钢铁行业采购特点

钢铁行业采购特点摘要：钢铁行业的发展受制于原材料的采购，铁矿石为钢铁的主要原材料，钢铁行业的采购特点可从铁矿石采购出发进行分析。

我国铁矿石资源贫矿居多，国内钢铁市场需求大，铁矿石采购主要依赖于进口。

近年，中国铁矿石谈判形势严峻，需要积极寻求有效措施予以应对。

关键词：铁矿石 铁矿石谈判 应对措施毛主席曾说过：一个粮食，一个钢铁，有了这两样东西，就一切都好办了。

由此可见钢铁行业的重要性。

我国已经连续11年成为世界上最大的钢铁生产国和消费国，同时国内钢铁的巨大需求以及国内铁矿资源的匮乏，也使我国成为国际铁矿石市场最大的买主。

我国钢铁行业的发展受制于原材料的采购，而钢铁的主要原材料为铁矿石。

因此，钢铁行业的采购特点可从铁矿石采购出发进行分析。

一、 中国铁矿石市场综观历年来我国钢铁行业铁矿石的采购，我国采购铁矿石主要来自于进口，这与国内铁矿石资源的状况是分不开的。

中国铁矿资源有三个特点：（1）贫矿多，贫矿出储量占总储量的80%；（2）多元素共生的复合矿石较多，而且矿体复杂（有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿）；（3）铁矿石分布广且储量稀少。

东北地区西南地区关系；（3二、 价格谈判又集中反应了铁矿石采购的特点：采购难。

（一）铁矿石谈判背景一年一度的铁矿石价格谈判始于1981年，只要形式是：经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。

根据往年谈判惯例，一旦供应商任意一方和钢厂任意一方价格达成一致，则本年度铁矿石谈判就会结束，其他供需双方均接受此价为新的年度价格，即首发价。

根据历年传统的谈判习惯，国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，并分别确定亚洲价格和欧洲价格，欧洲主要以德国为用户代表，亚洲市场主要以日本为用户代表，中国于2003年开始加入铁矿石长协谈判。

不同的地区存在着不同的定价机制，欧美日基本是协议定价，中国则存在两个市场，协议矿市场和现货矿市场，这也是导致国内铁矿石倒卖现象严重的主要原因。

如今，全球铁矿石市场已经形成了买卖双方各自的阵营。

铁矿石四大买方阵营为：（1）中国钢铁工业协会（2）韩国浦项制铁（3）新日本制铁公司（4）欧洲钢铁工业联盟。

而铁矿石四大卖方阵营为：（1）力拓（2）必和必拓（3）淡水河谷（4）FMG（二）铁矿石价格长协议崩溃在进入21世纪之后，中国迅速跃居为全球第一大粗钢产量国，并且远远大于第2名至第4名的产量，截至2009年，中国的粗钢产量占全球粗钢产量的47%。

全球钢铁业格局的如此变化埋下了铁矿石年度定价体系瓦解的种子。

中国铁矿石市场与欧美最大的不同之处在于，中国存在两个市场，即协议矿市场与现货矿市场。

在2004年以前，铁矿石现货交易虽存在，但规模小，而且价格低于长协价；而在2004年之后，现货市场规模逐渐膨胀。

至2009年现货交易量已超过3亿吨，占中国铁矿石总进口量的60％，并出现供不应求的局面，长协矿和现货矿的价差逐步凸显。

2008年，金融危机的到来使得铁矿石现货价格一落千丈，远远低于当年的协议价格，大量中国钢铁企业开始千方百计拖延进口长协矿，转而购买价格更低的现货矿，国内钢厂与三大矿山之间的矛盾逐渐开始显性化。

同年，力拓打破“首发价——跟随”的惯例，在淡水河谷谈定首发价后，争取到了更大的涨幅。

2010年，铁矿石价格的持续上涨使得谈判双方僵持不下，近几年来积累的问题终于集中爆发，持续了近30年的铁矿石年度定价机制瓦解，三大矿山也就铁矿石定价“长协改短约”形成统一战线，三大矿山终于在2010年打破了传统了年度定价机制，开始实行季度定价机制，并逐步推行现货定价机制。

图2 铁矿石近年价格走势（三）中外双方的态度中国在铁矿石谈判步履维艰时，也提出了自己的谈判态度和原则：（1）结算时间按中国规矩。

中钢协负责人表示，中国应建立铁矿石谈判的“中国模式”。

由于矿价波动对钢材成本影响较大，结算周期定为自1月1日至12月31日，即在中国的一个财政年度内。

（2）坚持长期协议量价互动，量大应价优。

根据不同地区、不同铁矿石品位、不同矿山，分别确定一个铁矿石离岸价格，双方一旦确认该价格，不论什么企业都应执行该价格，不能再分为长协价和现货价。

（3）中国统一价格。

根据不同地区、不同铁矿石品味、不同的质量、不同的矿山企业确定一个铁矿石离岸价格，不能再分长协矿价和现货矿价，一旦确定，所有跟中国钢铁企业签订协议的供货商都要实行这一个价格。

针对中国的谈判原则，全球三大铁矿石巨头也相应表明了各自的态度：（1）力拓表态中方可享铁矿石单独定价。

力拓铁矿石部门主管在一份给投资人的简报中指出，中国可以适用新的、相对于世界其他地区不同的定价协议，不过他同时警告说，中国钢厂制定不公平基准价格的任何企图都将会使谈判陷入困境。

（2）必和必拓放话：中国应按国际规则办事。

必和必拓董事会主席表示中国应按国际规则办事，“如果打算继续玩‘这个游戏’，就得跟‘大孩子们’打交道。

”而这句话，可以算作是必和必拓对“中国模式”的一种回应。

（3）淡水河谷冷对长协谈判。

力拓和必和必拓公司继续冷对明年的对华铁矿石长协谈判，而被国内钢企认为“可以成为最佳突破口”的淡水河谷似乎也关紧了谈判的大门。

淡水河谷不会主动或提前给出谈判结果，他们还会继续跟随两拓。

铁矿石集团如此默契，其背后渊源可想而知。

铁矿石集团与其说是对手，倒不如说是一个共赢体。

所以他们会自觉减少相互竞争，使其对铁矿石价格的控制力更强。

垄断地位还体现在他们对渠道的操纵：迅速推高海运价格，拉升现货矿的价格，使之超过长协矿价。

（四）铁矿石谈判现状及应对措施2010铁矿石谈判已经不容乐观，国际形势相当严峻，可以说是“危机重重，压力大大”。

下图为2010年铁矿石谈判主要进程：1月5日现货矿价格再创新高铁矿石谈判难度增大；1月13日铁矿石新年度谈判中方遭冷遇矿商转向日本客户；1月21日铁矿石现货价连涨3月后首度下跌谈判形势仍严峻；1月22日中方铁矿石谈判正在进行必和必拓考虑短期议价；1月27日工信部：支持钢协和五矿商会统一对外进行铁矿石谈判；2月2日宝钢等钢铁企业在新加坡与铁矿石巨头谈判；2月4日力拓铁矿石涨价40% 中国模式可能导致谈判僵局；2月10日铁矿石谈判正在进行料矿价将上涨；2月22日铁矿石谈判未完部分钢企接受40%临时定价；2月24日现货倒逼"长协" "铁矿石提价40%"阴霾隐现；3月1日铁矿石现货价创18月新高中方谈判再陷被动；3月2日必和必拓要求把长协矿临时结算价提高40%；3月3日长协矿到期中小钢厂被迫接受暂涨价40%；3月4日三巨头大打"惜售"牌铁矿石40%涨幅成最低要价；3月9日焦煤涨价55% 加剧铁矿石谈判难度；3月24日巴西媒体：淡水河谷要求4月铁矿石价格上涨114.4%；3月29日中国钢企再遭日本暗算失去谈判话语权压力暴增；4月8日外电：必和必拓与亚洲用户达成季度矿价涨99.7%协议；5月11日中钢协承认铁矿石供不应求钢企签临时协议；6月9日中国钢企接到涨价通知,三季度矿价涨至147美元/吨；8月30日淡水河谷将10月铁矿石售价下调10%，由每吨150下调至135美元；9月2日力拓下调四季度铁矿石合约价格, 下至每吨127美元；9月8日力拓与日本钢厂达成协议,第四季铁矿石价格下调13%；10月12日浦项钢铁同意第四季铁矿石合约价下调10-13%；中国铁矿石谈判形势严峻，国家也应该积极采用新的、有效的应对措施，主要有以下几点：（1）国内贸易秩序有待优化中国国内铁矿石贸易秩序的混乱，直接影响了铁矿石市场供求关系的“清晰表达”。

由于铁矿石是自由贸易的大宗商品，不可能实行任何“专买专卖”的特殊安排，所以要优化贸易秩序，只能通过行业的自律措施来实现。

如今，中钢协与五矿商会终于联手出台了三项整顿措施：进一步严格进口资质审定；实行矿石一级代理制，不得进行二次贸易；建立矿石进口及流向的备案制度，确保矿石进入符合国家产业政策的钢铁企业中。

（2）筑好防范金融资本的防火墙需要注意的是，不可让金融游资全面进入铁矿石市场，如果铁矿石指数、掉期合约等不断发展而形成相关的期货市场，那么矿石市场的不可控性就会大大增加，那时的矿价也就不是单纯地反映供求，而是金融资本操纵的对象。

对金融资本的这一道“防火墙”一定要在主动参与定价规则制定的过程中建立起来，否则矿价与钢材售价两头不可控，国内钢厂将降格为“加工厂”，钢铁产业的实力将受到根本的影响。

（3）加大国内勘探力度我国铁矿石资源匮乏，贫矿较多。

在铁矿石问题上，铁矿石谈判形势严峻，而我国对国内铁矿资源的开发还不够。

所以当今之际，要加大国内勘探力度，还要提高开采冶炼水平，进一步提高矿石的利用水平，尤其是伴生矿种。

应该更好地利用好国内国际两种资源，两个市场。

（4）充分整合利用人财物人——武装头脑，加大培训，突出软件的重要性。

培养勘探队伍坚强的体魄和顽强的意志，另外团队文化教育使大家感到重任在肩又积极地奋发有为。

还有就是技术培训，必须系统地进行培训，走出去，学习最先进的勘探采矿经验。

财——加大资金投入，建立基金有偿投入、奖励、审核机制。

地质找矿是一种带有风险性的产业，但又是战略性的产业。

一方面，我们可以采取前期政府引导，吸收社会资金等手段，投资勘探储量，后期卖给企业开发的做法。

另一方面，我们也可以积极吸引各方资金投入，形成有偿投入机制，仿效银行基金模式，这样对于吸收社会资金、打击囤积倒卖铁矿石行为也能起到一定的积极作用。

另外，形成找矿成果评比奖励机制，激励这支队伍的积极性。

物——从全球购置最先进的勘探设备，引进最先进的技术和管理方式——工欲善其事，必先利其器。

利用一切手段，尽可能地寻找丰富的铁矿等矿产资源。

整合人、财、物，追求最大功效。

（5）加大海外寻矿力度日本之所以对铁矿石涨价能够泰然处之，主要还在于日本钢铁公司具有远见卓识的战略眼光。

早在40年前铁矿石行情还很低迷的时候，日本就开始了全球铁矿石资源战略布局。

中国要想与三大矿山形成制衡的力量，就必须加大海外寻矿的力度，除了在澳大利亚、巴西等传统铁矿石产地投资之外，还可以到南非、印度等地进行投资开发，只有加大国内钢厂海外权益矿的比例，才能在未来铁矿石频繁涨涨跌跌中更好地控制自身的成本，立于不败之地。

（6）进一步提高国内钢铁行业的集中度国内钢铁行业产业集中度过低导致钢铁产能在钢价上涨阶段会盲目释放，产品结构性过剩是国内钢铁业长期存在的问题。

同时，产能不能得到有效控制也导致了对铁矿石进口的无节制，这也是中国每年铁矿石谈判节节失利的主要原因。

因此，提高钢铁产业集中度，淘汰落后产能是我国长期并且艰巨的任务。

（7）优化出口钢铁产品结构提高出口钢铁产品的附加值，减少低附加值钢铁产品的出口也是抑制铁矿石进口的手段之一。