上市公司收购财务顾问协议
上市公司财务顾问协议书模版(完整版)
上市公司财务顾问协议书模版(完整版)上市公司财务顾问协议书模版(完整版)1. 引言本协议（以下简称“协议”）由以下各方根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法规与条款签署，并经各方共同认可和接受。
甲方：（以下简称“公司”）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（以下简称“财务顾问”）地址：法定代表人：联系方式：丙方：（以下简称“保荐机构”）地址：法定代表人：联系方式：2. 协议目的本协议旨在明确公司与财务顾问之间的合作关系，确保公司在上市过程中获得专业的财务顾问支持，实现协同合作，共同推进公司上市事务的顺利进行。
3. 财务顾问职责3.1 财务顾问的主要职责包括但不限于：协助公司进行财务分析、财务报告编制等工作；提供公司上市相关的财务咨询和建议；协助公司筹备上市所需的财务文件和资料；协助公司进行资本运作，包括但不限于债务融资、股权融资等；协助公司制定上市策略和规划，参与上市谈判过程；其他经双方协商一致确定的工作。
3.2 财务顾问在履行职责时应注意以下事项：忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益；遵守法律法规，保证信息的真实、准确、完整；保护公司商业机密，不得泄露公司的商业秘密信息；尊重并维护公司声誉，不得损害公司的利益和形象；其他应履行的合法权益和义务。
4. 报酬及支付方式4.1 报酬金额财务顾问的服务报酬为：上市前：人民币（单位：万元）；上市后：人民币（单位：万元）。
4.2 支付方式公司应在双方签署本协议后的5个工作日内，将上述报酬支付给财务顾问。
支付方式可以选择银行转账或其他双方商定的方式进行支付。
5. 保密5.1 保密责任双方应对因履行本协议而获知的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息承担保密责任，并采取措施确保保密信息的安全。
5.2 保密期限保密期限为协议终止后的5年内。
在保密期限内，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。
6. 协议的有效期限与终止6.1 有效期限本协议的有效期限为自签署之日起至公司成功上市之日止。
上市公司收购财务顾问协议0(多份)
上市公司收购财务顾问协议0合同编号：_______上市公司收购财务顾问协议甲方（上市公司）：_______乙方（财务顾问）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方收购财务顾问服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方作为甲方的财务顾问，为甲方提供收购相关的财务顾问服务，包括但不限于：（1）收购项目的筛选和评估；（2）收购方案的制定和优化；（3）收购过程中的财务尽职调查；（4）收购交易的谈判和协调；（5）收购协议的起草和修改；（6）收购项目的融资安排；（7）收购项目的后续整合。
1.2 乙方应按照甲方的要求和委托，及时、准确地完成上述服务内容，并保证服务质量。
二、服务期限2.1 本协议的服务期限为_______年，自本协议签订之日起计算。
2.2 如甲方需要延长服务期限，应在本协议到期前30日内向乙方提出书面申请，经乙方同意后，双方可另行签订补充协议。
三、费用及支付3.1 甲方应支付乙方财务顾问服务费，具体金额为人民币_______元（大写：_______元整）。
3.2 甲方支付乙方财务顾问服务费的方式为：_______。
3.3 乙方在收到甲方支付的服务费后，应向甲方开具正规发票。
四、保密条款4.1 双方在履行本协议过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
4.2 本协议终止或解除后，双方仍应遵守本协议的保密条款。
五、违约责任5.1 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
5.2 乙方的财务顾问服务不符合约定，导致甲方收购项目失败的，乙方应退还已收取的财务顾问服务费，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
上市公司财务顾问协议书模版-(带)
上市公司财务顾问协议书模版鉴于甲方是一家上市公司，乙方是一家专业的财务顾问公司，甲方拟聘请乙方作为其财务顾问，提供专业的财务咨询服务，经双方友好协商，特订立本协议，以共同遵照执行。
第一条定义1.1“财务顾问服务”是指乙方根据本协议的约定，为甲方提供的财务咨询、财务规划、财务分析、财务建议等服务。
1.2“顾问费”是指甲方根据本协议的约定，支付给乙方的服务费用。
1.3“保密信息”是指任何一方在签订或履行本协议过程中，向对方披露的、具有商业价值、未公开的信息。
第二条顾问服务内容（1）财务咨询：就甲方提出的财务问题，提供专业的意见和建议；（2）财务规划：根据甲方的经营状况和发展战略，协助甲方制定财务规划；（3）财务分析：对甲方的财务状况进行分析，提出改进意见和建议；（4）财务建议：就甲方提出的特定财务事项，提供专业的建议。
2.2乙方应在提供服务过程中，严格遵守国家有关法律法规，确保提供的财务顾问服务真实、准确、完整。
第三条顾问费3.1甲方应按照本协议的约定，向乙方支付顾问费。
3.2顾问费的标准和支付方式如下：（1）顾问费标准：____元/月；（2）支付方式：每月支付一次，支付时间为每月的第__个工作日；（3）支付期限：自本协议签订之日起，至协议终止之日止。
第四条保密义务4.1双方在签订和履行本协议过程中，应对对方的商业秘密和保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
4.2保密义务自本协议签订之日起生效，至协议终止之日止。
第五条违约责任5.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
5.2乙方在提供服务过程中，如因故意或重大过失导致甲方损失，应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条附件7.1本协议的附件为：《财务顾问服务内容》（附件一），《财务顾问服务流程》（附件二）。
财务顾问协议(上市公司收购)
财务顾问协议（上市公司收购）一、协议概述财务顾问协议是上市公司收购中，收购方与财务顾问之间签订的协议，用于明确双方的权利和义务，以及收购过程中的财务和商业问题。
财务顾问通常是具有丰富经验和专业知识的金融机构，如投资银行、会计师事务所等。
二、协议内容1. 双方权利和义务收购方：收购方应向财务顾问提供必要的资料和信息，包括收购计划、资金来源、收购方式等。
同时，收购方应按照协议规定的时间和方式支付财务顾问费用。
财务顾问：财务顾问应向收购方提供专业的财务和商业建议，包括收购可行性分析、估值方法、交易结构设计等。
财务顾问还应协助收购方完成相关手续，如报批、公告等。
2. 收购价格及支付方式双方应就收购价格和支付方式进行协商，并达成一致意见。
收购价格通常根据上市公司的资产、负债、业务状况等因素确定，支付方式可以是现金、股权或其他形式。
3. 收购时间表双方应明确收购的时间表，包括尽职调查、谈判、批准等环节的时间安排。
同时，双方应确保在规定时间内完成所有手续，确保交易的顺利进行。
4. 税务问题双方应就收购过程中的税务问题进行分析和协商，并达成一致意见。
收购方和财务顾问应遵守当地的税收法规，确保税务处理的合法性和合规性。
5. 保密条款双方应签订保密条款，规定在收购过程中涉及的机密信息和商业秘密的保密范围、期限等。
双方应严格遵守保密条款，确保信息的保密性和安全性。
6. 违约责任双方应明确违约情形下的责任承担方式，包括赔偿损失、支付违约金等。
双方应遵守协议规定，确保协议的履行和有效性。
三、协议效力财务顾问协议是双方自愿签订的合同文件，具有法律效力。
双方应遵守协议规定，履行各自的义务和责任。
在协议履行过程中，如一方违反协议规定，另一方有权采取相应的法律措施维护自己的权益。
四、其他注意事项1. 尽职调查：收购方应在签订财务顾问协议前，对上市公司进行充分的尽职调查，了解上市公司的财务状况、经营状况、法律风险等。
2. 风险评估：双方应在协议中明确风险评估和应对措施，确保交易的安全性和可行性。
公司并购财务顾问合同协议
编号：_____________ 公司并购财务顾问协议甲方： __________________________乙方： __________________________签订日期： ____ 年____ 月_____ 日甲方（委托方）：法定代表人：乙方（服务方）：法定代表人：鉴于：甲方有资本市场的并购需求，乙方为甲方推介了多家并购方（以上市公司为主）以实现甲方被部分或者整体并购之目的，非乙方介绍的并购方不受本合同全部条款之约束。
基于平等互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，订立本协议，以昭信守。
一、释义1、甲方：本协议中涉及的甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定设立并有效存续的有限责任公司，法定代表人为：__________________________________ ，公司营业执照注册号为：_____________________________________ 。
2、乙方：本协议中涉及的乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定设立并有效存续的合伙企业，执行事务合伙人为：__________________________________ ，合伙企业营业至少注册号为：_____________________________________ 。
3、本项目：甲方同意将其各股东持有的公司部分或全部股权按照与乙方推介的并购方（以上市公司为主）签订的企业收并购协议的条款岀让。
乙方为甲方提供本协议第二款在内的服务。
二、服务内容1、甲方聘请乙方作为其企业并购投资顾问，乙方根据甲方的企业经营需求选择适合收购甲方的公司并制定合理的企业收购方案和计划，搜集和整理本项目的信息资料，协调安排甲方与第三方会晤及商务谈判。
2、乙方同意根据国家有关法律、法规及其他适用法律的规定，恪守执业道德，为甲方提供企业收并购咨询服务。
三、甲方的权利和义务1、甲方有权要求乙方及时、完整的沟通与并购方的沟通进程，要求乙方利用其资源为甲方提供并购渠道。
上市公司财务顾问协议书模版
上市公司财务顾问协议书模版甲方（委托方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方为一家上市公司，为了更好地进行财务管理和资本运作，甲方拟聘请乙方作为其财务顾问。
经双方友好协商，达成以下协议：一、服务内容1、财务分析与规划乙方将对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债表、利润表和现金流量表等。
基于分析结果，为甲方制定合理的财务规划，提出优化财务结构、提高资金使用效率和降低财务风险的建议。
2、融资方案设计根据甲方的资金需求和发展战略，协助甲方设计融资方案，包括但不限于股权融资、债券融资等，并提供相关的市场研究和可行性分析。
3、投资项目评估对甲方拟投资的项目进行财务评估和风险分析，为甲方的投资决策提供专业意见和建议。
4、并购重组顾问在甲方进行并购重组活动时，提供包括目标企业筛选、尽职调查、交易结构设计、估值分析和谈判支持等全方位的顾问服务。
5、财务管理咨询解答甲方在财务管理方面的问题，提供有关财务制度建设、预算管理、成本控制和财务人员培训等方面的咨询服务。
6、资本市场信息服务及时向甲方提供资本市场的最新动态、政策法规变化和行业研究报告，协助甲方把握市场机遇，应对潜在风险。
二、服务方式1、乙方将组建专业的服务团队，团队成员包括财务专家、行业分析师和律师等，以确保服务的专业性和全面性。
2、服务团队将通过定期会议、电话沟通、邮件交流和现场调研等方式与甲方保持密切联系，及时了解甲方的需求和问题，并提供相应的解决方案。
3、乙方将根据甲方的要求，提供书面报告和分析材料，包括但不限于财务分析报告、融资方案建议书、投资项目评估报告和并购重组方案等。
三、服务期限本协议的服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
服务期限届满前，双方如无异议，则本协议自动延续_____年。
四、服务费用及支付方式1、服务费用甲方应向乙方支付的服务费用总额为人民币_____元（大写_____元整）。
公司并购财务顾问协议6篇
公司并购财务顾问协议6篇篇1公司并购财务顾问协议（M&A Financial Advisor Agreement）一、定义和目的在公司并购交易中，财务顾问发挥着至关重要的作用，帮助公司确定交易的合理性、设计交易结构、评估交易价值、进行尽职调查、协助谈判等。
公司并购财务顾问协议是确定财务顾问与委托方之间权利义务关系的重要文件，旨在保障双方利益、明确责任、规范行为。
二、协议内容1. 委托方：_______（以下简称“委托方”），注册地址________，法定代表人_______，联系电话________。
2. 财务顾问：_______（以下简称“财务顾问”），注册地址________，法定代表人_______，联系电话________。
3. 委托内容：财务顾问将为委托方提供关于_______（并购目的）、_______（并购范围）、_______（并购金额）的财务顾问服务。
4. 服务内容：包括但不限于提供财务尽职调查报告、编制财务评估报告、设计并购交易结构、协助谈判等。
5. 服务期限：自本协议签署之日起至_______年_______月_______日止。
6. 服务报酬：委托方应支付财务顾问的服务费用为_______。
7. 保密义务：双方应严格遵守保密协定，不得泄露对方的商业机密和交易信息。
8. 协议解除：在服务期限内，任何一方可提前_______天书面通知对方解除本协议。
9. 协议变更：非经双方书面协商一致，不得变更本协议的任何内容。
10. 其他条款：双方同意在履行本协议过程中遵守法律法规，解决争议可协商解决，协商不成则提交_______仲裁解决。
三、协议效力本协议自双方签署之日起生效，具有法律约束力。
任何未尽事宜，可由双方协商补充，亦可签署补充协议。
本协议一式_______份，双方各持_______份，具有同等法律效力。
公司并购财务顾问协议是公司并购过程中不可或缺的一环，双方需明确各自的权利和义务，合作达成共识，共同推动交易顺利进行。
公司并购财务顾问协议8篇
公司并购财务顾问协议8篇第1篇示例：公司并购财务顾问协议一、引言公司并购是指两个或多个公司之间的合并或收购交易。
在这样的交易中，财务顾问起着至关重要的作用。
财务顾问是指专业的财务机构或个人，通过为并购交易提供专业的财务建议和分析，帮助双方达成交易并实现协议中的目标。
本协议旨在明确财务顾问的权利和责任，保障双方的利益。
二、定义1. 财务顾问指承揽公司并购交易的专业机构或个人，其主要工作内容包括进行财务分析、估值、交易结构设计、资产评估等。
2. 并购方指购买公司资产或股权的一方。
三、委托和权利1. 被并购方委托财务顾问为其提供并购交易的财务建议和分析，包括但不限于预测收益、估算价值、评估风险等。
2. 财务顾问有权对被并购方的财务状况进行调查和分析，并对其提出合理的建议。
3. 被并购方应配合财务顾问的工作，提供必要的财务信息、文件和理解。
4. 财务顾问有义务保守被并购方的商业秘密和财务信息，不得泄露给任何第三方。
四、报酬和费用1. 被并购方应按照协议约定的方式和时间支付财务顾问的报酬。
2. 财务顾问的报酬通常包括固定费用和成功费用。
固定费用按照协议约定的方式和时间支付，成功费用按照交易的完成情况支付。
3. 被并购方应承担财务顾问在进行财务分析和调查时产生的相关费用，包括但不限于差旅费、调查费用等。
五、保密1. 双方在交易中获取的商业机密和敏感信息，包括但不限于财务数据、合同、商业计划等，应严格保密。
2. 双方应确保其员工和代理人也遵守保密义务。
3. 除非经过双方同意或根据法律法规的要求，否则双方不得向任何第三方披露商业秘密和敏感信息。
六、终止1. 本协议在双方达成并购交易或根据协议约定的条件终止后自动终止。
2. 在未能达成并购交易的情况下，双方均有权通过书面通知终止本协议。
3. 协议终止后，双方应继续履行协议约定的保密义务。
七、争议解决双方因本协议履行发生的一切争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交仲裁机构仲裁解决。
财务顾问协议(上市公司收购)(两篇)
财务顾问协议(上市公司收购)（二）财务顾问协议(上市公司收购)（二）一、引言二、协议目的本协议旨在明确收购方与财务顾问在上市公司收购过程中的各方责任和义务，确保收购能够高效顺利地进行。
三、财务顾问的职责1. 财务顾问应提供专业的咨询服务，为收购方提供关于上市公司收购的意见和建议，并参与制定收购策略。
2. 财务顾问将协助收购方进行尽职调查，包括但不限于审查上市公司财务状况、商业模式、法律风险等，并提供详尽的尽职调查报告。
3. 财务顾问应协助收购方进行估值分析，评估上市公司的市值和收购价格，并在收购谈判中提供必要的支持和建议。
4. 财务顾问应协助收购方编制收购方案和交易文件，包括但不限于协议书、股权转让协议等，并提供必要的法律意见和支持。
5. 财务顾问应协助收购方进行内外部沟通和协调工作，与相关利益相关方（包括但不限于股东、监管机构、律师事务所等）建立稳固的合作关系，确保收购能够顺利进行。
6. 财务顾问应随时向收购方提供收购进展的报告和分析，包括但不限于市场动态、风险评估、交易流程等，并在必要时提出相关调整建议。
四、收购方的权益保护1. 财务顾问应严格遵守商业秘密保护义务，对收购方提供的涉及商业机密和敏感信息的材料进行保密，并禁止将其用于不正当的目的。
2. 财务顾问不得与上市公司、其股东或其他利益相关方利益发生冲突，确保以收购方的利益为先。
3. 如财务顾问违反保密义务或利益冲突条款，收购方有权要求追究其法律责任，并有权终止该顾问的服务合同。
五、协议期限和解除事由1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为收购交易完成之日止。
2. 在协议期限内，如果一方违反了本协议的内容，且经对方提出书面警告后仍未改正，对方有权解除本协议。
3. 在协议期限内，如因不可抗力因素或任何其他无法预见的原因导致收购无法完成，双方可协商解除本协议。
六、争议解决对于因履行本协议而发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构，接受仲裁解决。
上市公司并购重组财务顾问业务管理办法
上市公司并购重组财务顾问业务管理办法合同编号：_______上市公司并购重组财务顾问业务管理办法甲方（上市公司）：________________乙方（财务顾问）：________________鉴于甲方是一家上市公司，拟进行并购重组业务，乙方是一家专业财务顾问公司，具备丰富的并购重组经验，甲乙双方经友好协商，就甲方并购重组财务顾问业务达成如下协议：第一条定义1.1 并购重组：指甲方为实现业务整合、扩大市场份额、提高经营效益等目的，与其他公司进行的合并、收购、资产重组等行为。
1.2 财务顾问：指甲方聘请的乙方，负责为甲方提供并购重组相关的财务顾问服务。
第二条财务顾问服务内容2.1 乙方作为甲方的财务顾问，应提供以下服务：（1）为甲方提供并购重组的方案设计、分析和建议；（2）协助甲方进行并购重组的估值分析和财务评估；（3）协助甲方进行并购重组的融资安排和资金筹措；（4）协助甲方进行并购重组的谈判和合同起草；（5）协助甲方进行并购重组的申报和审批；（6）协助甲方进行并购重组后的整合和管理。
2.2 乙方应根据甲方的要求，及时提供并购重组相关的财务数据和报告，并确保数据的真实性和准确性。
第三条甲方的责任3.1 甲方应向乙方提供并购重组相关的资料和信息，包括但不限于财务报表、业务计划、合同协议等。
3.2 甲方应保证提供的资料和信息的真实性和准确性，并承担因提供虚假信息而产生的法律责任。
3.3 甲方应按照乙方的建议和要求，及时履行并购重组相关的决策程序和手续。
第四条乙方的责任4.1 乙方应按照甲方的委托，提供专业、客观、独立的财务顾问服务，并保守甲方的商业秘密。
4.2 乙方应按照甲方的决策和要求，及时提供并购重组相关的财务数据和报告。
4.3 乙方应协助甲方解决并购重组过程中出现的问题，并协助甲方完成并购重组的申报和审批。
第五条服务费用5.1 甲方应支付乙方财务顾问服务费用，具体金额和支付方式（1）财务顾问服务费用为人民币____元整（大写：_________________________元整）；（2）甲方应在本协议签订后5个工作日内，支付乙方财务顾问服务费用的50%；（3）剩余的财务顾问服务费用，甲方应在并购重组完成后5个工作日内支付。
介绍收购上市公司的财务顾问协议5篇
介绍收购上市公司的财务顾问协议5篇篇1财务顾问协议本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签订：甲方：XXXX股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）乙方：XXXX有限公司（以下简称“乙方”或“财务顾问”）一、引言鉴于甲方拟进行上市公司收购，现双方经友好协商，达成一致意见，并签订本财务顾问协议，以明确双方的权利和义务。
二、服务内容乙方同意为甲方提供以下服务：1. 收购目标公司的选择与评估；2. 收购价格及支付方式的谈判策略制定；3. 收购过程中的财务风险管理；4. 收购后目标公司的整合与运营策略。
三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 提供给乙方所需的相关资料，包括但不限于公司的财务状况、经营成果、现金流量等；2. 确保所提供资料的真实性和完整性；3. 根据乙方的要求，配合完成收购过程中的各项事务；4. 按照本协议约定支付乙方财务顾问费用。
（二）乙方权利与义务1. 依照本协议约定，为甲方提供专业的财务顾问服务；2. 对甲方提供的资料进行保密，除法律法规另有规定外，不得泄露给第三方；3. 对甲方在收购过程中的重大决策提供专业意见；4. 在收购完成后，持续关注目标公司的运营情况，并提供必要的财务支持。
四、费用与支付方式1. 甲方应支付乙方的财务顾问费用为收购目标公司总价值的XX%计算，具体金额根据收购过程中的实际情况确定。
2. 甲方应在签订收购协议后的XX个工作日内，向乙方支付XX%的财务顾问费用，剩余XX%的费用在收购完成后XX个工作日内支付。
3. 甲方如未按照本协议约定支付乙方财务顾问费用，每逾期一天，应按照应支付金额的XX%向乙方支付违约金。
五、违约责任1. 甲方如未按照本协议约定提供相关资料或未配合乙方完成收购过程中的各项事务，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按照本协议约定提供专业的财务顾问服务，应承担相应的违约责任。
但因甲方原因导致乙方无法提供服务的除外。
3. 双方在履行本协议过程中，如因一方违约给另一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
最新企业并购合作协议 (fa财务顾问协议)
最新企业并购合作协议 (fa财务顾问协议)
最新企业并购合作协议 (FA财务顾问协议)
该协议是由 {购买方} 与 {目标公司} 之间的一份合作协议，旨在描述 {购买方} 和 {目标公司} 合作并购的条件和条款，以及 FA （财务顾问）的角色和责任。
条款和条件
支付条款
{购买方} 同意以 {货币类型} 支付 {目标公司} 的总股本的 {比例}%，其中 {比例}% 将在并购后支付，并应在 {日期} 前支付 {比例}%。
FA的职责
- 参与财务尽职调查，协助 {购买方} 确定目标公司的价值
- 协助 {购买方} 确定交易结构和交易条款
- 协助 {购买方} 进行融资并准备融资文件
- 协助 {购买方} 补充并编制交易相关文件
- 协助 {购买方} 监督并管理交易进展
法律责任
本协议中的条款和条件受 {地点} 法律管辖和解释。
保密性
双方同意在交易过程中保持严格的保密，不得向第三方透露交易的详细信息。
此外，双方同意不得在未获得另一方书面同意的情况下，使用或披露交易过程中获得的任何机密或技术信息。
该协议是一个具有法律约束力的文件，应经过各方的签署后生效。
该协议是为了确保 {购买方} 和 {目标公司} 能够合作并购，并明确了 FA 的角色和责任，为两方带来许多优势和机会。
企业并购财务顾问服务合同(范本)
企业并购财务顾问服务合同第一章总则第一条合同背景鉴于甲方拟进行并购重组，为了确保并购活动的顺利进行，甲方聘请乙方作为其并购过程中的财务顾问，提供专业的财务咨询服务。
第二条合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间的权利、义务和责任，确保双方在并购财务顾问服务过程中的合作顺利进行。
第二章服务内容第三条服务范围乙方作为甲方的财务顾问，将提供以下服务：1.对甲方的财务状况进行全面的审查和评估，为甲方提供财务分析报告；2.分析甲方的并购目标，为甲方提供并购方案及财务预测；3.对并购过程中的财务风险进行识别、评估和控制，为甲方提供解决方案；4.为甲方提供与并购相关的财务咨询和支持服务，包括但不限于尽职调查、交易结构设计、估值、谈判等；5.协助甲方完成并购交易的财务申报和审批工作。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，服务期限为____个月。
第三章费用与支付第五条费用标准乙方提供财务顾问服务的费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
第六条支付方式1.甲方在本合同签订后的____个工作日内，向乙方支付费用总额的50%；2.乙方在完成本合同约定的服务后，甲方再向乙方支付剩余的50%费用。
第四章保密条款第七条保密信息1.双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以严格保密；2.保密信息不包括已公开的信息、甲方已事先知情的信息，或者甲方可以从其他合法渠道获得的信息。
第八条保密期限本合同项下的保密信息保密期限为____年。
第五章违约责任第九条违约行为1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任；2.乙方未按照约定时间、质量完成服务，甲方有权要求乙方退还部分或全部费用。
第六章其他条款第十条合同的解除和终止1.双方协商一致，可以解除或终止本合同；2.乙方未按照约定履行本合同，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的费用；3.因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。
上市公司收购财务顾问协议
上市公司收购财务顾问协议一、协议主体本协议由以下双方于_____年_____月_____日在_____签署：甲方（委托方）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（受托方）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____二、协议背景与目的鉴于甲方拟进行上市公司收购事宜，为了获得专业的财务顾问服务，保障收购的顺利进行和合法合规，甲方特委托乙方作为其财务顾问。
乙方凭借其在财务、金融和资本市场领域的专业知识和经验，为甲方提供全面的财务顾问服务。
三、服务内容1、对收购目标公司进行全面的财务尽职调查，包括但不限于审查财务报表、评估资产负债状况、分析盈利能力和现金流等。
2、协助甲方制定合理的收购策略和方案，包括收购价格的确定、支付方式的选择、融资方案的设计等。
3、对收购过程中的财务风险进行评估和预警，并提供相应的风险管理建议。
4、协助甲方与目标公司及其股东、管理层进行财务方面的沟通和谈判。
5、为甲方提供与收购相关的财务咨询服务，解答甲方在收购过程中遇到的财务问题。
四、服务期限本协议的服务期限自本协议生效之日起至收购事宜完成之日止。
但在收购完成后，乙方仍应根据甲方的要求，为甲方提供必要的后续财务咨询服务。
五、甲方的权利和义务1、权利有权要求乙方按照本协议的约定提供财务顾问服务。
有权对乙方的服务工作进行监督和检查。
有权根据自身的判断和决策，对乙方提出的建议和方案进行选择和调整。
2、义务应向乙方提供真实、准确、完整的与收购相关的财务信息和资料。
应积极配合乙方的工作，包括提供必要的协助和便利条件。
应按照本协议的约定向乙方支付财务顾问费用。
六、乙方的权利和义务1、权利有权要求甲方按照本协议的约定提供必要的信息和资料。
有权根据专业知识和经验，独立地为甲方提供财务顾问服务，并提出建议和方案。
有权按照本协议的约定收取财务顾问费用。
2、义务应遵守法律法规和职业道德准则，为甲方提供客观、公正、专业的财务顾问服务。
2024年财务顾问协议上市公司收购
财务顾问协议上市公司收购背景在上市公司进行收购交易时，财务顾问在交易过程中发挥着至关重要的作用。
财务顾问作为独立的第三方机构，应为上市公司提供全方位、全程的专业服务，包括进行财务尽职调查、拟定收购交易方案、确定交易价格、参与协议文本的起草等，确保上市公司在收购交易过程中达成最佳的交易结果。
财务顾问协议的重要性一份合适的财务顾问协议是保障财务顾问与上市公司之间权益平衡的重要文件。
财务顾问协议是一份具有法律效力的合同，记录着财务顾问与上市公司之间的权利义务、服务内容、报酬等事项。
因此，一个完备的财务顾问协议对于上市公司来说，不可或缺。
财务顾问协议的内容财务顾问协议一般包括以下内容：双方基本信息在协议中，应该包含上市公司和财务顾问的基本信息，包括公司名称、注册地址、法定代表人等基本信息。
服务内容协议应该明确财务顾问在收购交易过程中的职责和服务内容，包括尽职调查、收购方案拟定、交易价格确定、协议文本的起草等。
报酬协议应该明确财务顾问的报酬方式和报酬标准，以及支付时间和涉及的税费等问题。
保密义务财务顾问在与上市公司合作的过程中，接触到大量的机密信息和商业机密，因此，财务顾问应该承担保密义务。
协议应该明确财务顾问的保密义务事项和责任，避免泄露上市公司的商业机密。
损失赔偿协议应该明确财务顾问应承担的损失赔偿责任和赔偿方式，以最大限度地保障上市公司的合法权益。
最佳实践选择专业财务顾问机构上市公司在选择财务顾问时，应该考虑到财务顾问的专业能力和资质，选择有丰富经验、良好声誉的财务顾问机构，以确保财务顾问能够为上市公司提供专业、高效的服务。
深入了解服务内容及报酬协议签订前，上市公司应该详细了解财务顾问的服务内容和报酬标准，并与财务顾问进行深入的沟通和协商，掌握双方的权利和义务，避免因为沟通不畅而引发争议。
保密措施和风险防范上市公司应该加强与财务顾问之间的保密合作，实施严格的保密措施，包括签署保密协定、限制信息的浏览权限等，降低商业风险和损失。
上市公司收购财务顾问协议
上市公司收购财务顾问协议甲方：＿___________________________乙方：＿___________________________鉴于甲方拟进行上市公司收购事项，需聘请专业财务顾问提供相关服务，乙方具备为甲方提供所需财务顾问服务的专业能力和经验，经双方协商一致，根据相关法律法规规定，就甲方聘请乙方作为其上市公司收购财务顾问事宜达成如下协议：11 服务范围与内容111 乙方将为甲方提供全面的财务顾问服务，包括但不限于尽职调查、财务分析、估值定价、交易结构设计、谈判支持以及相关文件准备等。
112 乙方应根据甲方需求，制定详细工作计划，并定期向甲方汇报工作进展及阶段性成果。
113 在项目执行过程中，乙方应协助甲方与监管机构沟通协调，确保交易符合法律法规要求。
12 权利义务121 甲方有权要求乙方按照约定时间完成各项服务内容，并对服务质量提出合理意见。
122 甲方应及时向乙方提供真实、准确、完整的资料信息，以便乙方开展相关工作。
123 乙方应勤勉尽责地履行本协议约定的各项义务，保证所提供服务的质量和效果。
124 乙方在提供服务过程中，应对所获取的甲方商业秘密采取严格保密措施，未经甲方书面同意不得泄露给第三方。
13 费用支付131 甲方应按照双方事先约定的标准向乙方支付财务顾问费用，具体金额及支付方式见附件一。
132 如因甲方原因导致项目延期或增加额外工作量，甲方需另行支付相应费用。
133 双方确认，除本协议明确规定的费用外，任何一方不得以任何形式向对方收取其他费用。
14 违约责任141 若任一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、继续履行义务等。
142 因不可抗力因素导致无法履行本协议时，双方应及时通知对方并协商解决办法。
143 发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
15 协议期限与终止151 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至上市公司收购项目完成之日止。
公司并购财务顾问协议8篇
公司并购财务顾问协议8篇篇1甲方（委托方）：___________________公司乙方（财务顾问方）：___________________咨询公司鉴于甲方拟进行公司并购活动，特委托乙方担任本次并购的财务顾问，为明确双方的权利和义务，达成以下协议：一、协议目的甲方委托乙方担任公司并购的财务顾问，协助甲方完成并购活动，提供全面的财务顾问服务。
本协议旨在明确双方的合作内容、方式和权利义务等，保障双方的合法权益。
二、服务内容乙方将提供以下财务顾问服务：1. 分析目标公司财务报表、资产质量等财务信息；2. 评估目标公司的市场价值及交易价格；3. 协助甲方与目标公司进行商务谈判和沟通；4. 协助甲方编制并购计划书及相关文件；5. 提供并购过程中的法律、财务、税务等方面的咨询和建议；6. 协助甲方完成并购交易的结算工作。
三、双方义务1. 甲方义务：（1）向乙方提供真实、完整、准确的公司信息及并购相关情况；（2）按照本协议约定支付财务顾问费用；（3）对乙方提供的建议和意见进行审慎考虑，及时作出决策。
2. 乙方义务：（1）对甲方的并购活动提供全面的财务顾问服务；（2）根据甲方的需求，提供合理的建议和意见；（3）对甲方的商业秘密进行保护，不得泄露或向第三方披露。
四、费用及支付方式1. 财务顾问费用：甲方应按照本协议约定支付财务顾问费用。
具体费用标准、支付方式等详见附件《财务顾问费用支付表》。
2. 支出和报销：本协议项下的相关支出和报销事项，应按照双方约定的方式和标准进行，具体详见附件《支出和报销约定》。
五、协议期限及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至并购活动完成并顺利结算为止。
2. 本协议可以在任何一方提出终止的情况下终止，但应提前通知对方，并协商解决相关事宜。
3. 若因甲方原因导致并购活动无法完成或乙方无法履行本协议约定的服务内容，甲方应按照本协议约定支付相应的财务顾问费用。
六、保密条款双方同意在本协议项下涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保护，不得泄露或向第三方披露。
收购顾问合同范本三篇
收购顾问合同范本三篇篇一甲方（委托方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（顾问方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________一、服务内容1. 乙方应根据甲方的需求和目标，为甲方提供关于潜在收购目标的研究、分析和推荐。
2. 协助甲方进行尽职调查，包括但不限于财务、法律、业务等方面的调查。
3. 参与收购谈判，为甲方提供谈判策略和技巧的建议。
4. 协助甲方完成收购交易的相关文件和手续。
二、服务期限本合同的服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
若在服务期限内收购交易完成，乙方的服务义务视为履行完毕。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的服务费用总额为人民币______元（大写______元整）。
2. 支付方式如下：（1）在本合同签订后的__个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的__%作为预付款，即人民币______元（大写______元整）。
（2）在收购交易完成后的__个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的__%，即人民币______元（大写______元整）。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权要求乙方按照本合同的约定提供服务。
应向乙方提供必要的资料和信息，以便乙方开展工作。
应按照本合同的约定按时支付服务费用。
对乙方提供的服务方案和建议，应及时给予反馈和决策。
2. 乙方的权利和义务有权要求甲方提供必要的协助和支持。
应按照诚实守信、勤勉尽责的原则为甲方提供专业服务。
对在服务过程中知悉的甲方商业秘密和机密信息予以保密，不得向第三方泄露。
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上市公司收购财务顾问协议
甲方：________________________
乙方：________________________
签订日期：____ 年____ 月____ 日
甲方：
住所地：
法定代表人:
乙方：
住所地：
法定代表人:
鉴于：
甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。
甲方拟收购中国境内上市公司的股份，并对其进行重大资产重组，从而实现借壳上市（以下简称“本次收购”）。
乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的综合类券商暨保荐机构，为从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构；乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销（保荐）业务，具备有丰富工作经验的专业人员。
为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、中国证监会有关规范性文件和
证券交易所上市规则的规定，甲方决定聘请乙方作为本次收
购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。
经双方友好协商，就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如下：
第一条释义
除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义：
中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
证券交易所：指证券交易所。
目标公司：指甲方拟收购股份的上市公司。
项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。
第二条财务顾问工作内容
2.1乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为:
(1)对甲方进行尽职调查；
(2)协助甲方寻找本次收购的目标公司；
(3)协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所草拟本次收购
的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究，并出具研究报告；
(3)组织本次收购工作小组；
(4)编制甲方本次收购的工作时间表；
(5)协助甲方对目标公司的财务状况进行调查，并出具尽职调查报告；
(6)组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中介机构进行本次收购的相
关工作；
(7)协助甲方制作有关本次收购的相关文件；
(8)协助甲方与中国证监会和证券交易所的沟通协调，确保本次收购的顺利进行；
(9)协助甲方做好信息披露工作；
(10)为本次收购出具独立财务顾问报告(如有必要时) 。
第三条甲方的义务
3.1如实向乙方提供与本次收购有关的反映甲方真实情况的资料、文件，包括但不限于：
(1)甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件；
(2)甲方的近三年经审计的财务报告；
(3)甲方资产情况及有关资产的权属证明文件；
⑷甲方负债情况和或有负债情况;
（5）甲方拟购买、出售或置换的相关资产负债情况；
（6）甲方参与或可能参与的重大诉讼、仲裁情况。
3.2在乙方根据本协议对甲方、甲方的分支机构或与本次收购相关的单位进行实地考察时，甲方应为乙方提供工作便利，并及时提供乙方所需的文件。
3.3甲方应向乙方提供必要的工作条件，并根据乙方的合理请求，提供有关协作。
3.4甲方应指派专人与乙方及时联络，安排有关事宜。
3.5甲方应按本协议向乙方支付有关费用。
第四条乙方的义务
4.1乙方应本着勤勉尽责、客户至上的原则，为甲方本次收购提供财务顾问服务。
4.2指派有经验的项目人员和团队，直接负责本次收购的财务顾问工作。
4.3根据本次收购的工作安排，按时完成本协议第二条所述的财务顾问工作。
第五条费用及其支付
5.1甲方同意向乙方支付人民币万元整（RMB作为本协议项下的财务顾
问费用。
5.2为体现风险共担的原则，乙方根据本项目实际进展情况，分阶段向甲方收取相应的财务顾问费，即：
（1 ）前期咨询、考察及方案讨论阶段，甲方应于本合同签订之日起五日内，向乙方支付首期财务顾问费计人民币万元整（RMB；
（2）上市公司收购和资产重组实质性开展后，甲方应于签订有关交易协议（包括但不限于合作框架协议、意向协议等），并取得经甲方确认的正式尽职调查报告之日起五日内，向乙方支付第二期财务顾问费计人民币万元整（RMB；
(3 )股权转让协议正式签订，且相关备案文件获中国证监会正式受理之日起五日内，向乙方支付第三期财务顾问费计人民币万元整(RMB;
(4)甲方应于完成上市公司股权收购，目标股权过户至甲方名下之日起五日内，向乙
方支付第四期财务顾问费计人民币万元整(RMB；
(5)甲方签订重大资产重组协议，乙方协助甲方完成重大资产重组申报材料并获中国证监会正式受理之日起五日内，甲方应向乙方支付剩余部分的财务顾问费计人民币
万元整(RMB。
5.3除非乙方另行通知，甲方在向乙方支付财务顾问费时，均应按时、足额地汇入乙方指定的以下银行帐户：
第六条声明和承诺
6.1乙方向甲方作如下声明和承诺：
(1)乙方已通过中国证监会的承销商资格审查，有资格担任股票发行上市的辅导机构和主承销商。
(2)乙方已通过证监会的保荐机构资格审查，有权担任包括股权分置改革业务在内的保荐机构。
在本次收购期间，以及本次收购完成后的二年内，除非依据有关法律、法规、规章或应中国证监会、证券交易所、有管辖权的法院的要求外，非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露该项业务中的一切内容及有关业务资料。
6.2甲方兹向乙方作下述声明和承诺：
(1)甲方为本次收购向乙方提供的所有资料和信息均属真实的、准确和完整的。
甲方应确保乙方作为本协议项下甲方本次收购计划的唯一的财务顾问地位。
在本次收购期间，以及本次收购完成后的二年内，除非依据有关法律、法规、规章或应中国证监会、证券交易所、有管辖权的法院的要求外，非经乙方书面同意，甲方不得向
任何第三方透露乙方向甲方提供的关于本次收购的有关资料和方案。
甲方在本次收购完成后，将促使目标公司聘请乙方担任本次收购完成后的目标公司股权分置改革业务（协议另行签订），以及首次再融资（包括但不限于配股、增发、可转债）的主承销商和保荐机构。
6.3 由于违反上述声明、保证及承诺而产生的任何法律责任，在本次收购完成后仍然存在，不因本次收购完成而受影响。
第七条违约责任
7.1 甲方的责任：
7.1.1甲方违反其本协议项下的付款义务时，甲方除应继续支付该笔款项外，还应按其应付未付金额的万分之五/ 每日的费率向乙方支付违约金（本项规定不影响乙方行使其在第7.2 款规定的权利，但当乙方依第7.2 款所遭受的损失和产生的开支超出本项规定的违约金额时，违约金应成为甲方向乙方提供补偿的一部分）。
7.2 乙方的责任
7.2.1在重组和收购过程中，若因乙方的过失造成甲方的直接经济损失，乙方负全部赔偿责任。
7.3 补偿：
7.3.1本协议的任何一方违反其所作声明、承诺或其在本协议项下的其他义务，从而致使对方遭受任何直接损失或任何开支，违约方将向对方提供充分、有效和及时的补偿。
7.3.2如因不可抗力或本项目终止导致本协议终止，甲方向乙方已经支付的费用可不予退回，但无须承担财务顾问费余款。
第八条协议解释
8.1 本协议对任何序号下的段或正文中的条的援引系指本协议中相应序号下的段或条下
相应的分段或款。
8.2本协议中的小标题为方便阅读而设，在任何情况下不得对小标题作影响本协议内容的解释。
第九条争议的解决
9.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应协商解决；
协商不成，应将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该
会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地在，仲裁裁决是终局的，对协议
双方均有约束力。
第十条其他事项
10.1本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
10.2在任何时候如本协议的一项或多项条款在某一方面无效、非法、不可强制执行或不能履行，并不因此而影响或损害本协议其他条款的有效性、合法性、强制执行力和可履行性。
10.3本协议未尽事宜由双方另行协商。
10.4本协议仅采用中文，中文文本为本协议之唯一有效文本。
10.5本协议正本一式四份，具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人（或授权代表）：
乙方：法定代表人（或授权代表）：日期：年月日。