个人财务状况分析

个人财务状况分析

1.你觉得目前收入如何？

□非常好□很好□好□满意□尚可□差□很差

2.你觉得目前拥有的财产如何？

□非常好□很好□好□满意□尚可□差□很差

3.你觉得目前的投资状况如何？

□非常好□很好□好□满意□尚可□差□很差

4.你觉得你对于金钱和资产的观念如何？

□非常好□很好□好□满意□尚可□差□很差

5.你做过财务规划吗？你确实清楚你想要什么吗？你的梦想值多少钱？如何得

到这笔钱？

□非常清楚□很清楚□清楚□比较清楚□不清楚□完全没概念6.在财务规划方面，你有指导老师吗?

□有□没有

7.你主要的交际圈为：

□比你富有□和你不相上下□不及你富有

8.你每个月至少储蓄收入的10%到20%？

□是□不一定□不是

9.你定期捐钱吗？

□是□否

10.你觉得你值得拥有很多钱吗？

□是□否□从没想过这个问题

11.如果突然没有了收入，你目前的积蓄可以维持多久的生活？_______个月

12.你觉得有一天，你可以只靠资本利息生活吗？

□是□否

13.如果未来5年的生活和过去5年一样，你会感到满足吗？

□是□否

14.你知道你对金钱的真正想法吗？

□完全知道□差不多□不知道

15.如何描述你目前的财务状况？

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□支持的力量□碍手碍脚的东西

18.你觉得金钱对你重要吗？

□非常重要□很重要□重要□有点重要□不重要

19.你对股票的认识达到了什么程度？

□非常清楚□很清楚□清楚□比较清楚□不清楚□完全没概念20.你认识投资专家吗？有问题时，会去请教他们吗？

□是□否

21.你对金钱、数字以及财物的观念是：

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□非常好□很好□好□满意□尚可□差□很差

23.回答完上述问题后，你有何感想？

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