华泰紫金天天发开通操作指南
新财道在线平台操作手册说明书
目录一、新财道在线平台重磅推出 (1)二、新财道在线总体栏目 (3)(一)主要栏目及功能 (3)(二)如何进入功能页面 (3)(三)不同需求用户在使用上的差异 (4)三、主要栏目操作介绍 (6)(一)家庭综合风险测评操作方法 (6)(二)专家远程规划操作方法 (7)(三)在线智能客服 (9)(四)线上客户综合服务 (10)(五)财富学堂:教育课程学习 (12)(六)研究报告 (13)(七)原创图书 (14)⏹新财道在线:家族(庭)综合风险解决&管家服务平台为了更好的服务客户,提升客户服务体验,新财道与国内各领域专家合作,先后开发了“家族综合风险测评”、“财富管理专家线上规划”以及“家族客户线上服务”等多个系统,可以对客户及家族(庭)面临的风险进行线上评估,远程专家把脉,提出初步解决方案,帮助客户进行家族庭)财富的管理与系统规划,并为客户提供家族信托线上查询服务等便利。
如果客户的需求较为复杂,也可以约新财道专家线下咨询,充分沟通。
⏹新财道在线:财富管理机构及从业人员的专业赋能平台2018年,作为资管业务顶层设计的资管新规横空出台,对庞大的资管业务产生了重大而深远的影响。
资管行业不得不直面产品净值化调整、去通道和清理资金池的压力,承受了巨大的冲击。
与此同时,中国迎来史无前例的财富传承窗口期,百万亿级的财富管理蓝海,赛道的广度与深度都远超现有的业务类型。
在这种情况下,银行、券商、信托、保险等纷纷布局财富管理业务,将之作为核心战略业务。
然而转型是艰难而痛苦的。
在宏观经济下行、风险累积加大、刚兑被打破的背景下,产品与服务的销售逻辑发生了根本变化,如何评估筛选出好的产品,打造满足客户需求的服务类型,需要高素质的专业人才、强大的规划能力、流畅的决策运营体系以及科技系统等协同。
近年来,财富管理业在发展过程中,日益暴露出机构的服务边际不足、专业规划缺乏等问题,极大地影响了财富管理行业的发展。
对于从业人员来说,要想服务好高净值客户,除了依靠机构的品牌实力外,还必须转变角色,从产品销售转向买方顾问,做到以客户为中心。
华龙点金用户使用手册
华龙点金用户使用手册目录一、华龙点金简介 ......................................................................................................................... - 3 -二、使用流程.................................................................................................................................. - 4 -2.1确认手机是否支持华龙点金业务................................................................................. - 4 -2.2下载和安装客户端.......................................................................................................... - 4 -2.3具体资费........................................................................................................................... - 5 -2.4使用华龙点金................................................................................................................... - 5 -三、操作简介.................................................................................................................................. - 6 -3.1功能概述........................................................................................................................... - 6 -3.2按键定义........................................................................................................................... - 9 -3.3主界面............................................................................................................................. - 10 -3.4自选股票......................................................................................................................... - 10 -3.5行情走势......................................................................................................................... - 11 -3.6个股行情......................................................................................................................... - 12 -3.6.1股票切换............................................................................................................. - 12 -3.6.2分时图 ................................................................................................................. - 13 -3.6.3行情 ..................................................................................................................... - 14 -3.6.4 K线...................................................................................................................... - 14 -3.6.5个股资料(F10).............................................................................................. - 15 -3.6.6分笔 ..................................................................................................................... - 16 -3.7综合排名......................................................................................................................... - 16 -3.8股市资讯......................................................................................................................... - 17 -3.9在线交易......................................................................................................................... - 18 -3.9.1委托登录............................................................................................................. - 18 -3.9.2委托主菜单......................................................................................................... - 19 -3.9.3买卖股票............................................................................................................. - 19 -3.9.4委托撤单............................................................................................................. - 20 -3.9.5委托查询............................................................................................................. - 21 -3.9.6成交查询............................................................................................................. - 22 -3.9.7资产查询............................................................................................................. - 22 -3.9.8股票查询............................................................................................................. - 23 -3.9.9资金流水............................................................................................................. - 24 -3.9.10配号查询........................................................................................................... - 24 -3.10银证转帐 ...................................................................................................................... - 25 -3.11个性设置 ...................................................................................................................... - 26 -3.12服务中心 ...................................................................................................................... - 27 -3.13帮助说明 ...................................................................................................................... - 27 -3.14安全退出 ...................................................................................................................... - 28 -一、华龙点金简介“华龙点金”业务是专业化的手机炒股客户端软件产品。
E户通—紫金财富管理平台客户服务手册
客户在营业部只能开一个资金账户,这样一个主账户下 在开子账户算不算一挂多? 客户在营业部可以开多个资金账户 多个资金账户并不是挂在主资金账户下的
转账是打95597转账,还是打银行电话转账? 银证转账可以通过电话银行,也可以通过网上交易系 统银证转账功能 通过95597只能进行主资金账户的银证转账 资金账户内部调拨只能通过网上交易系统进行
每天转入转出有没有金额限制? 单个资金账户转出有500万限制,可以放大
增加或者变更银行卡应该怎么办理? 增加银行卡就是增开一个资金账户(不超过5个) 变更银行卡可以先撤销原三方存管关系,然后建立新的 三方存管关系即可
辅资金账户里面的钱如果不转入主账户能买股票吗?是 不是辅资金账户里面有钱就等于主账户里面有钱? 不能,必须转入主资金账户 不是
银证转账 点击“银证转账”,右边显示“银证转账”功能界面, 操作和原银证转账一样,只是在账户选择上多了账户的选 择。
银行账户必须和资金账户对应, 您只能从中国银行账户转到中行 资金账户,不能直接从中国银行 账户转到招行资金账户。 银行转证券需要输入“银行密码”
银证转账
资金账户必须和银行账户对应, 您只能从招行资金账户转到招商 银行账户,不能直接从招行资金 账户转到招商银行账户。 证券转银行需要输入“资金密码”
转账计划之新设转账计划 点击“增加” 选择“转账方向”(三种方向:内部转账、银行转证券、 证券转银行) 选择“周期类型”(三种类型:固定日期、每周固定日、 每月固定日),设定好转账日期和起止日期 选择转出账户和转入账户 输入相应密码,点击“确定”即可完成新计划设定
转账计划之新设转账计划 “固定日期”只需在日历中选定“转账日期”即可 “每周固定日”须在转账日期中填1、2、3、4、5,代 表每周的星期一到星期五,再选定起始日期即可 “每月固定日”和“每周固定日”的区别在“转账日期” 是填1-30,代表每月的几号自动进行转账
干部选拔任用试题及答案
vip会员免费干部选拔任用选择题1、领导干部报告个人有关事项,经认定,查核结果凡属隐瞒不报行为的,应当根据情节轻重,给予下列哪些处理。
(ABCDE)A诫勉B取消考察对象(后备干部人选)资格 C调离岗位D改任非领导职务E免职、降职2领导干部有下列哪些情形的,根据情节轻重,给予批评教育、组织调整或者组织处理、纪律处分。
(ABCD)A无正当理由不按时报告的B漏报、少报的C隐瞒不报的D查核发现有其他违规违纪问题的3领导干部因违反报告个人有关事项规定受到组织处理或者纪律处分,受到取消考察对象(后备干部人选)资格处理的,()年内不得提拔或者进一步使用。
(B)A半 B 一 C 一年半D二4领导干部因违反报告个人有关事项规定受到组织处理或者纪律处分,受到诫勉处理的,()年内不得提拔或者进一步使用。
(A)A半 B 一 C 一年半D二5个人有关事项年度集中报告后,领导干部发生下列所列事项的,应当在事后30日内按照规定报告,其中不正确的是( E)A本人的婚姻情况B配偶、子女移居国(境)外的情况,或者虽未移居国(境)外,但连续在国(境)外工作、生活一年以上的情况 C 配偶、子女及其配偶的从业情况,含受聘担任私营企业的高级职务,在外商独资企业、中外合资企业、境外非政府组织在境内设立的代表机构中担任由外方委派、聘任的高级职务,以及在国(境)外的从业情况和职务情况 D配偶、子女及其配偶被司法机关追究刑事责任的情况 E本人的房产情况判断题6报告配偶、子女及其配偶经商办企业的情况时,未开展经营活动、已经停止经营活动、被吊销营业执照但未办理注销手续等情况的企业,也需要报告。
(对) 7报告配偶、子女及其配偶经商办企业的情况时,出资额应填写个人认缴出资额,而非实际出资额。
涉及企业转增股本的,以转增后的认缴出资填报。
(对)8填报个人有关事项,购买的私募基金、信托产品等,不需要报告。
(错)9填报个人有关事项,购买的理财型保险不需填报。
(错)10填报个人有关事项,证券公司各种形式的集合资产管理计划,如“华泰紫金天天发”“国泰君安现金管家”“东吴证券东吴牛添利”等,属于基金,需要报告。
华宝证券 华宝手机证券 用户操作说明书(触屏版)
华宝手机证券用户操作说明书(触屏版)华宝证券2010-6-30目录(一)下载安装 (4)一、下载方法 (4)1.WAP网站下载 (4)2.好友推荐下载 (4)二、安装方法 (4)(二)软件使用 (5)一、用户注册 (5)1.手机短信注册 (5)2.手机证券软件短信注册 (5)二、软件主界面 (7)三、理财专区 (9)1.基金理财 (9)2.我的基金 (10)3.基金净值 (10)4.基金行情 (10)5.基金公司 (11)6.基金资讯 (11)四、大盘走势 (12)五、全球市场 (13)1.全球市场 (13)2.外汇市场 (14)3.期货市场 (14)六、委托交易 (15)1.交易登录 (15)2.交易栏目 (15)3.买入委托 (16)4.卖出委托 (16)5.委托撤单 (17)6.委托查询 (17)7.成交查询 (18)8.资产查询 (18)9.股份查询 (19)10.资金流水 (19)11.银证转账 (20)12.权证行权 (22)13.开放式基金 (22)14.配号查询 (27)15.退出交易 (27)七、我的自选 (28)1.添加自选股 (29)2.删除自选股 (29)3.移动自选股 (29)4.切换股票 (29)5.个股分时走势 (29)6.个股K线 (30)7.个股报价 (31)8.个股成交明细 (31)9.个股资料 (32)10.信息地雷 (32)八、综合排行 (32)1.市场分类排行 (33)2.板块分类排行 (34)3.自定义类型排行 (34)九、华宝资讯 (35)1.今日提示 (36)2.今日看盘 (36)3.新闻中心 (37)4.个股跟踪 (37)十、服务中心 (38)1.服务指南 (38)2.联系方式 (41)3.华宝网址 (41)十一、设置帮助 (43)1.升级 (43)2.关于 (44)十二、退出系统 (44)(一)下载安装一、下载方法1.WAP网站下载通过手机浏览器访问华宝证券的WAP地址,用户可以访问华宝证券的手机WAP网站:,选择与用户机型匹配的安装程序,点击下载。
日发证券开户流程
开户所需资料
一、大陆居民身份证
开户所需资料
二、住址证明文件
(三个月内任意一个月的水电、煤气、固定电话、移动电话费缴纳收据、或 银行账单、或物业公司收费收据等。)
温馨提示
1、所居住的居民小区的物业管理处或居委会提供的居住证明加盖公 章后,亦可作为地址证明材料;亦可提供房产证或房屋租赁合同等证 明材料。 2、地址证明文件上必须有打印(非手写)的开户申请人姓名、地址、 日期,以及收费单位的公章。 3、持有第二代身份证的申请人,若身份证上的地址与实际居住地址 相同,无须提供地址证明资料。
1718; 1718;
中国大陆4008908168 中国大陆4008908168
第二步 填写开户表格
通过电话或者网络预约获取用户ID, 通过电话或者网络预约获取用户ID,直接在网上填写开户表格 ID
专人协助阁下填写相关开户表格。 专人协助阁下填写相关开户表格。
第二步 填写开户表格
表格填写:详见PDF文档 风险提示: 风险提示: 由日发证券的销售主任进行风险提示。 核实见证: 核实见证: 由专人进行核实见证,核实阁下所提交的资料, 并见证阁下在申请表格上的签署。
第一步:预约开户
网上预约开户:
日发网站首页 () 预约开户 网上预约开户表格
Hale Waihona Puke 第一步:预约开户亲临现场
阁下只需要带齐有关证明文件,莅临日发证券香港总部,便有人助您 填写开户表格。 日发证券香港总部地址:中环皇后大道中99号中环中心3705室
B:电话预约
阁下只需致电日发证券,便可进行电话预约开户。 客服热线:中国香港(852)3900 中国香港(852)
邮件(“欢迎信”)中将包括:阁下专属销售主任直线电话、阁下在 日发证券的账户名、网上交易首次登入帐号及网上交易首次登入密码。 (适用于网上交易用户) 网上交易特别说明: 网上交易特别说明: A. “首次登入帐号”会列于“欢迎信”内; B. “首次登入密码”会在发出“欢迎信”一天后发出; C. 阁下需于第一次登入网上交易平台时,使用“首次登入帐号”及“首次 登入密码”激活帐号。在激活帐户时,请立即更改“客户帐号”和“登入 密码”。 **系统会实时核实阁下所选的“客户帐号”是否已被使用。 **“客户帐号”只能更改一次,“登入密码”无更改次数限制。
华泰紫金天天发-PPT文档资料
进入网上交易系统后,在左下 角菜单中选择“特色”一项
如何参与产品
选择现金 理财,进 入华泰紫 金天天发 的界面
如何单次/自动 参与产品
在“服务策略”项下, 选择“自动申购”, 即自动参与;若未选 择“自动申购”,即 视作单次参与。
• 如何设置保留金额
自动参与:通过柜台/网上交易系统一次 设置,每个工作日自动参与
超低费率
注:1、业绩基准:活期存款利率×150% 2、业绩报酬首先用于提取风险准备金,直至满足季度平均资产规模的 0.3%且绝对额不少于500万之后,管理人方可支取业绩报酬。
华泰紫金 天天发
V S
银行理财产品/货币 基金/信达现金宝/ 天天盈/现金管家 ……
本产品宣传资料表述不应视为本公司招揽任何人对该等材料所述任何 投资产品做出投资,或本公司对此做出要约,宣传材料并非本公司与 投资者之间达成的协议,对双方不具有法律约束力。 投资有风险,理财需谨慎。
自有资金有限补偿: 参与比例:推广期结束日产品总份额的5%, 最高不超过2亿元人民币
自有资金补偿:对存续期任一工作日的收益亏损 进行有限补偿 (仅对前一工作日日终成功参与该计划份额的委托人进行补偿)
可观的收益性
截至2019年5月底,同类产品信达现金宝自成立以来平均收益率 在3.23%左右。
1 盘活闲置,好收益: 目前同类产品年化收益率为 活期4倍 一次签约,自动参与:资金账户不打烊 精打细算,低费率:0 管理费/参与费/退出费 流动性好,不耽误:赎回资金T+0可用,T+1可取
主要内容
1
产品简介 产品特点 继续聚焦确定性较高的成长股 操作流程 优秀的操作团队及业绩简介
金魔方软件帮助系统 - 花生网
实用技巧:
如果您希望打开软件就自动登录,可将驱动程序对话框中的“保存用户名”、“保存密码”、“自动登录”选项都勾选即可。
“自动隐藏”的作用是登录成功之后就将驱动窗口自动隐藏。
自建个性工作区:如果您只跟踪自选的品种,可以新建一个“自选工作区”,可以将自己关心的股票,外汇,期货,股指期货等品种加入,这样下次,只要点击“自选工作区”就能快速进入或切换。别忘记!如果有多屏的话,还可以单独在另一个屏幕显示并操作哦!
下面就让我们来了解更详细一些吧!
3.1.1 新建工作区
点击工作区标签右侧“+”按钮,弹出下拉菜单中选择“新建工作区”,在对话框中键入工作区名称,点击确定即可实现,当前已显示的工作区在下拉菜单中呈灰色不可选状态。
1
1.1
金魔方软件是一款证券量化投资软件。
在金魔方上,您把您的投资思想和理念表述成计算机能懂的语言,也就是“策略”;利用历史数据验证、确认策略能够在将来赚钱;让策略在计算机上自动运行。最后,您能任意组合不同策略,让们互相配合抵消风险,长期稳健盈利。
1.1.1 主要功能模块
1.行情数据.1 系统
1、连接行情:
此状态为在已断开行情的情况下可选,否则为灰色状态。点击后出现驱动界面,可在—登录信息—中输入用户名、密码;
2、断开行情:
可断开服务器,停止行情接收;
3、保存布局
可以先按照自已的喜好调整好窗口布局(包括工具栏,颜色,分析周期,多图组合等等),然后可以通过这个功能将当前的窗口布局保存成布局文件。
具体操作如下:
华泰紫金天天发营销话术集锦
短信集锦积小利,赚大钱,华泰天天发,让资金替您上夜班!更多收益,更低费用,天天发现新亮点!季季分红,落袋为安,天天发掘新财富!高流动性,投资自由,天天发起新征程!华泰天天发,天天有发现,天天有收获!远超活期低利率,同类产品属首创。
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上联:日积月累天天增利投资不分昼夜下联:精打细算季季分红理财莫论春秋横批:华泰紫金天天发您账户里日常需要用的钱按活期计息,对吧?您账户里日常需要用的钱按活期5-6倍计息,有兴趣吧?来华泰证券,您账户里日常需要用的钱按活期5-6倍计息吧!体验财富滚动便利,尊享活期5-6倍收益!当您在享受宁静夜晚的时候,华泰天天发在为您创造财富。
内部资料请勿外传收益稳、保障高、分红多、费率低、流动好,所有的优点,都在华泰天天发中轻松体现,华泰天天发,您放不下的选择!华泰紫金天天发,帮您闲钱找个家。
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天天发分级问与答
关于华泰紫金天天发集合资产管理计划分级问与答1、问:天天发分级优化之后有几类份额?答:天天发分级优化之后将出现A、B、C三种份额,其中A份额为1天期,与当前天天发份额一致;而新增B份额为7天期,C份额为14天期。
客户可根据自身资金需求选择合适的份额。
2、问:天天发三类份额有什么不同?答:天天发三类份额主要在业绩报酬计提基准有所差异,其中:A份额业绩报酬基准为同期活期存款利率×150%;B份额业绩报酬基准为同期活期存款利率×250%,如果客户参与B份额但该次参与持有不满7天,则该次参与将只能享受同期活期收益;C份额业绩报酬基准为同期活期存款利率×300%,如果客户参与C份额但该次参与持有不满14天,则该次参与将只能享受同期活期收益。
举例如下:假定客户选择参与B份额:如持有3天后退出,则退出份额在该3天仅能享受同期活期收益;如持有7天后退出,则退出份额在该7天的收益将参照同期活期存款利率×250%的业绩基准计提业绩报酬;如持有9天后退出,则退出份额在前7天的收益将参照同期活期存款利率×250%的业绩基准计提业绩报酬,后2天则仅能享受同期活期收益。
3、问:天天发三类份额净值有什么不同?客户实际收益有何不同?答:三类份额主要在业绩报酬计提基准上有所不同,故三类份额的净值均相同。
由于管理人业绩报酬基准不同,三类份额的客户实际收益可能会有差异。
举例如下:假定天天发实际收益率为4.0%,则,A份额、B份额、C份额的收益率均为4.0%;但根据当前约定的最严格的业绩报酬计提原则及比例测算,则A份额客户实际收益率为1.9175%,B份额客户持有到期实际收益率为2.1625%,C 份额客户持有到期实际收益率为2.2850%。
该数据仅供参考。
管理人可根据实际情况下调业绩报酬计提比例,进一步提升天天发客户的实际收益率。
4、问:天天发三类份额的流动性一样吗?我参与了B份额,如果想使用资金,可以随时使用吗?答:天天发三类份额的流动性完全一样,都是T+0可用,T+1可取。
天天发快速取现操作指南
天天发快取操作指南
友情提醒:当前支持快速取现业务的银行共7家,具体如下:
1) 工商银行
2) 交通银行
3) 招商银行
4) 民生银行
5) 平安银行
6) 兴业银行
7) 广发银行
1.登录网上交易, 在打开的委托基面左下角选择”账户余额增值‐天天发” 标签页中左侧的”
快速取现” ,或”紫金理财”标签页左侧的”快速取现” ,如下图红色所示。
2.勾选产品代码,填写快取金额(快取金额必须大于等于1000元且超过部分级差为1元),
快速取现业务单客户单日累计取现额度最低不少于1000元,最高不超过50万元,点击”
确定”按钮。
3.点击”提交”按钮,弹出信息框,点击”是” ,提交快速取现请求,系统提示成功提交信息。
4.点击快速取现界面左下部的”刷新”按钮,即可查看快速取现委托明细,快速取现成功后
资金将转入主托管银行账户,仍需至”银行转账”页面进行操作。
5.点击”快速取现”下的”银证转账”按钮, 转帐方向选择”券商—银行”, 输入资金密码及转账
金额后, 点击”转账”按钮提交转账申请。
领导干部个人有关事项填报说明
领导干部个人有关事项填报说明根据中办、国办《领导干部报告个人有关事项规定》和《领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法》精神,及中组部对2018年有关工作部署的新要求,结合近年来各单位人事部门开展个人有关事项填报、查核工作中发现的问题,现就填报中需要重点注意的有关问题进行说明,以辅助领导干部更好完成填报。
填报时,还请高度重视,认真阅读《领导干部个人有关事项报告表》首页填表须知和每项表格下方的填写说明,并在要求的时限前将报告送人事部门。
一、2018年集中填报按照“再次填报”把握由于两项新法规出台后,领导干部个人有关事项报告内容有较大变化,2017年集中填报时已按照首次填报要求开展,此次集中填报为“再次填报”。
填报内容包括现状和自2017年1月1日以来的变化情况(如护照失效及换发、出国旅游、房产出售、投资型保险累积保费等),并勾选〃有变化〃、〃无变化〃方框。
其中,报告人基本情况应按填报当日报告人实际的在职状态、工作单位、现任职务、职级和户籍地址等信息准确填写。
二、封面报告日期封面报告日期与报告内容的核实有直接关联,尤其会影响股票、基金等投资情况的查核结果,因此要特别注意。
建议选择周末在家填写,尽量避免资本市场波动对填报内容准确性造成影响。
在家填写有助于及时和家庭成员核对信息。
三、因私出国(境)证件及出国(境)情况1.普通护照(即俗称〃因私护照〃)、港澳通行证、台湾通行证等出国(境)证件遗失但尚在有效期内的,应在出入境部门办理注销,并备注遗失注销。
2.存在过境情况的(如经香港转机出国、经申根国赴欧洲旅游),应填报从出国到回国所到国家(含过境)。
3.边境通行证及持边境通行证出国(境(如边境一日游)的情况请勿遗漏。
4.符合要求持因私证件因公出国(境)的,应在报告出国(境)情况的同时,备注因公事项。
四、移居及连续在国(境)外工作、生活情况1.配偶、子女在国(境)外连续工作、生活一年以上情况,含留学一年以上。
华泰证券上海瑞金一路营业部紫金理财客户服务手册
1 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部地址:卢湾区瑞金一路8号中城大楼5楼B、C、D室(瑞金一路巨鹿路路口)路线:乘坐地铁1号线陕西南路站或2号线南京西路站下股市有风险,入市须谨慎!以上建议仅做参考,不作为入市依据!2- 基 础 篇 -服务体系旗下共有“紫金大管家”和“紫金私人顾问” 两大服务品牌。
“紫金大管家”----在公司基础服务优化的基础上,为您提供标准化服务,可以满足您对交易和资讯的基本需求。
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“紫金私人顾问”----作为“紫金理财”旗下的核心服务品牌,是在“紫金大管家”标准化服务的基础上,针对您的不同特性、理财需求而提供的个性化、差异化增值服务。
“私人” 意为给每一位客户专门订制个性化服务套餐,将合适的产品以合适的方式给合适的您,体现“专属为您、专注为您、专业为您!”亮点展示尊荣服务高端通道顾问服务荐股体系资讯服务短信提示股市有风险,入市须谨慎!3 如何登陆紫金理财服务体系进行体验登录紫金理财服务体系有三种方式:1. 在交易客户端(下单系统)中直接登录:点击“特色”可直接进入紫金理财服务体系。
如右图:2. 在新版行情交易软件(专业版Ⅱ V5.03)中登陆:打开行情软件,点击“资讯”——“资讯中心”,接着在软件左边栏中点击“首页”即可登入紫金理财服务体系。
如下图:3. 在浏览器里面直接进入华泰证券网,登录紫金理财服务体系。
具体内容参考“华泰证券紫金理财体系的网页登陆方式”。
用网页方式登录紫金理财服务体系需要用到服务密码。
首次使用服务密码设置有三种方式:1. 下单软件中“修改密码”栏里重置。
→2. 营业部柜台重置。
3. 拨打95597客服热线设置。
以上建议仅做参考,不作为入市依据!4紫金理财体系:满足客户共性需求和客户个性化需求的理财服务。
华金期货互联网开户手机端操作指南说明书
期货公司编号客户登陆阅读协议在线回访上传身份证签署协议基本资料填写安装数字证书银期绑定视频认证适当性类型选择专业投资者专业者信息采集问卷专业资料上传账户选择普通投资者风险承受能力问卷华金期货互联网开户手机端操作指南一、开户流程期货互联网开户云手机app 版本开户流程如下图所示图1手机开户二、开户准备通过手机完成期货公司互联网开户的用户请首先准备好二代身份证、银行卡(可提前拍照保存在手机相册中备用),并具备Wi-Fi 或4G 良好的网络环境,以保证开户环节的顺利进行。
图2三、软件下载★华金期货APP 开户IOS 及安卓系统下载APP 请扫描以下手机二维码苹果手机通过App Store 搜索“华金期货”安卓手机通过官方软件商店搜索“华金期货”在线开户四、开户操作点击“在线开户”输入“身份证”和“图形验证码”输入身份证号输入右侧随机图形验证码输入“随机图形验证码”和“短信验证码”上传身份证和电子签名进入到上传照片页面,根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片,上传的照片时可以选择拍照或相册,拍照或相册中选择的照片必须是近距离拍摄、画面清楚,否则会影响到后面获取客户资料的流程。
上传的图片经系统自动压缩后如仍然超过500K,会报错提示重新上传。
填写基本资料进入到“填写基本资料”页面,会看到有部分信息是已经默认填写的,这都是根据上传的身份证资料自动获取的。
如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。
其他按照真实的资料填写即可。
如果发现上传资料发生错误,可以点左下角的“返回上一步”重新上传照片信息。
基本资料的界面如下图所示。
选择对应业务部门渠道其中,除电子邮件外,其他的都为必填项。
是否存在居间人”为客户必填字段,默认选项为“否”。
如客户为公司员工开发,推荐人处填写公司员工的姓名,是否存在居间人填写否,如下图所示。
当选择“否”时,隐藏“居间人姓名”和“居间人登记编号”输入框。
如客户为居间人开发,推荐人处填写居间人姓名,是否存在居间人填写是,如下图所示。
网上自助开户常见问答汇总
涨乐网-网上自助开户常见问答汇总一、身份认证-填写个人资料页面1、什么是网上开户?通过网上开户,客户(目前仅自然人)不需要再到营业部现场,通过互联网即可向我公司申请办理开立证券账户、资金账户、开通第三方存管等业务。
客户需事先准备好本人身份证、手机、银行借记卡(目前支持中国银行、华夏银行、兴业银行、上海银行、光大银行等)以及配备有摄像头的电脑,通过视频见证、申请数字证书、填写信息等步骤,只需花费几分钟的时间,即可在线开立华泰证券资金账户、上交所A、深交所A股账号和基金账户,在我公司对客户回访成功后客户即可使用账户进行交易。
2、哪些人可以网上开户?以下人群可以进行网上开户:境内成年自然人。
3、网上开户前需要做哪些准备?开户前,您需要具以下条件:(1)银行借记卡(目前支持的银行有:中国银行、兴业银行、华夏银行、上海银行、光大银行);(2)具有高清摄像头和视频语音设备正常的电脑;(3)电脑已连接宽带互联网;(4)周围环境光线充足,保证视频影像清晰可辨;(5)本人手机。
除此之外,您还需准备以下材料:(1)境内自然人申请者的二代居民身份证原件(暂不支持临时居民身份证),申请人必须为证件持有人本人;(2)在境内工作生活的港、澳居民的来往内地通行证原件或台湾居民来往大陆通行证原件、港澳台居民身份证原件、公安机关出具的临时住宿登记证明表原件;(3)获得中国永久居留资格的境外自然人的外国人永久居留证原件。
4、网上开户流程是什么?(1)上传证件照,完成视频见证投资者在网上开户系统由网上开户见证人员拍摄身份证照片正、反面图像、本人头像照,并通过网上视频进行实时视频见证,见证过程中见证人员将对投资者拍摄的证件资料和视频内容进行审核,视频见证必须由投资者本人亲自办理,申请时请将身份证原件准备在手边。
(2)申请数字证书视频见证通过后,投资者可以申请数字证书。
每个投资者的数字证书都是专属的,证书中包含有其本人的身份信息,是投资者在后续开户操作中的身份认证工具。
华泰紫金天天发开通操作指南
“天天发”业务开通操作指南(网上交易及涨乐商城版)网上交易版一.进入委托客户端网上交易天天发一键导航签约引导页点击交易软件右上部天天发快捷按钮,进入天天发签约引导页(参见下图),点击对应步骤后的按钮链接可直接打开该功能页或提交该功能设置。
二.四步完成天天发的签约与购买1.提交开通沪市TA账户申请如您未开通沪市TA,您可以在引导页中点击步骤1后的“我要开户”按钮(参见下图1),弹出证券投资基金投资人权益须知阅读界面(参见下图2),客户需勾选接受并确认提交,此时会弹出提示(参见下图3):TA开户申请已接受。
如您的TA开户申请是当日16:00前提交,请于T+2日查询开户是否成功,如是16:00后提交,请于T+3日查询开户是否成功,感谢您对华泰证券的支持!图1:图2图3:2.签署《天天发电子合同》点击引导页步骤2 天天发电子合同签署状态后“我要签署”按钮(参见下图1),如您从未签署电子合同,则系统会弹出电子签名约定书界面,请您阅读后勾选确认提交(参见下图2),此时系统会弹出天天发相关协议,请您阅读后签署即可完成天天发电子合同的签署(参见下图3)图1图2图33.天天发系列产品参数设置(1)勾选网上交易引导页中相关产品,在引导页步骤3(参见下图)中进行相关参数设置后点击提交即可完成天天发产品的开通与设置。
特别说明:如你需随时进行保证金管理,建议勾选“自动申购”,“保留金额”可以自由设定,如果您希望所有的账户闲置资金参与天天发的话,请填写“0”,点击确定提交。
沪市TA已开通成功的客户可直接参与天天发,新客户一般是在沪市TA开通申请提交后T+2日,参与天天发方能生效。
4.申购仅对于手动申购的客户:请点击“我要申购”购买。
温馨提示办理时间:周一至周五T日清算结束后约18:00 –T+1日16:00、周末全天(如遇系统测试,测试时间除外)。
涨乐商城版一.进入涨乐商城在浏览器中输入域名/index.jsp二.登录后,选择您想参与的热销产品天天发(参见下图)三.点击申购按钮,即可进入申购流程(参见下图),如有疑问可随时点击右侧中部的在线客服寻求帮助。
华泰紫金天天发集合资产管理计划 940018
华泰紫金天天发集合资产管理计划(940018)问与答华泰证券资产管理部总部2012年7月产品介绍篇 (4)问:何种客户适合参与“天天发”集合资产管理计划? (4)问:“天天发”集合资产管理计划的主要特点是什么? (4)问:“天天发”集合资产管理计划主要的投资范围是什么? (5)问:本集合计划的最低参与金额是多少?追加参与有何要求? (5)问:本集合计划存续期有多长? (5)问:本集合计划的目标规模是多少? (6)问:本集合计划的管理人和托管人分别是谁? (6)问:“天天发”集合资产管理计划的管理费、参与费和退出费如何收取,费率如何? (6)问:本集合计划的封闭期是多久? (6)问:管理人将采取哪些手段来防范风险? (6)问:管理人如何提取业绩报酬? (7)问:“天天发”集合资产管理计划相对货币基金有哪些优势? (7)问:“天天发”集合资产管理计划相对银行短期理财产品有哪些优势? (8)问:“天天发”集合资产管理计划相对其他证券公司同类产品有哪些优势? (8)产品操作篇 (9)问:如何购买、参与“天天发”集合资产管理计划? (9)问:客户如何得知了解本计划的业务操作流程? (10)问:客户可以通过华泰哪些软件进行本集合计划自动参与的操作? (10)问:推广期参与是否会冻结客户账户中的资金? (11)问:客户T日参与,T+1日退出,可以享受计划收益吗? (11)问:客户节假日前一日参与,节假日是否享受计划收益?节假日前一日退出,节假日是否享受计划收益? (11)问:“天天发”集合资产管理计划当日退出的资金能否用于证券交易? (11)问:“天天发”集合资产管理计划多久分红一次? (12)问:退出全部份额是否等于解约本产品,二者有何不同? (12)问:客户参与天天发有哪些手续需要临柜办理? (12)问:推广期单次参与和自动参与的网上营业厅操作流程有无不同? (13)问:当日开通沪市TA的,可以参与天天发吗? (13)问:自动参与和单次参与在推广期、封闭期的收益如何计算? (13)问:首次参与并选择自动参与的客户,在确保账户资金不少于5万元的前提下,可否自主约定参与份额? (14)问:天天发推广期,一经委托是否就不得撤单? (14)问:最低保留资金是什么意思? (14)问:如果客户选择了自动参与,但在推广期最后一日日终账面资金不足5万,当日参与失败,那么日后一旦客户账面资金达到5万,是否触发首次自动参与? (15)问:发行期内选择自动参与天天发后,在推广期结束前可否撤单? (15)问:首次成功参与天天发之后,单笔参与需要高于1000元吗? (15)问:单个委托人单日累计参与金额有限制吗? (16)问:在存续期自动参与的客户,即使退出了,但当日日终账面可用资金大于最低保留资金,剩余资金是否会自动参与天天发? (16)问:如果客户账面资金达不到预约取款额度,系统会帮客户做自动退出吗? (16)问:如果客户账面资金达不到最低保留资金额度,系统会帮客户做自动退出吗? (16)问:天天发网上交易为什么没有设置退出选项 (17)问:客户可以在哪里实时查询天天发当日的收益率? (17)问:天天发开放后每天的净值是不断变化的对吗? (17)问:提取业绩报酬中的100bp是什么意思? (17)问:客户中途退出计划的,其收益何时结转? (18)问:客户T日退出的,收益就是按照T日公布的收益率计算吗? (18)问:季度分红是按自然月还是按成立日开始后每3个月为一个周期? (18)问:当日修改的最低保有金额,什么时候生效? (18)产品介绍篇问:何种客户适合参与“天天发”集合资产管理计划?答:如果您面临以下烦恼,您应该考虑参与华泰紫金天天发:●您已经开立了华泰证券资金账户,但是您经常因为资金账户闲置的钱收益太低(年化仅0.35%)、无法提高收益而烦恼;●您想买短期银行理财产品,可是钱在证券账户和银行账户间倒来倒去太麻烦,而银行理财产品短期收益也不高,长期的流动性又很差;●您想买货币基金,提高短期收益率,可是赎回资金要好几天才能到账;●您想参加证券公司的报价回购产品,可是开户门槛高,需要50万,个人客户还要求开户6个月以上……问:“天天发”集合资产管理计划的主要特点是什么?答:(1)流动性高,不影响客户的日常证券交易,同时提高了闲置资金使用效率。
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“天天发”业务开通操作指南(网上交易及涨乐商城版)
网上交易版
一.进入委托客户端网上交易天天发一键导航签约引导页
点击交易软件右上部天天发快捷按钮,进入天天发签约引导页(参见下图),点击对应步骤后的按钮链接可直接打开该功能页或提交该功能设置。
二.四步完成天天发的签约与购买
1.提交开通沪市TA账户申请
如您未开通沪市TA,您可以在引导页中点击步骤1后的“我要开户”按钮(参见下图1),弹出证券投资基金投资人权益须知阅读界面(参见下图2),客户需勾选接受并确
认提交,此时会弹出提示(参见下图3):TA开户申请已接受。
如您的TA开户申请是当日16:00前提交,请于T+2日查询开户是否成功,如是16:00后提交,请于T+3日查询开户是否成功,感谢您对华泰证券的支持!
图1:
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图3:
2.签署《天天发电子合同》
点击引导页步骤2 天天发电子合同签署状态后“我要签署”按钮(参见下图1),如您从未签署电子合同,则系统会弹出电子签名约定书界面,请您阅读后勾选确认提交(参见下图2),此时系统会弹出天天发相关协议,请您阅读后签署即可完成天天发电子合同的签署(参见下图3)
图1
图2
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3.天天发系列产品参数设置
(1)勾选网上交易引导页中相关产品,在引导页步骤3(参见下图)中进行相关参数设置后点击提交即可完成天天发产品的开通与设置。
特别说明:
如你需随时进行保证金管理,建议勾选“自动申购”,“保留金额”可以自由设定,如果您希望所有的账户闲置资金参与天天发的话,请填写“0”,点击确定提交。
沪市TA已开通成功的客户可直接参与天天发,新客户一般是在沪市TA开通申请提交后T+2日,参与天天发方能生效。
4.申购
仅对于手动申购的客户:请点击“我要申购”购买。
温馨提示
办理时间:周一至周五T日清算结束后约18:00 –T+1日16:00、周末全天(如遇系统测试,测试时间除外)。
涨乐商城版
一.进入涨乐商城
在浏览器中输入域名/index.jsp
二.登录后,选择您想参与的热销产品天天发(参见下图)
三.点击申购按钮,即可进入申购流程(参见下图),如有疑问可随时点击右侧中部的在线客服寻求帮助。
天天发业务日常操作要点提示
一. 赎回:如果您需要资金进行股票,基金,打新股等交易,请在“账户余额增值-天天发”栏目中
选择“赎回”,天天发资金即时到账,客户可立即进行股票、基金、打新股等投资。
如选择自动申购,收盘后客户账上的闲置资金可以自动参与天天发,无需下单。
二.取现:如果您需要将资金转入银行卡上,请至少提前一天进行“预约取款”操作。
假设客户A 计划在周二取现10万元,则该客户需要在周一交易时间点击“账户余额增值-天天发”,选择“预约取款”,填入预约取款金额100000元,点击确定提交即可。
温馨提醒:节假日前一天赎回天天发资金参与其他证券投资,节假日依然享受天天发利息;节假日前一天参与天天发,不享受假期收益,必须至少提前2日参与。