信用卡大量营销金融环境

信用卡大量营销金融环境

2004年以来，中国银行业界在信用卡品牌市场展开了营销战，竞争伊始就沿袭了大量营销的竞争模式。大量营销模式的根本缺陷就是在竞争愈演愈烈的情况下，采用人海战术与价格战，使得发卡行不自觉地进入了不计成本，不顾效果，片面追求发行量的营销轨道，而不是从战略竞争理念出发，使用STP(Segment,Target,Position)战略施行品牌战略营销。

一、中国信用卡大量营销的金融环境

瑞银证券(UBS)亚洲首席经济学家安德森说，一个外资银行要进入中国金融市场，肯定要参与到个人、家庭的消费金融中去，我相信这是我们在这里的惟一成长机遇。安德森认为中国的企业贷款已超过GDP 的100％，不再具有成长性，让外资感到乐观的只有消费信贷1。麦肯锡报告预测中国的零售信贷市场将呈指数增长。虽然中国的个人消费信用业务(信用卡、房贷、车贷和其他个人贷款)贡献的利润现今只占4％，但是到2013年将占到银行业利润的14％，当前勉强达到收支平衡的中国信用卡业务也将成为仅次于房贷的第二大零售信贷产品2。

从信用卡市场的发展方向来看，中国信用卡消费市场具有良好的发展潜力和发展趋势。但是，对采取什么样的战略节奏推动，中国的商业银行并没有经得起市场检验的战略规划，除个别银行外，几乎所有商业银行都采取了大量人力、物力、财力投入的大量营销模式，信用卡品牌市场打的不是品牌战，而是采取人海战术和价格战，真正有效的信用卡消费并没有同步展开。

在中外银行的战略合作过程中，外资方把他们在信用卡上多年的经验带入了中国。美国花旗集团与上海浦东发展银行合作，首先从信用卡业务开始。花旗银行和浦发行、汇丰银行和交通银行、德意志银行和华夏银行、恒生银行和兴业银行、苏格兰皇家银行与中国银行已经签订协议，将分别在政策允许时成立合资信用卡公司。苏格兰皇家银行

与中国银行、美洲银行和建设银行、汇丰银行与上海银行也已经对外

宣布双方重点在信用卡领域合作。

外资银行与部分中资银行所达成开发中国信用卡市场的如此战略同盟，也使市场参与者倍感信用卡营销大战山雨欲来，于是更加紧了对该市

场占有率的量的扩张。

中国内地个人消费信用市场刚刚起步，很多中国居民没有个人负债。

在这种金融环境中，外资银行和国内银行对信用卡消费市场如此青睐

是能够理解的。但是，中介咨询公司与外资银行对中国居民改变消费

习惯的难度理解不充分、评价不够准确。同时，外资银行习惯于通过

战略营销来培育市场，从而导致了对中国信用卡市场过于乐观的估计。这极大地促动了急于展开信用卡业务、寻找利润增长点的中国商业银行，选择外资银行实行信用卡业务联合开发与合作。中国商业银行与

外资银行的这种急切合作，显然是出于急功近利的盈利心理，其结果

必然是导致大量营销行为的迅速发生。

二、信用卡大量营销的成本与风险

据测算，信用卡的制作成本是每张卡100元左右，加上市场促销成本，每张信用卡的市场成本大约在200元左右。大量发卡导致信用卡的营

销成本大大增加，而信用卡消费频度和额度的增加却极其有限，这就

必然导致信用卡的运营效率低下，闲置率高企。麦肯锡中国公司副总

经理王颐认为当前中国消费者对信用卡的忠诚度仍很低，一半以上的

客户将永远不会给发卡商带来盈利，主要原因有3个：客户使用率低，银行手续费收入低，而银行营销成本及客户获取成本却在增加。

麦肯锡对中国信用卡市场调研数据显示，当前中国发卡行提供的月平

均信用额度是1.1万元，但中国信用卡客户每月人均刷卡开支约1400元，这已是客户每月人均刷卡开支的近8倍，绝绝大多数客户根本用

不完授信额度3。为了推动信用卡的销售，很多银行采取措施应对《银行卡业务管理办法》的规定，来突破最高授信额度5万元人民币的限制，而新的《银行卡管理条例》即将出台，将改变现行《办法》中不

超过5万元的规定，由银行视自身风险状况和持卡人具体情况决定。

当前，多数发卡行对信用卡金卡持卡人的市场最高授信额度已超过5

万元人民币。例如，民生银行在推出首张信用卡时，将最高授信额度

定为10万元；招商银行、中信实业银行和工行为白金卡客户提供“5

万+n”①的临时授信，来变相提升最高循环透支额；而最为“贵族化”的中国银行长城国际白金卡，其授信额度高达10万美元。信用卡5万

元的额度屡屡被突破，而因为全面掌握持卡人的财务信息和获得优质

客户的困难，使得信用卡市场面临着透支额度的潜在风险。同时，信

用卡市场还面临着营销成本风险、盈利风险和技术安全风险等。

三、中国信用卡品牌营销的战略性选择

作者认为准确的金融决策应是实行信用卡品牌营销，其战略性选择思

考如下。

战略性选择之一：消费市场细分、目标市场选择与市场定位准确

对于信用卡发卡行来说，一个优质的信用卡客户的条件是：拥有稳定

的职业和收入，爱好消费并能够接受负债消费，愿意支付透支带来的

利息。也就是说，银行希望客户的信用卡上总是有欠款，以累积他们

的循环信用，并给银行带来利润。但现实情况是，绝绝大多数的中国

普通百姓并没有负债消费的习惯，他们往往在信用卡的免息期内即全

额还款。这是因为，消费者的心理及其行为与传统消费习惯有着密不

可分的关系，中国消费文化所促成的消费习惯反映了一种最为特殊的

消费价值观。中华民族是讲究内心修炼和顿悟文化的民族，具有内敛性、和谐性的整体特征，其消费习惯属于节制、内控和适量的消费类型，多数人的消费支出总是要小于收入存量的。况且中国当前的人均

收入还处于不富裕状态，以及转型市场时期的社会保障体系还不健全，各种潜在的风险使得中国消费文化不可能在短时期内发生结构性的转变，即消费在总体上会依然处于收敛方式，不可能出现循环性透支消

费指数的急剧飙升。