服装行业(女装)市场变局及分析

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Fra Baidu bibliotek
GAP在全球最主要的几家竞争对手——西 班牙ZARA、瑞典H&M等都已经在中国市 场遍地开花,刮起一股“平价时尚风”。 这些国外平价时装品牌,不仅在上海、北 京店铺的销售额告捷,还纷纷宣布了拓展 中国市场的计划,中国国内的休闲装市场 正在上演一场销售渠道争夺大战。当这些 竞争对手们在中国市场攻城掠地的时候, GAP——这个全球销量最大,拥有4200多 家连锁店的世界时装业巨头,却缺位了。 更糟糕的是,近年来在一些销售指标上, GAP的风头也已经隐隐被第二名ZARA赶超。
从国内量贩式时尚休闲类品牌的市场变革中可以发现, 个性化、时装化女装已经成为未来市场发展的趋势。
以阿依莲、歌莉亚为代表“量贩少淑装” 仍然胶着在传统竞争中
目标市场:始终面对大众消费市场。
目标消费者:以16岁至25岁的年轻一代为主 要消费对象。
风格定位:阿依莲服饰系列坚持品质优良, 休闲时尚的产品形象,以其独特的设计风格、 简洁流畅的线条,亮丽素雅的色彩,配以精 致的剪裁,演泽现代都市时尚、典雅与自信。
08年新推出品牌 “ME &CITY” 美邦向中高 端市场发起了“进攻”
邀请《越狱》男主角温特沃斯·米勒和拥有中国、日本、 巴西三国血统的名模布鲁娜·特诺里奥做为全新品牌 “ME&CITY”的代言人。ME&CITY 2009/10 秋冬系 列的广告大片由Ellen Von Unwerth掌镜,阿格妮 斯·迪恩、裴蓓、cole mohr、卢克·沃格四位IT GIRLS 和 IT BOYS出演
由影视红星徐熙媛(大S)、台湾知名主持人徐熙娣(小S)形象代言。 以“纯美淑女,粉色王国”为品牌设计理念 1999年至2008年在全国20多个省市开设了600多家专卖店
“歌莉娅”自1995年诞生以来,独家首创以世界旅游文化诠释 品牌内涵,环球之旅的足迹从未间断,其足迹遍及:瑞典、丹麦、 泰国、澳洲、南非、法国巴黎、雅典、瑞士、法国南部、英国、 西班牙、意大利、新加坡、巴厘岛等地。每一次旅程,歌莉娅都 会把当地的风景、人文、生活气息带回来,通过当季的时装杂志、 专卖店内的陈列展示出来,店内还会赠送具旅游地特色的礼品与 消费者分享异国独特的风情。
1969年成立的美国休闲装GAP品牌是全 球最大的服装零售商之一,年销售额170 亿美元,也是最早采用SPA模式经营服装 品牌的企业。GAP的前身是经营LEVI’S 牛仔裤和可口可乐的经销商,其后创始人 将可口可乐的快消营销方式引入GAP, 即量贩式销售模式。
GAP 的服饰可以代表美国普通年轻人的 时尚,简洁、大方、休闲.
UNIQLO目前国内店铺数量32家,计划年内开设50家,三 年内开店100家。计划到2010年,在全球拥有4000家零售 店,目标国际销售330亿美元。
全球“快时尚”风向标的ZARA母公司INDITEX日前宣布, 今年1~9月,INDITEX实现销售额77.59亿欧元,与去年同 期相比增长8%(扣除汇率因素),INDITEX表示中国的门店 数量已经超过60家,并将向哈尔滨、昆明等二线城市扩张。
价格定位:以大众消费层位,强调特超所值。
营销策略:面对国内休闲服市场的快速发展 和激烈的况争,阿依莲坚持以品牌文化创造 市场,以品牌责任维护市场的原则,以大众 的需求为本份,以产品的质量为基准,以特 许连锁经营、区域特许代理、终端加盟专卖 的经营方式,严格执行“商品的标准化、服 务的优质化、管理的网络化”不断完善经营 机制建立务实、快速的运行模式。
国际快速时尚大军已经扎好马步,抢先占领国内 一线市场的桥头堡,对国内品牌形成战略合围之 势。
Zara所在的母公司集团西班牙Inditex销售额上升9%,达 到22亿欧元,而Gap则下降10%至21.7亿欧元,Inditex至 此连续超过H&M和Gap成为世界最大服装零售商。相比较, Gap集团的表现持续不佳,除了Banana Republic表现尚 可,Gap和青少年装品牌OldNavy都未能走出调整期。
歌莉娅 (Goelia) 品牌理念:坚持一种健康、充满朝气的品牌理 念;传递一种拥抱自然、享受时尚的年轻生活态度。
“歌莉娅”目前已建立起比较完整的分销渠道体系,涵盖独立门 店、大型商场内店中店和商场专柜等多种渠道模式
国内量贩式少淑装品牌贴身肉搏,产品风格差异化渐小 消费群雷同,竞争白热化。
其他国内女装变革
生产外包 国内300多家服装厂代工
商品企划
产品设计



部分面料采购



部分直营门市
营 模

特许加盟 全国的1800多家加盟店销售
“美特斯·邦威”在14-35岁消费群所熟悉的157个休闲服装品牌中的第一提及率达35.6%,高于第二位“森马”23个百分点;在知 名度、购买率、品牌忠诚度和推荐度指标上,也处于行业的前列。打造品牌的同时,美邦的营销网络也全面铺开。自1995年5月第 一家专卖店开业后,其专卖店数量快速增长,2005-2008年,“美特斯·邦威”店铺分别是1021、1441、2106和2698家。目前, 其专卖店铺设至除港澳台外的全国所有省市区,且正由一二级城市向三级城市推进。数据显示,2005-2008年,美邦服饰总收入 由9.17亿元上升至44.74亿元,净利润则由0.07亿元提升至5.87亿元,复合增长率分别达到69.6%和337.7%,同期毛利率由 16.36%提升至45.5%(表2)。目前,美邦已经处于中国服装行业领先地位,其市场占有率为0.95%,整个中国服装行业前20大 品牌的合计市场份额为5.9%。直营店的开设,不仅推动了营收的增长,而且提升了单店效益。2005-2008年,其单店营业额由 89.81万元提升至165.83万元(表3)。
马克华菲2010年首次推出“城市写意”系列测试新潮流风格
FAIRWHALE,一个以深海鲸鱼命名 的时尚品牌。
FAIR ,喻为美丽,优雅;WHALE, 意为深海的鲸鱼--FAIRWHALE, 即寓涵着马克华菲的时尚事业犹如大 海般气势磅礴,生机盎然而又宁静智 远。 2001年,马克华菲中国自主品牌诞 生。五年来,孕育了三条成熟的品牌 路线,350余家制造华服梦想的中国 坐标,将以惊人的速度呈几何倍的增 长。
时尚休闲定位 款式大众化 量贩式陈列
产品风格朝向个性时装化发展 陈列上注重色系与色彩搭配
终端陈列的改变、产品风格的变化,让我们重新审视YISHION的定位与品牌路线。 虽然YISHION并没有完全改变休闲品牌目前的终端表现风格,但消费者在新的 YISHION店铺中已经能感受到另一种新的感觉,那就是性感的气息。
“以纯”自创立伊始就一直在倡导“H2O”(H-Healthy、HHappy、O-Open)的生活方式,其目标消费者定位为18岁到30 岁的年轻群体,他们富有青春活力、注重健康、热爱运动、追逐 时尚、有主见、是享受愉悦生活的个性人士。
以纯在1997年首先从事批发业务,发展至今已在中国设有19个地 区办公室及超过3000家专卖店,同时继续在目标地区推广品牌, 透过批发、零售及特许经营权业务,扩展至全球市场。借着扩大 公司直接的零售网络,以纯的品牌已遍及多个大都会,得以加强 品牌知名度及提高市场占有率。于2003年,公司业务已渗透至巴 林、香港、伊朗、约旦、科威特、马来西亚、阿曼、卡塔尔、沙 特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国及越南市场。批发/零售兼备的发展 策略,加上将业务分散至主要市场以外的其他市场,使公司业务 不断增长,盈利上升。
太平鸟女装品牌推出涩谷、乐町等多个时尚系列试探市场
国内女装品牌纷纷调整产品风格路线,或扩容产品线, 增加副牌,或提升终端形象,随着原品牌客户群的年龄 增长,卖场形象逐步偏向时尚个性化装饰风格。
H&M、ZARA等国外快速时尚大军抢滩中国市场跑马圈地
H&M拥有将近100名设计师,他们与一个由60 名打版师, 约100名采购员以及一些预算控制员组成的团队合作开发 H&M的男、女、儿童及青少年系列服装。H&M的商业理 念是“以最优价格,提供时尚与品质”。目前国内店铺数 量24家。
应用RFID技术对服装进行有效跟踪管理,提高了20%的销售额。
1994年,从耐克的运营模式中得到启发,凭借”哑铃式结构“的轻资产”虚拟 经营”模式(生产外包、特许加盟,自己专注于设计产品与开拓市场)起家的 美斯特邦威以“不走寻常路”的方式,实现了单店年平均销售额为150万元, 现已成为年销售额近50亿的国内休闲装领头企业。
从国内各类服装品牌的时尚换位看女装市场的变局
本章将通过分析国内女装品牌现状及对比国外快速时尚模式, 从而为新品牌的市场定位找到未来的发展空间
GAP时代下以美邦、以纯为代表的“量贩休闲装”的崛起与变革
GAP量贩式销售模式成功的原因
Gap 1969,是Gap中最昂贵的系列
价格合理
$10左右的 T恤、不超过$20 的价 格的裤子,深受年轻人的喜爱。
目前,歌莉娅 (Goelia) 女装服饰有三个服饰系列:优雅浪漫的 “Collection”系列,让年轻的OL在工作时充满自信;轻松甜 美的“Relax”系列,宛若邻家女孩般亲近可人;潇洒帅气的 “Jeans”系列,让你紧跟时尚步伐,倍添活力。
歌莉娅 (Goelia) 品牌定位:自然元素、体贴的穿着触感,多种 搭配组合,物超所值,物美价更美
欧时力女装发展二线副牌FIVE PLUS细分市场
“Five”,是奇数与偶数的集合,包容与冲突的融会,“Plus”,是热情与能量的扩展,自由与爱的延续。Five Plus这个潮流时装品牌正 是源起于这二个奇妙的组合,其不规则的建筑线条、雅粉与黑白的色彩对撞、经典和摩登的时光交错……灵思妙想的现场陈列艺术诠释着 Five Plus自由与探索的精神在Music核心主张下,Rock, Electro, Jazz等跃动的音符抽象成具有无限延展力的圆点,充满个性和能量的图案、 极具主张的Slogan在服装、鞋、围巾上自由地跃动;不同程度的套色、压皱、漂洗及磨烂效果勾勒出亦正亦邪的性感……
齐全的尺寸
款式单一尺码齐全,最多的时候一种 款式达到17个尺码
顾客的利益为上
新鲜的流行感、独特的搭配组合性、 完美的套装、统一的陈列、可自由退 换的商品,以及适时的降价与差额退 补制度等都处处体现出体贴消费者的 服务。很多喜欢GAP 的人们是由于其 的方便性, 您可以在一个店里买到全 家人的服装。 在1997和1998年,GAP, Gap Kids 和 Gap Baby 都分别开辟了网上的销 售店,时人们有了更方便的选择。
目前已增开店铺20多家。ME&CITY品牌的消费人群为年龄在22-35岁的社会新人、职场新贵和城市中产阶级,由法国优秀设 计师所领衔的设计团队从摩登时代的都市景象中捕捉灵感,凭借国际化的风范和对前沿时尚元素的把握勾勒出一番富于时尚感 和律动感的大都会生活方式,同时缔造出一种注重品质、凸显自我风格,并兼具高性价比的时装语言。新品牌是对偏重于校园 的“美特斯·邦威”品牌的互补与延伸,是对消费市场的进一步细分和延展。因为过去的13年,“美特斯·邦威”培育出的忠实 的年轻消费者,当他们年龄增长进而走进职场,消费习惯和偏好将随之而变,推出新品牌“ME&CITY”是顺势之举,继续抓住 客户的消费需求。
欧时力女装准确定位,迅速占领中淑市场
欧时力(香港)集团全权代理意大利品牌欧时力 (OCHIRLY),并组建欧时力(中国)有限公司, 全权负责OCHIRLY在大中华区的品牌经营。欧 时力自1999年进入中国市场以来,欧时力以前 所未有的速度在中国市场发展壮大。
在短短的两、三年间,迅速于中国60多个一、 二类主要消费城市的160余家加盟店以及专柜 年销售额达到2.5亿。在北京、上海、广州、深 圳、大连、成都、重庆、西安、长沙等省会城 市的太平洋、新世界、SOGO、迈凯乐、百盛、 茂业、银泰、平和堂等知名时尚百货店,销售 业绩评效均名列前茅,整体业绩不断上扬!在 女装市场享有一定的知名度和美誉度。
核心竞争力为品牌运营、供应链管理和渠道管理能力的美邦将产品定位为“以 大众化的价格,为年轻消费者提供流行时尚的休闲服装”。每年向市场推出 3000多个服装新款。
并在08 年推出面向购买力更强的25-35 岁阶层的新品牌ME&CITY,开始走多 品牌策略路线,争取更大的市场空间。09 年全面引入德国SAP 系统,初步预计 2010 年底系统上线。
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