保险公司组训上岗培训PPT课件：衔接训练三大系列
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单进行模拟邀约 • 重点内容：
利用财富30筛选客户 邀约产说会
名单筛选
从30个名单里面筛选出10个 筛选标准:年龄25---40岁
结婚，有孩子 身体健康 有经济能力
1、电话邀约 2、面谈邀约
简单的电话邀约步骤
✓ 问好，并介绍自己 ✓ 询问对方是否方便 ✓ 说明内容 ✓ 强调机会难得 ✓ 确认到场
（五）接触
• 课程目的：掌握接触的方法，能用画图方式唤醒需 求
• 操作提示：详细讲解草帽图并下发话术，学员课堂 多次边画边讲，熟练为止。
• 重点内容： 购买心里过程
购买心理过程
• 警戒 • 无条件拒绝 • 好奇心、好感 • 引起兴趣 • 引起购买欲 • 购买
购买心理过程总结
• 警戒 • 无条件拒绝 • 好奇心、好感 • 引起兴趣 • 引起购买欲 • 购买
世界平均保费已达655.7美元,还不到世界均值的 三分之一。
国家的大力支持
• 2006年国务院颁布了“国十条”支持保险的发展 • 2009年新的《保险法》颁布实施 • 保险读本《保险伴我一生》已列入初中和高中课本 • 2013年起每年7月8日定为“保险宣传日”
以上表明中国政府大力支持保险业的发展，标志着中国 保险业的春天到了。
练及背诵 • 重点内容：
熟练掌握促成的方法
促成的方法
推定承诺法 二择一法 行动法 利益驱动法
推定承诺法
我刚才讲的有没有什么不清楚的地方呢？ 这个计划返还快、回报高、领取活、功能全， 既帮您解决您最关心的养老金，又能提供大 病医疗金，真是一举两得，后顾无忧。李先 生，可以告诉我一下你的身份证号码是多少 吗……？
• 课程目的：学会电话邀约缘故客户 • 操作提示：下发话术，逐一讲解，着重就训练目的
和收获进行讲解 • 重点内容：
缘故客户的类型及话术
缘故客户的类型
亲戚关系
亲密关系
普通关系
直系血缘 旁系血缘 同族 抚养关系 监护关系 干亲
同学 校友 同好 战友 密友 老师
同事 朋友 同乡 邻居 房东 消费机构 社会服务机构
• 中国保险业发展迅速，保险公司数量持续增长， 至2013年6月，达到165家；2012年，中国保险 业总保费达到1.5万亿，保险公司总资产突破７.8 万亿。
中国保险市场的潜力
• 中国保险市场潜力巨大！ • 目前，日本人均保单7.3张保单，而中国人均保
单只有０.３件。 • 按人均保费来计，中国人均只有178.9美元，而
衔接训练三大系列
组训上岗培训
课程目的
掌握衔接训练每个课程的目的、 操作点、课程重点内容，提升授 课操作能力。
课程大纲
• 三讲系列 • 新人专项产说会系列 • 专业化销售流程系列
一、三讲系列
• 课程目的：
让学员学会讲行业、讲公司、讲保险，建立从业 信心
• 课程内容：
《讲行业》：发展迅速、潜力巨大、国家支持
财富30的使用
1. 填写财富30中的客户名单 – 亲戚、邻居、朋友 – 同学、校友、老师 – 曾经共事过的同事 – 小孩的老师、家长 – 健身、美容等会员通讯录 – 报纸、中介公司、人才市场 – ……
2. 填写客户基本资料 3. 对客户名单作A、B、C类分析 4. 制定拜访计划
（三）电话邀约缘故市场
成方法与要点 《售后服务》：明确服务重要性，学会递交保单服务要领 《商保与社保》：能够明确解释商保与社保的区别和优势 《前程规划》：了解基本法新人底薪和转正条件，树立转正目标
（一）计划与活动
• 课程目的：确立工作计划目标，养成良好工作习惯 • 操作提示：表彰新人专场产说会活动量之星，分享
成功，下发家庭生活支出表、财富30表 • 重点内容：
物品准备
• 展 业 资 料 ：公司简介 产品介绍 个人资料 数说理赔 简报数据 宣传单 销售图片 条款手册 计算器
展业伴侣 手机 名片
• 签 单 工 具 ：签字笔 电投确认单 投保单
•其
他 ：小礼品 香烟（男士） 糖果
服饰 镜子
梳子
心态准备
信心
耐心
爱心
诚心
平常心
心态准备
• 面见准主顾前应准 备好“五颗心”
泰康服务三级跳
专家是“熟人” 在家就能赔 出院就领钱
“绿通”服务
专家门诊 专家病房 专家手术 省内异地补助 省外异地补助
（三）讲保险
• 课程目的：学会讲寿险的功用 • 操作提示：下发10个故事的印件，通关熟练讲出2
个寿险故事并讲出作用 • 重点内容：
人寿保险是什么 十个寿险故事
人寿保险是什么?
动客户么？ ➢ 你知道怎么样促成么？
新人专场产说会的优势
对客户 ➢热烈的氛围 ➢群体的环境 ➢专业的讲师 ➢额外的奖品 ➢……
产说会的流程是什么？
列名单
约访
送请柬
产说会 会后追踪
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载
产说会的运作
• 会前准备 • 会中运作 • 会后追踪
财富30名单表
序号
姓名
年龄
二择一法
1.李先生，保费您是希望10年缴还是20年缴呢？ 2.李先生，通讯地址一栏您是希望填家里的地址，
会前注意事项
六个准备： 着装的准备 形象的准备 设想场景的准备 资料的准备 时间的准备 心态的准备
会后追踪
• 给客户发短信（签单的、未签单的） • 现场签单客户，师傅陪访收单 • 现场签单但事后不交费的客户，师傅陪访
收单，找出不交费的真正原因，再次面谈 促成 • 现场未签单客户，师傅陪访再次面谈，找 出不签单的真正原因，再次面谈促成 • 无论什么情况的客户都可以要求转介绍
明确目标 工作计划的制定
• 如何去邀约客户 • 客户来源 • 每日邀约量 • 个人收获 • 本周工作目标 • ……….
我的目标
我的 收入
第一月
第二月
第三月
课堂制作：我的目标计划活动表
活动目标 每月收入目标（FYC） 每月保费目标（FYP）
每月至少成交件数 每周至少成交件数 每周至少拜访人数 每日至少拜访人数
（二）讲公司
• 课程目的：加深对公司了解，更加热爱公司 • 操作提示： 能熟练一句话讲公司，并扩展公司优
势 • 重点内容：
心中理想的公司 泰康的优势与实力
泰康人寿：客户的理想之选
实力强
收益高
理赔快
服务好
实力强---
成长快 规模大 模式新
公司
泰康人寿 阳光人寿 幸福人寿 生命人寿 新华保险 民生人寿 人保寿险 中邮人寿 中国人寿 平安人寿 太平人寿 太保寿险 中意人寿 友邦保险 合众人寿
电话邀约话术
业：杨大哥，你好！我是小刘，现在说话方便吗？ 杨：方便，你说? 业：给你说个事，我刚参加了个培训班，通过学习我觉得保
险挺好的，因为学习时间不长，心里明白但还说不好，正 好公司最近有一个服务升级报告会，有专门的专家来讲， 只有高端客户可以参加，因为我是新人，公司给我了2个 名额，所以我想邀请你和嫂子参加，你可一定得去，千万 别错过机会!
话术一：亲戚关系人群
• 单刀直入 • 要求见面 • 如有拒绝，再三要求见面
话术二：亲密关系人群
• 语气亲密，强调对方的重要地位 • 参谋新工作，要求见面
话术三：普通关系的人群
• 找到交集点，拉近彼此距离 • 顺路经过，二择一要求见面
（四）接触前准备
• 课程目的：为成功销售做好准备 • 操作提示：展示标准的展业包 • 重点内容：
联系方式
现有保障 推荐保障方向 家庭信息
大概收入
客户类型 （A/B/C)
建议购买险种
拜访时间
1
2
3
4
5
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（二）新人专场产说会邀约
• 课程目的：运用财富30，学会产说会的邀约话术 • 操作提示：运用上堂课筛选出的可进入产说会的名
《讲公司》：实力强、收益高、理赔快、服务好
《讲保险》：十个保险故事
（一）讲行业
• 课程目的：敢于开口讲行业，树立从业的信心 • 操作提示： 每环节两两对练，背诵并进行通关 • 重点内容：
中国保险业发展迅速 中国保险业潜力巨大 国家大力支持
中国保险业的发展
• 中国保险业的发展历经：恢复阶段、市场培育与 发展阶段、快速发展三个阶段。
接触前准备的内容
接触前准备内容
技术 物品 心态
1
2
3
技术准备
• 客户基本资料： 自然状况 健康状况 家庭状况 经济状况 个人嗜好 近期情况 性格特征 特殊喜好 分析收集到的信息 判断客户需求
• 拟定拜访计划： 拜访时间、路线、礼仪
技术准备
• 设计面谈内容： 开场白、话题 小幽默、故事
• 背 诵 话 术： 促成、拒绝处理
• 课程内容：
《新人专场产说会介绍》：基本概念流程讲解，激发学员参与兴趣 《新人专场产说会邀约》：运用财富30，学会邀约话术，实际邀约训练 《新人专场产说会细节》：掌握会前、会中、会后注意事项和配合要点，
提高签单率 新人专场产说会举办
（一）新人专场产说会介绍
• 课程目的：了解新人专场产说会，为参加产说会做 准备
（二）主顾开拓
• 课程目的：熟练运用财富30，学会分析客户群 • 操作提示：让学员再次补充财富30表，并学会筛选 • 重点内容：
财富30的筛选
财富30名单表
序号
姓名 年龄
联系 方式
现有 推荐保障 保障 方向
家庭信息
大概 客户类型 建议购买 拜访 收入 （A/B/C) 险种 时间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
三、专业化销售流程系列
• 课程目的：
让学员掌握专业化销售过程中的要点，培养并提 升专业行销技能
• 课程内容：
《计划与活动》：确立工作目标，学会制定工作计划 《主顾开拓》：运用财富30，筛选缘故客户名单 《电话邀约缘故市场》：掌握电话邀约话术 《接触前准备》：做好技术、物品、心态准备 《接触》：学会画图唤醒客户需求 《说明与促成》：熟悉产品，学会建议书说明；把握促成时机，掌握促
新人、师傅、主管如何配合
• 给师傅打电话，介绍我的客户情况，预先假定客 户需求
• 新人与新人就所推荐的产品进行沟通（保额、保 费、缴费期）
• 与师傅沟通接送客户事宜 • 师傅陪访送邀请函 • 师傅陪访接客户到会 • 会中配合沟通，师傅说明促成为主，新人来辅助
拉近客户关系
课程大纲
• 三讲系列 • 新人专项产说会系列 • 专业化销售流程系列
• 操作提示：下发财富30个表，现场写出客户名单并 进行筛选最有可能参加产说会的人
• 重点内容： 产说会的优势 产说会的流程 产说会的运作 行动方案
新人专场产说会的优势
对新人
➢ 你现在会讲产品么？会讲公司么？会讲理念么？ ➢ 你现在能讲明白么？ ➢ 你知道先讲什么？再讲什么？ ➢ 你知道哪些地方客户最关心么？你知道该如何打
投资收益率 （%） 6.54 6.49 6.12 5.65 5.24 5.20 5.13 4.7866 4.7861 4.63 4.61 4.56 4.44 4.08 -0.85
排位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
健保通、3G理赔、搜狐网的见证
理赔最迅速保险公司
家庭保障
➢ 人寿保险是家庭的保障
家庭保障
➢ 人寿保险是子女的教育金 ➢ 人寿保险是养老金
家庭保障 家庭保障
➢ 人寿保险是应急的现金
➢ 人寿保险是有计划的储蓄
讲出2个保险故事及其作用
课程大纲
• 三讲系列 • 新人专项产说会系列 • 专业化销售流程系列
二、新人专项产说会系列
• 课程目的：
让学员掌握新人产说会配合要点，协助学员开好第 一单
1、电话邀约 2、面谈邀约
面谈邀约话术
• 张姐你好! 告诉你个好消息: • 保监会正式确认每年的7月8日为“全国保险公众宣传日”！
今年的主题是“保险让生活更美好”。为响应保监会号召， 我们公司向广大客户推出一项非常好的就医绿通专项服务， 专门解决客户看病难、看病贵的问题，因为限时限量回馈， 名额很少，所以我特别邀请你和家人参加，时间是XX，请 务必准时到场，到时我来接你喔！
• 建立信任 • 发现需求 • 唤醒需求
草帽图
_______先生，我不清楚你对保险了解吗？ 你对保险是怎样看的？ _______先生，我用图来跟你说明一下（运用生活计划）
收入线 支出线
意外
伤残
子女教育、日常开支、 赡养父母、未来养老
如何安享 晚年？
25岁
60岁
（六）说明与促成
• 课程目的：掌握说明的步骤及促成的方法 • 操作提示：让学员熟知一个产品，促成的话术要演
（三）新人专场产说会细节
• 课程目的：提升新人专场产说会签单率 • 操作提示：进行答疑，展示工具并介绍如何使用 • 重点内容：
答疑 工具使用 注意事项
新人专场产说会工具使用
• 邀请函（门票） • 利益演示表 • 理财确认卡 • 短信 • 照片
新人专场产说会注意事项
注意事项
• 会前 • 会中 • 会后
利用财富30筛选客户 邀约产说会
名单筛选
从30个名单里面筛选出10个 筛选标准:年龄25---40岁
结婚，有孩子 身体健康 有经济能力
1、电话邀约 2、面谈邀约
简单的电话邀约步骤
✓ 问好，并介绍自己 ✓ 询问对方是否方便 ✓ 说明内容 ✓ 强调机会难得 ✓ 确认到场
（五）接触
• 课程目的：掌握接触的方法，能用画图方式唤醒需 求
• 操作提示：详细讲解草帽图并下发话术，学员课堂 多次边画边讲，熟练为止。
• 重点内容： 购买心里过程
购买心理过程
• 警戒 • 无条件拒绝 • 好奇心、好感 • 引起兴趣 • 引起购买欲 • 购买
购买心理过程总结
• 警戒 • 无条件拒绝 • 好奇心、好感 • 引起兴趣 • 引起购买欲 • 购买
世界平均保费已达655.7美元,还不到世界均值的 三分之一。
国家的大力支持
• 2006年国务院颁布了“国十条”支持保险的发展 • 2009年新的《保险法》颁布实施 • 保险读本《保险伴我一生》已列入初中和高中课本 • 2013年起每年7月8日定为“保险宣传日”
以上表明中国政府大力支持保险业的发展，标志着中国 保险业的春天到了。
练及背诵 • 重点内容：
熟练掌握促成的方法
促成的方法
推定承诺法 二择一法 行动法 利益驱动法
推定承诺法
我刚才讲的有没有什么不清楚的地方呢？ 这个计划返还快、回报高、领取活、功能全， 既帮您解决您最关心的养老金，又能提供大 病医疗金，真是一举两得，后顾无忧。李先 生，可以告诉我一下你的身份证号码是多少 吗……？
• 课程目的：学会电话邀约缘故客户 • 操作提示：下发话术，逐一讲解，着重就训练目的
和收获进行讲解 • 重点内容：
缘故客户的类型及话术
缘故客户的类型
亲戚关系
亲密关系
普通关系
直系血缘 旁系血缘 同族 抚养关系 监护关系 干亲
同学 校友 同好 战友 密友 老师
同事 朋友 同乡 邻居 房东 消费机构 社会服务机构
• 中国保险业发展迅速，保险公司数量持续增长， 至2013年6月，达到165家；2012年，中国保险 业总保费达到1.5万亿，保险公司总资产突破７.8 万亿。
中国保险市场的潜力
• 中国保险市场潜力巨大！ • 目前，日本人均保单7.3张保单，而中国人均保
单只有０.３件。 • 按人均保费来计，中国人均只有178.9美元，而
衔接训练三大系列
组训上岗培训
课程目的
掌握衔接训练每个课程的目的、 操作点、课程重点内容，提升授 课操作能力。
课程大纲
• 三讲系列 • 新人专项产说会系列 • 专业化销售流程系列
一、三讲系列
• 课程目的：
让学员学会讲行业、讲公司、讲保险，建立从业 信心
• 课程内容：
《讲行业》：发展迅速、潜力巨大、国家支持
财富30的使用
1. 填写财富30中的客户名单 – 亲戚、邻居、朋友 – 同学、校友、老师 – 曾经共事过的同事 – 小孩的老师、家长 – 健身、美容等会员通讯录 – 报纸、中介公司、人才市场 – ……
2. 填写客户基本资料 3. 对客户名单作A、B、C类分析 4. 制定拜访计划
（三）电话邀约缘故市场
成方法与要点 《售后服务》：明确服务重要性，学会递交保单服务要领 《商保与社保》：能够明确解释商保与社保的区别和优势 《前程规划》：了解基本法新人底薪和转正条件，树立转正目标
（一）计划与活动
• 课程目的：确立工作计划目标，养成良好工作习惯 • 操作提示：表彰新人专场产说会活动量之星，分享
成功，下发家庭生活支出表、财富30表 • 重点内容：
物品准备
• 展 业 资 料 ：公司简介 产品介绍 个人资料 数说理赔 简报数据 宣传单 销售图片 条款手册 计算器
展业伴侣 手机 名片
• 签 单 工 具 ：签字笔 电投确认单 投保单
•其
他 ：小礼品 香烟（男士） 糖果
服饰 镜子
梳子
心态准备
信心
耐心
爱心
诚心
平常心
心态准备
• 面见准主顾前应准 备好“五颗心”
泰康服务三级跳
专家是“熟人” 在家就能赔 出院就领钱
“绿通”服务
专家门诊 专家病房 专家手术 省内异地补助 省外异地补助
（三）讲保险
• 课程目的：学会讲寿险的功用 • 操作提示：下发10个故事的印件，通关熟练讲出2
个寿险故事并讲出作用 • 重点内容：
人寿保险是什么 十个寿险故事
人寿保险是什么?
动客户么？ ➢ 你知道怎么样促成么？
新人专场产说会的优势
对客户 ➢热烈的氛围 ➢群体的环境 ➢专业的讲师 ➢额外的奖品 ➢……
产说会的流程是什么？
列名单
约访
送请柬
产说会 会后追踪
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载
产说会的运作
• 会前准备 • 会中运作 • 会后追踪
财富30名单表
序号
姓名
年龄
二择一法
1.李先生，保费您是希望10年缴还是20年缴呢？ 2.李先生，通讯地址一栏您是希望填家里的地址，
会前注意事项
六个准备： 着装的准备 形象的准备 设想场景的准备 资料的准备 时间的准备 心态的准备
会后追踪
• 给客户发短信（签单的、未签单的） • 现场签单客户，师傅陪访收单 • 现场签单但事后不交费的客户，师傅陪访
收单，找出不交费的真正原因，再次面谈 促成 • 现场未签单客户，师傅陪访再次面谈，找 出不签单的真正原因，再次面谈促成 • 无论什么情况的客户都可以要求转介绍
明确目标 工作计划的制定
• 如何去邀约客户 • 客户来源 • 每日邀约量 • 个人收获 • 本周工作目标 • ……….
我的目标
我的 收入
第一月
第二月
第三月
课堂制作：我的目标计划活动表
活动目标 每月收入目标（FYC） 每月保费目标（FYP）
每月至少成交件数 每周至少成交件数 每周至少拜访人数 每日至少拜访人数
（二）讲公司
• 课程目的：加深对公司了解，更加热爱公司 • 操作提示： 能熟练一句话讲公司，并扩展公司优
势 • 重点内容：
心中理想的公司 泰康的优势与实力
泰康人寿：客户的理想之选
实力强
收益高
理赔快
服务好
实力强---
成长快 规模大 模式新
公司
泰康人寿 阳光人寿 幸福人寿 生命人寿 新华保险 民生人寿 人保寿险 中邮人寿 中国人寿 平安人寿 太平人寿 太保寿险 中意人寿 友邦保险 合众人寿
电话邀约话术
业：杨大哥，你好！我是小刘，现在说话方便吗？ 杨：方便，你说? 业：给你说个事，我刚参加了个培训班，通过学习我觉得保
险挺好的，因为学习时间不长，心里明白但还说不好，正 好公司最近有一个服务升级报告会，有专门的专家来讲， 只有高端客户可以参加，因为我是新人，公司给我了2个 名额，所以我想邀请你和嫂子参加，你可一定得去，千万 别错过机会!
话术一：亲戚关系人群
• 单刀直入 • 要求见面 • 如有拒绝，再三要求见面
话术二：亲密关系人群
• 语气亲密，强调对方的重要地位 • 参谋新工作，要求见面
话术三：普通关系的人群
• 找到交集点，拉近彼此距离 • 顺路经过，二择一要求见面
（四）接触前准备
• 课程目的：为成功销售做好准备 • 操作提示：展示标准的展业包 • 重点内容：
联系方式
现有保障 推荐保障方向 家庭信息
大概收入
客户类型 （A/B/C)
建议购买险种
拜访时间
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（二）新人专场产说会邀约
• 课程目的：运用财富30，学会产说会的邀约话术 • 操作提示：运用上堂课筛选出的可进入产说会的名
《讲公司》：实力强、收益高、理赔快、服务好
《讲保险》：十个保险故事
（一）讲行业
• 课程目的：敢于开口讲行业，树立从业的信心 • 操作提示： 每环节两两对练，背诵并进行通关 • 重点内容：
中国保险业发展迅速 中国保险业潜力巨大 国家大力支持
中国保险业的发展
• 中国保险业的发展历经：恢复阶段、市场培育与 发展阶段、快速发展三个阶段。
接触前准备的内容
接触前准备内容
技术 物品 心态
1
2
3
技术准备
• 客户基本资料： 自然状况 健康状况 家庭状况 经济状况 个人嗜好 近期情况 性格特征 特殊喜好 分析收集到的信息 判断客户需求
• 拟定拜访计划： 拜访时间、路线、礼仪
技术准备
• 设计面谈内容： 开场白、话题 小幽默、故事
• 背 诵 话 术： 促成、拒绝处理
• 课程内容：
《新人专场产说会介绍》：基本概念流程讲解，激发学员参与兴趣 《新人专场产说会邀约》：运用财富30，学会邀约话术，实际邀约训练 《新人专场产说会细节》：掌握会前、会中、会后注意事项和配合要点，
提高签单率 新人专场产说会举办
（一）新人专场产说会介绍
• 课程目的：了解新人专场产说会，为参加产说会做 准备
（二）主顾开拓
• 课程目的：熟练运用财富30，学会分析客户群 • 操作提示：让学员再次补充财富30表，并学会筛选 • 重点内容：
财富30的筛选
财富30名单表
序号
姓名 年龄
联系 方式
现有 推荐保障 保障 方向
家庭信息
大概 客户类型 建议购买 拜访 收入 （A/B/C) 险种 时间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
三、专业化销售流程系列
• 课程目的：
让学员掌握专业化销售过程中的要点，培养并提 升专业行销技能
• 课程内容：
《计划与活动》：确立工作目标，学会制定工作计划 《主顾开拓》：运用财富30，筛选缘故客户名单 《电话邀约缘故市场》：掌握电话邀约话术 《接触前准备》：做好技术、物品、心态准备 《接触》：学会画图唤醒客户需求 《说明与促成》：熟悉产品，学会建议书说明；把握促成时机，掌握促
新人、师傅、主管如何配合
• 给师傅打电话，介绍我的客户情况，预先假定客 户需求
• 新人与新人就所推荐的产品进行沟通（保额、保 费、缴费期）
• 与师傅沟通接送客户事宜 • 师傅陪访送邀请函 • 师傅陪访接客户到会 • 会中配合沟通，师傅说明促成为主，新人来辅助
拉近客户关系
课程大纲
• 三讲系列 • 新人专项产说会系列 • 专业化销售流程系列
• 操作提示：下发财富30个表，现场写出客户名单并 进行筛选最有可能参加产说会的人
• 重点内容： 产说会的优势 产说会的流程 产说会的运作 行动方案
新人专场产说会的优势
对新人
➢ 你现在会讲产品么？会讲公司么？会讲理念么？ ➢ 你现在能讲明白么？ ➢ 你知道先讲什么？再讲什么？ ➢ 你知道哪些地方客户最关心么？你知道该如何打
投资收益率 （%） 6.54 6.49 6.12 5.65 5.24 5.20 5.13 4.7866 4.7861 4.63 4.61 4.56 4.44 4.08 -0.85
排位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
健保通、3G理赔、搜狐网的见证
理赔最迅速保险公司
家庭保障
➢ 人寿保险是家庭的保障
家庭保障
➢ 人寿保险是子女的教育金 ➢ 人寿保险是养老金
家庭保障 家庭保障
➢ 人寿保险是应急的现金
➢ 人寿保险是有计划的储蓄
讲出2个保险故事及其作用
课程大纲
• 三讲系列 • 新人专项产说会系列 • 专业化销售流程系列
二、新人专项产说会系列
• 课程目的：
让学员掌握新人产说会配合要点，协助学员开好第 一单
1、电话邀约 2、面谈邀约
面谈邀约话术
• 张姐你好! 告诉你个好消息: • 保监会正式确认每年的7月8日为“全国保险公众宣传日”！
今年的主题是“保险让生活更美好”。为响应保监会号召， 我们公司向广大客户推出一项非常好的就医绿通专项服务， 专门解决客户看病难、看病贵的问题，因为限时限量回馈， 名额很少，所以我特别邀请你和家人参加，时间是XX，请 务必准时到场，到时我来接你喔！
• 建立信任 • 发现需求 • 唤醒需求
草帽图
_______先生，我不清楚你对保险了解吗？ 你对保险是怎样看的？ _______先生，我用图来跟你说明一下（运用生活计划）
收入线 支出线
意外
伤残
子女教育、日常开支、 赡养父母、未来养老
如何安享 晚年？
25岁
60岁
（六）说明与促成
• 课程目的：掌握说明的步骤及促成的方法 • 操作提示：让学员熟知一个产品，促成的话术要演
（三）新人专场产说会细节
• 课程目的：提升新人专场产说会签单率 • 操作提示：进行答疑，展示工具并介绍如何使用 • 重点内容：
答疑 工具使用 注意事项
新人专场产说会工具使用
• 邀请函（门票） • 利益演示表 • 理财确认卡 • 短信 • 照片
新人专场产说会注意事项
注意事项
• 会前 • 会中 • 会后