××投资股份有限公司招股说明书

××投资股份有限公司

招股说明书

拟增加公司普通股股权：144,500,000股

拟增加公司普通股股权参股价格：1.25元人民币/股

增资扩股起始日期：XXXX年11月1日

增资扩股截止日期：XXXX年4月30日

本公司全体董事保证本招股说明书的内容真实、准确、完整，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

1.1 投资人与投资方式

担保业在中国是一个新兴产业，市场前景十分广阔。特别是中国加入WTO，

将为中国担保业引入国际资本和现代管理制度打开方便之门。XXXX市XXXX担保投资股份有限公司（以下简称“XXXX担保”）是中国为数不多的从事担保行业的民营企业，在业界具有较大的影响力。为了使XXXX担保迅速、稳步地不断发展，需要扩大资本规模，与国际和国内具有担保及投资经验的同行联手，共同规范化开拓中国的担保市场。

根据对国内担保市场的分析和XXXX担保以此为基础制定的商业计划，到XXXX年四月份底，XXXX担保的资本金规模将扩大到3亿元人民币，当年担保金额将达到近18亿元人民币。为此，XXXX担保将增资扩股1.445亿股公司普通股股权，参股价格为每股1.25元人民币，共增加资金1.80625亿元人民币。

根据XXXX《关于建立中小企业信用担保体系的试点指导意见》，信用担保机构可以向境内外社会募集资金。本次增资扩股是按照美国《1933年证券法》第4（2）节，第4（6）节0条例504条、505条、506条规定，以及中国的相关法规。参股对象拟为下列机构（或个人）：

1、境外投资机构、金融企业或大型财团等，主要包括：

a.银行；

b.储蓄和贷款协会；

c.信用社；

d.总投资超过500万美元的公司或合伙人公司；

e.经纪—交易商；

f.保险公司；

g.注册投资公司；

h.资产在500万美元以上的非盈利性组织；

i.企业发展公司（美国1940年《投资公司法》中对其有定义）；

j.小企业投资公司（SBICs）；

k.少数民族小企业投资公司（MESBICs）；

l.根据美国《雇员退休金保证法案》成立的雇员福利计划。

2、境内民营企业、民营控股公司或中外合资企业/外资企业等，要求这类

投资实体满足以下条件之一：

m.注册与实收资本在1,000万元人民币以上；

n.年销售收入在1亿人民币以上；

o.年利润在1,000万人民币以上；

p.年对外投资在500万人民币以上。

3、境内或境外自然人，主要包括：

q.公司的管理层和董事；

r.净资产超过100万美元的个人；

s.年收入超过20万美元（过去两年实际收入和今后预计）的个人；

t.在过去两年里，与配偶的收入合计超过30万美元的个人。

XXXX担保竭诚欢迎愿意加入中国担保投资事业的国内外投资者，以现金方式参股，共同开发中国的担保投资市场，分享股东权益。XXXX担保与美国XXXX 投资银行一起，为投资者设计出安全的投资进出通道，最大限度地降低投资风险，并为投资者取得最大的经济效益。

1.2 增资扩股

本次增资扩股是以私募（private placement）方式进行，即通过引进国内外的风险资本和战略合作伙伴，吸收国际上成熟的担保投资管理方法和经验，迅速扩大资本规模，使XXXX担保能够健康地快速成长。

本次增资扩股计划增加公司普通股股权14,450万股，参股价格为每股1.25元人民币，将增加资金1.80625亿元人民币。其中，XXXX集团下属投资公司已决定参股3,320万股，美国XXXX投资银行已决定参股1,992万股，尚余9,138万股。新股东的最低参股量为10万股，最低参股金额为12.5万元人民币。

本次增资扩股是根据本招股说明书所载明的资料进行的。除本公司董事会和美国XXXX投资银行外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

1.3 增资扩股时间

本次增资扩股时间为XXXX年11月1日起至XXXX年4月30日止。若确定参

与本次增资扩股并同意参股的有关要求，请于XXXX年4月30日前签署《参股意向书》.

参股意向书

投资者： _________ 已仔细阅读了××保投资股份有限公司（以下简称“公司”）商业计划书、招股说明书等材料，了解公司的基本情况和主要经营风险，认同公司的经营理念、商业模式和商业计划。经慎重考虑，同意以招股说明书所要求的方式参股公司________________________股普通股权。

投资者资料：

投资者名称：

注册日期（个人为生日）：

注册地（个人为国籍）：

注册号码（个人为身份证或社会保险号码）：

合伙人（个人为配偶）名称：

注册日期（个人为生日）：

注册地（个人为国籍）：

注册号码（个人为身份证或社会保险号码）：

如果投资者是公司、合伙人、信托公司或其他实体，

请填写前五大股东名称：

投资者地址：国家：省：市：

电话号码：邮编：

传真号码：

投资者（或代表人）：

（签名）

（盖章）

________年____月____日