客户关系管理系统详细设计文档讲解
客户关系管理系统说明文档
客户关系管理系统说明文档一．本系统分为普通权限和管理员权限:1.管理员的功能为：客户管理、产品管理、库存管理、通讯中心、系统设置、报表分析1。
1客户管理分为：记录新客户(可用EXCEL批量导入）、信誉度查看、修改客户信息。
1.2产品管理分为：添加新产品、产品更新1。
3库存管理分为：更新总库存、更新区域库存、1.4短信中心分为＊：增加新短信、群发短信、更新短信、未发出的短信记录、查看客户回复短信、查看客户回拨记录1.5个人设置分为：修改登录密码、修改基本资料1。
6系统设置分为：数据备份、还原2。
普通权限的功能为：客户管理、产品管理、2。
1客户管理分为：查询客户信息。
2.2产品管理分为：查询所有产品信息。
2.3库存管理分为:查询总库存、查询区域库存。
2.4短信中心分为:查看客户回复短信、查看客户回拨记录2。
5报表分析分为: 购销列表分析图、总体销售分析图、业务员评定分析列表二. 模块功能说明1。
客户管理模块：(管理员权限：）1.1：记录新客户:可以注册新的客户，必须填写信誉度、企业名称、姓名、性别、生日、地址、手机、电话、现金或赊销、现款或预付款、欠款、最近购货量、进货量/年、总购货量明细、客户详细说明1.2 信誉度查看:1.3 修改客户信息：可以随时修改、删除客户的基本信息。
2。
销售管理模块：2。
1：商品分类：可以查看、添加、删除、商品的分类信息，（主要分为原药与制剂）2。
2 商品资料：可以查看、添加、删除、商品的基本信息,（包括含量规格与包装规格）、价格（价格随时可变）。
3. 短信中心模块＊:3.1 编制新短信:可以随时增加新的短息3。
2 群发短息：可群发短信给所有客户，也可按划分区域进行群发短信、可以按客户生日特定按时发送短信，也可在节假日定时发送所编制好的短信。
3。
3 更新短信：可以随时增加、删除短息3.4 未发出的短信记录：可以查看未发出去的短信记录3.5 查看客户回复短信：可以查看客户回复的短信内容3。
客户关系管理系统功能设计
客户关系管理系统功能设计客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种通过整合和管理客户信息，以实现更好地与客户互动和关联的软件工具。
它的核心目标是帮助企业有效地分析和处理客户信息，提供个性化的服务，并最终提高客户忠诚度和增长销售额。
以下是一个关于CRM系统功能设计的详细说明。
2.销售管理：CRM系统应能够有效地管理销售流程和销售人员的工作。
它可以跟踪销售机会，包括潜在客户、销售阶段、销售额等信息，并根据不同的销售阶段提供相关的指导和支持。
此外，CRM系统还应该支持销售预测，通过分析历史数据和市场趋势，帮助企业做出准确的销售预测和制定相应的销售策略。
3.市场营销：CRM系统应该提供一系列的市场营销工具和功能，帮助企业更好地推广产品和服务。
例如，系统可以支持邮件营销，通过发送邮件来推送最新的产品信息和促销活动，以及跟踪邮件的投送情况和读取情况。
此外，CRM系统还可以提供市场调研和分析功能，通过收集和分析市场数据，了解客户喜好和市场趋势，帮助企业制定更有效的市场营销策略。
5.数据分析与报告：CRM系统应具备强大的数据分析和报告功能，帮助企业更好地理解客户和市场。
系统可以提供各种数据分析工具，例如数据仪表盘、图表分析等，让企业可以直观地了解销售情况、客户满意度等。
此外，系统还可以生成各种报告，如销售报告、客户满意度报告等，提供给相关部门或管理层进行评估和决策。
总之，一个完善的CRM系统应该包含客户信息管理、销售管理、市场营销、客户服务管理、数据分析与报告以及移动端支持等功能。
这些功能的实现可以帮助企业更好地与客户互动和关联，提供个性化的服务，并最终提高客户忠诚度和增长销售额。
客户关系管理系统项目详细设计说明书(难)
客户关系管理系统项目详细设计说明书(难) 客户关系管理系统项目详细设计说明书1、引言本文档旨在详细描述客户关系管理系统的设计，包括系统的功能、架构、模块划分、技术选型以及数据结构等内容。
通过本文档，开发人员可以清晰了解系统的设计思路，帮助开发团队高效地开展工作。
2、功能需求2.1 用户管理模块2.1.1 登录功能详细描述用户登录功能的设计，包括用户登录页面、用户名和密码验证、登录成功后的页面跳转等。
2.1.2 注册功能详细描述用户注册功能的设计，包括注册页面、验证码验证、用户信息保存等。
2.1.3 认证功能描述用户认证功能的设计，包括身份认证、授权验证、权限管理等。
2.2 客户管理模块2.2.1 客户信息查询描述客户信息查询功能的设计，包括按照姓名、方式、地质等条件查询客户信息。
2.2.2 客户信息修改描述客户信息修改功能的设计，包括修改客户基本信息、联系方式等。
2.2.3 客户关系维护描述客户关系维护功能的设计，包括客户分类、客户、客户偏好等。
2.3 销售管理模块2.3.1 销售机会管理描述销售机会管理功能的设计，包括销售机会录入、分配、跟进等。
2.3.2 合同管理描述合同管理功能的设计，包括合同录入、审批、执行等。
2.3.3 销售报表描述销售报表功能的设计，包括销售数据统计、图表展示等。
3、架构设计3.1 系统架构描述整体系统的架构设计，包括前端、后端、数据库等组成部分的架构设计。
3.2 模块划分描述系统根据功能划分的模块，包括用户管理模块、客户管理模块、销售管理模块等。
3.3 技术选型描述系统所采用的技术选型，包括前端框架、后端框架、数据库等。
4、数据设计4.1 数据模型描述系统的数据模型设计，包括用户表、客户表、销售机会表等。
4.2 数据库设计描述数据库的设计，包括表结构设计、索引设计、关联关系设计等。
5、系统功能实现5.1 登录功能实现描述登录功能的具体实现，包括前端页面设计、后端接口设计、数据库操作等。
客户关系管理系统详细说明
客户关系管理系统详细说明客户关系管理系统详细说明1. 引言本文档旨在详细介绍客户关系管理系统的各项功能和使用方法，以帮助用户充分了解系统，并顺利使用和管理系统。
2. 系统概述2.1 系统简介客户关系管理系统是一种为企业提供全面管理客户关系的软件系统。
它通过集成和分析客户数据，帮助企业建立和维护与客户之间的联系，并提高客户满意度和业务效率。
2.2 系统目标- 提供全面的客户管理功能，包括客户信息管理、销售机会管理、客户服务管理等。
- 提供数据分析和报告功能，帮助企业管理者进行战略决策和业务规划。
- 促进内部协作和沟通，提高团队效率和工作质量。
3. 系统架构3.1 技术架构客户关系管理系统采用B/S架构，基于Web浏览器进行访问和操作，后台使用服务器进行数据存储和处理。
3.2 系统模块- 客户信息管理模块：包括客户基本信息录入、客户组织结构管理、客户联系人管理等。
- 销售机会管理模块：用于跟踪销售机会、预测销售额、提高销售业绩。
- 客户服务管理模块：提供客户投诉管理、问题解决、客户满意度调查等功能。
- 数据分析和报告模块：用于统计和分析客户数据，报表和图表，帮助管理者进行决策。
4. 功能详细说明4.1 客户信息管理4.1.1 客户基本信息录入用户可以录入客户的基本信息，包括名称、行业、地理位置等。
4.1.2 客户组织结构管理用户可以管理客户的组织结构，包括部门、岗位、人员等。
4.1.3 客户联系人管理用户可以录入和管理客户的联系人，包括姓名、职位、联系方式等。
4.2 销售机会管理4.2.1 销售机会跟踪用户可以跟踪销售机会的进展情况，记录各阶段的活动和计划。
4.2.2 销售额预测根据销售机会的状态和历史数据，系统可以预测销售额，帮助企业进行业务规划和预算编制。
4.2.3 销售业绩分析系统可以分析销售业绩，报表和图表，帮助管理者了解销售团队的绩效情况。
4.3 客户服务管理4.3.1 客户投诉管理用户可以记录和跟踪客户的投诉，并进行问题解决和改进措施的跟进。
(CRM客户关系)CRM客户关系管理系统设计说明书
客户编号
employee_id
理由
speak_mess
投诉内容
speak_content
客户意见
speak_suggest
公司态度
speak_comp
采取决策
speak_desci
主键,自增 主键,自增 主键,自增 主键,自增
数据库分析说明
通过模块功能来实现对书库库的操作
1 用户管理块涉及的表权限表 6 个 2 员工块
市场活动管理特殊节假日(sportmanager)
活动编号
sportmanager_id
主键,自增 自增,主键
主键,自增
主键,自增 主键,自增
活动开始日期
sport_startdate
活动结束日期
sport_stopdate
活动内容
sport_content
活动负责人
employee_id
活动地点
people_id
交易金额
fix_money
交易日期
fix_date
交易产品
product_id
联系人表(潜在客户)(unitlinkmanager)
联系人编号
unitlink_id
联系人姓名
unitlink_name
联系人性别
unitlink_sex
联系人职位
unitlink_dute
联系人部门
unitlink_department
关怀主题
unit_main
关怀内容
unit_content
关怀日期
unit_date
联系人特殊纪念日
unit_date
合作伙伴信息合作伙伴表(unit)
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计（完整版）一、项目背景与目标在当今市场竞争日益激烈的环境中，客户成为了企业最宝贵的资源。
为了更好地服务客户，提升客户满意度和忠诚度，企业迫切需要一套高效的CRM客户关系管理系统。
本项目旨在为企业量身定制一套CRM系统，通过优化客户管理流程，提高企业市场竞争力。
项目目标：1. 整合客户信息，实现客户数据统一管理。
2. 优化销售流程，提高销售业绩。
3. 提升客户服务质量，增强客户满意度。
4. 为企业决策提供数据支持。
二、系统功能模块设计1. 客户信息管理客户信息管理模块主要包括客户基本信息、联系人信息、客户分类、客户跟进记录等。
通过对客户信息的全面收集和整理，为企业提供详细的客户档案，便于后续跟进与服务。
2. 销售管理销售管理模块涵盖销售机会管理、销售漏斗分析、报价管理、订单管理等环节。
通过规范化销售流程，提高销售团队的工作效率，促进业绩增长。
3. 客户服务与支持客户服务与支持模块包括售后服务、客户投诉处理、客户满意度调查等。
及时响应客户需求，提高客户满意度，降低客户流失率。
4. 营销管理营销管理模块主要包括市场活动管理、营销线索管理、客户细分与精准营销等。
通过有针对性的营销活动，挖掘潜在客户，提升客户转化率。
5. 数据分析与报表数据分析与报表模块对企业客户数据、销售数据、服务数据进行统计分析，为企业决策提供有力支持。
主要包括客户分析、销售分析、服务分析等报表。
三、系统技术架构1. 系统采用B/S架构，便于用户随时随地访问系统，实现数据共享。
3. 后端采用Java、.NET等开发语言，结合Oracle、MySQL等数据库，确保系统稳定性和可扩展性。
4. 系统集成第三方API接口，如短信、邮件、等，方便与客户进行多渠道沟通。
四、项目实施与推广1. 项目实施阶段，我们将为企业提供详细的实施计划，包括系统部署、数据迁移、培训等环节。
2. 针对不同岗位的员工，制定个性化的培训方案，确保员工熟练掌握系统操作。
客户关系管理系统系统总体设计说明书
客户关系管理系统系统总体设计说明书客户关系管理系统（CRM）系统总体设计说明书一、引言随着市场竞争的日益激烈，企业需要更加精细地管理客户关系，以提高客户满意度和忠诚度。
客户关系管理系统（CRM）成为了企业不可或缺的管理工具。
本文将详细介绍CRM系统的总体设计，包括需求分析、系统架构设计、数据模型设计、界面设计、测试与维护等方面。
二、需求分析为了满足企业的业务需求，CRM系统应具备以下功能和性能要求：1、客户信息管理：记录客户的基本信息，包括联系人、沟通记录、订单信息等。
2、销售流程管理：管理销售流程，包括潜在客户、销售机会、合同签订等环节。
3、营销活动管理：支持多种营销活动，如邮件营销、短信营销等，并能够跟踪活动效果。
4、数据分析：对客户数据进行分析，为企业制定营销策略提供数据支持。
5、报表生成：提供各种报表，以便企业能够了解客户情况、销售情况等。
三、系统架构设计CRM系统采用B/S架构，基于MVC模式进行设计。
系统总体架构包括以下层次：1、表示层：负责用户交互界面的展示，包括PC端、移动端等。
2、业务逻辑层：负责处理业务逻辑，包括数据验证、业务规则等。
3、数据访问层：负责与数据库进行交互，包括数据的增删改查等操作。
4、数据库层：负责数据的存储和备份，包括关系型数据库和非关系型数据库。
四、数据模型设计CRM系统的数据模型是整个系统的核心，需要根据业务需求进行设计。
以下是主要的数据模型：1、客户模型：包括客户基本信息、联系人信息等。
2、销售机会模型：包括销售机会的阶段、负责人、预期销售额等。
3、合同模型：包括合同信息、合同金额、合同负责人等。
4、营销活动模型：包括营销活动信息、活动负责人、活动对象等。
5、数据分析模型：包括各种指标数据、分析结果等。
五、界面设计CRM系统的界面设计应该简洁明了，易于操作。
以下是主要的界面设计：1、首页界面：展示重要的业务数据，如销售额、客户数量等。
2、客户管理界面：展示客户信息，支持新增、编辑、删除等操作。
crm详细设计文档
CRM详细设计文档1. 引言本文档旨在详细描述CRM系统的设计。
CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是一种通过系统化、规范化和自动化的方式，来管理和维护企业与客户之间关系的策略和工具。
本文档将介绍CRM系统的功能和架构设计，并详细描述系统的各个模块。
2. 系统概述CRM系统是一个基于Web的应用程序，旨在帮助企业管理其客户关系。
系统具有以下主要目标： - 管理客户信息：包括客户基本信息、联系方式、历史交易等； - 销售管理：包括销售机会跟踪、销售预测、销售报表等； - 售后服务管理：包括服务请求、客户反馈、售后服务报表等； - 市场推广管理：包括市场活动计划、市场调研、营销结果分析等。
3. 系统架构设计CRM系统采用三层架构，包括表示层、业务逻辑层和数据访问层。
3.1 表示层表示层是CRM系统的用户界面，采用Web页面的形式展现给用户。
用户可以通过浏览器访问系统，并进行各种操作，如查询客户信息、创建销售机会、提交服务请求等。
表示层使用HTML、CSS和JavaScript来实现页面的布局和交互功能。
3.2 业务逻辑层业务逻辑层负责处理系统的核心业务逻辑。
它接收表示层传递过来的请求，进行权限验证，并调用相应的服务来处理请求。
业务逻辑层还负责处理数据的校验与转换，并将处理结果返回给表示层。
3.3 数据访问层数据访问层负责与数据库进行交互，包括数据的读取、写入和更新等操作。
数据访问层使用ORM（Object-Relational Mapping，对象关系映射）技术来简化数据库操作，提高开发效率。
数据访问层还负责处理数据库事务，并进行性能优化。
4. 模块设计CRM系统包括以下主要模块：4.1 客户管理模块客户管理模块用于管理客户信息。
它包括客户的基本信息（如姓名、地址、联系方式）、客户分类（如潜在客户、重要客户）、历史交易记录等。
用户可以通过该模块进行客户信息的查询、创建、更新和删除操作。
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客户关系管理系统详细设计说明书修订历史记录日期版本说明作者2010 V1.0 PM目录1 引言 (4)1.1编写目的 (4)1.2背景 (4)1.3定义 (4)1.4参考资料，相关的文件包括： (4)2 程序系统的结构 (5)3.系统实现 (6)3.1程序描述 (6)3.2界面设计 (6)3.3性能 (7)3.4输入输出项 (8)3.5算法 (8)3.6主要类的设计 (8)3.6.1营销管理 (8)3.6.2 客户管理模块 (9)3.6.3 服务管理模块 (11)3.6.4 统计报表模块 (12)3.6.5基础数据模块 (13)3.6.6 权限管理模块 (14)3.7存储分配 (15)3.8注释 (15)3.9限制条件 (15)3.10测试计划 (16)1 引言1.1编写目的本说明书在概要设计的基础上，对系统的各模块、程序分别进行了实现层面上的要求和说明。
软件开发小组的产品实现成员应该阅读和参考本说明进行代码的编写、测试。
1.2背景客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动。
这三类数据将由XX 公司X 销售系统进行管理。
但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。
1.3定义JQuery：JQuery是继prototype之后又一个优秀的Javascrīpt框架，JQuery使用户能更方便地处理HTML documents、events、实现动画效果，并且方便地为网站提供AJAX交互，JQuery能够使用户的html页保持代码和html内容分离，也就是说，不用再在html里面插入一堆js来调用命令了，只需定义id即可。
Json：JavaScript Object Notation，是一种轻量级的数据交换格式。
易于人阅读和编写，同时也易于机器解析和生成。
它基于JavaScript的一个子集，JSON采用完全独立于语言的文本格式，这些特性使得JSON成为理想的数据交换语言。
1.4参考资料，相关的文件包括：《软件需求规格说明书》；《软件概要设计说明书》；2 程序系统的结构该系统采用B/S架构，中间通过http协议通信。
实现标准包括：1、客户端主程序A、工程类型：JA V A WEB项目；B、工程名称：客户关系管理系统C、编译生成文件：html，JSPD、引用的组件：Jquery库注：以上提供的是工具集合，具体用到的类都包含在里面2、服务器端主程序：Struts2+Spring+Hibernate+SQLserver3.系统实现3.1程序描述A、客户端窗体：尽量友好的设计，让用户尽可能地关注信息的内容主体。
B、服务器端设计：该窗体在设计上尽量的符合人们的使用习惯，并且在出现非法操作的情况下，有相应的提示信息输出。
3.2界面设计营销管理客户管理服务管理3.3性能灵活性：窗口响应绝大部分的快捷菜单和控制面板操作；时间特性：响应鼠标单击的时间在2~3秒之间；3.4输入输出项输入的数据是户执行的各种操作，包括鼠标、键盘等操作。
输出是从数据库中读取的数据，或错误警告信息。
3.5算法本部分没有采用自定义的算法。
3.6主要类的设计3.6.1营销管理营销管理模块包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理。
营销的过程是开发新客户的过程。
对老客户的销售行为不属于营销管理的范畴。
客户经理有开发新客户的任务，在客户经理发现销售机会时，应在系统中录入该销售机会的信息。
销售主管也可以在系统中创建销售机会。
所有的销售机会由销售主管进行分配，每个销售机会分配给一个客户经理。
客户经理对分配给自己的销售机会制定客户开发计划，计划好分几步开发，以及每个步骤的时间和具体事项。
制定好客户开发计划后，客户经理按实际执行情况功能填写计划中每个步骤的执行效果。
在开发计划结束的时候，根据开发的结果不同，设置该销售机会为“开发失败” 或“开发成功”。
如果开发客户成功，系统自动创建新的客户记录。
1.1 销售机会管理1.1.1 查询销售机会点击“销售机会管理”菜单，查看销售机会列表，列表信息包括：编号、客户名称、负责人、公司电话、概要。
可以根据客户名称、概要筛选查询销售机会。
1.1.2 创建销售机会客户经理发现销售机会时，应在系统中录入该销售机会的信息。
销售主管也可以在系统中创建销售机会。
1.1.3 修改销售机会销售主管、客户经理对未分配的销售机会记录可以编辑。
在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配”的销售机会记录，可选择一条点选“编辑”，跳转到编辑页面，可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描述进行编辑，其他信息不可编辑。
在编辑页面填入更新的信息，点击“保存”提交表单，保存新的信息到数据库，提示“保存成功”，或报告相应错误。
页面必填项未填时不允许提交表单。
1.1.4 删除销售机会销售主管、客户经理对状态为“未分配”的销售机会可以删除。
删除时需要判断当前登录用户为该销售机会的创建人，否则不可删除。
点选“删除”操作后应提示“确认删除？”，用户选“确定”则执行删除操作，否则不执行。
删除成功后提示“删除成功”。
1.1.5 指派销售机会销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。
每个销售机会指派给一个客户经理，专事专人。
指派成功后，销售机会状态改为“已指派”。
点选“指派”操作后，进入指派销售机会页面，页面显示销售机会的详细信息：编号、机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描述、创建人、创建时间、指派给（客户经理下拉列表）、指派时间，进行指派时需要选择输入客户经理，系统自动输入指派时间。
两者皆未必输项。
指派成功后返回销售机会列表，并将该销售机会状态改为“已指派”（即“开发中”）。
1.2 客户开发计划对“已指派”的销售机会制定开发计划，执行开发计划，并记录执行结果。
客户开发成功还将创建新的客户记录。
1.2.1 查询客户开发计划点击“客户开发计划”菜单，查看客户开发计划列表，列表信息包括：编号、客户名称、负责人、公司电话、状态、概要。
可以根据客户名称、负责人、概要进行筛选查询。
1.2.2 制定开发计划客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划。
点选“制定计划”后，显示销售机会的详细信息。
客户经理可以通过新建计划项、编辑已经有的计划项、删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。
每个计划项里包括两个输入要素：日期和计划内容，日期为当前系统时间，计划项为必填项，如果未填写给出提示信息。
编辑计划项时，日期不可以编辑。
提交并更新计划项列表。
1.2.3 执行开发计划客户经理完成客户开发计划的制定后，客户经理开始按照计划内容执行客户开发计划，并按时记录执行结果。
点选“执行开发计划”后，显示出销售机会的详细信息以及制定的开发计划项列表，客户经理对每个计划项填写执行效果，并保存。
1.2.4 开发成功某个客户开发计划执行过程中或执行结束后如果客户同意购买公司产品，已经下订单或者签订销售合同，则标志客户开发成功。
客户经理从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“开发成功”操作，或者在执行计划页面点击“开发成功”按钮，修改销售机会的状态为“开发成功”，并提示信息“开发成功，已归档”。
返回客户开发计划列表并更新。
1.2.5 开发失败某销售机会在确认客户的确没有采购需求后，或不具备开发价值时可认为“开发失败”。
客户经理在执行计划页面点击“终止开发”按钮。
提示信息“开发失败，已归档”，修改销售机会的状态为“开发失败”，返回客户开发计划列表并更新。
3.6.2 客户管理模块每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息，随时更新，并且对超过6 个月没有购买公司产品的客户应予以特殊关注，防止现有客户流失。
客户管理模块包括客户信息管理和客户流失管理。
2.1 客户信息管理2.1.1 查询客户信息点击“客户信息管理”菜单，可以查看客户信息列表，列表信息包括：序号、客户名称、客户编号、地区、客户经理/负责人、客户等级，并且可以根据客户名称、客户编号、地区、客户经理/负责人、客户等级进行筛选查询。
2.1.2 编辑客户信息客户经理可以编辑状态为“正常”的客户信息。
从客户信息的列表中，可选择一个用户点选“编辑”进行编辑，跳转到客户编辑页面，内容包括：客户编号、名称、地区、客户经理、客户等级、客户满意度（采用“☆”号列表形式）、客户信用度（采用“☆”号列表形式）、地址、邮政编码、电话、传真、网址、营业执照注册号、法人、注册资金（万元）、年营业额、开户银行、银行帐号、地税登记号、国税登记号。
编辑信息后点“保存”按钮，返回列表页面并更新。
提示“保存成功”或报告错误。
2.1.3 管理客户联系人每个客户可以有多个联系人。
客户经理从客户信息的列表中，可选择一个客户进行联系人的编辑或删除操作，还可以给该客户添加联系人。
2.1.3.1 查询客户联系人选择一个客户点选“联系人”，显示其所有联系人列表，列表信息包括：姓名、性别、职位、办公电话、手机、备注。
2.1.3.2 编辑客户联系人在客户联系人列表中选中一个联系人点选“编辑”，进入编辑联系人页面，可以对姓名、性别、职位、办公电话、手机、备注进行编辑，其中姓名、性别、职位和办公电话为必填项。
点击“保存”按钮将数据更新到数据库后，返回到联系人列表页面。
2.1.3.3 删除客户联系人在客户联系人列表中选中一个联系人点选“删除”，提示“确实要删除此联系人吗？”，确定删除成功后更新数据库并返回到联系人列表页面。
2.1.3.4 新建客户联系人点击“新建”按钮，进入新建联系人页面。
新建联系人时姓名、性别、职位和办公电话为必填项，还可输入手机号码和备注信息。
点击“保存” 按钮将数据写入数据库，并返回到联系人列表页面。
2.1.4 管理客户交往录系统可以保存每个客户的交往记录。
客户经理从客户信息的列表中选择一个客户，进行交往记录的编辑、删除和新建交往记录。
a) 查询交往记录选择一个客户点选“交往记录”，显示其所有交往记录列表，列表信息包括：客户名称、客户编号、时间、地点、概要、详细信息、备注。
b) 编辑交往记录在交往记录列表中选中一个交往记录，点选“编辑”，进入编辑交往记录页面，可以对时间、地点、概要、详细信息、备注进行编辑，其中时间、地点、概要为必填项。
点击“保存”按钮将数据更新到数据库后，返回交往记录列表页面。
c) 删除交往记录在交往记录列表中选中一个联系人点选“删除”，提示“确实要删除此交往记录吗？”，确定删除成功后更新数据库并返回到交往记录列表页面。
d) 新建交往记录点击“新建”按钮，进入新建交往记录页面。
新建交往记录时必需要输入时间、地点、概要，还可输入备注和详细信息。
点击“保存”按钮将数据写入数据库，并返回到交往记录人列表页面。