软件项目需求调研过程管理制度

软件项目需求调研过程管理制度

一、需求调研准备

在需求调研过程中，应该做好三种准备，保持两种心态，做到五种提高：

三种准备

1)调研前应该将所有项目前期资料进行汇总，与相关的前期销售人员进行交流，以便

对项目有一个基本轮廓的认识。

2)做好调研前使用资料的准备，如需求调研模板，需求调研问题列表等。

3)做好不怕一切困难的准备。

两种心态

1)保持一种和客户平等合作的心态，确定需求调研是为了给客户解决问题，探讨问题，

而不是接受问题，更不是来指导工作的。

2)平静面对需求变更的心态，在需求调研过程中，往往双方对需求理解不一致，造成

需求调研前后矛盾，应当心平气和的去引导客户，达到需求理解基本一致。

三种提高

1)首先提高自己业务知识，对于人力资源的标准业务应该基本熟悉。

2)其次应该努力的去熟悉用户的行业，学习用户使用的术语，标准，以便能够准确的

理解用户。这就需要我们阅读用户所在行业的资料、文章，尽量多选取一些整体性

介绍的文章，这样可以在短时间内能够对该行业有一个全面的认识，这样我们就能

够较好的和用户进行交流了。

3)需求调研中，学会尽量不使用IT行业的术语，而采用浅显易懂的口头语言来解释

IT行业中高深莫测的术语，以便用户能够很好的理解，提高自己的沟通交流能力。

4)提高自己的速记能力，文字表述能力以及归纳，能迅速的记录需求调研核心的问题，

总结归纳形成原始的需求调研资料。

5)提高自己的总结能力，书写一份完整的、前后一致的、可追踪的需求报告

二、需求调研过程的总体流程

需求调研中应遵循一定的流程，而且在调研过程中表现出规范，调研有条不紊，对客户有理有据，调研中资料做好备份，做到有备无患

调研流程：

1)准备阶段：项目前期资料汇总、项目售前人员交流、调研资料模本准备（从资料库

取调研模本）

2)调研阶段：问卷发放——〉需求访谈（判断需求是否完整，否的话继续需求访谈），

——〉是的话进入需求整理——〉以电子资料和非电子资料归档到项目库

3)收尾阶段：书写需求报告（评审通不过，继续修改需求报告）——〉评审通过书写

需求说明书——〉归档到项目库

调研流程如图所示：

三、需求调研过程中注意问题

1)做好需求调研工作

在做需求调研之前，先列出《需求调研计划》，调研计划一般包括调研对象、调研内容、调研方式、调研问题等，还有对调研地点的卫生信息化建设情况（基本现状、核心问题、政策得分切入点、功能和应用清单）、领导的联系方式等都要调查清楚，是为了在调研之前做好充分的准备工作，以便见了客户能针对性地进行提问，并且能把问题考虑得细致周全，不致于临时抱佛脚。

2)最终用户调研

从底层人员开始进行调研，了解用户在实际操作过程中存在的问题和不足之处，这些问题往往已经影响到了他们的日常工作，这个时候就要从用户的角度出发去满足他的需求，甚至还可以挖掘新的需求，通过提问、引导的方式去获取用户需求，最终形成一份《需求调研报告》，为开发人员提供可靠有用的信息。

3)办事人员调研

办事人员是最终用户和客户（局长）之间业务分配和考核，以及与软件公司接洽业务的的重要衔接人物，起到中间桥梁的作用，所以他们的意见往往既代表了局长的重要指示，又能反映底层人员的心声，对于他们的调研，要从不同角度出发，不仅是为了满足用户的需求，还需要考虑整个方案的操作可行性、软件实用性、软件费用和维护力度等方面，这些对他们至关重要。可以做一份《用户访谈记录》，来记录在与办事人员沟通过程中的重要信息点，将它搜集起来，为公司的下一步计划采取积极有力的措施。

4)约见局长

在向最终用户和办事人员了解了基本情况后，再来向局长讨经，听听局长的意见和指示，局长是埋单的人，最终是否需要使用我们软件的权利还是交在局长的手里，所以要从宏观的角度去说服局长，局长也会从整体的结构来理清方案的思路，还会灌输一些新颖的观点，也就是亮点之处，他们通常要看到的是直观的、形象的东西，系统与系统之间能融合起来，形成一个大系统，有利于他们监管和统计。

5)专家论证

专家在论证会上起到举足轻重的作用，他们的观点能将一些散乱的、方向性错误的观点纠正过来，而且论证到正确的点上，从而有的放矢，客观、公正地指出当前迫切需要完善的地方。专家论证会上，不仅能使多方合作商一起坐下来进行沟通和交流，而且还能对长久的发展做一个科学的规划。从软件的实用性到硬件的搭建方案、测试报告，再到硬件购置清单都做一个合理的科学论证，大大提高了整个方案的可信度和高质量度。

6)分阶段实施

项目开发完成后，进入实施阶段，先制定《系统实施与培训方案》，统筹安排，分步实施，按照计划进行，每个计划如期实现，如果中途出现了时间拖延现象，及时作出解决方案，直到所有的计划都实现为止，保质保量地完成任务

四、需求报告书写要求及标准

1)编写优秀的需求是没有公式化的方法的。这需要大量的经验，要从你在过去的文档

中发现的问题学习。请在组织软件需求文档时，严格遵从这些方针。

2)句子和段落要简练。使用正确的语法，拼写，标点。使用术语，要保持一致性，并

在术语表或数据字典中定义它们

3)需求编写者还要努力正确地把握粒度。多个需求尽可能拆分开。

4)整个需求文档细节上要保持一致。

5)避免在需求报告中过多的申述需求。在多处包含相同的需求可以使文档更易于阅读，

但也会给文档的维护增加困难。文档的多份文本要在同一时间内全部更新，避免不

一致性

形成的文档为：

1、经过项目前期资料汇总、项目售前人员交流、调研资料模本准备，形成《需求调研计划》

2、经过用户访谈、问卷发放，形成《需求访谈记录》

3、经过需求确认、需求跟踪、需求变更控制，形成《需求调研报告》、《需求跟踪报告》、《需求变更控制报告》

4、经过需求调查、需求分析、需求定义，形成《需求说明书》、《需求规格说明书》

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