第二章 旅游投资项目概论
旅游投资分析(第二章)1
三、旅游投资项目建设路径
1、企业资本重组
（1）资本重组的定义
资本重组即对资本进行重新组织和整台的过程。 从宏观上讲，资本重组是运用市场的力量或通过 政府的行政手段，对现存的资本存量进行大面积的 重新组合，从而使全社会资本的利用效率得到提高， 资本产出率得到提升，进而使社会资本的投入与产 出达到一种良性循环。 从微观上讲，通过对资本组台的调整，提高行业 的效率和企业的生产效率。由于资本总是流向最赚 钱的行业或企业，因此，住资本重组中资本流动的 大趋势与产业结构的变动趋势是一致的。
二、旅游投资的特征
1、高投入与持续回报的投入产出特征 2、旅游产业链整合与多产业整合特征 3、旅游资源的资本化流通存在法律制约 4、对环境的高度依赖性。 5、资本性限制特征
三、旅游投资方式
1、按照资本存在形式划分为
增量投资 存量投资
2、按照资本的注入形式划分
直接投资 资本金注入式投资 投资补助 贴息
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10. 1420.1 0.1402: 2102:21 :3202:2 1:32Oct-20
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年10 月14日 星期三2 时21分 32秒W ednesday, October 14, 2020
创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20. 10.1420 20年10 月14日 星期三 2时21 分32秒2 0.10.14
旅游投资是指旅游企业为获取所筹集资本的增值， 而将资本投入到特定旅游项目中，以经营某项旅游事 业的经营行为，包括旅游业发展的基础设施、接待设 施、项目设备的新建、改建、扩建和购置等活动，也 包括购买股票、债券和以联营方式向其他单位投入资 本等活动。
00198 旅游企业投资与管理
湖北省高等教育自学考试课程考试大纲课程名称：旅游企业投资与管理课程代码：00198第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点旅游企业投资与管理是将投资学的相关理论应用于旅游学理论体系中产生的一门边缘学科，“投资学”遵循市场经济的客观规律，坚持理论联系实际，宏观分析与微观分析相结合，表态分析与动态分析相结合，定性分析与定量分析相结合，静态分析与动态分析相结合，定性分析和定量分析相结合，既研究国内的投资资金运动规律，又探讨国际间投资资金来源的运动规律，系统的阐述了投资相关的概念及其应用体系。
旅游企业投资与管理是高等教育旅游管理专业（独立本科段）的必修课程，旨在让学生了解旅游投资决策的基本知识、基本概念和旅游投资的一般规律，为投资主体进行旅游投资决策提供参考，服务于社会主义市场经济。
二、课程目标与基本要求课程目标：使攻读旅游管理专业的自学应试者认识旅游企业投资与管理在旅游业中的作用、地位和意义，系统地了解旅游投资的基本理论和知识，学会旅游投资分析的方法；掌握旅游投资项目的主要方式及手段，熟悉旅游投资项目的基本概念与不同投资方式的投资决策、实施的管理流程。
运用基本的知识和方法来指导具体的旅游投资项目并为决策作好准备，毕业后较好的适应旅游企业的管理工作。
基本要求：学习这门课程，除了认真阅读和理解教材的内容之外，要密切联系实际，在实践中应用所学的知识处理实际问题，提高预测和分析能力，用所学的旅游投资知识和方法解决工作实践和社会实践中的各种问题。
三、与本专业其他课程的关系旅游企业投资与管理是建立在旅游学、投资学、证劵投资学、管理学等学科的基础上，是一门新兴的应用性学科。
与同样研究投资活动规律的投资学、证劵投资学和财务相比，旅游企业投资与管理侧重研究的是微观经济领域的投资主体——旅游企业在投资活动中，对各种直接和间接投资渠道的运用和管理过程。
第二部分考核内容与考核目标上编引论第一章中国旅游投资概况一、学习目标与要求通过对本章的学习，学生应当了解中国旅游投资的宏观环境，把握住中国旅游投资的现状、投资方向及投资热点，进一步了解主要投资领域的现状，能够掌握并运用产业基金于旅游投资，理解中国旅游投资对策。
旅游投资简要概述(ppt 29页)
n
2
Xi E Pi
i1
4-1 旅游投资概述
➢ Step4计算标准离差率 对比期望报酬（率）不同 的各项投资的风险程度 如果期望报酬率相等，可 直接根据标准离差比较风 险程度 δ’——标准离差率 δ——标准离差 E——期望报酬（率）
100%
E
14
4-1 旅游投资概述
➢ Step5计算风险报酬率 要计算风险报酬率须使用 一个系数——风险报酬系 数 b——风险报酬系数 δ’——标准离差率 Rr——风险报酬率 Rf——无风险报酬率（国 库券报酬率） R——总报酬率
单利方法
终值 F=P(1+i×n)
现值 P=F/(1+i×n)
复利方法
复利终值系数， 记为：F/P,n,i
终值 F=P(1+i)n 现值 P=F[1/(1+i)n]
复利现值系数，记 为：P/F,n,i
19
4-1 旅游投资概述
❖ 时间价值
❖ 一次性资金
例1：某人现在存入银行5万元，银行年存款利率 1.8%，单利法计息，求3年零7个月后的存款本利 和。
普通年金终值
年金终值系 数
偿债基金系 数
FA1iin1 AF F/A1 ,n ,i iin1FF1 A ,n,i
普通年金现值
年金现值系数 P/A,n,i
年资本回收 系数
PA 11iin AP 11iinPP1 A ,n,i
22
4-1 旅游投资概述
❖ 时间价值
❖ 分期等额资金——年金
例5：某项目在未来4年内每年年末可产生现金流入70万 元，若年利率为6%，求：所有现金流量的终值。
Rr b
R R f Rr
15
旅游项目开发策划书 (2)
旅游项目开发策划书一、项目概述1.1 项目名称：旅游项目开发1.2 项目背景：随着人们生活水平的提高，旅游需求逐渐增加，旅游产业也发展迅速。
本项目旨在开发一项具有吸引力和竞争力的旅游项目，满足人们对于旅游休闲的需求。
1.3 项目目标：开发一种创新的旅游项目，提供独特的体验和价值，吸引游客流量，推动地方经济发展。
1.4 项目范围：包括旅游项目的规划、设计、建设和运营管理等全过程。
1.5 项目预算：根据项目规模和资源投入情况，制定合理的项目预算。
二、市场分析2.1 市场需求：通过市场调研和分析，确定目标消费群体的旅游需求和偏好，以便为旅游项目开发提供指导。
2.2 竞争分析：分析目标市场内已有的类似旅游项目，了解其特点和竞争优势，为本项目的定位和差异化竞争策略提供参考。
三、项目内容3.1 项目定位：确定本项目在旅游市场中的定位，明确目标客群，并针对其需求和偏好进行规划和设计。
3.2 项目主题：选择与本地特色、文化或自然环境相关的主题，以提供独特的旅游体验。
3.3 项目规划：确定项目的规划范围、功能布局和景点设置等内容，确保项目的综合性和完整性。
3.4 项目设计：根据项目规划确定景点的建筑风格、景观设计、设施设备等内容，以提供舒适和安全的旅游环境。
3.5 项目建设：按照项目设计进行建设施工，确保项目的质量和进度。
3.6 项目运营管理：制定项目运营管理规划和标准，确保项目的顺利运营并达到预期效益。
四、项目实施计划4.1 项目时间计划：制定项目的具体时间节点和工期，确保项目按计划实施。
4.2 项目风险管理：对项目实施过程中可能出现的风险进行预警和管理，并制定相应的风险应对策略。
4.3 项目资源配置：根据项目需求，制定资源投入计划，包括人力、物力和财力等方面的配置。
4.4 项目监督与评估：设立项目监督团队和监控机制，对项目实施过程进行监督和评估，及时发现和解决问题，确保项目顺利实施。
五、项目评估与推广5.1 项目效益评估：根据项目预期效益和实际运营情况，进行项目效益评估，分析项目的投资回报率和经济效益等指标。
旅游投资项目策划方案
旅游投资项目策划方案【篇一：旅游投资策划书】旅游投资计划书撰写。
一、控制性资源：资源等级达到一定的高度，是全国性或者世界级的资源，采取取控制性方法。
二、景区投资资源：具可操作性的，地级市2a或者3a级景区，在部分非主要发达的旅游区域，有一定的基础，可进入性强，具有区域性的客源市场，在区域旅游路线上的。
三、有联动产业投资资源：以景区投资及度假酒店投资为契机，以产业联动和项目运作为主的综合性资源。
标准地域：经济发展较快，以旅游发展为主的城市或者城市周边区域，旅游资源丰富具有特色的旅游区域。
项目区域：项目所在地属于旅游黄金路线的重要节点，或者潜在路线的重要节点，或者依照其资源可成为当地旅游发展潜在的重要目的地。
交通条件：项目所在地距离最近机场应达到4c级以上，车程两小时内(240km) 。
项目地交通可进入性良好，距离最近高速公路、省道或者国道便捷，车程一小时内 (100km) 。
人口条件：地级区域人口应达到400万以上，县级区域人口应达到50万以上 (西部县级地区人口20万以上) ，地级区域人口密度为每平方公里400人以下；县级区域每平方公里200以下。
投资条件1、项目投资总量不限，景区投资规模不超过20000万元。
2、取得开辟经营权，期限不得低于30年。
3、确定经营管理权，期限不低于5年。
4、新景区投资期限6年以内。
6、估计投资回收期在8年以内。
自选项目，尝试撰写一份项目投资计划书。
5、改造景区投资期限3年以内。
xx奇趣海洋世界项目投资计划书海洋科普有限公司2022年10月第一章前言大型水族馆的建设对一个城市的发展有许多积极的作用。
在美国和日本，基本上每一个城市都至少有一个大型水族馆。
在中国也已有很多城市有大型水族馆，特别是经济较发达城市。
为什么中国优秀旅游城市之一的平顶山不能有自己的海洋主题科普文化旅游项目？平顶山海洋科普有限公司拟在市河滨公园内投资建设一座现代化、理念全国率先的大型生态海洋科普知识普及馆，真心希翼能够得到平顶山市各级政府的大力支持！第二章项目投资背景21世纪是海洋的世纪。
旅游经济学(第2版)旅游投资与决策
旅游投资与决策
旅游投资与决策
旅游投资与决策
旅游投资与决策方法是指根据预测各种事件可能发生的先验概率，然后再 采用期望效果最好的方案作为最优决策方案的方法。
• （三） 详细可行性研究
• 详细可行性研究又称为最终可行性研究，是在上级主管部门批准旅游 投资项目立项后，对旅游投资项目所进行的全面的技术经济论证，它 需要对投资项目所涉及的全部因素都进行准确的分析、计算和论证， 提出完备的可供优选的方案。
旅游投资与决策
• 四、旅游投资可行性研究的内容
• （一） 项目说明 • （二） 旅游客源市场分析与预测 • （三） 拟建项目建设的必要性 • （四） 项目选址和建设条件 • （五） 政策环境 • （六） 项目工程方案 • （七） 原料动力供应 • （八） 劳动力供求 • （九） 资金筹措分配 • （十） 综合效益评价
旅游投资与决策
• （二） 旅游投资决策的分类
• 根据旅游投资决策结果的确定性程度，可以分为： • 1、确定型决策 • 确定型决策是指每种备选方案只有一种确定结果的决策，即决
策事件未来的自然状态明确，只要比较各方案的结果即能选出 最优方案。 • 2、风险型决策 • 风险型决策是指决策事件未来的各种自然状态虽不能预先肯定， 但可以预测出各种自然状态出现的概率的决策，属于有一定风 险的决策。风险型决策也叫统计型决策或随机型决策。 • 3、不确定型决策 • 不确定型决策是指决策事件未来的各种自然状态完全未知，各 种状态的出现无法估计，只能凭决策者的主观经验做出决策。
• 长期旅游投资的风险性一般要大于短期旅游投资，但其投资收 益通常高于短期旅游投资收益。
旅游经济学(1323)
第一章旅游经济学概论1.旅游经济学：是以经济学的一般理论为指导，研究旅游经济活动过程中的各种经现象、经济关系和经济规律的学科。
2.旅游经济学的特征：应用性学科、产业经济学、基础学科、新兴的边缘学科3.旅游经济学的研究对象是什么？1)旅游经济学的研究对象是旅游经济活动的运行及其所产生的经济现象、经济关系和经济规律。
2)内在矛盾：供给与需求的矛盾外在矛盾：内在矛盾的外在表现：旅游者、旅游产品经营者与旅游目的地国家或地区政府三者之间利益上的矛盾。
4.旅游经济学的研究任务与内容？研究任务：提示影响和作用于旅游经济活动的基本经济因素和经济关系。
在研究旅游经济活动的基础上，寻觅和获取旅游业的最佳经济效益和社会效益的途径。
为制定旅游业发展方针、政策和法规提供理论基础。
研究内容：第一，旅游经济的形成及产业标志第二，旅游产品的开发及供求关系第三，旅游产品的市场开拓及销售第四，旅游产品的消费及合理化第五，旅游产品的经营成本及效益第六，旅游经济结构及发展第二章：旅游经济活动1.旅游经济：是以旅游活动为前提，以商品经济为基础，依托科学技术手段，反映旅游经济活动过程中旅游者和了旅游经营者之间按照各自利益而发生经济交往所表现出来的各种经济活动和经济关系的总和。
2.旅游经济运行包括哪些环节？1)基本环节：旅游产品的购买和销售2)次环节：旅游产品购买的次环节：旅游产品购买的发生和购买方向；旅游产品销售的次环节：旅游市场推销与提供旅游服务；旅行社中间环节及两个次环节：旅游产品批发与零售。
3.旅游经济运行的条件？1)宏观方面：整个社会经济发展水平2)微观方面：主体因素：可自由支配收入、余暇时间;客体因素：旅游资源的存在、旅游设施的存在、旅游服务的提供4.旅游经济发展的特征：旅游经济活动的大众性、旅游经济活动的全球性、旅游经济活动的规范性、旅游经济活动的持续性5.旅游经济对文化的影响和作用？①积极影响：一是旅游经济的发展促使各民族优秀的传统文化得到发掘、振兴和光大。
旅游投资项目策划方案
02
项目策划方案
主题定位与品牌形象塑造
主题定位
旅游项目的主题应与当地文化、自然景观和产业特色相结合，突出项目的独特性和吸引力。
品牌形象
塑造项目独特的品牌形象，包括文化内涵、视觉标识和宣传口号等，提高项目的知名度和辨识度。
目标客群与市场定位
目标客群
根据项目所在地的市场特点，确定目标客群 ，包括游客人群画像、消费能力、旅游偏好 等。
要点二
改进建议
为了进一步提高项目的质量和效益，我们建议采取以下措 施：加强市场调研，更加精准地定位旅游产品；加强质量 控制，注重细节处理，提高游客满意度；加强营销推广， 扩大项目知名度和影响力。
项目未来发展与展望
项目发展前景
随着国内旅游市场的不断扩大和升级，该项目具有广阔 的发展前景。我们将继续加强旅游产品的创新和升级， 提供更加优质的旅游服务，满足市场需求。同时，我们 也将积极探索新的旅游业态和模式，为项目的可持续发 展注入新的动力。
VS
应对措施
进行政策风险评估，了解政策走向，与政 府部门保持密切沟通，及时调整项目计划 。
市场风险及应对措施
市场风险
旅游市场竞争激烈，可能存在市场需求变化、消费者偏好变化等风险，对项目的盈利能力产生影响。
应对措施
进行市场调研，了解市场需求和竞争状况，制定灵活的市场策略，及时调整产品和服务。
经营风险及应对措施
应对措施
选择成熟可靠的技术方案，加强技术培训和 指导，建立技术支持体系，及时解决技术问
题。
05
项目投资回报与收益预 测
项目投资回报分析
01
旅游项目投资回报 周期
旅游项目投资回报周期较长，通 常需要多年才能获得稳定的收益 。
旅游投资经营范围
市场定位策略
目标市场：明确旅游投资的目标市场和客户群体 竞争策略：分析竞争对手，制定有针对性的竞争策略 品牌定位：确定旅游投资的品牌形象和特色，提高品牌知名度 产品定位：根据目标市场需求，设计符合市场需求的产品和服务
产品创新策略
升级现有产品：优化和改进 现有产品，提高产品质量和 竞争力
开发新产品：满足消费者不 断变化的需求和口味
旅游投资经营 范围
THEME TEMPLATE
目录
CONTENTS
单击添加目录项标题
01
旅游投资概述
02
旅游投资的经营范围
03
旅游投资的经营策略
04
旅游投资的法规与政策环境
05
旅游投资的未来发展趋势
06
01
添加章节标题
THEME TEMPLATE
02
旅游投资概述
THEME TEMPLATE
旅游投资的定义
旅游投资法规与政策的影响
投资法规与政策对旅游投资行为具有重要影响 法规与政策的变化可能带来投资风险和不确定性 法规与政策的制定和执行可以促进旅游投资的规范化和良性发展 法规与政策的调整和改革可以推动旅游投资的转型升级和创新发展
06
旅游投资的未来发 展趋势
THEME TEMPLATE
旅游投资的增长趋势
THEME TEMPLATE
旅游法规概述
旅游法规的定义和作用 旅游法规的体系和内容 旅游法规的制定和实施 旅游法规的完善和发展
旅游政策环境分析
旅游政策法规概述
旅游投资法规与政策环境对旅游 投资的影响
添加标题
添加标题旅Βιβλιοθήκη 投资法规与政策环境添加标题
添加标题
旅游投资法规与政策环境的未来 发展趋势
旅游投资项目论文
旅游投资项目论文一、旅游投资项目的特点旅游投资项目是为旅游活动或以促进旅游目标实现而投资建设的项目，从建设内容可划分为景区景点项目、饭店建设项目、游乐设施项目、旅游餐饮项目、旅游商品开发项目、旅游交通建设项目、旅游培训教育基地项目及其他辅助项目等。
旅游行业的特殊性决定了旅游项目不同于其他投资项目的特点，这些特点也是其风险产生的内在原因。
具体表现在：1．关联性。
旅游业是一个关联性和综合性极强的产业，旅游业的各行业、各领域都有很强的相关性。
某一种旅游产品的有效供给，需要其他配套服务的支持。
因此，旅游业某一领域的投资必然需要其他相关领域的投资，受其他领域投资的影响，否则，不可能有效地发挥作用。
对其他配套服务的依赖，成为旅游投资项目无法自主控制的重要风险。
2．敏感性。
旅游业的敏感性是指旅游业的发展受到社会各个方面的制约。
影响旅游业的因素很多，既有行业内部的又有外部的。
其中，许多是企业不能预料和控制的，如社会文化和风俗习惯（主要指旅游文化消费）的变迁、战争等。
这也使得旅游投资具有了很大的风险。
3．专用性。
旅游投资不像工业投资那样可以随意转产，它的投资一旦形成，若无人使用，其产品价值就不能转移而被消费，容易成为无法回收的沉淀成本，退出门槛高。
越是有特色的项目，越是不易改变其内容与功能，或者改变内容与功能的成本代价过高，给风险转嫁带来困难。
4．季节性。
旅游产品的消费需求具有很强的季节性，淡季资产闲置浪费，财务上入不敷出，旺季资产又常常超负荷运转；旅游资源的功能也受到季节性的限制。
5．依托性。
旅游投资项目依托性强，紧紧依托经济环境、社会环境和自然环境。
（1）经济环境。
一是受旅游市场依托，也就是受旅游资源市场和旅游客源市场的双重影响；二是受旅游产业依托。
（2）社会环境。
旅游项目受到旅游政策、旅游法规、文化氛围和和平稳定的环境影响。
（3）自然环境。
目前，我国的旅游投资具有很强的资源导向性，要充分考虑到所在地区旅游资源的丰富程度，考虑地理位置、选址是否合理等。
旅游行业的旅游投资与项目开发
旅游行业的旅游投资与项目开发旅游业作为一种新兴的经济增长点，不仅对国家和地区的经济发展起着积极的推动作用，同时也为投资者带来了广阔的市场和回报。
旅游投资与项目开发是旅游行业中至关重要的环节，它们直接影响着旅游资源的合理开发和利用，进一步决定着旅游业的发展方向及成果。
本文将围绕旅游投资与项目开发展开分析，以探讨如何优化旅游资源的利用、提高投资回报率，以及应对旅游行业发展面临的挑战等问题。
第一节：旅游投资的背景与意义旅游投资作为一种特殊的投资行为，不仅关系着经济利益的实现，更涉及到对旅游资源的合理规划、利用和保护。
在当前旅游业迅速发展的形势下，旅游投资具有以下几个背景及意义：1.旅游消费需求持续增长：随着人们生活水平的提高和休闲观念的转变，旅游已经成为人们重要的休闲方式。
因此，旅游投资能够满足人们对于旅游消费的不断增长的需求。
2.旅游产业链协同发展：旅游业作为一个综合性产业，涉及到酒店、餐饮、交通、观光服务等多个环节。
旅游投资的兴旺发展可以带动相关产业的增长，形成良性的产业链协同效应。
3.地方经济发展的新引擎：优质的旅游资源和投资项目不仅能够增加地方财政收入，还能够拉动相关产业发展，促进当地就业和经济结构的优化升级。
第二节：旅游投资的核心要素实施旅游投资需要考虑多个要素，包括旅游目的地的选择、投资规模的确定、投资项目的类型等。
以下是旅游投资的核心要素：1.旅游目的地选择：选择优质的旅游目的地是投资成功的关键。
旅游目的地的选择需要综合考虑其自然环境、文化底蕴、交通设施、旅游市场等因素，以便为游客提供丰富多样的旅游体验。
2.投资规模的确定：投资规模的确定需要根据旅游目的地的特点和市场需求来决策。
对于规模较小的目的地，可以选择小规模投资项目，如农家乐、民宿等；对于规模较大的目的地，可以考虑投资大型综合旅游景区、度假村等项目。
3.投资项目的类型：根据旅游目的地的特点和市场需求，确定合适的投资项目。
如旅游景点的建设、主题公园的开发、文化旅游产品的创新等。
第二章 旅游投资项目考察与策划
总 体 战 略 构 思 制 定 工 作 流 程
路径1
路径2
路径3
路径4
旅游投资项目 初步规划 经济信息 综合分析 策划主题 项目名称 开发思路 战略构想 技术信息 • 资源调查 • 主要目标 • 主要固定资产建设内容 • 产品方案 • 投资规模 • 用地计划等
（三）旅游投资项目的目标体系
（一）调查基本方法
调研准备阶段
典型性 调研
实施阶段
综合 调研
调研基 本方法
抽样 调查
整理分析
调研步骤
会议研 讨法
市场需求预测主要方法
定性与定量，预测模型有： 趋势外推模型：依据一系列历史资料推测未来形势。 结构模型：是依赖于旅游需求与一系列原因变量之间的 关系确定。如引力模型
仿真模型：是由趋势外推模型和结构模型结合而成的一
（五）产品价格预测
概念：根据价格运动的规律，对构成和影响价格运动的各 项因素进行分析和研究，利用历史的和当前的成果、价格和
市场供求等资料，对未来时期价格水平进行估计。
价格预测的四个基本环节：确定预测目标、收集预测资料、 选择预测模型、作出预测结果的报告和判断。 价格预测任务：对于影响未来时期社会各类商品价格变动 的各种因素的预测；对未来时期各种商品价格变动将会造成
通过各种信息传播途径搜集大量市场信息，分析资源、资金、技术、环境， 判断产品信息，然后策划项目
搜集各地资源与环境的信息，根据经济发展趋势，判断资环信息，策划项目。
收集科技信息，发现具有创新、前瞻性与实用性的新技术、新产品并寻找资 金、资源及环境来，策划项目，
根据投资信息来来选择策划项目。
（二）旅游投资项目提出与初步思想的形成
第二章 旅游投资的基本原理
三、旅游投资项目建设路径
1、企业资本重组 、
（1）资本重组的定义
从宏观上讲，资本重组是运用市场的力量或通 过政府的行政手段，对现存的资本存量进行大面积 的重新组合，从而使全社会资本的利用效率得到提 高，资本产出率得到提升，进而使社会资本的投入 与产出达到一种良性循环。
四、旅游投资方式
1、按照资本存在形式划分为 、 • 增量投资 • 存量投资 2、按照资本的注入形式划分 、 • 直接投资 • 资本金注入式投资 • 投资补助 • 贴息
第二节 旅游投资项目建设
一、旅游投资项目的内涵
旅游投资项目是指某一地点，通过投入一定 力量的人力、物力、财力和技术，在预定的时间 和空间内，为完成一项或一组旅游开发目标达到 预期效益目标，而按照一个独立的旅游总体规划 设计进行投资的各种单项工程的总和。具体包括 三方面的内涵：
（1）资本重组的定义
• 从微观上讲，通过对资本组合的调整，提 高行业的效率和企业的生产效率。由于资 本总是流向最赚钱的行业或企业，因此， 在资本重组中资本流动的大趋势与产业结 构的变动趋势是一致的。
（2） 资本重组的方式
旅游企业资本重组的主要方式： 旅游企业资本重组的主要方式： 实行股份制 组建企业集团 出售变现 合资合作 企业承包 托管
（2）并购的类型 • 按并购企业对目标企业进行收购的态度划 善意收购、 分，有善意收购、敌意收购 • 按是否通过证券交易所公开交易划分，有 按是否通过证券交易所公开交易划分， 要约收购和协议收购 • 特殊Байду номын сангаас型：委托书收购、杠杆收购 特殊类型：委托书收购、
旅游投资研究
第一章旅游投资及项目一般理论分析第一节旅游投资的一般概念广义的旅游投资理念是指旅游经济主体为获取预期效益，投入一定量的资金（资本）而不断转化为资产的经济活动。
收益和风险性是投资的两大基本特征。
第二节旅游投资的分类一、按旅游投资的性质划分，可以分为旅游实业投资、旅游证券投资和旅游产权投资。
（旅游产权投资的主要形式有兼并、收购、参股、控股等，它是资本运营中的主要分类。
）第三节旅游投资的基本原则一、利益兼顾的原则；二、兼顾外延和内涵两种扩大再生产方式的原则（外延扩大再生产主要以扩建和新上项目为主，内涵扩大再生产主要以技术改造和更新来完成。
）三、结构优化和配套的原则；四、适应多样化经营的原则；五、以人为本的原则；六、企业自主的原则；（一）、明确了政府和企业在投资体制中的职责范围，政府主要投资于公益性项目和部分旅游基础设施项目，旅游企业是竞争性项目的投资主体。
（二）、对旅游竞争性项目将以登记备案制代替项目审批，实行项目法人责任和资本金制度；垄断性基础项目改为专家评议制；政府选定的项目，推行项目法人公开招标制。
第四节旅游投资项目的概念与分类一、旅游投资项目的概念；一般来说，旅游投资项目是指在一定时间和区域内，为完成某项（或一组）旅游开发目标，按照一个独立的总体设计规划进行投资的各项工程的总和。
二、旅游投资项目的特征（一）、高投入与持续回报的投入产出特征；（二）、旅游产业链延伸及整合与多产业复合性整合特征；（三）、旅游资源的资本化、市场化运作存在制度和法律约束；（四）、对环境的高度依托性；（五）、外部性特征明显；四、旅游项目投资方式两个基本投资方式：增量项目、存量项目第二章旅游投资环境分析第一节旅游投资国际化环境分析一、积极营造旅游产品投资的国际化环境；二、努力推进旅游企业国际化建设；三、积极推进旅游投资管理国际化；四、全方位推进旅游投资服务国际化；五、加快旅游投资主体多元化建设；六、建立更加符合国际规划的运营机制；第二节旅游投资法律环境分析法律环境是旅游投资环境中最具有决定性和影响力的重要因素。
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本章思考题
• 1.投资的一般概念。 • 2.资产、资本、资金、筹资、融资的概念分别是。 • 3.投资的分类 • 4.旅游投资的基本原则 • 5.何为旅游投资项目 • 6.旅游投资项目的特征 • 7.旅游投资项目的分类 • 8.旅游项目的投资方式
力。如建厂房、购置机器设备、技术改造等劳动资料投资。 购置原材料、燃料等劳动对象投资；职工培训、教育等劳动 力投资。
第一节 投资的含义与分类
二、投资的分类
• （一）按投资的性质分 • 实业投资、证券投资和产权投资 • （2）证券投资 • 将资本投放于各种债券、股票、基金等有价证券，以
获取收益或控制效应等。 • （3）产权投资 • 以产权为对象的投资。
第二节 旅游投资项目的概念与分类
三、旅游投资项目的分类
• 1.旅游度假产品 • 2.生态旅游项目 • 3.乡村旅游项目 • 4.户外运动旅游项目 • 5.宾馆饭店项目 • 6.旅游商品开发项目 • 7.旅游新业态项目 • 8.旅游小镇项目
第二节 旅游投资项目的概念与分类
三、旅游投资项目的分类
• 1.旅游度假产品 • 滨海旅游、湖泊旅游、温泉旅游、康体旅游 • 2.生态旅游项目
第二节 旅游投资项目的概念与分类
三、旅游投资项目的分类
• 5.宾馆饭店项目 • 高档星级商务酒店、重点旅游城市的旅游饭店建
设、中西部地区旅游接待设施的新建和改造、各 类主题酒店、经济型酒店、会议酒店、度假酒店 等专题酒店。 • 6.旅游商品开发项目 • “小商品、大市场、便携化” • 农产品、玩具、服装、手工艺品等。
三、旅游投资的基本原则
• （一）利益兼顾原则 • （二）兼顾外延和内涵两种扩大再生产方式原则 • （三）结构优化和配套原则 • （四）适应多样化经营的原则 • （五）以人为本的投资原则 • （六）企业自主投资原则
第二节 旅游投资项目的概念与分类
投资项目按照广义的理解是指在某一地点，通过投入一 定力量的人力、物力、财力和技术，在预定的时间和空间内， 为完成一项或一组开发目标（包括产品开发）来达到预期的 效益目标（包括经济效益、社会效益）而进行的投资建设 （包括固定资产在内）活动。
第一节 投资的含义与分类
与投资相关的名词
• 筹资 vs 融资
• 1、定义的不同： • 2、范围不同： • 3、方式不同：
第一节 投资的含义与分类
与投资相关的名词
• 资本 vs 资产
• 一、定义不同 • 二、特征不同 • 三、分类不同
第一节 投资的含义与分类
二、投资的分类
• （一）按投资的性质分 • 实业投资、证券投资和产权投资 • （1）实业投资 • 将资本投放于特定经营项目，以形成满足生产要求的生产能
宾馆酒店业、运输业、文化业、娱乐业、体育业、保健美容疗 养业、生态与观光农业、会展业等。 • 综合提升的产业。第一是旅游房地产业，以度假结构为依托， 第二居所和第三居所等所体现的旅游度假酒店、旅游公寓等； • 第二是城市游憩型商业，如步行街、中央游憩区等，再如城市 周边游等。
第二节 旅游投资项目的概念与分类
第二节 旅游投资项目的概念与分类
二、旅游投资项目的特征
• 1.高投入与持续回报的投入产出特征 • 对旅游投资项目而言，高额度的资本投入，并
不能产生快速的回报，旅游是一个持续回报的 长效投资产业。
第二节 旅游投资项目的概念与分类
二、旅游投资项目的特征
• 2.旅游产业链整合与多产业整合特征。 • 与旅游直接相关的产业。吃、住、行、游、购、娱。餐馆业、
第一节 投资的含义与分类
二、投资的分类
• （一）按投资的性质分
• 实业投资、证券投资和产权投资的比较
• 实业投资的投资要素是劳动力、生产资料、技术和信息。 • 证券投资的对象是各种有价证券； • 产权投资是以实业投资要素的部分或整体集合为投资要素。
主要形式有兼并、收购、参股、控股等。
第一节 投资的含义与分类
• 川滇臧香格里拉生态旅游区、新疆喀纳斯生态旅游区、武陵山生态旅游区 （湘鄂黔渝三省一市）、武夷山生态旅游区（闽赣）、四川黄龙九寨生态 旅游区、四川卧龙生态旅游区、河南伏牛山生态旅游区、贵州赤水河生态 旅游区、贵州六盘水生态旅游区、广西十万大山生态旅游区、宁夏沙湖生 态旅游区、吉林长白山生态旅游区、黑龙江扎龙生态旅游区、山东黄河口 生态旅游区、江西潘阳生态旅游区等。
第二节 旅游投资项目的概念与分类
一、旅游投资项目的概念
• 旅游投资项目是指在一定时间和区域内，为完成某项旅游 开发目标，按照一个独立的总体设计规划进行投资的各单 项工程的总和。
• 1.在一个总体设计或项目内，由几个互有内在联系的单项工程组成， 建成后项目归属在经济上可以独立核算的、行政上可以统一管理的 建设单位。
与投资相关的名词
• 6.资金
• 国民经济中物资的货币表现，资金以货币形式计量，资金的运动过程即 企业生产、资本增值过程。
• 7.筹资
• 经济主体通过各种途径筹措生存和发展所必需的资金，筹资是投资的源 泉，投资是筹资的目的。
• 8.融资
• 指运用金融手段，从潜在投资者手中所获取资金的过程，属于筹资的一 部分。
• 资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制 的、预期会给企业带来经济利益的资源。属于企业投资的直接结 果。
• 5.资本
• 资本是用于投资得到利润的本金或财产，即投资者对企业的投入， 带来剩余价值的价值。
• 资本可以划分为物质资本、人力资本、自然资源、技术知识
第一节 投资的含义与分类
第二节 旅游投资项目的概念与分类
三、旅游投资项目的分类
• 1.旅游度假产品 • 滨海旅游、湖泊旅游、温泉旅游、康体旅游 • 2.生态旅游项目
• 川滇臧香格里拉生态旅游区、新疆喀纳斯生态旅游区、武陵山生态旅游区 （湘鄂黔渝三省一市）、武夷山生态旅游区（闽赣）、四川黄龙九寨生态 旅游区、四川卧龙生态旅游区、河南伏牛山生态旅游区、贵州赤水河生态 旅游区、贵州六盘水生态旅游区、广西十万大山生态旅游区、宁夏沙湖生 态旅游区、吉林长白山生态旅游区、黑龙江扎龙生态旅游区、山东黄河口 生态旅游区、江西潘阳生态旅游区等。
二、投资的分类
• （二）按投资回收期的长短来分
• 长期投资和短期投资
• （1）长期投资 • 长期投资一般指不能够或不打算随时变现的投资。 • 包括固定资产投资、长期有价证券投资和联营投资。 • （二）短期投资 • 短期投资一般具有高度流动性。如短期证券投资。
第一节 投资的含义与分类
二、投资的分类
• （三）按投资风险程度分 • 确定性投资和风险性投资 • （1）确定性投资 • 确定性投资是指风险较小，可以忽略，未来收益可以准确预
第一节 投资的含义与分类
一、投资的一般概念
• 企业投资是指企业为获得所筹资本的增值，而将资本投入到特定 项目中，以经营某项事业的经营行为。
• 包括厂房、机器、设备的新建、改建、扩建和购置等活动，也包 括购买股票、债券和以联营方式向其他单位投入资本等活动。
第一节 投资的含义与分类
一、投资的一般概念
• 2.广义的投资理念
• 经济主体为获取预期效益，投入一定量的资金（资本）而不断转 化为资产的经济活动。
• 思考
• 投资主体是？ • 投资目的是？ • 投资方式是？
第一节 投资的含义与分类
一、投资的一般概念
• 广义的投资理念
• 投资主体一般为直接从事投资的各级政府、企业、事业单位、金 融机构、其他经济实体和社会团体、个人以及外国投资者。
• 2.在总体设计中的旅游开发目标。 • 3.能够形成旅游基础设施和配套设施等有形资产以及商标、商誉、
技术专利和许可证等无形资产。
第二节 旅游投资项目的概念与分类
二、旅游投资项目的特征
• 1.高投入与持续回报的投入产出特征 • 2.旅游产业链整合与多产业整合特征。 • 3.旅游资源的资本化流通存在法律制约。 • 4.对环境的高度依赖 • 5.外部性特征明显
第一节 投资的含义与分类
二、投资的分类
• 考考你
• 1.投资的两大最基本特征是？ • 2.投资按照性质来分为？ • 3.投资按回报周期长短分为？ • 4.投资按风险程度分为？ • 5.投资按是否跨越本国国境可以分为？ • 6.投资按发生作用的地点和资本增值的方式可以分为？
第一节 投资的含义与分类
第二节 旅游投资项目的概念与分类
三、旅游投资项目的分类
• 7.旅游新业态项目 • 自驾游、高尔夫旅游、游艇旅游、邮轮旅游 • 8.旅游小镇项目 • 集聚传统文化和地域文化。
第二节 旅游投资项目的概念与分类
四、旅游项目投资方式
• 1.增量项目 • 企业进行的新增投资，主要是新建项目。 • 2.存量项目 • 对企业现有资产所形成的运筹和经营活动，即通过企业联
THANKS
第一节 投资的含义与分类
二、投资的分类
• （五）按投资是否跨越本国国境划分 • 境内投资和境外投资 • （1）境内投资 • 把资金投入到本国以获取收益的经济行为。 • （2）境外投资 • 把资本投入到本国以外以获取收益的经济行为。可以用外汇、实
物和无形资产向境外投资办企业，也可以用外汇购买外国政府、 金融机构和公司发行的债券或外国公司的股票。
测的投资。 • （2）风险性投资 • 是指风险较大，不能忽略，未来收益难以准确预测的投资。
第一节 投资的含义与分类
二、投资的分类
• （四）按投资发生作用的地点和资本增值方式分 • 对内投资和对外投资 • （1）对内投资 • 把资金投入到内部的生产要素，以形成生产能力； • 如建厂房、采购原材料。 • （2）对外投资 • 将资本投入到企业外部的债券、股票或其他企业等。