游戏游艺机项目投资分析报告

游戏游艺机项目投资分析报告
规划设计/投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“游戏游艺机项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
xxx集团（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
2014年以来，我国陆续出台对游艺娱乐产业的支持政策，简化了游戏游艺设备内容评审制度，取消对游艺娱乐场所总量和布局规划的行政性限定；鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化和具有联网竞技功能的游戏游艺设备，以满足大众不断增长的文化娱乐消费需求。

受益于国家政策鼓励和监管体系的日趋完善，近年来，主流商用游戏游艺机生产企业纷纷加大了产品研发投入，下游游艺娱乐场所经营企业也加快了门店扩充速度，我国游艺娱乐产业持续保持较好的增长态势。

该游戏游艺机项目计划总投资11710.21万元，其中：固定资产投资8906.52万元，占项目总投资的76.06%；流动资金2803.69万元，占项目总投资的23.94%。

达产年营业收入26503.00万元，总成本费用21120.70万元，税金及附加221.58万元，利润总额5382.30万元，利税总额6346.27万元，税后净利润4036.73万元，达产年纳税总额2309.55万元；达产年投资利润率45.96%，投资利税率54.19%，投资回报率34.47%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位438个。

坚持应用先进技术的原则。

根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设
计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的项目
产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以
经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资
费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资
决策提供可靠的依据。

努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备
水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺
路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安
全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评
价等。

第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学
发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业
经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司主要客户在
国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某
几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供
应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过
供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供
应商依赖的风险。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职
员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上
学历。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

二、所属行业基本情况
2014年以来，我国陆续出台对游艺娱乐产业的支持政策，简化了游戏游艺设备内容评审制度，取消对游艺娱乐场所总量和布局规划的行政性限定；鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化和具有联网竞技功能的游戏游艺设备，以满足大众不断增长的文化娱乐消费需求。

受益于国家政策鼓励和监管体系的日趋完善，近年来，主流商用游戏游艺机生产企业纷纷加大了产品研发投入，下游游艺娱乐场所经营企业也加快了门店扩充速度，我国游艺娱乐产业持续保持较好的增长态势。

三、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入20003.12万元，同比增长24.16%（3892.96万元）。

其中，主营业业务游戏游艺机生
产及销售收入为16230.74万元，占营业总收入的81.14%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4722.90万元，较去年同期相比增长808.50万元，增长率20.65%；实现净利润3542.17万元，较去年同期相比增长675.49万元，增长率23.56%。

上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性
一、游戏游艺机项目背景分析
2014年以来，我国陆续出台对游艺娱乐产业的支持政策，简化了
游戏游艺设备内容评审制度，取消对游艺娱乐场所总量和布局规划的
行政性限定；鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、
虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化和具有联网竞技功能的游戏游艺设备，以满足大众不
断增长的文化娱乐消费需求。

受益于国家政策鼓励和监管体系的日趋
完善，近年来，主流商用游戏游艺机生产企业纷纷加大了产品研发投入，下游游艺娱乐场所经营企业也加快了门店扩充速度，我国游艺娱
乐产业持续保持较好的增长态势。

我国商用游戏游艺机产值规模已由2014年的76亿元增长至2018
年的164亿元，期间年复合增长率为21.20%。

商用游戏游艺机相对于其他游戏平台而言，设备体积和占地面积
相对更大，但是，其独特的声光震撼效果，以及较好的仿真性和交互
体验，非常契合线下体验式娱乐的内涵。

为此，下游游艺娱乐场所经
营企业围绕线下消费场景，不断创新经营业态，将传统单一型的以电
玩游乐场为主的经营业态逐步发展为包括电玩娱乐、儿童游乐、体育竞技、科技体验、音乐休闲、联网竞技等更加丰富、多元的体验式娱乐服务。

线下体验式娱乐消费的兴起，以及游艺娱乐场所经营业态的不断丰富，为游艺娱乐产业发展注入了新的活力。

截至2018年末，我国拥有约8,000家城市商业综合体。

根数据统计，2014年以来，我国每年新开业的大型购物中心（指商业面积在2万平方米以上）数量整体保持增长态势。

未来，随着城镇化进程的持续推进，城市购物中心仍将保持良好的发展态势，并向二、三线城市下沉。

商用游戏游艺机作为线下消费的重要引流手段，新增购物中心将拉动商用游戏游艺机的购置需求。

随着电子竞技赛事的持续增加和电子竞技群众基础、影响力的不断增强，将带动越来越多的消费者参与游戏游艺的消费，从而推动游艺娱乐产业的更快发展。

VR、AR等新技术出现，将为游艺娱乐产业带来全新的科技体验，创造对商用游戏游艺机的新需求。

伴随着技术的革新和政策的鼓励，商用游戏游艺机制造商也大力加大在VR、AR技术领域的游戏游艺设备研发力度，线下VR体验馆也成为了资本追逐热点，获得了快速发展。

游戏跨平台的交互移植，以及“泛娱乐”场景的不断丰富，推动B端
商用游艺设备向适用于多应用场景的游戏游艺设备进行延伸，为商用
游戏游艺设备产业开创了更为广阔的市场空间
自商用游戏游艺机问世以来，作为核心的经营设备，商用游戏游
艺机一直主要使用在动漫游戏城、游乐场、儿童主题乐园、家庭娱乐
中心等游艺娱乐场所。

下游游艺娱乐场所的不断拓展，以及存量游戏
游艺设备的持续更新换代，构成了商用游戏游艺设备厂商发展的为核
心的驱动因素。

商用游戏游艺机制造业，上游行业主要包括电子制造、结构材料、线材、五金件等行业；下游行业主要为游艺娱乐经营场所，包括各类游乐场、动漫游戏城、儿童主题乐园、家庭娱乐中心等。

二、鼓励中小企业发展
2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓
有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件
的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动
有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企
业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管
理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小
企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企
业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机
构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年
完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体
制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能
转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融
资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政
府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅
通投资项目融资渠道。

推动中小企业协调发展，建立中小企业跨区域交流合作机制，鼓
励东中西部地区中小企业利用各自比较优势开展合作，缩小地区间发
展差距。

推进城乡中小企业协调发展。

推动军民融合发展，促进中小
企业进入武器装备科研、生产和服务领域。

鼓励和引导中小企业承担
社会责任，营造和谐发展环境。

中小企业是推动“大众创业、万众创新”的基础，在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定
等方面具有不可替代的作用，对国民经济和社会发展具有重要的战略
意义。

《中国制造2025》把促进大中小企业协调发展作为深入推进制
造业结构调整的工作重点，把进一步完善中小企业政策作为战略支撑和保障，这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署。

要充分认识大力发展中小企业的重大意义，努力完成《中国制造2025》提出的任务和措施。

三、宏观经济形势分析
着眼大势认识当前经济形势，更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

当今世界，正在经历百年未有之大变局。

大变局之中，我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期，又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。

要紧扣重要战略机遇新内涵，化危为机、转危为安，变压力为动力。

要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，积极参与全球经济治理体系变革，牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。

第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积33123.22平方米（折合约49.66亩），其中：
净用地面积33123.22平方米（红线范围折合约49.66亩）。

项目规划
总建筑面积49022.37平方米，其中：规划建设主体工程34447.70平
方米，计容建筑面积49022.37平方米；预计建筑工程投资4106.88万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4391.38万元。

二、产值规模
项目计划总投资11710.21万元；预计年实现营业收入26503.00
万元。

第五章项目建设地点
一、游戏游艺机项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据游戏游艺机项目选址的一般原则和游戏游艺机项目建设地的实际情况，“游戏游艺机项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与游戏游艺机项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、游戏游艺机项目选址方案及土地权属
（一）游戏游艺机项目选址方案
1、游戏游艺机项目建设单位通过对游戏游艺机项目拟建场地缜密调研，充分考虑了游戏游艺机项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的游戏
游艺机项目最佳建设地点—游戏游艺机项目建设地，所选区域完善的
基础设施和配套的生活设施为游戏游艺机项目建设提供了良好的投资
环境。

（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，游戏游艺
机项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程游戏游艺机项目建设区处于地
质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会
受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳
定状态，场地地貌简单适应本期工程游戏游艺机项目建设。

三、游戏游艺机项目用地总体要求
（一）游戏游艺机项目用地控制指标分析
1、“游戏游艺机项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及
建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国
土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设游戏游艺机项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产
品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业游戏游艺机
项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体
要求。

（二）游戏游艺机项目建设条件比选方案
1、游戏游艺机项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密
比选后，充分考虑了游戏游艺机项目拟建区域的交通条件、土地取得
成本及职工交通便利条件，游戏游艺机项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配
套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的游戏游艺机
项目最佳建设地点—游戏游艺机项目建设地，本期工程游戏游艺机项
目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工
环境等条件均较好，可保证游戏游艺机项目的建设和正常经营，所选
区域完善的基础设施和配套的生活设施为游戏游艺机项目建设提供了
良好的投资环境。

2、由游戏游艺机项目建设单位承办的“游戏游艺机项目”，拟选
址在游戏游艺机项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置
优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符
合游戏游艺机项目选址要求。

（三）游戏游艺机项目用地总体规划方案
本期工程项目建设规划建筑系数59.30%，建筑容积率1.48，建设
区域绿化覆盖率5.87%，固定资产投资强度179.35万元/亩。

（四）游戏游艺机项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展
必不可少的条件，因此，游戏游艺机项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设
方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在游戏游艺机项目建设过程中，游戏游艺机项目建设单位根据
总体规划以及项目建设地期对本期工程游戏游艺机项目地块的控制性
指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。