尽调报告证券公司投行部
投行尽职调查报告
投行尽职调查报告尽职是一个人字做事情的时候的品行，小编为大家整理的投行尽职调查报告，希望大家喜欢。
投行尽职调查报告1 1、审阅文件资料通过公司工商注册、财务报告、业务文件、法律合同等各项资料审阅，发现异常及重大问题。
2、参考外部信息通过网络、行业杂志、业内人士等信息渠道，了解公司及其所处行业的情况。
3、相关人员访谈与企业内部各层级、各职能人员，以及中介机构的充分沟通。
4、企业实地调查查看企业厂房、土地、设备、产品和存货等实物资产。
5、小组内部沟通调查小组成员来自不同背景及专业，其相互沟通也是达成调查目的的方法。
1、证伪原则站在“中立偏疑”的立场，循着“问题-怀疑-取证”的思路展开尽职调查，用经验和事实来发觉目标企业的投资价值。
2、实事求是原则要求投资经理依据创业投资机构的投资理念和标准，在客观公正的立场上对目标进行调查，如实反映目标企业的真实情况。
3、事必躬亲原则要求投资经理一定要亲临目标企业现场，进行实地考察、访谈，亲身体验和感受，而不是根据道听途说下判断。
4、突出重点原则需要投资经理发现并重点调查目标企业的技术或产品特点，避免陷入眉毛胡子一把抓的境地。
5、以人为本原则要求投资经理在对目标企业从技术、产品、市场等方面进行全面考察的同时，重点注意对管理团队的创新能力、管理能力、诚信程度的评判。
6、横向比较原则需要投资经理对同行业的国内外企业发展情况，尤其是结合该行业已上市公司在证券市场上的表现进行比较分析，以期发展目标企业的投资价值。
公司基本情况1、公司设立情况了解公司注册时间、注册资金、经营范围、股权结构和出资情况，并取得营业执照、公司章程、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料，核查公司工商注册登记的合法性、真实性；必要时走访相关政府部门和中介机构。
2、历史沿革情况查阅公司历年营业执照、公司章程、工商登记等文件，以及历年业务经营情况记录、年度检验、年度财务报告等资料，调查公司的历史沿革情况，核查是否存在遗留问题；必要时走访相关政府部门和中介机构。
券商尽职调查报告(共3篇)
篇一：券商初步尽职调查报告初步尽职调查报告（必备）一、公司情况简介列示公司注册地、注册资本、实收资本、法定代表人、经营范围、主营业务及主要产品等基本信息。
二、公司历史沿革简介1、公司设立及历史沿革基本情况；2、历次股权变动过程及定价依据；3、以图表形式列示目前股权结构。
三、控股股东及实际控制人情况1、控股股东及实际控制人基本情况、经营范围、主要业务、财务状况；2、控股股东和实际控制人最近两年内变化情况；3、说明公司实际控制人控制的其他企业基本情况；四、公司业务和产品1、公司主要业务及盈利模式介绍，公司生产流程、生产工艺、生产技术介绍；2、列示公司主要业务与其他业务的对公司收入及利润贡献情况；计算主要产品的毛利率、贡献毛利占当期主营业务利润的比重；3、公司业务的地区分布及主要客户情况；4、公司主要资产及核心技术的权属情况；5、公司业务及产品的发展前景表述。
五、行业状况和公司行业地位1、说明公司所处行业背景、行业政策、行业技术状况、市场细分、进入壁垒等情况；2、说明行业内主要企业及市场份额、变动情况，列示主要竞争对手情况；3、详细说明公司竞争优势、劣势，收入盈利、技术水平等重要指标市场排名情况。
六、同业竞争及关联交易情况1、说明公司控股股东或实际控制人及其控制的企业实际业务范围、业务性质，客户对象，与公司产品的可替代性等情况，说明是否构成同业竞争； 2、说明重大关联交易情况。
七、最近两年及一期主要财务数据1、列示公司最近两年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据，并注明是否经审计；2、列示公司各年度资产负债率、流动比率、速动比率等重要指标，判断说明公司经营风险和持续经营能力；3、简要分析财务情况，对于财务数据及指标存在异常以及不匹配的，说明原因。
篇二：尽职调查资料清单(券商)新三板挂牌项目组xxx有限公司开展尽职调查所需资料清单一、公司基本情况(一) 企业法人营业执照、法人代码证、国税地税登记证复印件；(二) 历史沿革情况（含子公司，控股公司，重要联营公司）自企业成立至今全套工商登记文件复印件。
尽调报告证券公司投行部
第一章基本情况调查一、公司概况二、经营范围及主营业务（一）公司经营范围（二）公司主营业务（三）公司主要产品三、公司历史沿革及股权变动情况（一）发行人改制与设立情况（二）发行人设立后至今的历次股本变动情况四、历次分红及转增股本情况（一）历次分红及转增股本情况（二）利润分配政策（三）股东回报规划五、报告期内重大资产重组情况（一）重大资产重组情况（二）其他资产重组情况六、主要股东及实际控制人情况（一）前十大股东持股情况（二）公司与控股股东和实际控制人的股权关系（三）公司主要股东与实际控制人情况七、公司对外投资情况（一）对外投资企业概况（二）控股子公司情况调查（三）控股子公司对外投资企业情况调查（四）参股公司情况调查八、员工情况调查（一）年龄构成情况（二）专业构成情况（三）教育程度情况九、独立性调查（一）人员独立性调查（二）资产独立性调查（三）财务独立性调查（四）业务独立性调查（五）机构独立性调查十、内部职工股情况十一、商业信用情况第二章业务与技术调查一、公司的主营业务（一）公司的主营业务（二）公司的主要产品及其用途二、公司所处行业基本情况（一）行业的主管部门和监管体制（二）行业主要法律法规和政策（三）行业市场前景（四）行业竞争格局（五）行业壁垒（六）行业技术水平及技术特点（七）行业的周期性、区域性及季节性特征（八）行业与上下游之间的关联性（九）公司的行业地位（十）公司的竞争优势三、采购情况（一）主要原材料、辅助材料及能源动力的供应情况（二）采购模式（三）供应商情况四、生产情况（一）生产流程（二）公司主要产品产能、产量、销量情况（三）主要固定资产和无形资产（四）境外生产经营情况（五）质量控制情况（六）安全生产情况（七）环境保护情况五、销售情况（一）销售模式（二）主要客户情况六、核心技术人员、技术与研发情况（一）研发机构设置及研发人员情况（二）主要技术及所处阶段（三）在研项目（四）研发激励机制（五）保密体系第三章同业竞争与关联交易调查一、同业竞争情况调查（一）公司与控股股东之间的同业竞争情况（二）公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况（三）公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业（四）避免同业竞争的相关承诺（五）独立董事关于同业竞争的独立意见二、关联交易情况调查（一）关联方及关联关系（二）年至年月经常性关联交易情况（三）年至年月偶发性关联交易情况（四）应收应付关联方款项余额（五）减少和规范关联交易的措施（六）独立董事对关联交易发表的专项意见第四章董事、监事和高级管理人员调查一、董事、监事和高级管理人员任职情况及任职资格（一）董事会成员基本情况（二）监事会成员基本情况（三）高级管理人员基本情况二、董事、监事和高级管理人员的经历及行为操守（一）现任董事主要工作经历（二）现任监事主要工作经历（三）现任高级管理人员主要工作经历三、董事、监事和高级管理人员胜任能力和勤勉尽责四、董事、监事和高级管理人员薪酬及兼职情况（一）董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取薪酬或津贴情况（二）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况五、董事、监事和高级管理人员变动情况（一）董事变动情况（二）监事变动情况（三）高级管理人员变动情况六、现任董事、监事和高级管理人员是否具备上市公司高级管理人员资格七、现任董事、监事和高级管理人员持股及其他对外投资情况（一）公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况（二）公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况八、现任董事、监事和高级管理人员最近月内是否受证监会处罚九、现任董事、监事和高级管理人员是否存在涉嫌犯罪的情形第五章组织结构与内部控制调查一、公司章程及其规范运行情况（一）发行人设立时章程的制订（二）发行人上市以来章程的修改（三）发行人现行的《公司章程》二、组织结构和三会运作情况（一）组织机构（二）公司治理制度（三）三会运作情况三、独立董事制度及其执行情况四、内部控制环境五、业务控制六、信息系统控制七、会计管理控制八、内部控制的监督九、公司治理的自查、监管第六章财务与会计调查一、审计报告的意见类型及财务报表（一）资产负债表（二）利润表（三）现金流量表二、合并财务报表的范围三、会计政策与会计估计（一）本次会计政策变更概述（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响四、财务比率分析（一）盈利能力（二）偿债能力（三）资产周转能力五、营业收入（一）收入确认的会计政策（二）营业收入情况六、营业成本与毛利七、期间费用（一）公司期间费用概况（二）销售费用分析（三）管理费用分析（四）财务费用分析八、非经常性损益九、资产结构分析十、货币资金分析十一、应收款项（一）应收账款（二）其他应收款（三）坏账准备计提情况十二、预付账款十三、存货十四、其他流动资产十五、固定资产、在建工程和无形资产（一）固定资产（二）在建工程（三）无形资产（四）商誉十六、资产减值准备十七、主要债务（一）负债结构（二）短期借款分析（三）应付账款分析（四）长期借款分析（五）长期应付款分析十八、现金流量十九、纳税情况（一）公司及其子公司目前执行的主要税种及税率（二）公司及子公司享受的税收优惠政策二十、或有事项第七章业务发展目标调查一、公司总体发展战略二、公司的经营理念三、业务发展目标（一）总体业务发展目标（二）各环节业务发展目标四、募集资金投向与未来发展目标的关系第八章募集资金运用情况调查一、前次募集资金使用情况（一）前次募集资金情况（二）前次募集资金的实际使用情况说明（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明（五）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明（六）闲置募集资金情况说明（七）前次募集资金使用情况鉴证报告二、本次募集资金使用情况（一）本次非公开发行募集资金使用计划（二）募集资金使用可行性分析（三）本次非公开发行对股东结构的影响（四）项目备案及环保审批情况（五）本次募投项目用地办理情况三、对发行人募集资金专项管理制度建立情况的核查第九章风险因素及其他重要事项调查一、风险因素（一）经营风险（二）市场需求变化的风险（三）原材料采购风险（四）实际控制人控制风险（五）汇率波动风险（六）出口退税政策变化的风险（七）本次发行导致净资产收益率下降风险（八）公司转型升级加快、业务发展迅速，运营管理水平未能同步提升的风险（九）质量控制风险二、对外担保情况三、正在履行的重大合同（一）金额超过万元的采购合同（二）金额超过万元的销售合同（三）建筑工程施工合同（四）理财协议（五）投资合作协议（六）商品房买卖合同（七）外汇业务协议（八）投资协议（九）借款协议（十）影视作品制作合同四、重大诉讼或仲裁事项五、其他或有事项六、信息披露制度的建设和执行情况七、中介机构的执业情况八、盈利预测情况第十章非公开发行实质条件调查一、非公开发行发行对象的合规性调查二、非公开发行实质条件调查（一）本次非公开发行的发行价格（二）本次非公开发行股份的锁定期限（三）本次非公开发行的募集资金（四）本次非公开发行的对象（五）经核查，公司不存在下述情形：三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件第十一章结论性意见。
投资项目尽职调查报告样本
投资项目尽职调查报告样本一、调查目的该报告的目的是对投资项目进行尽职调查，评估其潜在的风险和回报，并为投资者提供决策参考。
二、经营概况1.公司简介：该投资项目涉及的公司（以下称为目标公司）成立于xxxx年，主要从事xxxx业务。
公司总部位于xxxx地区，在国内外市场拥有一定的市场份额。
2.经营模式和市场分析：目标公司采用xxx经营模式，在市场上拥有一定的竞争优势，竞争对手主要有xxxx公司和xxxx公司。
据市场分析，该行业的市场规模将持续增长，但也存在一些市场风险，例如政策变化、市场竞争加剧等。
3.财务状况：目标公司过去几年的财务情况良好，收入和利润均保持稳定增长。
截至xxxx年年底，公司财务指标如下：总资产xxxx万元，净资产xxxx万元，销售收入xxxx万元，净利润xxxx万元。
负债结构健康，债务风险较低。
然而，需要注意的是，公司的盈利能力可能受到市场波动和竞争压力的影响。
三、「三险一金」和员工福利1.「三险一金」缴纳情况：目标公司符合国家要求，为员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金。
2.员工福利：目标公司为员工提供的福利包括薪资福利、带薪休假、培训发展等。
与同行业公司相比，目标公司的员工福利较为良好，有助于吸引和留住人才。
四、法律和合规方面1.公司登记和营业执照：目标公司已完成工商登记，拥有合法的营业执照，符合相关法律和监管要求。
2.知识产权：目标公司的核心技术和产品存在xxxx注册商标和xxxx专利保护，保障了公司在市场上的竞争力。
3.合同和法律纠纷：目标公司近年来没有重大法律纠纷和合同纠纷记录。
五、风险与机会分析1.行业竞争风险：随着市场的发展，行业竞争将会加剧，可能导致目标公司的利润下降和市场份额减少。
2.政策风险：行业受政策的影响比较大，政策的变化可能对目标公司的经营产生不利影响。
需要密切关注相关政策的变化。
3.经营风险：经营风险包括市场需求的不确定性、供应链管理问题、人力资源风险等。
投资尽职调查报告模板
投资尽职调查报告模板投资尽职调查报告模板随着经济的发展和市场的竞争加剧，投资者在做出投资决策之前，需要进行充分的尽职调查。
尽职调查是一项非常重要的工作，它可以帮助投资者了解投资项目的风险和回报，从而做出明智的决策。
本文将介绍一种常用的投资尽职调查报告模板，帮助投资者系统地进行尽职调查。
一、公司概述在报告的第一部分，需要对被调查公司进行概述。
包括公司的名称、注册地、经营范围、成立时间等基本信息。
此外，还需要介绍公司的组织结构、股权结构以及主要管理层的背景和经验。
通过这些信息，投资者可以对公司的整体情况有一个初步的了解。
二、市场分析在进行投资尽职调查时，了解所在市场的情况是非常重要的。
在报告的第二部分，需要对所在市场的规模、增长趋势、竞争格局等进行分析。
此外，还可以对市场的主要参与者、市场份额以及市场前景进行评估。
通过对市场的分析，投资者可以了解公司所在市场的潜力和竞争优势。
三、财务状况分析财务状况是投资者进行尽职调查时需要重点关注的内容之一。
在报告的第三部分，需要对被调查公司的财务状况进行详细分析。
包括公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的分析。
此外，还可以对公司的财务指标进行计算和比较，如营业收入增长率、净利润率、资产负债率等。
通过对财务状况的分析，投资者可以评估公司的盈利能力、偿债能力和现金流状况。
四、风险评估在进行投资时，了解投资项目的风险是非常重要的。
在报告的第四部分，需要对被调查公司的风险进行评估。
包括行业风险、市场风险、竞争风险、经营风险等。
此外，还可以对公司的管理风险、财务风险以及法律风险进行评估。
通过对风险的评估，投资者可以了解投资项目的潜在风险和可能的影响。
五、竞争优势分析在进行投资尽职调查时，了解被调查公司的竞争优势是非常重要的。
在报告的第五部分，需要对被调查公司的竞争优势进行分析。
包括公司的核心竞争力、独特的产品或服务、专利技术等。
此外，还可以对公司的品牌价值、客户群体以及市场份额进行评估。
券商尽调总结报告范文(3篇)
第1篇报告名称：XX公司尽调总结报告报告日期：2023年X月X日一、前言为全面了解XX公司的经营状况、财务状况、行业地位、市场竞争状况等，我司特对XX公司进行了尽职调查。
本次尽调旨在为投资决策提供依据，现将尽调结果总结如下。
二、公司概况1. 公司基本信息XX公司成立于XXXX年，总部位于XX市，是一家专注于XX行业的综合性企业。
公司主营业务包括XX产品研发、生产、销售及技术服务。
公司拥有完善的研发团队、先进的生产设备和优质的销售网络。
2. 公司发展战略XX公司以“科技创新、质量第一、客户至上”为经营理念，致力于为客户提供高品质的XX产品和服务。
公司未来发展战略为：加强技术研发，提升产品竞争力；拓展市场渠道，扩大市场份额；优化内部管理，提高运营效率。
三、经营状况1. 行业背景XX行业近年来发展迅速，市场需求不断扩大。
随着技术的不断进步，行业竞争日益激烈。
2. 公司经营状况（1）营业收入：XX公司近三年营业收入分别为XXX万元、XXX万元、XXX万元，呈逐年增长趋势。
（2）净利润：XX公司近三年净利润分别为XXX万元、XXX万元、XXX万元，净利润率逐年提高。
（3）市场份额：XX公司在XX行业中的市场份额逐年提升，已成为行业领军企业。
四、财务状况1. 资产负债表XX公司资产负债表显示，公司资产总额逐年增长，负债总额相对稳定，资产负债率处于合理水平。
2. 利润表XX公司利润表显示，公司营业收入、净利润等指标逐年提高，盈利能力较强。
3. 现金流量表XX公司现金流量表显示，公司经营活动现金流入稳定，投资活动现金流出主要用于购买固定资产和无形资产，筹资活动现金流出主要用于偿还债务。
五、风险因素1. 行业风险：XX行业竞争激烈，市场份额不稳定。
2. 市场风险：市场需求波动，对公司业绩产生影响。
3. 财务风险：公司负债水平相对较高，存在一定的财务风险。
六、结论综合以上分析，我们认为XX公司具备以下优势：1. 技术实力雄厚，产品竞争力强。
投行 企业尽职调查报告模版 35800字
三一文库（）〔投行企业尽职调查报告模版 35800字〕关于XX有限公司XX项目的尽职调查报告投资银行部（140615）第098号投资银行部企业尽职调查报告声明本报告由青岛市XX有限公司授权，仅供XXXX管理公司及授权相关单位/人士审阅。
未经投资银行部书面同意，不得将本报告外传及用于佐证、说明与题述事宜无关的其他事务及行为。
II投资银行部企业尽职调查报告二零一四年六月十五日导言一、尽职调查范围与宗旨有关青岛XX有限公司XX项目的尽职调查报告，是本公司根据青岛XX有限公司的委托，基于本公司与XXXX管理公司商定的尽职调查范围，本公司尽调人员通过企业实际走访调查，根据尽职调查清单中所列问题的基础上，对青岛XX 公司进行行业背景、财务情况和经营风险等方面的调查和审核，并向贵公司出具相应的尽职调查报告，为贵公司确定相关投资方案提供相应的参考依据。
二、简称与定义在本报告中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称具有以下含义：“本报告”：指由投资银行部出具的《关于青岛XX有限公司III投资银行部企业尽职调查报告 XX项目的尽职调查报告》“本公司”：指投资银行部“我们”: 指投资银行部本次尽职调查的经办员工“XX公司”或“公司”：指青岛XX有限公司“XX项目”：指青岛XX有限公司XX项目“胶东半岛”: 指广义上包括日照、潍坊、新建、威海、青岛在内的胶潍平原以东的山东半岛地区本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分进攻查阅方便之用；除非根据上下文应另做解释，所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。
三、方法与限制（一）本次尽职调查所采用的基本方法如下：审阅公司财务报表、资料与信息；与青岛XX有限公司有关人员会面及访谈；实地进行企业信息调查；考虑相关法律、政策、程序等相关事项；通过行业协会、同行业企业、相关学术文献、互联网等了解其他相关信息；（二）本报告基于下述假设所有公司提交给我们的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；所有公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交；所有公司提交给我们的文件上的签字、印章均IV投资银行部企业尽职调查报告是真实的；所有公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证（无论是书面的还是口头做出的）均为真实、准确、可靠的；（三）本报告描述或引用相关问题时涉及的事实、信息和数据，是截至20xx年5月17日青岛XX有限公司提供给我们的，以及从其他途径获取的，受限于前述第（二）项假设的事实和数据；由于受到调查条件的限制，我们无法对相关书面文件和相关口头阐述的真实性和完整性进行核查，因此，我们不保证在尽职调查之后某些情况是否会发生变化；（四）本报告所给出的意见与建议，是以截至报告日所适用的；（五）本报告所给出的意见与建议，均是本公司尽调人员按照金融投资行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具；（六）本公司对本报告具有最终解释权。
投资银行 尽调日志
投资银行尽调日志投资银行的尽调（Due Diligence）是对潜在投资或交易的全面调查和评估过程。
尽调通常包括对目标公司的财务、法务、商业模型、管理团队等方面进行深入研究。
以下是一个可能用于记录投资银行尽调的简要日志模板：投资银行尽调日志日期：[日期]目标公司：[目标公司名称]项目负责人：[负责人姓名]1. 财务尽调：财务报表：收集和分析目标公司过去几年的财务报表。
确认财务报表的准确性，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
财务指标：计算和评估关键的财务指标，如毛利率、净利润、资本结构等。
预测和假设：检视目标公司的未来财务预测和假设，评估其合理性。
2. 法务尽调：合同文件：查阅和审查目标公司的合同文件，包括客户合同、供应商合同、劳动合同等。
法务诉讼：调查目标公司的法务历史，包括任何潜在或正在进行的诉讼。
知识产权：确认目标公司的知识产权状况，包括专利、商标、版权等。
3. 商业模型尽调：市场和行业分析：进行对目标公司所在市场和行业的深入研究，了解竞争态势和发展趋势。
商业模型可行性：评估目标公司的商业模型，确认其可行性和持续性。
4. 管理团队评估：管理层背景：调查目标公司管理团队的背景和经验。
团队稳定性：评估管理团队的稳定性和对公司长期发展的承诺。
5. 风险和机会：风险因素：列举目标公司面临的主要风险，包括市场风险、政策风险等。
潜在机会：识别和评估目标公司未来可能的增长机会。
6. 总结和建议：提出关键的尽调发现，包括发现的潜在问题和机会。
给出对投资或交易的建议，包括推进或终止的建议。
备注：[在尽调过程中的任何其他重要信息或发现]以上是一个简要的投资银行尽调日志模板，具体内容和深度可根据具体项目的需要进行调整和拓展。
尽调日志是尽调工作的重要记录，有助于确保全面、系统地了解目标公司的各个方面。
关于证券公司投资银行IPO财务尽职调查工作浅析
关于证券公司投资银行IPO财务尽职调查工作浅析随着经济全球化和金融市场的快速发展，证券业务在全球范围内的重要性也逐渐增加。
作为证券业务中的一项重要业务，投资银行业务在上市、并购、重组等业务中都具有重要的作用，并且对企业的发展具有重要的影响。
在投资银行业务中，IPO 是一项非常关键的业务。
IPO 的成功与否直接关系到公司的发展，对于公司和投行来说，都是一项十分重要的任务。
在IPO的过程中，财务尽职调查是非常关键的一步。
在证券公司投资银行IPO财务尽职调查工作中，需要认真分析并了解目标企业的各项财务状况，为IPO提供充分的信息，从而为证券公司和目标企业带来更多的收益和利益。
本文将从三个方面来详细阐述证券公司投资银行IPO财务尽职调查工作。
一、财务尽职调查的目的和意义财务尽职调查是对目标企业的各项财务状况进行分析、评估和审查的工作。
在IPO的过程中，财务尽职调查是非常重要的一步。
其主要目的在于了解目标企业的财务状况、资产和负债情况、盈利能力、经营管理能力、风险控制能力等方面的基本情况和问题，以及证实合规、披露和公告事项等。
这些信息和数据将为IPO提供充分的信息，正确认识并评估目标企业的价值和风险，从而指导投行的投资决策，助力公司的发展。
在财务尽职调查过程中，认真审查基本财务状况，掌握公司的盈利能力和现金流状况；关注资产负债表，了解企业的资产结构、负债结构和融资模式；审查并了解企业的财务风险和市场风险等，将会有助于帮助证券公司和投资银行了解目标企业的商业模式、发展趋势和成长潜力，从而在投资银行业务中发挥重要作用。
财务尽职调查的进行需要严格按照一定的步骤和方法。
首先，需要准备尽职调查清单，列出需要进行调查和了解的事项，便于针对性地开展调查。
其次，需要进行各项数据和信息的收集，包括数据收集、资料核实、访谈记录等。
在资料核实中，需要特别关注企业经营情况、财务情况、税收情况、投资项目、合规情况、劳动用工信息等事项。
投行尽调报告实习经历
一、实习背景随着金融市场的不断发展和完善，投资银行业务在资本市场中扮演着越来越重要的角色。
为了更好地了解投资银行业务，提升自己的专业素养，我于2023年暑期在一家知名投资银行进行了为期一个月的实习。
在这段时间里，我参与了尽职调查（Due Diligence，简称“尽调”）工作，对公司的财务状况、经营情况、法律合规等方面进行了全面深入的分析。
二、尽调工作概述尽调是投资银行业务中的一项重要工作，旨在评估目标公司的风险和投资价值。
在实习期间，我参与了以下几项尽调工作：1. 财务尽调：通过对目标公司的财务报表、审计报告等资料进行分析，评估其财务状况的稳健性和盈利能力。
2. 法律合规尽调：调查目标公司的法律合规情况，包括公司治理、知识产权、劳动法等方面。
3. 业务尽调：了解目标公司的主营业务、市场竞争力、客户群体等，评估其业务风险和增长潜力。
4. 管理团队尽调：对目标公司的管理团队进行评估，包括其能力、经验、稳定性等方面。
三、实习经历1. 财务尽调在财务尽调方面，我主要学习了如何分析财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
通过对财务数据的分析，我发现以下几点：（1）目标公司近年来营业收入和净利润持续增长，表明其业务发展良好。
（2）公司资产负债率较低，表明其财务状况稳健。
（3）公司现金流状况良好，具备较强的偿债能力。
2. 法律合规尽调在法律合规尽调方面，我学习了如何调查公司的法律合规情况。
通过查阅相关法律文件和与公司法律顾问沟通，我发现以下几点：（1）目标公司已建立健全的公司治理结构，符合相关法律法规要求。
（2）公司知识产权保护措施较为完善，不存在重大侵权风险。
（3）公司劳动法合规情况良好，不存在重大劳动争议。
3. 业务尽调在业务尽调方面，我通过查阅公司业务资料、与公司业务人员进行沟通，发现以下几点：（1）目标公司主营业务稳定，市场份额逐年提升。
（2）公司具备较强的研发能力，新产品研发周期较短。
（3）公司客户群体广泛，市场竞争力较强。
投行尽职调查中的常见问题及解决方案
投行尽职调查中的常见问题及解决方案
投行尽职调查是指在企业并购、融资等交易中，投资银行对目标公司进行全面调查和评估的过程。
以下是一些常见问题及解决方案：
1. 信息不完整或不准确：目标公司可能没有提供完整或准确的信息，导致尽职调查困难。
解决方案包括与目标公司管理层沟通，要求提供更多信息；对重要信息进行第三方验证；进行现场调查等。
2. 财务报表问题：目标公司的财务报表可能存在问题，如帐务处理不规范、虚增利润等。
解决方案包括请专业审计师进行审计；分析财务指标的合理性；与同行业公司进行对比等。
3. 法律风险：目标公司可能存在法律诉讼、知识产权纠纷等法律风险。
解决方案包括请律师进行法律尽职调查；审查合同、协议等法律文件；了解目标公司的法律合规情况等。
4. 经营风险：目标公司的经营状况可能存在问题，如市场竞争、管理不善等。
解决方案包括分析行业前景和竞争格局；评估管理层能力和经验；了解公司的生产经营情况等。
5. 整合风险：如果交易成功，投资银行需要考虑如何整合目标公司与自身业务。
解决方案包括制定详细的整合计划；评估文化差异
和管理风格；建立有效的沟通机制等。
6. 时间和资源限制：尽职调查通常需要在有限的时间内完成，并且可能面临资源不足的问题。
解决方案包括制定合理的尽职调查计划；合理分配人力和时间资源；优先关注关键问题等。
为了有效解决这些问题，投资银行通常会组建跨部门的尽职调查团队，包括财务、法律、业务等方面的专业人员。
同时，与目标公司保持密切合作，确保信息的透明度和准确性。
投行实习报告
摘要：本报告以我在某知名投资银行为期一个月的实习经历为背景，详细记录了实习期间的工作内容、遇到的挑战以及从中获得的经验和体会。
一、实习背景在我国金融行业迅速发展的背景下，投资银行作为资本市场的重要参与者，发挥着至关重要的作用。
为了更好地了解投资银行业务，提高自身专业素养，我选择了在某知名投资银行进行为期一个月的实习。
二、实习内容1. 实习岗位：投资银行部实习生2. 实习工作内容：（1）协助项目团队进行尽职调查，包括企业财务分析、业务流程梳理、竞争对手分析等。
（2）参与项目尽调报告的撰写，包括项目概述、财务分析、风险评估等。
（3）协助完成项目融资方案的设计，包括融资方式、融资结构、融资成本等。
（4）参与项目路演，协助项目团队向投资者介绍项目。
（5）参与项目后续跟踪，包括融资进度、项目进展等。
三、实习挑战1. 知识储备不足：实习前，我对投资银行业务了解有限，导致在实际工作中遇到很多困难。
2. 工作节奏快：投资银行部的工作节奏较快，需要在短时间内完成多项任务。
3. 沟通协调能力：与项目团队成员、客户等各方进行有效沟通，确保项目顺利进行。
四、实习收获1. 专业知识：通过实习，我对投资银行业务有了更深入的了解，掌握了尽职调查、融资方案设计等基本技能。
2. 工作能力：在实习过程中，我学会了如何高效地完成工作任务，提高了自己的时间管理能力。
3. 团队协作：与项目团队成员共同完成项目，锻炼了我的团队协作能力。
4. 人际交往：在实习过程中，我结识了来自不同背景的同事，提高了自己的人际交往能力。
五、总结通过这次投资银行实习，我深刻认识到投资银行业务的复杂性和挑战性。
在今后的学习和工作中，我将继续努力提高自己的专业素养，为我国金融事业贡献自己的力量。
同时，我也将珍惜这次实习经历，将其作为自己人生中宝贵的财富。
尽调报告证券公司投行部
尽调报告证券公司投行部一、概述证券公司的投行部门是公司的核心业务之一，它负责提供融资、并购和重组等金融服务，为客户提供投资银行业务。
本尽调报告旨在对证券公司投行部进行深入了解，并分析其业务、盈利能力和竞争优势等关键要素。
二、公司业务1.主要业务2.业务规模和占比调研发现，该公司的投行部门在公司整体业务中占比约为25%-30%。
在股票承销与发行方面，该公司在过去三年内承销的发行量呈逐年增长趋势，市场份额稳步提升。
债券承销与发行方面，该公司在行业中具有良好的声誉和知名度。
3.业务拓展近年来，该公司投行部门通过不断拓展业务领域，以及与国内外投行的合作，逐渐扩大了业务规模。
此外，该公司还积极寻求资本市场的国际化，通过跨境合作将海外优质资产引进国内市场。
三、盈利能力和贡献度1.盈利贡献投行部门作为公司的核心业务之一，对公司的盈利贡献不可忽视。
据财务数据显示，该公司的投行业务在过去三年内稳定贡献了公司超过50%的收入，且增长率明显高于其他部门。
2.盈利能力近年来，该公司投行部门的盈利能力持续增强。
这主要得益于公司不断提升行业地位和声誉，以及有效控制风险和成本。
四、竞争优势1.品牌和声誉该公司的投行部门积累了较高的品牌知名度和市场声誉，深受客户的信任与推崇。
公司在过去的业务实绩中表现优异，树立了良好的行业口碑。
2.专业团队和创新能力投行部门拥有一支高素质的专业团队，他们具备丰富的行业经验和专业技能，并能提供创新的金融解决方案。
在投行业务中，创新能力往往是竞争的核心。
3.综合实力和资源优势该公司作为综合性证券公司，拥有雄厚的实力和丰富的资源。
通过整合公司内外部资源，投行部门能够为客户提供全方位的金融服务和解决方案。
五、风险与挑战1.法律法规风险证券市场法规和政策的变化对公司的投行业务有着重要影响。
该公司需密切关注并适应监管环境的变化，注重合规经营和风险控制。
2.市场竞争风险投行业务的竞争激烈，公司需面临来自其他证券公司和国际投行的竞争压力。
证券尽职调查报告
证券尽职调查报告一、公司背景与概况本次证券尽职调查的对象公司为XXX（以下简称“公司”），公司成立于XXXX年，是一家XXXX。
公司在XXXX市场上的表现令人瞩目，发展潜力巨大。
本文将对公司的市场地位、财务状况、核心业务以及未来发展前景进行详细分析。
二、市场地位分析公司在所处行业的市场地位非常突出。
根据市场研究机构的数据，公司在市场份额上一直保持领先位置。
此外，公司的品牌知名度极高，被认为是该行业的佼佼者之一。
公司在市场上拥有强大的竞争力，并得到了广大消费者的认同与支持。
三、财务状况分析1. 资产状况首先我们来关注公司的资产状况。
根据最新的财务数据，公司的总资产为XXX亿元，其中包括现金及现金等价物、应收账款、固定资产等。
公司的流动资产充足，其资产构成合理，为未来的发展奠定了坚实基础。
2. 负债状况其次是公司的负债状况。
截至报告期末，公司的总负债为XXX亿元，主要包括短期借款、长期借款、应付账款等。
虽然负债规模较大，但公司在还款能力和偿债能力方面表现出色，整体负债风险可控。
3. 利润状况最后是公司的利润状况。
根据财务报表，公司在过去三年中实现了稳定的增长。
其营业收入从XXXX年的XXX亿元增长至XXXX年的XXX亿元，复合年均增长率达到X%。
净利润也保持了相应的增长，年均增长率为X%。
公司的盈利能力较强，具备良好的盈利前景。
四、核心业务分析公司的核心业务主要涵盖XXX、XXX、XXX等方面。
通过对公司核心业务的深入分析可以看出，公司在这些领域有着极高的专业水准和技术实力。
公司坚持不断创新、提高产品质量和提供一流的服务，赢得了广大客户的高度认可。
五、未来发展前景对于公司的未来发展前景，我们持乐观态度。
首先，公司作为行业领先者，拥有先进的技术和丰富的经验，具备应对市场变化的能力。
其次，公司不断加强创新能力和产品研发，积极推进业务拓展，为发展提供了强大动力。
再次，随着全球经济的复苏和市场需求的不断增长，公司有望在行业内继续保持领先地位，并进一步扩大市场份额。
投资尽职调查报告
100%
业绩表现
该公司历年业绩稳步增长，营业 收入和净利润均呈现良好增长态 势
80%
市场竞争地位
该公司在所处行业中具有较高的 市场占有率，具备较强竞争优势
公司组织架构及治理结构
01
02
03
04
董事会构成
管理层构成
监事会构成
内部控制体系
该公司董事会由XX名董事组成 ，其中包括XX名独立董事
该公司管理层由XX名高管组成 ，其中包括XX名董事会成员
目标公司诉讼及仲裁情况
总结词
了解目标公司涉及的诉讼和仲裁情况，分析其可能对投资产生的影响。
详细描述
通过查询公开法律文书和数据库，收集目标公司的诉讼和仲裁信息。评估涉诉对目标公司的财务状况 、经营成果和声誉的影响。同时，分析诉讼和仲裁对目标公司的潜在法律风险以及投资价值的影响。
06
尽职调查总结及投资建议
目标公司产品及服务情况
总结词
了解目标公司的产品和服务类型、特点 及市场竞争力，分析其产品和服务创新 情况。
VS
详细描述
收集目标公司的产品和服务介绍资料，了 解其产品和服务类型、特点及市场竞争力 等信息；通过与目标公司人员沟通、查阅 行业报告等途径，了解目标公司产品和服 务的创新情况。
目标公司销售及供应链情况
详细描述
对目标公司的主要合同进行审查，比对合同内容和法律法规的差异，分析是否存 在合规性问题。同时，关注合同中是否存在不利于目标公司的条款，评估潜在的 法律风险。
目标公司知识产权及侵权风险
总结词
调查目标公司的知识产权状况，分析是否存在知识产权侵权风险。
详细描述
通过查询公开数据库、专利局等渠道，收集目标公司的知识产权信息，评估其专利、商标、著作权等知识产权的 有效性和安全性。同时，分析目标公司是否面临知识产权侵权风险，以及是否存在潜在的法律纠纷。
投资公司尽调报告
投资公司尽调报告一、背景介绍投资公司尽调报告是指对目标公司进行全面调查和分析，以评估其价值和潜在风险的报告。
投资公司通常会进行尽职调查，以便在做出投资决策之前获得足够的信息和洞察力。
二、尽调报告的目的投资公司进行尽调报告的主要目的是为了获取关于目标公司的详细信息，以便评估其价值和潜在风险。
这些信息可以帮助投资公司确定是否应该投资，以及投资的规模和方式。
三、尽调报告的内容1.公司概况：包括目标公司的基本信息、历史背景、业务模式等。
2.财务分析：通过分析目标公司的财务报表，评估其盈利能力、财务稳定性和投资回报率等。
3.市场分析：研究目标公司所在行业的市场情况、竞争对手、发展趋势等，以评估目标公司的市场竞争力和潜在增长空间。
4.管理层和团队：评估目标公司的管理层和团队的素质、能力和经验，以确定其是否具备推动公司发展的能力。
5.法律和合规性：调查目标公司的法律和合规性情况，以确保其业务符合相关法律法规，并且不存在重大法律风险。
6.风险评估：评估目标公司的潜在风险，包括市场风险、财务风险、管理风险等，并提出相应的应对策略。
7.投资建议：根据对目标公司的调查和分析，提出投资公司的建议和决策。
四、尽调报告的步骤1.确定调查目标：明确投资公司的投资策略和目标，确定需要进行尽调的目标公司。
2.收集信息：收集目标公司的各种信息，包括财务报表、市场数据、行业报告、公司报告等。
3.进行分析：对收集到的信息进行整理和分析，以获取关于目标公司的洞察力。
4.进一步调查：如果需要，进行深入的调查，例如与公司管理层进行面谈、与行业专家进行访谈等。
5.撰写报告：根据收集到的信息和分析结果，撰写尽调报告，包括公司概况、财务分析、市场分析、管理层评估、法律合规性、风险评估和投资建议等内容。
6.审核和修订：对尽调报告进行审核和修订，确保报告的准确性和完整性。
7.提供报告：将最终的尽调报告提供给投资公司的决策者，以供其参考和做出投资决策。
关于证券公司投资银行IPO财务尽职调查工作浅析
关于证券公司投资银行IPO财务尽职调查工作浅析证券公司投资银行IPO财务尽职调查工作是一项关键的环节，主要包括三个方面：查阅文件、会计核算和现金流分析。
下面我将分别从这三个方面进行浅析。
1. 查阅文件在进行财务尽职调查前，对所涉及的文件进行全面查阅是非常必要的，这些文件包括但不限于公司章程、合同、协议、公司工商注册信息、股东信息、会计报表、审计报告等。
其中，审计报告是非常重要的内容，主要是包括审计意见、财务报表附注、内控评价等内容。
审核意见是审核人员在财务报表及其附注、主要会计政策、我们所做的审计工作等方面发表的意见。
该意见是证券公司投资银行判断公司财务状况健康程度的核心内容，在财务尽职调查中具有非常重要的作用。
2. 会计核算财务尽职调查中的核心内容即为财务报表的分析，其中最为重要的是会计核算。
根据审核公司的会计核算方式，确定合理性、准确性，并对财务报表进行分析评估。
在会计核算的过程中，首先需要对资产负债表进行评估，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等项目。
然后根据损益表对收入、成本、费用等项目进行分析，确定各项目的合理性。
此外，还需要对现金流量表进行详细分析，以确定公司的现金流量状态，确定公司是否存在现金流短缺等问题。
3. 现金流分析现金流分析是财务尽职调查的核心内容，也是核心环节。
通过对现金流量的分析，可以评估公司管理层的管理能力、运营能力、财务稳健性等方面的问题，进而为投资决策提供支持。
在现金流分析中，主要需要关注现金流量的净额、经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等方面。
通过对这些信息的仔细分析，可以确定公司的现金流状态，进而为证券公司投资银行提供参考。
总之，财务尽职调查对于投资决策以及公司财务状况的评估有着非常重要的作用。
针对上述三个方面，证券公司投资银行需要注重细节，全面系统地开展财务尽职调查工作，以最大程度地降低投资风险，保障投资效益。
证券 尽职调查报告
证券尽职调查报告证券尽职调查报告随着证券市场的发展，投资者对于证券尽职调查报告的需求也越来越高。
尽职调查报告是对于某个证券进行全面的调查和分析，以帮助投资者做出明智的投资决策。
本文将从不同的角度探讨证券尽职调查报告的重要性以及如何进行有效的尽职调查。
首先，证券尽职调查报告对于投资者来说至关重要。
作为投资者，我们希望通过投资获得回报，而不是亏损。
尽职调查报告可以提供对于证券的全面了解，包括公司的财务状况、经营情况、竞争优势等。
通过仔细研读尽职调查报告，投资者可以更好地评估证券的价值和风险，从而做出明智的投资决策。
其次，尽职调查报告对于公司来说也非常重要。
公司需要通过尽职调查报告来向投资者展示自己的价值和潜力，以吸引更多的投资。
一个全面、准确的尽职调查报告可以增加公司的信誉度，提高投资者的信任度。
同时，尽职调查报告也可以帮助公司发现自身存在的问题和风险，并及时采取措施加以解决，从而提升公司的竞争力。
那么，如何进行有效的尽职调查呢？首先，我们应该从公司的基本情况入手。
这包括公司的注册资本、经营范围、法定代表人等信息。
同时，我们还应该关注公司的股东结构和管理层情况，以了解公司的治理状况和决策能力。
其次，我们需要对公司的财务状况进行仔细分析。
这包括查看公司的财务报表，了解公司的资产、负债、利润等情况。
同时，我们还可以通过比较公司的财务指标和行业平均水平来评估公司的盈利能力和偿债能力。
除了财务状况，我们还应该关注公司的经营情况。
这包括公司的市场份额、产品竞争力、销售渠道等。
通过了解公司的经营情况，我们可以评估公司的竞争优势和发展潜力。
此外，我们还应该关注公司的风险因素。
这包括市场风险、经营风险、法律风险等。
通过评估公司的风险因素，我们可以更好地把握投资的风险和收益。
最后，我们需要对公司的估值进行分析。
这包括使用不同的估值方法，如市盈率法、市净率法等，来评估公司的合理价值。
通过对公司的估值分析，我们可以判断证券的投资价值和潜在回报。
投资 尽职调查报告
投资尽职调查报告投资尽职调查报告一、引言在投资领域，尽职调查是一项至关重要的工作。
它是投资者在决定是否进行投资之前对目标企业进行全面评估的过程。
本文将从多个方面探讨尽职调查的重要性及其实施方法。
二、目标企业概况在进行尽职调查之前，首先需要了解目标企业的基本情况。
这包括企业的名称、注册地、经营范围、成立时间等信息。
此外，还应对企业的组织结构、管理团队、股权结构等进行深入了解。
三、市场分析市场分析是尽职调查中的重要环节。
通过对目标企业所在行业的市场规模、增长趋势、竞争格局等进行研究，可以评估企业在市场中的竞争力和发展潜力。
此外，还应关注行业的法规政策、技术创新等因素对企业的影响。
四、财务分析财务分析是尽职调查中不可或缺的一部分。
通过对目标企业的财务报表进行分析，可以了解企业的盈利能力、偿债能力、现金流量状况等。
同时，还应对企业的财务指标与行业平均水平进行比较，以评估企业的财务状况。
五、风险评估风险评估是尽职调查中的重要环节。
通过对目标企业的风险因素进行评估，可以帮助投资者了解投资的风险程度并做出相应决策。
风险评估包括对企业的竞争风险、市场风险、法律风险等进行综合分析。
六、管理团队评估管理团队评估是尽职调查中的关键环节。
一个优秀的管理团队是企业成功的重要保障。
通过对管理团队成员的背景、经验、能力等进行评估，可以判断他们是否具备带领企业发展的能力。
七、合规审查合规审查是尽职调查中的重要环节。
通过对目标企业的合规情况进行审查，可以避免潜在的法律风险。
合规审查包括对企业的营业执照、税务登记证、知识产权等进行核实，并了解是否存在违规行为。
八、可持续发展评估可持续发展评估是尽职调查中的重要内容。
通过对目标企业的环境、社会责任等方面进行评估，可以了解企业的可持续发展能力。
这包括企业的环保政策、员工福利、社会公益活动等。
九、结论尽职调查是投资过程中不可或缺的环节。
通过对目标企业的各个方面进行全面评估，可以帮助投资者降低投资风险，增加投资成功的可能性。
中信证券尽职调查报告提纲
中信证券股份投资银行部〔适用于非银行类工业企业〕〔一〕行业开展状况一．本行业的根本情况1、请简要介绍我国该行业的管理体制〔包括有无特许权等〕以及以后变化趋势。
2、请介绍该行业世界及国内竞争状况及以后变化趋势〔如主要厂商及各自优势或特点、竞争特征等〕。
3、请客观预计该行业未来5－10年的国际及国内市场容量，并提供相关依据。
4、请按照重要性原那么列示本行业开展的有利因素和不利因素〔至少列示3项，如产业政策、产品特性、消费趋向、购置力、国际市场冲突、技术替代、消费替代等〕。
5、请按照重要性原那么列示进入本行业的主要障碍〔至少3项，如技术、人才、特许经营等〕。
6、请简要说明本行业开展可能出现的趋势〔如集团化、收购兼并、市场分布转移等〕。
7、请说明限制或严重影响本行业长远开展的关键因素〔如原料紧缺、劳动力本钱提高、市场容量有限、环保政策变化、健康卫生等〕。
8、请简要分析参加WTO对我国该行业的正面和负面影响并提供相关依据。
9、请说明该行业主要产品或效劳的用途、意义。
10、请列示1－5家本行业内影响较大、权威性高的行业性统计刊物、杂志、报纸或网站名称，并简要说明其特点。
二、我国该行业的国际地位1、近几年来我国和全球本行业产品的年产量和销售量的比拟。
2、我国现行产业政策中有关本行业的内容，请提供相关文件。
3、我国政府对该行业采取的扶持政策有哪些〔如出口补贴、出口信贷、出口退税、减免所得税、营业税等〕？该种政策过去的变化情况和未来变更的可能性？变更对公司正常经营的负面影响如何？三、企业在本行业中的地位1、企业目前按照资产规模、生产能力、销售收入、利润额、技术水平等指标在本行业的排名以及市场份额情况〔假设有，请提供国际和国内〕2、企业主要销售或效劳市场为：3、企业主要消费客户群体为〔按地区、层次〔如高收入〕、行业等分别说明〕4、企业目前和未来3－5年内面临的主要竞争威胁5、列示至少2项企业目前和未来3－5年的竞争优势和劣势〔二〕企业根本情况一、企业历史沿革1、请提供公司与所有股东营业执照2、请提供公司设立的批文、创立大会决议、验资报告、改制法律意见书等文件3、请提供特许经营证书〔假设有〕4、请提供公司章程5、请提供股份公司设立方案和资产重组方案6、请说明股东持股情况7、请说明股东之间的关联关系和股东单位的实际控制人〔终极持股人〕二、企业根本情况1、公司管理和科研人员情况：年龄、学历2、公司产品技术方面所获得的主要评定或获奖情况3、公司在研工程、已开发工程和技术成果列表4、公司和控股股东组织结构、对外投资关系图5、公司与控股股东的主要产品生产场所〔列表〕6、股份公司和土地使用权、商标、房产情况列表并提供产权证书三、同业竞争和关联交易1、公司与控股股东之间的业务重合情况2、列表说明股份公司与控股股东的主要产品3、股东单位所持有股份公司股份的质押情况四、关于定向募集公司1.请提供定向募集成立的全套申报文件；2.公司设立的审批部门为：3.公司股票发行范围为：，有无超过规定发行范围，如存在，是否已按照?国家体改委关于清理定向募集股份内部职工持股不标准做法的通知?进行清理，并获得省级政府对清理完毕确实认文件。
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第一章基本情况调查
一、公司概况
二、经营范围及主营业务
（一）公司经营范围
（二）公司主营业务
（三）公司主要产品
三、公司历史沿革及股权变动情况
（一）发行人改制与设立情况
（二）发行人设立后至今的历次股本变动情况
四、历次分红及转增股本情况
（一）历次分红及转增股本情况
（二）利润分配政策
（三）股东回报规划
五、报告期内重大资产重组情况
（一）重大资产重组情况
（二）其他资产重组情况
六、主要股东及实际控制人情况
（一）前十大股东持股情况
（二）公司与控股股东和实际控制人的股权关系
（三）公司主要股东与实际控制人情况
七、公司对外投资情况
（一）对外投资企业概况
（二）控股子公司情况调查
（三）控股子公司对外投资企业情况调查
（四）参股公司情况调查
八、员工情况调查
（一）年龄构成情况
（二）专业构成情况
（三）教育程度情况
九、独立性调查
（一）人员独立性调查
（二）资产独立性调查
（三）财务独立性调查
（四）业务独立性调查
（五）机构独立性调查
十、内部职工股情况
十一、商业信用情况
第二章业务与技术调查
一、公司的主营业务
（一）公司的主营业务
（二）公司的主要产品及其用途
二、公司所处行业基本情况
（一）行业的主管部门和监管体制
（二）行业主要法律法规和政策
（三）行业市场前景
（四）行业竞争格局
（五）行业壁垒
（六）行业技术水平及技术特点
（七）行业的周期性、区域性及季节性特征
（八）行业与上下游之间的关联性
（九）公司的行业地位
（十）公司的竞争优势
三、采购情况
（一）主要原材料、辅助材料及能源动力的供应情况（二）采购模式
（三）供应商情况
四、生产情况
（一）生产流程
（二）公司主要产品产能、产量、销量情况
（三）主要固定资产和无形资产
（四）境外生产经营情况
（五）质量控制情况
（六）安全生产情况
（七）环境保护情况
五、销售情况
（一）销售模式
（二）主要客户情况
六、核心技术人员、技术与研发情况
（一）研发机构设置及研发人员情况
（二）主要技术及所处阶段
（三）在研项目
（四）研发激励机制
（五）保密体系
第三章同业竞争与关联交易调查
一、同业竞争情况调查
（一）公司与控股股东之间的同业竞争情况
（二）公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况（三）公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
（四）避免同业竞争的相关承诺
（五）独立董事关于同业竞争的独立意见
二、关联交易情况调查
（一）关联方及关联关系
（二）年至年月经常性关联交易情况
（三）年至年月偶发性关联交易情况
（四）应收应付关联方款项余额
（五）减少和规范关联交易的措施
（六）独立董事对关联交易发表的专项意见
第四章董事、监事和高级管理人员调查
一、董事、监事和高级管理人员任职情况及任职资格
（一）董事会成员基本情况
（二）监事会成员基本情况
（三）高级管理人员基本情况
二、董事、监事和高级管理人员的经历及行为操守
（一）现任董事主要工作经历
（二）现任监事主要工作经历
（三）现任高级管理人员主要工作经历
三、董事、监事和高级管理人员胜任能力和勤勉尽责
四、董事、监事和高级管理人员薪酬及兼职情况
（一）董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取薪酬或津贴情况
（二）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况
五、董事、监事和高级管理人员变动情况
（一）董事变动情况
（二）监事变动情况
（三）高级管理人员变动情况
六、现任董事、监事和高级管理人员是否具备上市公司高级管理
人员资格
七、现任董事、监事和高级管理人员持股及其他对外投资情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况（二）公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况
八、现任董事、监事和高级管理人员最近月内是否受证监会处罚
九、现任董事、监事和高级管理人员是否存在涉嫌犯罪的情形第五章组织结构与内部控制调查
一、公司章程及其规范运行情况
（一）发行人设立时章程的制订
（二）发行人上市以来章程的修改
（三）发行人现行的《公司章程》
二、组织结构和三会运作情况
（一）组织机构
（二）公司治理制度
（三）三会运作情况
三、独立董事制度及其执行情况
四、内部控制环境
五、业务控制
六、信息系统控制
七、会计管理控制
八、内部控制的监督
九、公司治理的自查、监管
第六章财务与会计调查
一、审计报告的意见类型及财务报表
（一）资产负债表
（二）利润表
（三）现金流量表
二、合并财务报表的范围
三、会计政策与会计估计
（一）本次会计政策变更概述
（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响
四、财务比率分析
（一）盈利能力
（二）偿债能力
（三）资产周转能力
五、营业收入
（一）收入确认的会计政策
（二）营业收入情况
六、营业成本与毛利
七、期间费用
（一）公司期间费用概况
（二）销售费用分析
（三）管理费用分析
（四）财务费用分析
八、非经常性损益
九、资产结构分析
十、货币资金分析
十一、应收款项
（一）应收账款
（二）其他应收款
（三）坏账准备计提情况
十二、预付账款
十三、存货
十四、其他流动资产
十五、固定资产、在建工程和无形资产
（一）固定资产
（二）在建工程
（三）无形资产
（四）商誉
十六、资产减值准备
十七、主要债务
（一）负债结构
（二）短期借款分析
（三）应付账款分析
（四）长期借款分析
（五）长期应付款分析
十八、现金流量
十九、纳税情况
（一）公司及其子公司目前执行的主要税种及税率（二）公司及子公司享受的税收优惠政策二十、或有事项
第七章业务发展目标调查
一、公司总体发展战略
二、公司的经营理念
三、业务发展目标
（一）总体业务发展目标
（二）各环节业务发展目标
四、募集资金投向与未来发展目标的关系
第八章募集资金运用情况调查
一、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金情况
（二）前次募集资金的实际使用情况说明
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
（五）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
（六）闲置募集资金情况说明
（七）前次募集资金使用情况鉴证报告
二、本次募集资金使用情况
（一）本次非公开发行募集资金使用计划
（二）募集资金使用可行性分析
（三）本次非公开发行对股东结构的影响
（四）项目备案及环保审批情况
（五）本次募投项目用地办理情况
三、对发行人募集资金专项管理制度建立情况的核查
第九章风险因素及其他重要事项调查
一、风险因素
（一）经营风险
（二）市场需求变化的风险
（三）原材料采购风险
（四）实际控制人控制风险
（五）汇率波动风险
（六）出口退税政策变化的风险
（七）本次发行导致净资产收益率下降风险
（八）公司转型升级加快、业务发展迅速，运营管理水平未能同步提升的风险
（九）质量控制风险
二、对外担保情况
三、正在履行的重大合同
（一）金额超过万元的采购合同
（二）金额超过万元的销售合同
（三）建筑工程施工合同
（四）理财协议
（五）投资合作协议
（六）商品房买卖合同
（七）外汇业务协议
（八）投资协议
（九）借款协议
（十）影视作品制作合同
四、重大诉讼或仲裁事项
五、其他或有事项
六、信息披露制度的建设和执行情况
七、中介机构的执业情况
八、盈利预测情况
第十章非公开发行实质条件调查
一、非公开发行发行对象的合规性调查
二、非公开发行实质条件调查
（一）本次非公开发行的发行价格
（二）本次非公开发行股份的锁定期限
（三）本次非公开发行的募集资金
（四）本次非公开发行的对象
（五）经核查，公司不存在下述情形：
三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件
第十一章结论性意见。