客户关系管理系统详细设计文档讲解

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客户关系管理系统说明文档

客户关系管理系统说明文档

客户关系管理系统说明文档一.本系统分为普通权限和管理员权限:1.管理员的功能为:客户管理、产品管理、库存管理、通讯中心、系统设置、报表分析1。

1客户管理分为:记录新客户(可用EXCEL批量导入)、信誉度查看、修改客户信息。

1.2产品管理分为:添加新产品、产品更新1。

3库存管理分为:更新总库存、更新区域库存、1.4短信中心分为*:增加新短信、群发短信、更新短信、未发出的短信记录、查看客户回复短信、查看客户回拨记录1.5个人设置分为:修改登录密码、修改基本资料1。

6系统设置分为:数据备份、还原2。

普通权限的功能为:客户管理、产品管理、2。

1客户管理分为:查询客户信息。

2.2产品管理分为:查询所有产品信息。

2.3库存管理分为:查询总库存、查询区域库存。

2.4短信中心分为:查看客户回复短信、查看客户回拨记录2。

5报表分析分为: 购销列表分析图、总体销售分析图、业务员评定分析列表二. 模块功能说明1。

客户管理模块:(管理员权限:)1.1:记录新客户:可以注册新的客户,必须填写信誉度、企业名称、姓名、性别、生日、地址、手机、电话、现金或赊销、现款或预付款、欠款、最近购货量、进货量/年、总购货量明细、客户详细说明1.2 信誉度查看:1.3 修改客户信息:可以随时修改、删除客户的基本信息。

2。

销售管理模块:2。

1:商品分类:可以查看、添加、删除、商品的分类信息,(主要分为原药与制剂)2。

2 商品资料:可以查看、添加、删除、商品的基本信息,(包括含量规格与包装规格)、价格(价格随时可变)。

3. 短信中心模块*:3.1 编制新短信:可以随时增加新的短息3。

2 群发短息:可群发短信给所有客户,也可按划分区域进行群发短信、可以按客户生日特定按时发送短信,也可在节假日定时发送所编制好的短信。

3。

3 更新短信:可以随时增加、删除短息3.4 未发出的短信记录:可以查看未发出去的短信记录3.5 查看客户回复短信:可以查看客户回复的短信内容3。

客户关系管理系统功能设计

客户关系管理系统功能设计

客户关系管理系统功能设计客户关系管理系统(Customer Relationship Management System,简称CRM系统)是一种通过整合和管理客户信息,以实现更好地与客户互动和关联的软件工具。

它的核心目标是帮助企业有效地分析和处理客户信息,提供个性化的服务,并最终提高客户忠诚度和增长销售额。

以下是一个关于CRM系统功能设计的详细说明。

2.销售管理:CRM系统应能够有效地管理销售流程和销售人员的工作。

它可以跟踪销售机会,包括潜在客户、销售阶段、销售额等信息,并根据不同的销售阶段提供相关的指导和支持。

此外,CRM系统还应该支持销售预测,通过分析历史数据和市场趋势,帮助企业做出准确的销售预测和制定相应的销售策略。

3.市场营销:CRM系统应该提供一系列的市场营销工具和功能,帮助企业更好地推广产品和服务。

例如,系统可以支持邮件营销,通过发送邮件来推送最新的产品信息和促销活动,以及跟踪邮件的投送情况和读取情况。

此外,CRM系统还可以提供市场调研和分析功能,通过收集和分析市场数据,了解客户喜好和市场趋势,帮助企业制定更有效的市场营销策略。

5.数据分析与报告:CRM系统应具备强大的数据分析和报告功能,帮助企业更好地理解客户和市场。

系统可以提供各种数据分析工具,例如数据仪表盘、图表分析等,让企业可以直观地了解销售情况、客户满意度等。

此外,系统还可以生成各种报告,如销售报告、客户满意度报告等,提供给相关部门或管理层进行评估和决策。

总之,一个完善的CRM系统应该包含客户信息管理、销售管理、市场营销、客户服务管理、数据分析与报告以及移动端支持等功能。

这些功能的实现可以帮助企业更好地与客户互动和关联,提供个性化的服务,并最终提高客户忠诚度和增长销售额。

客户关系管理系统项目详细设计说明书(难)

客户关系管理系统项目详细设计说明书(难)

客户关系管理系统项目详细设计说明书(难) 客户关系管理系统项目详细设计说明书1、引言本文档旨在详细描述客户关系管理系统的设计,包括系统的功能、架构、模块划分、技术选型以及数据结构等内容。

通过本文档,开发人员可以清晰了解系统的设计思路,帮助开发团队高效地开展工作。

2、功能需求2.1 用户管理模块2.1.1 登录功能详细描述用户登录功能的设计,包括用户登录页面、用户名和密码验证、登录成功后的页面跳转等。

2.1.2 注册功能详细描述用户注册功能的设计,包括注册页面、验证码验证、用户信息保存等。

2.1.3 认证功能描述用户认证功能的设计,包括身份认证、授权验证、权限管理等。

2.2 客户管理模块2.2.1 客户信息查询描述客户信息查询功能的设计,包括按照姓名、方式、地质等条件查询客户信息。

2.2.2 客户信息修改描述客户信息修改功能的设计,包括修改客户基本信息、联系方式等。

2.2.3 客户关系维护描述客户关系维护功能的设计,包括客户分类、客户、客户偏好等。

2.3 销售管理模块2.3.1 销售机会管理描述销售机会管理功能的设计,包括销售机会录入、分配、跟进等。

2.3.2 合同管理描述合同管理功能的设计,包括合同录入、审批、执行等。

2.3.3 销售报表描述销售报表功能的设计,包括销售数据统计、图表展示等。

3、架构设计3.1 系统架构描述整体系统的架构设计,包括前端、后端、数据库等组成部分的架构设计。

3.2 模块划分描述系统根据功能划分的模块,包括用户管理模块、客户管理模块、销售管理模块等。

3.3 技术选型描述系统所采用的技术选型,包括前端框架、后端框架、数据库等。

4、数据设计4.1 数据模型描述系统的数据模型设计,包括用户表、客户表、销售机会表等。

4.2 数据库设计描述数据库的设计,包括表结构设计、索引设计、关联关系设计等。

5、系统功能实现5.1 登录功能实现描述登录功能的具体实现,包括前端页面设计、后端接口设计、数据库操作等。

客户关系管理系统详细说明

客户关系管理系统详细说明

客户关系管理系统详细说明客户关系管理系统详细说明1. 引言本文档旨在详细介绍客户关系管理系统的各项功能和使用方法,以帮助用户充分了解系统,并顺利使用和管理系统。

2. 系统概述2.1 系统简介客户关系管理系统是一种为企业提供全面管理客户关系的软件系统。

它通过集成和分析客户数据,帮助企业建立和维护与客户之间的联系,并提高客户满意度和业务效率。

2.2 系统目标- 提供全面的客户管理功能,包括客户信息管理、销售机会管理、客户服务管理等。

- 提供数据分析和报告功能,帮助企业管理者进行战略决策和业务规划。

- 促进内部协作和沟通,提高团队效率和工作质量。

3. 系统架构3.1 技术架构客户关系管理系统采用B/S架构,基于Web浏览器进行访问和操作,后台使用服务器进行数据存储和处理。

3.2 系统模块- 客户信息管理模块:包括客户基本信息录入、客户组织结构管理、客户联系人管理等。

- 销售机会管理模块:用于跟踪销售机会、预测销售额、提高销售业绩。

- 客户服务管理模块:提供客户投诉管理、问题解决、客户满意度调查等功能。

- 数据分析和报告模块:用于统计和分析客户数据,报表和图表,帮助管理者进行决策。

4. 功能详细说明4.1 客户信息管理4.1.1 客户基本信息录入用户可以录入客户的基本信息,包括名称、行业、地理位置等。

4.1.2 客户组织结构管理用户可以管理客户的组织结构,包括部门、岗位、人员等。

4.1.3 客户联系人管理用户可以录入和管理客户的联系人,包括姓名、职位、联系方式等。

4.2 销售机会管理4.2.1 销售机会跟踪用户可以跟踪销售机会的进展情况,记录各阶段的活动和计划。

4.2.2 销售额预测根据销售机会的状态和历史数据,系统可以预测销售额,帮助企业进行业务规划和预算编制。

4.2.3 销售业绩分析系统可以分析销售业绩,报表和图表,帮助管理者了解销售团队的绩效情况。

4.3 客户服务管理4.3.1 客户投诉管理用户可以记录和跟踪客户的投诉,并进行问题解决和改进措施的跟进。

(CRM客户关系)CRM客户关系管理系统设计说明书

(CRM客户关系)CRM客户关系管理系统设计说明书

客户编号
employee_id
理由
speak_mess
投诉内容
speak_content
客户意见
speak_suggest
公司态度
speak_comp
采取决策
speak_desci
主键,自增 主键,自增 主键,自增 主键,自增
数据库分析说明
通过模块功能来实现对书库库的操作
1 用户管理块涉及的表权限表 6 个 2 员工块
市场活动管理特殊节假日(sportmanager)
活动编号
sportmanager_id
主键,自增 自增,主键
主键,自增
主键,自增 主键,自增
活动开始日期
sport_startdate
活动结束日期
sport_stopdate
活动内容
sport_content
活动负责人
employee_id
活动地点
people_id
交易金额
fix_money
交易日期
fix_date
交易产品
product_id
联系人表(潜在客户)(unitlinkmanager)
联系人编号
unitlink_id
联系人姓名
unitlink_name
联系人性别
unitlink_sex
联系人职位
unitlink_dute
联系人部门
unitlink_department
关怀主题
unit_main
关怀内容
unit_content
关怀日期
unit_date
联系人特殊纪念日
unit_date
合作伙伴信息合作伙伴表(unit)

CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)

CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)

CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)一、项目背景与目标在当今市场竞争日益激烈的环境中,客户成为了企业最宝贵的资源。

为了更好地服务客户,提升客户满意度和忠诚度,企业迫切需要一套高效的CRM客户关系管理系统。

本项目旨在为企业量身定制一套CRM系统,通过优化客户管理流程,提高企业市场竞争力。

项目目标:1. 整合客户信息,实现客户数据统一管理。

2. 优化销售流程,提高销售业绩。

3. 提升客户服务质量,增强客户满意度。

4. 为企业决策提供数据支持。

二、系统功能模块设计1. 客户信息管理客户信息管理模块主要包括客户基本信息、联系人信息、客户分类、客户跟进记录等。

通过对客户信息的全面收集和整理,为企业提供详细的客户档案,便于后续跟进与服务。

2. 销售管理销售管理模块涵盖销售机会管理、销售漏斗分析、报价管理、订单管理等环节。

通过规范化销售流程,提高销售团队的工作效率,促进业绩增长。

3. 客户服务与支持客户服务与支持模块包括售后服务、客户投诉处理、客户满意度调查等。

及时响应客户需求,提高客户满意度,降低客户流失率。

4. 营销管理营销管理模块主要包括市场活动管理、营销线索管理、客户细分与精准营销等。

通过有针对性的营销活动,挖掘潜在客户,提升客户转化率。

5. 数据分析与报表数据分析与报表模块对企业客户数据、销售数据、服务数据进行统计分析,为企业决策提供有力支持。

主要包括客户分析、销售分析、服务分析等报表。

三、系统技术架构1. 系统采用B/S架构,便于用户随时随地访问系统,实现数据共享。

3. 后端采用Java、.NET等开发语言,结合Oracle、MySQL等数据库,确保系统稳定性和可扩展性。

4. 系统集成第三方API接口,如短信、邮件、等,方便与客户进行多渠道沟通。

四、项目实施与推广1. 项目实施阶段,我们将为企业提供详细的实施计划,包括系统部署、数据迁移、培训等环节。

2. 针对不同岗位的员工,制定个性化的培训方案,确保员工熟练掌握系统操作。

客户关系管理系统系统总体设计说明书

客户关系管理系统系统总体设计说明书

客户关系管理系统系统总体设计说明书客户关系管理系统(CRM)系统总体设计说明书一、引言随着市场竞争的日益激烈,企业需要更加精细地管理客户关系,以提高客户满意度和忠诚度。

客户关系管理系统(CRM)成为了企业不可或缺的管理工具。

本文将详细介绍CRM系统的总体设计,包括需求分析、系统架构设计、数据模型设计、界面设计、测试与维护等方面。

二、需求分析为了满足企业的业务需求,CRM系统应具备以下功能和性能要求:1、客户信息管理:记录客户的基本信息,包括联系人、沟通记录、订单信息等。

2、销售流程管理:管理销售流程,包括潜在客户、销售机会、合同签订等环节。

3、营销活动管理:支持多种营销活动,如邮件营销、短信营销等,并能够跟踪活动效果。

4、数据分析:对客户数据进行分析,为企业制定营销策略提供数据支持。

5、报表生成:提供各种报表,以便企业能够了解客户情况、销售情况等。

三、系统架构设计CRM系统采用B/S架构,基于MVC模式进行设计。

系统总体架构包括以下层次:1、表示层:负责用户交互界面的展示,包括PC端、移动端等。

2、业务逻辑层:负责处理业务逻辑,包括数据验证、业务规则等。

3、数据访问层:负责与数据库进行交互,包括数据的增删改查等操作。

4、数据库层:负责数据的存储和备份,包括关系型数据库和非关系型数据库。

四、数据模型设计CRM系统的数据模型是整个系统的核心,需要根据业务需求进行设计。

以下是主要的数据模型:1、客户模型:包括客户基本信息、联系人信息等。

2、销售机会模型:包括销售机会的阶段、负责人、预期销售额等。

3、合同模型:包括合同信息、合同金额、合同负责人等。

4、营销活动模型:包括营销活动信息、活动负责人、活动对象等。

5、数据分析模型:包括各种指标数据、分析结果等。

五、界面设计CRM系统的界面设计应该简洁明了,易于操作。

以下是主要的界面设计:1、首页界面:展示重要的业务数据,如销售额、客户数量等。

2、客户管理界面:展示客户信息,支持新增、编辑、删除等操作。

crm详细设计文档

crm详细设计文档

CRM详细设计文档1. 引言本文档旨在详细描述CRM系统的设计。

CRM(Customer Relationship Management,客户关系管理)是一种通过系统化、规范化和自动化的方式,来管理和维护企业与客户之间关系的策略和工具。

本文档将介绍CRM系统的功能和架构设计,并详细描述系统的各个模块。

2. 系统概述CRM系统是一个基于Web的应用程序,旨在帮助企业管理其客户关系。

系统具有以下主要目标: - 管理客户信息:包括客户基本信息、联系方式、历史交易等; - 销售管理:包括销售机会跟踪、销售预测、销售报表等; - 售后服务管理:包括服务请求、客户反馈、售后服务报表等; - 市场推广管理:包括市场活动计划、市场调研、营销结果分析等。

3. 系统架构设计CRM系统采用三层架构,包括表示层、业务逻辑层和数据访问层。

3.1 表示层表示层是CRM系统的用户界面,采用Web页面的形式展现给用户。

用户可以通过浏览器访问系统,并进行各种操作,如查询客户信息、创建销售机会、提交服务请求等。

表示层使用HTML、CSS和JavaScript来实现页面的布局和交互功能。

3.2 业务逻辑层业务逻辑层负责处理系统的核心业务逻辑。

它接收表示层传递过来的请求,进行权限验证,并调用相应的服务来处理请求。

业务逻辑层还负责处理数据的校验与转换,并将处理结果返回给表示层。

3.3 数据访问层数据访问层负责与数据库进行交互,包括数据的读取、写入和更新等操作。

数据访问层使用ORM(Object-Relational Mapping,对象关系映射)技术来简化数据库操作,提高开发效率。

数据访问层还负责处理数据库事务,并进行性能优化。

4. 模块设计CRM系统包括以下主要模块:4.1 客户管理模块客户管理模块用于管理客户信息。

它包括客户的基本信息(如姓名、地址、联系方式)、客户分类(如潜在客户、重要客户)、历史交易记录等。

用户可以通过该模块进行客户信息的查询、创建、更新和删除操作。

CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)

CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)

CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)随着市场竞争的日益激烈,企业对客户关系管理(CRM)的需求越来越迫切。

一个有效的CRM系统可以帮助企业更好地了解客户需求,提高客户满意度,增强客户忠诚度,从而提升企业的市场竞争力和盈利能力。

本文将为您详细介绍CRM客户关系管理系统建设方案,以帮助您更好地设计和实施CRM系统。

一、项目背景1. 企业现状分析在当前的市场环境下,企业面临着客户需求多样化、市场竞争激烈、客户关系维护成本高等问题。

为了应对这些挑战,企业需要建立一套完善的CRM系统,以提高客户关系管理效率,降低运营成本,提升客户满意度。

2. 项目目标本项目旨在为企业量身定制一套CRM客户关系管理系统,实现客户信息管理、客户需求分析、客户服务支持、客户关系维护等功能,提高客户满意度和忠诚度,提升企业市场竞争力和盈利能力。

二、系统功能设计1. 客户信息管理系统应具备完善的客户信息管理功能,包括客户基本信息、联系方式、购买记录、客户需求等。

通过这些信息,企业可以全面了解客户,为客户提供个性化服务。

2. 客户需求分析系统应具备客户需求分析功能,通过对客户购买记录、浏览记录、反馈信息等数据的分析,挖掘客户需求,为企业提供决策支持。

3. 客户服务支持系统应提供客户服务支持功能,包括在线客服、投诉处理、售后服务等。

通过这些功能,企业可以及时响应客户需求,提高客户满意度。

4. 客户关系维护系统应具备客户关系维护功能,包括客户关怀、客户回访、客户活动等。

通过这些功能,企业可以加强与客户的联系,提高客户忠诚度。

5. 数据分析与报告系统应提供数据分析和报告功能,通过对客户数据的统计分析,为企业提供决策支持。

同时,系统还应各种报告,如客户满意度报告、客户流失率报告等,帮助企业了解客户关系管理状况。

三、系统实施步骤1. 需求调研在项目启动阶段,进行需求调研,了解企业的实际需求,为系统设计提供依据。

2. 系统设计根据需求调研结果,进行系统设计,包括功能模块设计、数据库设计、界面设计等。

第七章 客户关系管理系统的分析与设计讲解

第七章     客户关系管理系统的分析与设计讲解
客户、客户销售管理、技术支持部门
四、客户服务与支持的业务流程的分析 设计
客户需求 客户联系 客户问题
处理结果 客户服务记录 处理案例
服务费用业务发展 成本分析 客户服务成本
客户市场管理
客户销售管理
技术支持
第六节 CRM的技术体系结构
一、企业应用集成和业务流程自动化 企业应用集成(EAI)的概念就是将企业
客户销售管理子系统客户信息输入客户信息查询订单信息输入订单信息查询业务流程生成业务流程控制分销商信息输分销商信息查产品库存查询产品库存调配统计分客户市场管理子系统客户信息管理营销活动管理市场资料管理统计与决策支持客户信息输入客户信息查询客户信息跟踪客户发营销计划制定营销计划实施市场资料录入市场资料检索资料分类管理统计分四客户服务与支持管理子系统功能客户服务与支持管理子系统客户信息管理服务合同管理服务档案管理统计与决策支持客户数据管理客户产品管理支持人员档案服务分服务合同创建服务合同管理录查询统计分析决策支五数据库及支撑平台子系统功能crm服务器客户市场管理客户销售管理客户服务与支持管理scm系统erp系统部门数据库部门数据库部门数据库公共数据库共享数据库crm所谓客户驱动是指crm中的一切活动都是围绕客户而不是围绕产品或订单进行的

财 务




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客户关系管理(CRM)

审 计 )
供应链/接触管理
顾客
一、企业资源计划/ 管理(ERP/ERM)
企业资源规划(ERP )是指建立在信息技 术基础上,以系统化的管理思想,为企业 决策层及员工提供决策和运营手段的管理 平台。
(一)体现对整个供应链资源进行管理的 思想

客户关系管理系统设计方案

客户关系管理系统设计方案

客户关系管理系统设计方案1、引言在当今竞争激烈的市场环境中,企业需要更好地管理和维护客户关系以保持竞争优势。

客户关系管理系统(Customer Relationship Management System,简称CRM系统)是一种使用技术手段来帮助企业管理和跟踪与客户之间互动的综合性解决方案。

本文旨在设计一套适合企业运营需求的客户关系管理系统。

2、系统架构设计(1)系统模块划分:将整个系统划分为以下几个核心模块,包括客户信息管理、营销管理、销售管理、服务管理等模块,并提供系统管理和报表统计模块。

(2)数据流程设计:通过信息技术手段将不同模块之间的数据连接起来实现信息共享和沟通,包括客户信息采集、处理、存储和分析,以及与业务流程的关联性,为企业提供全方位的数据支持。

(3)用户权限设计:根据不同岗位和业务需求,设定不同的用户权限,包括查看、编辑、删除等权限,以保证不同用户只能访问他们所需的信息,确保系统的安全性和可控性。

3、功能设计(1)客户信息管理功能:实现客户信息的录入、修改和查询,建立客户档案,对客户进行分类和标签化,以便更好地进行客户细分和个性化服务。

(2)营销管理功能:提供市场推广、广告宣传、会员管理等功能,基于客户信息进行精准定位,制定营销策略,增加客户黏性和转化率。

(3)销售管理功能:管理销售机会、客户合同、订单等销售相关信息,跟踪销售过程,提供销售数据分析报表,优化销售流程,提高销售效率和成交率。

(4)服务管理功能:提供客户问题处理、投诉管理、售后服务等功能,实现问题跟踪和解决,提高客户满意度和忠诚度。

4、技术选型(1)数据库管理系统:选择成熟稳定的数据库管理系统,如MySQL、Oracle 等,以保证数据的安全性和稳定性。

(2)开发平台:选择适合开发该系统的编程语言和开发平台,如Java、.NET 等,并结合框架和工具,提高开发效率和系统性能。

(3)前端技术:采用响应式布局和页面设计,实现不同终端设备的适配,提供良好的用户界面和交互体验。

CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)

CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)

CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)一、项目背景随着市场竞争的日益激烈,企业对客户资源的争夺愈发重要。

为了更好地维护客户关系,提高客户满意度,实现企业可持续发展,建设一套完善的CRM客户关系管理系统势在必行。

本文将为您详细介绍CRM客户关系管理系统的建设方案设计。

二、系统目标1. 实现客户信息统一管理,提高客户数据利用率;2. 优化销售流程,提升销售业绩;3. 加强售后服务,提高客户满意度;4. 深入挖掘客户需求,为企业决策提供数据支持;5. 建立稳定的客户关系,提高客户忠诚度。

三、系统架构1. 数据层:主要包括客户基本信息、交易记录、服务记录等数据,采用大数据技术进行存储、分析和挖掘;2. 应用层:包括客户管理、销售管理、服务管理、营销管理、决策支持等模块;3. 展现层:通过PC端、移动端等多种方式,为用户提供便捷的操作界面。

四、功能模块设计1. 客户管理模块(1)客户信息管理:实现客户基本信息的录入、修改、查询等功能;(2)客户分类管理:根据客户属性、需求等因素,对客户进行分类;(3)客户跟进管理:记录客户跟进情况,便于销售人员进行有效沟通。

2. 销售管理模块(1)销售机会管理:捕捉潜在客户,实现销售机会的跟踪与转化;(2)销售漏斗分析:分析销售过程中各阶段的转化率,优化销售策略;(3)合同管理:实现合同起草、审批、签订、归档等流程。

3. 服务管理模块(1)售后服务管理:受理客户咨询、投诉,提供解决方案;(2)服务进度跟踪:实时查看服务进度,确保服务质量;(3)客户满意度调查:收集客户反馈,提升服务水平。

4. 营销管理模块(1)营销活动管理:策划、执行、监控营销活动;(2)客户画像分析:通过大数据技术,为营销活动提供精准目标客户;(3)营销效果评估:分析营销活动投入产出比,优化营销策略。

5. 决策支持模块(1)客户数据分析:挖掘客户需求,为企业决策提供依据;(3)服务数据分析:评估服务质量,提升客户满意度。

客户管理系统详细设计说明书

客户管理系统详细设计说明书

客户管理系统详细设计说明书客户管理系统详细设计说明书1. 引言1.1 编写目的本文档旨在详细描述客户管理系统的设计细节,包括系统功能、模块划分、数据结构和算法等,以便开发人员和其他相关人员能够全面了解系统的设计,并基于此进行开发和测试。

1.2 背景随着企业的规模不断扩大,客户管理成为一个重要的任务。

为了更好地管理客户信息、提高客户服务质量,设计并开发了客户管理系统。

本系统旨在帮助企业实现客户信息的全面记录、查询和分析,从而提高客户满意度和市场竞争力。

2. 功能需求2.1 登录模块2.1.1 用户登录2.1.1.1 用户名和密码验证2.1.1.2 账号锁定机制2.1.2 用户权限管理2.1.2.1 角色授权管理2.1.2.2 权限分配和管理2.2 客户信息管理模块2.2.1 客户信息录入2.2.1.1 基本信息录入2.2.1.2 扩展信息录入2.2.2 客户信息查询2.2.2.1 按条件查询客户信息2.2.2.2 按关键字搜索客户信息2.2.3 客户信息修改2.2.3.1 修改客户基本信息2.2.3.2 修改客户扩展信息2.2.4 客户信息删除2.2.4.1 逻辑删除客户信息2.2.4.2 恢复已删除客户信息2.3 销售机会管理模块2.3.1 销售机会录入2.3.1.1 销售机会信息录入2.3.1.2 关联客户信息2.3.2 销售机会查询2.3.2.1 按条件查询销售机会2.3.2.2 按关键字搜索销售机会2.3.3 销售机会分配2.3.3.1 销售机会分配给销售人员2.3.3.2 销售机会状态变更3. 数据结构3.1 客户信息表3.1.1 字段1:客户ID3.1.2 字段2:客户姓名3.1.3 字段3:客户方式3.1.4 字段4:客户邮箱3.1.5 字段5:客户地址3.2 销售机会表3.2.1 字段1:机会ID3.2.2 字段2:机会描述3.2.3 字段3:机会状态3.2.4 字段4:客户ID3.2.5 字段5:销售人员ID4. 算法设计4.1 登录算法4.1.1 验证用户名和密码4.1.2 账号锁定机制4.2 客户信息查询算法4.2.1 按条件查询4.2.2 按关键字查询4.3 销售机会分配算法4.3.1 分配机会给销售人员4.3.2 变更销售机会状态5. 附件本文档涉及的附件有:1. 数据库表结构设计2. 界面设计图6. 法律名词及注释6.1 客户信息:指企业与其客户之间的相关信息,包括基本信息和扩展信息。

客户关系管理系统详细设计(更新)

客户关系管理系统详细设计(更新)

客户关系管理应用软件详细说明书项目名称:客户关系系统管理项目编号:模块名称:(组织管理)模块编号:编写人员:第三组编写日期:2009-3-27审批人员:审批日期:该文档主要是类所需要的方法的定义及接口的定义和抽象工厂的创建。

类所需的方法 ()客户信息1.得到所有的客户信息<> () {<> = <> ();创建一个客户实体类的集合对象,保存得到的客户信息,并把集合的对象作为返回值返回}2.得到指定的客户信息(根据客户的)( ){定义一个变量= ();为客户的信息赋值创建一个客户实体类的对象,并返回这个对象定义一个局部变量,为其赋值,并把得到的传入的下一层中}3.根据客户编号得到客户信息( ){= ();为客户的信息赋值创建一个客户实体类的对象,并返回这个对象定义变量得到客户信息,为其赋值,并把得到的客户编号传入到下一层中}4.根据客户姓名得到客户信息( ){= ();为客户的信息赋值创建一个客户实体类的对象,并返回这个对象定义变量得到客户信息,为其赋值,并把得到的客户编号传入到下一层中}5.根据客户加入时间得到客户信息( ){= ();为客户的信息赋值创建一个客户实体类的对象,并返回这个对象定义变量得到客户信息,为其赋值,并把得到的客户编号传入到下一层中}6.根据客户修改客户信息(){创建对象创建对象,并传入语句或者是存储过程和的对象。

用对象 = ; 导入命名空间 ; 并为参数赋值本句作用:指明调用的是存储过程(传入语句时省略该句)打开数据连接用对象();执行结果关闭数据库连接。

释放资源。

}7.插入客户信息(){; 定义一个变量得到新增客户的创建对象创建对象,并传入语句或者是存储过程和的对象,为参数赋值:对象(“参数名”.参数的数据类性[数据长度,根据数据类型而定]) = .与参数对应的客户属性。

打开数据库的连接。

32(对象());关闭数据库连接。

释放资源。

}8.根据删除客户信息(){( = ())连接数据库的辅助类= (存储过程或语句,);= ; 指明是存储过程(传入语句时该句省略)(“参数名”.数据类型[数据长度]); 打开数据库连接。

客户关系管理系统详细设计文档

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客户关系管理系统详细设计说明书修订历史记录日期版本说明作者2010 V1.0 PM目录1 引言 (4)1.1编写目的 (4)1.2背景 (4)1.3定义 (4)1.4参考资料,相关的文件包括: (4)2 程序系统的结构 (5)3.系统实现 (6)3.1程序描述 (6)3.2界面设计 (6)3.3性能 (7)3.4输入输出项 (8)3.5算法 (8)3.6主要类的设计 (8)3.6.1营销管理 (8)3.6.2 客户管理模块 (9)3.6.3 服务管理模块 (11)3.6.4 统计报表模块 (12)3.6.5基础数据模块 (13)3.6.6 权限管理模块 (14)3.7存储分配 (15)3.8注释 (15)3.9限制条件 (15)3.10测试计划 (16)1 引言1.1编写目的本说明书在概要设计的基础上,对系统的各模块、程序分别进行了实现层面上的要求和说明。

软件开发小组的产品实现成员应该阅读和参考本说明进行代码的编写、测试。

1.2背景客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动,但不包括产品信息、库存数据与销售活动。

这三类数据将由XX 公司X 销售系统进行管理。

但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。

1.3定义JQuery:JQuery是继prototype之后又一个优秀的Javascrīpt框架,JQuery使用户能更方便地处理HTML documents、events、实现动画效果,并且方便地为网站提供AJAX交互,JQuery能够使用户的html页保持代码和html内容分离,也就是说,不用再在html里面插入一堆js来调用命令了,只需定义id即可。

Json:JavaScript Object Notation,是一种轻量级的数据交换格式。

易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成。

它基于JavaScript的一个子集,JSON采用完全独立于语言的文本格式,这些特性使得JSON成为理想的数据交换语言。

客户关系管理系统文档

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客户关系管理系统文档1. 引言客户关系管理系统(CRM)是一种用于管理和优化公司与客户之间互动的工具。

本文档旨在为开发、使用和维护CRM系统的用户提供详细的指导和说明。

本文档将包括系统概述、功能需求、技术要求以及使用说明等内容,以便用户能够全面了解和正确运用该系统。

2. 系统概述CRM系统是一个基于云平台的软件解决方案,旨在帮助公司有效管理和维护与客户的互动和关系。

该系统的主要功能包括客户信息管理、销售机会跟踪、市场营销活动管理、服务支持等。

其核心目标是提高客户满意度、增加销售额,并加强公司与客户之间的长期合作关系。

3. 功能需求3.1 客户信息管理CRM系统应具有强大的客户信息管理功能,包括客户基本信息、交互历史、购买记录等。

用户可以方便地通过系统浏览、搜索、编辑和添加客户信息,并进行分类和分组管理。

3.2 销售机会跟踪CRM系统能够跟踪和管理与客户相关的销售机会。

用户可以记录销售活动、跟进进度,并分析销售机会的转化率和潜在价值。

系统还应提供数据可视化功能,方便用户进行数据分析和决策。

3.3 市场营销活动管理CRM系统应能够协助公司进行市场营销活动的规划、执行和跟踪。

用户可以创建活动计划、发布活动内容,并通过系统进行活动推广和管理。

系统还应提供数据统计和分析功能,用于评估活动效果和优化市场策略。

3.4 服务支持CRM系统支持用户提供有效的客户服务和支持。

用户可以记录客户问题和反馈,并进行跟踪和解决。

系统还应提供知识库功能,方便用户存储和查询常见问题解决方案,提高服务效率和质量。

4. 技术要求4.1 硬件要求CRM系统可以在常见的计算机和移动设备上运行,包括桌面电脑、笔记本电脑、平板电脑和智能手机。

硬件要求包括足够的处理能力、内存和存储空间,以保证系统的正常运行和稳定性。

4.2 软件要求CRM系统要求基于云平台开发,用户可以通过浏览器或专用客户端访问系统。

系统应支持主流的操作系统,如Windows、macOS和iOS等。

客户关系管理系统设计

客户关系管理系统设计

客户关系管理系统设计1. 引言客户关系管理(Customer Relationship Management,简称CRM)是企业管理中的重要组成部分,通过建立系统化的客户信息管理、客户与企业之间的互动以及精准的营销活动等方式,帮助企业更好地了解和服务客户,提高客户满意度与忠诚度。

本文档旨在设计一个客户关系管理系统,该系统将帮助企业进行客户信息管理、客户互动和精准营销活动的规划与执行。

本文档将详细描述系统的功能需求、技术架构、数据模型以及用户界面设计等方面。

2. 功能需求2.1 客户信息管理•系统应能够记录客户的基本信息,包括姓名、联系方式、地址等;•系统应能够记录客户的历史交互信息,包括购买记录、投诉记录等;•系统应能够将客户信息进行分类和分级,便于针对性地进行营销活动。

2.2 客户互动•系统应支持客户与企业之间的双向互动,包括客户的提问、意见反馈等;•系统应能够自动化地回复客户的咨询和投诉,并记录沟通历史以便后续处理。

2.3 营销活动管理•系统应支持企业进行精准营销活动的规划和执行;•系统应根据客户的特征和需求,智能地推荐适合的营销活动;•系统应能够监控营销活动的效果,并生成相关报告供管理者参考。

3. 技术架构客户关系管理系统将采用以下技术架构:•前端技术:使用HTML、CSS和JavaScript构建用户界面,采用Vue.js框架实现动态交互;•后端技术:使用Node.js作为后端编程语言,搭建RESTful API,处理前端请求;•数据库技术:使用关系型数据库(如MySQL)存储客户信息、互动记录等数据;•服务器环境:使用容器化技术(如Docker)将系统部署在云平台上,实现高可用性和可扩展性。

4. 数据模型在客户关系管理系统中,将涉及以下数据实体:•客户(Customer):包含客户的基本信息如姓名、联系方式和地址等;•交互记录(Interaction):记录客户与企业之间的互动,包括时间、类型和内容等;•营销活动(MarketingActivity):记录企业的营销活动信息,包括活动名称、目标客户群体等;下图为客户关系管理系统的数据模型:数据模型数据模型5. 用户界面设计客户关系管理系统的用户界面应简洁、直观且易于使用。

(完整版)客户关系管理系统的设计

(完整版)客户关系管理系统的设计

第15章客户关系管理系统CRM的设计CRM的英文是Customer Relationship Management,中文为“客户关系管理”。

CRM软件的主要目的就是通过对客户详细资料的深入分析,来提高客户满意程度,从而提高企业的竞争力的一种手段。

网络时代的客户关系管理是利用现代信息手段,在企业与用户之间建立一种实时的交互管理系统。

本章主要讲解客户关系管理系统的设计,设计流程如图15-1所示。

图15-1 客户关系管理系统设计流程15.1 CRM的分类和价值体现15.1.1 CRM的分类CRM系统有三种类型:操作型、分析型和协同型。

(1)操作型CRM:主要方便与客户的交流,简化操作流程。

利用业务系统以及渠道系统收集的客户信息,进行深层次的挖掘,提升系统的业务价值。

(2)分析型CRM:了解客户的需求,比如新业务有没有客户群、如何吸引他们、如何创造更高价值、潜在客户群是什么类型等等。

分析型CRM强调对各种数据的分析,并从中获得有价值的信息。

其主要包括的模块类型应为客户分析、客户分析、数据管理和市场定向,核心是分析已发生的事情,同时根据历史数据和数据挖掘技术,预测即将发生的事情。

(3)协同型CRM:整合各种职能,协调各个部门之间的联系。

协同型CRM其实可以算是辅助型软件,主要实现的是数据共享和业务协同。

CRM软件系统主要表现在这三个层面:第一层操作型CRM;第二层分析型CRM;第三层协同型CRM。

15.1.2 CRM的价值体现CRM的价值主要体现在:(1)通过对用户信息资源的整合,在企业内部达到资源共享,从而为客户提供更快速周到的优质服务,吸引和保持更多的客户。

(2)通过对业务流程的重新设计,更有效地管理客户关系,降低企业成本。

(3)通过满足客户的个性需求,提高客户的忠诚度和保有率。

(4)根据对客户特征、购买行为和价值取向的深入分析,为企业的决策提供科学、量化的指导。

(5)客户及其所有关联信息,均得到合理的分类和管理。

客户关系管理系统设计和实现

客户关系管理系统设计和实现

客户关系管理系统设计和实现在当前激烈的市场竞争中,如何有效地管理客户关系已成为每个企业都必须面对的问题。

客户关系管理系统(Customer Relationship Management,CRM)应运而生,通过整合企业的市场、销售、服务等资源,提供基于客户需求的个性化服务,实现企业的客户价值最大化。

一、CRM系统组成1.客户管理模块:对客户的信息进行维护、分类、分析和挖掘,形成客户数据库。

2.营销管理模块:通过市场调研、市场定位和营销策略的制定,提高客户的知晓度和忠诚度。

3.销售管理模块:通过销售流程管理、销售人员管理和销售目标管理,实现销售收入的最大化。

4.服务管理模块:通过对客户服务质量的监测、反馈、改进,提高客户的满意度和忠诚度。

二、CRM系统实现方案1.数据建模:根据企业的客户管理流程和业务需求分析,设计数据模型,确定数据字段、数据表和关系。

2.系统开发:根据数据模型设计,进行系统代码的编写和数据库的创建,实现客户管理、销售管理、服务管理等模块的功能。

3.系统测试:通过单元测试、集成测试和验收测试,确保系统功能的正确性和稳定性。

4.系统上线:将系统部署到生产环境中,进行数据迁移和热备份设置,保障系统的高可用性和安全性。

5.系统维护:对系统进行定期的巡检和维护,总结问题和经验,改善系统性能和稳定性。

三、CRM系统应用案例1.汽车销售企业CRM应用案例:对客户信息进行细分和分类,实现针对特定客户的定制化销售服务,提高客户满意度和忠诚度。

2.快递物流企业CRM应用案例:对客户订单流程进行监管和管理,实现服务满意度的提高,降低退货和退款的比例。

3.电信通信企业CRM应用案例:通过对客户使用行为和消费习惯进行挖掘和分析,实现精准的营销和服务,提升客户黏性和价值。

四、CRM系统未来发展趋势1.人工智能技术的渗透:通过人工智能算法对客户、销售和服务等数据进行分析和挖掘,实现精准的营销和服务目标。

2.大数据技术的应用:通过对海量的客户数据进行分析和挖掘,实现更加细致和智能化的客户管理和企业决策。

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客户关系管理系统详细设计说明书修订历史记录日期版本说明作者2010 V1.0 PM目录1 引言 (4)1.1编写目的 (4)1.2背景 (4)1.3定义 (4)1.4参考资料,相关的文件包括: (4)2 程序系统的结构 (5)3.系统实现 (6)3.1程序描述 (6)3.2界面设计 (6)3.3性能 (7)3.4输入输出项 (8)3.5算法 (8)3.6主要类的设计 (8)3.6.1营销管理 (8)3.6.2 客户管理模块 (9)3.6.3 服务管理模块 (11)3.6.4 统计报表模块 (12)3.6.5基础数据模块 (13)3.6.6 权限管理模块 (14)3.7存储分配 (15)3.8注释 (15)3.9限制条件 (15)3.10测试计划 (16)1 引言1.1编写目的本说明书在概要设计的基础上,对系统的各模块、程序分别进行了实现层面上的要求和说明。

软件开发小组的产品实现成员应该阅读和参考本说明进行代码的编写、测试。

1.2背景客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动,但不包括产品信息、库存数据与销售活动。

这三类数据将由XX 公司X 销售系统进行管理。

但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。

1.3定义JQuery:JQuery是继prototype之后又一个优秀的Javascrīpt框架,JQuery使用户能更方便地处理HTML documents、events、实现动画效果,并且方便地为网站提供AJAX交互,JQuery能够使用户的html页保持代码和html内容分离,也就是说,不用再在html里面插入一堆js来调用命令了,只需定义id即可。

Json:JavaScript Object Notation,是一种轻量级的数据交换格式。

易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成。

它基于JavaScript的一个子集,JSON采用完全独立于语言的文本格式,这些特性使得JSON成为理想的数据交换语言。

1.4参考资料,相关的文件包括:《软件需求规格说明书》;《软件概要设计说明书》;2 程序系统的结构该系统采用B/S架构,中间通过http协议通信。

实现标准包括:1、客户端主程序A、工程类型:JA V A WEB项目;B、工程名称:客户关系管理系统C、编译生成文件:html,JSPD、引用的组件:Jquery库注:以上提供的是工具集合,具体用到的类都包含在里面2、服务器端主程序:Struts2+Spring+Hibernate+SQLserver3.系统实现3.1程序描述A、客户端窗体:尽量友好的设计,让用户尽可能地关注信息的内容主体。

B、服务器端设计:该窗体在设计上尽量的符合人们的使用习惯,并且在出现非法操作的情况下,有相应的提示信息输出。

3.2界面设计营销管理客户管理服务管理3.3性能灵活性:窗口响应绝大部分的快捷菜单和控制面板操作;时间特性:响应鼠标单击的时间在2~3秒之间;3.4输入输出项输入的数据是户执行的各种操作,包括鼠标、键盘等操作。

输出是从数据库中读取的数据,或错误警告信息。

3.5算法本部分没有采用自定义的算法。

3.6主要类的设计3.6.1营销管理营销管理模块包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理。

营销的过程是开发新客户的过程。

对老客户的销售行为不属于营销管理的范畴。

客户经理有开发新客户的任务,在客户经理发现销售机会时,应在系统中录入该销售机会的信息。

销售主管也可以在系统中创建销售机会。

所有的销售机会由销售主管进行分配,每个销售机会分配给一个客户经理。

客户经理对分配给自己的销售机会制定客户开发计划,计划好分几步开发,以及每个步骤的时间和具体事项。

制定好客户开发计划后,客户经理按实际执行情况功能填写计划中每个步骤的执行效果。

在开发计划结束的时候,根据开发的结果不同,设置该销售机会为“开发失败” 或“开发成功”。

如果开发客户成功,系统自动创建新的客户记录。

1.1 销售机会管理1.1.1 查询销售机会点击“销售机会管理”菜单,查看销售机会列表,列表信息包括:编号、客户名称、负责人、公司电话、概要。

可以根据客户名称、概要筛选查询销售机会。

1.1.2 创建销售机会客户经理发现销售机会时,应在系统中录入该销售机会的信息。

销售主管也可以在系统中创建销售机会。

1.1.3 修改销售机会销售主管、客户经理对未分配的销售机会记录可以编辑。

在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配”的销售机会记录,可选择一条点选“编辑”,跳转到编辑页面,可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描述进行编辑,其他信息不可编辑。

在编辑页面填入更新的信息,点击“保存”提交表单,保存新的信息到数据库,提示“保存成功”,或报告相应错误。

页面必填项未填时不允许提交表单。

1.1.4 删除销售机会销售主管、客户经理对状态为“未分配”的销售机会可以删除。

删除时需要判断当前登录用户为该销售机会的创建人,否则不可删除。

点选“删除”操作后应提示“确认删除?”,用户选“确定”则执行删除操作,否则不执行。

删除成功后提示“删除成功”。

1.1.5 指派销售机会销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。

每个销售机会指派给一个客户经理,专事专人。

指派成功后,销售机会状态改为“已指派”。

点选“指派”操作后,进入指派销售机会页面,页面显示销售机会的详细信息:编号、机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描述、创建人、创建时间、指派给(客户经理下拉列表)、指派时间,进行指派时需要选择输入客户经理,系统自动输入指派时间。

两者皆未必输项。

指派成功后返回销售机会列表,并将该销售机会状态改为“已指派”(即“开发中”)。

1.2 客户开发计划对“已指派”的销售机会制定开发计划,执行开发计划,并记录执行结果。

客户开发成功还将创建新的客户记录。

1.2.1 查询客户开发计划点击“客户开发计划”菜单,查看客户开发计划列表,列表信息包括:编号、客户名称、负责人、公司电话、状态、概要。

可以根据客户名称、负责人、概要进行筛选查询。

1.2.2 制定开发计划客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划。

点选“制定计划”后,显示销售机会的详细信息。

客户经理可以通过新建计划项、编辑已经有的计划项、删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。

每个计划项里包括两个输入要素:日期和计划内容,日期为当前系统时间,计划项为必填项,如果未填写给出提示信息。

编辑计划项时,日期不可以编辑。

提交并更新计划项列表。

1.2.3 执行开发计划客户经理完成客户开发计划的制定后,客户经理开始按照计划内容执行客户开发计划,并按时记录执行结果。

点选“执行开发计划”后,显示出销售机会的详细信息以及制定的开发计划项列表,客户经理对每个计划项填写执行效果,并保存。

1.2.4 开发成功某个客户开发计划执行过程中或执行结束后如果客户同意购买公司产品,已经下订单或者签订销售合同,则标志客户开发成功。

客户经理从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会,点选“开发成功”操作,或者在执行计划页面点击“开发成功”按钮,修改销售机会的状态为“开发成功”,并提示信息“开发成功,已归档”。

返回客户开发计划列表并更新。

1.2.5 开发失败某销售机会在确认客户的确没有采购需求后,或不具备开发价值时可认为“开发失败”。

客户经理在执行计划页面点击“终止开发”按钮。

提示信息“开发失败,已归档”,修改销售机会的状态为“开发失败”,返回客户开发计划列表并更新。

3.6.2 客户管理模块每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息,随时更新,并且对超过6 个月没有购买公司产品的客户应予以特殊关注,防止现有客户流失。

客户管理模块包括客户信息管理和客户流失管理。

2.1 客户信息管理2.1.1 查询客户信息点击“客户信息管理”菜单,可以查看客户信息列表,列表信息包括:序号、客户名称、客户编号、地区、客户经理/负责人、客户等级,并且可以根据客户名称、客户编号、地区、客户经理/负责人、客户等级进行筛选查询。

2.1.2 编辑客户信息客户经理可以编辑状态为“正常”的客户信息。

从客户信息的列表中,可选择一个用户点选“编辑”进行编辑,跳转到客户编辑页面,内容包括:客户编号、名称、地区、客户经理、客户等级、客户满意度(采用“☆”号列表形式)、客户信用度(采用“☆”号列表形式)、地址、邮政编码、电话、传真、网址、营业执照注册号、法人、注册资金(万元)、年营业额、开户银行、银行帐号、地税登记号、国税登记号。

编辑信息后点“保存”按钮,返回列表页面并更新。

提示“保存成功”或报告错误。

2.1.3 管理客户联系人每个客户可以有多个联系人。

客户经理从客户信息的列表中,可选择一个客户进行联系人的编辑或删除操作,还可以给该客户添加联系人。

2.1.3.1 查询客户联系人选择一个客户点选“联系人”,显示其所有联系人列表,列表信息包括:姓名、性别、职位、办公电话、手机、备注。

2.1.3.2 编辑客户联系人在客户联系人列表中选中一个联系人点选“编辑”,进入编辑联系人页面,可以对姓名、性别、职位、办公电话、手机、备注进行编辑,其中姓名、性别、职位和办公电话为必填项。

点击“保存”按钮将数据更新到数据库后,返回到联系人列表页面。

2.1.3.3 删除客户联系人在客户联系人列表中选中一个联系人点选“删除”,提示“确实要删除此联系人吗?”,确定删除成功后更新数据库并返回到联系人列表页面。

2.1.3.4 新建客户联系人点击“新建”按钮,进入新建联系人页面。

新建联系人时姓名、性别、职位和办公电话为必填项,还可输入手机号码和备注信息。

点击“保存” 按钮将数据写入数据库,并返回到联系人列表页面。

2.1.4 管理客户交往录系统可以保存每个客户的交往记录。

客户经理从客户信息的列表中选择一个客户,进行交往记录的编辑、删除和新建交往记录。

a) 查询交往记录选择一个客户点选“交往记录”,显示其所有交往记录列表,列表信息包括:客户名称、客户编号、时间、地点、概要、详细信息、备注。

b) 编辑交往记录在交往记录列表中选中一个交往记录,点选“编辑”,进入编辑交往记录页面,可以对时间、地点、概要、详细信息、备注进行编辑,其中时间、地点、概要为必填项。

点击“保存”按钮将数据更新到数据库后,返回交往记录列表页面。

c) 删除交往记录在交往记录列表中选中一个联系人点选“删除”,提示“确实要删除此交往记录吗?”,确定删除成功后更新数据库并返回到交往记录列表页面。

d) 新建交往记录点击“新建”按钮,进入新建交往记录页面。

新建交往记录时必需要输入时间、地点、概要,还可输入备注和详细信息。

点击“保存”按钮将数据写入数据库,并返回到交往记录人列表页面。

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