通信网络技术服务行业分析报告

通信网络技术服务行业分析报告

华福证券有限责任公司：张福德摘要：

本报告简要分析了通信网络技术服务行业发展概况、行业市场规模、行业监管部门及产业扶持政策、行业发展的有利和不利因素以及进入壁垒，并论述了通信网络技术服务行业的发展前景。

一、行业的发展概况

通信网络技术服务行业隶属于电信服务业，服务内容贯穿于整个通信网络的建设过程，在运营商网络建设前、建设中及建设后提供不同的技术支持。通信网络技术服务主要包括通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务。

通信网络技术服务行业的上下游情况如下：

通信技术服务的上游主要是用于技术服务的测试仪器、安装辅材等生产厂商，下游客户主要为运营商及设备制造商，其中设备制造商提供网络设备、基站设备等，通信网络技术服务商提供技术服务，间接服务于移动运营商，或者直接为通

信运营商提供网络优化等技术服务。

二、行业的市场规模

随着4G通信网络的大规模建设，“三网融合”、光纤宽带建设的不断推进，一方面，随着通信行业固定资产投资额的增长，通信网络技术服务行业市场规模呈逐步增长的趋势；另一方面，随着通信运营商更加专注于核心业务的运营，其选择外部专业技术和服务资源的比率也在增长。综上两个原因，通信网络技术服务行业市场规模增长迅速，总体高于通信行业固定资产投资额的增长。

据相关统计数据显示，2007年我国通信网络技术服务市场规模为403.2亿元，到2014年增长至1,529.6亿元，年复合增长率达到21%，2015年我国通信网络技术服务市场规模达到1,914.3亿元，同比增长26.22%。

2007-2015年通信网络技术服务市场规模

数据来源：中国信息产业网

通信网络技术服务主要分为通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务等三类服务，各细分行业的市场规模介绍如下：

1、通信网络工程服务市场

通信网络工程服务涵盖了工程前期的勘察、规划、设计及后期的建设工作，其中包括核心网工程、无线网工程及传输网工程等。2007年我国通信网络工程服务市场规模为179.3亿元，2014年增长至773.60亿元，复合年增长率达到

23.23%，随着未来我国LTE网络的快速建设， 2015年我国通信网络工程服务市场规模达到983.2亿元，同比增长27.09%。

2007-2015年通信网络工程服务市场规模

数据来源：中国信息产业网

2、通信网络维护服务市场

通信网络维护服务是指对通信网络中的设备进行维护和保障，确保通信网络正常运转，其中包括核心网、传输网及无线网的维护，其发展与通信网络及其设备的规模相关。

近年来，随着通信业务不断增长，综合了固定电话网、移动通信网及互联网的通信网络越来越庞大，通信网络维护服务市场规模随着网络建设的不断积累而扩大。未来几年，网络维护服务将随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展而持续增长。

我国通信网络维护服务市场规模由2007年的173.50亿元增长到2014年的650.10亿元，2015年我国通信网络维护服务市场规模将达到813.3亿元，年复合增长率达到23.70%。未来我国通信网络维护服务仍将随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展而持续增长。

2007-2015年通信网络维护服务市场规模

数据来源：中国信息产业网

3、通信网络优化服务市场

随着我国通信网络规模日益扩大，通信网络问题也越来越多样化和复杂化，仅靠单纯的日常维护已无法切实地为广大移动用户提供高质量的通话服务，作为通信网络技术服务未来发展的重点之一，未来通信网络优化服务市场空间非常广阔，2015年全年通信网络优化服务的市场规模达到117.8亿元，同比增长11.24%。

2007-2015年通信网络维护优化市场规模

数据来源：中国信息产业网

综上所述，基站数量的高速增长和日渐复杂的网络技术带动了运营商对通信网络投资规模的增长，刺激通信技术服务业市场需求的增长。同时，基础电信运

营商为有效应对市场竞争并提升未来的竞争力，对网络维护投入将不断增加。两方面因素保证了未来通信技术服务市场的规模将不断扩张，前景广阔。

三、行业监管体制及产业政策

1、行业监管体制

行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部及各地的通信管理局。工信部主要职责为制定相关产业政策、拟定行业标准和监管通信行业市场等。行业的自律组织为中国通信企业协会。中国通信企业协会是非营利的全国性社团法人，主要职责是协调通信行业企业与企业、企业与消费者之间的关系，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，促进通信业健康发展。

我国对通信网络技术服务业通过颁布多项行业法律法规及政策对进入该行业内企业的主体资格及业务开展进行审核管理。

2、行业相关政策

随着各种通信技术的快速发展以及各种通信设备的不断普及，信息化建设在国民经济和社会发展中所起的作用得到了进一步突显，移动通信行业作为我国信息化建设的重要领域，受到了国家政策重点支持及鼓励发展。

表：国家及地方相关行业政策

四、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

近年来，国家出台了一系列促进通信业发展的产业政策，极大地拉动了通信技术服务业的发展。《通信业“十二五”发展规划》中提出，“宽带中国”战略统领下一代国家信息基础设施发展的国家战略，通过实施此战略，要建成宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，同时，深化信息通信技术和服务在国民经济和社会发展各领域的应用推广和融合创新，提升国家信息化发展整体水平。通信业的产业政策指出了明确的发展目标并从不同方面提出了新的需求，为通信技术服务业创造了良好的发展机遇。

（2）通信业市场需求和投资规模的增长

随着人民生活水平的提高和通信市场的快速发展，人们的通信需求也日益多样化，从最初较为单一的通话及短信业务发展到现有的上网、购物、休闲娱乐等多样化的服务。这些服务的实现需要庞大的基站数量和更加复杂的网络技术来支撑，随之而来的是运营商对通信网络投资规模的增长。对通信网络投资规模的增长会刺激通信技术服务业市场需求的增长。同时，基础电信运营商为有效应对市场竞争并提升未来的竞争力，对网络维护投入将不断增加，以支撑持续稳定增长的业务需求。通信业市场需求和投资规模的增长，将为通信技术服务行业开拓广阔的市场空间。

随着通信技术服务专业化服务模式的深化，通信技术服务业的服务对象愈加广泛，不仅限于基础电信运营商这一传统客户，逐渐地开始为媒体运营商、设备制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位的通信网络提供技术服务。通信技术服务服务对象的扩充为通信技术服务行业提供了更为广阔的市场空间。

（3）通信业的转型升级

我国的通信业正处于转型升级新阶段，光纤宽带建设将会加速推进，用光纤宽带替代传统的传输介质，以及新增光纤宽带用户，将为通信技术服务业带来巨大的市场空间。同时，4G网络建设的加快、“物联网”和“云计算”等新兴业态