我国大豆压榨行业现状分析

我国大豆压榨行业现状分析

2010-10-30

一、产能严重过剩，布局集中于东南沿海各港口，大型企业规模急剧扩张

当前国内大豆油脂的加工能力已经超过9000万吨，产能的无节制扩张也是大豆进口失控的原因之一。”中国大豆产业协会副会长刘登高说，仅仅2009年一年，新增油脂加工产能就已经接近1000万吨。

“港口新建的油脂加工厂越来越多，大豆进口量必然要增加。”九三油脂总经理田仁礼说，在产能已经明显过剩的情况下，一些中资和外资项目仍在投建扩产，行业今年新增的压榨能力预计将超过750万吨。

“现在港口新建的加工厂越来越多。”刘登高说，不少是大型央企的项目。中粮集团新建的年处理能力总计超过200万吨的两座大豆压榨工厂今年就将投产，加上2011年将投产的项目，届时中粮的大豆压榨能力将突破1000万吨。

这一状况与政府调控的预期背道而驰。2008年9月，国家发展改革委员会曾发布了《促进大豆产业健康发展的指导意见》，根据文件中设定的目标，政府希望到2010年，大豆油脂加工能力控制在7500万吨/年；到2012年，这一数字控制在6500万吨/年。

目前我国大豆压榨企业主要分布于东北和沿海地区。沿海地区大豆压榨能力快速扩张，我国华南和华东沿海各省的油厂日压榨大豆能力已达到17万吨。年可加工大豆5100万吨。东北和华北地区的油厂日压榨大豆能力为10万吨左右，其中有一半的压榨能力位于沿海地区，压榨进口大豆也是这些企业的首选。以全国大豆日压榨能力为30万吨计算，沿海地区的大豆压榨能力占70％以上，这些地区的油厂每年加工进口大豆数量占其大豆压榨量的比重超过90％。

由于产能过剩、布局集中，2003年至2005年间，我国建成的大型大豆初榨油厂，有一半以上的企业因经营困难破产倒闭或被其他企业兼并重组。

二、我国大豆压榨厂继续增加，规模继续扩大

上世纪90年代后期，尤其2000年以后，国内大豆压榨行业开始进入快速发展的阶段。

汇总数据显示，2000年我国大豆日压榨能力不足7万吨左右，年加工大豆能力在2000万吨左右；

到2002年日压榨能力超过13万吨，年加工大豆能力接近4000万吨；

2004年我国大豆日压榨能力已超过20万吨，年加工大豆能力超过6000万吨。

2006年我国建成投产的大型大豆压榨油厂仅有5家，合计日压榨大豆能力1.4万吨。其中，日压榨能力超过1000吨的分别有：

广东植之元公司新厂，日压榨大豆能力5000吨；

江苏江海粮油公司，日压榨大豆能力2000吨；

江苏南通嘉吉公司，日压榨大豆能力5000吨；

吉林海成后英生物工程公司，日压榨大豆能力1000吨；

黑龙江龙江福粮油公司，日压榨大豆能力1000吨。

2007～2009年我国大豆压榨能力继续保持增加态势。据不完全统计，三年之内至少有16家大型大豆压榨油厂建成投产，合计日压榨大豆能力接近4.5万吨左右，平均年新增大豆压榨能力近1.5万吨。其中，日压榨能力超过1000吨的分别有：

九三集团防城港公司，日压榨大豆能力5000吨；

广西钦州华港油厂，日压榨大豆能力2000吨；

广西钦州汇海粮油公司，日压榨大豆能力3000吨；

福建元成豆业公司，日压榨大豆能力3000吨；

天津邦基公司，日压榨大豆能力4000吨；

辽宁金海源公司，日压榨大豆能力3000吨；

浙江舟山中海公司新厂，日压榨大豆能力3000吨；

江苏益海泰兴公司，日压榨大豆能力6000吨；

江苏民康油脂公司，日压榨大豆能力1200吨；

山东青岛渤海公司，日压榨大豆能力6000吨；

山东得利斯集团大豆压榨项目，日压榨大豆能力1500吨；

辽宁天丰公司，日压榨大豆能力1500吨；

黑龙江孙吴联凯公司，日压榨大豆能力1500吨；

黑龙江庆安阳达公司，日压榨大豆能力1500吨；

黑龙江吉庆公司，日压榨大豆能力1200吨；

黑龙江鸿源公司，日压榨大豆能力1000吨。

2010年我国至少将有8家大型大豆压榨企业先后建成投产，合计日压榨能力超过2.5万吨，年新增大豆压榨能力超过750万吨，这也是最近5年来我国新增大豆压榨能力最多的一年。

监测显示，位于黑龙江宝清县的三江油脂有限责任公司已于今年1月份正式竣工投产，该厂设计日压榨大豆1200吨，年可加工大豆36万吨，这是2010年我国竣工投产的首家大型大豆压榨油厂。

此外，中粮日照黄海公司建设的第二条大豆压榨生产线将于今年上半年竣工投产，设计日压榨大豆能力4000吨；

中储粮油脂公司投资建设的东莞和镇江油厂，中粮集团投资建设的天津和钦州油厂，中纺粮油公司投资建设的日照油厂，黑龙江龙江福公司投资建设的营口油厂按照计划都将于今年建成投产。

西安邦淇二线1000吨亦在今年下半年投产。

国内大型粮油集团之间重组整合，国有粮油集团公司快速扩张，都使得国内大豆有效压榨能力大幅提高。

全国大型油厂分类统计（2010年10月）

三、大豆进口量连年大幅增长

大豆压榨企业大多处于沿海地区，几乎全部加工进口大豆，这也是2005年以来我国大豆进口量连续5年创下历史最高纪录的重要原因。2009年超过4200万吨，2010年预计超过5200万吨水平！大量进口大豆在满足国内需求的同时，导致我国油籽压榨中心逐渐转向沿海地带，越来越多的加工企业采用进口大豆，由此也造成我国大豆产区出现卖粮难，播种面积持续下降的局面。传统的大豆主产区目前仅黑龙江、内蒙地区产量较高。

2010年进口大豆海关统计（1--9月）

四、最近5年我国大豆压榨行业重组力度最大和最引人关注的四大事件

一是我国最大的大豆压榨集团——益海粮油公司和我国最大的精炼及小包装油生产销售集团——嘉里粮油的合并。

二是我国最大的两家国有粮油集团公司——中粮集团和中谷集团的合并。

三是中纺粮油公司快速扩张，大豆压榨能力跃居全国前三位。最近几年中纺粮油通过租赁、参股或收购方式拥有了江苏新沂中纺公司、东莞盈丰油粕公司、沈阳金豆公司、福建金石和四川金石公司、湛江华农和湛江富虹公司，并正在日照港建设大豆压榨厂。

四是外资大举进入我国大豆压榨行业，来宝公司、邦基公司、嘉吉公司、路易达孚公司和托福公司等跨国粮商对我国18家油厂进行了资产重组。其中来宝公司先后收购了钦州大洋、山东新龙、重庆新涪、南通宝港和锦州华强公司；邦基公司先后收购了日照三维、南京华农和天津正大公司；嘉吉公司先后收购了东莞华农和阳江丰源公司；路易达孚公司收购张家港江海和霸州华农公司；托福公司参股河南阳光和湛江华农公司，并通过河南阳光对许昌山花和信阳万福进行了资产重组；益海嘉里公司收购东莞富之源公司；美国太平洋国际资本有限公司收购汕头中星油脂公司。