调研会议记录
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调研会议记录
接待时间:2012年11月14日上午十点
接待地点:三楼大会议室
参会人员:
先河环保:董事长李玉国、董事会秘书祖鹏飞、证券事务代表王少军、
兴业证券股份有限公司:张英娟
长盛基金管理有限公司:王克玉
国金证券股份有限公司:沈洪敏
万家基金管理有限公司:朱颖
兴业全球基金管理有限公司:程子旭
记录人员:苏少玲
1、公司的市场策略和未来的规划的大致介绍;
答复:公司行业发展方向跟政府的投入相关,公司产品分四个业务方向进行拓展:在线监测设备业务、运营服务业务、数字环保业务、常规便携仪器业务等四大业务管理平台。
2、有关公司PM2.5设备的情况?目前国内外设备的区别?
答复:公司拥有自主研发的PM2.5监测设备,以前PM2.5监测指标作为科研以及参考使用,现在国家将该指标列入必测指标,全国大部分环境监测站将采购该设备。PM2.5、PM10、PM1都属于灰霾监测气溶胶的重要组成部分,先河生产的PM2.5监测设备为国内厂商第一家通过中国疾控中心测试的设备。也是第一批通过中国环境监测总站组织的 PM2.5监测仪器适用性比对的测试,符合测试指标的要求。这为先河PM2.5监测设备占领市场先机提供了基础。国外环境监测行业发展了几十年,国内也就十年,传统的大气监测设备,国内已与国外差距不大,而高精度的产品国内与国外仍有一定的差距,这也和国内整个仪器仪表行业的发展有关系。公司PM2.5产品较国外产品在价格方面有较大优势,在未来将有比较大的市场。根据相关政策要求,2013年,在113个环境保护重点城市和保护模范城市来开展监测;2015年,在所有地级以上城市开展监测;2016年是新标准在全国实施的一个期限,届时全国各地都需按照新标准来监测和评价环境空气质量情况,并且向社会来公布监测结果,这无疑有利于公司的市场开拓工作。
3、公司的收购兼并工作的进展情况?
答复:公司一直致力于收购兼并工作,目前已经洽谈了几家有收购意向的公司,但是价格方面一直不是我公司理想的价格,在收购公司方面,我们有以下要求:首先被收购公司的主营业务跟我们公司相关,对我公司开拓市场有积极的作用或对公司的产品有一定的帮助,目前我们还是想把环境监测领域做精做大做强;其次我们要在性价比最高的时候采取收购。
4、公司定期报告中主营收入里“其他类”包括什么;
答复:这里面主要是公司运营服务收入以及配件销售收入等。
5、水质监测的未来市场;
答复:水质方面,“十一五”期间,伴随着各省、地市河流责任断面及水源地水质自动站建设,各经济较发达省份快速进行并且陆续完成这一阶段的建设,进入“十二五”经过2011年的调整,水质自动站建设相对较缓慢的省份将陆续开展项目建设,项目进展较快的省份将进入下一阶段的水质自动站增加监测参数,进一步完善补充监测断面的建设。随着水质监测市场的发展,对不同水体、水质状况监测,市场的细分,除常规水站这种解决方案外,浮标水站、地下水监测、饮用水监测等解决方案也将迎来一个大的发展。其中浮标水站将进入快速增长期。中国环境水质在线监测市场将实现快速发展,市场潜力巨大。我公司已经在地下水监测比如浮标以及饮用水官网监测取得了很大的进展,我公司在水质方面的产品、技术、人力等储备较充足,我们在水质市场方面已占领优势。
6、运营收入的未来市场情况;
答复:从环境监测行业的发展来看,环保设施的第三方运营服务发展比较快,国家十二五计划提出来要大力发展环保设施运营服务,运营服务要求比较专业、技术含量比较高,所以这是我公司未来发展的趋势,作为公司重点发展的一个方向,我们已经做好充分的准备,为迎合运营市场我们加大了技术储备、人员储备等。
7、公司毛利率略有下降趋势的原因?
答复:导致公司毛利率略有下降的原因有以下几方面:人工成本的增加;原材料成本的上升;但是核心原材料的成本变化不大。
8、公司的空气市场未来的利润增长点?
答复:公司的增长点主要有:(1)增加的参数,如按照空气质量检测“新标准”的要求,空气质量指标由过去的三项拓展至六项,现有空气站要分批增配PM2.5、臭氧及一氧化碳,大致增加一个参数需要10万元;(2)各地新增站点以及科研院所等相关需求,一些地区需要建立路边站、超级站、在高档小区也会使用空气检测仪器,这都是一个很巨大的市场;(3)县级、农村的市场扩大。(4)一些设备已经到了更新换代的时候了,需要重新买入新设备以供使用。
9、农村、乡镇对设备的要求高吗?
答复:农村、乡镇对设备的要求是便宜、小巧、结实耐用,要求相对于城市来说低一点。
10、公司对代理国外产品EC、API怎么看?
答复:从市场的推广来看,简单的代理是不够的,首先限制了用户的对接交流,代理的国外的产品是针对国外的环境生产的产品,而不符合国内的监测环境;其次环境监测产品不仅仅是销售仪器这么简单,需要运营服务,环保设施的第三方运营服务发展比较快,国家十二五计划提出来要大力发展环保设施运营服务,运营服务要求比较专业、技术含量比较高,这就限制了国外的产品在中国市场的销售。所以需要与我们合作,我们吸收国际先进技术,弥补自由产品线的不足,提供人力、物力、技术做好运营服务,加速占领环境监测行业的高端市场,实现双赢。
11、公司2012年的市场份额?
答复:每年对于公司所占市场份额公司市场部都有统计,但是尚未到年末,所以具体数据尚不清楚。
12、公司2012年订单及回款情况?
答复:公司今年签订合同较往年增多,回款方面也比较好。
13、公司对于明年解禁是否有压力?
答复:公司对于明年解禁没有压力,因为对于业绩我们很有信心,所以对于解禁没有压力,前几天刚解禁的几个机构都没有抛股票,说明对我们公司还是比较有信心的,我们几个限售股股东,对公司以及业绩更是信心百倍。
(以下本次调研记录的签署页,无正文)