上海车展展后分享

•
SUV
设计业务难以反哺整车投入，资金 吃紧
• 营销、渠道、售后模式均未知
• 整车设计方面的储备，使产品辨识
度较高
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云度汽车 — 产品展示
π1：长4米左右 城市版：24kWH，续航200km 城际版：40kWH，续航330km
2017上市
π3：长4.35米，内部空间大 高性能版续航300km以上 2017上市
NEDC工况下续航400公里 快充一顿饭时间跑320km
一杯咖啡时间100km
2017年达到Level 2、 2018年L3、2020年L4
自动驾驶级别
19
奇点汽车 — 进度对标和优劣势
纯电产品就绪程度
生产资质
无
工厂 供应体系
安徽铜陵20万辆产能工厂6月份开建 N.A.
销售渠道
N.A.
充电模式
Strengths 优势
棕色/黑/镀铬方向盘 15.6’可旋转超薄中控大屏
手套箱储物空间
车门储物空间
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奇点is6新车预览版 — 智能与科技
智能和个性化功能：“懂你”
智能大灯-与导航和天气结合 技术特点
自定义车辆声音
个人账号定义驾驶风格 上百种氛围灯，多个充电供电口
语音控制
哈曼音响以及科大讯飞语音智能系统
多种新材料
主动水冷电池 热泵空调提升15%-20%续航
生产基地 温州瓯江口20万辆产能的威马新能 源汽车智能产业园 预计2017年9月封顶
120亿产业基金 筹备中，用于扶持威马企业价值链 上下游的伙伴 该产业基金的投资管理岗位已全部 到岗，目前已投资了一家用车服务 型团队
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威马汽车 — 进度对标和优劣势
纯电产品就绪程度
外观内饰已冻结（预期2018年9月发布）
XC40（概念） 01
共享CMA平台
23
Lynk Co. 01
醒目的日行灯带 位于引擎盖边缘 大灯融入格栅
前卫的前脸设计
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Lynk Co. 01
装饰线条从A柱贯穿车尾
两条笔直腰线
25
Lynk Co. 01
“能量晶体”尾灯
26
Lynk Co. 01
支持CarPlay和CarLife 语音操控
1
蔚来汽车产品谱系 — 强调“赛车”和“性能”以拔高调性
2014-2015
Nov. 2016
Apr. 2017
Mar. 2017
Formula-E 生而冠军
总长度（最长）：5m
0-100km: 3s 最大动力输出：270hp
Nio EP9
全球最快电动汽车
尺寸：4,888*2,230*1,150mm 轴距：2,850mm
在售车型
2016年3月日内瓦 车展BX5首发
2016年10月宣 布在不莱梅建厂
2017年4月BX5上市 上海车展BXi7展出
BX7 （上市一年，月销量>4,000 台，MSRP 16.98-30.28万）
BX5 （上市一月， MSRP 14.98-21.68万）
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宝沃 — 纯电动概念车BXi7
BXi7：基于BX7，宝沃首款纯电动车型
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产品趋势：对比日内瓦，上海车展呈现本土品牌多，SUV多的特点
全新车型和概念车数量多
75 上海 日内瓦
18 新车型
24 10
概念车
22 18 新型号
21 18 改款
16 9 换代
71
2 中国
自主品牌数量又有上升
50 57
上海 日内瓦
18 10
11 7
54
欧系
日系
美系
韩系
SUV远超其它类型，跑车和MPV兴起
哈弗的高端车型H8，H9销量表现并不出色
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WEY魏派 — VV7，VV5和插电版概念车
VV7C
VV7S
VV5C & VV5S
16.78-18.58万元
长：4,749mm 轴距：2,950mm
溜背造型 后续有PHEV车型
16.98-18.88万元
长：4,462mm 轴距：2,680mm Pi4 VV7c 插电混动概念车
27
Lynk Co. 03概念车
28
WEY魏派 — 长城哈弗向上突破，方向“轻奢”
长城汽车集团2016年分车型销量
哈弗H9, 11,504
哈弗H8, 7,471
其它, 272,416
哈弗H2, 196,926
哈弗H6, 580,683
魏 派 （保定） Wey （Poating） 亲自代言
国际化高管团队
30
WEY魏派 — VV7
VV7内饰和功能特色
12.3’仪表盘 9’中央液晶屏
流媒体后视镜 Infinity音响
平底方向盘
中控台按键
大面积皮革和软性材质
车钥匙 10向电动调节，3组记忆 全景天窗>120公里自动关闭
31
宝沃 — 品牌复兴之路
宝沃复兴之路
2015年3月日内瓦车 展宣布宝沃品牌复兴
2015年9月法兰克 福车展BX7发布
77
上海 日内瓦
14
2022
19 10
1311Leabharlann Baidu
83
8
76 38
6
SUV 跑车 A-Car B-Car C-Car MPV D-Car A0-Car A00-Car
SUV分级别
C-SUV, 4
B-SUV, 20
A0-SUV, 19
SUV传统能源&新能源
EV, 11 HEV, 1
PHEV, 4
A-SUV, 34
15
长江汽车 — 进度对标和优劣势
纯电产品就绪程度 生产资质 工厂 供应体系
销售渠道
充电模式
Strengths 优势
无公开信息
N.A.
N.A.
Weaknesses 劣势
有
浙江余杭，2万商用车 +8万小型SUV
• 率先获得生产资质，先发进入市场
• 切入市场的产品外观观感不佳，缺 乏差异化
16
奇点汽车 — 产品展示
• 商业模式有待验证（用户体验，换 电模式）
9
前途汽车 — K50 量产版
• 纯电动跑车：全铝合金车身框架以及碳纤维车身覆盖件 • 双电机四驱，最大功率300千瓦，百公里加速4.6秒 • 续航里程300-350公里 • 15.6寸中控大屏和液晶仪表盘（定型设计） • 人机互动功能尚未体现
10
前途汽车 — 项目进展
• 互联、共享等创新观念目前看更多 是宣传，01或许和传统车型无显 著区别
• 哈弗SUV产品的口碑 • 用材和设计感比哈弗有所提升
• 过于个人化的品牌调性和宣传或容 易让人反感
• 用户是否愿意支付溢价存在疑问
• 德系豪华品牌基因 • 福田的资源支持
• 沿用传统商业模式，缺乏特色和突 破
• “德系豪门”，“ABBA”口号有 过度营销之嫌
续航里程300-400km
Nio EVE 我们对未来的汽车的愿景
移动生活空间
ES6 规划中
3
ES8
转向灯
X型镀铬饰条 “看似”有进气格栅
转向灯 日行灯 远近光灯
4
ES8
2-3-2七座布局，长4,978mm, 轴距2,998mm，宽度约2米 当前流行的悬浮式车顶
充电口
隐藏式门把手
22寸轮毂
5
ES8
本次分享会的话题
I. 上海车展上“新势力造车”和“传统车企新品牌”有哪些亮点产品？— MI II. 各家的优劣势简析 — MI III. 产品功能应用和趋势 — 产品团队 IV. 新品牌的展台观感和媒体反馈 — 市场公关团队 V. 思考和借鉴 — 开放讨论
新势力造车
传统车企新品牌
VI. 其他内容：三部委《汽车产业中长期发展规划》简析 — MI，开放讨论
可以充电，支持换电
Weaknesses 劣势
• 起步相对早，离“准量产”或不远
• “九零后”、“智能”成为其产品 定义
• 现场看产品做工和效果图差异较大
• 产品配置似有夸张之嫌，被诟病仍 是“PPT造车”
• 后续产品计划不明确
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威马汽车 — 借地利发声，效果不明显
首款量产车 实现累计超过100万公里路试 外观内饰设计已冻结，供应链已签 约完成 将于2018年9月
碳纤维座舱（165kg） 赛车化体验内部布局 最高速度：313km/h
4电机+四轮驱动 最大动力输出：1,370hp
0-100km: 2.7s 电池组更换：8分钟 充电时间：快充45m 售价：148万美元
Nio ES8
蔚来首部量产车 高性能纯电动7座SUV
长4,978mm, 轴距2,998mm 2+3+2布局
波浪形LED尾灯
阶梯式尾部
6
ES8
L2-L3级自动驾驶
“NOMI”人工智能伴侣系统 全液晶仪表
横向线条设计为主
双幅式方向盘
大尺寸中控屏
7
ES8
全铝车身及底盘 主动式空气悬挂 前后双电机四驱
8
蔚来汽车 — 进度对标和优劣势
纯电产品就绪程度
生产资质
无
工厂
代工（江淮）+合资（长安）
供应体系
基本搭建完成
• 福汽集团、莆田国投的背书 • 先发进入市场
• 切入市场的产品观感质量不高，缺 乏差异化
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长江汽车 — 逸酷
• 最大续航里程200km，最高车速136km/h • 3,620*1620*1,560mm，5座布局 • 车载充电机7.7小时充满；快速充电桩1小时可充电80% • 2017年下半年上市，补贴后价格预计约10万元
“威马充电” 4月18日上线公测，含“查、导、充、 付”四项核心功能 首批开通上海地区，将接入星星充电、 EVPOWER两家运营商共5千余个充电桩 “市场上最好用的充电app”
“威盟” 组建粉丝会俱乐部“威盟”经过100余 场产品调研活动
AG2020 第二个整车平台首款概念车。AG是 avant garde的缩写，表示前沿、先 锋 30 分钟完成快充，续航达 1,200km，0-60km/h 加速2.2 秒， 对标特斯拉Model 3
销售渠道
未知
充电模式
换电
Strengths 优势
Weaknesses 劣势
• 品牌和产品频繁曝光，调性较高
• 产业链布局（车金融、智能出行、 二手车、汽车媒体、后市场等）
• 知名车企（长安、江淮）和供应商 （Mobile-eye）的联盟
• 成本控制和资金可持续性存在疑问
• 生产资质和整车产能缺失或成掣肘
蓝色菱形纹饰与logo一致
ECO、Comfort、AWD、Sport、Sport+5种驾驶模式 续航里程500公里 E-Propulsion驱动系统
取消排气管 充电口在左侧后轮上方
北京密云18万辆/年产能将增一倍，新增18万产能将全部用于新能源汽车 不莱梅工厂2018年建成，随后亦将投产BXi7
33
宝沃 — 纯电动概念车BXi7内饰
档杆设计和液晶仪表盘不同于汽油版
34
领克 魏派 宝沃
Strengths 优势
Weaknesses 劣势
• 新颖独特的外观设计 • 欧洲设计，欧洲研发，CMA平台 • 性价比可能会有优势 • 年轻、互联、共享的调性贯穿各类
宣传活动，自然不生硬
• 01内饰相较于外观单调，时尚感 不强
后续两辆车仍将是SUV 上市节奏：A0级 → A0+级 → A级 → C级
X-π 概念车 从命名到完成度都缺乏诚意
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云度汽车 – 进度对标和优劣势
纯电产品就绪程度 生产资质 工厂 供应体系
销售渠道
充电模式
Strengths 优势
无公开信息
N.A.
N.A.
Weaknesses 劣势
有
莆田涵江 8万产能
11
前途汽车 — 进度对标和优劣势
纯电产品就绪程度
生产资质
工厂
供应体系
VCU，RESS和轻量化技术自主研发；同时与知名供应商合作
有
苏州 5万产能预计Q4建成
销售渠道
N.A.
充电模式
N.A.
Strengths 优势
Weaknesses 劣势
•
产品策略较清晰：重视安全和驾趣、 高研发投入、从高到低，暂不做
城市版
运动版
概念车
• IS6新车预览版（长4,850mm，轴距2,960mm，5座/7座）：预售价20-30万元 • 下一步：预计2017年底前小批量量产（几百辆到一千台），2018投入量产
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奇点is6新车预览版 — 外观和内饰
外观
隐藏式门把手
内饰
对开门保留B柱
前后LED屏
APP或感应开启尾门
12.3’液晶仪表盘 16.3’HUD
• 2016年10月获得“准生证”
• 前途苏州工厂：一期占地23万平米；投资约20亿元；规划产能5万元 • 2016年2月17日动工，目前大部分厂房已封顶；四季度第一批成品车生产线打通、厂内下线 • 陆群对工厂的三项定义：第一、碳纤维快速模压技术；第二、全铝焊接技术；第三、可大批量定制化生产
• 2017年冬季，前途K50在-30℃的内蒙古牙克石，与博世合作完成低附着路面ABS和ESP测试调校
生产资质
无（据称正在申请）
工厂
预计2017年9月封顶
供应体系
（据称）已完成
销售渠道
N.A.
充电模式
Strengths 优势
N.A.
Weaknesses 劣势
• 待确定
• 威马在上海车展期间的表现，对我 们的启示或许是：对发声的场合和 内容，需要做好功课
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LYNK & CO 领克 — 产品定位
博越
传统动力, 61
40
纯电SUV上市计划和续航里程（基于上海车展和案头研究，不完全列表）
2017
2018
2019
2020
图例
GE3 续航310km X40
XC40
节能与新能源汽车技术路线图
现有品牌
2020年纯电动乘用车续航里程300km 新品牌
SUV-A0