浅谈工程监理项目投标实务及技巧

浅谈工程监理项目投标实务及技巧

【摘 要】本文总结作者多年来从事工程监理项目投标相关工作经验,以投标单位的角度,从投标前期准备、标书商务文件编制、监理大纲编制、废标及扣分项专题总结以及参与投标活动注意事项等多个角度，阐述投标实务和技巧，供相关从业人员参考和借鉴。

【关键词】工程监理，投标，技巧，商务文件，监理大纲，废标及扣分项

招投标活动是工程项目建设领域最基本的经济活动之一,承担着规范竞争秩序,推动企业良性发展,建设社会主义市场经济的重任。国家颁布的《招标投标法》和《招标投标法实施条例》是最基本的法律依据，对招投标活动的进行了基本的阐述和规定。在实际运用过程中，参与招投标活动的各方，由于利益诉求的不同，均总结出一套行之有效的方法和技巧，在规则允许的范围内使自己的利益最大化。

本文总结作者多年来从事工程监理项目投标相关工作经验,以投标单位的角度,从投标前期准备、标书商务文件编制、监理大纲编制、废标及扣分项专题总结以及参与投标活动注意事项等多个角度，阐述投标实务和技巧，希望给相关从业人员提供一定的参考和借鉴。

1、投标前期准备

工程监理项目投标前期准备工作包括如下几方面内容：招标信息收集、招标人和业主情况调查、竞争状况分析以及决策是否参与竞标等。

招标信息主要包括两大类：公开招标信息和邀请招标信息。公开招标的招标公告信息发布平台有中国采购与招标网、中国政府采购网以及各地地方政府指定的网站和媒体。邀请招标的信息需要投标人去主动收集，充分发挥公司自身的营销网络作用，通过各种信息渠道、利用各种信息收集手段进行筛选和辨识，邀请招标往往仅邀请特定单位，因此必须提前跟踪了解项目动态，获得招标人的认可，才可争取到竞标机会。

招标人和业主情况调查是决定是否参与竞标的重要环节，通过调查要能够了解招标人、业主、招标项目的基本情况，特别是招标项目的背景，例如：自行招标还是招标代理招标，招标人的信誉记录和资质，新建项目还是改造项目，业主的股权组成，业主的经营状况，业主特殊偏好，项目的特殊性等。这些均可作为是否参与竞标的考量因素。

通过竞争状况分析，应该能够大概了解本公司的中标几率。监理公司的竞争十分激烈，通常还会有资格预审，项目地域、规模、资格条件均会影响到参与竞标者的数量，一定要结合自身业绩特点、技术力量、人员组成状况，有的放矢。

最后，经过综合分析判断是否参与竞标，所有的准备工作都是为了合理利用公司的资源，避免盲目投标。

2、投标书商务文件编制

工程监理项目投标书商务文件编制一般严格按照招标文件的格式和内容要求进行，不允许随意修改。这是因为监理活动是一种成熟的智力服务，已经能够从长期的工程监理招标实践中总结出了一套完整的标准和规范，指导大家评判各竞标单位的优劣。

投标书商务文件的主要内容包括：投标函、法定代表人授权、投标保证金、企业简介、人员情况、资质文件、业绩、财务报表等内容。

编制投标书商务文件的关键是研究招标文件要求。评判投标书商务文件质量的主要标准就是是否满足招标文件要求，而且必须是严格满足，否则将面临扣分。在残酷的监理项目投标中因为标点符号、字体大小、页眉页脚、图片清晰度等细节问题而不能中标的情况比比皆是。另一个重要内容就是答疑，对于招标文件中表述不清楚或者有歧义的问题一定要提前发现，按照规定的时间和方式提出疑问。

在弄清楚格式和内容的要求后，就应开始准备相关资料，例如：资质文件、人员证件、业绩证明文件的扫描和分类等。资料准备工作一定要交给有经验的人来做，他们会根据自身经验和判断，有针对性的对可能有用的资料进行收集，而新手往往会盲目求多。另外，准备好的资料最好有人审核，确认是否有漏项，是否有错误等，越是早期的错误到后面越难发现，基础工作一定要重视。总之，资料准备的越充分，越有针对性，中标的几率也就越大。

组织编写仅仅是顺理成章的事情，关键是使用细心的人，只有用心编撰每一个字符才能少出错误。那些粗心的人犯的错误，再通过检查往往很难发现。因此，避免错误的最好办法是不犯错误，从源头上杜绝一切可能。

需要强调的是习惯。标书通常都是电脑编辑和修改，必须养成保存的好习惯，例如按照时间先后进行版本保存，设置自动保存的间隔，多使用修订功能等。养成使用搜索功能进行查找、替换的习惯，靠人工目测去查找经常会出现遗漏。这些好的习惯会帮助你少犯一些错误。

综上所述，一份满分的投标书商务文件就是经验、耐心、细心和习惯的智慧结晶，靠一个人的努力很难做到完美，必须团队合作。整个文件编制团队应充分发挥每个人的优势，积极协作、合理分工，切忌挑肥拣瘦、推卸责任。

3、监理大纲编制

监理大纲即投标书的技术部分，是投标文件的关键内容，因为监理工作提供的主要是智力服务，服务的质量主要体现在监理大纲中的技术方案上。

监理大纲的来源主要是对特定工程的理解和对监理服务的设想，这些内容均基于丰富的监理工作经验以及卓越的技术服务能力、沟通协调能力、现场管理能力。监理大纲中的体现的都是真功夫，来不得半点虚拟和杜撰，评标人员也都是行业内的专家，许多人本身就多年从事工程项目监理工作。因此，监理大纲一个工程监理公司综合实力的集中体现。

编制好监理大纲应该从以下几个方面做起：

（1）重视人才培养和使用

优秀的人才是监理公司生存的基石。技术团队是公司最宝贵的资源和财富，必须充分发挥技术人员的经验和智慧，多做总结，多做交流。不定期的收集不同类型项目的监理日记，研究整理，从点滴积累。形成公司内部分享知识的氛围，使大家乐于分享自己的方法和技巧。

（2）建设公司的知识库

监理行业是智力密集型行业,知识就是财富。通过不断积累和建设，逐步形成本公司的知识体系，包括项目管理知识体系、专业技术知识体系、项目信息库、业绩信息库等，通过分类整理，提炼总结，持续改进，最终形成公司的核心竞争力。

（3）借鉴同行业的经验和教训

它山之石可以攻玉。人才流动为公司发展提供了机遇，借鉴同行业的经验和教训，是公司快速成长的有效途径。

（4）字斟句酌，关注细节

监理工作涉及工程项目建设的方方面面，监理大纲必须做到思路清晰，分析到位，科学合理，注重细节。例如，目录的编排顺序要有主次逻辑；关键内容要剖析深刻，力求详尽；组织机构和人员配备要科学合理；附图、附表、文字润色、标点符号等细节工作要注重形象美，不犯低级错误。另外，监理实施方案和文字表达有留有一定的余地，因为设计变更、现场环境条件变化、工程资料不详尽等客观原因都可能引起相关措施的变化，因此，监理大纲要对这些风险有充分的估计，承诺必须有时间、范围和程度等条件限制，不可放弃自己合理的权利。

4、废标及扣分项专题总结

废标及扣分项问题是投标单位普遍关注的问题，也是竞标过程中最敏感的话题。纵观整