附表11、课程顾问潜在客户信息表
适合销售人员的客户信息记录表
客户信息记录表- 销售人员专用
一、基本信息
•客户编号：
•客户姓名：
•性别：
•年龄：
•职位/角色：
•公司/组织名称：
•行业类型：
•联系电话：
•电子邮箱：
•地址：
•主要业务/产品：
二、销售跟进信息
1.首次接触
•日期：
•接触方式（如：电话、邮件、面对面等）：
•接触内容摘要：
2.跟进记录
（可继续添加更多跟进记录）
三、客户需求与偏好
•主要需求/痛点：
•潜在需求/兴趣点：
•预算/价格敏感度：
•购买时间线/紧急性：
•偏好产品/服务特点：
•其他特殊要求或备注：
四、竞争对手情况
•主要竞争对手名称：
•竞争对手产品或服务的主要特点：
•客户对竞争对手的评价/偏好：
•竞争对手的销售策略/优势：
五、其他信息
•客户的行业地位/影响力：
•决策流程/关键决策者：
•客户的社交媒体账号/其他联系方式：
•其他需记录的事项/备注：
六、备注
•任何其他需要记录或注意的信息。
这个客户信息记录表更加详细，为销售人员提供了全面的客户信息和销售跟进记录。
销售人员可以根据此表格深入了解客户需求、跟进进展和竞争对手情况，从而更好地制定销售策略和行动计划。
记得根据实际情况调整表格内容，以满足个人或团队的需求。
早教中心课程顾问培训
202X
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演讲人姓名
一、什么是销售
第一部分 销售释义
010302源自020304
什么是教育行业的销售——课程顾问
顾名思义，教育行业的销售是一种顾问式销售，只有以客户顾问的方式进行销售才能获得销售成功。
教育行业的销售，有特定的称呼，叫做课程顾问。
专业销售素质
（附：专业知识百问百答）
是指课程顾问对早教行业、育儿理念方面的认识和了解。
（附：亲子量表）
二、门店销售环境
销售标准接待流程
外呼约访
电话咨询
通知前台
预约到访
客户到访
分配课程顾问
咨询
交订金/约再访/报名全款
申请领导分配给其他人
销售过程中各环节需注意事项：
A 外呼约访： 不要过多做咨询，最重要目的是让对方来访 约到访时间及试课之前需要与前台做充分沟通，确保信息无误 强调会提前一天提醒对方，使其重视 对与相对较有意向的客户，可以暗示其要准备好报名 约好之后，将信息立即在前台做记录登记
所以课程顾问需要了解行业，了解我们的课程，了解家长（学员）的需求，从家长（学员）的角度，为家长（学员）匹配、推荐相应的课程，要让家长（学员）知道在孩子的教育这件事情上，你是专业的，家长得听你的。
05
在为家长顾问的过程中，成功销售我们的课程。
三、课程顾问岗位职责
课程顾问——销售人员 l 负责根据每月制定的任务完成销售目标； l 负责最大限度的预约到访，并保证店内的到店率，最大限度的促使到访客户买单； l 负责做好所有销售过程当中的记录，并做好销售工作的数据统计，完善保管所有课程销售相关的资料，； l 负责充分、仔细地了解课程及服务的特点与卖点，加强专业知识的积累，如育婴常识、婴幼儿养护等； l 负责收集家长试课后的意见、建议并及时反馈； l 负责帮助主教、助教老师提高课程质量，并提高签单率； l 负责了解会员的课程进度，协助教师提高续报率； l 负责根据不同时期灵活运用价格体系，并制定合理的报名体系； l 负责挖掘潜在客户，开发、维护大客户群； 负责协助市场人员完成部分市场工作，在掌握市场动向，根据其发展方向制定相应销售措施。
《参课学员信息分析表》
《参课客户信息分析表》
客户基本信息：
1.企业名称：；老板姓名；主营产品；
2.联系方式：：； QQ号码：；
3.参课人员：姓名：性别、职位；姓名：性别、职位；
姓名：性别、职位；姓名：性别、职位；
姓名：性别、职位；姓名：性别、职位；
4.参课人员未来在网络运营中打算做什么安排？。
5.企业规模：总人数，销售体系人数，行政体系人数；
客户参课基本信息：
1.是否上门拜访过老板？□是□否
2.是否上门与所有上课的人有过交流？□是□否
3.每一天是否记录了这个客户的学习状况？□是□否
4.是否参加了迎新会？□是□否
5.是否与总经理做过专门的面对面交流？□是□否
6.老板上课最想得到的好处是什么？
7.上课第一天，学到了什么？什么不满意？
8.上课第二天，学到了什么？什么不满意？
9.上课第三天，学到了什么？什么不满意？
10.三天，做了什么动作解决客户的疑虑？得到了什么效果？
11.计划书做的仔细吗？总经理是否看过？与每个学员面对面交流过？
12.4个系统中除了定位外，其他每个系统中的方法的计划由谁来做？（列出每个方法的完成人）
13.策略班前拜访客户的时间？验证照片。
课程顾问工作流程
大美书画艺术学校课程顾问每日工作流程一、接待前1、提前十分钟到岗，佩戴统一工牌，穿着工装（周三、周六、周日）。
女生淡妆上班，长发扎起，禁穿拖鞋。
周二至周五（上午：9:00—12:00，下午：14:00—17:30）；周六至周日（上午：8:00—12:30，下午：14:00—18:30）2、准备学费盖章收据（四联）、活动盖章收据（三联）、材料盖章收据（三联）。
（会计）3、查检来访登记表、试学卡、学生信息表、课程表、活动登记表、学生报名信息表等相关表格是否准备齐全。
（课程顾问）4、适当准备50元、20元、10元、5元、1元零钞。
（课程顾问）二、接待期间1、每天晨会学习后，打开来访登记表跟进前天来访未报名学员。
2、客户进门停下手头工作，礼貌打招呼（您好！请问有什么可以我帮着您！）3、请客户坐下，了解客户需求，对客户提出的问题进行详尽解答。
（详见课程顾问培训细则）4、请客户填写来访表登记表（附表1）。
表1（红色字体由家长填写，蓝色部分由课程顾问填写）4.1有试学需求的客户，告诉家长学员试学目的（可根据实际情况安排相应班级试听，建议先从初级开始。
让孩子熟悉我们的教学模式，让老师了解学生绘画水平情况，并根据试学情况安排相应课程。
）安排学员试学时，需先根据课程表开试学卡（附表2）表2（蓝色字体课程顾问填写）4.2有试学需求但今天没空，做好登记（如表1序号6所示）并询问空闲时间，安排试学。
条件允许情况下送客户到试听教室门口，将试听卡交给代课教师，并对双方进行简短介绍，如：xx妈妈您好，这位是xx老师，本节课将由我们学校最优秀的xx老师给我们宝贝上这节体验课。
老师招呼孩子与家长告别后带孩子进入教室，课程顾问带xx妈妈离开，让其在办公室等候进行进一步沟通。
5、体验课程结束后，需主动询问宝贝试听情况，如未见到家长，需在下周四电话联系家长询问试听结果，并告之从老师那里了解的反馈信息，再次了解家长需求，进行沟通促进报名。
课程顾问岗位职责
课程顾问岗位职责
1、接待来访,接待体验,接听咨询来访电话，熟练掌握本中心的价格体系。
2、提前一天告知教学组预约体验人数，统计每天每节体验人数，晨会上
公布。
根据课程表安排，课程顾问填写体验孩子名称，做到所有人都有掌握，白板每日更新电话量、到访量、签约金额。
3、配合市场外宣工作，统计签单渠道，每周给市场来源的数据统计签约
率。
比如通过市场来源的名单、到访、签单量。
4、每周更新客户跟踪表以邮件形式发给主管（客户信息表）。
5、每月月底与领导讨论下月优惠活动。
6、设计优惠活动海报及内容。
8、试听表的整理及归档。
9、客户跟踪表电子版的录入（已体验的人、回访内容、不报班的问题）
10、每周统计每个教练班里的体验人数及报班比例。
11、非会员报课后1个月内与教练和助教的交接。
12、填写顾问的周工作表，并发给主管。
13、每周三开总结会，既讨论成功案例和不成功案例，并讨论下周体验数
据和应对方案。
每周总结不报班的原因。
（例如：1/价格贵2，课程不满意，3.路远，应该讨论这对这些问题的解决办法或如何沟通，价格贵等等原因）
14、每周与教练和助教老师沟通课程表的变动状况。
15、每周轮班倒休，承担周一、二值班工作，值班日需要做换水工作。
客户信息表
Sheet1
刘女士销售代表天津市大崇明路 50 号343567王先生物主天津市承德西路 80 号234575方先生销售代表深圳市天府东街 30 号890879李女士采购员南京市东园西甲 30 号798089王先生销售代表天津市常保阁东 80 号787045钱女士市场经理大连市广发北路 10 号565479陈先生物主西安市临翠大街 80 号907987刘先生物主重庆市花园东街 90 号567690王先生结算经理重庆市平谷嘉石大街38号808059刘先生销售代理大连市经七纬二路 13 号120412王先生市场经理大连市英雄山路 84 号130083方先生物主天津市白广路 314 号234254刘先生销售员天津市七一路 37 号453466林女士销售代表厦门市劳动路 23 号353467黎先生采购员海口市光明东路 395 号454748王俊元物主常州市沉香街 329 号565474林女士销售代理天津市光复北路 895 号809784
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潜在客户信息卡
潜客信息卡销售员：建表日期：客户编号:客户基本资料客户姓名：_____________________性别: □男□女职务：_______________ 生日:______年______月______日联系地址：_____________________________________________________ 县/区：_____________邮编：_____________ 固定电话：______________________移动电话：_______________传真号码：________________E-mail:________________ 客户来源：结构来源：□展厅客源□续购客源□介绍客源□外拓客源第一来源：展厅客源□来电□来店续购客源□老客户续购介绍客源□老客户介绍□亲友介绍□中介外拓客源□市场活动□外拓宣传□总部潜客□数据库信息来源：□网络□微信链接□介绍□路过□外拓宣传□市场活动现有车型情况1、现有车型：________________2、现有车辆评价：__________________3、购车形态: □首次购车□增购车辆生活形态1、客户类型：□个人□单位2、行业分类:□个人□电力□公检法司□烟草□医疗卫生□公路交通:□通讯/电信□石油/石化□物流运输□政府机关□铁路□房地产□纺织服装□工程建设□公共事业单位□改装厂□航空□工程建设□化工/能源□酒店餐饮□家电百货□金融保安□建筑/安装□矿山冶炼□客运旅游□农林牧渔水□汽车租赁□食品饮料□商业贸易□市政城管□文教科技□邮政□制药/医药□制造企业□其他___________3、车辆用途: □商务接待□家庭自用□其他___________4、购买付款方式：□全款□按揭5、预计购车时间：_______________ 购车预算：___________________6、车辆配置要求：_________________________________________________________________________新车需求1、车辆关注点:□品牌□价格□外观□内饰□配置□动力及操控性□服务□质量□其它_____________2. 意向品牌：3、意向车型：_______________ _4、客户初始级别：□O级□A级□B级□C级□D级。
中小学教育个性化教学中心咨询顾问职位信息表
无
人事类
无
职责二：负1
比咨询回访
工作标准
工作内容
1.回访需补交全款的咨询者
2.回访未交费的咨询者
职责三：参4
m校区招生的各类讲座活动
工作标准
工作内容
1.讲座前，当面咨询参听讲座的咨询者
2.主持讲座和演讲
3.实施讲座和演讲
4.讲座后当而咨询参听讲座的咨询者
5.回访听完讲座的咨询者
职责四：负〕
It咨询者的跟踪服务
中小学教育个性化教学中心咨询顾问职位信息表
咨询顾问职位信息表
职位基本信息
任职者
直接上级
咨询主任
职位编号
职位名称
咨询顾问
直接下属
学历
本科
所在部门
咨询部
职位级别
工作时间
全职
职责人：负责当面咨预案
2.当面咨询单独上门咨询者
3.当面咨询陪同上门咨询者
4.当面咨询再次上门咨询者
工作标准
工作内容
1.办理学员缴费
2.移交学员档案给学习管理师
3.办理学员退费及坏单处理
4.协助后期维护客户
职责五：完善提升业务能力
工作标准
工作内容
学习公司咨询规范与制度收集、运用咨询工具传授经验
咨询示范
参加日销售会议
参加部门周工作总结、计划会
参加部门月度工作总结、计划会
工作权限
财务类
代表与客户签订协议
办公软件应用课程资源素材-客户信息表
邮编 430071 132021 130033 132001 230001 200020 130052 710054 310012 130056 130056 200020 250002
称呼 先生 先生 先生 女士 先生 先生 女士 女士 女士 女士 先生 先生 先生
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
姓名 李江
王海生 张建生 赵丽花 李洪江 马国华 王宝秋 李慧芝 乔立红 刘晓红 李家政 李彦力 王敬祥
性别 男 男 男 女 男 男 女 女 女 女 男 男 男
收件人地址 武汉市水果湖东路18号 广州市艺苑路东庆街2号 吉林省长春市经开区丙已路 156号 吉林市昌邑区辽北路166号 合肥市长江中路57号 上海市绍兴路21号 吉林省长春市北人民大街223 号 西安市友谊路56号 杭州市文三路60号 武汉市珞瑜路189号 杭州市平海路61号 上海市绍兴路25号 济南市英雄路5号