商业银行个人理财

商业银行个人理财产品模式研究

研究报告书

2009．6

目录

商业银行个人理财业务调研报告 (5)

一、个人理财产品的种类及主要概况 (5)

（一）光大银行的主要产品介绍 (5)

（二）建设银行的主要产品介绍 (6)

（三）小结与评述 (7)

二、营销模式 (8)

（一）在市场细分和客户分析方面 (8)

（二）在产品信息的宣传渠道和媒介方面 (8)

（三）在定价策略方面 (8)

三、投资模式 (9)

（一）在资金的投资渠道方面 (9)

（二）在投资风险的控制方面 (9)

（三）相关建议 (9)

四、管理组织 (10)

国内商业银行个人理财业务整体现状及对策 (11)

一、国内个人理财业务的主要概况 (11)

二、存在的问题 (13)

（一）在产品体系设置方面 (13)

（二）在产品的营销方面 (13)

（三）在机构设置方面 (13)

三、相关对策 (14)

（一）在产品开发方面 (14)

（二）在产品营销方面 (15)

（三）在组织机构方面 (16)

商业银行理财能力差异性实证分析 (18)

一、数据与检验方法 (18)

二、银行理财能力差异性总体分析 (19)

（一）理财产品发行能力的总体差异分析 (20)

（二）理财产品收益能力的总体差异分析 (22)

（三）理财产品收益实现能力总体差异性分析 (23)

（四）理财产品信息透明度总体差异分析 (24)

（五）理财产品综合能力总体差异分析 (25)

（六）小结 (26)

三、杭州银行与上市城市商业银行的差异性分析 (27)

（一）发行能力比较分析 (27)

（二）收益能力的比较分析 (28)

（三）收益实现能力的比较分析 (29)

（四）信息透明度的比较分析 (30)

（五）综合能力的比较分析 (31)

（六）小结 (31)

台湾商业银行财富管理模式比较分析 (33)

一、台湾财富管理经营模式要点概述 (33)

（一）专业销售团队 (33)

（二）客户总量及资产品质 (35)

（三）完善的财务规划系统 (37)

（四）多元化的金融商品 (37)

（五）组织架构明确专业分工和高效率的后勤支持系统 (38)

（六）知名度高的品牌及数量多的分行数 (38)

二、台湾财富管理业务组织模式比较分析 (40)

（一）台湾第一银行财富管理组织模式 (40)

（二）台湾玉山银行财富管理组织模式 (41)

（三）台湾大众银行财富管理组织模式 (41)

（四）台湾台新银行财富管理组织模式 (42)

（五）小结 (43)

三、台湾财富管理业务营销模式比较分析 (44)

（一）高雄银行营销模式的借鉴 (44)

（二）玉山银行的营销模式 (47)

（三）台新银行财富管理组织模式的发展 (48)

四、台湾财富管理业务对杭州银行的借鉴 (49)

（一）顾客层面 (49)

（二）理财顾问层面 (50)

（三）理财业务战略层面 (51)

国外商业银行案例 (52)

一、英国的First Direct (52)

（一）高度的电子化经营，节约成本 (53)

（二）高素质的客服团队 (54)

（三）招募客户和留住客户的方法 (55)

（四）灵活多变的产品，适合客户的产品 (57)

二、加拿大西部银行 (59)

（一）特点： (59)

（二）投资理财产品： (61)

三、加州联合银行 (64)

（一）特点： (64)

（二）投资理财产品： (66)

客户状况评估 (70)

一、银行理财客户状况调查的意义 (70)

二、好的客户状况调查表的主要特征 (71)

PartⅠ

商业银行个人理财业务调研报告

笔者于2009年6月份到分别到中国光大银行杭州文二路支行和建设银行石家庄分行进行了调研，与有关的理财人士进行了咨询，此次调研主要是围绕着以下五个方面进行调研：个人理财产品的主要种类、营销模式、资金投资模式、管理组织结构。

一、个人理财产品的种类及主要概况

（一）光大银行的主要产品介绍

光大银行个人理财产品主要包括以下五类：

阳光理财A计划外币结构性理财产品，针对客户不同的需求推出了美元、港币固定利率的产品及美元浮动利率的产品，包括：利率雪球型、区间计息型和超值浮动计息型等。“阳光理财A+计划”是投资人在光大银行开立人民币和美元两个账户，同时存入一定数量的人民币资金，资金收益与国际金融市场投资产品相联接，产品到期时，光大银行返还投资人人民币本金，并以美元支付投资人的投资收益，光大银行保护投资人的本金不受损失。人民币产品以国家信用等级的货币市场产品和资本市场产品为核心，外币产品利用国际金融市场的相关金融衍生工具匹配基础产品，提供收益保障机制，在本金保护的基础上，为大众提供了回报稳定的较长期投资方式。

阳光理财B计划人民币理财产品：理财收益以国债、央行票据等为保证，期满返还理财本金及收益，特别适合低风险偏好的投资者。

阳光理财C计划产品，是我行针对中高端VIP客户推出的信用联结理财产品。信用联结理财产品是银行通过与知名大型国有企业的信用相挂钩的结构性理财产品，当信用体不发生违约事件时，客户收取全部本金和约定的收益；当信用体发生违约事件时，客户收取全部约定收益，但只能收回与信用体特定债务回收率比例相等的本金。