债权收购业务交易结构介绍

债权收购业务交易结构推介

一、业务亮点:

1．企业通过将应收债权转让给金诚资本的行为解决了其融资需求；

2．收购标的债权、债务主体形式灵活，集团内部关联企业、外部企业、个人都可作为债务主体；

3、还款进度可根据企业实际情况，采取季度、半年、一年或到期一次性等多种方式。

4．抵押方式灵活多样，在满足抵押率前提下可就企业实际情况探讨具体的抵押方式；

5．债权全部收购资金转入要求客户在推荐该业务支行开立的账户，提高存款增量，促进中间业务收入，加强企业客户的维护；

二、交易模式简介

1.具有独立法人资格的企业之间（可以为集团内部的关联企业）或自然人（也可为企业股东）与企业之间因交易往来、资金借款等方式形成的应收债权，即企业间或企业与自然人之间形成债权债务关系。

2．当债务人无法按约定支付、偿还债权人相应债务；或债权未到期时债务人提出延迟还款要求。

3．金诚资本将收购债权人所持债务，并对该债权债务进行债

务重组，形成原债务人不变、金诚资本作为新债权人的债权债务关系。

4．债务人提供足额抵押及担保等，符合金诚资本的收购条件；

5．收购价格、抵押率等将视债务人及收购债权标的质量、抵质押物价值、担保措施而定。

6．债务人按照债务收购、债权重组等约定，按照约定定期或一次性向金诚资本偿还该笔债权本金。

7、无论以债权人或债务人任何一方发起债务重组或债权收购，都需债权人债务人双方有进行债务重组的意愿，最终都将构成金诚资本、债权人、债务人三方的债务重组要件，不影响整个应收账款的债权收购交易。

8、如债权人、债务人为非关联企业，在债权人不接受标的债权本金打折出售时，在债务重组过程中债权人可按一定比例对债务人进行罚息，该笔罚息金额等于金诚资本收购债权后对债务人延长还款期限的资金成本。金诚资本将收购标的债权本金加罚息金额的全部债务并依照该比例进行打折收购，从而保证债权人可全额回收原有债务金额，且债务人合理支付在原债务到期后新债务的融资成本。

三、交易结构图

1．房地产企业应收帐款收购

①．房地产企业A公司因集团内部拆借、对外融资、其他自然人借款等原因，形成应收帐款（A公司为债权人或债务人）的债权关系；

②．A公司需要变现其债权或延期其债务，金诚资本就相应债务标的进行考察、制定收购方案；

③．金诚资本对其债权债务进行债务重组，由金诚资本作为新债权人，保持原债务人不变；

④．债务人提供相应足额的抵押，债务人A公司另需提供担保措施，以体外非关联企业担保为宜；

⑤．债务人按约定向金诚资本偿还债务，交易结束。

2．制造、销售业企业应收帐款收购

①．制造公司A进行产品制造，完成后销售给使用或运营公司B，在产品货物买卖过程中形成应付款，即A公司对B公司的应收帐款；

②．A公司需要融资变现其债权，或B公司需要延期其债务，金诚资本就相应债务标的进行考察、制定收购方案；（若A、B公司为体内关联企业，收购行为将为集团整体提供融资资金）

③．金诚资本对其债权债务进行债务重组，由金诚作为新债权人，原债务人B公司不变；

④．若债务形成时所对应的产品货物为可变现流通物，如机器设备等，在足值前提下可直接成为抵押物；或B公司另提供其名下其他资产进行足额抵押；若B公司各方面条件优质，其足额股权也可作为抵押物；

⑤．债务人B公司另需提供担保措施，以体外非关联企业担保为宜；

⑥．债务人B公司按期向中国信达偿还债务，交易结束。

案例小结：

实际操作过程中，交易规模、期限、收益率、抵押、担保等要素均可根据具体项目进行具体协商。金诚资本进行应收帐款收购原则是在确保债务人还款能力的基础上，以抵押担保等方式控制风险，最终实现多方共赢。

五、收购业务的基本要求

1、收购对象：具有独立法人资格的企业或自然人。

2、收购范围：企业之间或企业与自然人因交易往来、资金

借款等方式形成的应收债权，即企业间或企业与自然人

之间形成债权债务关系。

3、收购方式：金诚以自有资本金人民币现金方式支付对价。

4、收购标的要求

（1）现阶段以企业债权收购为主，包括企业应收帐款、其他应收款等已在资产负债表中列示的债权资产。

（2）标的债权资产应真实、合法且已逾期或有逾期风险，但法律时效延续。

（3）标的债权的债务人以单一客户为宜。

（4）标的债权的债务人经营活动合法合规，企业运行状况正常零号，具备还款能力及还款意愿。

（5）标的债权债务人能够为还款提供抵押担保及第三方保证，抵押率原则上不超过50%。如债务人为民营企业，第三方保证人原则上应当为非关联企业，同时债务人实际控制人个人及其配偶必须提供连带责任保证。

（6）如债务人为房地产企业，其正在开发中的项目若土地证、用地规划证、工程规划许可证、施工许可证等四证齐全,也可考虑作为抵押物。

（7）债权债务最终需律师对该项债务关系进行确权，将会涉及到债权人、债务人涉及该项债权关系的原债务合同、银行进出帐凭证、财务报表等。

金诚资本投资有限公司

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二〇一二年四月十二日附件：项目推荐表

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