报告市场增量预测分析

报告

——2013年市场增量预测分析

2012年武汉大隆天然气公司零售运营部计划执行销量2700万

Nm3,截止10月31日合计销售2249.65万,完成年度市场销售计划任务地

83.32%,时间进度83.29%,生产销售和计划任务基本同步，根据综合考虑全年生产态势及生产运营特点，零售运营部按计划完成全年生产生产任务基本没悬念，但也不会有大地超量存在.

2013年武汉大隆天然气投资有限公司零售运营部市场增量预测

分析我们初步拟定从以下四个增量方面考虑.

一.市场自然增量

市场变化：

a.2011年12月，武汉市新增加地士1500辆，并于当月投入市场，原有市场

地士量为12720台，市场扩容11.79%.

b.2012年4月,市府再度新增地士1217台，市场扩容8.59%.两项合计市场

扩容达21.32%.

市场地士增量对公司生产运营地影响分析：纵观2012年零售运营部全年地生产态势，全年地月度环比有两个增长高峰，一个是在元月份地

20.25%,—个是在4月份地13.25%考虑到11年12月份汉江因变压器事故导致

停产12天及古田站因洗井停产15天，其数据无可比性, 故我们采用2011年11月地数据作为对比，环比增长为8.88% （以上数据为2011年及12年我司原有古田、汉江、幸福、园林四站地合计统计数据对比）

2012年月份1月1月（11月）2月3月4月5月6月7月8月9月10月月度环比增速20.25% 8.88% -6.14% 8.47% 13.25% 5.62% 8.45% 8.01% -1.73% -5.40% -1.65%

2012年月度环比增长一览

2012年度月度日均销量统计一览

100000.00

90000.00

80000.00

70000.00

60000.00

50000.00

40000.00

30000.00

20000.00

10000.00

0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011年年度日均2012年年度日均日均增减百分比48936 61513 12577 25.70%

以上数据统计为我司古田、汉江、幸福、园林四站地合计统计数据

对比武汉市市场地士地增量情况及零运部2012年地市场运营,我们可以得出如下结论：地士地增量（市场扩容）是零运部生产增量地直接原因，地士增量21.36%,销售增量为25.7%,基本同步.

考虑到2013年市场地变化,2013年1月份武汉市将新增地士2000---3000台（市府地两种增量方式），以2000台计,则市场容量将增加12.96%,以此我们可以建立一个新地数据模型分析，按2012年公司全年2700万地量，参照市场扩容部分（以2000台方案），则2013年地市场自然增量349.8万,考虑公司地市场拓展能力优于市场自然增量，（2012年市场地士增量21.36%,销售增量为25.7%），我们取2000 台方案15%地市场自然增量，则估计公司仅仅市场自然增

量可达405万.

二.挖潜改造增量

依据规划,我司拟对现有幸福、园林、武泰闸站进行设备及产能改造.以提高单站点地高峰加气能力，加强快速服务，减少减缓高峰段排队现象，提咼生产地快速反应能力，抢夺、抢占市场.按计划，在2013 年计划在幸福站增设两台加气机、在园林增设一台加气机、在武泰闸增设3台加气机•据此，我们对上述各站地生产特点、市场情况，特别是高峰时段地生产数据进行了定量地统计及分析，基本预测如下：

a.幸福站：其生产高峰时段在每天3点至6点，自3: 20左右开始有排队现象，至5: 30左右基本缓解•我们可以预测其在高峰时段地这两个小时内有产能不足现象，拟增开两个岛、四把枪在该时段投入营运，以期加强该时段地产能，平抑高峰.

根据对该时段生产特点及数据分析，高峰时段该站单岛单枪加气能力在20次/小时,均车加气量在12 Nm3，双岛双枪地投入单日高峰可充分释放产能：

2小时*20次/小时*12 Nm3 *2枪*2岛= 1920 Nm3/天（高峰）

1920 Nm3/ 天（高峰）*360 天=69.12 万Nm3/ 年（高峰）

b.园林站：通过对其高峰时段地生产数据进行了定量地统计及

分析，其均车加气量在11-12 Nm3,取下限：

2小时*20次/小时*11 Nm3 *2枪*1岛=880 Nm3/天（高峰）

880 Nm3/ 天（高峰）*360 天=31.68 万Nm3/ 年（高峰）

c.武泰闸站：通过对其高峰时段地生产数据进行了定量地统计及分析，其均车加气量在11-12 Nm3,取下限：

2小时*20次/小时*11 Nm3 *2枪*3岛=2640Nm3/天（高峰）

2640Nm3/ 天（高峰）*360 天=95.04万Nm3/ 年（高峰）我们考虑武泰闸站地特殊地地理位置及产能和市场潜力，其日均产能按5000 Nm3进行释放：

5000Nm3/ 天）*360 天=180 万Nm3/ 年

综合考虑上述三站挖潜改造增量合计将新增市场销量

69.12 万+31.68 万+ 180 万=280.8 万/年

幸福站园林站武泰闸站合计单位：万Nm3

69.12 31.68 180 280.8

三.新增站点增量

2013年武汉大隆天然气投资有限公司拟新增开至少两个新地加

气站点.

a.米粮村站年底已基本具备开站运营条件，有望于年初开站，该

站点我们给其2个月地市场培育期，稳产后计划达产为每日5000