分众-2009央视招标的分析与启示

TOP9行业前四位品牌对比
保险
30 25 20 15 10 5 0 中国人寿 泰康人寿 中国人保 平安保险 11 9 9 27
单位:千万
保险
30 25 20 15 10 5 0 中国人保 泰康人寿 9 17 16
单位:千万
3 中国平安 中国人寿
2008
2009
保险业参与投标的企业不多, 仅有四家,且这四家企业连续两年都参加了招 标. 中国人寿和中国人保招标段的投放量增幅惊人, 尤其是中国人寿, 同比增长 了9倍.
TOP10行业投放对比 –央视VS分众LCD
通过央视招标的前10大品类和分众LCD前10大品类的比较, 我们可以发现, 在巩固我们自有的TOP行业之外, 服装, 食品及医药保健品三个行业是值 得我们销售的同事去深挖的行业.
2009央视招标Top行业
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOP行业 TOP 行业 乳业 日化 服装 食品 医药/保健品 家电 金融 汽车 酒类 保险
单位:千万
医药
20 15 10 5 0 脑白金 19 13 9 7
单位:千万
4
梧州制药 云南白药 盘龙云海 太极集团
2008
云南白药, 盘龙云海是09年新晋品牌.
2009
脑白金今年大幅增加了央视招标段的预算, 增幅达50%以上, 而太极集团增 大幅缩减了预算, 缩减幅度同样达到50%以上.
TOP7行业前五位品牌对比
2009年新上榜品牌
中标额 中标额 序号 企业名称 行业 万元) ( 万元 ) 万元) ( 万元 ) 1 18,714 飞鹤 乳业 22 15,800 李宁 服装 2 13,206 三元 乳业 23 8,000 维蕾蒂 服装 3 3,105 多美滋 乳业 24 4,900 中土畜雪莲 服装 4 763 摇篮 乳业 25 3,930 海蓝之家 服装 5 12,744 太太乐 食品 26 12,566 施罗德 金融 6 5,588 恰恰 食品 27 6,459 浦发 金融 7 3,832 喜之郎 食品 28 11,198 郎 酒类 8 3,010 今麦郎 食品 29 2,480 黄金酒 酒类 2009年度, 共有41家新上榜企业. 尽管参与央视投标并不一定代表这些企业 9 2,850 卡夫 食品 30 1,537 衡水老白干 酒类 大幅增加了广告预算, 也许只是媒介策略的调整, 将本来用于其他媒体的钱调 10 2,500 顶益 食品 31 1,672 蓝月亮 日化 11 1,562 乌江 食品 32 5,068 中石化 石化 整到了央视.但可以参考的是, 能够参与央视招标的企业, 在广告行业都是大客 12 1,310 金浩 食品 33 2,150 统一润滑油 石化 户,13 其广告推广预算不会太少, 因此也值得销售的同事去重点关注. 24,559 13,018 梧州 医药 34 天宇 通讯 14 7,457 盘龙云海 医药 35 16,244 赛福康 网络 15 3,151 哈药 医药 36 6,527 淘宝 网络 16 2,480 黄金搭档 医药 37 11,082 时代伯爵 未定义 17 2,007 三金 医药 38 2,948 联邦快递 物流 18 11,005 瑞通汽车 汽车 39 3,120 四季沐歌 新能源 19 2,013 新日电动车 汽车 40 2,560 太阳雨 新能源 20 1,846 奇瑞 汽车 41 1,801 郎正 电子 21 18,937 南宁俊朗 服装 序号 企业名称 行业
60
40
20
15%
-5%
5%
-5%
12% -38%
-11%
-2%
10
-18%
0% -50% -100%
0 乳业 日化 服装 食品 医药 家电 金融 汽车 酒类 保险
与08年相比, 虽然Top10行业基本没有什么变化, 但大部分Top10行业的投 放金额出现了萎缩. 其中以家电行业为最. 乳品业, 服装与汽车是为数不多的增加竞标金额的行业, 其中增幅最大的是 汽车行业, 达到了386%. 原因前文已经叙述, 此处不再细表.
TOP10行业投放对比 – 2008 VS 2009
2008 2009 2009vs2008
120
97 85 100 94 86
450%
386%
91 95
400% 350% 300%
100
80
70
66 60 59 59 52 51 49 48 53 56 46
250% 200% 150% 100% 50%
单位:千万
8
李宁
维蕾蒂
2008
2009
服装行业变化较大, 除特步外, 其余4个品牌都未在08年的Top品牌中.
TOP4行业前五位品牌对比
食品
30 25 20 15 10 5 0 康师傅 雨润 双汇 百胜(KFC) 统一方便面 8 5 3 17 27
单位:千万
食品
30 25 20 15 10 5 0 太太乐 双汇 雨润 13 10 10 6
TOP8行业前五位品牌对比
酒
14 12 10 8 6 4 2 0 12 10 8 7 3
单位:千万
酒
14 12 10 8 6 4 2 0 11 11 9 8
单位:千万
3
五粮液
雪花
茅台
劲酒
河套王酒
郎
劲酒
茅台
雪花
青岛
2008
2009
酒业是央视投放的传统大户. 与去年相比, 郎酒和青岛啤酒是新晋品牌. Top 品牌在央视招标段的投放量基本变化不大.
摘要 招标整体分析及启示 按行业分析及启示 招标重要启示总结
招标分析及启示总结
虽然面临金融风暴影响下的恶劣经济环境,央视还是实现了招标总额的 增长. 排在招标榜前列的行业变化不大, 绝对多数都是老面孔. 深受三聚氰胺事件和金融风暴影响的乳品业和汽车业,其广告投放并没 有象所想象的那样大幅萎缩. 相反,广告主为了自救, 纷纷加大了广告 投放. 类似的行业不止乳业和汽车. 还包括受金融风暴影响较大的保险, 金融等行业. 除宝洁, 雀巢等少数外资企业外, 排在招标排行榜前列的企业绝大多数 为国内企业. 国内企业成为2009中国广告行业增长的最重要推动力量. 针对招标投放居于前列的行业, 对于公司来讲, 服装, 食品,医药保健品 是值得公司去深挖的行业.
单位: 单位:千万
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
+ 4%
80.28亿
83.39亿
广告投放额
2008
2009
2009年央视中标行业排名
中标金额
单位:千万
乳业 日化 服装 食品 医药 家电 金融 汽车 酒类 保险 通讯 饮料 网络 石化 新能源 家居建材 物流 电子 电子 3 2 2 6 5 7 25 30 43 46 48 52 51 60 59 66 91
单位:千万
4
恰恰
金龙鱼
2008
太太乐,恰恰和金龙鱼是今年的新晋品牌.
2009
和往年相比, 传统央视招标大户康师傅在今年的投放量(4千万)大幅萎缩.
TOP5行业前五位品牌对比
电器
25 20 15 10 5 0 美的 吉列 格力 海尔 奥克斯 22 16 14 9 4
单位:千万
电器
25 20 15 10 5 0 美的 格力 海尔 15 15 11
0
20
40
60
80
1ห้องสมุดไป่ตู้0
97 94
120
因为三聚氰胺事件, 事件所涉及的厂家要挽回负面影 响, 投标热情高涨, 而未涉及的乳品企业为了争夺市 场份额, 亦加大了广告的力度. 两个因素相加, 使乳制 品行业坐上了今年招标行业的头把交椅. 其他前10位的行业为: 日化, 服装, 食品,医药,家电,金 融, 汽车,酒类及保险行业.
单位:千万
10 6
九阳
步步高
2008
九阳,步步高是新晋品牌.
2009
08年, 外资品牌的吉利还在Top品牌中占有一席. 而09年, 整个电器行业的 Top品牌全部被国内企业占据.
TOP 6 行业前五位品牌对比
医药
20 15 10 5 0 广西梧州制药 脑白金 太极集团 仁和药业 金鸡 16 13 9 5 3
TOP10投标行业排名 – 2008 VS 2009
单位:千万
0 日化 家电 服装 乳业 饮料 食品 金融 保险 医药 酒类 20 40 60 80 100 120 100 80 60 40 20 0 乳业 日化 服装 食品 医药 家电 金融 汽车 酒类
2008
2009
保险
09年年排在招标行业前十位的绝大多数是老面孔, 唯一的新入者是汽车.而 退出前10位的是饮料行业. 汽车行业是受金融风暴影响较大的行业之一, 为了加速销售以换取现金自 保, 汽车在经济环境不好的情况下反而加大了广告投放力度.
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摘要 招标整体分析及启示 按行业分析及启示
TOP1行业前五位品牌对比
乳业
40 35 30 25 20 15 10 5 0 37
单位:千万
乳业
40 35 30 25 20 15 10 5 0
单位:千万
22
18
21
16 7 4
19 13 12
伊利
蒙牛
圣元
光明
太子奶
圣元
蒙牛
飞鹤
三元
伊利
2008
乳品行业09年在央视招标段的投放整体略有增长.
2008
2009
脑白金
与08年相比, 09年前十名的投标品牌变化较大. 除宝洁,纳爱斯和蒙牛外, 其他的都 是新晋品牌. 联合大众由于集合了大众在中国的各个品牌(一汽大众, 上汽大众)的购买量进行投 标, 因此投标金额蹿升至第二位. 在前十名品牌中, 虽然有一些是今年新入前十名的品牌, 但这些品牌往年一直在投放. 而位居第四位的天宇手机, 这个新入市场的品牌近期的广告攻势非常凌厉, 值得销售 的同事们特别关注.
单位:千万
1 强生
蓝月亮
2008
日化行业中强生和蓝月亮是新晋品牌. 宝洁和纳爱斯在央视招标段的投放金额增幅较大.
2009
TOP3行业前五位品牌对比
服装
30 25 20 15 10 5 0 虎都服饰 特步 梦娜袜业 劲霸 11 10 10 27
单位:千万
服装
30 25 20 15 10 5 0 波斯登 南宁俊朗 特步 22 19 17 16
2008分众LCD TOP行业
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 行业 化妆品/浴室用品 汽车 邮电通讯 酒精类饮品 金融/保险 饮料/牛奶 家用电器 娱乐及休闲 房地产/建筑工程行业 商业及服务性行业
TOP10投标品牌排名– 2008 VS 2009
单位:千万
0 伊利 宝洁 中国人寿 虎都服饰 康师傅 纳爱斯 美的集团 红牛 蒙牛 农业银行 10 20 30 40 50 60 40 20 0 宝洁 联合大众 纳爱斯 天宇 圣元 波司登 蒙牛 南宁俊朗 飞鹤
2009央视招标的分析与启示 央视招标的分析与启示
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摘要 招标整体分析及启示 按行业分析及启示 招标分析总结
央视招标段中标金额对比 – 2008 VS 2009
2009年, 央视招标段资源共拍出 年 央视招标段资源共拍出83.39亿元 同比增长 亿元.同比增长 亿元 同比增长4%.
TOP10行业前五位品牌对比
通讯
30 25 20 15 10 5 0 中国电信 中国移动 中国联通 波导 12 6 3
单位:千万
通讯
30 25 20 15 10 12 4 25
单位:千万
2
5 0 天宇 中国电信
3 中国联通
中国移动
2008
天宇是通讯行业的新晋品牌.
2009
天宇近期在各个媒体的投放量都非常之大, 是近期涌现的广告大客户, 值得 重点关注.
汽车
30 25 20 15 10 5 0 丰田 吉利汽车 重汽 通用 5 2 1 1
单位:千万
汽车
35 30 25 20 15 10 5 0 31
单位:千万
11 4 联合大众 瑞通汽车 2 2 奇瑞
一汽丰田 新日电动车
2008
2009
与08年相比, 09年整个汽车行业在央视招标段的投放呈现出爆发的趋势. 大众和瑞通汽车的巨量投放导致了汽车行业今年投放量的爆发. 尤其是大 众汽车, 集合了旗下各品牌的投放量, 在央视进行了巨量的投放.
2009
圣元,飞鹤和三元为乳品行业2009年在央视投放的新晋Top品牌, 伊利投放 量降幅较大.
TOP2行业前五位品牌对比
日化
60 50 40 30 20 10 0 宝洁 纳爱斯 隆力奇 强生 开米 34 23 12 9 7
单位:千万
日化
60 50 40 30 20 10 0 宝洁 纳爱斯 隆力奇 9 2 31 52