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石化合成树脂市场分析与建议

1XXX地区合成树脂市场概况

1.1供需概况

XXX省内合成树脂产品供需呈现中低端产品供过于求、高端产品供应短缺的二元格局。其中高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、聚丙烯拉丝料\均聚料\膜料由于区内自有炼化企业供应，整体供大于求，每年省内盈余量接近100万吨;由于聚丙烯拉丝料、线性低密度聚乙烯产品独特的金融属性，部分盈余产品滞存于社会库存，部分外流周边省份。高端市场主要由进口资源所占据、国内资源占有小份额并有逐步升级顶替的趋势。

1.2下游行业现状及发展趋势

XXX尤其是厦门地区拥有一大批以来料加工及出口为主的核销工厂。近年来国际经济萎靡，尤其是欧美等西方发达国家经济增速缓慢，失业率偏高，国民收入水平降低，日常消费减弱，对此类出口型企业冲击影响较大。而近几年来，各企业均遇到招工困难、员工流动性大的用工困境，同时，企业用工成本增高，办公及生产费用增多，而加上人民币不断升值的影响，经营状况及企业利润也大不如前。对于XXX区内以内销为主工厂，由于20XX年国内总体经济情况增长放慢，下游塑料加工业呈现总体开工情况不佳、发展放缓、利润偏低等情况，加上当前企业用工成本逐年增高，企业应承担的社会责任成本也与日俱增，不少企业开始寻求发展转变，通过提高用工效率、节能减排、技术升级、产品升级等一系列措施来提升自身竞争力，维持企

业发展。这样的情况下，下游企业出现了两极分化的局面，一些优质大型企业订单依旧充足，但是一些中、小型工厂订单量严重不足。产品利润较之前有明显下降，主要是由于当前下游竞争日益激烈，产品同质化严重，只能采取低价来抢占市场。面对日益严峻的市场环境XXX地区下游内销为主的工厂形成了产业链生产的模式。以包装行业为例，目前XXX地区许多大型膜料企业现在只从事膜料的生产及研发，不再涉足印刷和包袋行业;部分中小型印刷企业也暂停了膜料自给自足的生产模式，转而向大型膜料工厂采购膜料进行再加工处理。近年来国家开始重点扶持实体经济，进一步加大国内基础建设投资降低中小企业的贷款难度，政策引导中小企业的产业转型，从政策层面给企业生存和发展重大的支持。此外，国家进一步加强巩固对台友好关系及惠台政策，并通过“一带一路”的思路引导企业“走出去”，拓展企业的国际视野。XXX作为海上丝绸之路的起点省，都是政策的直接受惠者，这对XXX地区的塑料下游加工业带来了新的机遇。XXX将以乙烯、丙烯为原料生产各种合成树脂产品，并延伸至下游的汽车用塑料、化学建材、包装材料、农用管材、薄膜等。同时，大力开发生产新型鞋用粒料、功能性塑料建材专用料、高性能汽车用塑料专用料、塑料加工助剂等，带动制鞋业、建材业的发展，配套汽车业的发展，形成完整的塑料产业链，到20XX年塑料企业塑料制品年产量预计将约接近到90万吨，后续将有5%～10%的年均增长。

2XXX区域合成树脂资源供应情况

2.1国产资源供应情况

XXX国产资源供应丰富，各大企业均有产品固定流入该地区。该地区以往长期依赖外来资源，在资源紧缺时，产品市场价格偏高，各企业及其中间商往往能获得更高利润，因而各企业也每月发资源到XXX地区，一方面满足当地下游工厂的需求，另一方面也往往能提高自身销售利润。主要有如下内容。(1)中国石化XXX地区主要以XXX 联合石化有限公司装置的产品为主，PE类产品主要用于线性包装膜类、低压拉丝类、低压注塑类、低压吹膜类当前有7042、7050、6094、8920、8916、8008等牌号及其过渡料;PP类用于编织袋、包装膜类、中融注塑类，主要牌号有T30S、1080K、1100N、1104K等;XXX石化销售往XXX区域的主要产品有是聚丙烯，主要牌号有薄壁注塑料S980、管材料PPB4220、PPB1801等;茂名石化销售往XXX区域的主要产品有高密度管材TＲ480(4406c)和膜料TＲ144，聚丙烯专用料9012M、EPS30Ｒ、HHP8、9015、9026、B8101，高压膜料2426K、2426H、2420D、951－050等;燕山石化往XXX调拨EVA，牌号主要有18J3和18F3。(2)埃克森和沙特阿美是XXX联合石化有限公司的两个外方，各拥有该公司25%的合成树脂资源量，资源供应稳定，与中国石化的福炼产品同质化。埃克森牌号主要有2832E1、1714、20XX年投产以来经过几年的发展，聚丙烯产品由原先的2个牌号，增加至6个，包括PP拉丝料L5E89、BOPP膜料L5D98、注塑料7714－12、7714－16、纤维料H5250Ｒ、H5380Ｒ。(4)中国石油流向XXX区域较多的企业是大庆石化、抚顺石化、兰港石化、独山子石化等，主要牌号有高压膜料2426K 和2426H、低压膜料9455F和6097、低压拉丝料5000S、线性膜料7042

和7042N、聚丙烯均聚注塑料9018和HP500N、聚丙烯拉丝料L5E89等。(5)中国软包装集团拥有一期中景石化、二期中江石化两套聚丙烯装置。目前由于原料限制装置总产量约1600吨/天，一线生产稳定，主要产BOPP膜料T36F;二线根据市场而定，主要产T30S和V30G。20XX 年5月产出了中高端产品中熔纤维料Z30S、高熔纤维料H30S、薄壁注塑料KP800。(6)煤化工流向XXX区域的企业主要是神华、中煤集团，以通用料为主，主要牌号有7042、1100N、2426H等。(7)惠州市中海壳牌石油化工有限公司的高压产品相应牌号也流向本区域，主要牌号是2426K和2426H。

2.2进口资源供应情况

XXX地区当前进口资源主要是通过贸易商一般进口贸易接盘，发货到其附近的厦门港、泉州港或XX港，再通过陆运等方式发往进入XXX各地区。其中主要来源还是厦门当地主要贸易商，如厦门建发、厦门象屿等。综合考虑进口资源的性能、价格等各方面因素，进口资源在当地占有市场有以下几方面原因:其一，通过贸易商对行情的精准判断，在低位时接下进口盘，等资源到达国内时，市场价格已上涨，其产品已具备很大价格优势，通过低价来抢占当前市场需求。此种情况经常可见，主要进口资源也是一些常用的需求量大的通用牌号，进口商能便于抓住当前行情尽快销售。其二，工厂生产高端产品，需要部分高端高性能牌号，国内该牌号或是当前尚无，或是质量无法满足要求，或是由于货少无法买到，下游工厂只能大量或全部使用进口料，如XXX区域主要缺乏的HDPE100级管材料，HDPE膜料及CPP三元料