用友U8-ERP系统采购流程
用友UERP系统采购流程
06
采购数据分析与报表生成
采购数据统计与分析方法
数据收集
从用友UERP系统中提取采购相 关的数据，包括采购订单、收货
记录、发票等。
数据清洗
对提取的数据进行清洗和处理， 消除重复、错误或不一致的数据
。
数据分析
运用统计分析方法对采购数据进 行深入分析，如采购量、采购频
次、供应商绩效等。
关键绩效指标（KPI）设定
数据审核
对录入的数据进行审核，确保 数据的准确性和完整性。
登录系统
用户通过输入用户名和密码登 录系统，进入操作界面。
业务操作
在选定的功能模块中，进行具 体的业务操作，如创建采购订 单、录入销售数据等。
报表生成
根据业务需求，生成相应的报 表，如采购报表、销售报表等 ，供企业决策分析使用。
03
采购计划制定
供应商确认退货申请后，双方协商退 货事宜并完成退货操作。退货完成后 ，采购员需在UERP系统中进行退货 确认操作。
05
采购收货与付款
收货确认与验收流程
采购订单下达后，供应商 按照订单要求送货到指定 仓库。
仓库管理人员根据采购订 单和送货单进行收货确认 ，核对货物数量、规格、 型号等信息。
确认无误后，仓库管理人 员在系统中进行收货操作 ，并生成收货单。
优化供应链管理
通过优化供应链管理，缩短采购周期，降低库存成本。同时，与供应 商建立长期稳定的合作关系，确保采购的稳定性和可持续性。
加强供应商管理的建议
供应商评估与选择
建立科学的供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价 格、交货期等方面进行全面评估，确保选择优质的供应商 。
供应商关系管理
与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共 同应对市场变化和挑战。同时，定期对供应商进行绩效评 估，及时发现问题并采取措施加以改进。
U8+采购流程操作手册
量产后采购流程1、具体操作说明1．1 采购订单使用对象：生产管理（量产后）操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示：2）点击“保存”和“审核”按钮。
1．2 采购到货使用对象：质检员操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。
2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。
3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。
4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。
1．4 采购入库单使用对象：生产管理部（仓管员）操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。
2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。
1．5 采购退货使用对象：采购员在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。
操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。
2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮.3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。
1．6采购退货使用对象：生产管理（仓管员）在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。
操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“采购到货单红字”，筛选后点击“确认”按钮会弹出如下界面。
(完整word版)用友U8系统采购管理操作手册
用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2. 采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→
保存→审核
3. 开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
(1) 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
(1) 自动结算
采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定
系统提示结算结果→确定
采购结算 手工结算。
用友erpu8采购管理教学资料
用友ERPU8采购管理教学资料介绍用友ERPU8是一款企业资源管理软件，它提供了全面的功能来支持企业的采购管理操作和决策。
采购是企业运营中的重要环节之一，良好的采购管理可以帮助企业降低采购成本，提高供应链效率。
本教学资料将详细介绍用友ERPU8中的采购管理功能，包括采购流程、采购订单管理、供应商管理等内容。
采购流程在用友ERPU8中，采购流程主要包括以下几个环节： 1. 采购申请：企业内部需要采购物品时，员工可以提交采购申请单，在申请单中填写物品的名称、数量、预算等信息。
2. 采购审批：采购申请需要经过部门负责人或采购审批人的审批，审批人可以根据企业的采购政策和预算情况来决定是否批准该采购申请。
3. 采购订单制作：经过审批后，采购人员可以根据采购申请单制作采购订单，在订单中填写供应商信息、物品信息、价格等。
4. 供应商选择：在制作采购订单时，可以选择合适的供应商。
用友ERPU8提供了供应商管理功能，可以根据供应商的信誉、价格、交货能力等方面进行评估和选择。
5. 订单审核与确认：采购订单需要经过审核，确保订单的准确性和合理性。
审核通过后，可以确认订单并发送给供应商。
6. 供应商交货：供应商根据采购订单进行物品的采购和交货。
用友ERPU8提供了供应商交货管理功能，可以跟踪供应商的交货情况，并及时进行确认和入库操作。
7. 采购验收与付款：企业在收到供应商交货后，需要进行验收，确保物品的质量和数量与订单一致。
验收通过后，可以进行付款操作。
采购订单管理采购订单是企业与供应商之间的一种合同，用于规定双方的责任和义务。
用友ERPU8提供了全面的采购订单管理功能，包括订单的制作、审核、确认、修改和跟踪等。
采购订单的制作在用友ERPU8中，可以通过以下步骤制作采购订单： 1. 进入采购管理模块，点击“采购订单”菜单。
2. 点击“新增”按钮，开始制作新的采购订单。
3. 填写订单的相关信息，包括供应商信息、物品信息、价格等。
用友软件ERP-U8进行采购管理流程控制方案
价值
存在人情审批，漏批，越级 审批等情况
请购业务审批平均需要3-5天，遇 审批领导外出则时间更长
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下
请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低
请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮
审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高 请购业务报表实时性和准确性得不到保障
请购审批管理需求分析
准确统计分析各部门， 各类型物资采购的需求 情况，合理调配资源
数据分析
请购申请
建设统一入口的请购 申请平台，该平台可 实现互联应用，移动 应用
请购审批
利用信息化平台固化 企业审批流程，使制 度落地，同时实现分 级分权限审批。
请购管控
形成
请购数据
通过平台自动记录审批过程 ，明确审批人职责，同时可 随时追溯
请购业务集成解决方案
展 现 层
业务管理空间
业务菜单
统计查询
业 务 层
基 础 数 据 层
业务单据
业务流程
审批信息
存货信息
部门信息
人员信息
供应商信息
。。。。。
请购业务集成管理平台
系统建设目标： 一、以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足 二、实现协同审批平台的高集成应用，包括基础档案，信息互通，数据传递等； 三、为方便各级领导审批，应在协同审批平台中集成ERP业务报表，使其在审批处理时能随时参考业 务报表情况，做到合理审批 四、应考虑到审批人外地出差审批不便的情况，应用智能手机或PAD等设备进行移动审批 五、为提高工作效率以及系统应用的便捷性，系统应实现ERP和协同审批平台的系统的单点登录功能
迈锐思C2集成用友ERP请购审批管控平台方案特性
U8 采购业务操作手册
采购业务操作手册
物料规划及采购订单流程
仓库
客服部采购仓库录入请购单审核请购单
生成采购订单
审核采购订单
打印传真给
供应商仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出），客服部审核。
右键拷贝请购单,生成采购订单。
审核采购订单，打印,负责人签字后,传真给供应商。
供应商到货，检验合格,点“生单”,参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。
注意要输入入库仓库。
审核采购入库单。
采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后,需要退货,直接填写红字入库单。
增加采购入库单,选择“红字”,选择订单号。
如果订单已关闭,必须先还原,不然不能找到订单。
找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。
如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是,才能过滤出采购订单。
选择要退货的采购订单。
输入退货仓库，数量,注意数量为负数。
保存后,审核红字采购入库单。
用友U8各个模块操作流程(2020年整理).pptx
六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行） 1 工资项目设置、人员 2 工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。 3 工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。 4 制单 5 月结
然后全选、记账即可。 3暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂 估 即可。 4月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入 库 成本。 5购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述 单据 ，同类可以合成一张。 6供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成 上 述单据，同类可以合成一张。 7客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上 述 单据，同类可以合成一张。 8 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
量修改盘点
后审核，电脑自动生成其他出库单
6 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
Hale Waihona Puke 四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行） 1特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选 、记 账即可。
2 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，
学海无涯
学海无 涯
用友 U8 每个模块的操作流程
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） 1整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生 成采 购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入 库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商 转账 ，最后月末结账。 2 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入 库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。 3采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如 果 采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单）， 过 滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 4采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤 需要 结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后 确 认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量 和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 5付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点 击 增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动， 确认核销的 金额后保存，完成付款。 6 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） 7月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全 部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
U8采购入库流程
U8采购入库流程(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--U8采购入库操作流程：1、增加存货档案路径：基础设置—基础档案—存货档案A、根据存货分类，点增加键B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组，C、添加主计量单位路径：基础设置—基础档案—存货—计量单位选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下图：2、录入采购合同路径：业务工作—供应链—合同—合同工作台A、按合同类型增加合同，B、完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息，C、完善付款计划，D、保存，生效3、录入采购订单路径：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定采购订单带出采购合同上的所有信息后，保存并审核4、录入付款单路径：业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入A、增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息B、结算方式选1；结算科目1201；录入摘要（会生成凭证摘要）C、下表行，确认款项类型，应付还是预付，然后保存，审核，生成凭证5、采购入库（采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的）路径：供应链—库存管理—采购入库—采购入库单A、增加—采购—采购订单（若采购订单退回，采购订单红字）B、根据采购订单的内容带入采购入库单的内容，再确认仓库（目前，原材料入库货位号均为A位，待库存清理完成再做货位调）、货位号（A位），入库类别（无锡均为采购入库）C、保存、审核6、采购发票入帐路径：供应链—采购发票—专用采购发票（若拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票）A、增加—采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单的信息B、选择采购订单后，采购订单的信息会带入专用发票，修改发票号及发票日期，单据完成，保存—复核—结算（若未出现结算，应该是单据制作有问题，结算后，在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单）。
U8普通采购业务流程总体介绍
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。
u8采购流程
u8采购流程一、前期准备。
在进行u8采购流程之前，首先需要对公司的实际需求进行充分的调研和分析。
了解公司的业务模式、规模、发展需求等，明确u8软件在其中扮演的角色和作用。
同时，还需要对市场上的u8软件进行比较和评估，选择适合公司实际情况的产品。
二、需求确认。
在确定了采购u8软件的决策后，需要与相关部门进行充分沟通，确认各部门对u8软件的需求和期望。
这一步非常重要，因为u8软件涉及到公司的各个业务环节，只有充分了解各部门的需求，才能选择到最适合的产品版本和功能模块。
三、制定采购计划。
根据前期的调研和需求确认，制定详细的采购计划。
包括预算、时间节点、采购方式等内容。
同时，还需要明确采购的具体流程和责任人，确保整个采购过程有条不紊地进行。
四、寻找合作伙伴。
在确定了采购计划后，需要开始寻找合适的u8软件供应商。
可以通过网络搜索、参加行业展会、咨询同行等方式进行寻找。
在选择合作伙伴时，需要综合考虑其产品质量、售后服务、价格等因素，选择具有良好口碑和信誉的供应商。
五、商务谈判。
与选定的供应商进行商务谈判，明确合作细节。
包括产品价格、交付周期、售后服务承诺等内容。
在谈判过程中，需要充分表达自己的需求和诉求，同时也要理解供应商的立场和条件，争取达成双方都满意的合作协议。
六、签订合同。
在商务谈判达成一致后，需要尽快签订正式的采购合同。
合同内容应包括产品规格、数量、价格、交付时间、售后服务条款等内容。
同时，还需要注意合同的风险防范条款，确保公司的合法权益。
七、采购执行。
在签订合同后，需要按照合同约定的时间节点和要求，及时履行采购义务。
在产品交付和验收过程中，需要严格按照合同规定进行，确保产品质量和数量与合同一致。
八、售后服务。
在u8软件采购完成后，还需要与供应商保持密切的联系，及时反馈使用中的问题和需求。
同时，也要关注供应商的售后服务承诺，确保在使用过程中能够得到及时的支持和帮助。
九、总结反馈。
u8软件采购完成后，需要对整个采购过程进行总结和反馈。
用友ERP-U8_出入库业务流程详解
生成销售凭证
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
采购结算
自动结算凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
用友U8ERP教程
用友U8ERP教程一、登录和界面介绍1.打开用友U8ERP软件，并输入用户名和密码进行登录。
2.登录后，界面会显示主页面，包括顶部的菜单栏、左侧的功能树和主窗口。
二、基础设置1.首先进行基础设置，包括创建企业档案、创建部门档案和员工档案等。
2.在菜单栏中找到“基础资料”模块，点击打开。
3.在功能树中选择相应的菜单项，并点击“新增”按钮来创建相应的档案。
4.根据提示填写相关信息，并保存。
三、采购管理1.在菜单栏中找到“采购”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“采购订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的采购订单。
4.填写订单相关信息，如供应商、物料、数量等，并保存。
四、销售管理1.在菜单栏中找到“销售”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“销售订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的销售订单。
4.填写订单相关信息，如客户、物料、数量等，并保存。
五、库存管理1.在菜单栏中找到“库存”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“库存查询”。
3.进行库存查询，可以根据物料编码、仓库等条件进行查询，并查看相应的库存信息。
六、财务管理1.在菜单栏中找到“财务”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“凭证字典”。
3.点击“新增”按钮来创建新的凭证字典。
4.填写凭证字典的相关信息，并保存。
七、人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“员工信息管理”。
3.点击“新增”按钮来创建新的员工信息。
4.填写员工的相关信息，并保存。
八、报表分析1.在菜单栏中找到“报表分析”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“财务报表”。
3.选择相应的报表类型，如资产负债表、利润表等。
4.根据需要选择相应的查询条件，并生成报表。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
用友U8-ERP系统采购流程
采购（进口）业务流程一、原料采购流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。
2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。
3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
注：PMC采购再生料走原料采购流程。
二、原料进口流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。
2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。
并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。
3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。
4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。
三、需检验采购材料业务流程1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。
（一期ERP系统走OA）2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。
SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。
3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。
4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。
用友U8采购操作流程
用友U8采购操作流程
用友U8每个模块的操作流程
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
会计信息化友u8采购管理业务处理流程
会计信息化友U8采购管理业务处理流程一、采购管理的定义采购管理是指企业为了获取所需的产品或服务，通过与供应商进行合作，实现采购流程的管理和控制。
在企业运营中，采购管理是非常重要的一环，直接关系到企业的成本控制和资金运营，因此采购管理的高效与否对企业的运营和竞争力有着重要的影响。
在会计信息化友U8软件中，采购管理业务处理流程是非常重要的一部分，它涉及到了采购合同、采购订单、采购入库、采购发票等环节，需要在整个过程中进行严格的管理和控制，以确保采购流程的顺利进行。
二、采购管理业务处理流程1. 采购合同的签订在进行采购管理时，首先需要与供应商进行沟通和协商，确定采购的内容、数量、价格等信息，并将其形成正式的采购合同。
在友U8软件中，采购合同的签订是通过系统进行录入和审核，确保合同的真实性和合法性。
2. 采购订单的生成在与供应商签订采购合同后，需要根据合同的内容生成采购订单，并将其发送给供应商进行确认。
在友U8软件中，可以通过系统进行采购订单的生成和管理，实现了采购流程的自动化和规范化。
3. 采购入库的处理当供应商将产品或服务送达企业时，需要进行采购入库的处理，即将产品或服务记录在库存中。
友U8软件可以实现对采购入库流程的管理和记录，确保了库存信息的准确性和实时性。
4. 采购发票的录入在采购管理过程中，需要进行采购发票的录入和审核，以确定采购成本并进行付款。
友U8软件可以实现对采购发票的电子化处理，提高了工作效率和财务管理的准确性。
以上就是采购管理业务处理流程的基本内容，在友U8软件的支持下，企业可以实现采购流程的规范化、自动化和信息化，提高了采购管理的效率和精度。
三、个人观点和理解在我看来，会计信息化友U8软件对于采购管理业务的处理流程提供了非常好的支持和帮助。
通过系统的管理和控制，企业可以实现采购流程的规范化和信息化，大大提高了采购管理的效率和准确性，对企业的运营有着非常积极的影响。
总结回顾通过以上的文章内容，我们可以深入了解到会计信息化友U8软件对于采购管理业务处理流程的重要性和作用。
简述u8系统采购业务操作流程
简述u8系统采购业务操作流程U8 system procurement business operation process includes several steps to streamline the purchasing process. The first step starts with creating a purchase requisition in the system, detailing the items needed and quantity required. This allows the purchasing department to have a clear understanding of what is needed to fulfill the request. 作为采购流程的第一步，用户需要在系统中创建采购申请，详细列出所需物品及数量。
这样采购部门可以清楚了解需求，以便完成申请。
Following the creation of the purchase requisition, the next step involves obtaining quotations from various vendors. This process involves sending out request for quotations (RFQs) to multiple suppliers to compare prices, lead times, and terms and conditions. By collecting multiple quotations, the purchasing department can make an informed decision on the best supplier to fulfill the request. 在创建采购申请之后，接下来的步骤涉及从各个供应商那里获取报价。
U8 ERP 普通采购业务操作手册 0825
U8ERP普通采购业务操作手册申购单→采购订单→采购入库单→采购发票→应付单→付款单1.申购部门-文员制【请购单】1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单】操作：单击【请购单】2）单击【增加】，然后单击【空白单据】3）选定请购部门，然后单击【确定】4）选定需要申购的存货，然后单击【确定】5）录入申购物品的数量和需求日期，然后单击【保存】6）单击【审核】2.采购部-采购员制【采购订单】1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购订货】-【采购订单】操作：单击【采购订单】2）单击【增加】，然后单击【请购单】3）选定一个时段筛选请购单，然后单击【确定】4）选定搜索到的请购单，然后单击【确定】5）采购员向供货商询价后，维护存货的价格。
填入必填项后，单击【保存】6）单击【审核】3.仓管员制【采购入库单】1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购入库】-【采购入库单】操作：单击【采购入库单】2）单击【增加】-【采购】-【采购订单】3）选择供货商，然后单击【确定】4）单击【确定】5）选定订单，然后单击【确定】6）指定入库的【仓库】，然后单击【保存】7）单击【审核】8）单击【确定】4.采购部-采购员制采购发票1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【专用采购发票】操作：单击【专用采购发票】2）单击【增加】，然后单击【入库单】3）选定供货商，然后单击【确定】4）单击【确定】5）选定需要开票的入库单，然后单击【确定】6）录入真实的发票号，然后单击【保存】7）单击【复核】8）单击【结算】5.财务部-会计制应付单1）节点：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付处理】-【采购发票】-【采购发票审核】操作：单击【采购发票审核】2）选择发票类型，然后单击【确定】3）设置查询的日期区间，然后单击【查询】4）双击打开需要审核的发票5）发票审核通过后，单击【审核】6）单击【否】６.财务部－会计生成凭证１）节点：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【凭证处理】-【生成凭证】操作：单击【生成凭证】2）设置日期、查询条件（发票），然后单击【确定】3）选定需要制单的发票，然后单击【制单】4）单击【保存】。
用友ERP-U8系统操作手册-采购科
用友ERP系统用户手册版本：1.0制作人：wolf制作时间：2019-09-20第1章系统登录1.1登录图标安装完用友ERP系统后，电脑桌面会自动生成用友ERP快捷方式，双击打开。
1.2登录界面打开ERP系统（即登录页面）后，输入服务器信息(192.168.1.-)、用户名、密码，选择账套信息(005)，点击登录1.3图标说明功能U8系统符号说明打印（Ctrl+P) 此按钮使您可以实现打印功能。
批打此按钮使您可以实现批量打印功能。
预览（Ctrl+W) 此按钮使您可以实现打印预览功能。
输出（ALT+E) 此按钮导出当前页单据。
定位，查询此按钮使您能够快速定位到指定单据。
全选此按钮可以让您选中当前屏幕的全部选项。
取消全选此按钮可以让您取消已经全部选中的选项。
查审（Ctrl+K) 此按钮查询当前单据流程走向。
刷新(Ctrl+R) 此按钮刷新当前单据。
翻页此按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。
关联单据此按钮使您查找与当前单据相关联的单据。
增加(F5) 此按钮使您增加新的单据。
提交（Ctrl+J) 此按钮使您提交当前单据。
重新提交此按钮使您重新提交当前单据。
保存F6 此按钮保存您在数据库中的工作。
修改(F8) 此按钮使您修改当前单据中的内容。
撤销(Alt+J) 此按钮使您退出当前单据的审批流。
取消/放弃操作（Ctrl+Z）此按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
删除（Del) 此按钮使您删除当前单据。
审核（Ctrl+U）此按钮使您审核当前页单据。
弃审（Alt+U) 此按钮使您弃审当前页单据。
修改行此按钮使您在当前页单据中进行增行，插行和删行操作。
关闭（Alt+C) 此按钮使您关闭当前页单据。
打开（Alt+O）此按钮使您打开当前页单据。
批关此按钮使您批量关闭选中单据。
批开此按钮使您批量打开选中单据。
批审此按钮使您批量审核选中单据。
批弃此按使您批量弃审选中单据。
帮助(F1) 此按钮使您获得在线帮助。
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采购（进口）业务流程
一、原料采购流程
1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。
2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。
3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
注：PMC采购再生料走原料采购流程。
二、原料进口流程
1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。
2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。
并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。
3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。
4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。
三、需检验采购材料业务流程
1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。
（一期ERP系统走OA）
2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。
SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP 系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。
3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。
4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。
5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
四、无需检验采购材料业务流程
1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报
SCM采购课并由SCM总监进行审批。
（一期ERP系统走OA）
2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。
SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付，对于到货自提方式，需在采购订单填写相关到货自提信息。
3、货到后由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。
4、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
五、采购结算业务流程
1、财务部会计对ERP系统中的采购（进口）发票进行审核生成应付账款并进行采购结算。
2、当期未能结算的采购入库单，由财务部会计在ERP系统进行暂估成本录入，后期发票到后，并与前期入库单进行结算后，需要在ERP系统进行结算成本处理。
3、财务部会计对采购入库单进行日常单据记账。
4、采购文员在发票日后60日内在ERP系统填写付款申请单给供应商付余款，采购文员打印付款申请单并依次由采购课课长审批签字，SCM总监审批签字，监察部长签字，财务部长审批
签字，
集团公司总经理审批签字后在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。
贸易部采购文员依据合同金额在ERP系统填写付款申请单，采购文员打印付款申请单并依次由贸易事业部总经理审批，财务部长审批签字，董事长审批签字后在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。
PMC采购再生料需要主管副总审批通过后,报财务部审批，财务部审批通过后，报总经理审批，总经理审批通过后，在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。
6、财务部会计依据审批签字的纸质付款申请单在ERP系统中审核付款单并付款给供应商。
7、财务部会计对ERP系统中的应付账款和付款单进行核销处理。
8、期末财务部会计在ERP系统中依据采购入库单、采购发票、付款单生成财务记账凭证。
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。