，加签后，处 理人待办任务消失，被 加签人收到待办任务。
– 后加签：任务处理完后 添加加签人，加签后， 被加签人收到待办任务。
④内部公开 请勿外传
工作流架构
灵活多变、复用度高 图形化业务流转过程
流程引擎
工作找人，所见即所得
实时全程监控
④内部公开 请勿外传
工作流整体应用流程
④内部公开 请勿外传
Content
01 工作流概述、架构介绍 02 流程设计-审批流、工作流 03 流程配置 04 流程管理 05 工作流参数设置
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
审批流设计器-节点设置
基本信息：节点名称 和描述 审批任务：点击“{” 调出动态文本设置审 批任务标题、内容， 设置该节点参与人收 到待办任务展示的标 题和内容 审批级次：显示在审 批单据列表上的信息
④内部公开 请勿外传
审批流设计-参与人（一）
待处理任务的接收 人 单一维度参与人， 包括：用户、角色、 岗位、汇报关系等， 取单维度的并集 参与人方案：在同 一节点设置多套参 与人方案，按照方 案优先级、方案条 件解析参与人
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-审批项一
自定义审批项，每一个审批 项即为待办任务处理时的一 种处理策略 审批项关联表单操作，待办 任务审批项提交时，完成表 单操作，支持状态转换类表 单操作以及空操作 审批项指定目标节点，则可 在审批节点与目标节点间建 立连线，并以审批项为条件 默认审批项：会签投票时， 不满足会签结果，流程按照 默认审批项继续流转
审批流设计-人工服务
人工服务节点是人工动 作，此节点会产生待办 任务 人工服务节点可以调用 流程入口单据的通用表 单操作 人工服务节点产生的任 务支持转发、传阅、批 量处理等审批节点允许 的选项 人工服务节点同样支持 超时通知处理，支持邮 件、短信
④内部公开 请勿外传
审批流设计-自动服务
自动服务节点是自动动 作，此节点不会产生待 办任务 自动服务节点可以调用 流程入口单据的通用表 单操作，所调用操作自 动执行 如图：自动审核
节点】”复选框可选 勾选，任务处理界面在该节点 选择驳回重审审批项时， 【重 新提交时跳回本节点】选项显 示，勾选后，则被驳回人处理 任务时提交直接到驳回节点
④内部公开 请勿外传
审批流设计-高级选项：转交
允许转交勾选：任务转 交给参与人范围外的人 员，不验权限不勾选，处
理人不能转发该流程节点的待 办任务
会签 – 顺序会签：参与人依 次收到待办任务 – 无顺序会签：参与人 同时收到待办任务
④内部公开 请勿外传
审批流设计-审批策略二
会签 – 确定票数 – 比例票数
④内部公开 请勿外传
审批流设计-前置、后置条件
前置条件：流程运行进入 当前节点的条件 后置条件：流程流出该节 点的条件
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
审批流设计-连线
连接线将不同节点连接起 来 连接线上支持设置流转条 件 流转条件可引用单据头字 段、流程信息、流程变量 设置条件 支持二开自定义流程条件 【支持隐藏】选项：可以 与流程属性隐藏连线共同 控制连线是否显示，以简 化流程图的展示
④内部公开 请勿外传
审批流设计-流程设置
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-审批项三
功能介绍
选择驳回审批项时， “驳回任务时显示【重 新提交时跳回本节点】” 复选框可选
勾选，任务处理界面在 该节点选择驳回重审审 批项时， 【重新提交 时跳回本节点】选项显 示，勾选后，则被驳回 人处理任务时提交直接 到驳回节点
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-自动单据转换
审批流设计-出入模式
并行模式：聚合节点的 全部前置节点都处理完 成后，才激活聚合节点 串行模式：聚合节点的 任意分支完成即激活此 节点，其余未处理的前 置节点任务自动丢弃 通过出入模式可以控制 分支流程是并行还是串 行
④内部公开 请勿外传
审批流设计-终审节点
终审节点是一种特殊的审批 节点，审批节点不改变单据 状态，不触发单据审核操作， 但终审节点会实际执行审核 操作且变更单据状态 终审节点的下游节点可以添 加消息节点和审批节点 终审节点不支持选择跳过也 不支持自动跳过和自动审批 审批业务的最后一个审核节 点，完成业务审核，变更单 据状态
审批项：审批同意、驳回 重审、终止流程，不能新 增、删除，可以设置运行 时是否显示 审批同意：流程流向满足 条件的下游节点 驳回重审：驳回到已经运 行过的上游节点 终止流程：终止正在运行 的流程，实例状态变更为 “终止”，单据状态为 “重新审核”，且此审批 项可以关联表单操作 默认审批项：会签投票时， 不满足会签结果，流程按 照默认审批项继续流转
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-节点、动作
工作流节点设置和动作设置分 开 新增节点后再添加动作 双击节点配置节点信息
– 节点名称 – 前置、后置条件 – 出入模式
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-动作设置
设置动作的名称 待办任务的标题、内容 参与人设置 高级选项设置 审批策略 审批项配置和审批流设计 不同
④内部公开 请勿外传
审批流设计-消息节点
消息的作用是知会，与待 处理任务的差别是：不支 持用户通过消息进行流程 处理 点击“{”调出动态文本设 置消息标题、内容 消息接收人设置与审批动 作参与人相同，可以选择 不同类型的参与人 通知方式：收到消息后可 以选择邮件、短信、云之 家发送
④内部公开 请勿外传
自动单据提交是自动动作 单据提交动作一般置于自动 单据转换动作之后，旨在提 交单据转换目标单对应的工 作流 需定义提交单据及其变量 若单据提交用户兼职时，启 动岗位结合HR设置的岗位汇 报关系进行流转 单据转换动作完成后，入口 单据生成目标单，通过单据 提交动作自动提交目标单据 的工作流，从而将不同的流 程串联起来
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程发布
流程模型进行版本管理，每 次发布都会生成新的版本 流程设计中心设计好流程后， 可以直接进行发布，快速配 置流程模板 通过发布向导，也可以为新 组织创建新的流程模板 通过发布向导，对流程模型 进行修改再次发布时，可以 对已配置模板的流程模型进 行快速升级
不允许加签
④内部公开 请勿外传
审批流设计-高级选项：传阅
流程节点处理人将自己的 待办任务信息发给其他人 查看； 勾选，允许传阅 不勾选，不允许传阅 支持多种方式传阅
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工作流概述
工作流：使多个参与者之间按照某种预定义的规则传递文档、信息或任务 的过程自动进行，从而实现某个预期的业务目标，或者促使此目标的实现”。 简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务，其间也 可以有人工干预的活动或任务。
④内部公开 请勿外传
PART2：工作流设计
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程构造
只有开始节点没有结束节点， 引擎判断流程是否完成 流程_节点_动作 通过拖拽方式在流程中添加节 点，节点中添加动作，再用连 线连接不同节点 节点中可以添加多个动作，但 是只能有一个人工动作 流程驳回到开始节点需要驳回 连线 以审批项作为连线的流转条件 通过配置流程属性、节点属性、 动作属性，满足各种业务场景 的需求
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-审批项二
提交时保存：默认勾选，勾 选提交时保存，在任务处理 选择相应的审批项时会自动 调用保存操作；不勾选则只 处理任务不调用单据的保存 逻辑 允许撤销：勾选“允许撤 销”，则相应的审批项处理 后允许撤销 撤销操作：任务撤销时会执 行撤销操作关联的操作，作 为撤销动作的补偿 撤销逻辑：1）需要勾选允 许撤销；2）需要下一节点 任务未处理
审批流设计界面双击鼠标弹出 流程设置界面 修改流程名称 单据摘要：{取单据头上的信 息，显示在待办任务列表中 自动执行选项
– 相邻节点参与人为同一人 – 开始节点和第பைடு நூலகம்节点参与
人为同一人 – 终审节点不支持自动审批
④内部公开 请勿外传
审批流设计-课堂练习
采购订单需要经过三级审批流程，审批通过后才能进入后续的业务处理； 当采购订单的金额小于5000元时，二级审批节点可跳过，直接走三级 节点；审批通过后，发消息给对应的流程发起人； 参与人使用用户demo；
金蝶云 V7.1 产品功能介绍 —工作流
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01 工作流概述、架构介绍 02 流程设计-审批流、工作流 03 流程配置 04 流程管理 05 工作流参数设置
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工作流、审批流区别
审批流：审批流是在工作流的基 础上针对审批业务封装的流程， 流程本身具有一定的运行逻辑， 包括无连线驳回、撤销等，且流 程定义更为简单 工作流：工作流由于本身不包含 任务业务逻辑，其运行完全取决 于设计，工作流除审批业务外还 可以支持对其他业务场景的流程 定义，业务扩展性更强
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程测试
流程正式发布前，可模拟运行 流程，测试流程设计是否正确， 条件、参与人等解析是否正确 采用遍历的思想展示流转路线， 与各路线的各测试用例 可选择具体的测试用例查看流 程设计的原始配置与实际解析 结果； 流程测试有三种结果：完成、 挂起、条件不符，需重点关注 挂起的测试用例，并根据错误 原因进行及时修正
流程运行时控制
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审批流设计-高级选项：加签
流程节点处理人可以临时 参考其他人的意见，并且 想流程的审批路线中记录 下来 允许加签
– 前加签：任务处理前添 加加签人，加签后，处 理人待办任务消失，被 加签人收到待办任务。
– 后加签：任务处理完后 添加加签人，加签后， 被加签人收到待办任务。
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工作流架构
灵活多变、复用度高 图形化业务流转过程
流程引擎
工作找人，所见即所得
实时全程监控
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工作流整体应用流程
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Content
01 工作流概述、架构介绍 02 流程设计-审批流、工作流 03 流程配置 04 流程管理 05 工作流参数设置
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审批流设计器-节点设置
基本信息：节点名称 和描述 审批任务：点击“{” 调出动态文本设置审 批任务标题、内容， 设置该节点参与人收 到待办任务展示的标 题和内容 审批级次：显示在审 批单据列表上的信息
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审批流设计-参与人（一）
待处理任务的接收 人 单一维度参与人， 包括：用户、角色、 岗位、汇报关系等， 取单维度的并集 参与人方案：在同 一节点设置多套参 与人方案，按照方 案优先级、方案条 件解析参与人
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工作流设计器-审批项一
自定义审批项，每一个审批 项即为待办任务处理时的一 种处理策略 审批项关联表单操作，待办 任务审批项提交时，完成表 单操作，支持状态转换类表 单操作以及空操作 审批项指定目标节点，则可 在审批节点与目标节点间建 立连线，并以审批项为条件 默认审批项：会签投票时， 不满足会签结果，流程按照 默认审批项继续流转
审批流设计-人工服务
人工服务节点是人工动 作，此节点会产生待办 任务 人工服务节点可以调用 流程入口单据的通用表 单操作 人工服务节点产生的任 务支持转发、传阅、批 量处理等审批节点允许 的选项 人工服务节点同样支持 超时通知处理，支持邮 件、短信
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审批流设计-自动服务
自动服务节点是自动动 作，此节点不会产生待 办任务 自动服务节点可以调用 流程入口单据的通用表 单操作，所调用操作自 动执行 如图：自动审核
节点】”复选框可选 勾选，任务处理界面在该节点 选择驳回重审审批项时， 【重 新提交时跳回本节点】选项显 示，勾选后，则被驳回人处理 任务时提交直接到驳回节点
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审批流设计-高级选项：转交
允许转交勾选：任务转 交给参与人范围外的人 员，不验权限不勾选，处
理人不能转发该流程节点的待 办任务
会签 – 顺序会签：参与人依 次收到待办任务 – 无顺序会签：参与人 同时收到待办任务
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审批流设计-审批策略二
会签 – 确定票数 – 比例票数
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审批流设计-前置、后置条件
前置条件：流程运行进入 当前节点的条件 后置条件：流程流出该节 点的条件
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审批流设计-连线
连接线将不同节点连接起 来 连接线上支持设置流转条 件 流转条件可引用单据头字 段、流程信息、流程变量 设置条件 支持二开自定义流程条件 【支持隐藏】选项：可以 与流程属性隐藏连线共同 控制连线是否显示，以简 化流程图的展示
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审批流设计-流程设置
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工作流设计器-审批项三
功能介绍
选择驳回审批项时， “驳回任务时显示【重 新提交时跳回本节点】” 复选框可选
勾选，任务处理界面在 该节点选择驳回重审审 批项时， 【重新提交 时跳回本节点】选项显 示，勾选后，则被驳回 人处理任务时提交直接 到驳回节点
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工作流设计器-自动单据转换
审批流设计-出入模式
并行模式：聚合节点的 全部前置节点都处理完 成后，才激活聚合节点 串行模式：聚合节点的 任意分支完成即激活此 节点，其余未处理的前 置节点任务自动丢弃 通过出入模式可以控制 分支流程是并行还是串 行
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审批流设计-终审节点
终审节点是一种特殊的审批 节点，审批节点不改变单据 状态，不触发单据审核操作， 但终审节点会实际执行审核 操作且变更单据状态 终审节点的下游节点可以添 加消息节点和审批节点 终审节点不支持选择跳过也 不支持自动跳过和自动审批 审批业务的最后一个审核节 点，完成业务审核，变更单 据状态
审批项：审批同意、驳回 重审、终止流程，不能新 增、删除，可以设置运行 时是否显示 审批同意：流程流向满足 条件的下游节点 驳回重审：驳回到已经运 行过的上游节点 终止流程：终止正在运行 的流程，实例状态变更为 “终止”，单据状态为 “重新审核”，且此审批 项可以关联表单操作 默认审批项：会签投票时， 不满足会签结果，流程按 照默认审批项继续流转
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工作流设计器-节点、动作
工作流节点设置和动作设置分 开 新增节点后再添加动作 双击节点配置节点信息
– 节点名称 – 前置、后置条件 – 出入模式
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工作流设计器-动作设置
设置动作的名称 待办任务的标题、内容 参与人设置 高级选项设置 审批策略 审批项配置和审批流设计 不同
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审批流设计-消息节点
消息的作用是知会，与待 处理任务的差别是：不支 持用户通过消息进行流程 处理 点击“{”调出动态文本设 置消息标题、内容 消息接收人设置与审批动 作参与人相同，可以选择 不同类型的参与人 通知方式：收到消息后可 以选择邮件、短信、云之 家发送
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自动单据提交是自动动作 单据提交动作一般置于自动 单据转换动作之后，旨在提 交单据转换目标单对应的工 作流 需定义提交单据及其变量 若单据提交用户兼职时，启 动岗位结合HR设置的岗位汇 报关系进行流转 单据转换动作完成后，入口 单据生成目标单，通过单据 提交动作自动提交目标单据 的工作流，从而将不同的流 程串联起来
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工作流设计器-流程发布
流程模型进行版本管理，每 次发布都会生成新的版本 流程设计中心设计好流程后， 可以直接进行发布，快速配 置流程模板 通过发布向导，也可以为新 组织创建新的流程模板 通过发布向导，对流程模型 进行修改再次发布时，可以 对已配置模板的流程模型进 行快速升级
不允许加签
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审批流设计-高级选项：传阅
流程节点处理人将自己的 待办任务信息发给其他人 查看； 勾选，允许传阅 不勾选，不允许传阅 支持多种方式传阅