客户拜访记录表范例
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拜访客户记录表
管理及销售人数
行业类型
备注
参加研讨会日期
是否交定金及定金额
意向卡型
是否成交及不成交的原因
约定下次拜访时间
第一次拜访
第二次拜访
第三次拜访
备注：
时间：年月日天气：
时间：年月日天气：
学习顾问
踢单人
跟单人
备注
企业负责人姓名
手机
电话
传真
公司名称
公司地址
企业人数
管理及销售人数
行业类型
备注
参加研讨会日期
是否交定金及定金额
意向卡型
是否成交及不成交的原因
约定下次拜访时间
第一次拜访
第二次拜访
第三次拜访
备注：
学习顾问
踢单人
跟单人
备注
企业负责人姓名
手机
电话
传真
公司名称
公司地址
企业人数
时间：年月日天气：
学习顾问
踢单人
跟单人
备注
企业负责人姓名
手机
电话
传真
公司名称
公司地址
企业人数
管理及销售人数
行业类型
备注
参加研讨会日期
是否交定金及定金额
意向卡型
是否成交及不成交的原因
约定下次拜访时间
第一次拜访
第二次拜访
第三次拜访
备注：
学习顾问
踢单人
跟单人
备注
企业负责人姓名
手机
电话
传真
公司名称
公司地址
企业人数
管理及销售人数
行业类型
备注
参加研讨会日期
是否交定金及定金额
意向卡型
是否成交及不成交的原因
行业类型
备注
参加研讨会日期
是否交定金及定金额
意向卡型
是否成交及不成交的原因
约定下次拜访时间
第一次拜访
第二次拜访
第三次拜访
备注：
时间：年月日天气：
时间：年月日天气：
学习顾问
踢单人
跟单人
备注
企业负责人姓名
手机
电话
传真
公司名称
公司地址
企业人数
管理及销售人数
行业类型
备注
参加研讨会日期
是否交定金及定金额
意向卡型
是否成交及不成交的原因
约定下次拜访时间
第一次拜访
第二次拜访
第三次拜访
备注：
学习顾问
踢单人
跟单人
备注
企业负责人姓名
手机
电话
传真
公司名称
公司地址
企业人数
时间：年月日天气：
学习顾问
踢单人
跟单人
备注
企业负责人姓名
手机
电话
传真
公司名称
公司地址
企业人数
管理及销售人数
行业类型
备注
参加研讨会日期
是否交定金及定金额
意向卡型
是否成交及不成交的原因
约定下次拜访时间
第一次拜访
第二次拜访
第三次拜访
备注：
学习顾问
踢单人
跟单人
备注
企业负责人姓名
手机
电话
传真
公司名称
公司地址
企业人数
管理及销售人数
行业类型
备注
参加研讨会日期
是否交定金及定金额
意向卡型
是否成交及不成交的原因
销售客户拜访记录表
客户拜访记录表
填表说明：
1、为了提高业务人员客户拜访的规范性，保证公司业务的延续性，特制定此表格；
2、填报人应认真填写，确保内容的真实、准确、无误；
3、此表格应在客户拜访当日填写，红色部分为填写参考，请填报人按拜访实际情况填写；
4、此表随周报一同呈报，各部门应定期对填写的表格收集、整理。
注：1.此单用于回访服务时填写。
2.此单由回访人员填写，回访结束后提交部门主管领导审批后，交公司本部门文员归档。
3.服务人员现场回访完毕后，请客户签名盖章确认。
4.表单编号由各部门文员统一赋予，不必填写。
客户回访计划
部门：
编制人：部门主管：
天然气工商客户安全检查记录表。
客户拜访记录表三篇
联系方式______________________________________
竞品情况______________________________________
其他情况______________________________________
_______________________________________________
下次沟通主题等
拜访小结：
填表说明：
为了提高业务人员客户拜访的规范性，保证公司业务的延续性，特制定此表格；
填报人应认真填写，确保内容的真实、准确、无误；
此表格应在客户拜访当日填写，红色部分为填写参考，请填报人按拜访实际情况填写；
此表随周报一同呈报，各部门应定期对填写的表格收集、整理。
篇三：客户拜访记录表
下次拜访计划：
篇二：客户拜访记录表
填表人信息
部门____________________________职务____________________________
姓名____________________________协同人员________________________
背景信息
基本信息
拜访时间_____年____月____日_____时至____时
客户拜访记录表三篇
篇一：客户拜访记录表
客户公司名称：
客户公司地址:
拜访人：
拜访日期：
拜访频率（次/周或月）:
填表时间：
携带资料使用情况：
拜访的目的：
客户公司概况
公司类型:
占地面积:
注册资本:
员工人数:
业务联系人:
联系电话:
经营范围及产品用途:
产品质量要求特点:
竞品情况______________________________________
其他情况______________________________________
_______________________________________________
下次沟通主题等
拜访小结：
填表说明：
为了提高业务人员客户拜访的规范性，保证公司业务的延续性，特制定此表格；
填报人应认真填写，确保内容的真实、准确、无误；
此表格应在客户拜访当日填写，红色部分为填写参考，请填报人按拜访实际情况填写；
此表随周报一同呈报，各部门应定期对填写的表格收集、整理。
篇三：客户拜访记录表
下次拜访计划：
篇二：客户拜访记录表
填表人信息
部门____________________________职务____________________________
姓名____________________________协同人员________________________
背景信息
基本信息
拜访时间_____年____月____日_____时至____时
客户拜访记录表三篇
篇一：客户拜访记录表
客户公司名称：
客户公司地址:
拜访人：
拜访日期：
拜访频率（次/周或月）:
填表时间：
携带资料使用情况：
拜访的目的：
客户公司概况
公司类型:
占地面积:
注册资本:
员工人数:
业务联系人:
联系电话:
经营范围及产品用途:
产品质量要求特点:
客户拜访记录表
客户拜访记录表（住宅/写字楼/园区类等）
拜访人：职位：计划拜访户数：户 实际拜访户数：户 其中户已完成回访
序号
拜访内容
拜访时间
拜访方式
客户房号/
单位名称
联系人
联系方式
拜访情况记录
信息分类
处理情况
（如回访，同时记录回访时间及情况）
处理完
成时间
1
（应明确到处理人、处理时间、
处理结果描述为已完成或未完成，回访不满意或未完成需继续跟进）
3 客户报修（3-A室内报修，3-B公共区域报修，3-C售后报修） 4 物业人员报修（4-A公共区域报修，4-B其他）
5 表扬
6 特约服务 7 其他
2本表用于客户信息的接收和处理情况的跟踪登记，按月归集，统计，供参考选用。
客户拜访记录表（医院/学校/政府等单一业主类）
拜访人：职位：
序号
拜访内容
拜访时间
2
3
4
5
6
78Leabharlann 91011
12
13
14
15
1信息来源：a.项目24小时热线 b.客服邮箱 c.员工转交 d.公司品质部 e.客户信息数据平台 f.400电话g.地产转接
②类型代号：
1 投诉（1-A维修服务，1-B装修管理，1-C环境管理，1-D车辆管理，1-E安全管理，1-F物业人员，1-G售后）
2 咨询/建议（2-A维修服务，2-B装修管理，2-C环境管理，2-D车辆管理，2-E安全管理，2-F物业人员，2-G售后，2-H其他）
2 咨询/建议（2-A维修服务，2-B装修管理，2-C环境管理，2-D车辆管理，2-E安全管理，2-F物业人员，2-G售后，2-H其他）
拜访人：职位：计划拜访户数：户 实际拜访户数：户 其中户已完成回访
序号
拜访内容
拜访时间
拜访方式
客户房号/
单位名称
联系人
联系方式
拜访情况记录
信息分类
处理情况
（如回访，同时记录回访时间及情况）
处理完
成时间
1
（应明确到处理人、处理时间、
处理结果描述为已完成或未完成，回访不满意或未完成需继续跟进）
3 客户报修（3-A室内报修，3-B公共区域报修，3-C售后报修） 4 物业人员报修（4-A公共区域报修，4-B其他）
5 表扬
6 特约服务 7 其他
2本表用于客户信息的接收和处理情况的跟踪登记，按月归集，统计，供参考选用。
客户拜访记录表（医院/学校/政府等单一业主类）
拜访人：职位：
序号
拜访内容
拜访时间
2
3
4
5
6
78Leabharlann 91011
12
13
14
15
1信息来源：a.项目24小时热线 b.客服邮箱 c.员工转交 d.公司品质部 e.客户信息数据平台 f.400电话g.地产转接
②类型代号：
1 投诉（1-A维修服务，1-B装修管理，1-C环境管理，1-D车辆管理，1-E安全管理，1-F物业人员，1-G售后）
2 咨询/建议（2-A维修服务，2-B装修管理，2-C环境管理，2-D车辆管理，2-E安全管理，2-F物业人员，2-G售后，2-H其他）
2 咨询/建议（2-A维修服务，2-B装修管理，2-C环境管理，2-D车辆管理，2-E安全管理，2-F物业人员，2-G售后，2-H其他）
客户拜访记录表模板
国酒茅台专卖店
客户拜访记录
拜访名称
余林
拜访人
刘丽、谭雪娇
拜访日期
2018.9.8
拜访事由
VIP会员生日
拜访内容：一；会员余林先生是我们的忠实客户，平时经常用飞天茅台招呼、接待客人朋友，并且自己一直喜爱喝酒酒，经常到店购买其产品。
二；借此余林先生生日之际，也恰逢中秋节即将来临，专卖店工作人员也为余林先生精心准备了生日礼物精美月饼一份，衷心祝愿余林先生身体健康、万事如意！余林先生对我们的热情服务感到非常满意！
图一赠送现场
个人评价：此次携礼品送祝福，得到了余林先生对我店工作的高度赞扬，也对我们的工作给予了充分的肯定和帮助，以后本着“顾客为上帝，做好感情营销，事件营销”为中心，维系好终端消费者，建立良好的消费环境。
报告人
谭雪娇
报告日期
2018.9.8
专卖店负责人评价：
心怀感恩、
负责人签名
刘丽
备注：见证性图片可以是朋友圈截屏，可以说短信、微信截屏等。
客户拜访记录
拜访名称
余林
拜访人
刘丽、谭雪娇
拜访日期
2018.9.8
拜访事由
VIP会员生日
拜访内容：一；会员余林先生是我们的忠实客户，平时经常用飞天茅台招呼、接待客人朋友，并且自己一直喜爱喝酒酒，经常到店购买其产品。
二；借此余林先生生日之际，也恰逢中秋节即将来临，专卖店工作人员也为余林先生精心准备了生日礼物精美月饼一份，衷心祝愿余林先生身体健康、万事如意！余林先生对我们的热情服务感到非常满意！
图一赠送现场
个人评价：此次携礼品送祝福，得到了余林先生对我店工作的高度赞扬，也对我们的工作给予了充分的肯定和帮助，以后本着“顾客为上帝，做好感情营销，事件营销”为中心，维系好终端消费者，建立良好的消费环境。
报告人
谭雪娇
报告日期
2018.9.8
专卖店负责人评价：
心怀感恩、
负责人签名
刘丽
备注：见证性图片可以是朋友圈截屏，可以说短信、微信截屏等。
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
客户来访登记表模板
客户来访登记表模板登记表是客户来访时的一项重要记录，既能方便管理客户信息，又能提高工作效率。
下面是一个客户来访登记表的模板及相关参考内容，供参考使用。
客户来访登记表日期：___________ 时间：___________请客户填写以下信息：姓名：__________________公司名称：__________________联系电话：__________________邮箱：__________________到访目的：__________________拜访人员：__________________座机号码：__________________预计停留时间：__________________具体职务：__________________车辆信息：__________________备注：__________________注意事项：1. 请客户填写真实有效的个人信息，并核实所填写信息的准确性；2. 如客户前来拜访并停车，请填写车辆信息，如车牌号码、车型等；3. 来访目的请简要填写，如项目洽谈、商务拜访等；4. 如客户来访后需要等待，请补充备注信息；5. 请客户填写完整后，交给相关工作人员进行登记。
客户来访登记表的填写内容应该简明扼要，易于客户填写和工作人员管理。
以下是一些常见的相关参考内容，供参考借鉴。
1. 姓名：客户的真实姓名，方便工作人员进行称呼和记录。
2. 公司名称：客户所属公司的名称，方便了解客户的背景信息。
3. 联系电话：用于后续与客户的沟通和联系。
4. 邮箱：若需要通过电子邮件与客户沟通，则填写客户的常用邮箱。
5. 到访目的：客户此次来访的具体目的，如项目洽谈、商务拜访等。
6. 拜访人员：客户拜访的具体人员姓名，方便安排相关工作人员与客户会面。
7. 座机号码：客户或公司的座机电话，方便进一步联系。
8. 预计停留时间：客户预计在此次拜访中的停留时间，便于合理安排时间和资源。
9. 具体职务：客户在公司内的具体职务信息，可作为判断客户背景和地位的参考。
客户拜访表单模板
客户拜访表单模板日期：XXXX年XX月XX日
客户名称：[XXXXX]
客户联系人：[XXXXX]
联系电话：XXX-XXXX-XXXX
地址：[XXXXX]
本次拜访目标：
1. 了解客户需求，提供专业的产品/服务建议。
2. 商讨合作意向，探讨长期合作方案。
3. 处理客户疑问，提升客户满意度。
拜访详细记录：
1. 客户对公司及产品的初步了解和认知情况。
2. 客户的实际需求和关注点。
3. 针对客户需求，提供的产品/服务方案和优势介绍。
4. 商讨合作意向，确定下一步行动计划。
5. 其他事项及备注。
下一步计划：
1. 在XXXX年XX月XX日前，向客户发送正式的合作方案和报价。
2. 在XXXX年XX月XX日前，与客户商定合作细节并签署合同。
3. 其他待定事项。
备注：在本次拜访中，客户表现出对公司及产品的浓厚兴趣，并对我们的服务给予了高度评价。
客户表示愿意进一步深入了解并探讨合作可能性。
客户拜访记录表(范例)
进销存管理
无需求
日常办公管理
无特别要求
其它
客户愿景：1.呼叫中心跟CRM对接，2.能实现整个客服过程自动化，尽量减少客服人员找技术人员沟通的情况；3.做到案件处理过程清晰可见，实现关键过程控制；4.实现电子邮件、座席自动分配；5.能实现从客户报案到结案，整个处理过程的闭环管理；6.通过系统能清楚的统计出客服案件处理情况、效率、技术人员支持情况，供绩效考核时参考
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：1.市场情报记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。2.问卷调查方便问卷的制作及生成；提供多种题型设置，如单选、多选、开放式问答；能够自动发送给潜在客户进行市场调研，也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户；可设置题库，用户可以通过题库快速生成新问卷；提供对调查结果的分析功能，并生成报表供管理部门进行决策。3.市场活动管理提供市场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用（明细）、效果评估等信息的维护；提供市场活动的生命周期管理，跟踪市场活动全过程；活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；可设置关键节点的自动提醒；
五.处理意见
个人觉得，该业务需求比较有实际意义，如果可能的话，可在产品中考虑实现，毕竟市场的意见代表了客户的实际需求，只有满足客户需要的产品才是好产品。里面有一个部分可能不太好处理，就是问卷调查这一块，问卷导入问题不大，但是，后面的经过邮件发送给客户后，统计分析、生成问卷可能对我们来说，不容易实现，请产品进行评估。
无需求
日常办公管理
无特别要求
其它
客户愿景：1.呼叫中心跟CRM对接，2.能实现整个客服过程自动化，尽量减少客服人员找技术人员沟通的情况；3.做到案件处理过程清晰可见，实现关键过程控制；4.实现电子邮件、座席自动分配；5.能实现从客户报案到结案，整个处理过程的闭环管理；6.通过系统能清楚的统计出客服案件处理情况、效率、技术人员支持情况，供绩效考核时参考
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：1.市场情报记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。2.问卷调查方便问卷的制作及生成；提供多种题型设置，如单选、多选、开放式问答；能够自动发送给潜在客户进行市场调研，也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户；可设置题库，用户可以通过题库快速生成新问卷；提供对调查结果的分析功能，并生成报表供管理部门进行决策。3.市场活动管理提供市场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用（明细）、效果评估等信息的维护；提供市场活动的生命周期管理，跟踪市场活动全过程；活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；可设置关键节点的自动提醒；
五.处理意见
个人觉得，该业务需求比较有实际意义，如果可能的话，可在产品中考虑实现，毕竟市场的意见代表了客户的实际需求，只有满足客户需要的产品才是好产品。里面有一个部分可能不太好处理，就是问卷调查这一块，问卷导入问题不大，但是，后面的经过邮件发送给客户后，统计分析、生成问卷可能对我们来说，不容易实现，请产品进行评估。
客户拜访记录表1
客户名称
客户地址
拜访人
王曦拜访日期年 月 日受访人
周春广职务**拜访的原则走访目的是为了促进交流、
进行走访时，要掌握一些基本原则。
具体来讲有三点进销售。
走访以增加销售、推广新品为中心任务，一经营来开展。
第二是加强交流。
走访以信息交流、巩本工作，要注重对客户感情的投资。
第三是实事求是诚相交、互不欺诈为信用基础，在诚信的基础上加深客户拜访记录表
拜访目的
一周一次
客户主要
产品
客户使用
情况
客户购买
心得
客户反馈
其他情况拜访心得上海吴曦上海市静安区拜访记录
拜访频率
后续计划备注
拜访性质
联系电话交流、提高销售。
在对零售客户基本原则。
具体来讲有三点：第一是促、推广新品为中心任务，一切应该围绕交流。
走访以信息交流、巩固情感为基情的投资。
第三是实事求是。
走访以真基础，在诚信的基础上加深交往。
录表
跟进最近的业务事项.....
吴曦
静安区***
189****9829。
客户拜访记录模板
拜访人
XXX
参与拜访人
区域首代
市场端（销售代表）信息
XXX
联系方式
139XXXXXXXX
Think机器
保有量
（含其它品牌）
Thinkpad约XXX台
HP约XXX台
投Байду номын сангаас或不满记录
（承诺信息）
无
客户满意的
服务方式
（含其它厂商）
一年购买LENOVO电脑300~400台客户对工程师的服务态度满意，认为工程师的技能还是比较认可的。
客户需求信息
(含售前及售后)
客户现有主要DELL,HP,东芝，LENOVO四个公司的电脑对服务满意度依次为：DELL,LENOVO,HP,东芝，认为DELL比lenovo服务好只要表现在1.报修电话及时：DELL报修，在16:30~17:30内报修成功，第二个工作日可正常上门，但是LENOVO在此段时间内报修有可能在第三个工作日上门维修。3.备件充足：DELL报修后，客户说明什么备件坏，上门时都会满足，但是LENOVO报800后，有时有备件不带足上门的情况客户最不满意全保（意外险问题），时间长，手续烦1意外保在保修条款上的定义较为模糊，完全是看审批的人说了算，工程师和客户解释的时候基本无法确认是否算意外保，给客户也留下了不好的感觉。2在客户办理意外保的时候手续也比较复杂，首先，需要提供客户机器故障备件的照片，针对有照片提供的备件可以通过意外保申请。这里有个问题，如果客户的机器在受到外力导致变形的时候，工程师无法判断是否算意外保的范围，所以不能将客户的机器全部拆开检查有多少备件在这次外力中受到破坏，有些变形的备件一旦拆开将对备件造成更大的破坏，所以工程师只能对破损的机器外观进行拍照，并且估算一些目前能看到的故障。（这个案例在大客户微软的维修中碰到过，先期维修了底壳和掌托，批下后去维修时拆开发现内部红外口破损）3要求客户提供保修卡和发票的原件拍照，这点也是大客户最不能理解的，客户认为既然你已经能在系统里查到这台机器是带意外保的，并且有工程师来看过这台机器不是假的机器，同时故障现象你们也认可为意外保的范围，那为什么还非要看到保卡和发票的原件喃？要知道基本上我们的大客户都是将发票统一做账的，而保卡基本都在IT的手上，而由于维修补需要保卡，基本上IT对保卡也不会重视，很多都是堆在一起，根本找不到。但是审批部门却很执着（这个案例在大客户微软处也发生过，由于微软无法提供发票和保卡，审批处也不同意跳过这个流程，双方对持1个多月）虽然保卡可有可无，但发票一定要、还要客户手写公司证明，客户实在不理解。4在意外保的发文中未提及意外保服务在SPM以及备件操作上的具体要求和步骤，服务站基本都是靠问来的，但是这样实在是让服务站有点担心。
XXX
参与拜访人
区域首代
市场端（销售代表）信息
XXX
联系方式
139XXXXXXXX
Think机器
保有量
（含其它品牌）
Thinkpad约XXX台
HP约XXX台
投Байду номын сангаас或不满记录
（承诺信息）
无
客户满意的
服务方式
（含其它厂商）
一年购买LENOVO电脑300~400台客户对工程师的服务态度满意，认为工程师的技能还是比较认可的。
客户需求信息
(含售前及售后)
客户现有主要DELL,HP,东芝，LENOVO四个公司的电脑对服务满意度依次为：DELL,LENOVO,HP,东芝，认为DELL比lenovo服务好只要表现在1.报修电话及时：DELL报修，在16:30~17:30内报修成功，第二个工作日可正常上门，但是LENOVO在此段时间内报修有可能在第三个工作日上门维修。3.备件充足：DELL报修后，客户说明什么备件坏，上门时都会满足，但是LENOVO报800后，有时有备件不带足上门的情况客户最不满意全保（意外险问题），时间长，手续烦1意外保在保修条款上的定义较为模糊，完全是看审批的人说了算，工程师和客户解释的时候基本无法确认是否算意外保，给客户也留下了不好的感觉。2在客户办理意外保的时候手续也比较复杂，首先，需要提供客户机器故障备件的照片，针对有照片提供的备件可以通过意外保申请。这里有个问题，如果客户的机器在受到外力导致变形的时候，工程师无法判断是否算意外保的范围，所以不能将客户的机器全部拆开检查有多少备件在这次外力中受到破坏，有些变形的备件一旦拆开将对备件造成更大的破坏，所以工程师只能对破损的机器外观进行拍照，并且估算一些目前能看到的故障。（这个案例在大客户微软的维修中碰到过，先期维修了底壳和掌托，批下后去维修时拆开发现内部红外口破损）3要求客户提供保修卡和发票的原件拍照，这点也是大客户最不能理解的，客户认为既然你已经能在系统里查到这台机器是带意外保的，并且有工程师来看过这台机器不是假的机器，同时故障现象你们也认可为意外保的范围，那为什么还非要看到保卡和发票的原件喃？要知道基本上我们的大客户都是将发票统一做账的，而保卡基本都在IT的手上，而由于维修补需要保卡，基本上IT对保卡也不会重视，很多都是堆在一起，根本找不到。但是审批部门却很执着（这个案例在大客户微软处也发生过，由于微软无法提供发票和保卡，审批处也不同意跳过这个流程，双方对持1个多月）虽然保卡可有可无，但发票一定要、还要客户手写公司证明，客户实在不理解。4在意外保的发文中未提及意外保服务在SPM以及备件操作上的具体要求和步骤，服务站基本都是靠问来的，但是这样实在是让服务站有点担心。
初次客户拜访记录表
）其他
当前主要销售品牌及型号： 购买或达成的意向： 客户对我公司产品的意见： 下次拜访计划：
利润空间最大的润滑油品牌及型号：
初次客户拜访记录表
日期： 区域： 上次拜访时间： 时间： 城市： 拜访频率： 拜访人： 拜访次数： 拜访目的： 店名： 业务经理： 地址： 业务联系人： 店面大小： 电话： 员工人数： 老板及电话： 公司类型：国有（ ）私营（ ）股份制（ ）其他 经营品牌： 销售模式：汽修厂（ ）汽配店（ ）运输公司（ ）快速换油中心（ 经营范围： 产品质量要求特点： 当前润滑油销售业务情况： 品牌 规格型号 销量 当前主要销售品牌及型号： 购买或达成的意向： 客户对我公司产品的意见： 下次拜访计划： 价格 利润空间最大的润滑油品牌及型号：
业务员姓名：
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初次客户拜访记录表
日期： 区域： 上次拜访时间： 时间： 城市： 拜访频率： 拜访人： 拜访次数： 拜访目的： 店名： 业务经理： 地址： 业务联系人： 店面大小： 电话： 员工人数： 老板及电话： 公司类型：国有（ ）私营（ ）股份制（ ）其他 经营品牌： 销售模式：汽修厂（ ）汽配店（ ）运输公司（ ）快速换油中心（ 经营范围： 产品质量要求特点： 当前润滑油销售业务情况： 品牌 规格型号 销量 价格
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客户拜访记录表(范例)
该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。
销售人员
黄文征
联系方式
售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。
销售人员
黄文征
联系方式
售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
客户拜访记录表范例
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。销售人员黄来自征联系方式售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
售前客户拜访记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
拜访日期
2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。销售人员黄来自征联系方式售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
售前客户拜访记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
拜访日期
2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
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对案件登记进行划分，如重大、较大、一般、较小等
2.知识平台
对于客户常见问题进行统一管理，形成资源库；提供关键字定位搜索功能，可在知识库 中快速定位查找问题答案；对资源库中的问题提供增、删、改、查等操作。
业务希望的业务处理流程：
目前接受报案的方式：400电话、邮件
1.400电话报案及处理流程：
400电话---》根据客户分类（或上次接入人）查询坐席---》如该坐席忙，则提示客户等
结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
2.审核后，自动生成邮件，根据相关处理方案发送给客户
2.邮件处理
邮件…》根据客户分类（后缀、或大客户）---》自动分配给相对应的客服…》客
服将案件信息录入----》后面过程同上
进销存管理
无需求
日常办公管
理
无特别要求
其它
客户愿景：
1.呼叫中心跟CRM对接，
待或转接别的坐席…》客服将客户问题记录，如能处理则处理…》客服审核…》反馈给
客户---》客户确认---》结案；
该任务客服不能解决…》转技术部门（分配）…》要求在几小时之内解决 …》以邮件、 消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成 …》超时提醒或将任务返回到客服…》问
题解决则写岀处理过程并修改状态…》客服审核…》客服反馈给客户…》客户确认…》
销售管理
无特别要求
服务管理
功能需求：
1.报障跟踪管理
根据客服人员的工作负荷，自动进行任务分配；对不同渠道来源的报障进行统一管理， 统一呈现；记录客户报障案件，按照客户主体定期汇总成报案列表，如某个客户在某个期 间内的报障数量及内容，报障问题解决效率汇总等；提供对客户报障案例的归类总结，如 系统bug类案件；跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人，对于超期的案件需要发 送预警给相关管理人员，并随着时间的增加，警示级别逐渐增高。警示级别及通知范围可 自定义；
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营 公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX、EDI-BOOKING项目堆场ASP项目 深圳海
事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单 电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征 收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、岀口加工区审批平台、物流 与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
体会：一直在摸索一种方式做售前交流，到底用哪种方式会好一些？调研需求的时候如何做，可能也需 要总结一下，沉淀下来，目前方法论的东西值得思考。
五.处理意见
个人觉得，该业务需求比较有实际意义，如果可能的话，可在产品中考虑实现，毕竟市场的意见代表了 客户的实际需求，只有满足客户需要的产品才是好产品。
里面有一个部分可能不太好处理，就是问卷调查这一块，问卷导入问题不大，但是，后面的经过邮件发 送给客户后，统计分析、生成问卷可能对我们来说，不容易实现，请产品进行评估。
方便问卷的制作及生成；提供多种题型设置，如单选、多选、开放式问答；能够自动发送 给潜在客户进行市场调研，也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户；可设置题库， 用户可以通过题库快速生成新问卷；提供对调查结果的分析功能，并生成报表供管理部门 进行决策。
3.市场活动管理
提供市场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用（明细）、效果 评估等信息的维护； 提供市场活动的生命周期管理，跟踪市场活动全过程； 活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展； 可设置关键节点的自动提醒；
过程进行跟踪，处理完成后，客服确认后，经客户确认，然后结案；数据统计，统计客服人员、技术人员 对案件处理的时间、效率等数据，供绩效考核参考。客户确认，理解无误。
后续客户想让我们配置岀相应的Dem o,进行下一步的演示，具体推进，跟黄文征沟通后进行。
有一个比较好的地方： 付经理提到，目前有3家在进行产品选型， 另外几家均是一过去就讲自己的产品， 唯有我们是去调研需求的，客户比较认可。
2.能实现整个客服过程自动化，尽量减少客服人员找技术人员沟通的情况；
3.做到案件处理过程清晰可见，实现关键过程控制；
4.实现电子邮件、座席自动分配；
5.能实现从客户报案到结案，整个处理过程的闭环管理；
6.通过系统能清楚的统计出客服案件处理情况、效率、技术人员支持情况，供绩效考核 时参考
四.拜访小结
我们按约定时间到达客户公司，跟付经理进行了需求交流。先听付经理讲述他们的需求，然后我进行了 简单的总结，要求实现从客户报案-》结案整个流程管理，能实现电话、邮件的自动分配，并对整个处理
售前客户拜访记录表
填写人:梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限
公司
拜访日期Leabharlann 2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来 源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方
式
职务描述
客户部经理
决策类 型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
客户管理
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进 反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的
需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上
午9:30于鹏海运公司进行需求沟通。
销售人员
黄文征
联系方 式
售前人员
梅华
联系方 式
参与人员
联系方 式
三.客户需求
2.知识平台
对于客户常见问题进行统一管理，形成资源库；提供关键字定位搜索功能，可在知识库 中快速定位查找问题答案；对资源库中的问题提供增、删、改、查等操作。
业务希望的业务处理流程：
目前接受报案的方式：400电话、邮件
1.400电话报案及处理流程：
400电话---》根据客户分类（或上次接入人）查询坐席---》如该坐席忙，则提示客户等
结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
2.审核后，自动生成邮件，根据相关处理方案发送给客户
2.邮件处理
邮件…》根据客户分类（后缀、或大客户）---》自动分配给相对应的客服…》客
服将案件信息录入----》后面过程同上
进销存管理
无需求
日常办公管
理
无特别要求
其它
客户愿景：
1.呼叫中心跟CRM对接，
待或转接别的坐席…》客服将客户问题记录，如能处理则处理…》客服审核…》反馈给
客户---》客户确认---》结案；
该任务客服不能解决…》转技术部门（分配）…》要求在几小时之内解决 …》以邮件、 消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成 …》超时提醒或将任务返回到客服…》问
题解决则写岀处理过程并修改状态…》客服审核…》客服反馈给客户…》客户确认…》
销售管理
无特别要求
服务管理
功能需求：
1.报障跟踪管理
根据客服人员的工作负荷，自动进行任务分配；对不同渠道来源的报障进行统一管理， 统一呈现；记录客户报障案件，按照客户主体定期汇总成报案列表，如某个客户在某个期 间内的报障数量及内容，报障问题解决效率汇总等；提供对客户报障案例的归类总结，如 系统bug类案件；跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人，对于超期的案件需要发 送预警给相关管理人员，并随着时间的增加，警示级别逐渐增高。警示级别及通知范围可 自定义；
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营 公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX、EDI-BOOKING项目堆场ASP项目 深圳海
事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单 电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征 收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、岀口加工区审批平台、物流 与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
体会：一直在摸索一种方式做售前交流，到底用哪种方式会好一些？调研需求的时候如何做，可能也需 要总结一下，沉淀下来，目前方法论的东西值得思考。
五.处理意见
个人觉得，该业务需求比较有实际意义，如果可能的话，可在产品中考虑实现，毕竟市场的意见代表了 客户的实际需求，只有满足客户需要的产品才是好产品。
里面有一个部分可能不太好处理，就是问卷调查这一块，问卷导入问题不大，但是，后面的经过邮件发 送给客户后，统计分析、生成问卷可能对我们来说，不容易实现，请产品进行评估。
方便问卷的制作及生成；提供多种题型设置，如单选、多选、开放式问答；能够自动发送 给潜在客户进行市场调研，也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户；可设置题库， 用户可以通过题库快速生成新问卷；提供对调查结果的分析功能，并生成报表供管理部门 进行决策。
3.市场活动管理
提供市场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用（明细）、效果 评估等信息的维护； 提供市场活动的生命周期管理，跟踪市场活动全过程； 活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展； 可设置关键节点的自动提醒；
过程进行跟踪，处理完成后，客服确认后，经客户确认，然后结案；数据统计，统计客服人员、技术人员 对案件处理的时间、效率等数据，供绩效考核参考。客户确认，理解无误。
后续客户想让我们配置岀相应的Dem o,进行下一步的演示，具体推进，跟黄文征沟通后进行。
有一个比较好的地方： 付经理提到，目前有3家在进行产品选型， 另外几家均是一过去就讲自己的产品， 唯有我们是去调研需求的，客户比较认可。
2.能实现整个客服过程自动化，尽量减少客服人员找技术人员沟通的情况；
3.做到案件处理过程清晰可见，实现关键过程控制；
4.实现电子邮件、座席自动分配；
5.能实现从客户报案到结案，整个处理过程的闭环管理；
6.通过系统能清楚的统计出客服案件处理情况、效率、技术人员支持情况，供绩效考核 时参考
四.拜访小结
我们按约定时间到达客户公司，跟付经理进行了需求交流。先听付经理讲述他们的需求，然后我进行了 简单的总结，要求实现从客户报案-》结案整个流程管理，能实现电话、邮件的自动分配，并对整个处理
售前客户拜访记录表
填写人:梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限
公司
拜访日期Leabharlann 2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来 源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方
式
职务描述
客户部经理
决策类 型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
客户管理
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进 反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的
需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上
午9:30于鹏海运公司进行需求沟通。
销售人员
黄文征
联系方 式
售前人员
梅华
联系方 式
参与人员
联系方 式
三.客户需求